Bu ne tür bir banka? Takipteki kredilerin ölçeği 4,7 kat arttı, çekirdek sermaye negatifti ve karşılık sadece% 34 oldu
Dün (2 Temmuz) bankacılık sektöründeki en dikkat çekici haber, Guiyang Rural Commercial Bank'ın takipteki faiz oranının% 19,54'e yükselmesi ve durgun bankacılık borsasında bu durum birçok yatırımcının banka varlıklarının kalitesi konusunda endişelenmesine neden oldu. .
Bu haber, China Chengxin International'ın Guiyang Rural Commercial Bank hakkında 29 Haziran'da China Bond Information Network'te açıklanan bir derecelendirme raporunda yer aldı. Raporda China Chengxin International, Guiyang Rural Commercial Bank'ın ana kredi notunu AA-'den A +' ya düşürdü ve not görünümü istikrarlı.
Not düşürmenin ana nedeni, Guiyang Rural Commercial Bank'ın tahsili gecikmiş kredilerinin yaygın şekilde maruz kalmasının neden olduğu çeşitli düzenleyici göstergelerin kötüleşmesidir; karşılık teminatının yaklaşık% 34'e hızla düşmesi, çekirdek kademe 1 sermaye yeterlilik oranının kaybı ve aşırı müşteri kredileri yoğunluğu vb. sorun.
Banka endeksi bu yıl Şubat ayından bu yana en büyük bir günlük düşüşünü yaşadı
Bu münferit bir durum değildir Aslında, birçok kırsal ticari banka, varlık kalitesindeki bariz düşüşten etkilenmiş ve kârlılık, provizyon ve sermaye gibi önemli finansal ve düzenleyici göstergeler kötüleşmiştir. Ancak bu, tüm bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu durum değil, derecelendirme açısından, geçen yılın başından bu yana 150'den fazla küçük ve orta ölçekli banka yükseltildi ve sadece 12'si indirildi.
Kötüleşen Guiyang Rural Commercial Bank'ın notu düşürüldü
China Chengxin International tarafından 29 Haziran'da yayınlanan takip derecelendirme raporuna göre, Guiyang Rural Commercial Bank'ın ana kredi notu AA-'den A +' ya indirildi ve not görünümü istikrarlı; aynı zamanda, bankanın 2015'te 2. 700 milyon, 2016'da 500 milyon seviyesinde. Sermaye tahvillerinin kredi notu A + 'dan A'ya indirildi.
Guiyang Rural Commercial Bank'ın son yıllardaki bazı işletme verileri
Rapor, yukarıdaki notların Guiyang Rural Commercial Bank'ın açık ve uygulanabilir piyasa konumlandırma ve geliştirme stratejisini, esnek ve hızlı karar alma mekanizmasını ve hızla büyüyen iş ölçeğini doğruladığına inanıyor. Bununla birlikte, derecelendirme aynı zamanda Guiyang Rural Commercial Bank'ın karşılaştığı birçok zorluğu da yansıtıyor: ticari faaliyetler yerel ekonomik ve finansal ortamdaki değişikliklere karşı daha hassastır, kötü performansta keskin bir artış, kâr ve sermaye göstergelerinde keskin bir düşüş ve likidite ve kredi riskini kontrol etmek için hazine işlerinin hızlı büyümesi Daha fazla baskı, tek ürün ve iş çeşitleri getiriyor ve risk yönetimi seviyesinin iyileştirilmesi gerekiyor.
Tabii ki, bu pasaj çok yazılmış. Bu derecelendirme raporundaki bazı verilere dayalı olarak bir dizi karşılaştırma listeledik:
1. Geçen yılın sonunda, sorunlu kredi karşılık karşılama oranı yalnızca% 34,15 idi ve bu, yasal gerekliliklerin çok altındadır;
2. Geçen yılın sonunda, takipteki kredilerin ölçeği, yıl başının 5.7 katı olan 7.84 milyar yuan'a yükseldi; bu, yılın net kârının yaklaşık 40 katına eşitti; takipteki kredi oranı, yıl başının 4,7 katı olan% 19,54'e kadar yüksekti;
3. Geçen yılın sonunda, çekirdek kademe 1 sermaye yeterlilik oranı% -1.41 ve sermaye yeterlilik oranı% 0.91 idi, her ikisi de yasal gerekliliklerin çok altındaydı;
4. Aşırı müşteri yoğunluğu: Geçen yılın sonunda, tek bir müşteri yoğunluğu% 153,57'ye kadar yükseldi ve ilk on müşterinin kredi konsantrasyonu% 1002,59'a ulaştı.
