Cover Song Zhiping Occupy the Commanding Heights
27 Şubat 2017'de, China National Building Material Group Co., Ltd.'ye (bundan böyle Çin Ulusal Yapı Malzemesi olarak anılacaktır) bağlı borsaya kayıtlı bir şirket, beklenmedik bir iyi haber yayınladı: Ticaret Bakanlığı'nın "Gözden Geçirme Bildirimi Kararı" na göre, Anti-Tekel Bürosu, Çin Ulusal Yapı Malzemesi Grubunun Sinoma'yı satın aldığını belirledi. Grup eşitliği davası yasaklama olmaksızın uygulanmaya devam edilebilir.
Borsaya kayıtlı ondan fazla şirketin dahil olduğu bu merkezi işletme birleşmesi vakasının tamamlandığı ilan edildi, ancak birçok kişi Çin ve dünyadaki yapı malzemeleri modelini etkileyen bu birleşme ve satın almanın farkında değil. İnsanlar hayatlarında sessizce çimentonun varlığına alışmış, yıllarca birikimlerini çimento ev kullanma hakkını satın almak için harcamaya, içinde çalışmaya, yaşamaya ve yaşamaya alışmışlardır.
Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Başkanı Song Zhiping Yingcai muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıradan zamanlarda çimentonun varlığından haberdar olmayabiliriz, ancak aslında çok önemli bir stratejik üründür" dedi. Bu "bilinçsizlik" çimentonun tüm toplum için stratejik konumunu yansıtıyor.
10 yılı aşkın bir süredir ortak yeniden yapılanmadan sonra, CNBM şu anda dünyanın en büyük çimento üreticisidir. Entegrasyonun getirdiği endüstri yoğunlaşmasındaki sürekli artışla birlikte, bu devasa ve stratejik endüstrideki birçok önde gelen şirket, piyasa arz ve talebindeki değişikliklerin getirdiği bazı makul fiyat artışları elde etmeye başladı.
CNBM aynı zamanda denizaşırı ülkeyi yurtiçi ile eşit derecede önemli bir pazar alanı olarak görüyor. Song Zhiping, "Mükemmellik" muhabirine grubun "Kuşak ve Yol", Güney Amerika, Orta ve Doğu Avrupa ve diğer bölgeler boyunca çok yönlü "üç boyutlu" bir düzen uygulayacağını tanıttı.
Song Zhiping'in tanıtımına göre, CNBM'nin iç ve dış pazarlardaki stratejileri önemli ölçüde farklı. Ancak aynı şey, her iki cephenin de inşaat malzemeleri endüstrisinin hakim tepelerini işgal etmeyi amaçlamasıdır. Farklı yollar vardır, ancak farklı yollar aynı hedefe götürür.
Uluslararasılaşma hızı
"Mini Endüstri Parkı", "Kuşak ve Yol" daki Çin Ulusal Yapı Malzemelerinin önemli bir stratejik planlama yönüdür.
Sinoma Group ile birleşme tamamlandıktan sonra, China National Building Material'in uluslararasılaşması hızlanmaya başladı ve Song Zhiping daha sık denizaşırı seyahat etmeye başladı.
Yingcai'den bir muhabirle yapılan özel bir röportajı kabul etmeden önce, Zambiya'dan Pekin'e yeni dönmüş ve gülümsemeyle biraz karardığını söyledi: "Orada kalmak sadece bir hafta sürüyor ve geri dönmek iki ay sürüyor.
Plana göre CNBM, Zambiya'da 1 milyon tonluk klinker çimento üretim hattı projesi ve sinterlenmiş tuğla, cam fabrikası ve alçı fabrikası gibi diğer projeleri içeren bir sanayi parkı inşa edecek.
Geleneksel endüstri parkı projelerinin aksine, Song Zhiping burayı "mini endüstri parkı" olarak adlandırdı. Adından da anlaşılacağı gibi, bu parkın alanı nispeten küçüktür ve esas olarak yerel inşaat malzemeleri tedarikini karşılamak için kullanılır.
Zambiya, 2013 yılından bu yana ülkenin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek için çok sayıda altyapı yatırımını ve inşaat projesini teşvik etti. Bu, yerel çimento ürünlerinin fiyatlarında hızlı bir artışa yol açtı. Lafarge, Zambezi Portland ve Dangote'nin daha önceki konuşlandırmaları Fazla kar elde etti ve ayrıca bazı yerel işletmeleri düzenlemeler yapmaya teşvik etti.
Ülke, tüm yıl boyunca Çin ile dostane diplomatik ilişkilerini sürdürdü ve Çin Ulusal Yapı Malzemeleri de fabrikalara yatırım yapma ve kurma sürecinde sorunsuz ilerleme kaydetti. Yine de Song Zhiping yerel politik, ekonomik ve sosyal figürlerle aktif olarak iletişim kurdu ve paydaşlara CNBM'nin Afrika'ya, Zambiya'ya, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmaya entegre olma ve bir "orman fabrikası" kurma kararlılığını iletti.
"Mini-endüstri parkı", "Bir Kuşak Bir Yol" daki Çin Ulusal Yapı Malzemelerinin önemli bir stratejik planlama yönüdür. Song Zhiping, "büyük ölçekli sanayi parkları inşa etmeyin, birçok şirket yapmayın, ancak elimizden geleni yapın." Tamamen tezahür etti.
( Çin Ulusal Yapı Malzemeleri bağımsız olarak, dünya çimentosunun "rüya fabrikası" olarak bilinen akıllı bir çimento fabrikasını tasarladı ve inşa etti.)
Raporlara göre, proje yerel kaynaklarla yürütülüyor ve yıllık 60 milyon parça üretim yapan sinterlenmiş tuğla fabrikası inşa etmek için kireç taşının aşırı yükünü kullanıyor.Aynı zamanda, yerel kireçtaşı ara katmanı nispeten yüksek magnezyum içerdiğinden çimento olarak kullanılamaz, ancak agrega olarak kullanılabilir. Bu nedenle sanayi parkında 700.000 ton agrega üretim hattı devreye alındı.
