130 milyar yuan değerinde Çinli yeni enerji devi olmak için 6 yıl
("MIT Technology Review" APP'nin Çince ve İngilizce versiyonu artık çevrimiçi ve yıllık aboneler her hafta teknoloji İngilizcesi dersini canlı yayınlıyor ve ayrıca bir teknoloji İngilizce öğrenme topluluğu da var ~)
Yeni bir enerji şirketi, sadece 6 yılda 130 milyar yuan değerinde belirsizlikten endüstriyel bir avcıya nasıl hızla büyüyebilir; sadece ölçek ve değerlemede büyük bir sıçrama yapmakla kalmadı, aynı zamanda küresel üretim de kazandı. Sektör liderleri ve küresel lider markalar tarafından tercih edilen, sırasıyla yatırım ve işbirliği yapmak istiyorlar. Ningde çağında yeni enerji teknolojisinin ortaya çıkışı, tüm bunların sadece bir hayal olmadığını gösteriyor.
10 Kasım'da, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, CATL'nin Büyüyen İşletme Pazarında hisse senetlerinin ilk halka arzına ilişkin izahnameyi açıkladı, bu da bu enerji kara atının listelenmesinin yolda olduğu anlamına geliyor. Sprint halka arzından sonra, CATL tüm pazara farklı değişiklikler getirmeye mahkumdur.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Çin hükümeti, enerji ile ilgili yeni endüstrileri desteklemek için art arda bir dizi politika uygulamaya koydu. Bu promosyonla, Çin'in lityum iyon pil endüstrisi de hızlı gelişme için bir ortam ve fırsat yarattı. Pazarın talebi, her yerde potansiyel iş fırsatlarını temsil eden yüksek bir oranda büyüyor. Bununla birlikte, pil endüstrisinin gerektirdiği büyük ölçekli sermaye yatırımıyla sınırlı olduğundan, tüm şirketler bu umut verici pazardaki fırsatlar için savaşacak güce sahip değildir.
Kritik bir anda, havalandırma deliğinin üzerinde durmak kilit noktadır, ancak Çin'in elektrikli araç aküsü endüstrisinde, fabrikaların inşasına yapılan sermaye yoğun yatırımın tetiklediği üretim silahlanma savaşı da kaçınılmazdır. Tam da bu nedenle, Ningde döneminin 100 milyar yuan'ı aşan yarım yıllık değerleme artışının ivmesiyle dış dünya şok yaşarken, DT Jun'un gördüğü şey, tüm Çin elektrikli araçlarında ve hatta yeni enerji endüstrisinde yeni bir değişiklikti.
Elbette, elektrikli araçlar askeri stratejistler için bir savaş alanıdır, ancak elektrikli araçların iniş arayüzü olarak yönlendirdiği endüstriyel kümelenme etkisi, finansman, stratejik işbirliği ve endüstriyel ekosistemler ne olursa olsun hızlanmaya devam edecek. İster bir koltuk kapmak, ister koltuğunuzu değiştirmek veya orijinal koltuğunuzu kaybetmek isteyin, önümüzdeki üç yıl kritik bir dönem olacak.
Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çinin enerji ile ilgili yeni endüstrileri ve uygulamaları için pazardaki devasa büyüme alanı konusunda iyimseriz. Lityum pil tedarik zincirlerinin ve tüketici elektroniği ürünlerinde pazarların uygulanmasında önceki deneyimlere dayanarak, 2011 yılında kurulan CATL, Gelişmiş pil teknolojisi, küresel yeşil enerji uygulamaları için verimli enerji depolama çözümleri sağlar, Güç ve enerji depolama pilleri alanında Ar-Ge ve üretimin eksiksiz yeteneklerine ek olarak, aynı zamanda malzemeler, pil hücreleri, pil sistemleri ve pil geri dönüşümü ile ilgili tüm endüstri zincirinin temel teknolojilerini de yönetir.
