Lojistik sektörü hakkında derinlemesine rapor: ekspres sektörü, finansman ve dönüşümün 3.0 aşamasına girdi
(Hatırlatma: Makalenin sonunda bir indirme yöntemi vardır)
1. Ekspres teslimat sektörü istikrarlı bir şekilde büyümüş ve mali reformun 3.0 aşamasına girmiştir
1.1. Ekspres endüstrisinin ilk aşaması: memnuniyet desteği
Çin'de ekspres teslimat, sosyal dolaşım sisteminin gelişmesi ve e-ticaretin patlak vermesiyle ortaya çıkmıştır.Gelişiminin ilk aşamasına inanıyoruz.
E-ticaret, iş, kişisel ve diğer teslimat türleri dahil olmak üzere tüketicilerin temel teslimat ihtiyaçlarını karşılamaktır.
E-ticaret, ekspres teslimatın ilk itici gücüdür. 2008'den 2018'e kadar, Çin'in e-ticaret ve ekspres teslimat, sırasıyla +% 50 ve +% 42 bileşik yıllık büyüme oranına ulaştı. İResearch'ten alınan verilere göre, Çin'in çevrimiçi alışveriş pazarı 2008'de 128,2 milyar yuan iken, yıllık bileşik büyüme oranı +% 50,4 ile 2018'de 7,6 trilyon yuan'a yükseldi; Çin'in ekspres teslimat iş hacmi 2008'de 1,51 milyar parçadan 2018'e yükseldi. 50,7 milyar parçanın yıllık bileşik büyüme oranı +% 42,1.
Çinli tüketicilerin mal ve hizmet satın alma alışkanlıkları büyük bir dönüşüm geçirdi.Çevrimiçi alışverişin penetrasyon oranında iyileşme için hala yer var.Çevrimiçi alışverişin büyüme oranı 2 ila 3 yıl içinde yaklaşık% 20 gibi nispeten yüksek bir büyüme oranını hala koruyabilir. Sosyal perakende tüketim kalıplarının dönüşümü sürerken, çevrimiçi perakende hala daha fazla insanı ve daha fazla kategoriyi sızdırıyor.Nüfus açısından bakıldığında, kategoriden 5. ve 6. kademe şehirlerde ve kırsal alanlarda girilmesi gereken bazı boş pazarlar var. Diğer bir deyişle, giyim, elektronik 3C ve kitaplar gibi geleneksel elektronik ürünler temelde kapsanmıştır.Gelecekte, hızlı tüketim malları ve taze ürünler henüz geliştirilmemiştir.Çevrimiçi alışverişin büyüme oranının iki ila üç yılın ortasında hala yaklaşık% 20 olarak korunabileceğine karar veriyoruz. hızla büyüyor.
1.2. Ekspres endüstrisinin ikinci aşaması: güçlendirmenin artırılması
Hızlı teslimat endüstrisi, temel teslimat gereksinimlerini karşıladıktan sonra iç gücünü geliştirmeye devam etti: işletmeler kendi kendine çalışma oranlarını artırdı,
Aktarım verimliliğini artırın; Ar-Ge yatırımını artırın, yönlendirme ağını optimize edin; otomasyon düzeyini iyileştirin, verimliliği ve hassasiyeti artırın
Bayiler ve kuryeler için endüstri değerlendirme sistemini optimize edin; sektörün hizmet memnuniyeti ve zaman sınırı ve dakiklik oranı artmaya devam ediyor
Yüksel. İşletme düzeyine ek olarak, düzenleyici kurumlar, çaylaklar, lojistik bilgileri ve lojistik ekipman şirketleri de sektöre sürekli olarak
Evet, tüketici deneyimini iyileştirmek için birlikte.
1.3. Sektör üçüncü aşamaya giriyor: finansman reformu
Üretim ve tüketimin iyileştirilmesiyle birlikte, Çin'in dolaşım sisteminin yapısı hala geride kalıyor ve modern bir ölçeklendirme, yoğunlaştırma ve yüksek verimlilik sirkülasyon sistemi henüz oluşturulmadı. Şu anda, Çin'in lojistik sisteminin acilen kapsamlı bir lojistik merkez inşa etmesi ve yüksek kaliteli bir lojistik altyapı ağ sistemi kurması gerekiyor. Mevcut sistem planlaması yetersiz. Mevcut lojistik merkez tesislerinin çoğu ademi merkeziyetçi ve kendiliğinden inşa edilmiş. Omurga kuruluşlarının rolü yetersiz. Lojistik merkezler arasındaki sinerji açık değil ve ülke çapında sorunsuz ve uygun bir ağ oluşmamış; mekansal yerleşim mükemmel değil ve lojistik merkezlerin dağılımı dengesiz , Batı bölgesi açıkça geride kalıyor ve bazı alanlarda hala boşluklar var.Aynı zamanda, bazı lojistik merkezler demiryolları, limanlar ve diğer ulaşım altyapısı ve endüstriyel kümelenmelerden uzakta ve toplama ve dağıtım maliyetleri görece yüksek.
