Çinli firmaların katlanır ekrandan panel sektörüne hakim olma fırsatlarına bakmak
Orijinal başlık: Çinli şirketlerin katlanır ekrandan panel endüstrisine hakim olma fırsatlarına bakılıyor
Birkaç gün önce BOE A, Huawei Mate X'lerin esnek katlanır ekranını arkadaş çevresine özel olarak tedarik edecek. Bundan etkilenen yurt içi panel bağlantılı firmaların hisse fiyatları hızla yükseldi.
Hiç şüphe yok ki Huawei'nin yeni katlanır ekranlı cep telefonu, yerli panel şirketlerinin panel endüstrisindeki Japonya, Güney Kore ve Tayvan tekelini, özellikle de esnek ekranları kırmaya devam etmesi sayesinde, yurt içinde üretilen esnek ekranları kullanabilir. Günümüzde panel sektöründeki hakimiyet açısından Çinli firmalar fırsatlarla karşı karşıyadır.
Çocukken TV'de kullanılan CRT görüntü tüpünden, sonraki LCD likit kristal ekrana, yeni nesil OLED teknolojisine. Çinli şirketler teknolojiyi yakalamaya devam ediyor ve ölüm kalım anlamına gelen büyük ölçekli bir fiyat savaşında büyük bir bedel ödedi. Bu nedenle esnek OLED ekran üzerinde Samsung gibi teknoloji liderleriyle neredeyse "yan yana" başarmak mümkün.
Esnek OLED teknolojisi, katlanır ekranlı cep telefonlarının perdesini açar
Şu anda, her biri cep telefonları ve TV için kullanılan LCD ekranlar olmak üzere iki ana panel türü vardır. Diğeri ise çoğunlukla cep telefonlarında kullanılan OLED organik ışık yayan diyotlardır. Yeni nesil bir panel olan OLED, LCD'den daha ince, daha hafif, daha esnek ve daha enerji tasarrufludur.
1979'da Çinli bilim adamı Deng Qingyun ilk olarak OLED'i keşfetti ve yeni bir çift katmanlı organik elektrikli ışıldayan cihaz yaptı ve o zamandan beri dünya çapında çeşitli araştırma kurumları kendilerini küçük moleküllü OLED cihazlarının araştırmalarına adamaya başladılar. Erken OLED teknolojisinin bazı sorunları var ve üretim maliyeti de çok yüksek, bu da tüketici pazarına giren LCD sıvı kristal panellerden çok daha yüksek.
Profesör Deng Qingyun, Tsinghua Forum'un bir konuğu. Kaynak: Tsinghua Üniversitesi resmi web sitesi
21. yüzyıla girmeden önce, ABD'li Kodak, OLED teknolojisinin patentlerini kendi elleriyle kontrol ediyordu, yaygın olarak kullanılmıyordu ve sadece MP3 çalarlar ve dijital kamera ekranları gibi küçük cihazlarda görülüyordu. Ekonomik krize düştükten sonra Kodak, patentleri Koreli şirketlere sattı. Bununla birlikte, onlarca yıllık teknoloji birikiminin ardından OLED, yeni nesil panel teknolojisi rolünü üstlenmeye başladı.
Artık esnek OLED ekranlar dediğimiz şey, doğası gereği esnek değildir. OLED'in ortaya çıkmasından önce, LCD sıvı kristal panellerin tümü ikinci bir ışık kaynağına ihtiyaç duyuyordu, bu nedenle katı ve düz bir alt tabaka üzerine "inşa edilmeleri" gerekiyordu. Alt tabaka ve ekran koruyucu malzemenin her ikisi de cam olduğunda, ekran elbette hareket edemez.
Görüntü kaynağı: filigrana bakın
Ama OLED farklıdır, bileşimi nispeten basittir ve arka ışık gibi çeşitli bileşenlere ihtiyaç duymaz, bu nedenle bazı insanlar kısa süre sonra onu esnek bir polimer düzlem üzerine koymayı düşündüler.Bu şekilde üretilen ekrana esnek ekran dediğimiz şeydir.
OLED, sert ekranlara (kavisli ekranlar), esnek ekranlara ve gelecekteki kıvrımlı ekranlara bölünmüştür ve teknoloji sırayla gelişmektedir. Esnek ekranlar çağına giren Samsung ve LG, ilk hareket edenler. 7 Ekim 2013'te LG Display, esnek OLED panellerin seri üretimine başladığını duyurdu.
