Bankacılık sektörünün toparlanması yine çukurda ve hem McKinsey hem de Citibank aynı reçeteyi hayal ediyor
Son yıllarda, bankalar yeni finansmanın hızına yetişiyor gibi görünüyor, ancak aslında reformların ön saflarında yer alıyorlar. Citibank'ın küresel bankacılık araştırma ekibinin başkanı Ronit Ghose, geçtiğimiz 2018 Yunqi Konferansı'nda Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 1960'larda bir tüketici devrimi yaşadığına dikkat çekti.Bankalar kredi kartı çıkarmaya başladı ve ATM'ler ortaya çıktı. O zamanlar "Citibank asla uyumaz" sloganı vardı, çünkü ATM'ler günün 24 saati mevcut ve para yatırma ve çekme sadece bankanın ondan önceki çalışma saatleriyle eşleşebilir.
McKinsey & Co.'nun kıdemli yönetici ortağı Ronit Ghose ve Joydeep Sengupta, bankacılık sektörünün tüm dünyada bankacılık sektörünün temel biçimini yeniden şekillendirdiğini fark ettiler. Bu süreçte nasıl gelişecek? Bankalar nasıl platform şirketlerine dönüşecek?
Danışmanlık şirketleri ve geleneksel bankaların farklı bakış açıları vardır Joydeep Sengupta endüstrinin statükosunu, dijital ekosistemin stratejisini ve rekabeti analiz eder; Ronit Ghose bunu bir uygulayıcının bakış açısından yorumlar. Leifeng AI Financial Review, Yunqi Konferansı'ndaki konuşmalarını okuyucular için şu şekilde derledi.
Bankacılık endüstrisinin statükosu: ölümden dirilmek ve çukur mu açmak?
Hepimizin bildiği gibi, tüm bankacılık sektörü 2008 küresel ekonomik krizinden sonra düşük bir düşüşe geçti ve tüm endüstri son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde toparlanıyor:
-
Sermaye rezervi çok güçlü Bankacılık sektörünün 1. Sıra sermaye oranı 2017 yılında% 12.4 ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı;
-
Yüksek likidite Kredi / mevduat oranı, 2007'deki% 120'ye kıyasla, 2017'de on yılların en düşük seviyesi olan% 93'e düştü. Birçok banka da likiditeden etkileniyor;
-
Yenilik patlaması Tüm bankalar gerçekten de inovasyona radikal ya da temkinli bir şekilde bir şekilde katılıyor, ancak hiçbir banka inovasyondan tamamen izole değil ve boşta oturmuyor;
-
Verimlilikte önemli gelişme : Maliyet yapısının önemli özelliğine bakıldığında, son altı yılda bankaların maliyet / aktif oranı da 2,1'den 1,5'e düştü.
Bu sürdürülebilir kalkınma mı?
Önce Asya'ya odaklanın. Gerçekten de gelişmeye devam ediyor, ancak hız gerçekten yavaşladı, bu yüzden bazı endişe verici işaretler var. Şu anda tüm bankacılık sektörü nispeten istikrarlı olmasına rağmen, gelecekte kesinlikle büyük zorluklarla karşılaşacak En büyük zorluk, varlıklardan değil, getiri oranı üzerinde çok fazla baskı oluşturan kar marjlarından kaynaklanmaktadır.
2010-2014 arasında çok güçlü bir büyüme yaşandı ve bankanın kar marjı ve yatırım getirisi yüksekti. Geçtiğimiz üç yılda, getiri oranının düşmesi gibi birçok değişiklik gördük; piyasa yatırımı açısından, bankalar fiyat-defter oranına göre değerleniyor, bu da herkesin bankaların notlarının artmaya devam etmesini beklemediği anlamına geliyor; Oran da iyileşiyor - GSYİH aynı dönemde büyümeye devam ederken, çoğu veya özellikle büyük pazarlar hala% 5 ila% 7 oranında büyüyor ve hatta bazılarının çift haneli büyümesi var.
Özellikle Çin'de tüketici piyasası ve mevduat piyasası dahil olmak üzere temel göstergeler keskin bir şekilde düşüyor, çoğu iş kolunun kar marjları düşüyor gibi görünüyor ve bu düşüş eğiliminin devam edeceğine inanılıyor.
