2 Ocak'ta mali kahvaltı: Merkez bankası 2020'de RRR'sini düşürdü ve birçok ülkede üretime yönelik PMI verileri açıklanacak
1 Ocak 2020 Çarşamba günü, Çin Halk Bankası "kapsamlı bir RRR indirimi" paketi yayınladı ve 6 Ocak'ta finans kuruluşlarının mevduat rezerv oranını 0,5 yüzde puan düşürmeye karar verdi, bu da yaklaşık 800 milyar yuan fon salacak. Perşembe günü, Çinin Aralık ayı Caixin imalat PMI, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık ve ABDnin Aralık ayı Markit imalat PMI açıklanacak. Japonya hala Yeni Yıl tatilinde Yatırımcılar, geçen yıl 3 Ocak'ta yaşanan ani çöküşe karşı dikkatli.
Perşembe önizlemesi
Saat dilimi göstergesi önceki değeri 09:45 Çin Aralık Caixin imalat PMI 51.816: 50 Fransa Aralık Markit imalat PMI nihai değeri 50.316: 55 Almanya Aralık Markit imalat PMI nihai değeri 43.417: 00 Euro bölgesi Aralık Markit imalat Sanayi PMI nihai değeri 45.917: 30 İngiltere Aralık Markit imalat PMI nihai değeri 47.421: 30 ABD 28 Aralık itibarıyla işsizlik ödeneği için ilk taleplerin sayısı (10.000) 22.221: 30 Amerika Birleşik Devletleri 28 Aralık itibarıyla işsizlik maaşı talep edenlerin haftalık ortalaması (10.000) 22.822: 45 ABD Aralık Markit imalat PMI nihai değeri 52.5Japonya'da Tokyo Borsası Bankacılık Tatili, bir günlüğüne kapalı
Güney Kore'deki Seul Borsası, Yeni Yıl Gününü takip eden gün Pekin saatiyle 09: 00'da açılışını erteleyecek.
Uluslararası Haberler
[Altın 2020'de iyi performans göstermeyebilir] JPMorgan Chase Küresel Pazar Stratejisti Hannah Anderson, yatırımcıların güvenli liman varlık sınıflarına akın etmesi nedeniyle altın fiyatının yükseldiğini söyledi. Altın performansının genellikle ekonomi zayıfken karışık olduğu düşünüldüğünde, yatırımcılar yine de 2020 altın performansından hayal kırıklığına uğrayabilir. 2020 yılına kadar enflasyonun beklendiği kadar güçlü olmayabileceği ve bu nedenle altının iyi performans göstermeyebileceği tahmin ediliyor.
[2020: Uluslararası petrol fiyatı eğilimi oldukça sisli] 2020'de uluslararası petrol fiyatı birçok faktörden etkilenmeye devam edecek. Arz tarafında, OPEC ve OPEC dışı büyük petrol üreticisi ülkeler yakın zamanda en son üretim kesintisi planlarını açıkladılar, ancak bunun etkisi görülecek. Pek çok pazar analizi ajansı, bu sefer üretim kesintilerindeki artışın petrol fiyatlarına sınırlı faydası olduğuna inanıyor. Talep tarafında, 2019'un sonundan bu yana, uluslararası ticaret gerilimleri gevşeme işaretleri veriyor. 2020 yılında dünya ekonomisinin toparlanması ve dünya ham petrol talebinin bir miktar artması bekleniyor. Yeni yıla bakıldığında, uluslararası ham petrol piyasasının hem arz hem de talep tarafında belirsizliklerle birlikte uzun vadeli bir durumda olması bekleniyor ve petrol fiyatlarındaki eğilim tahmin edilemez. (Xinhua Haber Ajansı)
[Buffettin 10 yıldaki en kötü performansı altında Berkshire] Berkshireın A Sınıfı hisseleri, pazarın kazançlarıyla karşılaştırıldığında şirketin son on yılda en kötü yılı olan 2019'da% 11 arttı; Standard & Poors 500 Endeks aynı dönemde% 28 arttı. Berkshire, Buffett'in "fil düzeyinde" satın almalar olarak adlandırdığı şeyi dört yıldır yapmadı ve bu da şirketin nakit rezervlerinin rekor bir artışla 128 milyar $ 'a yükselmesine neden oldu.
