Listelenen bu bankalar neden bu kadar para kazanıyor? Perspective Banking Yıllık Rapor Serisi
Editörün notu: Son zamanlarda, borsada işlem gören birçok banka, birçoğu hayatın her kesiminden dikkat çeken 2019 yıllık performans raporlarını art arda açıkladı. Bu amaçla, Ekonomik Günlük Mali İşler Ofisi, bankaların karlılığını, banka finansal yönetim dönüşümünü, en son finansal teknolojileri, finansal risklerin önlenmesini, kredi kartı işlerini analiz etmek için en kolay anlaşılır dilde "Perspektif Bankacılık Faaliyet Raporu" hakkında bir dizi rapor yayınlamayı planlıyor. Bankaların tercih ettiği işletme türleri gibi bir dizi sıcak konu için bizi izlemeye devam edin.
Başından beri borsada işlem gören bankaların kazanç gücü büyük ilgi gördü. Son yıllarda faiz oranlarının serbestleştirilmesi ve İnternet teknolojisinin etkisiyle, bankaların net kar büyümesi de düşmeye devam etti ve tek haneli büyüme ana akım haline geldi. Netizenlerin sözleriyle, "Bankaların para kazanmak için yatma yaşı tamamen güle güle oldu."
Ancak listelenen bu bankalar arasında 2019 yılında çift haneli büyüme oranını koruyan, halkın ilgisini çeken ve tabii ki editörün de dikkatini çeken birkaç banka bulunuyor.
Bugün, editör herkesi sırları keşfetmeye götürecek, bu bankalar bunu nasıl yaptı?
Flush verileri, 31 Mart itibarıyla toplam 20 A hisseli bankanın 2019 yıllık performans raporlarını açıkladığını gösteriyor. Bunların arasında, Jiangyin Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Wuxi Bank, Ping An Bank, Changsha Bank, Zijin Bank, Qingdao Bank, Zheshang Bank, Everbright Bank ve Suzhou olmak üzere çift haneli net kar artışına sahip 11 şirket bulunmaktadır. Bankalar için net kâr büyüme oranı% 18,1,% 16,5,% 15,3,% 14,1,% 13,6,% 13,4,% 13,% 12,9,% 12,5,% 10,9 ve% 10,3'e ulaştı.
Posta Tasarruf Bankası'nın çift haneli net kar artış oranına sahip tek büyük devlet bankası olduğunu ve ayrıca China Merchants Bank, Ping An Bank, Zheshang Bank ve Everbright Bank dahil olmak üzere 4 ulusal anonim ticari banka olduğunu belirtmek gerekir. Geri kalanı şehir ticari bankaları. Bununla birlikte, çeşitli bankaların net kar ölçeğinin çok farklı olduğu yukarıdaki rakamdan da açıkça görülmektedir.Örneğin, ilk iki Jiangyin Bank ve Çin Posta Tasarruf Bankası'nın 60 katı büyüklükte bir fark var.
Genel olarak konuşursak, taban ne kadar büyükse, büyümesi o kadar zor olur. Bu nedenle, farklı büyüklükteki bankaların banka büyüklüğüne göre sınıflandırılmasını analiz ediyoruz.
"Big Mac" in hafif dönüşümü
Editörün dikkatini en çok çeken şey, büyük bir devlet bankası olan Çin Posta Tasarruf Bankası'dır.A hissesi listesinden sonraki ilk performans raporuna göre, "yeni perakende" dönüşümü, bankanın net kar büyümesinin arkasındaki itici güç olmalıdır.
Şu anda, perakende ticareti, banka geliri büyümesini yönlendiren önemli bir motor haline geldi. Çin Posta Tasarruf Bankası, doğal bir perakende genine ve ticari donanıma sahiptir.Yaklaşık 40.000 iş merkezi derinlemesine batmaktadır, kapsamlı bir şekilde kapsanmaktadır ve ülke çapındaki ilçelerin (şehirlerin)% 99'unu kapsayan dengeli bir dağıtıma sahiptir. 2019 sonu itibariyle, PSBC'nin kişisel müşteri sayısı 605 milyona ulaştı ve yönetim altındaki perakende müşteri varlıkları (AUM), bir önceki yılın sonuna göre 800 milyar yuan'dan fazla artışla 10 trilyon yuan'ı aştı. Görüldüğü gibi devasa ağ avantajları ve kişisel müşteri kaynakları, PSBC'nin perakende işinin gelişimi için güçlü bir ivme sağlıyor.
