Yeni taç pnömonisi altında, yarı iletken endüstrisinin ölümü
2019'da küresel yarı iletken endüstrisi büyük bir durgunluk içindedir. Yarı iletken endüstrisinin tarihi boyunca, durgunluğun sona ermesi, yenilikçi teknolojilerin gelişini gerektirir. 5G ve AI'nın hızlı büyümesi, yarı iletken endüstrisinin toparlanması için güçlü bir itici güç olarak kabul edilir.Ancak, yeni koronavirüs pnömoni salgınının ortaya çıkması, 2020'de yarı iletken endüstrisinin güçlü toparlanmasına belirsizlik getirdi.
Yerel bir analiz kuruluşu olan CINNO Research, kısa süre önce küresel yarı iletken üretiminin büyüme oranını% 2 oranında düşürdü. Peki 5G ve AI çipleri 2020'de güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek mi?
[Resim kaynağı: milyonacres]
2020'de yarı iletken pazarındaki toparlanma% 2 aşağı revize edildi
Dünyaca ünlü bir araştırma kurumu olan IHS Markit, daha önce 2020'de küresel yarı iletken pazar gelirinin 2019'da 422,8 milyar dolardan 448 milyar dolara çıkacağını tahmin etmişti, bu da% 5,9'luk bir artışla 5G cep telefonlarının önemli büyümesinden kaynaklanacak.
Öngörülen büyüme oranı IHS Markit'ten daha düşük olsa da, CINNO Research, 2019'un sonunda küresel yarı iletken endüstrisinin 5G baz istasyonu yapımı / cep telefonları, AI ve Nesnelerin İnterneti talebinden yararlanarak 2020'de% 5 oranında toparlanacağını tahmin etti.
Bununla birlikte, salgının salgını, tüm yarı iletken endüstri zincirinin iyileşmesini etkiledi. Endüstri zincirindeki en hızlı yanıt, yukarı akış yonga tasarım endüstrisi olacaktır.Etkinin spesifik büyüklüğü ve süresi, salgındaki değişikliklere bağlı olacaktır.
Dökümhane şirketleri açısından, dünyanın en büyük dökümhanesi TSMC yaptığı açıklamada, fabrikalarının salgın sırasında üretime ara vermediğini ve tüm bölgelerin tüm hızıyla çalışmaya devam edeceğini söyledi. SMIC, Hua Hong Hongli, China Resources Shanghua ve Yangtze River Storage gibi yerli fabrikalar da üretimlerinin salgından etkilenmediğini belirten açıklamalar yaptı.
Şu anda, alt paketleme ve test tesislerinin, çalışanların işe sorunsuz bir şekilde dönmemesi nedeniyle kapasite sorunları yaşayabileceği görülmektedir. Yarı iletken endüstrisinden gelen raporlara göre, yerli paketleme ve test tesislerinin üretim kapasitesi normal koşulların sadece% 50'si kadardır.
CINNO Research'ün yarı iletken endüstrisi danışmanlık departmanının baş analisti Yang Wende, Lei Feng'e şunları söyledi: "Şu anda, salgın kısmen kontrol altına alınmış gibi görünüyor ve ülke çapındaki fabrikalar kademeli olarak çalışmaya devam etmeye başladı. İşe yeniden başlama konusundaki gözlemlerimize göre, fabrikadaki çalışanlar şu anda Diğer birçok il ve şehir 14 günlük karantina dönemine girmelidir, bu nedenle normal tam yeniden başlama süresi 24 Şubat'tan sonra düşebilir. Bu nedenle, işe tam olarak yeniden başlama Mart ayında tamamlanabilirse, sanayi zincirindeki malzeme kıtlığı devam edecek veya Sadece bir ay içinde. "
Nihai ürün söz konusu olduğunda Yang Wende, salgının etkisinin kapsamlı olacağına ve akıllı telefonların, bilgisayarların, TV'lerin, sunucuların ve diğer terminallerin satışlarının orijinal beklentilere göre değişen derecelerde etkileneceğine ve azalacağına inanıyor. . "
Yalnızca yarı iletken endüstrisindeki en büyük itici güç olan mevcut cep telefonuna bakıldığında, salgın, bu yılın ilk yarısında küresel cep telefonu endüstrisindeki üç potansiyel riskin ikisinin ortaya çıkışını hızlandırdı. Tianfeng International analisti Ming-Chi Guo, 3 Şubat'ta yaptığı bir raporda, küresel cep telefonu endüstrisinin bu yılın ilk yarısında üç potansiyel riskle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti:
-
Çin'in cep telefonu pazarı sevkiyatları beklenenden daha düşük olabilir;
-
5G cep telefonlarının Android marka değiştirme talebine katkısı beklenenden az;
-
iPhone tedariği bu yılın ilk çeyreğindeki zatürre salgınından etkilendi, bu nedenle sevkiyatlar beklenenden daha düşük olabilir.