Lojistik şirketleri küçük ve zayıftır ve birbirleriyle işbirliği yapmazlar. Örnek olarak karayolu taşımacılığı şirketlerini ele alırsak, kayıtlı şirketlerin her birinin ortalama olarak az sayıda aracı vardır; ekspres teslimat sektöründe birçok kayıtlı ekspres şirket vardır ve sadece birkaç şirketin ölçeği 10 milyarı aşmaktadır. Lojistik şirketleri arasında etkili bir işbirliği ve entegrasyon eksikliği vardır ve birbirlerinin avantajlarını tamamlamak ve ölçek, kapsam ve ağ ekonomisinin etkilerini devreye sokmak zordur.
Lojistik bilgi hizmet sistemi mükemmel değil. Lojistik bilişim ve ağ kurma inşası geride kalmaktadır ve güçlü ve birbirine bağlı bir bilgi hizmet sistemi henüz oluşturulmamıştır ve farklı lojistik yöntemler arasındaki bilgiler parçalanmış ve izole edilmiştir.
Farklı ulaşım türleri arasında yetersiz koordinasyon ve mantıksız ulaşım yapısı. 2018 yılında demiryolları toplam sosyal yük hacminin yalnızca% 7,8'ini oluştururken karayolları% 76,9'unu oluşturdu. Demiryolu kargo cirosu toplam sosyal kargo cirosunun% 14'ünü, karayolu ise% 34,7'sini oluşturdu. Uluslararası bir karşılaştırmaya göre, Çin'in tamamladığı demiryolu kargo cirosunun oranı, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerinkinden çok daha düşüktür ve karayolu-demiryolu ve su-demiryolu kombine taşımacılığının oranı uluslararası düzeyin çok altındadır.
Ekspres lojistik şirketleri şu anda Çin'in lojistik endüstrisinde yeni bir güç ve endüstriyi finansal reformun üçüncü aşamasına girmeye yönlendiriyor.
1.3.1. Özellik 1: Ekspres ve ekspres teslimat entegrasyonu
Bir yandan, Rongtong'un dönüşümü, geleneksel ticari, kişisel ve e-ticaret ekspres teslimatının yatay gelişiminden ekspres ekspres teslimatın entegrasyonuna kadar büyük lojistik yönünde ekspres teslimatın gelişimini ifade eder. Son yıllarda, ekspres ve ekspres şirketlerin birbirleriyle birleşmeleri için bariz bir eğilim var.Ekspres şirketlerinin uzun mesafeli ana hatların yeteneklerini desteklemesi ve B2B işini genişletmesi gerekirken; ekspres şirketlerin ürün hatlarını zenginleştirmesi, e-ticaret ihtiyaçlarının hızlı gelişimine uyum sağlaması ve karlılığı artırması gerekiyor. Rongtong reformu, hızlı teslimat şirketlerinin entegre lojistik hizmet sağlayıcılarına dönüşmesi için önemli bir adımdır.
1.3.2. Özellik 2: Tarımsal ürün tedarik zinciri ile entegrasyon
Tarımsal ürün pazarı çok geniştir ve tedarik zincirinin birçok katılımcısı vardır, tedarik zinciri düğümleri arasında zayıf bağlantı,
Yüksek akış kapasitesi gereksinimlerinin özellikleri.
E-ticaret kırsal kesime gittikçe (Taobao ve Pinduoduo'da taze meyve ve sebzelere olan talep arttı) ve ekspres teslimat kırsal bölgelere gittiğinde, ekspres şirketler
Endüstri, tarımsal ürünlerin tedarik zincirini derinlemesine entegre ediyor, tedarik bağlantısına, üretim bağlantısına ve tarımsal üretim malzemelerinin işlenmesine katılıyor
Bağlantılar, dağıtım bağlantıları ve satış bağlantıları, tarımsal ürünlerin tedarik zincirinin verimliliğini artırır ve hem arz hem de talep için değeri artırır. Kod
Tip vakalar: Ekspres teslimat şirketleri Yunnan portakallarına, Yangcheng Gölü tüylü yengeçlerine, Xi'an kivilerine, kirazlara, Yulin kırmızı hurmalarına vb. Katılmaktadır.
Doğrudan tarımsal ürün temini.
1.3.3. Özellik 3: Endüstriyel tedarik zinciri ile dikey entegrasyon
Çin'in bu endüstriyel dönüşümü ve yükseltmesi, özellikle Endüstri 4.0'ın geliştirilmesi ve ulusal 2025 stratejisinin geliştirilmesi ile endüstriyel entegrasyon artacak, desteklemek için daha verimli bir tedarik zinciri sistemi gerekecek ve ekspres teslimat endüstrisi kaçınılmaz olarak endüstriyel dikey tedarik zinciriyle bütünleşecek ve gelişecektir. İnsan-makine akıllı etkileşimi, endüstriyel robotlar ve akıllı lojistik yönetimi "," üçüncü taraf lojistiğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi "ve" tüm ürün yaşam döngüsünü hızlandırmak "için kilit alanlarda akıllı fabrikaların / dijital atölyelerin inşasına pilotluk yapmak için" Çin Malı 2025 "birçok yerde bahsedildi Yönetim, müşteri ilişkileri yönetimi ve tedarik zinciri yönetim sistemlerinin tanıtımı ve uygulaması "vb.