Çin Posta Tasarruf Bankası için 600 milyon müşterinin "zengin cevher" olduğuna şüphe yok. Bu "zengin cevherin" derinliklerine nasıl kazılır? Çin Posta Tasarruf Bankası Başkanı Zhang Jinliang'a göre, "Üst düzey müşterilere odaklanan bir varlık yönetimi sisteminin inşasını teşvik edin, kitlesel müşterilere odaklanın, büyük veri analizini güçlendirin, müşteriye hassas pazarlama, kapsamlı pazarlama gerçekleştirin ve pazarlama verimliliğini ve etkinliğini artırın."
Editör, Postal Savings Bank'ın "istihbarat", "hafif" ve "kapsamlı" dönüşüm yönünü vurguladığını fark etti.Teknolojik güçlendirme yoluyla satış noktalarının değerini sürekli iyileştirmenin yanı sıra, sayaç işlerinin yönlendirilmesini sürekli teşvik etti ve veznedarların kapsamlı iş yeteneklerini geliştirdi. Karşı iş operasyon prosedürlerini optimize etmek gibi çeşitli önlemler. Yıllık rapor, raporlama döneminde bankanın 8.515 koltuk azalttığını ve 5.395 veznedarını optimize ettiğini ve bunların 3.567'sinin şube pazarlama ekibine ayarlandığını göstermektedir.
"Yeni perakende" dönüşümünün atılımı ve etkinliği sayesinde, PSBC'nin işletim performansı yeni bir seviyeye ulaştı. 2019 sonu itibariyle, bankanın toplam varlıkları 10.22 trilyon yuan'a ve toplam yükümlülükleri 9.67 trilyon yuan'a ulaştı; faaliyet geliri 276.809 milyar yuan, yıllık% 6.06 artış; net kar 61.036 milyar yuan, yıllık% 16.52 artışla gerçekleşti.
PSBC, 2020'de yeni perakende dönüşümünü derinleştirmeye nasıl devam edecek? Zhang Jinliang, "Bireysel müşterilerimizin% 71'i ilçede ve aşağıda bölgelerde bulunuyor. Müşteri grubunun bu kısmı çok dinamik ve çok potansiyel. Benzersiz kanal düzeni avantajlarımızdan yararlanmalı, sıcak hizmetlerden yararlanmalı ve normal müşteri pazarlamasından sahnelere geçmeliyiz. Müşteri operasyonlarının modernize edilmiş, eşitlenmiş ve yaşam tarzı odaklı bir şekilde dönüştürülmesi, iş geliştirme için yeni bir ivme uyandırdı. "
İş geliştirme açısından kalite ve verimlilik artışını hızlandıracağını söyledi. Pasif tarafında, mevduatın yüksek kalitede gelişimi sürdürüldü ve faiz ödemelerinin maliyeti sektörde nispeten yüksek bir seviyede tutuldu. Varlık tarafında, çevrimiçi dönüşümü güçlü bir şekilde teşvik edin ve dijital risk kontrol yeteneklerini kapsamlı bir şekilde iyileştirin. Ortada, acente satışlarının sıçrama gelişimini, ödeme hizmetlerinin yenilikçi gelişimini ve kredi kartı işinin sürekli büyümesini destekleyeceğiz.
CMB International kısa süre önce, PSBC'nin önemli perakende avantajları, daha hızlı kredi ve gelir artışı, daha sert NIM (net faiz marjı) ve düşük varlık kalitesi riskinin bankanın daha fazlasını hak ettiğini belirten bir araştırma raporu yayınladı. Yüksek değerleme primi. Huatai Securities, Postal Savings Bank'ın benzersizliğinin yukarıdan aşağıya olduğunu analiz ediyor: Ana hissedar olarak Postal Savings Group'un hissedar geçmişi, Postal Savings Bank'ın benzersiz "kendi kendine çalışan + acente" modelini, perakende müşteri avantajlarını ve benzersiz varlıklarını şekillendirdi. Bilanço (sağlam mevduat temeli ve kredilerin hızlı gelişimi) yüksek büyüme sağlar; Posta Tasarruf Bankası, varlık kalitesi ve düşük risk üzerinde düşük baskıya sahiptir.