Parklar ve fabrikalar kurma sürecinde CNBM, risk faktörlerini tam olarak dikkate aldı ve körü körüne ağır yatırımlar yapmak ve ekonomik faydalar yerine ölçek peşinde koşmak yerine, erken aşamada benzer "kısa ve hızlı" karlı işletmeleri teşvik etmeye çalıştı.
Yapım aşamasında olan Zambiya Endüstri Parkı'na ek olarak, CNBM esas olarak Mısır'daki cam elyaf sanayi parklarıyla ilgileniyor ve yerel bölgede çok şey biriktirdi. "Yakınlarda fabrika kuran 11 Çinli şirket var ve sadece birimiz para kazanıyor." Song Zhiping bununla gurur duyuyor.
Çin Demiryolu İnşaatı, CRRC ve diğer büyük merkezi işletmeler de dahil olmak üzere son birkaç yılda, çıkış sürecinde bazı sorunlarla karşılaştı. Ancak Song Zhiping de dahil olmak üzere, birçok büyük şirketin başkanları, risk alsalar bile uluslararasılaşmanın Çin büyük şirketlerinin sürdürülebilir kalkınması için zaten tek yol olduğunu biliyorlar.Sadece "nasıl gidebilirim" sorusu var. Gitmek ya da gitmemek söz konusu değil.
"Kuşak ve Yol" ve uluslararasılaşma stratejisini daha istikrarlı bir şekilde ilerletebilmek için China National Building Materials, kapsamlı araştırma ve hazırlık yaptı, yeterli planlama yaptı ve yedi kilit bölgeyi belirledi: Güneydoğu Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Güney Amerika vb.
Bu bölgelerin çoğu gelişmekte olan ülkelerdir ve ekonomik gelişme sürecinde çok sayıda altyapı inşaatı çalışmasına ihtiyaç vardır.İnşaat malzemeleri için daha büyük bir pazar talebi vardır. China National Building Materials'ın yurtdışı yatırım stratejisi "kısa, düz ve hızlı" daha iyi kullanılabilir.
"Kısa, düz ve hızlı" arayışına ek olarak, CNBM gittikçe daha büyük düzenlere sahiptir.
"Bir Kuşak Bir Yol" büyük modeli
"Altı bir" e kilitlenin ve denizaşırı inşaat malzemeleri pazarının hakim zirvelerini işgal etmeye çalışın.
Song Zhiping, Haziran 2017'de BAE, Dubai'deki yurtdışı depolarının ithalat ve ihracatını incelemek için Orta Doğu'ya özel bir gezi yaptı.
Dubai'de Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde yer alan bu depo 52.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve Ağustos 2013'te faaliyete geçmiştir. Şu anda Orta Doğu'nun en büyük inşaat malzemesi ürünleri satış üssü ve lojistik depolama hizmet platformudur.
China National Building Materials tarafından verilen konumlandırmaya göre, bu depo bir ticaret merkezinin, bir lojistik merkezinin ve bir hizmet merkezinin üç işlevini ve hedefini üstleniyor ve grubun yan kuruluşlarının uluslararası işleriyle işbirliği yapıyor. Dubai Overseas Warehouse, kendisini yalnızca bir transit depo olarak değil, aynı zamanda müşterilere çok sayıda iş, bilgi, satış, lojistik ve diğer hizmetler sunan sınır ötesi e-ticaret için bir geçiş platformu olarak görüyor.
Entegre ticaret ve lojistik hizmetleri, uluslararası ticareti geliştirmeye çalışan birçok inşaat malzemesi şirketinin sahip olması gereken şeydir, ancak dağıtmak için yeterli mali ve insan kaynağına sahip değiller. Bu nedenle CNBM'nin yurtdışı depoları yerli ortaklardan büyük ilgi gördü.
2016 yılında Dubai denizaşırı depoları toplamda 3,7 milyar yuan gelir elde etti ve toplam karı 10 milyonu aştı. Başarısının ardından CNBM, Dubai'nin diğer bölgelerdeki başarılı deneyimini tekrarlamaya ve 10 denizaşırı depo inşa etmeye karar verdi.
Yurt dışı sanayi parklarının üretim kapasitesi ve yurt dışı depoların sınır ötesi ürün satış ve lojistik sisteminin yanı sıra terminal satış kanalları da China Building Materials'ın acilen ihtiyaç duyduğu yetenekler haline geldi. Daha önce Papua Yeni Gine'de CNBM, ülkenin ana adalarını tam olarak kapsayan ve yerel pazar payının% 40'ından fazlasını işgal eden en büyük yerel inşaat malzemesi + ev mobilya ürünü tek noktadan entegre hizmet sağlayıcısı "BNBM HOME" u yarattı. Yıllık kar 100 milyon yuan'ı aşıyor ve yakın ülkelere ve Afrika'ya yayılmaya başladı.
Tanzanya'da, CNBM'nin satış terminali "İnşaatçı Merkezi" olarak adlandırılıyor ve CNBM, Afrika kıtasında bu tür 100 dağıtım merkezi kurmayı umuyor. Song Zhiping, "Lojistik kanallarını açacak olan hem denizaşırı depolar hem de dağıtım merkezleriyle Afrika'nın hemen hemen her şehrine kopyalarını dağıtmamız gerekiyor." Dedi.
Üretim, lojistik ve dağıtım sistemlerine ek olarak, CNBM aktif olarak üç farklı iş türü planlamaktadır: 100 EPC (Uluslararası Mühendislik Hizmetleri) işi, 100 akıllı fabrika yönetimi dış kaynak kullanımı işi ve denizaşırı 10 bölgesel inşaat dahil. Yapı Malzemesi Ürün Test ve Sertifikasyon Merkezi.
Bu üç plan aslında üç ana endüstrinin hakim zirvelerini işgal etmeye çalışıyor: denizaşırı inşaat malzemeleri pazarındaki mühendislik inşaat yetenekleri, fabrikalar inşa etmek için temel yönetim yetenekleri ve bitmiş ürünler için kalite sertifikası yetenekleri.
"Bu büyük bir kalıp." Song Zhiping gülümsedi. Grup içinde, toplu olarak bu denizaşırı iş hedeflerine, aslında yapı malzemeleri endüstrisinin en kapsamlı iş yapısını oluşturan ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde uluslararası pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse kendi gücüne güvenebilen "altı bir" stratejisi olarak bahsetti. Yapı malzemeleri endüstrisinin tüm pazar ihtiyaçları.