(Lei Feng'in notu. Yukarıdaki şekildeki dört veri kümesi şunlardır:
Sektörün net aktif getirisi, 2011'in ilk çeyreğindeki% 21'den 2017'nin ilk çeyreğinde% 14,8'e hızla düşmüştür;
2013'ün ilk çeyreğinde% 13,1 olan net kâr büyümesi, 2017'nin ilk çeyreğinde% 4,6'ya önemli ölçüde yavaşladı;
2013'ün ilk çeyreğinde% 2,57 olan net faiz marjındaki oynaklık, 2017'nin ilk çeyreğinde% 2,03'e geriledi;
Takipteki kredi oranı 2013'ün ilk çeyreğindeki% 0,96'dan 2017'nin ilk çeyreğinde% 1,74'e yükselmeye devam etti)
Bu göstergelerin hepsi sorunu gösteriyor ... Bankanın gelir tablosunu görebilirsek, gelişmenin giderek yavaşladığını, karların düştüğünü, maliyetlerin yükseldiğini, kötü borç oranının da yükseldiğini görebiliriz.Kötü faktörler bir araya toplanmış gibi görünüyor. Aynı zamanda sektörde başka değişiklikler de var:
-
Teknoloji platformlarının yardımıyla banka müşterilerinin ara verme derecesi gittikçe artıyor. Aslında, birçok müşteri artık küçük finansal hizmetler kullandıklarında bankalara gitmiyor ve bankalar artık müşterilerin finansman alabilecekleri tek yer değil;
-
Ürün ve hizmetlerin ademi merkeziyetçilik derecesi artıyor. Geçmişte bankalar neden bu kadar başarılıydı? Belirli alanlardaki sübvansiyonlar gibi benzersiz iş modeli nedeniyle, genel olarak hala kârlıdır. Ama artık durum böyle değil, müşteriler teslimat (hizmetler) için bankaları kullanabilirler ama aslında bankaları kullanmayabilirler, bu yine de bankaların ekonomik getirileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir;
-
Artan fiyat şeffaflığı, banka ürünlerinin ticarileşmesine yol açmıştır. Geçmişte, bankacı size evlerin ve arabaların fiyatlarını söyleyebilirdi, ancak şimdi web sitesi üzerinden döviz fiyatlarını arayabilirsiniz, bu da banka üzerinde çok fazla baskı oluşturur;
-
Bankaların varlığı azalıyor. Bankalar geçmişte herkes bankanın markasını beğendiği ve bankanın markasına güvendiği için güçlüydü, bu nedenle bankalar aslında güven ile ilişkilidir, bankacılar da bu güven duygusunu yaşarlar ve güven yardımı ile hizmet verirler. Ancak artık herkesin başka araçları olacak, daha fazla etkileşim olacak, bankalar giderek bulanıklaşacak ve giderek daha fazla müşteri, bankanın markasını yavaş yavaş unutacak.
Tüm bunlar şu anlama geliyor: Göstergelerdeki düşüş devam edecek, gelişme yavaşlayacak ve bankalar için beklentiler kafa karıştırıcı hale gelecektir.
Öncelikle bankacılığın mevcut kâr eğiliminin nasıl değiştiğine bakalım.
Örneğin, solda gösterildiği gibi, bu bankaların geliri genellikle müşterilere mevduat ve kredi sağlamaktan gelir. Bununla birlikte, sağdaki iş dağılımı, temelde% 60 kârlılık ve% 20 öz sermaye getirisi sağlayan bir düzineden fazla hizmet sağlayabilir; Sol taraftaki öz sermaye getirisi yalnızca 4,4, ki bu çok kötü bir performans. Yeni artan karların hepsinin yeni ortaya çıkan şarj işinden geldiği görülebilir. Bu, bankacılık sektörünün karşılaştığı yaygın bir darboğazdır ve veriler, müşterilerin aslında diğer departmanlara kapıldığını da göstermektedir.
Bankaların kar oranlarının sınırlı olduğu ve hatta% 5'in altına düşebileceği öngörülebilir. O zaman çok az sayıda yatırımcı bankalara para yatırmaya istekli - bankacılık sektörünün geleceğini dört gözle beklemek çok karamsar görünüyor, şimdi yapmamız gereken şey şu: Düşünceleri ve algıları değiştirin.
Örneğin, kapsamlı dijitalleşme, bankaların birçok teknik zorluk ve entegrasyon zorluğuyla karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bu süreçte, ekosistemdeki diğer katılımcıların iş geliştirme sürecini anlamamız, bu müşteri odaklı bankaların müşteri deneyimlerine nasıl ek değer sağladığını anlamamız ve hizmetlerin ve entegrasyonun ilerlemesini takip etmemiz gerekiyor. . Ayrıca sanayileşme eğilimini takip ederek bankacılık sektörünün mevcut maliyetlerini düşürebilir.Bu, bankaların gelecekte karlarını ve yatırım getirilerini artırmaları için önemli bir önlem olacaktır.