"Biz aynı değiliz" farklılaşması
Geçmişteki homojen rekabetten farklı olarak, borsada işlem gören bankaların bireysel özellikleri günümüzde giderek daha belirgin hale gelmektedir. Örneğin, gençlik pazarına odaklanan Zheshang Bank, giderek daha çok bir internet şirketi gibi görünen China Merchants Bank ve "mutlu" markaya odaklanan Changsha Bank ...
Farklılaştırılmış gelişme, aslında fırsatı yakalar. Editörün görüşüne göre bu, temel rekabet gücünün oluşması anlamına geliyor ve sonuçta, eğer bu kadar çok banka varsa, hepsi aynıysa, emsallerinin yerini almak kolay olmaz mıydı.
Anonim bankalar ve şehir ticari bankaları hakkında neyin benzersiz olduğunu görmek için örnek olarak Zheshang Bank ve Changsha Bank'ı alalım.
Zheshang Bank'ın yıllık raporundaki verilere göre, bankanın 2019'daki ana şirketiyle ilişkilendirilebilen net kârı, üç yılda yeni bir rekor kırdı. Ayrıntılı bir analiz, bir yandan bankanın kar göstergelerindeki hızlı büyümenin, bir yandan faaliyet gelirindeki keskin artıştan kaynaklandığını bulabilir. Veriler, Zheshang Bank Group'un 2019'daki işletme gelirinin, bir önceki yıla göre% 19.06 artışla 7.421 milyar yuan artışla 46.364 milyar yuan olduğunu gösteriyor. Bunların arasında, net faiz geliri, önceki yıla göre 7.489 milyar yuan artışla 33.874 milyar yuan, 28.38 artışla; faiz dışı net gelir 12.49 milyar yuan, temelde önceki yılla aynı.
Öte yandan, bankanın işletme giderleri büyümesindeki yavaşlama ve azalan maliyet-gelir oranıdır. 2019 yılında, Zheshang Bank'ın işletme ve yönetim ücretleri 12.168 milyar yuan, önceki yıla göre% 5.23'lük hafif bir artış ve maliyet-gelir oranı% 26.24 olarak gerçekleşti, bu bir önceki yıla göre 3.45 puanlık bir düşüş oldu. Bu, bankanın kaynak kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırdığı anlamına gelir. Veri göstergelerine yansıyan, bankanın ortalama toplam aktif getirisi (ROA), bir önceki yıla göre 0,03 puan artışla% 0,76 ve ağırlıklı ortalama özkaynak kârlılığı (ROE)% 12,92 olarak sektörde iyi bir seviyededir.
Bank of Changsha'ya tekrar bakıldığında, China Securities and Investment Research raporundan elde edilen veriler, Changsha Bank'ın işletme gelirinin büyüme oranının şehirdeki ticari bankaların ortalama seviyesinden daha yüksek olmaya devam ettiğini ve son dört yılda 2019'da en yüksek büyüme oranına ulaştığını gösteriyor; 2015'ten bu yana, bankanın ana karı ana şirkete atfedilebilir Büyüme oranı da şehirdeki ticari bankaların ortalamasından yüksektir ve karlılık önemlidir.
İlginç bir şekilde, editör Changsha Bank'ın karlılığını artırmada her zaman canlılığını korumasının sebebinin aslında bankanın aktif-pasif yapısıyla yakından ilgili olduğunu buldu.
Bir yandan reel ekonomiye verilen desteği artırmaya devam ederek, bankanın kredileri faiz getiren varlıkların oranını oluşturdu ve varlık yapısını optimize etmeye devam ederken, diğer yandan borç yapısını aktif olarak ayarladı ve optimize etti ve borç maliyetlerindeki artışı makul bir şekilde kontrol etti. Veriler, bankanın 2019 faiz getirili aktif getirisinin bir önceki yıla göre 0,25 puan artarak% 4,99'a yükseldiğini ve faiz getiren yükümlülüklerin ortalama faiz oranının yalnızca 0,04 puan artışla% 2,44 olduğunu gösteriyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, benzerlerinin ortalama seviyesiyle karşılaştırıldığında, Changsha Bank'ın faiz getiren varlıkların getiri oranı, şehirdeki ticari bankaların ortalamasından daha yüksek olmaya devam ediyor ve faiz getiren yükümlülüklerin maliyeti, uzun vadeli bir "makas boşluğu" avantajına yol açacak şekilde, şehirdeki ticari bankaların ortalamasından daha düşük olmaya devam ediyor. (Ekonomik Günlük Haber muhabiri Qian Qingni)
