Finansal kiralamaların yükselişi, yeni ve eski oyuncular otomobil tüketici finansmanı modelini yeniden şekillendiriyor
Netdaily tarafından toplanan otomobil kredilerini işleten 61 çevrimiçi kredi platformunun işlem verilerine göre, bu yılın Mayıs ayı başlarında işlem hacmi 10.581 milyar yuan'a ulaştı, bu da aylık işlem hacminin yaklaşık 30 milyar yuan olduğu anlamına geliyor. 200-300 milyar yuan. Ek olarak, Çin Bankacılık Birliği'nin tahminlerine göre, 2015 yılında otomobil finansmanının toplam pazar büyüklüğü 800 milyar ile 900 milyar arasında olacak. Bu hesaplamadan, yeni oyuncular için otomobil finans piyasasının ölçeği üçte bir oranında çözüldü.
Otomobil tüketici finansmanı bir zamanlar ticari bankaların ve otomobil finans şirketlerinin etki alanıydı. Bununla birlikte, son iki yılda finansal kiralama şirketleri gibi yeni oyuncuların hızlı yükselişi, tüketicilere yalnızca daha fazla finansman fırsatı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda otomobil tüketicisi finansmanının orijinal modelini de değiştirdi.
Sack Financial Research Institute'a göre: "Tüketicilerin bir zamanlar kiralama şekli hakkında şüpheleri vardı, ancak finansal kiralama şirketleri yüzeyde" satış ve geri kiralama "şeklini aldı ve aslında pazara hızla uyum sağlamak ve gelişmeyi sağlamak için" ipotek kredisi "modelini benimsedi. Bazı ticari bankaların hantal otomobil kredisi prosedürleri, uzun prosedürleri ve yüksek eşikleri vardır ve bunların tümü finansal kiralama şirketleri gibi yeni oyunculara sanal girişten yararlanma fırsatı verir. "
1. Otomobil tüketici finansmanının tarihçesi
Katılımcılar açısından, otomobil finansmanı Çin'de kabaca üç gelişme aşamasından geçti
İlk aşama: 2004'ten önceki, otomobil üreticisinin finans şirketi tarafından temsil edilen keşif aşaması, asıl amaç otomobil satmaktır ve üreticiler otomobilleri indirimli olarak satmaktadır.
Bu aşamada, büyük üreticilerin kurduğu finans şirketleri kahramanlardır. FAW Group, SAIC Group, Changan Automobile ve diğerleri otomobil tüketici talebinin etkin büyümesini teşvik etmek için kendi finans şirketlerini kurdular, erken aşamada kendi fonlarını kullandılar ve daha sonra bazı devlete ait ticari bankalar ve sigorta şirketleri ile otomobil tüketimini geliştirmeye çalıştılar. Kredi işi. Başlıca işbirliği biçimleri otomobil gruplarının faiz indirimleri, sigorta şirketleri tarafından sağlanan garantiler ve bankalar tarafından sağlanan fonlardır.
Bu, görünüşte yakın ama istikrarsız bir işbirliği şeklidir. Kusurlu kişisel kredi nedeniyle, sigorta şirketleri otomobil endüstrisini anlamıyor ve bankalar standartları düşürmeye, peşinatları düşürmeye ve hatta sıfır peşinat ödemeye devam ederek, kötü borç oranında sürekli bir artışa ve bankalar ile sigorta şirketleri arasında sürekli çatışmalara yol açarak, otomatik finansmanın hızla kışa girmesine neden oluyor. .
İkinci aşama: yavaş gelişme 2004'ten 2014'e kadar, bankalar ve oto finansman şirketleri tarafından temsil edilen geleneksel finans hızla yükseldi.
18 Ağustos 2004'te Shanghai General Motors Finance Co., Ltd. resmi olarak kuruldu ve Çin'in oto finans sektörünün oto finans hizmet şirketlerinin önderlik ettiği bir uzmanlaşma dönemine geçişini işaret etti. Daha sonra Ford, Toyota ve Volkswagen finansal hizmetler şirketleri birbiri ardına kuruldu.