Ekspres teslimat endüstrisi, üst düzey imalatta kontrat lojistiği, ilaç ve gıda gibi endüstrilerde soğuk zincir lojistiği ve ithalat ve ihracat mallarının sınır ötesi lojistiği gibi bazı endüstrilerin dikey tedarik zincirleriyle entegre edilmiştir. Sektörün uzun vadeli stratejik yatırım değeri konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz.
2. Ali, ekspres teslimatı tüketmek için pazara girerek endüstrinin optimize edilmiş gelişimini hızlandırır
2.1. Tongda, parçalanmış bir rekabet ortamı ile e-ticaret pazarında istikrarlı bir pazar payına sahiptir.
Çin'deki mevcut ekspres teslimat pazarı yeterince büyük, tek bir lider şirketin ağ taşıma kapasitesini çok geride bırakıyor ve her lider şirketin güçlü yönleri benzer. Bu nedenle, ekspres endüstrisinin mevcut rekabet ortamı hala bölünmüş durumda ve bir oligopol oluşmadı. Spesifik olarak, Çin'deki toplam iş ekspres pazarı, SF Express ve EMS'nin lider olduğu yaklaşık% 15'ini oluşturuyor; toplam e-ticaret ekspres pazarı yaklaşık% 85'ini oluşturuyor; bunlardan üç bağlantı ve en iyisi ve En İyi, sektördeki en büyük 5 iş hacmi payını işgal ediyor. İş hacminin toplam pazar payı% 69'a ulaştı. Bunlar esas olarak Taobao ve Pinduoduo gibi e-ticaret platformları içindir ve önde gelen üçüncü taraf hizmetler olarak hizmet verirken, JD ve Suning de kendi e-ticaret platformlarına hizmet etmek ve kendi pazarlarını işgal etmek için kendi lojistik hizmetlerini kurmaktadır.
Hızlı teslimat sektörünün ölçek etkisi ve homojenlik özellikleri, sürekli fiyat savaşlarını tetiklemiş ve sonuçta şirketler ortadan kalkma sürecini hızlandırmıştır. 2015'ten beri Zhongtong ve Yunda, fiyat düşürme ve kalite iyileştirme yoluyla pazar payını genişletti; 2016'dan beri Best, düşük fiyat rekabeti yoluyla pazar payı artışı elde etti; 2018'den beri YTO ve Shentong da benimsemeye başladı Pazar payını artırmak için fiyatları aktif olarak düşürün ve hacmi alın. Şu anda, Çin'in e-ticaret ekspres hizmet ürünleri tipik bir homojen maldır.İkinci ve üçüncü ekspres teslimat satırlarını sıkma sürecinde, miktarı kapmak için makul fiyat savaşları kullanmak kaçınılmazdır ve merkez ve terminallerdeki tek ekspres bilet fiyatları düşmeye devam etmektedir. Sektörün 2017/2018 / 2019H1 (diğer gelirler hariç) ortalama birim fiyatının, yıllık bazda% 4,6 /% 3,9 /% 6,0 düşüşle sırasıyla 9,43 / 9,06 / 8,93 olduğu tahmin edilmektedir.
Önde gelen ekspres teslimat şirketlerinin iş hacmi, sektörden daha hızlı büyümeye devam etti ve rekabet yoğunluğu artmaya devam etti. Pazar rekabetinin yoğunlaşmasıyla birlikte, ikinci ve üçüncü kademe ekspres teslimat şirketlerinin pazar alanı sürekli daralmaktadır.Tongda'nın önde gelen ekspres teslimat şirketlerinin iş hacmindeki büyümenin, sektörünkinden% 10-15 daha yüksek olması beklenmektedir.Ekspres teslimat endüstrisinin rekabet ortamı iyileşmeye devam etmektedir. State Post Bureau tarafından yayınlanan CR8 Konsantrasyon Endeksine göre, Mart 2017'den bu yana defalarca yeni zirvelere ulaştı. 2017/2018 CR8 endeksi sırasıyla 2,1 / 2,5 yüzde artışla 78,7 / 81,2 oldu (postanenin CR8 endeksi bir gelir göstergesi olmalı ve fiyat savaşı faktörü olmalı Sonuç olarak, CR8'deki artış, iş hacmindeki artıştan daha düşüktür). 2019'un ilk yarısında, hızlı konsantrasyon endeksi CR881,7'ye ulaştı ve sektörün yüksek büyüme temettü, lider şirketlere yönelmeye devam edecek.
2.2. Alibaba Logistics, bölgesini genişletmeye ve tüketici ekspresine yatırım yapmaya devam ediyor
Ali, 2010 yılında Taobao işlem hacmindeki artışla birlikte lojistik ve dağıtım bağlantılarına önem vermeye başladı. 2010 yılında, Taobao 7 yıldır faaliyette ve işlem hacmi artmaya devam etti.Taobao, Asya'nın en büyük e-ticaret ticaret platformu haline geldi.Aynı zamanda, yerel özel ekspres şirketler de e-ticaretin gelişmesinden yararlanarak hızla genişledi. İkisi birbirini tamamlıyor ve birbirini başarıyor. Yine 2010 yılında, Taobao "Taobao Büyük Lojistik Planı" nı resmen duyurdu: Taobao, birleşik bir dağıtım merkezi deposu kurmak, tüccarların kargo tahsisini ve teslimatını birleştirmek ve Taobao tüccarları olarak hizmet etmek için depolama, ekspres teslimat, yazılım ve diğer üçüncü taraf şirketleri birleştirecek. Tek elden e-ticaret lojistik dış kaynak kullanımı hizmetleri sağlayın.