Basitçe söylemek gerekirse, Guiyang Rural Commercial Bank'ın kredi varlıklarının kalitesi geçen yıl ciddi şekilde düştü ve takipteki kredilerin ölçeği hızla arttı, bu da kredi zararı karşılıklarını artırmaya mahkumdur. Bankaların şu anda iki seçeneği vardır: mevcut karlardan fedakarlık etmek ve provizyon kapsamı için düzenleyici gereklilikleri karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak veya kâr gerekliliklerini karşılamak için provizyon kapsamı göstergelerini feda etmek.
Guiyang Rural Commercial Bank'ın 2016 ve 2017'deki performansına iki strateji yansıtıldı:
2016'da benimsenen birinci strateji: Bankanın takipteki kredileri yılın başından itibaren% 63 artarak 1.374 milyar yuan'a yükseldi Aynı dönemde, bankanın kredi zararına hazırlık harcaması% 179 artarak, yılın net karını 119 milyon yuan'a düşürdü, bu da yıllık bazda% 75 düştü;
2017'de benimsenen ikinci strateji: Bankanın takipteki kredileri yılın başından itibaren% 471 artarak 7,84 milyar yuan'a yükseldi, ancak aynı dönemde bankanın kredi zararı hazırlık harcamaları yılın başından itibaren yalnızca% 5'ten daha az arttı. Yılın net karı aslında bir önceki yıla göre% 66'lık bir artış oldu. Bununla birlikte, ciddi karşılık eksikliği, karşılık teminat oranının% 161'den yaklaşık% 34'e düşmesine neden olmuştur.
Sermaye Yönetimi Tedbirleri hükümlerine ek olarak, ticari bankaların kredi zararı karşılıklarında bir boşluk varsa, boşluk ana Tier 1 sermayeden tamamen düşürülmelidir. Bu aynı zamanda fazla olmayan çekirdek sermayeyi de aşındırdı ve bankanın çekirdek 1. kademe sermaye yeterlilik oranının 2017 sonunda negatif olmasına neden oldu.
Birçok faktör kötüyü daha da kötüleştirir
Geçen yıl Guiyang Rural Commercial Bank'ın varlık kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına ne sebep oldu? China Chengxin International'ın derecelendirme raporunda üç neden belirtilmiştir:
Birincisi, bölgesel ekonomik kalkınmadaki yavaşlama, demir-çeliğin fazla kapasitesi, özel garanti şirketlerinin yetersiz ödeme gücü ve emlak piyasasında artan balon nedeniyle, küçük, orta ve mikro işletmelerin işletme baskısı artmaya devam ediyor;
İkincisi, Guiyang Rural Commercial Bank'ın kredi işinin erken yönetimi nispeten kapsamlıydı, müşteri yöneticisi ekibinin genel iş kalitesi düşüktü, şubelerin onay yetkisi çok büyüktü ve merkez ofisin politika rehberliği açık değildi ve diğer iç yönetim sorunları;
Üçüncüsü, takipteki kredilerdeki sapmayı azaltmak için yasal gereklilikleri uygulamak amacıyla, 2017 sonunda, banka 90 günden fazla gecikmiş kredilerin çoğunu sorunlu kredilerin hesaplamasına dahil ederek yıl sonunda sorunlu kredilerde keskin bir artışa neden oldu.
Görünürde, üçüncü neden doğrudan Guiyang Rural Commercial Bank'ın varlık kalitesinin hızla bozulmasına neden oldu, ancak durum böyle değil:
Guiyang Rural Commercial Bank'ın aktif kalitesi üzerindeki potansiyel baskı birinci ve ikinci faktörlerden etkilenerek son birkaç yılda yüksek kalmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında bankanın endişe + tahsili gecikmiş kredileri sırasıyla% 33.04 ve% 40.01 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda, vadesi geçen kredilerin oranı ve 90 günden fazla gecikmiş kredilerin oranı sırasıyla% 34,01 ve% 25,75'e ulaştı. 2015 ve 2016 yıllarında bankanın mali raporunda açıklanan takipteki kredi oranı sırasıyla sadece% 2,93 ve% 4,13 oldu.