Aynı zamanda, yeni enerji ile ilgili endüstrilerin uygulama kısmı daha geniş bir pazardır.Güneş fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve diğer yeni enerji endüstrileri olsun, büyümeleri enerji depolama sistemlerinin olgunluğuyla yakından ilgilidir. Enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi bataryalarla yakından ilgilidir, ancak yeni enerji şu anda ilgili güç üretimi, iletimi ve dağıtımı uygulamalarında büyük bir darboğazla karşı karşıyadır. Kamuoyunun yeni enerji depolama sistemleri konusundaki deneyimi elektrikli araçlar kadar aşina olmadığından, ilgili şirketler elektrikli araçları pazarda fayda sağlamak için öncelikli bir proje olarak görecek.
Benzer şekilde, 6 yıllık gelişimin ardından, elektrikli araçları ana işi olarak gören Ningde dönemi, şimdi Yutong Group, SAIC Group, BAIC Group, Geely Group, Fuqi Group, Hunan CRRC, Dongfeng Group ve Changan Group gibi Çin otomobilleriyle işbirliği yaptı. Sektörün önde gelen araç şirketleri uzun vadeli stratejik işbirliğini sürdürüyor. Aynı zamanda BMW ve Volkswagen gibi uluslararası otomotiv sektörü tedarik sistemleri ile Çin pazarının dışına çıkıp uluslararası otomobil markalarına güç bataryası çözümleri sağlayabilen sayılı tedarikçilerden biri haline gelmiştir.
Şu anda, elektrikli araçların uygulanmasında, lityum piller ve yakıt hücreleri ana güç kaynakları olarak kullanılmaktadır. İlgili elektrikli araç ürünleri söz konusu olduğunda, En çok bilinenleri, lityum pil Tesla ve Toyota yakıt hücresidir.
Şekil Tesla Model S ve Toyota Mirai
Akaryakıtlı araç satışına getirilen yasağın yönü gün geçtikçe netleştikçe elektrikli araçların mevcut gelişiminin de filizlendiği söylenebilir. Geleneksel otomobil fabrikaları, çeşitli elektrikli araçların geliştirilmesine yatırım yapmış, aynı zamanda elektrikli araçların geleneksel otomotiv tedarik zinciri tarafından daha az kısıtlanması nedeniyle Tesla gibi gelişmekte olan firmaların da katılımını sağlamıştır. Bununla birlikte, çoğu otomobil şirketi şu anda ana güç kaynağı olarak lityum pil kullanıyor, ana güç kaynağı olarak yakıt hücrelerini kullananlar ise çoğunlukla Japon otomobil üreticileridir.
Şu anda teknik olarak konuşulsa da, yakıt hücresi enerji yoğunluğu lityum pillerden çok daha yüksek olmasına rağmen, pil kapasitesi, hızlı şarj kapasitesi ve seyir mesafesi gibi karşılık gelen temel teknik göstergeler, nispeten yaygın olarak kullanılan mevcut lityum pillerden daha üstündür.
Bununla birlikte, yakıt hücreleri halihazırda hidrojen üretiminin, nakliyesinin ve depolamasının görece elverişsizliğinden kaynaklanmaktadır ve şarj istasyonlarının yapım maliyeti, normal şarj istasyonlarınınkinden çok daha yüksektir, bu nedenle şarj istasyonlarının sayısı, şarj istasyonlarınınkinden çok daha düşüktür. Ana güç kaynağı olarak yakıt hücreli elektrikli araçların mevcut ticari gelişimi diğer elektrikli araçlardan çok daha düşüktür.
Şekil Yakıt hücresi yapısı şeması
Ek olarak, güvenlik açısından, yakıt pilleri teorik olarak lityum pillerden gerçekten daha güvenli olabilmesine rağmen, yakıt hücreli elektrikli araçların düşük derecede ticarileştirilmesinden dolayı, gerçek ortamda birçok değişkenle gerçekten de avantajlar olduğunu doğrulamak hala zordur. Lityum akülü araçların performansı için.