2011'de Cainiao'nun embriyonik formu ortaya çıktı ve Alibaba lojistik stratejisini BT + fiziksel ağ düğümlerinin inşasına odakladı. 2011 yılında Alibaba Group, Pekin'deki lojistik stratejisini duyurdu: Birincisi, "Lojistik hazinesi" platformu aracılığıyla lojistik bilgi yönetim sistemini güçlü bir şekilde tanıttı; ikincisi, ülke çapında bir depolama ağı platformu oluşturmak için 10 milyar yuan yatırım yaptı. Bunun şu andan itibaren çaylağın embriyonik formu olduğunu düşünüyoruz. Şu anda JD.com farklı bir yol izliyor ve aktif olarak kendi ulusal lojistik ağını kuruyor ve üç yıl içinde lojistik ağın inşasına 10 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.
2013 yılında, Alibaba'nın çaylak ağı, ekspres teslimat yerine ekspres teslimatı mümkün kılan bir e-ticaret + emlak + ekspres teslimat geni haline geldi. Mayıs 2013'te Alibaba, Yintai Group, Fosun Group, Fuchun Group, SF Express, Shentong, YTO, Zhongtong, Yunda ve sermaye finans kuruluşlarını yeni bir lojistik şirketi - "Cainiao Network Technology Co., Ltd." kurmaya yönlendirdi. Cainiao Network, esasen dördüncü taraf bir lojistik şirketi (4PL) olan veri odaklı bir sosyal işbirliği platformu olarak konumlandırılmıştır: üçüncü taraf platformlarını koordine etmek ve koordine etmek, üçüncü taraf platformların operasyonunu ve organizasyonel verimliliğini verimli ve düşük maliyetli olacak şekilde iyileştirmek Pazara ve topluma hizmet sunmak.
Cainiao Ağı, geniş "Skynet", "Ground Net" ve "People Net" ile iç içe geçmiş bir ekolojik sistemdir.
Skynet: Yani lojistik veri platformu ve veri araçları, Ali'nin e-ticaret sistemini, lojistik şirketlerini, tüccarları ve tüketicileri birbirine bağlayan bir veri paylaşım platformudur. Taobao'daki ilgili ekspres şirketlerin ön uç veri sistemlerinin tümü Cainiao'ya bağlandı, bu da Cainiao'nun ulusal bir ekspres izleme ağına sahip olduğu anlamına geliyor.
Yer ağı: Ülkede Kuzey, Güney, Doğu, Güneybatı ve Orta Çin'deki depo ve dağıtım lojistik ağını kapsayan beş depo bulunmaktadır.
Xinyi Logistics, Best Huitong ve diğer bulut ambarları ile açık bir sosyal depolama tesisleri ağı oluşturmak için,
Xia, Debang, Xinbang Jiaji, An Neng vb. Gibi ulusal ve bölgesel lojistik işletmeler, ulaşım kapasitesinin çekirdeğini oluşturur.
Kişi Ağı: Büyük kurye şirketlerinin kuryelerin iş verimliliğini artırmasına yardımcı olun ve çok sayıda tüketici odaklı dahil edin
Topluluktaki servis istasyonları ve kendi kendine toplama noktaları dahil olmak üzere çevrimdışı varlık hizmet sisteminin oluşturulması.
Cainiao ağının kurulmasıyla Alibaba, üretim ve satış sonrası lojistiğe yatırım yapmaya ve lojistik ayak izini genişletmeye devam etti. Yatırım ve öz sermaye katılımı yoluyla Alibaba / Cainiao, ekspres teslimat, depo parkları, araç yükünden daha az karayolu taşımacılığı, O2O terminal dağıtımı, lojistik dağıtım platformları ve sınır ötesi lojistik gibi birçok lojistik pazar segmentinde zaten konuşlandırıldı.
2.3. Endüstri, orta vadede optimize edilmiş gelişmeyi başlattı ve liderler rekabet güçlerini güçlendirdi
Ali ve Cainiao bir dereceye kadar güçlüler ve Çin'in lojistik endüstrisinin reformuna aktif olarak girmişler.Cainiao'nun katılımıyla Çin'in ekspres teslimat endüstrisi "1 + 8 + N" yapısını oluşturdu. "1 + 8 + N" olarak adlandırılan "1", Cainiao Ağı tarafından yönetilen bir lojistik omurga ağıdır; "8", EMS + SF Express + Debon + Üç Bağlantı ve Bir Da + Best, bir lojistik ve dağıtım varlığıdır; "N" Depolama ve yerinde dağıtım, gerçek zamanlı lojistik ve lojistik teknolojisi şirketleri dahil olmak üzere lojistik ekolojik işletmeler. Cainiao, sektöre teknik destek ve veri analizi sağlar ve ortaklar arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek ve endüstri yükseltmesini teşvik etmek için birleşik standartlaştırılmış standartlar üretir.