China National Building Materials'ın dahili değerlendirmesine göre, "Kuşak ve Yol" üzerindeki gelişmekte olan ülkelerin şu anda yaptığı en önemli iki şey, Çin'in son 30 yıldır yaptığı şey: kentleşme ve sanayileşme. Bu süreçte, kentsel altyapı hızlı bir şekilde inşa edilecek ve çimento, cam, yeni yapı malzemeleri, yeni evler, yeni malzemeler vb. Gibi büyük miktarda inşaat malzemesi ve hizmetleri gerektirecektir.
Bu noktada CNBM, "Kuşak ve Yol" pazarına "kısa, düz ve hızlı" bir kar düşüncesiyle girdi ve bu da sadece yerel altyapıya en çok ihtiyaç duyulan hammaddeyi sağlayabiliyor. İster yerel olarak üretilsin ister yurtdışı depolarla Çin'den ithal edilsin, satış terminalinde uygun fiyata satılabilmektedir.
Aynı zamanda, EPC, akıllı fabrika dış kaynak kullanımı ve ürün kalite sertifikasyon projelerinin sürekli ilerlemesi, sektörün ürün ihraç etme kabiliyetine sahipken, aynı zamanda Çin'in yapı malzemelerinin genel taahhüt, yönetim ve sertifikasyon yeteneklerini de ihraç etmesini sağlamıştır.
Gelecekte, akıllı fabrika yönetimi projesi aracılığıyla, China National Building Materials, "Kuşak ve Yol" ülkelerindeki çeşitli işletmelerin yönetimine katılmaları için 5.000 seçkin çalışanı gönderecek ve ürünlerin tükenmesinden yeteneklerin tükenmesine ve yönetimden çıkmasına dönüşecek; Donanımdan çıkıp "yazılıma" geçiş, donanımla aynı zamanda.
Song Zhiping, Çinli şirketlerin küreselleşmesinin uzun vadeli ve sürekli bir süreç olduğuna inanıyor, belirli bir bahis fırsatı yakalamak ve uzun vadeli düşünmeden sadece hızlı para kazanmaktan çok.
Bu amaçla, Çin Ulusal Yapı Malzemelerinden ilk önce tavrını açıklamasını istedi, "Su ıslak araziyi geçiyor ve her yere akıyor" tavrı kabul edilemez. Uzun vadeli savaş fikrini oluşturmalı, pazarı yoğun bir şekilde geliştirmeli, doğru hizmet vermeli ve teknolojiyi geliştirmelidir. , İyi yönetim, kendi üs alanınızı kurmak, sadece gerçekten dışarı çıkmak için değil, aynı zamanda içeri girebilmek için. "
Her yönden dışarı çıkın
Büyük ölçüde, tüm yapı malzemeleri endüstrisinde ve daha uzun bir tarihsel döngüde pazarı kazanın.
"Dışarı çıkmak" sizin bakış açınızdan daha fazlasıdır, "içeri girmek" ise "Kuşak ve Yol" daki yerel halkın maddi ve duygusal ihtiyaçlarını daha fazla dikkate almayı, risk faktörlerini göz önünde bulundurmayı ve diğer ekonomik varlıklar ile işbirliğini dikkate almayı gerektirir.
Yerel halkın psikolojik olarak kabul edilip edilemeyeceği, sadece uluslararasılaşma işi için çok kritik bir rol değil, aynı zamanda her seviyedeki işletme yöneticilerinin bilgeliğini de test ediyor.
Song Zhiping örnek verdi Zambiya'daki endüstri parkı projesinde Çin Ulusal Yapı Malzemeleri yerel halkın endişelerini vurguladı. Projenin yapımından önce, yöre halkının içme suyu sorununu çözmek için yöre halkı için yaklaşık bir düzine kuyu açıldı. Maliyet büyük değildir, ancak doğrudan ülke ekonomisi ve insanların geçim kaynakları ile ilgilidir ve özellikle yerel halkın şirkete karşı iyi niyetini arttırmada etkilidir.
Ayrıca grup, yerel bölgede bir hastane ve okul inşa etmek için 1.5 milyon ABD doları harcadı, bunlar yerel halkın acilen ihtiyaç duyduğu altyapılar.
Şu ana kadar bu okulda 170 çocuk var. Zambiya'ya yaptığı bu iş gezisinde Song Zhiping yerel çocuklara özel hediyeler hazırladı, her çocuğa bir okul çantası verdi ve 10 futbol topu getirdi. Song Zhiping bir gülümsemeyle "Çocuk mutlu bir şekilde yerel lehçede bir şarkı söyledi. Çocukların çok tatlı olduğunu gördüğünüzde bir kucaklamak isteyeceksiniz," dedi.
Song Zhiping, Yingcai muhabirine Çinli şirketlerin "gerçek, gerçek, yakınlık ve dürüstlük" ve "barışçıl" kooperatif kültürünü sürdürmeleri gerektiğini söyledi "Yerlilere fayda sağlayacak şeyler yapmak için inisiyatif alıyoruz ve yerel halk çok mutlu olacak." İpek Yolu işbirliği, açıklık ve hoşgörü, karşılıklı öğrenme, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ruhu "eylem için rehberdir. Dışarı çıkarken, yalnızca ekipman, teknoloji ve fiyat avantajlarına güvenemeyiz." Önemli olan iyi insanlara sahip olmak ve herkesi Çin gibi yapmaktır. İnsanlar, Çinlileri kabul edin. "
( Yapımı devam eden Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Zambiya Endüstri Parkı'nda yıllık 1 milyon ton üretim yapan çimento üretim hattı.)
Üretim odaklı işletmeler için, büyük miktarda sabit yatırım, yerli yatırımlara göre daha yüksek riskler anlamına gelir ve üretim sürecinde gürültü ve kaynak kullanımı gibi bazı ekolojik sorunlar kaçınılmazdır ve zenginler ile yoksullar arasında çok büyük bir boşluk olabilir. Proje geliştirmenin erken aşamalarında durumların önlenmesi ve sorunların oluşmadan önlenmesi gerekir. Yerel yasalara uymak, yerel folklora saygı göstermek ve daha fazla kamu refahı taahhüdü yapmak, yerel halkla olası çıkar çatışmalarını ortadan kaldırabilir.
