CCID Consulting | Yeni taç salgını altında Çin'in entegre devre endüstrisinin gelişimi
2019'da küresel yarı iletken pazarının gelişiminin gözden geçirilmesi - zayıf talep, düşen fiyatlar, Çin pazarındaki ilk düşüş
2019'da akıllı telefonların, otomobillerin ve diğer sıcak pazarların devam eden zayıflığı nedeniyle 5G ve veri merkezi inşaatı beklentilerin gerisinde kaldı, küresel yarı iletken pazarı, yaklaşık% 12'lik bir düşüşle art arda üç yıllık büyümenin ardından ilk kez düştü. Hafıza ürünleri, tüm pazarın gerilemesine yol açan temel faktör haline gelen, durgun talep nedeniyle keskin bir düşüş gösterdi.
2019'da, durgun talep ve bellek gibi ürünlerin düşen fiyatlarından da etkilenen Çin yarı iletken pazarının ölçeği, tarihte ilk kez yaklaşık% 9'luk bir düşüşle (ABD doları cinsinden) geriledi.
2000'den 2019'a kadar küresel yarı iletken pazarının ölçeği ve büyümesi
2019'da küresel yarı iletken pazarının bölgesel yapısı
2019'da Çin'in entegre devre endüstrisinin gelişiminin gözden geçirilmesi - yerli tedarik zincirlerinin yükselişi, bilim ve teknoloji kurulu IC'lerinin açılması
2015-2019 Çin'in entegre devre endüstrisi ölçeği ve büyümesi
Çin'in IC Endüstrisinin 2019'daki Yapısı
Salgının Çin'in entegre devre endüstri zinciri üzerindeki doğrudan etkisi - tasarım endüstrisi ve imalat endüstrisi daha az etkiye sahip ve paketleme ve test endüstrisi baskı altında.
IC tasarım şirketlerinin kendileri emek yoğun değildir ve lojistik için düşük gereksinimleri vardır. Bununla birlikte, IC tasarım şirketleri çoğunlukla Pekin, Şangay ve Shenzhen gibi birinci kademe şehirlerde yoğunlaşmıştır ve sonraki salgın önleme ve kontrol için kilit şehirlerdir. Salgın nedeniyle işe başlama oranının düşük olması ve ofislerin izole edilmesi, IC tasarım şirketlerinin Ar-Ge verimliliğini bir ölçüde düşürmüş, ayrıca müşterilerle iletişimi ve dökümhaneler, paketleme ve test tesisleri ile işbirliğini etkilemiştir. Orta ve uzun vadede, salgının IC tasarım şirketleri üzerindeki etkisi sınırlıdır.
IC üretim şirketleri yüksek derecede otomasyona sahiptir ve yoğun emek gerektirmez. IC üretim şirketleri de genellikle yerli birinci kademe şehirlerde yer alsa da, kendi sürekli üretim operasyon modelleri, salgın nedeniyle aktif olarak küçülmeyecek veya durgun olmayacaklarını ve genellikle belirli envanter kaynaklarına sahip olduklarını belirlemektedir. Salgının, olgun şirketlerin olgunlaşmış üretim kapasitesinin serbest bırakılması üzerinde fazla bir etkisinin olması beklenmemektedir. Lojistik ve personel konuşlandırması sorunları nedeniyle yeni kapasite inşasının bir ölçüde ertelenmesi bekleniyor.
IC tasarım şirketleri ve imalat şirketleri ile karşılaştırıldığında, paketleme ve test şirketleri nispeten emek yoğundur ve işçilik ve malzeme lojistiği için daha yüksek talep vardır. Paketleme ve test etme için yerli üretim kapasitesi esas olarak, aynı zamanda salgın önleme ve kontrol çabalarının nispeten güçlü olduğu ve çalışmaya devam etme sürecinin yavaş olduğu bir alan olan Yangtze Nehri Deltası bölgesinde yoğunlaşmıştır. 2019'un ikinci yarısından bu yana, yurtiçi paketleme ve test endüstrisi nispeten sıkı bir üretim kapasitesi durumunda. Salgın, paketleme ve test kapasitesi eksikliğini daha da kötüleştirecek ve IC tasarım şirketlerinin ürünlerinin piyasaya sürülmesini etkileyecek.
Salgın, şu anda doğrudan termometreler gibi tıbbi elektronik ekipmanlarla ilgili entegre devre ürünlerinin araştırılması ve geliştirilmesi ile uğraşan yerli şirketlere doğrudan pazar talebi getirdi. Salgın sona erdikten sonra, halk sağlığı tesislerinin yurt içi inşaatı önemli ölçüde iyileştirilecek ve ilgili işletmeler yararlanmaya devam edecek.
Salgının Çin'in entegre devreler-5G cep telefonları için ana uygulama pazarları üzerindeki etkisi
Salgınla mücadelede 5G'nin görüntülü iletişim ve tıbbi tedavide uygulaması hızla başlatıldı. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen uygulama senaryoları tipik 5G uygulamaları değildir, ancak gösterim açısından önemlidir ve 5G endüstrisi üzerinde önemli bir itici etkiye sahip olması beklenmemektedir.
Wuhan, yerli 5G iletişim ekipmanının temel bileşenleri için önemli bir üretim üssüdür.Salgının ilgili ürünlerin tedariki üzerinde belirli bir etkisi olacaktır. Bununla birlikte, bu bileşenler benzersiz değildir ve tüm yerli 5G yapımının ilerlemesinin önemli ölçüde gecikmesi beklenmemektedir.