1 Ekim 2004 tarihinde, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, otomobil tüketici kredisi işini daha da düzenlemek için "Otomobil Kredisi Yönetim Tedbirlerini" ve müteakip düzenleyici politikaları yayınladı.Oto finansmanı uzmanlaşma ve büyük ölçekli gelişme yönünde gelişmeye başladı. Oto finansman şirketleri arasında rekabet ve işbirliği durumu.
Oto finansman bu dönemde belirli bir gelişme kaydetmiş olsa da, ağırlıklı olarak yüksek kaliteli müşterileri hedefleyen katılımcı kurumların hizmet modeli, ağırlıklı olarak yüksek kaliteli müşterileri hedefleyen, düşük bir oto finansman penetrasyon oranına yol açmıştır ve bu dönemde oto finansın gelişimi hala nispeten yavaştır.
Çin Bankacılık Birliği'nin "2015 Çin Oto Finansmanı Şirketi Sektör Geliştirme Raporu" na göre, 2014 yılı itibariyle, oto finansmanının penetrasyon oranı, gelişmiş ülkelerinkinden çok daha düşük olan sadece% 20 idi ve bu, otomobil satışlarının hızlı büyümesiyle uyumsuzluk durumunu gösteriyor.
Üçüncü aşama: salgın aşaması. 2014 yılından bu yana, bir hissedar tarzı olarak P2P çevrimiçi kredilendirmenin yardımıyla, finansal kiralama gibi yeni oyuncular hızla yükseldi ve otomobil finans manzarası yeniden şekilleniyor
"İkinci El Araç Değerleme ve Değerlendirme Teknik Şartnamesi" nin resmi uygulamasıyla, küçük deplasmanlı araçlar için satın alma vergisinin yarıya indirilmesi ve yeni enerjili araç alım kısıtlamalarının iptali vb. İle uygun politikalar devam etmekte, bu da otomobil finansmanı için pek çok fırsat getirmiş ve çeşitli sermayeler girmiştir. Guanghui Leasing (distribütörler), Xianfeng Taimeng (yabancı şirketler), Fengbang Leasing (CITIC), First Auto Finance (VC), Renren Auto Finance (e-commerce) gibi çok sayıda finansal kiralama şirketi kurulmuştur. Bölüm) vb.
Aynı zamanda Weidai.com, Damai.com, Touna.com, Yidai.com, Financial Finance ve Yidai.com gibi çok sayıda online kredi platformu kuruldu ve geliştirildi.
Wangdai Tianyan tarafından toplanan 61 otomobil kredisi çevrimiçi kredi platformunun işlem verilerine göre, işlem hacmi bu yılın Mayıs ayı başında 10.581 milyar yuan'a ulaştı, bu da aylık işlem hacminin yaklaşık 30 milyar yuan olduğu ve yıllık işlem hacminin 2000 olması beklendiği anlamına geliyor. -300 milyar yuan. Ek olarak, Çin Bankacılık Birliği'nin tahminlerine göre, 2015 yılında otomobil finansmanının toplam pazar büyüklüğü 800 milyar ile 900 milyar arasında olacak.
Otomobil tüketici finansmanındaki yeni oyuncuların pazar payının üçte bire yakın olduğu ve ticari bankalar, oto finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinin üç yönlü bir modelinin şekillendiği tahmin edilebilir.
2. Otomobil tüketici finansman ürünlerinin sınıflandırılması
Sack Financial Research Institute, katılımcı kuruluşların bakış açısından, otomobil tüketici finans ürünlerinin beş kategoriye ayrılabileceğine inanmaktadır: geri kiralama, doğrudan kiralama, kart kredisi avansı, kredi kartı taksitli ve ipotek kredisi Bunlar arasında, finansal kiralama şirketleri çoğunlukla doğrudan kiralama ve geri kiralama kullanıyor. Otomobil tüketici finansmanı, bankalar, otomobil üreticisi finans şirketleri ve oto finansman şirketleri gibi şekillerde işletilmekte olup, ağırlıklı olarak ipotek kredisi şeklinde katılmaktadır. Ayrıca küçük krediler, piyonlar vb. De katılmıştır ancak pazar payı küçüktür Online kredi platformları genellikle oto finansmanı yapmak için finansal kiralama şirketleri kurarlar ve burada ayrıca tartışılmayacaktır.