Song Zhiping, ekonomik faydaların peşinde koşarken ve küreselleşirken, aynı zamanda "yüksek ahlak zemini" üzerinde durmamız gerektiğini vurguladı. Kalkınma açısından, sorunları düşünmek için insan kaderi, sektör çıkarları ve çalışan mutluluğunu birleştirmemiz gerekiyor. Operasyonel seviyede çevre koruma, güvenlik ve sorumluluğu hız, ölçek ve verimliliğin önüne koyun.
Song Zhiping, "Ancak daha derin bir ahlakla daha fazla sorumluluk ve daha fazla sorumluluk taşıyabiliriz" dedi.
Etiğe dikkat ederken, CNBM risklerin önlenmesi ve kontrolünü göz ardı etmedi. Kuşak ve Yol üzerindeki alanlarda ülke riski açısından 40'tan fazla ülke riskli ülkelerdir ve yerli özel ve merkezi işletmeler birçok ders çıkarmıştır.
Şirketler bu riskli ülkelerde ve bölgelerde iş yapmak istiyorlarsa, yerel yasaları ve düzenlemeleri dikkatlice incelemeli, döviz kurlarındaki potansiyel riskleri ve potansiyel siyasi riskleri ve bölgesel güvenlik sorunlarını takip etmeleri gerekir.
Ayrıca CNBM, üçüncü taraf pazarlarını ortaklaşa geliştirmek ve "yalnız yemek yememek" için gelişmiş ülkelerdeki "Kuşak ve Yol" pazarındaki büyük şirketlerle aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Song Zhiping, Yingcai muhabirine Fransız Schneider'in Afrika'da derin bir temele sahip olduğu, ancak sadece elektrik ve enerji yönetimi ile uğraştığı ve inşaat malzemeleri ile uğraşmadığı konusunda bir örnek verdi. Bu nedenle, iki taraf çıkarlarını değiştirebilir ve diğer taraf Çin Yapı Malzemelerinin pazarı genişletmesine, EPC ve yatırım geliştirmesine yardımcı olacaktır. Projede China National Building Materials, diğerinin elektrik ve enerji yönetimi hizmetlerini kullanarak kazan-kazan durumu sağladı. Şu anda iki taraf arasındaki işbirliği çok düzgün ve halihazırda ondan fazla devam eden proje var.
Yerel şirketler aynı zamanda China Building Materials'ın ana ortaklarıdır.Bir yandan gelişmekte olan ülkeler yabancı yatırım çekmeye hevesli, diğer yandan Çinli şirketler girdikten sonra yerel şirketleri yok etme endişesi yaşıyorlar, bu yüzden genellikle çatışıyorlar. Bu nedenle Song Zhiping, "yerel işletmelerle işbirliği yapma" önerisini öne sürdü.Yerel işletmelerle yapılabilecek her şey, ortak ve ortak bir iş sistemi kurmak için yerel işletmeler tarafından yapılmalıdır.
Çin'in büyük işletmeleri için, her birinin "Kuşak ve Yol" girişimi ve "dışarı çıkmanın" gelişme yönü hakkında daha detaylı ve tam detaylı düşünmesi gerekiyor. Bu konuda Song Zhiping ve CNBM büyük çaba sarf etti.
CNBM, "ahlaki yüksek zeminden" başlayarak, risk değerlendirme sistemine, işbirliği ilkesinin oluşturulmasına kadar, riskli ilerlemeleri önlemek için "denize açılma" sürecinin her ayrıntısını olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele alacaktır.
Daha kontrol edilebilir risklerin ve daha az dış baskının olduğu uluslararası bir ortamda, CNBM'nin "altı bir" çok yönlü ve üç boyutlu çıkış stratejisi daha az dirençle ve daha başarılı olma ihtimali ile uygulanabilir.
CNBM, "Kuşak ve Yol" girişimi tarafından temsil edilen denizaşırı pazarlarda, üretim veya ticaretin birincil düzeyinde işini durdurmadı. Bunun yerine, uzun vadeli düşünme ve muhakeme yoluyla, iyileştirmek için kapsamlı ve üç boyutlu bir dizi strateji oluşturdu. Tüm yapı malzemeleri endüstrisinde ve daha uzun bir tarihsel döngüde pazarı maksimize edin.
Tarihi dönüm noktası
"Çin'in yapı malzemelerinin entegrasyonu, Çin'in çimento endüstrisini daha istikrarlı hale getirdi."
Birinci sınıf teknik yeteneklerle bir şirket kısa bir süre içinde belirli bir yan sanayinin zirvesini işgal edebilir, hatta tekelci bir yan sanayi yaratabilir. Ne yazık ki çimento böyle bir endüstri değil.
Çimento dünyadaki en başarılı yapı malzemesidir ve üretim süreci sofistike değildir, bu nedenle hiçbir firma teknoloji tekeli ile ürün tekeli elde edemez. Bu özelliğin avantajı, çimentonun çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması ve kentsel inşaatın en önemli bileşeni haline gelmesidir.
Ancak bunu takip eden sorun, endüstrinin ilk dönemlerinde hiçbir şirketin endüstrinin gelişimine hakim olamaması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin düzensiz rekabet etmesi ve endüstri yapısının oldukça parçalanmış olmasıydı.
Çin'de bu sorun özellikle belirgindir. Birkaç on yıl içinde Çin, hızla dünyanın en büyük çimento pazarı haline geldi. Kârların canlandırdığı, ülkenin dört bir yanındaki çimento fabrikaları çiçeklendi ve düşük kaliteli üretim kapasitesi arttı.Çimento üretiminin kendine özgü bölgesel özellikleriyle birleştiğinde, tüm endüstri çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeyle doluydu.
Song Zhiping, "Excellence" muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 sonunda Çin'in ilk on çimento şirketinin üretim kapasitesi yoğunluğunun% 63 olduğunu söyledi. Bu rakam 2006'da% 12'den önemli ölçüde arttı, ancak ilk beş uluslararası şirket ile karşılaştırıldığında, üretim kapasitesi konsantrasyonu Statükonun% 80'i ile hala büyük bir boşluk var.