[Japonya-ABD Ticaret Anlaşması Yürürlükte] Japonya-ABD Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen Japon sığır eti ve diğer gıdaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor, ancak Japon çiftçiler, düşük fiyatlı Amerikan ürünlerinin akışı nedeniyle daha şiddetli pazar rekabetiyle karşı karşıya kalacak. Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret konularında yapılan müzakereler sırasında, hayatın her kesiminden Japonlar, Japon otomobilleri ve ABD'ye ihraç edilen ilgili parçalar için gümrük vergisi indirimi ve muafiyet konusuna daha fazla dikkat ettiler. Bu kez yürürlüğe giren Japonya-ABD ticaret anlaşması bu alanı kapsamıyor. (Xinhua Haber Ajansı)
Yurtiçi haberler
[Merkez bankası yılın başında "kapsamlı bir RRR indirimi" paketi yayınladı. 2020'de para politikası işlemleri için hala çok yer var] Merkez bankası, 2020'nin ilk gününde reel ekonominin gelişimini desteklemek için bir politika paketi yayınladı. Çin Halk Bankası, 6 Ocak 2020'de finansal kuruluşların mevduat rezerv oranını 0,5 yüzde puan düşürmeye karar verdi (finans şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve oto finansman şirketleri hariç). Sektördeki kişiler, RRR kesintisinin beklentilerle uyumlu olduğunu ve özellikle küçük ve mikro işletmeler ve özel işletmeler için reel ekonominin gelişimini desteklemeye ve sosyal finansman maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağını söyledi. Geleceğe baktığımızda, kapsamlı ve hedefli bir RRR indiriminin 2020'de tekrar uygulanması için hala yer ve olasılık var ve MLF faiz oranının tekrar düşürülmesi bekleniyor. (Günlük Ekonomik Bilgiler)
[Merkez bankası yeni yılda RRR'yi indirir ve faiz oranı indirimi çok uzak olmayabilir] Piyasa genel olarak, 2020'de ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskının hala büyük olacağına, para politikasının karşı döngüsel ayarlamasının devam edeceğine ve çoklu RRR kesintilerine hala yer olduğuna inanmaktadır. Color, bu yılki para politikasının "esnek ve uygun" olmasının beklendiğini, "tutarın" yeterli olduğunu ve "fiyatın" biraz düşeceğini tahmin ediyor. Takip eden RRR indirimlerinin en az iki boşluk olması ve MLF faiz oranının 20 ila 30 baz puan düşürülmesi bekleniyor. Oriental Jincheng'in baş makro analisti Wang Qing, merkez bankasının faiz indirimi sürecine girdiğine ve gelecek yıl para politikasının önemli ölçüde artırılacağına inanıyor. 2020'de 2-3 indirim olabilir ve mevduat rezerv oranı toplamda 1,5-2 puan düşürülecek. Faiz indirimlerinin 4 kez yapılması beklenirken, MLF faiz oranlarını toplamda 40 baz puan düşürdü. (Securities Times)
[2019'da ChiNext'teki ilgili ETF'lerin net çıkışı yaklaşık 16.671 milyar yuan'dır] Rüzgar verileri, büyük A paylı geniş tabanlı endeks ETF'lerin payının 2019'da arttığını ve azaldığını gösteriyor. Bunların arasında, GEM ile ilgili ETF'lerin payı önemli ölçüde azaldı ve net fon çıkışı yaklaşık 16.671 milyar yuan oldu. . 2019'da, E Fonunun GEM'inin payı 6.171 milyar azaldı. Aralığın ortalama işlem fiyatına göre, net fon çıkışı yaklaşık 9.274 milyar yuan oldu; Huaan GEM 50ETF'in payı 12.66 milyar azaldı ve net fon çıkışı yaklaşık 6.935 milyar yuan ortalama işlem fiyatı ile tahmin edildi. . GEM ile ilgili diğer ETF'lerin hisseleri pek değişmedi.