Guiyang Rural Commercial Bank'ın son birkaç yılda gizli takipteki kredileri doğru bir şekilde ölçemediği ve ifşa edemediği söylenebilir.Bu nedenle, 2017'deki yoğun maruziyet ve tahsilat çabalarının ardından, takipteki kredilerin ölçeği ve oranı hızla artmaktadır.
Yukarıda belirtilen nedenlere ek olarak, Guiyang Rural Commercial Bank'ın tahsili gecikmiş kredilerinin ölçeği ve oranı 2016'dan 2017'ye hızla artmıştır. Göz ardı edilemeyecek bir neden, Mart 2016'da eski parti sekreteri ve bankanın başkanı Suo Meiying'in şüpheli olmasıdır. Ciddi ihlaller incelemeye tabi tutuldu ve aynı yılın Eylül ayında parti ve kamu görevinden ihraç edildi. Temmuz 2017'de Guizhou Bankası'nın eski başkan yardımcısı Wang Daming, Guiyang Kırsal Ticaret Bankası'nın başkanlığını devraldı ve daha önce Guiyang Bank'ın başkanı ve başkanı olarak görev yaptı.
Derecelendirme raporu ayrıca, 2017'den bu yana, Guiyang Rural Commercial Bank'ın çeşitli yollarla tahsili gecikmiş varlıklar envanterinin elden çıkarılmasını ve yeniden canlandırılmasını hızlandırdığını ve yeni kredilerin riskini sıkı bir şekilde kontrol etmek için iç kontrol mekanizmasını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini gösteriyor. Riskli kredi stokunu azaltmanın ve yeni eklemeleri sıkı bir şekilde kontrol etmenin ikili etkileri altında, bankanın vadesi geçmiş kredileri önemli ölçüde azaldı.
2018'in ilk çeyreğinin sonu itibarıyla, Guiyang Rural Commercial Bank'ın takipteki kredi bakiyesi yıl başından itibaren% 25 düşüşle yaklaşık 5,9 milyar yuan'a, takipteki takip oranı ise yıl başından 5,68 puan azalarak% 13,86'ya geriledi. Bunlar arasında 90 günden fazla gecikmiş kredilerin ölçeği yıl başından itibaren% 20 azalmış ve oranı yılbaşındaki% 24,3'ten% 18,33'e düşmüştür.
Bir vaka değil, kesinlikle bir endüstri performansı değil
Varlık kalitesi göstergelerinin hızla bozulması karşısında, Guiyang Rural Commercial Bank, yıl karını korumak veya kar düşüşünü azaltmak için karşılık karşılama oranından ödün vererek bu yöntemi benimseme durumu değildir.
Guiyang, Guizhou'da bulunan Wudang Rural Commercial Bank'ta da aynı durum var Varlıkların ve sermayenin ölçeği Guiyang Rural Commercial Bank'ınkinden çok daha küçük olduğundan, tahsili gecikmiş kredilerin büyük ölçekli risk riski üzerindeki baskı daha da büyük.
Ayrıca önce 2017 sonunda Wudang Rural Commercial Bank'ın bir dizi verisini listeleyin:
1. Takipteki kredi karşılık karşılama oranı sadece% 26,62'dir;
2. Tahsili gecikmiş kredilerin ölçeği 2.012 milyar yuan'a ulaştı, bu da yılın başlangıcının 8,7 katı, tahsili gecikmiş kredi oranı% 14,96'ydı ve bu yıl başındakinin 7,4 katı idi;
3. Çekirdek 1. Kuşak sermaye yeterlilik oranı% -3.12 ve sermaye yeterlilik oranı% 0.07'dir;
4. İlk on ilişkili tarafın net kredi tutarı net sermayenin% 154.66'sını oluşturmuştur.Bunların sadece ilişkili taraflar olduğunu ve ilk on müşteri olmadığını unutmayın.