Maliyete gelince, yakıt pilleri hala teknoloji ve altyapının gelişme aşamasında olduğundan, maliyet lityum pillere göre çok daha yüksektir. Bununla birlikte, yakıt hücrelerinin gelecekteki gelişimine iyimser bir şekilde bakarsanız, genel maliyet düşürme için hala çok yer var Orta ve uzun vadede, lityum pillere ayak uydurma şansı bile var.
Teknolojik ilerleme ve ticarileştirme talebi ile birlikte, güç kaynağı olarak lityum pil veya yakıt hücresi kullanan elektrikli araçların pazarda teknolojik olarak optimize edilmeye ve aktif olarak tanıtılmaya devam edeceğine inanılıyor. Aynı anda iki farklı sistem var.
Yakıt hücresi ile lityum pil sistemi arasındaki bahis oyununun, Çin'in elektrikli araç aküsü endüstrisinde kayda değer ilk dönüm noktası olacağı söylenebilir.
Bununla birlikte, teknik ve maliyet hususları nedeniyle, geçmişte pil hücrelerinin tedariki çoğunlukla Japon ve Koreli şirketlere dayanıyordu. Ancak Çin endüstrilerinin ve pazarlarının yükselmesiyle birlikte Çinli pil şirketleri de son yıllarda pazarda yer edinmiştir. Elektrikli araçlar gibi yeni enerji uygulamaları pazarı olgunlaştıkça, batarya ile ilgili endüstriler gelecekte yükselen endüstriler haline gelmeye mahkumdur. Güney Kore'nin hala teknolojiye öncülük etmesine ek olarak, Japonya ve Çin onları yakından takip ediyor, ancak üretim ölçeği açısından Çin hızlı bir yükseliş yaşıyor.Gelecekte yeni üretim kapasitesinin eklenmesiyle, Çin'in dünyanın en büyüğü olma olasılığı çok yüksek. Pil tedarikçisi.
Bununla birlikte, artan pazar talebi karşısında, Japon Panasonic de dahil olmak üzere yalnızca Çinli şirketler aktif olarak üretimi genişletip artırmıyor, aynı zamanda üretim üslerini genişletmek için Tesla ile aktif olarak işbirliği yapıyor ve Avrupalı şirketler daha önce üretimi genişletme planlarını bildirdi. O zamana kadar, küresel pil endüstrisindeki rekabet yoğunlaşacaktır.
Şekil Tesla ve Panasonic arasındaki işbirliği
CATL için, Çin'in elektrikli araçlar gibi yeni enerji sektörlerine verdiği güçlü destek, mükemmel bir geliştirme ortamı yarattı. Bir yandan, Çin'deki çeşitli marka otomobil şirketleri, ilgili politikaların teşvikiyle yeni enerjili elektrikli araçların geliştirilmesine aktif olarak katılıyor ve büyük miktarda pazar talebini artırıyor; diğer yandan, büyük iç pazara ve kendi güçlü rekabet gücüne güvenerek, denizaşırı ülkelerle karşı karşıya kalıyorlar. LG, Panasonic veya BYD, CATL gibi mevcut pil tedarikçileri de bununla sakince başa çıkabilir. Kendi konumlandırmasıyla birleşen piyasa talebi, CATL'yi gelişiminde daha güçlü hale getirdi.
İstatistiklere göre, güçlü lityum iyon pillerin satış hacmine göre CATL, 2016 yılında hala BYD'nin gerisinde. Bununla birlikte, ciro açısından CATL zaten BYD'yi geçerek birinci sırayı almıştı ve 2017'nin ilk çeyreğinde CATL tedarik açısından da BYD'yi geçti. Aynı zamanda CATL, pil üretim kapasitesini 2020'den önce 5 kat artırmayı, yani 50GWH ölçeğine ulaşmayı planladı; standardı başarılı bir şekilde karşılayabilirse, toplam çıktının Tesla'nın Nevada'da inşa ettiği süper fabrikasını aşması bekleniyor. (Gigafactory), dünyanın en büyük tedarikçisi oldu.