[Liu Xiangdong: Kıymetli metal fiyatlarının dalgalanma ve yükselme olasılığı var] Çin Uluslararası Ekonomi Borsası Ekonomik Araştırma Departmanında araştırmacı olan Liu Xiangdong, değerli metal fiyatlarının 2020'de dalgalanma ve yükselme olasılığının yüksek olduğuna inanıyor. Siyasi, ekonomik ve piyasa riskleri devam ettiği sürece, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların korumaları var Değerli metallere yatırım yapmaya istekli talep. Ancak varlık yatırım yapısında risk toleransında ve riskleri kavrama kabiliyetinde farklılıklar olabilir ve bu nedenle farklı yatırım tarzlarına sahip olabilir. (Securities Times)
Salı günü piyasa incelemesi
Başlıca küresel pazarların listesi
İsmin son fiyatı dün yükselip en yüksek ve en düşük düştü, Şangay Bileşik Endeksi 3050.1210.100.33% 3051.683030.513040.02 Shenzhen Bileşen Endeksi 10430.7764.810.63% 10433.2910352.8910365.96 Hang Seng Endeksi 28189.75-129.64-0.46% 28298.4628123.8628780.07ABD borsası Salı günü hafif yükseldi. 2019'da ABD hisse senetleri ekonomik büyüme ve ticari ilişkilerdeki belirsizliklerin üstesinden geldi. Üç büyük hisse senedi endeksinin tümü yeni zirvelere ulaştı ve büyük kazançlar elde etti. 2019'un yıllık büyüme oranı, son on yılın en büyük kazançları arasında yer aldı. S&P 500 endeksi yıllık% 29 arttı ve piyasa değeri 5,9 trilyon dolarlık rekor bir artış gösterdi; Nasdaq 100 endeksi yıl boyunca% 38 artarak 2009'dan bu yana en büyük artış oldu. Avrupa borsaları Salı günü düştü, ancak 2019 yılının tamamı 2009'dan beri en yüksek olan% 23 artış kaydetti.
Değerli metaller ve ham petrol
İsim Son Fiyat Değişimi En Yüksek En Düşük Spot Altın 1517.382.220.15% 1525.381514.77 Spot Paladyum 1945.6236.421.91% 1946.651907.91 Spot Gümüş 17.852-0.074-0.41% 18.14817.824 Spot Platin 966.587.520.78% 984.58957.54 Amerika Birleşik Devletleri Ham petrol sürekli 61.21-0.47-0.76% 61.8860.63Altın fiyatı Salı günü üç ayın en yüksek seviyesine yükseldi Spot altın gün içi ticarette% 0,7 artarak ons başına 1525,38 ABD dolarına yükseldi ve 25 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve küresel ekonominin sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansını sürdürdü. Değerli metallere olan ilgide bir artışa neden oldu ve arz kıtlığı nedeniyle paladyum fiyatı% 50'den fazla artarak rekor seviyeye yükseldi.
Zayıf ABD doları, küresel ekonomik çalkantıların ve ticaret sürtüşmelerinin damgasını vurduğu bir yıla son verdi.Küresel merkez bankaları büyümeyi, Brexit'i, Orta Doğu'daki kargaşayı ve büyük merkez bankalarının ve ETF'lerin satın alma coşkusunu teşvik etmek için gevşek para politikaları benimsedikçe Altın fiyatına yardımcı oldu.