Endüstri, orta vadede optimize edilmiş gelişmeyi başlatacak ve lider rekabet gücü güçlendirilecektir. Alinin önde gelen ekspres teslimat şirketlerindeki payıyla birlikte, e-ticaretin ve ekspres teslimatın koordineli gelişimini daha da teşvik edeceğine inanıyoruz. Ali, işletmeleri güçlendirmek, ekspres teslimat pazarının gelişimini verimli ve akıllı hale getirmek ve tüketimi artırmak için kendi bilgi teknolojisine ve iş kaynaklarına güveniyor. Kişinin kapsamlı deneyimi.
Bu süreçte, önde gelen ekspres teslimat şirketleri tam anlamıyla yararlanacak ve rekabet güçleri, özellikle bilgi teknolojisi, fiziksel kaynaklar ve hizmet kalitesi açısından artacaktır.
2.3.1. Bilgi teknolojisinin güçlendirilmesi
Çin'in ekspres teslimat endüstrisi, işçilik maliyetleri ve arazi maliyetleri düşükken kapsamlı bir gelişme yaşadı. İşgücü, arazi ve depo kiralama maliyetlerindeki önemli artışla birlikte, geleneksel emek-yoğun ekspres teslimat endüstrisinin daha güçlü canlılık sağlamak için modernize edilmesi ve yükseltilmesi gerekiyor ve bilgi ve istihbaratın önemi giderek öne çıkıyor.
Ekspres teslimat şirketleri, Ar-Ge yatırımına giderek daha fazla önem veriyor ve akıllı dönüşüm yoluyla yönetim verimliliğini artırıyor. Sektördeki mevcut ortak franchise modeli için, genel merkez, şirketlerin iş operasyon prosedürlerini daha iyi standartlaştırmasına, yukarıdan aşağıya karar verme, yönetim ve operasyon entegre operasyonlarını gerçekleştirmesine ve genel merkez yönetiminin iyileştirme düzeyini artırmasına yardımcı olabilecek BT teknolojisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına büyük önem vermektedir. .
Şu anda, Çin'in ekspres teslimat şirketlerinin BT yetenekleri günlük işlemleri kapsayabilir, ancak iyileştirme için büyük bir potansiyele sahiptir.Cainiao'nun önde gelen teknolojisi, ekspres teslimat şirketlerinin güçlendirilmesini hızlandırabilir. Ekspres teslimat şirketleri, günlük operasyonları kapsayan eksiksiz bir bilgi teknolojisi sistemleri seti oluşturmuştur, ancak operasyonları daha rahat ve akıllı hale getirmek için BT kullanım senaryolarını daha derinlemesine incelemeleri gerekir. Cainiao, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojilerde mutlak bir liderdir.Bu nedenle, Cainiao Networks, ortakların dijitalleşmeyi ve zekayı çoklu bağlantılarda tam anlamıyla gerçekleştirmelerini sağlayabilir.
2.3.2. Fiziksel kaynak yerleştirme
Cainiao, "kendi kendine inşa + işbirliği" yoluyla ülke genelindeki çekirdek şehirlerde fiziksel depolama tesisleri kurar ve aynı zamanda bu depolama tesislerine dayalı veri uygulama platformunu kurar ve bunu e-ticaret şirketleri, lojistik şirketleri, depolama şirketleri ve diğer ilgili tedarik zinciri hizmetleriyle paylaşır. Bölüm.
Tongda ekspres şirketlerinin ulaşım ve transit ağı nispeten sağlamdır, ancak kapsamlı bir lojistik hizmet sağlayıcısı haline gelme sürecinde, depolama kaynakları ve depo yönetim sistemleri hala nispeten kıttır Cainiao'nun şirketleri ifade etmek için depo, dağıtım kaynakları ve yeteneklerini daha da serbest bırakacağına inanıyoruz. Açık, ekspres teslimat şirketlerine ve tüccarlara sektöre özel ve e-ticaret depolama hizmetleri sunmak için.
3. Denizaşırı pazar oligopolistiktir ve uzun vadeli endüstri yapısı değişecektir
3.1. ABD ve Japonya'da ekspres teslimat, olgun pazarlara girer ve bir oligopol oluşturur
ABD ekspres teslimat endüstrisi yüz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir ve kabaca dört aşamadan geçmiştir ve nihayet UPS, FedEx ve USPS oligopolünü oluşturmuştur:
Sanayi büyüme dönemi: Amerika Birleşik Devletleri demiryolu çağına girdi ve ekspres teslimat endüstrisi ortaya çıktı (19. yüzyılın ikinci yarısı)
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Wells Fargo gibi özel ekspres şirketlerinin ivmesi altında, Birleşik Devletler "demiryolu çağına" girdi ve uzak ekspres pazarı hızla gelişti. Bunlar arasında, dört büyük ekspres şirket, American Express, Wells Fargo, Adams Express ve United States Express, demiryolu ağları sayesinde pazar kaynaklarının çoğunu işgal ediyor. I.Dünya Savaşı'ndan sonra, USRA (Amerika Birleşik Devletleri Demiryolu İdaresi) tüm ulusal demiryollarını devraldı ve bu dört ana demiryolu ekspresini, REA'yı (American Rapid Transit Corporation) oluşturmak için diğer üç küçük demiryolu ekspresiyle birleştirdi.
