A paylı 6 kırsal ticari bankanın performans analizi: Changshu Bank'ın net kar büyüme oranı en hızlı% 18'e ulaştı
Jiangsu, ülkenin ilk kırsal kredi kooperatifi yeniden yapılanmasına ve ilk A pay kırsal ticari bankasına ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda, birçok kırsal ticari banka listelenmiştir ve birçok kırsal ticari banka halka arz kuyruğundadır. Jiangsu'daki kırsal ticari bankaların olduğu söylenebilir. Firma, gelişme hızı ve kalite açısından ülkenin en iyileri arasında yer almaktadır.
Geleneksel bir balık ve pirinç ülkesi ve bir refah ülkesi olarak, Jiangsu ilçeleri ekonomiyi ve aktif özel işletmeleri geliştirmiştir.Kırsal ticari bankalar yerel ekonominin gelişiminden faydalanmakta ve ayrıca yerel ekonominin büyümesine hizmet etmektedir. Jiangsu Pangda Kırsal Ticaret Bankası sistemindeki "çekirdek oyuncular" olarak, 2018'de A hisseli altı kırsal ticari bankanın faaliyet durumu nedir?
Dört A hisseli kırsal ticari banka, 2018 yıllık raporlarını Mart ayı sonunda açıkladı. Bunlar Jiangyin Rural Commercial Bank (Jiangyin Bank, 002807.SZ), Wuxi Rural Commercial Bank (Wuxi Bank, 600908.SH) ve Zijin Rural Commercial Bank (Zijin Bank, 601860.SH). Zijin Bank, 2018'de yeni listelenen bir bankadır. Suzhou Kırsal Ticaret Bankası. Jiangsu, Zhangjiagang Rural Commercial Bank (Zhangjiagang Bank, 002839.SZ), Changshu Rural Commercial Bank (Changshu Bank, 601128.SH), Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank (Sunong Bank, 603323.SH) 'de A hissesi borsasına kayıtlı diğer üç kırsal ticari bankalar Faaliyet raporu henüz açıklanmadı ancak 2018 performans raporu Ocak-Mart aylarında açıklandı.
Varlık büyüklüğü perspektifinden, Jiangsu'daki altı A hisseli kırsal ticari banka arasında, Zijin Bank 193.165 milyar yuan ile en büyük varlık büyüklüğüne sahiptir ve Zhangjiagang Bankası 113.533 milyar yuan ile en küçük varlık büyüklüğüne sahiptir. Küçükten büyüğe varlıkların ölçeği Zhangjiagang Bank, Jiangyin Bank, Sunong Bank, Wuxi Bank, Changshu Bank ve Zijin Bank'tır.
Büyük kamu bankalarının ve anonim bankaların tek haneli varlık ölçeğinde büyüme hızının aksine, küçük ve orta ölçekli bankaların büyüme hızı çok daha hızlıdır.
Jiangyin Bank dışında, diğer bazı bankalar varlık ölçeğinde çift haneli büyüme elde ettiler En büyük artış, isim değişikliğini yeni tamamlayarak% 22.58'e ulaşan Sunong Bank. Jiangyin Bank'ın büyüme oranı, diğer beş kırsal ticari bankanınkinden çok daha düşüktür ve hatta A hisseleri için yıllık rapor açıklayan birçok hisse senedi bankasından daha düşüktür, sadece% 4,98
Varlık kalitesi açısından Changshu Bank, en düşük TGA oranına sahip olup, TGA oranı% 1.00'in altında olan ve bir önceki yılın sonundan% 0.97'ye 0.17 puanlık düşüşle borsada işlem gören tek kırsal ticari bankadır. Bu sorunlu oran, A hisseli tüm bankalar arasında görece düşük bir seviyeye aittir. Jiangyin Bank,% 2.15 ile en yüksek NPL oranına sahiptir. Geçen yılın aynı dönemine göre 0,24 puanlık düşüş ... Üç yıllık art arda düşüş kaydetmesine rağmen, kırsal ticari bankalar ve yıllık raporlarını açıklayan diğer bankalar arasında görece yüksek seviyesini koruyor.