AxiTrader'da piyasa stratejisti olan Stephen Innes, düşük faiz oranlarının, devam eden makro belirsizliğin ve yüksek borsa ortamının altını bir hedge olarak tutmanın nedenleri sağladığını söyledi. Bu görünüm, 2020'de altın talebini artırmaya devam edebilir ve mevcut orta vadeli yükseliş trendi için destek sağlayabilir. ABD ve Çin bu ayın başlarında ticaret sürtüşmesini soğutmuş olsa da, hala çözülmemiş birkaç sorun var. 2020'de ABD dolarının zayıflığı devam ederse, altın iyi performans göstermelidir.
OPEC'in üretim kesintileri arzı kolaylaştırırken, Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşması talep beklentilerini artırdığından, petrol fiyatları 2016'dan bu yana en büyük yıllık artışı elde etti. OPEC ve müttefikleri üretimi kestiği ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret anlaşması yaklaştığı için ABD petrolü yaklaşık% 1 düştü ve yıl boyunca% 34 arttı. Hedge fonlarının net yükseliş pozisyonları yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, Iraklı protestocuların ABD büyükelçiliğine saldırısına ilişkin haberler de 2019'un son işlem gününde petrol fiyatlarını desteklemedi.
Singapur enerji sektörü danışmanı Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, 2019'a girdiğimizde ticaret sürtüşmesinin anahtar olduğunu ve 2019'a veda ettiğimizde yine aynı kalacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pazar günü İran destekli bir milis grubu tarafından Irak ve Suriye'deki beş üsse hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Saldırı, OPECin en büyük ikinci petrol üreticisi olan ve küresel arzın yaklaşık% 5'ine tekabül eden günde yaklaşık 5 milyon varil petrol üreten Iraktaki huzursuzluk konusundaki endişelerini artırdı. İran bu hafta, Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyduğunu söyledi.
Analistler, OPEC + üretim kesintilerinin diğer ülkelerdeki yüksek üretim ve karışık talep beklentileri ile dengelendiği için 2020'de petrol fiyatlarının keskin bir şekilde yükselip düşmeyeceğini tahmin ediyor. Ancak yükselen piyasalarda artan tüketim nedeniyle petrol fiyatlarının yıl ortasında yükselmesi bekleniyor. Phillip Futures analistlerinden Benjamin Lu, piyasanın genel olarak petrol fiyatlarının yükselmesini beklemesine rağmen, küresel ekonomik büyümenin durgunluğundan ve güçlü ilk çeyrek (2020) ABD kaya petrolü üretiminden dirençle karşılaşacağını söyledi.
Döviz
Yıl sonundaki pozisyon ayarlamasından etkilenen ABD doları, Salı günü neredeyse G-10 para birimleri karşısında düştü. Güçlü uzun talep poundun yükselmesine neden oldu ve Kanada doları Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar Brexit ticaret müzakerelerinin geleceği konusunda iyimser olduklarından, pound G-10 para biriminin yükselişine öncülük etti ve 17 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.
Yatırımcıların küresel ekonomik büyüme beklentileri konusundaki iyimserliği ve Çin-ABD ticaret anlaşmasının ilk aşaması riskleri canlandırdığı için ABD doları endeksi% 0,29 düşüşle 96,49'a gerileyerek art arda dördüncü işlem gününde ve 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aksiyon, pound, euro ve ticarete duyarlı bazı para birimleri yükseldi. Endeks Aralık ayında% 1,82 düştü ve bu çeyrekte% 2,92 düştü.ABD doları endeksi, tüm yıl boyunca yalnızca% 0,43 artarak 2019'da tarihteki en küçük dalgalanmayı belirledi.
Daha önce, artan ticaret umutları ve ABD doları gibi güvenli bir liman varlığına olan talebi zayıflatan yatırımcı güveni nedeniyle, ABD doları endeksi Aralık ayında düştü ve önceki kazanımlarından vazgeçti. ABD ekonomisinin diğer ülkelerden daha iyi olması ve Washington ile Pekin arasındaki müzakerelerde uzun vadeli belirsizlik nedeniyle ABD doları, Aralık ayından önce 2019 yılında güçlü bir performans gösterdi. Bu tersine çevirme, yatırımcıların ABD dolarının 2020'de daha da zayıflayacağına dair bahislerini de yansıtıyor.