(1) Kart kredisi avansı-genç olduğumu düşünmeyin ama güvendeyim
Kartlı kredi avansları ilk olarak Industrial and Commercial Bank of China tarafından müşterilerin araç tüketiminin taksitlendirilmesi için geliştirilen büyük bir kredi kartı taksitli üründen geliyor. Banka onayı belirli bir süre aldığından, genellikle on gün buçuk aydır. Bir kullanıcı bir bayiden veya 4S mağazasından bir araba satın aldığında, arabayı yerinde teslim alma ihtiyacı vardır. Bu senaryoda, otomobil satıcıları, müşterilerin otomobil satın alma deneyimini geliştirmek için müşterilere kısa vadeli peşin kredi hizmetleri sağlamak için banka dışı finans kuruluşlarıyla (çoğunlukla garanti şirketleri vb.) İşbirliği yapar.
Bu modun temel özellikleri:
1. Süre nispeten kısadır, genellikle 30 günden fazla değildir. 1-3 yıllık yeni araba taksit süresine kıyasla, kart kredisi avans iş süresi daha kısadır, genellikle sadece yaklaşık 10 gün, nadiren 2 aydan fazladır.
2. Faiz oranı yüksektir, ancak farklı bölgeler ve farklı kullanıcılar arasındaki fark büyüktür. Kartlı kredi avansının kısa sürmesi ve genel faiz oranlarının düşük olması nedeniyle kullanıcılar faiz oranlarına çok duyarlı olmadıkları için otomobil taksitlerinden daha yüksek faiz oranlarına sahip olabilmekte, genellikle yıllık borçlanma faiz oranı% 15 civarında olabilmektedir. Bununla birlikte, Zhejiang gibi otomobil finansmanında şiddetli rekabetin yaşandığı alanlar nispeten düşük faiz oranlarına sahip.
3. İpotek gerektirmez, kullanımı kolaydır. Kısa vadeli olması, gerçek tüketim senaryolarının varlığı ve bayiler veya 4S mağazalarının sağladığı garanti nedeniyle, bu model düşük bir batık kredi oranına sahiptir. Bu nedenle, müşterilerin genellikle bir otomobil ipoteği sağlamaları gerekmez, işlem nispeten basittir ve kredi nispeten hızlıdır.
4. Katılımcılar zayıf ve küçüktür. Pek çok katılımcının ve güçlü gücün olduğu yeni otomobil ipotek piyasasının aksine, kart kredisi piyasası küçük bir alana sahip ve zayıf katılımcıların olduğu geleneksel finansın ihmal ettiği bir alana ait. İlgili uygulayıcılara göre, Hunan Eyaletindeki en büyük kart kredisi geliştirme şirketinin 2016 yılında aylık yaklaşık 20 milyon yuan kredi miktarı vardı ve yıllık kredi miktarı 200 milyon yuan'ı aşmadı.
Pazar alanı otomobil taksitli iş alanı kadar büyük olmasa da, sektördeki rekabet o kadar şiddetli değil ve bu da bazı seçkin şirketler için fırsatlar getiriyor. Örneğin, Zhong An Financial Holdings, A tur finansmanı 220 milyon yuan kadar yüksek.
( 2) Doğrudan araç kiralama-politika desteğinin olmaması, kalkış zamanın beklemesi
Direkt araç kiralama, kiralama şirketleri gibi finans kuruluşlarının araçları kendi fonları ile satın alması ve daha sonra müşterilere kiralaması anlamına gelir.Kira süresi dolduktan sonra araçlar sembolik bir fiyatla (piyasa fiyatının çok altında) kiracıya devredilir. Bu model kapsamında araç kiralama firmasının lisansı kiralama firmasına aittir.