2014 yılında Samsung, cep telefonu ekranları için esnek ekran teknolojisini kullanmaya çalıştı. Tek taraflı kavisli ekrana sahip Galaxy Note Edge, piyasaya sürüldüğünde dikkatleri ve hararetli tartışmaları çeken esnek OLED ekran kullanan ilk akıllı telefon. O zamandan beri Samsung, esnek OLED ekranların araştırma ve geliştirmesini artırdı ve katlanır ekranlı telefonlar çağı başladı.
Esnek ekranlar için Çin ve Güney Kore arasındaki anlaşmazlık sessizce ortaya çıktı
Esnek OLED ekranlar, cep telefonlarının bükülmesi için teknik temel oluşturuyorsa, büyük ekranlar için tüketici talebi ile büyük ekranların tek elle kontrol edilememesi ve bunları etrafta taşımadaki zorluk arasındaki çelişki, katlanır ekranlı cep telefonlarının doğuşu için topraktır. Kırılgan olmayan ve hafif olan büyük ekranlar, esnek ekranlar için cep telefonlarına yeni olanaklar getirerek birçok cep telefonu üreticisinin ilgisini çekmektedir.
Danışmanlık firması DSCC'nin istatistiklerine göre piyasada piyasaya sürülen 5G cep telefonlarının% 83'ü şu anda OLED ekran kullanıyor, esnek OLED ekranlar ve katlanır ekranlı cep telefonları Samsung ve Huawei gibi önde gelen üreticilerin 5G amiral gemisi modelleri haline geldi.
Samsung, Apple ve Huawei gibi önde gelen üreticiler tarafından yönlendirilen esnek OLED panellerin penetrasyon oranı hızlandı. Pazar araştırma kurumları, yerli esnek OLED üretim kapasitesinin önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmeye başlayacağını ve esnek OLED'lerin penetrasyon oranının 2023 yılına kadar% 40'a ulaşması bekleniyor.
Samsung, üretim kapasitesi ve verimindeki avantajları ile OLED cep telefonu panellerinin tedarik modelinde mutlak lider konumdadır.İster sert, esnek veya katlanır panel olsun, sektörün yaklaşık% 90'ını kaplar. Samsung'un OLED'inin genel verim oranı,% 90'a yakın sertlik ve% 80'e yakın esneklik ile rakiplerinin çok üstünde.
Ağustos 2019 itibarı ile Samsung, OLED panel alanında 1 Gen 4.5 üretim hattı, 1 Gen 5.5 üretim hattı ve 2 Gen 6 üretim hattına sahiptir.Eski üretim hattını kademeli olarak kapatarak rezerve edilen TFT-LCD üretim hattını QD üretime çevirmiştir. -OLED üretim hattı.
LCD'nin kapasite fazlasıyla LG, 2019 yılında LCD üretim hattını kapattı ve ana işini OLED'e koydu.LG'nin Gyeonggi Eyaletindeki 6. nesil AMOLED üretim hattına dokunmatik entegre ekipman ekledi ve arka plan sürecini LTPS'den LTPO'ya çevirdi. . Bu yıl Apple'ın iPhone'u için dokunmatik entegre OLED paneller sağlaması bekleniyor.
Bununla birlikte, esnek ekran endüstrisindeki Koreli şirketlerin hakimiyeti yakında değişebilir. Eksik istatistiklere göre, şu anda Çin'in inşa ettiği ve inşa etmek üzere olduğu yaklaşık 10 adet altıncı nesil esnek AMOLED üretim hattı var ve gelecekteki üretim kapasitesi Güney Kore'yi aşabilir.
BOE'ye göre, Chengdu'daki altıncı nesil esnek AMOLED üretim hattının verim oranı, geçen yılın ilk yarısında 10 milyonu aşan sevkiyatlarla sektörde nispeten yüksek bir seviyeye ulaştı. Mianyang'daki 6. nesil esnek AMOLED üretim hattı, seri üretim ve sevkiyat gerçekleştirdi ve esnek OLED akıllı telefonların pazar payı önemli ölçüde arttı.
BOE'ye ek olarak, TCL, Visionox, Tianma ve Hehui Optoelectronics gibi şirketler sürekli olarak birden çok esnek ekran üretim hattına yatırım yapmaktadır.