Sektörde olgunluk: Amerika Birleşik Devletleri otoyollarda yeni bir sayfa açıyor (yirminci yüzyılın ortası)
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD hükümeti ülke genelinde bir karayolu ağı kurmayı planladı ve karayolu ulaşımı tarih sahnesine çıktı, hareketliliği ve esnekliği ile demiryolu taşımacılığını geride bırakarak ana akım ulaşım modu haline geldi. 1907 yılında kurulan ekspres teslimat şirketi UPS, fırsatı değerlendirdi ve karayolu ağının genişlemesini hızlandırdı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 48 komşu eyaletindeki her bir adrese hizmet veren ilk paket teslimat şirketi oldu ve o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin lider karayolu taşımacılığı şirketi konumunu kurdu. .
Sanayi reform dönemi: posta kontrolünün gevşetilmesi, yeni bir havacılık çağının açılması (20. yüzyılın ikinci yarısı)
1970 yılında, ABD Başkanı Nixon, Posta Departmanını kurumsal bir devlet kurumu formu olan Birleşik Devletler Posta Servisi (USPS) şeklinde yeniden düzenleyen Postayı Yeniden Düzenleme Yasasını imzaladı. Bu reform, politika açısından posta sisteminin ilk büyük deregülasyonudur. Ekim 1978'de, "Amerikan Sivil Havacılık Deregülasyon Yasası" ilan edildi ve bu, ekspres teslimat endüstrisinin, özellikle kara / hava kombine lojistik ekspres şirketlerinin gelişimini daha da hızlandırdı. 1979'da ABD Posta Servisi, özel acil durum mektupları için franchise'ını askıya alarak ekspres teslimatın posta franchise'ına ait olduğu durumu bozdu. 1986 yılında, Birleşik Devletler Posta Hizmetleri uluslararası postanın imtiyazını askıya aldı ve özel kurye hizmeti sağlayıcıları uluslararası ekspres hizmetleri çalıştırma hakkını elde etti. FedEx, durumu hava paketleriyle açma fırsatını yakaladı ve kendi havacılık imparatorluğunu kurdu, bir anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci ekspres şirketi oldu ve sonunda bir ikili oluşturdu.
Sektör patlaması: Birleşme ve devralmalar tekel ve ticari küreselleşme sağlar (1990'lardan günümüze)
1990'larda ekspres teslimat devleri, temel işleri olarak paket teslimatını aldılar, kademeli olarak entegre lojistik hizmet sağlayıcılarına dönüştüler ve stratejik birleşme ve devralmalar yoluyla nakliye ve tedarik zinciri gibi yeni alanlarda gelişme aradılar. Örneğin UPS, 1999 yılında New York Borsası'na indi (FedEx, 1978'de New York Borsası'na kote edildi). Sermaye piyasasının yardımıyla stratejik satın almalar yapmaya başladı. Sadece beş yıl içinde, karayolu taşımacılığı, hava taşımacılığı dahil 40'tan fazla şirketi satın aldı. Perakende nakliye ve ticari hizmetler gibi çeşitli alanlar. Aynı zamanda, denizaşırı birleşme ve satın almalar, hızlı teslimat devlerinin uluslararası genişlemesini daha da teşvik etti ve işlerini dünyanın her köşesine, özellikle de Çin ve Hindistan gibi büyük nüfusa sahip gelişmekte olan pazarlara genişletti, ancak ekspres teslimat pazarı henüz emekleme aşamasında.
Çevrimiçi alışveriş yeni bir büyüme turunu teşvik ederken, ABD ekspres teslimat endüstrisi de büyük geliştirme fırsatlarını başlattı. Her geçen gün daha fazla kaynak, iki büyük oligark UPS ve FedEx tarafından tekelleştiriliyor ve sektör yoğunluğu da artıyor. 2017'de American Express Sektör konsantrasyonu CR3% 90'a ulaştı ve bunun% 39'unu USPS,% 31'ini UPS ve% 20'sini FedEx oluşturdu.
Japonya'nın ekspres teslimat endüstrisi 40 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Yaklaşık üç aşamadan geçmiştir ve sonunda Yamato Transport Co., Ltd. (Yamato Group), Sagawa Express ve Japan Post Group'un oligopol yapısını oluşturmuştur:
- Japon ekspres teslimat endüstrisi 1970'lerde ortaya çıktı. Ekspres teslimat endüstrisinin işletilmesinden önce, Japonya'daki küçük bagaj ve paketlerin ve diğer malların teslimi her zaman devlete ait işletmelerin ve devlete ait demiryollarının posta ve telekomünikasyon bürolarının iş kapsamı olmuştur ve kamu refahı teşebbüslerinin yegane acentesidir. Küçük paketler hafif ürünler olduğundan, miktarı az ve dağınık olduğundan, mal toplama etkinliği düşük olduğundan ve kâr nispeten düşük olduğundan, özel otomobil taşımacılığı endüstrisi nadiren katılır. Ancak, Posta ve Telekomünikasyon Bürosu ile Ulusal Demiryollarının yavaş kargo transfer hızı ve düşük iş verimliliği nedeniyle, Yamato Transport, kargo teslimat hızında ve hizmet kalitesinde rekabetçi bir boşluk bulmuş, Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek C2C işletme ruhsatı için başvurmuştur. "Cat TA-Q-BIN" ekspres teslimatın adıdır ve 30 kilogramın altındaki bireyler ve aileler arasında küçük bagajların taşınması için Japonya'daki ekspres teslimat endüstrisinin başlangıcını açtı.
