1514 gün bekleyin! Evergrande ve Shenshenfang nihayet açıkladı: Yeniden yapılanmaya son verin! Alım satım bugün resmen devam ediyor 76.000 hissedar mutlu mu yoksa endişeli mi? Heng Dalian'ın geri alı
Evergrande ve Shenshenfang'ın yeniden yapılanmasının "botları" nihayet indi.
8 Kasım akşamı, China Evergrande (HK.3333) ve Shenzhen Shenzhen Housing (000029) duyurular yayınladı, China Evergrande resmen Shenzhen Shenzhen Housing ile yeniden yapılandırma planını sonlandırma kararı aldı ve Shenzhen Shenzhen Housing 9 Kasım'da resmen ticarete devam edecek. .
Bu büyük varlık yeniden düzenlemesinin Shenzhen'in devlete ait işletmelerinin reformunu içerdiği, işlem yapısının karmaşık olduğu ve satın alınacak hedefin büyük ölçekli bir endüstri lideri varlık olduğu ve bu da eşi benzeri görülmemiş önemli bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, büyük varlık yeniden yapılanması, ticaretin 4'e kadar askıya alınmasına yol açmıştır. Yıllar içinde, 9 Kasım'da ticaretin yeniden başlaması, Shenzhen Emlak'taki 76.000 kadar yatırımcının işlemleri serbest bırakabildiği anlamına geliyor.
Buna ek olarak, yeniden yapılanmayı ilerletmek için, Evergrande arka arkaya 130 milyar savaş yatırımı başlattı.Yeniden yapılanma sona erdiğine göre, savaş yatırımının elde tutulması odak haline geldi.Çin aracı kurum muhabirine göre, 130 milyar savaş yatırımının 122 milyarı, Evergrande'deki hisselerini elinde tutmaya devam edecek. , Yeniden satın almayı seçmeyin.
Dört yıllık yeniden yapılanma sona erdi, 76.000 yatırımcı "başlatıldı"
Hassas emlak endüstrisine ve Shenzhen'in devlete ait işletmelerinin reformuna dahil olan Evergrande'nin Shenshen Gayrimenkulünü yeniden yapılandırması nihayet sona erdi.
8 Kasım akşamı Shenshen Gayrimenkul, mevcut piyasa ortamı ve diğer nedenlerden dolayı, bu aşamada önemli varlık yeniden yapılandırmasını teşvik etmeye devam etme koşullarının henüz olgunlaşmadığını, şirketin ve tüm hissedarların çıkarlarını etkin bir şekilde korumak için dikkatli bir şekilde çalıştığını ve işlemin tüm taraflarıyla dostça davrandığını belirtti. Görüşmeden sonra işlemin sonlandırılmasına karar verildi.
Geriye dönüp baktığımızda, 14 Eylül 2016'dan itibaren, Shenzhen ve Shenzhen Real Estate büyük bir varlık yeniden yapılandırması planlamaya başladı. 14 Ekim 2016'da Shenzhen ve Shenzhen Real Estate, A hissesi ihraç ederek veya nakit ödeyerek Evergrande Real Estate Group Co., Ltd.'nin% 100 hissesini satın almayı planladığını duyurdu. Satın alma tamamlanırsa, Guangzhou Kailong Real Estate Co., Ltd., şirketin ana hissedarı olacak ve Evergrande Real Estate, A hisse pazarında listelenecek.
Uyum gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden yapılanmayı teşvik etmek amacıyla, Evergrande Real Estate Mart 2017'den bu yana art arda 130 milyar yuan stratejik yatırım başlattı. Aynı zamanda Evergrande Group, hisselerini elinde bulundurma veya rehin finansmanını azaltmadan 5 yıllığına kilitleme sözü verdi ve borsaya kote şirketin 5 yıl içinde yıllık nakit temettü ödeyeceğine söz verdi.
İlgili listeleme kurallarının gerekliliklerine göre, China Evergrande'nin Evergrande Real Estate bölünmesi, A hissesi için ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak listelenmeden önce Hong Kong Borsasından onay almalıdır. Temmuz 2017'de China Evergrande, Evergrande Real Estate'in A hisselerinde listelenmek üzere bölünmesi teklifinin Hong Kong Borsası tarafından onaylandığını belirten ilgili bir duyuru yayınladı.
Bununla birlikte, Evergrande ve Shenzhen Gayrimenkulünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak, A-hisse piyasası, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Shenzhen Borsası, iki taraf bu yıl 8 Kasım'da yeniden yapılanmanın feshedildiğini açıklayana kadar uzun süredir haber almadı.
14 Eylül 2016'da ticaretin askıya alınmasından hesaplanırken, SZF, 4 yıl 2 ay süreyle 1514 güne kadar askıya alındı.
Uzun vadeli askıya alınma nedenleriyle ilgili olarak, Shenzhen ve Shenzhen Real Estate, büyük varlık yeniden yapılandırmasının Shenzhen'in devlete ait işletmelerinin reformunu içerdiğini ve işlem yapısının daha karmaşık olduğunu açıkladı. Satın alınacak hedef varlığın sektörde önde gelen bir varlıktı ve varlık ölçeği nispeten büyüktü. Emsali olmayan büyük bir konudur.
8 Kasım akşamı yapılan açıklamada, SZF'nin bağımsız mali danışmanı da yeniden yapılandırma planının daha karmaşık olduğuna inanıyordu.İlgili taraflar, işlem planı ve ayrıntıları hakkında çok sayıda gösteri turu gerçekleştirdi ve birden fazla düzenleyici kurum ile iletişim ve koordinasyonu içeriyordu. Daha uzun bir süspansiyon makul.