TCL, Wuhan Optics Valley'in altyapı ve üretim hattı ihtiyaçlarının eşleşme derecesine dayalı olarak Eylül 2017'de Çin'in ilk G4.5 esnek OLED pilot hattını tamamladıktan sonra, altıncı nesil esnek LTPS-AMOLED'i inşa etmek için 35 milyar yuan yatırım yaptı. Ekran paneli üretim hattı (t4 projesi).
Büyük bir yatırım olmadan panel endüstrisi nereye hakim olur?
"Çekirdek ve ekran eksikliği" daha önce her zaman evde bir sorun olmuştur ve bu acı nokta tüm yarı iletken endüstrisini ilgilendirir. Aslında, üç tür yarı iletken ürün vardır: fotovoltaikler, paneller ve entegre devreler Bu üçünün silikon gofret saflığı için farklı gereksinimleri vardır. Buna karşılık, çiplerin saflığı en yüksektir. Ama sektörün boğazı üçünden hangisi olursa olsun, gelişmezse başkaları tarafından kontrol edilecektir.
Sektör verilerine göre, esnek bir elek üretim hattına en az 40 milyar yuan yatırım yapılacak. Bir kovalayıcı olarak, büyük yatırımlar olmadan endüstri liderliğine ulaşmak zordur. Örnek olarak fotovoltaik endüstrisini ele alalım: 1998'de fotovoltaiklerin yerel gelişimi Batı'dakinden daha geç oldu. 2004 yılında hükümet sübvansiyonları altında kapasite fazlası ortaya çıktı, ancak aynı zamanda silikon plakaların maliyeti azaldı ve rekabet gücü ortaya çıkmaya başladı. 2008 mali krizinden sonra, Batılı ülkeler "çift tersine" dönmeye başladı ve yerli fotovoltaikler soğuk bir kışa girdi. Ancak ülke, seçkin işletmeleri desteklemek için farklılaştırılmış sübvansiyon politikaları getirdi.Şimdi Çin'in fotovoltaikleri ile rekabet edebilecek.
Kaynak: Xinhuanet
Çin'in paneli gelmeden önce, ev aletlerine zorbalık yapıldı. 2001'den 2006'ya kadar, aralarında Samsung, LG, Chi Mei, AUO, Chunghwa Picture Tubes ve HannStar Display'in de bulunduğu altı şirket Güney Kore ve Tayvan'da birkaç "kristal toplantı" düzenledi. Bu tür bir ortak hesaplama, Çin pazarındaki panel fiyatını, ev aletleri üreticilerinin karşılayamayacağı bir düzeye çekti.
Panel endüstrisinin son derece yüksek teknik ve mali engelleri var ve bunu karşılayamayacak on milyarlarca var. Şimdi BOE zaten dünyanın en büyük panel üreticisi ve hatta Samsung bile BOE'nin ekranlarını kullanıyor.Bazı insanlar her zaman çok borçlu olduğunu söylese de, pahalı bir yatırım olmadan bu yapılamaz.
Yurt içinde üretilen paneller montaj hattından yeni çıktığında, Japon, Güney Koreli ve Tayvanlı şirketler fiyatları düşürdü ve BOE ve diğer şirketler büyük kayıplar yaşadı. Bununla birlikte, devlet fonlarının desteği nedeniyle, ülke hala bir fiyat savaşıyla mücadele etmek için üretim kapasitesini genişletiyor. O zamandan beri, LCD panel işinde, Japonya ve Tayvan'daki şirketler baskı altında kaldı ve Koreli şirketler bunu kaldıramadı ve yavaş yavaş LCD üretim kapasitesinden çekildi.
Bu "sao operasyonu" Çin'e özgü bir icat değildir. LCD panel endüstrisinin erken gelişiminde, Japon üreticiler çok önemli bir konuma sahipti. 1990'larda, üretim kapasiteleri bir kez dünyanın% 90'ından fazlaydı. Ancak 1997'de Asya mali krizi geldiğinde, Samsung ve LG'nin temsil ettiği Güney Koreli üreticiler panel pazarındaki lider konumunu ele geçirmek için döngüsel karşıtı yatırımlara başladılar (tabii ki aynı şeyi depolama yongası endüstrisinde yaptılar).