2016 yılının başında, çeşitli faktörler nedeniyle yurt içi çimento fiyatları tarihi düşük seviyelere geriledi. Yine bu yıl, CNBM'nin uzun yıllar öncülük ettiği, çimento endüstrisi nihayet eşi görülmemiş büyük ölçekli bir entegrasyona başladı.
Mayıs 2016'da, "Yapı Malzemeleri Sektörünün İstikrarlı Büyümesini Teşvik Etmek, Yapıyı Ayarlamak ve Faydaları Artırmak Konusunda Yol Gösterici Görüşler" yayınlandı.Bu, gözetim otoritesinin son 20 yılda yapı malzemeleri endüstrisi için bağımsız olarak bir rehber yayınladığı ilk kez. "Görüşler", 2020 yılına kadar çimento klinkeri ve düzcam üretiminde ilk 10 şirketin üretim yoğunluğunun yaklaşık% 60'a ulaşacağını belirtti.
Endüstri entegrasyon politikasının desteği ve önde gelen şirketlerin gösteri etkisiyle, endüstri tarihi bir dönüm noktasına girdi.
CNBM ve Sinoma'nın en büyük yeniden yapılanmasına ek olarak, yıl içinde çok sayıda birleşme ve satın alma gerçekleşti: Huaxin Cement, Lafarge China'nın işini satın aldı, BBMG, üretim kapasitesini ikiye katlayan Jidong Cement'i satın aldı ve Conch Cement satın alındı Chaodong Cement'i kurdu ve Endonezya ve diğer yerlerdeki fabrikalara yatırım yaptı.
Sanayi yoğunlaşmasındaki hızlı artış nedeniyle çimento fiyatları 2016 yılının başından itibaren toparlanmaya devam etmiştir. İstatistiklere göre, yüksek kaliteli çimentonun ulusal ortalama fiyatı yıl boyunca% 30 arttı. 2017 yılının ilk yarısında, ulusal çimento fiyatı geçen yılki artışa göre% 4'ün üzerinde artmaya devam etti.
Bundan etkilenen 2017 ara raporunda, büyük çimento üreticileri çok iyi sonuçlar verdiler: China National Building Material Co., Ltd. (03323.SZ) 'nin 2017 ara karı geçen yılın aynı dönemine göre% 57 arttı ve Tongli Cement ( 000885.SZ) Ara raporun% 12666.30, Tapa Group'un% 230 ve Sichuan Shuangma'nın yaklaşık% 240 artması bekleniyor. 2016 yılının başındaki durgun piyasa koşullarına kıyasla, çimento sektörü 2017'de "umut verici" idi.
CNBM, endüstri entegrasyon trendini gören ve aktif olarak büyük ölçekli birleşme ve satın almalar gerçekleştiren sektördeki ilk şirkettir. Song Zhiping, "Çin'in yapı malzemelerinin entegrasyonu nedeniyle, çimento endüstrisinin konsantrasyonu önemli ölçüde arttı ve Çin'in çimento endüstrisini daha istikrarlı hale getirdi," dedi. Çin'in yapı malzemelerinin pazar entegrasyonu olmasaydı, endüstri çok zor olurdu ve fazla kar elde edemezdi.
Çin ile yabancı ülkeler arasında büyük fiyat farkı
Muazzam fiyat farkı, uluslararası devlere daha güçlü karlılık sağladı.
2017 yılında, sektördeki gerilemeyi atlatan Çinli çimento şirketleri bir tampon yıl geçirecek, ancak uluslararası çimento devlerinin karlılığıyla karşılaştırıldığında, fark hala geniş.
184 yıldır kurulan Fransız Lafarge Grubu, şu anda Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ikinci en büyük çimento endüstrisi devidir. Çıktı açısından CNBM'den daha az olmasına rağmen, güçlü karlılığa sahiptir.
Bunun nedeni, uluslararası pazardaki ilk beş şirketin üretim kapasitesinin% 80 yoğunlaşmasıdır. Haziran 2014'te, dünyanın en büyük üç şirketinden ikisi, Lafarge, İsviçre ve Holcim, Avrupa'daki çimento üretimini neredeyse tekel haline getiren ve dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde büyük rekabet avantajları oluşturan birleşmelerini açıkladı. Her yerde antitröst davalarıyla ilgilenmek için varlık satma ihtiyacına gelince.
Çimento endüstrisindeki birleşme ve devralmalar konusunda deneyimli Song Zhiping, Lafarge'ın pazar performansından oldukça etkilenmiştir. "Mükemmellik" muhabirine, Lafarge'nin aslında bütünüyle entegrasyon yoluyla geldiğini ve temelde Çin Ulusal Yapı Malzemeleri ile aynı düşünceye sahip olduğunu ve bu nedenle çok fazla borcu olduğunu söyledi.
Ancak 30 yıllık borç konsolidasyonundan sonra Lafarge'ın karlılığı artık çok güçlü hale geldi. Song Zhiping bir örnek verdi, kısa bir süre önce Zambiya'ya pazarı incelemek için gitti ve Lafarge'ın yardımıyla 2008 yılında China National Building Materials tarafından inşa edilen küçük bir çimento fabrikası olduğunu öğrendi. 2017'deki karı, temelde 300 milyon yuan'a eşit olan 60 milyon ABD dolarıydı. RMB.
Song Zhiping, "Böylesine küçük bir fabrikanın karlılığı yerli çimento şirketleri için inanılmaz." Dedi.
( Jushi Egypt Company'nin cam elyaf üretim hattı.)
Aslında, bunun arkasında Çin çimento ürünleri ile uluslararası ürünler arasındaki büyük fiyat farkı var. Sektördeki düzensiz rekabet ve dağınık piyasa yoğunlaşmasıyla sınırlı olarak, mevcut yurt içi çimento fiyatı temelde ton başına 30-40 ABD doları arasında, ancak denizaşırı çimento fiyatları "ton başına ortalama 100 ABD doları civarında." Böylesine büyük bir fiyat farkı, doğal olarak uluslararası devlere daha güçlü bir karlılık sağlıyor.