- Hızlı büyüme aşaması (1980-2000): yoğun pazar rekabeti. Yamato Transport Co., Ltd. küçük kargo pazarı yarışmasına ekspres teslimat şeklinde katıldıktan sonra, diğer büyük nakliye şirketleri de bu pazara katılmaya başladı. 1977'de Nippon Express ve Xinong Express ve Fukuyama Express de 1981'de, özellikle 1998'de ekspres teslimat işine başladı. Kasım 2011'de ekspres teslimat işine katılan Sagawa Express, önemli bir büyüme oranı yakaladı ve 1999'un ilk yarısında ikinci sıradaki Nippon Express'i geçti. Altın çağında, Japonya'dan 153 şirket, ekspres teslimat hizmetleri yarışmasına katıldı. Pazardaki düzenli rekabeti düzenlemek için Ulaştırma Bakanlığı, ağırlık, boyutlar ve iş kapsamı gibi standartların birleştirilmesini içeren "Ekspres Sanayi Nakliye Onay Standartları" nı 1990 yılında oluşturmuştur.
- Olgun evre (2000-günümüz): Büyüme hızı yavaşladı ve oligarşik bir model oluştu. Yarım asırlık bir gelişmeden sonra, Japonya nispeten olgun bir ekspres teslimat endüstrisi oluşturdu. 2000'den 2015'e kadar, Japonya'da ekspres teslimat işinin ortalama yıllık bileşik büyüme oranı% 2,4'tü ve büyüme oranı 1980'ler ve 1990'lardan önemli ölçüde daha yavaştı. Şu anda, Japonya'da yalnızca 21 yerel ekspres teslimat şirketi var ve ilk üçünün pazar payı% 92,5 ve oligopol rekabet modeli oluşturuyor. Japonya'da, ekspres teslimat sektöründe yaklaşık 280.000 çalışanı olan (doğrudan işletilmeyen gelir dağıtım merkezlerindeki çalışanlar hariç) 12.000 doğrudan işletilen satış noktası vardır ve Japonya'da ilçe düzeyinin üzerindeki şehirlerde ekspres teslimat ağı kapsamı% 100'e ulaşmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da ekspres teslimatın gelişimi boyunca, üç ülkede ekspres teslimatın yükselişinin arka planının temelde aynı olduğunu, yani ekspres teslimat hizmetinin, geleneksel posta sisteminin bireylerin ve işletmelerin teslimat zamanında ve hizmet kalitesi için ihtiyaçlarını karşılayamadığı zamanların gerektirdiği şekilde ortaya çıktığını görebiliriz.
Birleşik Devletler ve Japonya'daki ekspres teslimat endüstrisinin gelişiminin sonuçları da kabaca aynıdır ve her ikisi de bir oligopol pazarı oluşturur: 2017'de, Birleşik Devletler ekspres pazar konsantrasyonu CR3% 90'a ulaştı ve en büyük üç ekspres şirketi USPS, UPS ve FedEx sırasıyla% 39,% 31 ve% 31'di. % 20. Japonya'daki endüstri yoğunluğu daha da yüksek. 2018'de Japon ekspres teslimat pazarının yoğunluğu% 94,37'ye kadar çıktı. Yamato, Sagawa Express ve Japan Post sırasıyla% 43,61,% 29,96 ve% 20,80 olarak gerçekleşti. Geliştirme aşaması perspektifinden bakıldığında, Çin'in ekspres teslimat pazarı hala büyüme aşamasındadır, endüstri konsantrasyonu düşüktür ve endüstri konsantrasyonu artmaya devam edecektir.
3.2. Gelecekte Çin'in ekspres endüstrisinin beklentileri
Yukarıdaki analize dayanarak, Çin'in hızlı teslimat endüstrisinin modeline ilişkin aşağıdaki üç sonuç oluşturulmuştur:
- Şu anda, Çin'de birçok önde gelen ekspres şirket var ve rekabet ortamı hala dağınık durumda;
- Orta vadeli bir perspektiften bakıldığında, endüstri engelleri (önleyici engeller ve ölçek engelleri) oluşturulmuştur ve yeni girişler neredeyse imkansızdır. Önde gelen ekspres teslimat şirketleri iç güçlerini geliştirmektedir. Ali / Cainiao güçlendirmeye, lider şirketler operasyonlarını iyileştirmeye, pazar paylarını daha da genişletmeye ve rekabete devam etmeye devam ediyor , Sektörde fiyat savaşı devam ediyor ve sonunda işletmelerin tasfiyesi hızlanıyor.İkinci ve üçüncü kat ekspres firmaların 2020'den sonra piyasadan çekileceğine inanıyoruz;
- Uzun vadeli bir perspektiften, endüstrinin daha olası iki gelişme eğilimine sahip olduğuna inanıyoruz: biri, Cainiao'nun hakim olduğu e-ticaret ekspres ittifakı, önde gelen ekspres teslimat şirketleri istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve endüstri oligarşik rekabeti sürdürüyor; diğeri, yalnızca var olan lider şirketler arasındaki entegrasyon ve birleşmedir. İki ila üç büyük ekspres teslimat şirketi, sektörde bir oligopol oluşturur. Esas itibarıyla eğilim, gelecekte ekspres teslimat ürün veya hizmetlerinin farklılaşmasını azaltmak yönündedir ve iki veya üç veya birkaç ekspres şirket bu hizmeti sağlayacaktır.
