siper! NEEQ şirketleri arasındaki en büyük satın alma gerçekleşti ve Yingtai Biotech, Heyi Chemical'ı 400 milyondan fazla nakit karşılığında satın aldı!
Borsaya kayıtlı şirketlerin NEEQ şirketlerini satın alması alışılmadık bir durum değildir, ancak NEEQ şirketleri arasında pek çok karşılıklı katılım ve kontrol vakası yoktur.
Kısa bir süre önce, 2017'de yaklaşık 300 milyon yuan net kar elde eden bir NEEQ şirketi olan Yingtai Biological (833819), 437 milyon yuan fiyatla başka bir NEEQ şirketi olan Heyi Chemical'da (834637) azınlık hissedar hissesi almayı planladığını duyurdu.
Bu, şu anda Yeni Üçüncü Kuruldaki şirketler arasındaki en büyük satın alma işlemidir.
Yingtai Bio "yutar" Heyi Kimya
4 Eylül'de, NEEQ şirketi Yingtai Biotechnology, bir holding yan kuruluşundaki azınlık hisselerinin satın alınmasıyla ilgili bir duyuru yayınladı.
Yingtai Biology, Heyi Chemical'ın Wu Xiaoyan ve diğer 18 devralan dahil 18 devredici tarafından tutulan hisselerinin% 42.77'sini hisse başına 5,84 yuan fiyatla yaklaşık 74.852 milyon hisse için devretmeyi ve devralana toplamda yaklaşık 437 milyon yuan nakit ödeme yapmayı planlıyor.
Yingtai Biotech, Ekim 2015'te Yeni Üçüncü Kurul'da listelenmiştir ve esas olarak pestisitlerin ve ara ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir.
Yingtai Bio'ya benzer şekilde, Heyi Chemical da ağırlıklı olarak pestisit tekniklerinin, ara ürünlerin ve müstahzarlarının Ar-Ge, üretim ve satışıyla ilgilenmektedir. Aynı zamanda, Heyi Chemical da bir NEEQ şirketidir ve Aralık 2015'te NEEQ listesine girmiştir.
Yingtai Bio'nun hakim hissedarı, Yingtai Bio'nun% 72,61'ine sahip olan borsaya kayıtlı Winbond Health şirketidir.
Aralık 2010'da Winbond Health, Heyi Chemical'ın sermayesini artırmak için 20 milyon yuan yatırım yaptı ve sermaye artırımından sonra Heyi Chemical'da% 20 hisseye sahip oldu. Aralık 2014'te Winbond Health, hisselerin bu kısmını yaklaşık 55 milyon yuan'lık bir transfer fiyatıyla Yingtai Biotechnology'ye devretti.
O zamandan beri Yingtai Biological, Heyi Chemical hisselerinin bir kısmını hisse devri ve sermaye artırımı yoluyla satın aldı. Heyi Chemical, Aralık 2015'te NEEQ'de listelendiğinde, Yingtai Bio, Heyi Chemical'ın% 33,32'sine sahipti ve en büyük hissedardı.
Yingtai Bio, 2017 yılından bu yana ek hisse senedi ve diğer yöntemlerle Heyi Chemical'daki varlıklarını sürekli olarak artırmıştır. 30 Haziran 2018 itibarıyla Heyi Chemical'ın% 57,22'sine sahip olup Heyi Chemical'ın hâkim ortağı olmuştur.
Bu satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Yingtai Bio, Heyi Chemical'ın% 99,99'una sahip olacak.
Bu satın almada Yingtai Biotechin Heyi Chemicalın toplam değeri yaklaşık 1.024 milyar yuandır ancak Heyi Chemicalın 18 hissedarı nakit elde ettikten sonra tamamen çıkamaz.
Duyuruya göre, Heyi Chemical'ın 18 hissedarı 437 milyon yuan nakit aldıktan sonra, kendileri veya diğer belirlenmiş taraflar, Winbond tarafından sahip olunan 53104 milyon Wintech Biotech hissesini hisse başına 5,7 yuan fiyatla satın almak zorunda kalacaklardı.
Diğer bir deyişle, Heyi Chemical'ın hissedarları nakit olarak 400 milyon yuan'dan fazla para almış olsalar da, yaklaşık 300 milyon yuan fon var ve Yingtai Bio'ya yeniden yatırım yapmaları gerekiyor.
Yingtai Bio, nispeten aktif ticareti olan bir piyasa yapıcı hisse senedidir ve piyasa fiyatı nispeten adildir.7 Eylül'deki kapanış fiyatı hisse başına 5,36 yuan idi.
Wintech Bio'nun hâkim hissedarı Winbon Health'in A hisseli bir şirket olması nedeniyle, mevcut kurallara göre Wintech'in geçici olarak A hisse listesine gidemediği belirtilmelidir.
Performans bahsi: 4 yılda 370 milyon yuan
Yingtai Biological ve Heyi Chemical'ın performansı Yeni Üçüncü Kurul'da mükemmel.