"Kuşak ve Yol" ve diğer uluslararası savaş alanlarında, CNBM ve Lafarge doğrudan rekabetçi bir ilişki kurdu. Bu emektar güç merkeziyle karşılaştırıldığında, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri, sermaye ve pazardaki avantajları nedeniyle aslında bazı avantajlar elde etmiş olup, Çin'deki üretim kapasitesi ve pazar payı gibi rekabetin kilit noktalarında lider konumdadır.
Entegrasyonun başlangıcından entegrasyonun ardından uluslararası rekabete katılmaya kadar, CNBM 2006'daki listelemesinden bu yana yalnızca 10 yıldan fazla bir süre kullandı.
Görünüşte, CNBM devlete ait bir kuruluştur. Aslında, uzun yıllar süren entegrasyon boyunca, devlet düzeyindeki yatırımlar, yüksek bir grup sermayesi oranını hesaba katmadı. Song Zhiping, entegrasyon sürecinde sermaye ihtiyaçlarını çözmek için daha fazla borç ve sermaye piyasası yöntemi kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında China Building Materials tarafından yaratılan sosyal değer beklenenden daha yüksek.
Ana yerli rakibi Conch Cement ile karşılaştırıldığında, CNBM daha fazla finansal gider ödedi. 2016 yılında, grubun 270 milyar yuan yıllık geliri ve buna eşlik eden 15.4 milyar yuan vergi giderinin ödenmesi gerekiyor. Bankacılık sistemi, mali giderlerde yaklaşık 16 milyar yuan ve işçilik maliyetleri ve çeşitli sigortalarda 20.2 milyar yuan'e sahiptir. Sonunda, tüm bu giderler düşüldükten sonra, CNBM'nin hala 8 milyardan fazla kârı var.
Song Zhiping, "Genel olarak, Çin Yapı Malzemelerinin sosyal katkısı yılda yaklaşık 60 milyar yuan'dır" dedi.
CNBM, endüstriyel entegrasyon sürecinde denizaşırı pazarlarda uluslararası devlerle rekabet edebilecek bir çimento lideri yaratmış ve aynı kayda değer sosyal zenginliği de yaratmıştır.
Kâr ölçeğinin yeni yönü
"Tüm özel teşebbüsleri yenmenin ne anlamı var?"
Bir işletme gelişmek istiyorsa, gelirini ve karlılığını sürekli iyileştirmelidir. İster küçük bir başlangıç şirketi ister büyük bir işletme olsun, şiddetli piyasa rekabetinde avantajını sürdürmek için orijinal temelde daha ileri gitmelidir.
Pek çok şirket için, üretimi artırmak ve ölçeği genişletmek, büyümeyi sürdürmenin "tek yolu". Ürün fiyatlarını daha da düşürerek ve üretimi artırarak, rakipler endüstrinin dışına sürüklenebilir ve sıkıştırılabilir ve sonuçta belirli bir bölgesel pazarda avantaj elde edebilir.
Ancak, sektördeki irili ufaklı şirketler bunu tek stratejik yön olarak aldıklarında, sektörde kaçınılmaz olarak ciddi kapasite fazlası meydana gelecektir. Halihazırda rekabetçi olan yapı malzemeleri endüstrisi için bu durum daha da ön plana çıkmaktadır ve endüstriyel entegrasyondan söz etmek imkansızdır ve şu anda politikanın rolü daha kritik hale gelmektedir.
Song Zhiping, "Excellence" muhabirine, bazılarının pazar rekabetinin tamamen pazar tarafından karşılanması gerektiğini ve sonuna ulaşmak için yeterli olduğunu söylediğini, ancak "üretim malzemesi işletmeleri için kömür, çelik, çimento ve dökme hammadde gibi ürünleri içerdiğini itiraf etti. Serbest rekabet tamamen piyasaya bağlıdır ve Batılı gelişmiş ülkeler de bunu yapmadı. "
Bu nedenle çimento endüstrisinde hükümet düzenlemesi çok önemli hale geldi. İşletmelerin başarılı olmalarına ve Çin'deki endüstrinin hakim zirvelerini işgal etmelerine liderlik etmek için, güçlü pazar rekabet gücünü korurken ve hatta bazı elverişli sanayi politikalarının formülasyonunu teşvik etmek için aralıksız çabalar yoluyla devlet politikası desteğinden iyi yararlanmak gerekir.
En son çimento tedarik tarafı reform hedeflerine göre, "13. Beş Yıllık Plan" döneminin sonunda, çimento sektörünün kapasite kullanım oranı mevcut aşamada% 68'den yaklaşık% 80'e ulaşacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, sektörün toplam kapasite kaybı yaklaşık 500 milyon ton olacak.
Yönlendirme politikasının yeni üretim kapasitesine karşı tüm davranışları, işletmelerin aşırı ekonomik fayda elde etmeleri zordur ve sektördeki diğer firmaların kar seviyeleri düşürülecektir. Bununla birlikte, bireysel yerel yönetimlerin çeşitli çıkarlarının rehberliği altında, yeni üretim kapasitesi hala zaman zaman ortaya çıkmakta ve bu kapasitenin kesin bir şekilde terk edilmesi gerekmektedir.
Song Zhiping, ortak yeniden yapılanmayı teşvik etmeye ve endüstriyel konsantrasyonu daha da artırmaya devam etmenin, kurumsal gelişim için kaçınılmaz bir eğilim olduğuna inanıyor. Ancak bu şekilde yüksek kaliteli şirketler daha fazla avantaja sahip olabilir ve büyük ölçekli şirketler daha iyi karlılık elde edebilir.
Aslında, ekonomik kalkınmanın daha yüksek olduğu bölgelerde, çimento üretim yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. TCC Group kıdemli başkan yardımcısı Huang Jianqiang, Yingcai muhabirine, Guangdong'daki Çin Ulusal Yapı Malzemeleri, TCC, Çin Kaynakları ve Conch'un şu anda pazar payının% 60-% 70'ini oluşturduğunu söyledi.Sektörün gelişmesine dört şirket öncülük ediyor. Güney Çin oldukça iyi gidiyor.
Gelecekte Guangdong'daki bu tür endüstriyel yoğunlaşmanın ülke genelinde endüstrinin "standart konfigürasyonu" haline geleceği öngörülebilir. China National Building Materials tarafından temsil edilen lider şirketler bu süreçten yararlanmaya ve sektördeki hakimiyetlerini korumaya devam edecek.