Koreli şirketler yavaş yavaş LCD panellerinden çekiliyor olsalar da ömür boyu emekli olmuyorlar. Aslında Samsung, 2007 gibi erken bir tarihte yeni nesil OLED panelleri devreye soktu. O zamanlar ana akım olmasa da, pazarı tanıtmak için hala kendi cep telefonu ürünlerini kullanıyordu. Ardından 2017 yılında Apple, OLED ekranların kendi modellerinde kullanıldığını duyurdu ve bu da yeni nesil panel teknolojisinin penetrasyon oranını büyük ölçüde artırdı.
Panel endüstrisine tam anlamıyla hakim olmak, ham madde ve ekipman teknolojisinin tekelini kırmak anahtar noktadır
OLED panellerin penetrasyon oranındaki artış, yerli OLED panelleri de yüksek hacimli bir aşamaya itti, ancak yerli panel üreticileri hala yukarı akış ekipmanı ve ham maddeler için ithalata güveniyor. Hammaddeler açısından, temel ışıldayan malzemeler temelde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Almanya'daki şirketler tarafından kullanılmaktadır. Bu şirketler genellikle bazı OLED ara ürünleri / ham monomerlerin üretimini dış kaynak olarak kullanır ve yalnızca en iyi işleme teknolojisinde ustalaşmaları gerekir. Çin, yalnızca küresel OLED ara ürünleri / ham monomerlerin üreticisi olarak hareket edebilir.
Japon Idemitsu Kosan, Nippon Steel & Sumikin Chemicals, UDC, Dow Chemicals, Merck, Almanya ve Güney Kore Samsung SDI, hammaddelerde önemli karlar elde ediyor.
Yukarı akış işlem ekipmanı da bir sorun noktasıdır. OLED üretim sürecinin anahtarı, OLED panel üretim sürecinin "kalbi" olarak bilinen üst düzey buhar biriktirme makinesinin, tıpkı çip ile litografi makinesi arasındaki ilişki gibi OLED panelinin piksel çözünürlüğünü ve verimini belirleyen tamamen ithalata bağımlı olmasıdır.
Küresel orta-üst düzey buharlaştırıcı, Cannon Tokki, Güney Kore'nin Sunic Sistemi, YAS, SFA, vb. Gibi Japon şirketleri tarafından tekelleştirilmiştir ve üretim kapasitesi ciddi şekilde sınırlıdır. Bunların arasında Cannon Tokki küçük bir şirkettir, ancak üst düzey OLED üretimi için gerekli olan vakumlu buharlaştırma makinelerini neredeyse tekeline almıştır.
Kaynak: Cannon Tokki resmi web sitesi
Samsung'un tehlikedeki mali yardımı sayesinde, Cannon Tokki, 2017 yılına kadar Samsung için özel olarak üretim kapasitesi sağlıyor. Cannon Tokki, 2017'de üretimi genişletene kadar LG ve BOE'nin yüksek kaliteli vakumlu buharlaştırma makinelerine sahip olması değildi.
On yıllardır acımasız rekabet piyasasında, Samsung kendi panel kaderini Japon şirkete tamamen teslim etmedi.Cannon Tokki buharlaştırma makinesini kullanıyor, ancak temel bileşen buharlaştırma kaynağı Samsung'un kendi geliştirdiği teknolojidir. Yani Cannon Tokki, cihazı Samsung dışında bir panel üreticisine satsa bile, farklı çekirdek bileşenlerden dolayı performans farklı olacaktır.
Çok sayıda dev, yukarı akış pazarını zaten işgal etti.Çin gelecekte ekipman üretim teknolojisi tekelini kırmak istiyorsa, büyük yatırım kesinlikle kaçınılmazdır. Üst düzey çip endüstrisinin üstesinden gelmek için ülkenin çip döküm şirketi SMIC'e büyük yatırım yaptığını ve yüz milyarlarca entegre devre endüstri fonu kurduğunu hayal edin.
Genel olarak, 5G çağının gelişiyle birlikte, akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar yaygın olarak kullanılmaktadır ve alt panel pazarının parlak bir geleceği var. Orta akım ekran teknolojisinde, BOE ve TCL, yıllarca süren büyük yatırımlar sayesinde Japon ve Tayvanlı üreticileri sıkıştırdı ve şimdi Samsung, LG ve OLED pistindeki diğer şirketlerle yan yana yarışıyor. Hammadde ve proses ekipmanı imalatını elde etmek için sermayenin yanı sıra zamanın fırsatlarına da ihtiyacı var.
Kaynak: Gözlemci Ağı
Daha fazla finansal bilgi için Tonghuashun Finance WeChat Resmi Hesabını (ths518) takip edin