Jiangyin Bank, performans brifinginde, performans brifinginde, bankanın 2018'deki yeni tahsili gecikmiş kredilerinin ağırlıklı olarak Jiangyin'deki imalat sanayinde yoğunlaştığını belirtti.Jiangyin'deki özel imalat sanayi nispeten gelişmiştir. Bazı ihracata yönelik imalat işletmeleri kendi faaliyetlerinden etkilenmektedir ve Politika birçok yönü etkiler ve belirli riskler vardır. İmalat kredileri, banka kredilerinin% 50'sini oluşturuyordu ve bu, Wuxi bankacılığında ortalama% 28 ve Jiangsu bankacılığındaki% 16 seviyesinden çok daha yüksekti ve eyaletteki en üst konumu koruyordu. Şu anda, bankanın imalat kredisi riskleri hala kontrol altındadır. İçeride. Tahsili gecikmiş kredilerin çözümü ile ilgili olarak banka, şirketlerin riskleri çözmelerine ve bankanın kredilerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için tek bir şirkete, tek politikaya bağlı kalacağını belirtti.
TGA oranının en düşük olduğu Changshu Bank'ın karşılık karşılama oranı, altı banka içinde en iyi seviyeyi korurken, diğer bankaların neredeyse iki katı olan% 450,01'e ulaştı, büyüme oranı da 124,08 puanlık artışla oldukça "şiddetli" oldu.
Diğer dört kırsal ticari bankanın karşılık karşılama oranının pozitif yönde artması ile Zijin Bank'ın karşılık karşılama oranı bir önceki yıla göre 16,15 puan azalmıştır.
Sunong Bank, 2018 yılı karşılık karşılama oranını performans raporunda henüz açıklamadı.
İşletme geliri açısından bakıldığında, Bank of Changshu 6 kırsal ticari banka arasında 6 milyar yuan'a yakın "toz içinde bir tur attı". Bankanın 2018'deki geliri, yıllık% 16.15 artışla 5.804 milyar yuan oldu. 1. İkinci sırada yer alan Zijin Bank'ın 4,230 milyar yuan'ından 1.574 milyar yuan daha yüksektir ve diğer birkaç bankanın işletme geliri yaklaşık 3 milyar yuan'dır. En düşük işletme gelirine sahip banka, 2.992 milyar yuan ile Zhangjiagang Bank oldu ve altı banka arasında en düşük işletme geliri artışına sahip banka, bir önceki yılın sonuna göre% 12 artan Bank of Wuxi oldu.
Net kar açısından, Changshu Bank, 2018 yılında 1,493 milyar yuan net kar elde etti ve yıllık% 18,12 artış gösterdi ve büyüme oranı, borsada işlem gören diğer beş kırsal ticari bankanınkinden daha yüksek oldu. En düşük net kar, 802 milyon yuan ile Sunong Bank. Jiangyin Bank, yalnızca% 6,05 ile en düşük net kar büyüme oranına sahiptir.
Changshu Bank, kârlılığın önemli bir göstergesi olan ağırlıklı ortalama özkaynak kârlılığı açısından geçen yılın aynı dönemine göre 0,16 puan artışla% 12,68'e ulaştı. Bu göstergenin, yıllık raporlarını açıklayan birçok büyük kamu bankası, anonim banka ve şehir ticari bankasından da daha yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Jiangyin Bank% 8,92 ile en düşük ROE'ye sahipti. Jiangyin Bank ve Wuxi Bank'ın ROE'si sırasıyla% 0,18 ve% 0,34 düşüşle bir önceki yılın sonuna göre azaldı.