1. Faiz oranları bölgeler, araba modelleri ve kullanıcı nitelikleriyle yakından ilişkilidir. Otomobil finansmanı bölgelerle yakından ilgilidir Genelde, birinci kademe şehirlerdeki yüksek kaliteli müşteriler temelde bankalar ve tüketici finansmanı şirketleri gibi geleneksel finans kurumları tarafından tekelleştirilmiştir. Aynı zamanda, finansal kiralama şirketleri esas olarak ikinci ve üçüncü kademe şehirleri ve sıcak satış olmayan modeller satın alan müşterileri hedeflemektedir.Finans faiz oranı, 50.000-100.000 yuan fiyatına sahip yerel olarak üretilen araçların bulunduğu modeller gibi nispeten yüksektir.
2. Daha az vergi indirimi vardır ve acente lisansının onayı daha düşüktür. Kişisel gelir vergisini düşürebilen yabancı finansal kiralamadan farklı olarak, yurtiçi oto kiralama iş faturalarının kişisel vergi indirimi üzerinde daha az etkisi vardır.Ayrıca, doğrudan kiralama modeli aracılığıyla, otomobilin finansal kiralama gibi finansal kuruluşlar tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. Güçlü sahiplenme, bu nedenle, bu modelin kabulü düşüktür. Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını karşılamak için şu anda bu modeli benimseyen daha az sayıda leasing şirketi bulunmaktadır ve genellikle otomobil tüketici finansmanı işini yürütmek için satış ve geri kiralama yöntemini benimsemektedir. "
3. Yasa kusurludur ve riskler yüksektir. "Karayolu Trafik Kazalarının Ele Alınmasına İlişkin Önlemler" açıkça belirtmektedir: "Trafik kazasından kaynaklanan kayıpların tazmininden trafik kazasından sorumlu kişi sorumlu olacaktır. Tazminat yükümlülüğünü üstlenen motorlu taşıt sürücüsünün geçici olarak tazmin edememesi durumunda, sürücü birimi veya motorlu taşıt sahibi Ön ödemeden insanlar sorumludur. Yönetmelikler mağdurların hak ve menfaatlerini korusa da, motorlu taşıt sahiplerinin trafik kazaları için müşterek ve çeşitli tazminat yükümlülüğü taşıdığı hükmü, açık bir şekilde otomobil finansman kiralarının mülkiyet ve kullanım haklarının ayrılması iş özelliklerine uygun değildir, bu da kiracının kanunu ihlal etmesini sıklıkla incitir. Finansal kiralama şirketi.
4. Transferin zamanı geldi ve operasyon daha karmaşık. Tüketicilerin satın alma ve kiralama amacıyla finansal kiralama yoluyla araç edinmeleri için bir iş türüdür.Kiralama bitiminden sonraki devir işlemi mülkiyet devri şeklidir.Ancak cari doğrudan araç kiralama devri ile genel satış ve satın alma devri prosedürler ve maliyetler açısından eşit olarak ele alınır, artırılır. Araba finansal kiralamanın yükü ve operasyonel karmaşıklığı.
(3) Satış ve geri kiralama-net kiralama ve gerçek kredi
Geleneksel satış ve geri kiralama, kiracının, kiralanan varlıkları bir finansal kiralama şirketine satması ve sonra geri kiralaması anlamına gelir Kiralanan varlıklar, süresi dolduğunda daha düşük bir fiyattan geri satın alınır. Ancak, müşterileri çekmek ve Çinli müşterilerin alışkanlıklarına uyum sağlamak için finansal kiralama şirketleri, daha çok bir ipotek gibi olan orijinal satış ve geri kiralama modelini değiştirdiler.
Araç kiralama iadesi (tüketici kredisi), müşterilerin bir bayi veya 4S mağazasından bir araba seçmesi, peşinatı ödemesi (genellikle% 20), leasing şirketi gibi bir finans kuruluşundan kredi başvurusu ve aracı bu finans kurumlarına ipotek ettirmesi anlamına gelir. Genel ürün süresi esas olarak 1-3 yıl olup, kira aylık olarak ödenir. Bu bir araba kiralama, ancak aslında bir ipotek kredisidir.