Çin Ulusal Yapı Malzemeleri, Sinoma ile birleşme yoluyla, yurtiçi işletmelerin yurtdışındaki şiddetli rekabet sorununu çözdü, ki bu da vazgeçmekle eşdeğer. Song Zhiping ayrıca, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri de dahil olmak üzere Çinli çimento üreticilerinin zamanı değerlendirip yurtdışına hızla konuşlandırması gerektiğini söyledi.
"Çin Ulusal Yapı Malzemeleri, ülkedeki tüm özel teşebbüsleri mağlup etti. Ne anlamı var? Herkesi dışarı çıkarmalı." Song Zhiping dedi.
İç pazarda CNBM, sektördeki yüksek yoğunluklu entegrasyon ve birleşme ve satın almaları uzun yıllar sürdürmüştür. Song Zhiping ve meslektaşlarının çabaları sayesinde, Çin'in çimento endüstrisi bölgesel ve düşük teknik eşiklerin sınırlamalarını aşmayı ve daha sağlıklı ve daha karlı yeni bir modele doğru gelişmeyi umabilir.
Ayrıca CNBM, şirketin sürdürülebilir gelişimini sürdürmek ve gelir ve karlılığı artırmak için denizaşırı pazarları bir diğer kutup olarak görüyor. Bu yıl Song Zhiping defalarca "kaliteli" bir "Kuşak ve Yol" inşa etmeyi teklif etti.
Ancak gökyüzü yeterince yüksek olduğunda dünyanın kenarını görebiliriz; vizyon ve çıkarların körlüğünden atlamak şirketin stratejik olarak daha ağır ve daha sakin görünmesini sağlayabilir; ancak endüstrinin tam resmine ve tarihsel sürecin gelişimine göz atarak en iyisinin ne olduğunu netleştirebiliriz. Önemli iş. Bu noktada Song Zhiping, röportajın sonunda söylediği gibi yaptı: "Sektörün genel gelişiminde yer alıyorum ve şirketin geleceğini düşünüyorum."
Özel üst düzey lider röportajı
Kaslara ve kemiklere zarar vermez
Entegrasyondan en çok kim faydalanır?
"Mükemmellik": Yurt içi çimento fiyatları ile uluslararası fiyatlar arasındaki fark ne kadar? neden?
Song Zhiping: Yurt içi çimento fiyatı temelde ton başına 30-40 ABD doları arasında, ancak ortalama denizaşırı çimento fiyatı ton başına 100 ABD doları civarında. Pek çok insan, uzun vadeli düşük iç çimento fiyatlarına alışkın. Çimento fiyatlarımızın uzun süredir makul olmayan yollarda işlediğini herkes bildiği için, gayrimenkul gibi yüksek kârlı sektörlere hizmet etmek için her zaman çimento ürünlerinin düşük fiyatlarını ve çimento sektörünün düşük değerini kullandık. Görüyorsunuz, evler günümüzde çok pahalı ama kimse çimentonun pahalı olduğunu söylemedi. Örneğin, Pekin'deki bir ev metrekare başına on binlerce yuan'a mal olur, ancak çimentonun maliyeti metrekare başına yalnızca 60 yuan'dır, bu da kıyaslandığında önemsizdir.
Çimento sektörünün değeri tam olarak yansıtılmıyor, sebebi nedir? Kanımca asıl sebep sektörün ciddi kapasite fazlası olması ve uzun süredir dağınık olması, sektör konsantrasyonunun yeterince yüksek olmaması ve düzensiz ve kısır rekabetin ciddi olmasıdır. Düşük fiyatların tüketiciler için iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aslında, maliyetleri körü körüne düşürmek, ürün kalitesinde düşüşe yol açacak ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verecektir. Pazar, müşterilerin yüksek kaliteli ürünler ve iyi hizmetler alabilmelerini sağlamak için şirketlerin belirli bir miktarda kar elde etmesini ve karlı şirketlerin kalite iyileştirme, teknolojik yenilik ve çevre korumaya yatırımlarını artırma yeteneğine sahip olmasını sağlamalıdır.
Son yıllarda Çin'in yapı malzemelerinin entegrasyonuna bağlı olarak yerli çimento endüstrisinin yoğunlaşması artmış, ilk 10 şirketin pazar payı 2006'da% 12 iken bugün% 63'e yükselmiştir. 2015 yılında çimento endüstrisinin toplam karı 32.97 milyar yuan idi. 2016'da toplam 51.8 milyar yuan kar elde etti. 2017'nin ilk yarısında yaklaşık 32 milyar yuan kar elde etti. Tüm yıl için 80 milyar yuan hedefine ulaşması bekleniyor.Sektör karı yıldan yıla arttı. Uluslararası standartlara göre, Çinli çimento şirketleri her yıl 2 milyar tondan fazla çimento satıyor ve Çin çimento endüstrisinin normal ve makul karının yılda 200 milyardan fazla olması gerekiyor. .
Yingcai: Başka bir yerli çimento devi Conch Cement ile karşılaştırıldığında, China National Building Materials, nispeten yüksek bir borç / varlık oranına sahip. Siz ne düşünüyorsunuz?
Song Zhiping: Çin'in çimento endüstrisinin daha istikrarlı hale gelmesinin nedeni, yüksek pazar yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle, Conch Company'nin insanları, Çin'in yapı malzemeleri pazarının entegrasyonu nedeniyle Conch'un bu kadar çok para kazanabileceğini sık sık söyler.Çin inşaat malzemeleri pazarının entegrasyonu olmasaydı, Conch bu kadar para kazanamazdı. Başka bir deyişle, Çin Ulusal Yapı Malzemelerinin ülke çapında entegrasyonunda en çok kabuklu deniz hayvanı faydalandı.
China Building Materials'ın endüstri entegrasyonu olmasaydı, bugün Çin Yapı Malzemelerinin ölçeğine ve gücüne sahip olamazdı. China National Building Materials'ın bugünkü mali yapısının nispeten yüksek yükümlülükleri var, ancak grubun çimento işinde bunca yıl boyunca çok para kazandığı da görülmeli. 2011'de sadece Southern Cement'in 5,7 milyar vergi sonrası kar elde ettiğini unutmayın. Southern Cement'teki 10 milyar yatırım anaparasının geri kazanılması 3 yıl sürdü.