Shenwan Hongyuan Securities, araştırma raporunda, Changshu Bank'ın işletme geliri ve karlılığındaki olağanüstü performansının esas olarak işletme kredilerine dayalı farklılaştırılmış kredi yapısından kaynaklandığını belirtti. Özellikle, tüketici kredisi veren bankaların aksine Changshu Bank, bireysel kredilere odaklanıyor ve bireysel kredilerin% 63,4'ünü oluşturuyor. Bu farklılaşmış kalkınma stratejisi, kredi getirilerini benzer emsallerden çok daha yüksek hale getiriyor. 2018'in ilk yarısında, bankanın bireysel kredi ve toplam kredi getirileri sırasıyla% 8,0 ve% 6,8'e ulaştı ve listelenen bankalar arasında ilk sırada yer aldı.
China Securities Securities, Changshu Bank'ın kredi işinin çoğunun işletme kredileri olduğu düşünüldüğünde, işletme kredilerinin genellikle perakende kredilerde nispeten yüksek bir NPL oranına sahip olduğuna inanmaktadır. Changshu Bank'ın düşük NPL oranı da Changshu Bank'ın küçük ve mikro kredi işini tam olarak yansıtmaktadır. Risk yönetimi ve kontrolünde birikmiş zengin deneyim ve olağanüstü avantajlar.
Faaliyet gelirinin bileşimi açısından, yıllık raporlarını açıklayan üç kırsal ticari banka arasında, Wuxi Bank, işletme gelirinin% 93.64'ünü oluşturan net faiz gelirinin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. 2018 yılında, bankanın net faiz geliri yıllık% 11,31 artışla 2,989 milyar yuan oldu ve bu, faaliyet gelirinin ana bileşeniydi. Bank of Wuxi, net faiz gelirindeki büyümedeki ana faktörün faiz getiren varlıkların büyümesi olduğunu söyledi. Net faiz dışı gelir arasında, net ücret ve komisyon geliri, yıllık% 47.42 düşüşle 86 milyon yuan idi.
Yıllık rapor, 2018 sonu itibariyle, bankanın Wuxi dışındaki Jiangsu Eyaleti'nin diğer bölgelerindeki kredi bakiyesinin, yılın başından% 51 artışla 13,2 milyar yuan'a ulaştığını gösteriyor.Toplam işletme geliri, yıllık% 453,8 artışla 1,03 milyar yuan oldu. Wuxi bölgesi işinin brüt kar marjı bir önceki yıla göre 0,37 yüzde puan azalırken, Jiangsu Eyaletindeki diğer bölgelerin brüt kar marjı bir önceki yıla göre 17,75 yüzde puan arttı.
China Securities, Zijin Bank'ın kurumsal bireysel kredilerinin esas olarak konut ipotek kredileri olduğuna ve toplamın% 67,24'üne tekabül ettiğine ve son üç yılda bileşik yıllık% 38,25 büyüme oranına sahip olduğuna inanıyor. Nanjing'de yaşayanların harcanabilir gelirindeki artışla birlikte, bireysel kredi bakiyelerinin üçte ikisini oluşturan konut ipotek kredileri, bireysel kredilerin büyümesinde ana itici güç olmaya devam edecek.
Sermaye yeterliliği açısından, yıllık raporlarını açıklayan üç banka arasında en yüksek sermaye yeterlilik oranı% 16,81'e ulaşan Wuxi Bank, en yüksek kademe 1 sermaye yeterlilik oranına ve çekirdek kademe 1 sermaye yeterlilik oranına sırasıyla% 14,04 ile Jiangyin Bank sahip oldu. Ve yılın başından bu yana 1,09 puanlık ve 1,08 puanlık artışla% 14,02.
Zijin Bank'ın sermaye yeterliliği nispeten sıkıdır. Hem 1. Kuşak sermaye yeterlilik oranı hem de çekirdek 1. Kuşak sermaye yeterlilik oranı% 10'dan azdır.