İşletme maliyetini ve müşteri çekmenin maliyetini karşılaştırdıktan sonra, aslında, banka işletme maliyetlerinin düşürülmesi için hala çok yer olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda sanayileşme reformlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni teknoloji ve modellerle ürün tedarikine aracılık etmek ve dağıtım modelini değiştirmek gerekiyor. Aynı zamanda, müşterilere daha iyi entegre hizmetler sunmak için farklı banka ortaklarıyla da işbirliği yapmamız gerekiyor. Örnek olarak Elode Bank'ı ele alalım, verimliliklerini artırmak için aktif olarak sanayileşme önlemleri uyguladılar. Üç yıl önce ilk reform yaptıklarında, müşteri dönüşümü% 80'e ulaştı.
Bir ekosistem oluşturmak zorunludur
Sanayileşme önlemleri sayesinde, Erowd Bank dağıtım dijitalleşmesinde bir miktar ilerleme kaydedebilir. Ardından, dijitalleşmenin% 50 maliyet azaltma hedefine ulaşmasına rağmen yeterli olmayabileceğini gördük.
2025 yılına kadar dijital dönüşümün maliyet / varlık oranını% 30'a düşüreceği tahmin ediliyor. Gelecekte, müşterilerin barınma, eğitim, tıbbi bakım, sağlık ve seyahat gibi çeşitli ihtiyaçları olacaktır.Bunlar bireyler için daha karmaşık ihtiyaçlardır, ancak bu ihtiyaçlar yüzlerce sektör tarafından yıkılacak ve karşılanacaktır. Müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendirilmesi, doğal olarak B2B, pazarlama, küresel iş hizmetleri ve varlık yönetimi garantileri, kamu hizmetleri vb. Gibi farklı endüstrilerin gelişimini teşvik edecektir.
Pazarda birçok yeni oyuncu da var. Örneğin, Alibaba, Tencent ve Google bu yeni sektörlerin rekabetine katılacak.Peki bankalar yeni rekabet ortamına nasıl uyum sağlayacak? Endüstriyel ekosistem içinde bankacılık dışında başka işlerle uğraşmalı, hizmetlerini müşteri ihtiyaçlarına göre genişletmeli ve kendilerini yeni dünyada yeniden konumlandırmalıdırlar. Örneğin, müşterilerin ev satın almalarına yardımcı olun, kişisel finansal hizmetler konusunda yardım edin; seyahat ve seyahat otelleri vb. İçin rezervasyon yapmalarına yardımcı olun. Aynı zamanda, bankalar bazı kişisel varlık yönetimi ve muhasebe hizmetleri de sağlayabilir ve işletmeler için küresel finansman veya B2B hizmetleri sağlayabilir. Ve böylece, müşteri ihtiyaçlarındaki boşlukları kapatmak için bankacılık dışı geleneksel kategorilerdeki iş kollarını genişletin.
Grafikten, eğer banka başarılı bir şekilde endüstriyel bir ekosistem oluşturabilirse, bu dijital süreç yoluyla temel işletme gelirini artırması, müşteri edinme maliyetlerini düşürmesi ve çapraz daire veya çapraz banka satışları yoluyla yeni müşteriler kazanması beklendiği görülmektedir. Bankacılık dışındaki işletmelerden elde edilen gelir, sonunda varlıkların getirisini yüksek bir seviyeye getirecektir.
Ekosistem stratejisini uygularken bankalar şu önemli konulara dikkat etmelidir:
-
Büyük ölçekli kuluçka merkezleri de dahil olmak üzere organize etmek, merkezi olmayan "küçük ve mikro işletmeler" kurmak ve resmi olmayan bilgi ağları oluşturmak için bir platform şirketi olun;
-
Bankalar eskiden çok kaliteli yeteneklere sahipti, ancak şimdi güçlü BT yetenekleri veya veri işleme yetenekleri ve yenilikçi yeteneklere sahip daha fazla yeteneğe ihtiyaçları var;
-
Ekonomik paylaşımı teşvik etmek için kapsamlı ve derinlemesine sektörler arası işbirliği kurun, belirli kaynaklar elde edin ve bu teknoloji şirketleri, bankacılık ve bankacılık dışı katılımcılarla birlikte eksiksiz bir endüstriyel ekosistem oluşturun;
-
Veri analizi yoluyla müşteri odaklı hizmetler oluşturabilmek için veri işleme yetenekleri oluşturun, ölçeklenebilirliği ve esnekliği iyileştirin ve hizmet odaklı API mimarisi ve bulut tabanlı altyapıyı tanıtın.
Teknolojik değişimde hangi bankaların öne çıkma olasılığı daha yüksektir?