Guo Mingchi, üç potansiyel risk arasında ilk ikisinin talep sorunu olduğuna ve salgının bu iki riskin ortaya çıkışını hızlandırdığına inanıyor.
Önceden, IHS Markit, IDC ve Gartner, akıllı telefon endüstrisinin 2020'de büyümeye öncülük edeceğini tahmin ediyordu. IDC, akıllı telefon pazarının 2019'da% 2,2 azalacağını, ancak 2020'de% 1,6 büyüme sağlayacağını tahmin ediyor.
Mevcut duruma göre, salgın Şubat ayı sonunda kontrol edilirse ve inşaat Mart'ta başlarsa, CINNO Research, Çin'in akıllı telefon satışlarının 2020'de yaklaşık% 9 düşeceğini tahmin ediyor. Ajans, 2020'de küresel yarı iletken üretiminin büyüme oranının yaklaşık% 3'e kadar revize edileceğini geçici olarak tahmin ediyor. .
[Resim kaynağı: networkworld]
5G çipleri darbeyle karşı karşıya kalabilir
Salgının cep telefonu endüstrisi üzerindeki etkisi yadsınamaz, ancak dünyanın dış dünyaya 5G çipleri sağlayan en büyük iki şirketi, 2020'de 5G pazarına güveniyor.
Qualcomm'un Finans Direktörü Akash Palkhiwala, Qualcomm'un geçtiğimiz hafta yaptığı 2020 mali ilk çeyrek kazanç konferans görüşmesinde şunları söyledi: "Salgının cep telefonu talebi ve tedarik zinciri üzerindeki etkisi çok belirsiz. Şu anda mevcut olan bilgilere göre, İş beklentilerimizin kapsamını genişlettik ve beklentilerimizin alt sınırını düşürdük. "
Qualcomm'un, yeni koronavirüs salgınının olası müdahalesine cevaben gelecek mali çeyrek için hisse başına kazanç tahmininin alt sınırını 5 sent düşürdüğü bildirildi.
Ancak Qualcomm CEO'su Steve MollenKopf, Çin'de bir tedarik zinciri veya talep sorunuyla karşılaşırsa, diğer bölgelerden destek alma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Çinli markaların daha ucuz cihazlara 5G uyguladığını ve bu cihazların satışlarının Qualcomm'un beklentilerini aştığını vurguladı.
Steve MollenKopf, "5G'nin faydalarını fark etmeye başladığımızda, güçlü ilk çeyrek mali sonuçlarımız Qualcomm için önemli bir dönüm noktasını yansıtıyor." Dedi.
Qualcomm'un 5G stratejisinin, daha yüksek performanslı çekirdek yonga setleri ve yeni RF ön uçları aracılığıyla her bir cihazın değerini artırmak olduğunu açıkladı.
Bu nedenle Qualcomm, 5G cep telefonu sevkiyatları için beklentilerini düşürmedi. 2020 yılında 5G cep telefonlarının ölçeğinin 170 milyon ile 225 milyon arasında olacağını öngörüyor.
Qualcomm China başkanı Meng Pu da salgından sonra verdiği röportajda Çin'in 5G gelişiminin iyi ivmesinin değişmeyeceğini ve buna güvenimiz olduğunu söyledi. Qualcomm, özellikle endüstriyel İnternet, akıllı robotlar ve mobil e-ticaret alanlarında 5G'nin ticarileştirilmesini teşvik etmeye devam edecek ve gelecekte salgınla mücadele gibi halk sağlığı yönetiminde 5G teknolojisinden yararlanmak amacıyla Çinli ortaklarla teknik işbirliğini derinlemesine güçlendirecek.