Ancak karşılık karşılama oranı% 27'nin altına düşürülmüş olsa bile, Wudangnong Commercial Bank'ın net karı geçen yıl bir önceki yıla göre% 71 oranında keskin bir düşüş gösterdi.
Ayrıca, Shanxi Houma Rural Commercial Bank'ın geçen yılın ilk çeyreğinde takipteki kredi oranının% 28'e kadar çıkması, bankanın karşılık karşılama oranının yaklaşık% 36'ya ve sermaye yeterlilik oranının% 2,36'ya düşmesine neden oldu.İlk çeyrekte net kar, bir önceki yıla göre% 70 oranında keskin bir düşüş gösterdi.
Shandong Guangrao Rural Commercial Bank'ın takipteki kredi bakiyesi ve takipteki kredi oranı geçen yılın sonunda 2,02 milyar yuan ve% 13,9 idi; bu, yılın başındaki seviyenin 6 katı ve 5,6 katı idi. Benzer şekilde, bankanın yıl sonu karşılık karşılama oranı da keskin bir şekilde% 33,16'ya düştü Çekirdek sermaye yeterlilik oranı% 13,78'den% 8,12'ye geriledi.
Yukarıda bahsi geçen bankalara ek olarak, daha fazla bankanın, takipteki kredilerin geniş ölçekli risk baskısını absorbe etmek için mevcut net karlarını feda etmeye daha istekli olduğu görülmektedir. Örneğin:
1. Liuzhou Bank: Son yıllardaki kötü salgınından etkilenen bankanın "endişeli + takipteki" kredileri 2017 sonunda% 25.58 olarak gerçekleşti ve net karı, geçen yıl% 89 düşerek arka arkaya üç yıl boyunca düştü;
2. Dandong Bank: Geçtiğimiz yılın sonunda, takipteki kredilerin ölçeği yıl başına göre% 157 artmış ve yıllık net kar bundan etkilenmiş ve yıllık yaklaşık% 50 düşüş göstermiştir.
Gerçekte, takipteki kredilerdeki değişimler aynı zamanda ekonomik kalkınmadaki mevcut bölgesel farklılaşmayı da yansıtmaktadır.Makro ekonomik gerilemenin arka planında, bazı ticari bankaların erken aşamada biriktirdiği sorunlar kademeli olarak ortaya çıkmış ve bu da bankaların işleyişi ve yönetimi konusunda daha yüksek gereksinimler ortaya koymaktadır.
Guizhou'daki yukarıdaki iki tarımsal ve ticari davranışı örnek alırsak, geçen yıl bölgedeki varlıkların kalitesi iyimser değildi. 2017 sonunda, Guizhou Eyaletindeki bankacılık finans kurumlarının takipteki kredi bakiyesi, yılın başından itibaren% 66 artışla 55 milyar yuan'ı aştı; yıl sonu takipteki kredi oranı, yılın başından itibaren 0,78 puan artışla% 2,63'e ulaştı. Bununla birlikte, bu yılın ilk çeyreğinde, Guizhou Eyaletinin bankacılık finans kurumları kötü performansta "iki kez düşüş" yaşadı.
Tianfeng Securities'in baş bankacılık analisti Liao Zhiming, aynı zamanda, bazı yerel bankaların düşük varlık kalitesinin, risk yönetimi ve kontrol sistemleri ve yerel ekonomileriyle yakından ilgili olan uzun süredir ortaya çıktığına inanıyor. Bununla birlikte, bazı kırsal ticari bankaların ve kırsal kredi kooperatiflerinin varlık kalitesinin gerçekten zayıf olduğunu ve iflasın normal olduğunu, ancak bankacılık sektörünü temsil etmediğini söyledi.
Bu, tüm bankacılık sektörünün notlarındaki değişikliklerden de görülebilir: 2017'de 7 banka notu düşürülmüş olmasına rağmen, toplam 122 banka yükseltildi; bu yılın ilk yarısında, Shandong Wulian Rural Commercial Bank, Jilin Jiaohe Rural Commercial Bank, Dandong Bank, Shandong Guangrao Rural Commercial Bank ve Guiyang Rural Commercial Bank dahil olmak üzere beş bankanın notu düşürüldü, ancak 29 banka da yükseltildi.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