ABD bankaları, tahvil işlemleri ve kredi kartları gibi iyi ürünler yapabilirler, ancak bir platform şirketi iseler, zarar görürler. Bankacılık teknolojisi geçtiğimiz 50 yılda pek çok şey yaptı, mimari ve teknolojinin dikey ürün alanını aşması şimdiden zor.
Bir platform şirketi olarak hızla büyüyebilir. Güney Kore'deki Kakao Bank gibi, nüfusun% 10'u bir hafta içinde müşterileri olmak için toplanıyor ve geleneksel bankaların bu tür bir müşteri edinme hızına ulaşması zor.
Yeni ve eski iş modellerinde iş hacmindeki değişiklikleri ölçmeye çalışıyoruz.En çok bozulan iş modelleri Çin ve Kuzey Amerika olurken, Avrupa, Hong Kong ve Singapur nispeten az etkiye sahip olacak. Daha sonra ödeme ve yatırım daha fazla etkilenir, ayrıca bazı küçük ve orta ölçekli işletme kredileri ve tüketici kredileri vardır ve bunlar farklı derecelerde etkilenir.
Bankacılık sektörü çok tüketici merkezli değil. Şeklin sağ alt köşesinde akıllı telefonların sayısallaştırılmasını ve sayısallaştırılmasını görebileceğiniz Çin var; sağ üst kadranda kar sıkıştırmasını göreceksiniz ve bankanın toplam geliri düşebilir; ancak sol alt köşede, baskı esas olarak dış kaynaklardan geliyor. Müşteri ilişkiniz zarar görür.
Pek çok banka aslında teknoloji şirketlerinin müşterisidir, ancak CEO'ları kendilerine teknoloji şirketleri demeyi severler çünkü bankada binlerce teknik çalışan vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı bankalar gibi, çalışanların en büyük oranı aslında teknolojiden çok uyumluluk ve yasal işler yapıyor - en büyük hukuk firması kadar bir teknoloji şirketi değil, çünkü içlerindeki toplam avukat sayısı aslında hukuk firmalarından daha fazlasına sahip. Daha da fazla avukat var.
Aşağıdaki şekil teknoloji yatırımlarındaki değişiklikleri göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalar bu konuda hızla yükselmiştir Büyük bankalar teknoloji ve ekipman yükseltmeleri için yaklaşık 8 milyar ABD Doları ila 10 milyar ABD Doları harcayacaktır. Avrupa bankalarının bu konudaki yükselişi görece küçüktür çünkü Avrupa'daki mevcut ekonomik durum göreceli olarak gergin ve bütçeler kısıtlıdır.Yatırım odağının hala çekirdek bankacılık sisteminde olduğu görülebilmektedir.
Bankalar için bir zorluk, genellikle ürün odaklı olmaları ve ürün ve veri adalarından geçmenin uzun zaman almasıdır. Dolayısıyla bu veri seti ile müşteriler büyük veriye dayalı olarak geliştirilir. Bankalar şu anda yapay zekaya, özellikle de makine öğrenimine büyük yatırım yapıyor, ancak işlemler ve operasyonlar gibi çeşitli faktörler göz önüne alındığında, yapay zekanın ne kadar getiri sağlayabileceği henüz tam olarak belirlenemedi.
Bu teknolojik değişikliklerden hangi bankalar veya hangi ülkeler öne çıkma olasılığı daha yüksektir? Sorulacak dört soru:
Bankaların üst düzey yöneticilerinin çoğu muhasebe veya finans geçmişine sahip, bu bankalar ne zamandır dijital dönüşümle ilgileniyor?
Bankacılık iş modeli ne kadar karmaşık? İşin karmaşıklığı ne kadar yüksekse, dönüştürmenin o kadar zor olduğunu gördük;
Dönüşeceksiniz, bütçeniz nedir? Bu, ne kadar harcayabileceğiniz anlamına gelir;
Düzenleyicinin bunun için ne kadar desteği var? Bankaları destekleyen denetçiler bankaların bu dijital değişiklikleri yapmasına izin veriyor mu?
Aslında, birçok banka CEO'su sadece son bir buçuk yılda dijital dönüşüme dikkat etmeye başladı, ancak son zamanlarda dönüşüm ve yenilik olması gerektiğini hissetmeye başladılar ve artık sadece bilançonun istikrarına dikkat etmediler. Ancak bazı bankalar on yıldır bu konuya dikkat ediyor.
Daha fazla finansal teknoloji trendi için lütfen Leifeng.com AI Financial Review'u takip edin (Genel Hesap: aijinrongpinglun)