Ayrıca, salgının Çinli KOBİ'lerin gelişimini etkileyeceği düşünülen Qualcomm'un, risk sermayesi fonu aracılığıyla Çin'deki yenilikçi KOBİ'lere, özellikle de 5G uygulamaları ve yetkilendirme alanındaki girişimlere yatırım yapmaya ve desteklemeye devam edeceği anlaşılıyor.
MediaTek ayrıca geçen Cuma 2019 dördüncü çeyrek hukuk konferansında salgının işine olan etkisinden bahsetti. MediaTek CEO'su Cai Lixing, yeni koronavirüs salgını bu yıl küresel ekonomiye belirsizlik katmış ve kısa vadeli görünürlüğü azaltmış olsa da, 2019'daki performansın yüksek rekabet gücünün oldukça açık bir göstergesi olduğuna ve orta ve uzun vadeye dönüştürülebileceğine inanıyoruz. büyümek.
2020'nin ilk çeyreğini dört gözle bekliyoruz, yeni koronavirüs salgını hala devam ediyor. Bu aşamada bilinen bilgilere dayanarak MediaTek, belirsiz kısa vadeli talebe rağmen MediaTekin dengeli ve çeşitlendirilmiş ürün ve iş düzeninin ilk çeyreğe izin vereceğine inanıyor. Gelir ve brüt kar marjı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala istikrarlı bir şekilde büyüyebilir. Ayrıca, mevcut duruma bağlı olarak MediaTek, yıl boyunca işletmesi üzerindeki potansiyel etkinin kontrol altında olması gerektiğine inanmaktadır.
5G söz konusu olduğunda, MediaTek müşterileri tam olarak desteklemek için dahili kaynakları kullanacağını ve tüm 5G projelerinin devam edeceğini söyledi. Cai Lixing, MediaTek'in hedefinin 5G dış kaynaklı yonga pazarındaki pazar payının% 40'ını yakalamak olduğunu söyledi. 2020'nin MediaTek için hala bir büyüme yılı olacağına inanıyoruz. 2020'de, bu yeni alanlardan (5G, özelleştirilmiş yongalar ve otomotiv elektroniği) elde edilen gelir, gelirin% 15'inden fazlasını oluşturacak ve bu, bir yıl önceki tahminimiz olan% 10'dan daha yüksek.
Leifeng.com ayrıca Zhanrui'ye salgının işletmesi üzerindeki etkisini sordu, ancak geçici olarak yanıt veremeyeceğini söyledi.
Küresel olarak 5G çip sağlayan iki büyük şirket, 2020'de 5G pazarına hala güvendiklerini açıkladı, ancak Yang Wende, Salgın nedeniyle cep telefonu sevkiyatlarında ciddi bir düzeltme olursa, cep telefonlarıyla ilgili çipler doğrudan etkiyle karşılaşacak, özellikle bu yıl üreticiler ve ülkeler 5G altyapısı ve 5G akıllı telefonlarını hızla sprint edecekler. İçin önemli ve kritik bir yıl
"Cep telefonu AP'leri, bellekler, üst düzey CIS, güç yönetimi yongaları ve 5G RF ön uç modülleri (paketler ve 5G antenleri, PA amplifikatörleri ve filtreleri vb.) Gibi 5G cep telefonlarının görünümüyle son derece ilişkili ve yüksek ASP'ye sahip yongalar daha büyük bir etkiye sahiptir. "Ayrıca dedi.
CINNO Research, cep telefonu markası üreticileri tarafından yapılan müteakip değişikliklerin, yukarıda belirtilen yonga tedarikçileri üzerinde daha yüksek bir etkiye sahip olacağına inanıyor. Salgın durum devam ederse yarı iletken tedarik zincirinde stok birikimi bir sonraki adımda gözlemlenecek önemli bir gösterge olacaktır.
İletişim uzmanı Chen Zhigang, Securities Times ile yaptığı bir röportajda, şu anda 5G ağ yapısının genel olarak yavaşlamasının kaçınılmaz olduğunu ve 5G ekipmanlarının tedarikinin de belirsiz olduğunu, ancak yerel alanların ve yerel sahnelerin inşasının da hızlanacağını söyledi. Ayrıca şunu da belirtti: Tüm yıla bakıldığında 5G uygulama senaryoları inovasyonu hızlandıracak, aynı zamanda 5G iş modelleri hızlanacak ve netleşecek ve pazar ödeme yapmaya daha istekli hale gelecektir.