2019-2020 yurtiçi 5G baz istasyonu inşaat numarası
Üç yıllık bir düşüşün ardından, akıllı telefon pazarının 2020'de yeni 5G telefonlarla düşüşü tersine çevirmesi gerekiyordu. Salgın, yerli ODM / OEM şirketlerinin işe yeniden başlamasında zorluklara neden oldu, bu da yerli cep telefonu sektör zincirinin üretim kapasitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek ve yılın ilk yarısında yerli akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatlarını doğrudan etkileyecek.
2017-2020 yurt içi akıllı telefon gönderileri
Tüm yıla bakıldığında, son teknoloji 5G cep telefonlarının tanıtımı, 5G'nin katil uygulaması ortaya çıkmadan önce belirli belirsizliklerle karşılaşacak. 2020'de orta ve alt uç akıllı telefon pazarının daha şiddetli rekabete yol açması ve üst düzey cep telefonu pazarında yer alamayan markaların daha büyük işletme baskısıyla karşılaşması bekleniyor.
Salgının Çin'in entegre devreler - akıllı donanım araçları için temel uygulama pazarları üzerindeki etkisi
Yerli akıllı donanım pazarında son iki yılda yaşanan patlama, kısmen "batan pazar" denilen gelişmenin ve yeni nesil "beyaz marka" elektronik ürünlerin yükselişinden kaynaklanıyor. Buna uygun olarak, aynı zamanda bir dizi yerli IC tasarım şirketinin refahına ve gelişmesine de yol açmıştır. Salgının sosyal ekonomi üzerindeki kısa vadeli etkisi, bu tür ürünlerin hedef pazarını doğrudan etkileyecektir.
Orta ve uzun vadede, Çin'in tüketim yükseltmeleri için hala büyük bir talebi var ve güçlü yerli elektronik üretim yetenekleri korunmaya devam edecek.Düşük ve orta uç ürünler geniş bir pazar alanına ve yeterli tedarik kapasitesine sahip olmaya devam edecek. Yerli akıllı donanım endüstrisi kısa bir süre yaşıyor. Yavaşlamadan sonra hızlı bir gelişme eğilimini sürdürecektir.
Salgının şiddetli olduğu Hubei, ülkenin yaklaşık% 10'unu oluşturan otomobil üretimi ile önemli yerli otomobil üretim üslerinden biridir. Ayrıca salgının daha şiddetli olduğu Guangdong ve Zhejiang da yerli otomobil üretimi için önemli alanlar. Salgın, yerli araç firmalarının üretim ve satışını doğrudan etkilemesinin yanı sıra, parça firmalarının tedarik kapasitesini de ciddi şekilde etkilemiş, yedek parça firmalarının tedarik sıkıntısı, araç üretim hızını kısıtlayacaktır.
Salgının küçük ve mikro işletmeler üzerindeki etkisi, düşük ve orta sınıf otomobil tüketici grupları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. 2020 yılında başta düşük ve orta sınıf otomobiller olmak üzere yerli özmal markaların daha ciddi testlerle karşılaşması beklenmektedir. 2019'un ikinci yarısından itibaren, Çin'deki bazı şehirler araba alımlarındaki kısıtlamaları gevşetmeye başladı. 2020'de daha fazla şehrin araba alımlarındaki kısıtlamaları gevşetmesi bekleniyor.
Salgın sonrası dönemde Çin'in entegre devre endüstrisinin gelişimi
Uluslararası ve yerli lider şirketler stratejik yerleşim planlarını yeniden gözden geçirdiler. Son on yılda, dünyadaki elektronik ürünlerin çoğu Çin'de üretildi ve monte edildi. Son yıllarda artan işgücü maliyetleri ve ticaret engelleri gibi sorunlar nedeniyle, büyük uluslararası ve yerli üreticiler yerli üretim yeteneklerini kısmen Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmaya başladılar. Salgının maruz kaldığı tedarik zinciri güvenlik riskleri, tedarik zincirindeki lider şirketlerin dengeli düzenini hızlandıracaktır. Elektronik tedarik zincirinde bir bağlantı olarak, entegre devre endüstrisi, özellikle insan gücü veya lojistik gibi fiziksel nesnel koşullarda daha yüksek gereksinimleri olan bağlantılar, kaçınılmaz olarak aynı sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.
İstikrarlı ekonomik kalkınma ihtiyacı altında, yerel şehirler entegre devre endüstrisinin gelişimini desteklemek için farklı seçeneklere sahip olacaktır. Yerli entegre devre endüstrisi şu anda gelişimin ilk aşamasındadır ve pazar rekabet gücü, sınırlı kendi kendine büyüme ve hematopoietik yeteneklerle hala zayıftır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Çin'deki birçok bölge entegre devre endüstrisine büyük önem verdi ve yerli entegre devre endüstrisi hızla gelişti, ancak aynı zamanda devlet desteğine aşırı bağımlılık gibi sorunlara da neden oldu. Entegre devrelerin yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam etmesi gerekir ve aynı zamanda kısa vadede yerel alanlara önemli katkılar yapamazlar.Çeşitli bölgelerdeki entegre devre endüstrisinin gelişiminin kararlılığı ve yoğunluğu değişebilir.
Yazar:
Han Xiaomin Teng Ran
CCID Consulting Integrated Circuit Industry Research Center
Daha fazla sektör vakası ve özellikleri için lütfen WeChat genel hesabı olan "CCID Danışmanlığı" nı takip edin veya ilgili bilgileri aramak için "www.mtx.cn" adresinde oturum açın.