Faiz oranları ile doğrudan kiralamalar arasındaki bazı benzerliklere ek olarak, araç kiralama ibrazları aşağıdaki özelliklere de sahiptir:
1. Esnek ürün tasarımı ve yüksek müşteri kabulü. Bu modda araç ipoteği kiralama şirketi gibi bir finans kuruluşunun adı altında olsa da araç üzerindeki ruhsat kiracıya aittir. Ayrıca, peşinat, geri ödeme ve faiz ödeme yöntemlerinde müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilen ve kabulü daha yüksek olan daha fazla seçenek vardır.
2. İkinci el arabaları değerlendirmek, esas olarak finansal kiralamaya katılım nedeniyle zordur. Kullanılmış araba dosyalarının eksik olması, değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Bankalar, oto finansman şirketleri, vb. Nadiren katılmaktadır. Şu anda, piyasa ağırlıklı olarak finansal kiralama şirketleri tarafından işletilmektedir.Çeşitli nedenler, ikinci el araç taksitlerinde yeni arabalara göre daha yüksek faiz oranlarına yol açmaktadır.
3. Düşük müşteri eşiği ve yüksek onay verimliliği. Müşteri deneyimini iyileştirmek ve diğer kurumlarla daha iyi rekabet edebilmek için genel finansal kiralama şirketleri daha yüksek onay verimliliğine sahiptir ve bir an önce aynı gün kredi verebilmektedir.
(4) Kredi kartı taksit - iş beklemenin iş modeli
Kredi kartı taksitlendirme, bir bankanın kredi kartı merkezidir.Geliri artırmak amacıyla, yüksek kaliteli müşteriler için piyasaya sürülen yüksek değerli tüketici taksitli bir üründür. Bu ürünün temel özellikleri:
1. Modeller sınırlıdır ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu model genellikle sadece bankalarla işbirliği yapan otomobil üreticileri için geçerlidir.Modeller sınırlıdır ve daha çok tanıtım amaçlıdır ve farklı modellerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayamaz.
2. Esas olarak işlem ücretleri, kredi faizi yoktur, işlem ücretleri iade edilemez. Kredi taksitli araç alımında kredi faizi yoktur, sadece işlem ücreti alınır ve farklı taksitlerde işlem ücreti oranı farklıdır. Ancak, banka kredi kartı taksitleri genellikle erken geri ödemeyi desteklemez.Peşin ödeme yapılsa bile, işlem ücreti yine de anlaşıldığı şekilde tam olarak ödenmelidir.
( 5) Mortgage kredileri-ana akım finansal ürünler, şiddetli piyasa rekabeti
Oto ipotek kredileri, ticari bankalar, oto finansman şirketleri vb. Tarafından satın alınan araçların bedelini ödemek üzere otomobil satın almak için başvuran borçlulara verilen kredileri, geri ödeme yöntemi anapara ve taksitli faiz kredisidir. Oto ipotek kredisinin süresi 1-3 yıldır ve en uzunu 5 yıldan fazla değildir. İşletme, ürün tasarımında ve iş sürecinde satış ve geri kiralama işlemine benzer.Standart çalışma ve düşük faiz avantajlarına sahip olmakla birlikte, aynı zamanda zahmetli prosedürler ve uzun inceleme süresi dezavantajlarına da sahiptir. Esas olarak yüksek kaliteli müşterileri ve yüksek eşikleri hedeflemektedir. Burada detaylandırılmayacaktır. Anlatıldı.
Üç, özet
Otomobil finansmanı, gayrimenkul finansmanından sonra en büyük ikinci kişisel tüketici finansmanı pazarıdır ve çeşitli finans kurumları için bir savaş alanı haline gelmiştir. Mali güç, iş modeli, müşteri konumlandırma, iş amacı ve denetim verimliliğindeki farklılıklar altında, çeşitli finans kurumları kendi özelliklerini oluşturdu.Yeni ve eski oyuncular, Çin'in otomobil tüketici finansmanının rekabet ortamını yeniden şekillendiriyor.
Daha heyecan verici içerik için Titanium Media WeChat ID'yi (ID: taimeiti) takip edin veya Titanium Media Uygulamasını indirin