Salgının AI çip pazarı üzerinde sınırlı etkisi vardır ve AI ses çipleri için fırsatlar getirebilir
5G'ye ek olarak, AI aynı zamanda çip endüstrisinin büyümesi için önemli bir itici güç haline geliyor. IHS Markit, bu ayın başlarında yayınladığı AI penetrasyon anketinde, AI uygulamalarının 2019'da 42,8 milyar dolardan 2025'e kadar 128,9 milyar dolara çıkacağını öngördü. AI işlemci pazarı da önemli bir oranda büyüyecek ve pazar büyüklüğü 2025 yılına kadar 68,5 milyar ABD dolarına ulaşacak.
Bununla birlikte, AI çipleri inişin kritik aşamasında ve salgının olumsuz etkiler getirmesi kaçınılmaz. Exploration Technology CEO'su Lu Yong, Leifeng.com'a, salgının şirketin dahili Ar-Ge'si veya müşterilerle işbirliği için olup olmadığına bakılmaksızın, iş ilerlemesini geciktirmek için ofisin merkezileştirilememesinden şüphesiz etkilendiğini söyledi. Ancak salgın sona erdiğinde, bir toparlanma olması gerekir.Bu nedenle, salgının ana etkisi yılın ilk yarısında ve yıl boyunca işletme üzerindeki genel etkisi azdır.
Eklenmesi gereken, geçen yılın Aralık ayının sonunda Exploration Technology'nin, bir yıldan daha kısa bir süredir seri olarak üretilen AI ses yongalarının sevkiyatının milyon düzeyine ulaştığını duyurmasıdır.
Qingwei Intelligent AI ses çipi de pazarın teslimatının önemli bir döneminde. Qingwei Akıllı CEO'su Wang Bo, Leifeng.com'a, salgının etkisi nedeniyle birçok meslektaşının Ar-Ge'de normal olarak çalışamadığını veya uzak ofis yöntemlerinin kullanımının kaçınılmaz olarak getirdiği verimsizlik nedeniyle müşteri projelerinin teslimatında gecikme riski olduğunu söyledi. Hızla değişen pazar için nihai pazar payının belirsizliği artmaktadır.
"Ancak terminal pazarı en hızlı ve en çok etkilenen pazar ve çip tasarım firmalarımıza iletilecek. Hala zaman var. Çok sayıda terminal firmasının salgın nedeniyle işe devam etmekte gecikmesi halinde satışlarımıza kesinlikle belirsizlik getirecektir. "Wang Bo," Bu, yeni müşterilerin genişlemesini engelleyecek ve önümüzdeki iki ve üç çeyrekte satışlarda düşüşe neden olabilir "dedi.
Wang Bo ayrıca salgının Qingwei üzerindeki etkisinin çok büyük olmayacağına dikkat çekti.Yüz tanıma için akıllı kapı kilitleri gibi şu anda üzerinde durduğumuz birçok alan, dokunma tanıma için parmak izi gerektirmediği için daha da büyük bir fırsat olabilir.
Olumlu bir bakış açısıyla, salgının yeni pazar talebi de yaratabileceğini açıkladı. Yeni koronavirüs temas yoluyla yayılacağından, dokunma yerine sesle kontrolü kullanma ihtiyacı daha belirgin hale geldi. Şu anda, ses kontrolünü kullanan benzer akıllı tuvaletler geliştirmek için bazı alt üreticilerle iletişim halindeyiz; merdivenler, asansör odaları gibi halka açık yerlerde kullanılan akıllı anahtarlar; ve güvenlik alanında akıllı sıcaklık ölçümü.
Lu Yong ayrıca salgının, AI ses çipleri için halka açık yerlerde çapraz enfeksiyon riskini azaltmak ve dokunmatik düğmelerden ziyade ses yoluyla sağlık ve güvenliği iyileştirmek için bir fırsat olması gerektiğine inanıyor.
"Salgının küresel çip endüstrisi üzerinde büyük bir etkisi olmayacak. 2020'de endüstrinin toparlanması hala büyük bir trend." Wang Bo hala iyimser.