State Street Global Markets'ın kıdemli küresel makro stratejisti Marvin Loh, herkesin doları kısaltmak istediğini söyledi. Bu, bu yılki en sinir bozucu anlaşma. Bu tür işlemlerin büyük ölçüde dirençle karşılaşmadığını düşünüyorum. 2020 yılında döviz ticaretinin ana operasyonlarına bakarsak, ABD dolarını kısalttığını görürüz.
ABD doları endeksinin 55 günlük ve 233 günlük hareketli ortalamalarının ölü bir kesişme oluşturmasının ardından ABD doları endeksinin teknik görünümü düşüş eğilimini sürdürdü. Son ölü çapraz Mayıs 2017'de meydana geldi ve ardından endeks o yılın Eylül ayı sonuna kadar% 5'ten fazla düştü.
Yatırımcıların risk iştahı, Euro'yu beş ayın en yüksek seviyesi olan 1,1239 ABD dolarına yükseltti. İki aydaki en uzun art arda yükseliş olan dolar karşısında% 0,13 artarak 1,1213'e yükseldi; Euro 2019'da% 2,2 düştü ve art arda ikinci yıl düştü. Euro 30 Eylül'den bu yana yaklaşık% 3 arttı, 2017'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en iyi üç aylık performansı ve Alman devlet tahvili getirisi Pazartesi günü Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Pound, ABD doları karşısında% 1,1 artarak 1,3257'ye, dördüncü çeyrekte% 7,88 ve yıl için% 3,94 arttı.G-10 para birimlerinde sırasıyla, çeyreklik ve 2019 yıllık kazançları birinci ve ikinci sırada yer aldı. Scotiabank döviz stratejisti Juan Manuel Herrera Betancourt, risk açısından bakıldığında, poundun son trendinin büyük bir kısmının 2020'nin başlarında da devam etmesinin beklendiğini söyledi.
ABD doları art arda dördüncü yıl düşüş olan yen karşısında% 0.25 düşüşle 108.61'e geriledi; seans sırasında% 0.4 düşüşle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doğu saatiyle 11: 00'de sabitleme fiyatı teyit edildikten sonra, yen çok fazla satış yaptı ve yen dolar karşısında kazançtan vazgeçti. Japon Yeni, bu çeyrekte ABD doları karşısında düşen tek G-10 para birimiydi, ancak 2019'da% 1 arttı. Döviz çifti, 108.77'yi kırdıktan sonra bir stop loss emrini tetikledi; destek seviyesi 108.50'nin biraz altında bulunuyor.
Kanada doları art arda beşinci gün yükseldi ve Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı; ABD doları, Kanada doları karşısında% 0,60 düşüşle 1,2990 oldu. Kanada doları, 2019'da G-10'da en iyi performans gösteren para birimidir. ABD doları karşısında% 4,74 artmıştır. 2020'de artışın durması beklenmektedir ancak kısa vadede döviz kuru en düşük 1,28 çizgisine ulaşmadan önce net değildir. Destek seviyesi.
ABD doları, İsviçre frangı karşısında% 0,3 düşüşle 0,9669'a geriledi ve Eylül 2018'den bu yana en düşük seviye olan 0,9647'ye% 0,5 düşüş; dördüncü çeyrekte döviz kuru% 3,1 düştü, 2017'nin ikinci çeyreğinden bu yana en büyük üç aylık düşüş. Avustralya ve Yeni Zelanda doları, 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi; Avustralya doları, ABD dolarına karşı% 0,39 artarak 0,7021'e; Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısında% 0,12 artışla 0,6736'ya yükseldi.