Durum 1: Cainiao Ağı altında "E-commerce Express Alliance"
Cainiao ve ekspres teslimat şirketleri arasındaki işbirliği, şirketin gücünü artırmak için sürekli olarak güçlendirildi.İşletmeler sona erdiğinde, endüstri oligopol rekabetine girer.Tongda Express teslimat şirketlerinin mevcut iş hacmi günde 15 milyon siparişi aştığından herhangi birinin aniden geride kalma olasılığı son derece yüksektir. Cainiao, Ertong Yida ve Best gibi ana akım lider şirketlerde hisseye sahiptir. Cainiao, ekspres teslimat endüstrisinin düzenlemeleri birleştirmesine ve önemli veya resmi bir ekspres ittifak kurmasına öncülük edebilir. Ekspres teslimat fiyatları da sabit kalacaktır. Tüm ekspres pazar nedeniyle Hala çok büyük ve sonunda tüm ekspres şirketler istikrarlı bir şekilde gelişiyor.
İlk durum, Cainiao'nun yönetimindeki "Yeni İttifak" a benzer.
Eylül 2018'de Cainiao, Shanghai Vientiane, Nanjing Shengbang, Chengdu Dongjun, Zhejiang Zhimakai, Shaanxi Huangvajia dahil olmak üzere birçok yerinde dağıtım şirketinin satın alınmasında başı çekti ve ülke çapında beş bölgesel dağıtım şirketini kurmak için "Yeni Perakende Dağıtım Birliği" ni kurdu. İşletim ağı hizmeti yeni perakende. "Xinpeimeng" dağıtım işinden sorumludur ve nispeten tek tip hizmet standartlarını uygular.
"Xinpeimeng" in ana dağıtım işi şunları içerir:
(1) B2C: Aynı gün teslim, ertesi sabah teslimat, ertesi gün teslimat, randevu eşleştirme, malların toplanması, imzalı siparişlerin iadesi, kapıdan kapıya iade ve değişim vb.
(2) B2b: İl içi / aynı şehirde depodan mağazaya teslimat hizmeti; (3) O2O: Yarım saat, bir saat, iki saat vb. Destekleyen mağazadan eve anında teslimat.
Durum 2: Cainiao, endüstri konsolidasyonuna ve birleşmelerine hâkim durumda ve Çin'in lojistik ortamı şekillendi
Olgun pazarlarda, duopoly nispeten istikrarlı bir rekabet ortamıdır. Denizaşırı ekspres teslimat geliştirme deneyiminden, endüstri, geliştirme sürecinde kademeli olarak yüksek yoğunluklu bir oligopole doğru ilerledi. China Express'in hizmet homojenliği ve fiyat savaşları da genel merkezlerin ve franchise alanların çıkarlarına büyük zarar verdi.Diğer endüstrilerin aksine, China Express entegre edilir ve birleştirilirse, nispeten güçlü ve deneyimli sermayenin müdahalesiyle desteklenmesi muhtemeldir. Ali / Cainiao'nun e-ticaret ekspres teslimatının entegrasyonunu ve birleşmesini üç nedenden dolayı teşvik etme olasılığını dört gözle bekliyoruz:
- 1) Önde gelen e-ticaret ekspres teslimat şirketlerinin temel bir modeli veya operasyonel farklılıkları yoktur, ancak her biri piyasayı işgal eder.Sadece Ali, operasyonel olarak uygulanabilir olan önde gelen e-ticaret ekspres teslimat şirketlerinde (Yunda hariç) hisseye sahiptir;
- 2) Alibaba'nın ana işi e-ticarettir.Pinduoduo ve JD.com'un geliştirme rekabetiyle başa çıkabilmek için daha yüksek ekspres hizmet kalitesi gereklidir.Bu nedenle, e-ticaret ekspres teslimatının entegrasyonunu ve birleşmesini teşvik etmek, teslimat kalitesinin etkili ve hızlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlayacaktır.
- 3) Cainiao Network'ün nihai hedefi, Çin'in akıllı lojistik omurga ağını inşa etmek ve lojistik verimliliğini artırmaktır.Uzun vadeli bir perspektiften, hızlı teslimat şirketlerinin entegrasyonu ve birleşmesi endüstri dönüşümünü daha iyi destekleyebilir.
Hatırlatma: Orijinal belgeye ihtiyacınız varsa, bu raporu aramak ve indirmek için PC'den gelecekteki düşünce kuruluşu www.vzkoo.com'da oturum açabilirsiniz.
En son içeriği zamanında almak için herkese açık "Future Think Tank" hesabını izleyin.
(Rapor kaynağı: Northeast Securities; Analistler: Qu Yongzhong, Sun Yan)