Yingtai Biotech'in 2017 finansal verileri
Heyi Kimya'nın 2017 Finansal Verileri
2017'de Yingtai Biotech'in işletme geliri, yıllık% 34,71 artışla 6,14 milyar yuan; net kar ise yıllık% 43,73 artışla 292 milyon yuan oldu.
Heyi Chemical'ın 2017'deki işletme geliri, yıllık% 8.53 artışla 409 milyon yuan; net karı ise yıllık% 55.08 artışla 69.76 milyon yuan oldu. Yingtai Bio kadar iyi olmasa da, bu performans seviyesi temelde IPO'nun finansal gereksinimlerini karşıladı.
Bu satın alımda, iki taraf, 2017 de dahil olmak üzere kumar dönemleri için 4 yıllık bir kumar performansı sözleşmesi imzaladı.
Devralan, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, Heyi Chemical'ın tekrar etmeyen kazanç ve kayıpları düşüldükten sonra ana şirketin sahiplerine atfedilebilecek net kârın sırasıyla 54 milyon yuan, 80 milyon yuan ve 110 milyon yuan'dan az olmayacağını vaat ediyor. Ve 125 milyon yuan.
Başka bir deyişle, Heyi Chemical'ın 2017 performansı (61,04 milyon yuan kesintiden sonra net kar) kumar için performans gereksinimlerine ulaştı. 2018'in ilk yarısında, Heyi Chemical, kesintiden sonra 35,12 milyon yuan net kar elde etti ve bu, 80 milyon yuan yıllık standarttan çok da uzak değil.
Aslında, Heyi Chemical'ın ana hissedarı olan Yingtai Bio, Heyi Chemical'ın performans hedeflerine başarıyla ulaşıp ulaşamayacağı konusunda çok önemlidir.
Yingtai Biyoteknoloji, 2015'ten 2017'ye kadar Heyi Chemical'ın en büyük müşterisi olmuştur. Üç yıllık dönemde, Heyi Chemicalın Yingtai Biologicala yaptığı satışlar, yıllık satışlarının sırasıyla% 26.26,% 26.92 ve% 20.98ini oluşturdu.
Heyi Chemical, Şubat 2017'de Yingtai Biology ve Nopson ile "Üçlü Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" imzaladı.Pestisitlerin ve kimyasal ürünlerin tedariki, satışı ve tanıtımında uzun vadeli ve kapsamlı bir ortaklık kurmayı planlıyor. geliştirilmesi.
Yingtai Biological, Heyi Chemical'ın satın alınmasının stratejik yerleşimini stabilize etmeye ve kapsamlı gücünü artırmaya yardımcı olacağına ve bunun şirketin gelecekteki performans büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor.
Yeni Üçüncü Kurul'un en büyük şirketler arası satın alma vakasıdır
NEEQ şirketlerinin borsaya kote şirketler tarafından satın alınması günümüzde çok yaygın hale geldi ve hatta bazı durumlarda işlem değeri milyarlarca dolara ulaştı. Ancak Yingtai Biological ve Heyi Chemicals arasındaki satın almalar nadirdir.
Dongcai Choice'tan elde edilen veriler, Yingtai Biological ve Heyi Chemical da dahil olmak üzere, şu anda bir kontrol ilişkisi olan sadece 28 NEEQ şirketi olduğunu gösteriyor.
NEEQ Şirketler Arası Katılım ve Holding İlişkisi (Seçim)
Hissedarlık oranı açısından, Yingtai Bio şu anda en yüksek doğrudan hissedarlık oranına sahip şirket olan Heyi Chemical'ın% 57,22 hissesine sahipken, onu Weidian Interactive'in hisselerinin% 45'iyle Weitong ve diğer şirketlerin hissedarlık oranları izliyor. Çoğunlukla% 30'un altında.
İşlem fiyatı açısından, 437 milyon yuan Yingtai Biological ve Heyi Chemical, şu anda NEEQ şirketleri arasındaki en büyük işlemdir. Yukarıda bahsedilen 28 NEEQ şirket içi satın alma vakasına ek olarak, işlem fiyatı nispeten düşüktü.
Örneğin, Benyi New Materials, tamamen sahip olduğu yan kuruluşu Quanzhou Zhongsheng Investment aracılığıyla borsada işlem gören Shandong Likai şirketinin hisselerini Haziran 2017'den Ağustos 2017'ye kadar satın aldı ve şu anda hisselerinin% 39.99'unu elinde bulundurarak şirketin en büyük hissedar. Ancak gerçek işlem fiyatı yalnızca yaklaşık 6 milyon yuan idi.
Ekstra! ! ~~
WeChat Kimliği eklemek için aşağıdaki QR kodunu basılı tutun sbxxxsb2
Sizi "Yeni Üçüncü Kurul Forum Değişim Grubu" na çeker
·SON·
Yeni Üçüncü Kurul Forumu
En değerli orijinal yenilikçi üç kartlı mikro sinyal
Bizi takip etmek için yukarıdaki QR koduna uzun basın
WeChat Kimliği: zqsbxsb