Herhangi bir şirketin kendine ait bazı eksiklikleri olacaktır.Çin Ulusal Yapı Malzemeleri entegre edildi ve ülke sermayesini bir kuruş artırmadı, tamamen kendi borç yönetimine bağlı, bu nedenle daha olumlu bir bakış açısıyla görülmesi gerekiyor. Aynı zamanda, öz sermaye finansmanı, borç-öz sermaye takası ve sanayi fonlarının kurulması yoluyla aktif-pasif oranını düşürmek için çok çalışıyoruz, olumlu sonuçlar elde edildi, Grubun aktif-pasif oranı son üç yılda 6 puan düştü.
Kapasite nasıl azaltılır
"Mükemmellik": Fazla çimento kapasitesi sorunu nasıl çözülür?
Song Zhiping: Çin'deki demir cevherinin% 90'ı ithal ediliyor ve odunun çoğu ithal ediliyor. Ancak Çin, çimento olarak kullanılabilecek 9 trilyon ton kireçtaşı rezervine sahiptir, bu nedenle çimentoyu yapı malzemesi olarak kullanmak Çin'in en iyi seçimidir.
Çin'de çimento çok yaygın olduğu için varlığını görmezden gelmek kolaydır. Aslında çimento stratejik bir üründür. Çin'in şu anda yılda 2,4 milyar ton çimento talebi var, bu da 100 milyon tonluk bir açık için yeterli değil. 100 milyon ton kıtlık varsa çimento fiyatı yüksek olacak, proje yapılamayacak, ev yapılamayacak.
Çimento kapasitesinin aşılması sorununu çözmek için, arz yönlü yapısal reformları şiddetle teşvik etmeliyiz: Bunları altı "değişmez" olarak özetledim: yeni kapasiteyi şaşmaz bir şekilde kısıtlayın, tereddütsüz bir şekilde geriye doğru ortadan kaldırın ve sarsılmaz bir şekilde kademeli üretim uygulayın. , Değişmez bir şekilde piyasa rekabetini ve işbirliğini teşvik eder, değişmeden ortak yeniden yapılanmayı teşvik eder ve uluslararası kapasite işbirliğini şaşmaz bir şekilde yürütür.
Örneğin geriye doğru elemek açısından küçük dikey fırınlarda 700 milyon ton modası geçmiş çimento üretim kapasitesini geçtiğimiz birkaç yılda ortadan kaldırdık, artık modası geçmiş teknolojileri ortadan kaldırmaktan modası geçmiş çeşitleri ortadan kaldırmaya geçişi gerçekleştirmeliyiz. Uluslararası olarak kullanılan çimento temelde 42,5 çimentodur, ancak Çin'deki 32,5 düşük kaliteli çimento pazar payının% 60'ını oluşturmaktadır. Düşük kaliteli çimento üretim sürecinde, harmanlanmış malzemelerin harmanlanmış çeşitleri ve oranları etkin bir şekilde izlenip test edilemez.Balıklar karıştırılır ve kalitesi endişe vericidir.Birçok küçük ve orta ölçekli işletme, harmanlanmış malzemeleri düzensiz bir şekilde harmanlayarak düşük fiyatlara dökerek pazar rekabetinin düzenini bozmuştur.
Çin'in çimento ekipmanı çok modern, ancak çoğu Çinli düşük kaliteli çimento kullanıyor, bu da mantıklı bir problem. 32,5 düşük tenörlü çimentonun ortadan kaldırılması sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda arz yönlü yapısal reformlarla çözülmesi gereken bir sorundur.Eğer çimento üretim kapasitesini düşürmek istiyorsa, hemen yapılması gereken, 700 milyon ton çimento üretim kapasitesini de ortadan kaldırabilecek düşük tenörlü çimentoyu ortadan kaldırmaktır. Kaslar ve kemikler kırılmadan tüm sektör tarafından sağlanabilir.
"One Belt One Road" dönüşüm hizmeti sağlayıcısı
"Mükemmellik": Denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlamak için dışarı çıkarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Song Zhiping: Kuşak ve Yol girişimi ile küreselleşme sürecinde pek çok yeni fırsatla karşı karşıyayız, gelişmekte olan pek çok ülkede eksik olan denetim ve belgelendirme hizmetleri bunlardan biridir. Çin Ulusal Yapı Malzemesi Test ve Belgelendirme Hizmetleri, yapı malzemeleri için test ve belgelendirme hizmetleri veren şirkettir.Şu anda, denetim ve belgelendirme hizmetleri yurtdışına yayılmış ve 300'den fazla denizaşırı şirkete hizmet vermektedir. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerde, yerel olarak uluslararası laboratuvarlar kurabilir ve yerel halkla birlikte standartlar geliştirmek ve test ve belgelendirme yani teknik hizmetler yapmak için çalışabiliriz. Bu iş çok iyi Örneğin, İsviçre'de yıllık satış geliri 40 milyar yuan ve 4 milyardan fazla olan küresel bir sertifika şirketi SGS var.
Çinli şirketler küreselleştiklerinde, yalnızca teknolojileri ve ekipmanları tükenmekle kalmıyor, aynı zamanda standartların da çıkması gerekiyor. China National Building Materials, Çin'de 18 standart komitesine sahiptir ve yapı malzemeleri endüstrisinin standartları, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Enstitüsü'nün Standartlar Komitesi tarafından belirlenir. Çin standartlarını denizaşırı ülkelere zorlamak ve esas olarak test ve sertifikasyon için yurtdışında 10 ulusal düzeyde inşaat malzemeleri laboratuvarı kurmak için bu yeteneklere sahibiz.
"Mükemmellik": "Akıllı Fabrika Yönetimi" ne tür bir iştir?
Song Zhiping: Son yıllarda China National Building Materials, 312 büyük ölçekli çimento komple ekipman üretim hattı ve uluslararası 60 büyük ölçekli cam üretim hattı inşa etti Peki bu projeleri kim yönetiyor? Gelişmekte olan ülkenin kendi personeli yeterince iyi değil ve beyazlar gitmeye isteksiz, şu anda Hintli ve Pakistanlı bir yönetim arıyorlar.
30
2020100
30%
9000
9012015
263.8