Broker China muhabiri, 14 Eylül 2016'da alım satımın askıya alınmasından bu yana, Shenzhen ve Shenzhen Emlak'ın toplam hissedar sayısının 76.600 olduğunu, ortalama 13.200 hisse senedi ve kişi başına ortalama 143.100 hisse olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sona erdirildi ve Shenzhen Emlak'taki 76.600 yatırımcı, 4 yıl kilitli kaldıktan sonra nihayet "kafesten çıkabildi".
Yeniden yapılanmanın sona ermesinin etkisiyle ilgili olarak Shenshenfang, işlemin sona ermesinin ardından, daha önce imzalanan "Yeniden Yapılandırma ve Listeleme İşbirliği Anlaşması" ve ek anlaşmanın iptal edildiğini söyledi. Mevcut çalışma koşulları normaldir ve işlemin sona ermesinin, Shenzhen-Shenzhen Gayrimenkulünün mevcut üretim ve işletme faaliyetleri ile stratejik gelişimi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmayacaktır.
Evergrande'yi "desteklemek" için verilen savaşın yüzde doksanı, borçları azaltmaya odaklandı
Günümüzde Evergrande'nin yeniden yapılanması derinden durmuş, daha önce yeniden yapılanma için gelen savaş yatırımı dış dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir.
8 Kasım'da Evergrande, Shenzhen Shenfang ile yeniden yapılandırma planını sonlandırma kararını da açıkladı.
Daha önce tanıtılan 130 milyar stratejik yatırımcının varış noktasıyla ilgili olarak Evergrande, 86,3 milyar stratejik yatırımcının daha önce ek anlaşmalar imzaladığı 130 milyar RMB stratejik yatırımcının, geri alım talep etmemeyi ve Evergrande hisselerini elinde tutmayı kabul ettiğini açıkladı; 35,7 milyar stratejik yatırımcı da müzakere etti ve ek bir anlaşma imzalanmak üzere. 5 milyar stratejik yatırımcı, kendi ana hissedarlarının dahil olduğu varlıkların yeniden yapılandırılması nedeniyle müzakere ediyor. Kalan 3 milyar stratejik yatırımcının ana parası Grup tarafından ödendi ve yakında yeniden satın alınacak. .
Aynı zamanda Evergrande, yakın gelecekte geri satın alma anlaşması ve geri satın alma ayrıntıları hakkında bir duyuru yayınlayacak.
Analistler, 130 milyar savaş yatırımının geri ödenmesi üzerindeki baskının kalktığı göz önüne alındığında, bu yeniden yapılanmanın sona ermesinin Evergrande'nin sermaye zincirini etkilemeyeceğine inanıyorlar. Stratejik yatırımın% 90'ından fazlası Evergrande hisselerini elinde tutmayı kabul etti ve bu da Evergrande'nin gelecekteki gelişimine olan güveni yansıtıyor.
Bu yeniden yapılanmanın sona ermesi dış dünya tarafından da bekleniyor Yeni gayrimenkul varlık yönetimi düzenlemelerinin "üç kırmızı çizginin" getirilmesiyle, finansman daha da sıkılaştırıldı ve borç azaltımı neredeyse çoğu gayrimenkul şirketinin en önemli önceliği haline geldi.
Borçları azaltmak için Evergrande, Zhantou ile adi hisse senedine dönüştürmek için bir anlaşma imzalamak, gayrimenkul listelerini ayırmak, otomobil sektöründe A hisselerinin listelenmesini teşvik etmek ve Vanguard gibi uluslararası yatırımcılara 4,3 milyar Hong Kong doları artırmak için yeni hisseler yerleştirmek dahil önlemler aldı, 148.5100 milyon RMB'ye Guanghui Industrial'ın% 49.56 özsermayesini satarak, toplam borç büyük ölçüde azaldı.
Aynı zamanda, ana emlak işi açısından Evergrande, nakit akışını artırmak için nakit satışlarını ve tahsilatını daha da hızlandırdı. Geçmişte "Golden Nine and Silver Ten", Evergrandenin satış performansı güçlüydü. Ekim sonu itibariyle Evergrandenin yıllık satışları 632,59 milyara ulaştı. Fonların tutarı geçen yılın tamamını aşarak 530,74 milyar olarak gerçekleşti ve nakit akışını daha da konsolide etti.
Yeterli nakit akışı ile Evergrande, erken borç geri ödemesi ve hisse senedi geri alımında sık sık hamleler yaptı.
Evergrande, bu yıl 13 Ekim'den sonra üç kez borç peşin olarak yaklaşık 29.4 milyar Hong Kong doları geri ödedi; 29 Ekim'den beri Evergrande, 29 Ekim'den bu yana toplam maliyeti 200 milyon Hong Kong dolarını aşan 4 hisse geri alımı gerçekleştirdi.
6 Kasım'da China Evergrande 3,3 milyon hisseyi 54,44 milyon Hong Kong doları bedelle geri satın aldı.Ortalama geri alım fiyatı, geri alım miktarına ve maliyetine göre yaklaşık 16,50 Hong Kong doları oldu.
4 Kasım'da China Evergrande, 76.225 milyon Hong Kong doları bedelle, hisse başına 15.48 Hong Kong doları-15.86 Hong Kong doları fiyatından 4.82 milyon hisseyi geri satın aldı.
30 Ekim'de, China Evergrande 4.185 milyon hisseyi yaklaşık 64.405 milyon Hong Kong doları maliyetle, 15.3 Hong Kong doları / hisse-15.4 Hong Kong doları / hisse geri alım fiyatıyla geri satın aldı.
29 Ekim'de China Evergrande, 13.26 milyon Hong Kong doları dahil olmak üzere pazardaki 900.000 hisseyi geri satın aldı ve geri alım fiyatı 14.78 Hong Kong doları / hisse-14.78 Hong Kong doları / hisse oldu.