Şekil Tesla'nın Gigafactory
Kısaca, mevcut pil üretim kapasitesi gelişimi ve pazar terminal talebine bağlı olarak, Akü üreticilerinin seri üretim kapasitesi ve üretim kapasitesi artış hızı, şirketin değerini değerlendirmek için temel göstergeler olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, herhangi bir endüstrinin gelişimi, iktisat arz ve talep yasalarının etkisinden zorlukla kaçabilir.Mevcut Çin elektrikli araç pazarı, hatırı sayılır talebin arkasında çok iyi olsa bile, sadece mevcut üreticilerin genişlemesini ve üretimini değil, aynı zamanda yeni girişimlerin aktifliğini daha da teşvik edecektir. Söz konusu pazarlığın gizli tehlikelerini yakalamak, yavaş yavaş bir terör ve denge durumu oluşturacaktır.Birisi pazarlığı kabul ettiği sürece, genel elektrikli araç aküsü piyasasının hızlanan olgunluğunu ve genel akü endüstrisi rekabet düzeninin şiddetli şokunun başlangıcını temsil eder.
Bu açıdan bakıldığında, sermaye balonu ile iş fırsatları dalgası arasındaki boşluk, Çin'in elektrikli araç aküsü endüstrisinde dikkati hak eden ikinci dönüm noktası olacaktır.
Kısa vadede oluşturulan sistem ve ölçeğe bağlı olarak, CATL'nin ortaya çıkışı, küresel üretim lideri Hon Hai Group'un da dikkatini çekti. 2017 yılının başında Hon Hai, yan kuruluşu Futaihua Industrial (Shenzhen) aracılığıyla Ningde Times'ın% 1,19 hissesini 1 milyar RMB fiyatla satın aldı. Aynı zamanda Apple'ın da CATL ile bir gizlilik anlaşması ile işbirliği yaptığı anlaşılıyor.
İster Hon Hai ister Apple olsun, Ningde Times ile çalışmanın stratejik önemi vardır. Sonuçta, hem Hon Hai hem de Apple elektrikli araçlarla ilgili iş yapmak istemiş ya da halen devam etmektedir.Sürekli teknolojik araştırma ve geliştirme veya üretim tedarik ilişkileri yoluyla elektrikli araç endüstrisi ile belirli bir düzeyde işbirliği sürdürmüştür. O sırada, batarya ile ilgili teknolojilerde uzmanlaşmak için Hon Hai, Yuanrui Bataryasına da yatırım yaptı, ancak başarısızlıkla sonuçlandı.
Çinin yeni enerji ve elektrikli araç sektörlerindeki gelişme eğilimleriyle ve ayrıca CATLdeki mevcut büyüme hızıyla yüzleşirken, Ningde dönemindeki erken yatırım veya onunla teknik işbirliği, yalnızca dört gözle beklemeye değer bir yatırım değil, aynı zamanda Çin'in yeni enerji veya elektrikli araç pazarına girmek için bir bilettir.
Pek çok insan neden Apple, Foxconn veya araba üretmeyi gerçekten planlamayan diğer üreticilerin neden akü fabrikalarını önemli yatırım işbirliği projelerine dahil ettiğini anlamıyor? Bunun anahtarı, elektrikli aracın nasıl yapılacağının henüz belirlenmemiş olması, ancak endüstri zincirindeki konumunun göz ardı edilemeyecek olması, Çin'in elektrikli araç aküsü sektörünün ilgiyi hak eden üçüncü dönüm noktasıdır.
Ancak tüm bu vizyonların esas olarak yeni enerji ve elektrikli araç pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde hızla gelişebileceği öncülüne dayandığı hatırlatılmalıdır. Aksi takdirde, aşırı üretim kapasitesi doğal olarak piyasa fiyatlarının düşmesine neden olacaktır; kendi markalarının eksikliği, fazla üretim kapasitesini serbest bırakabilecek ihracat eksikliği ile eşdeğerdir. Ve kısa sürede yükselen bu endüstri, kaçınılmaz olarak bir sonraki patlayan balon olacaktır.
