Market Sektörü Araştırması: Yerel perakendeciler, market pazarındaki kâr payından nasıl yararlanabilirler?
(Hatırlatma: Makalenin sonunda bir indirme yöntemi vardır)
Temel bakış açısı:
1. Çin'in market endüstrisi hala büyüme aşamasındadır ve pazar büyüklüğü ve modelinde gelişme için yer vardır
2012'den bu yana, Çin'in market endüstrisinin genel satış büyüme oranı, büyük mağazalar ve süpermarketlerinkini aştı ve yıllık büyüme oranı yaklaşık% 10'da sabitlendi; bununla birlikte, perakende sektörünün ölçeği nispeten düşük bir pazar payına sahip ve market satışları, sosyal perakendenin yalnızca% 0.13'ünü oluşturuyordu. Önde gelen markalar ağırlıklı olarak bölgesel kalkınmaya odaklanmıştır. Market markalarının sayısı 200'den fazladır. 2018'de ilk on markanın toplam mağaza sayısı yalnızca% 32'yi oluştururken, market sektörü satışları CR5 yalnızca% 39,2'dir (olgun pazarlarda 90'dan fazla). %), endüstri konsantrasyonu iyileştirme için çok yer var.
2. Yapısal arz-talep ilişkisi eşleşmiyor ve gelecekte endüstri ölçeğinde 2-3 kat büyüme için hala yer olduğu tahmin ediliyor
Çin'in nüfus yoğunluğu / kentsel nüfus yoğunluğu sırasıyla 145/2477 kişi / km2 ölçeğine ulaştı ve devasa tüketici tabanı, büyük bir endüstri geliştirme alanı getirdi. Tier 4 ve üzeri şehirlerde marketlerin geliştirilmesi için pazar alanı olacağı öngörülmektedir. Doymuş endüstrinin kişi başına tüketici fiyatı 500 yuan ve olgun ve istikrarlı tek mağazaların radyasyonu 2.200 kişi / mağaza.Gelecekte, Çin'in market endüstrisi 490.000 mağazaya ulaşabilir. Toplam pazar büyüklüğünün 540 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor (2018'de CCFA, 226,4 milyar yuan gelirle 122.200 market (petrol bazlı dahil) mağaza saydı).
3. Çin'deki yerel perakendeciler, market endüstrisinin gelişmesinin getirdiği pazar payından nasıl yararlanabilirler?
Temelde marketlerin kendi kendine gelişen girişiminden elde edilmiştir: 1. Yoğun mağaza düzenini hızlandırın, mağaza sayısının büyümesini teşvik edin, franchising ile ölçeğin genişlemesini hızlandırın ve bölgesel ölçekte bir etki oluşturun; aynı zamanda yabancı sermaye ile işbirliği veya büyük markaların satın alınması ve küçük markaların birleşmesi yoluyla Sektör konsantrasyonunu artırmak için bölgeler arası gelişme; 2 Mağaza içi mal ve hizmetleri yükseltin, anında yiyecek ve özel markalı ürünler geliştirin, etkin bir şekilde uygun ve çeşitli hizmetler geliştirin ve çeşitli açılardan brüt kar marjlarını artırın; 3 SKU mimarisine yardımcı olmak için kendi tedarik zinciri sistemini optimize edin Ve lojistik ve dağıtım verimliliğinin iyileştirilmesi.
Rapor içeriği:
1. Çin'in market sektörü döngüsü: makroekonomik göstergeler, endüstrinin hala büyüme aşamasında olduğunu doğruluyor
(1) Japonya'dan öğrenmek ve market endüstrisinin endüstri yaşam döngüsü teorisine dayalı gelişim yasasına bakmak
Şu anda Japonya, Asya'daki market endüstrisinin gelişiminde nispeten olgun bir ülkedir. Farklı dönemlerdeki endüstri gelişiminin özellikleri sayesinde, market endüstrisinin aşamalı geliştirme kurallarını özetlemek için endüstri yaşam döngüsü teorisini birleştirebilir ve ardından ilgili endüstri döngüsünü çizebiliriz .
1. Japon market endüstrisinin gelişimi: genel endüstri ölçeği yıldan yıla artmaktadır ve polioligopol modeli istikrar sağlama eğilimindedir
1960'ların sonlarında Japonya'da bakkallar ortaya çıkmaya başladı. 1974'te Japonya'nın ilk 7-ELEVEn'i açıldı, Family Mart ve Lawson birbiri ardına mağazalar açtı ve on yıldan fazla bir gelişimin ardından 1980'lerin sonunda marketlerin Japon pazarına resmen girdiğini temsil ediyor Perakende sektöründe ilk on arasında yer alan 7-ELEVEn markası, 1990'lı yılların sonundan bu yana görece lider konumda olan önde gelen market markaları, kademeli olarak büyük mağazalar ve süpermarketlerle rekabet durumu oluşturmuştur.
Başlangıçta, Japon market endüstrisinin gelişimi aşağıdaki üç aşamaya ayrılabilir:
- 1969-1976: 1960'ların başında Japon ekonomisinin hızlı büyümesiyle tüketim popülerleşme aşamasına girdi.Geleneksel mağazalarla karşılaştırıldığında, büyük zincir ve düşük fiyat özelliklerine sahip süpermarketler daha rekabetçiydi; bu bağlamda Japonya, "Rahatlık Mağaza Endüstrisi Yönlendirme Kılavuzu ve "Büyük Perakende Mağaza Yasası", market endüstrisinin gelişimini geliştirmek ve büyük mağazalar üzerindeki kısıtlamaları güçlendirmek için yola çıktı. Sonuç olarak, 7-ELEVEn gibi markalar market formatları geliştirmeye başladı.
- 1977-1990: Japon market endüstrisinin genel satış büyüme oranı 1985 yılına kadar% 20'nin üzerinde kaldı. İşyerine daha fazla kadın girmeye başladı, bu da sıradan hanehalklarının ve bireylerin tüketim sıklığı ve süresinde değişikliklere yol açtı; marketler uzun çalışma saatlerine sahip ve uygun tüketim sadece pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor. Şu anda, marketlerin ana genişleme modeli de kendi kendine çalışan zincirlerden franchise'a değişti.
- 1991'den günümüze: 1990'da Japon ekonomik balonu patladı ve market gelişiminin büyüme hızı yavaşladı, ancak, 7-ELEVEn, Lawson ve FamilyMart'ın hakim olduğu bir çoklu oligopol yavaş yavaş ortaya çıktı. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın 1997 yılındaki istatistiklerinden bu yana, mağaza sayısının artmasıyla Japon marketlerindeki satışlar artmaktadır. 2018 yılında 56.000'den fazla mağaza açılmış ve yaklaşık 12 trilyon yen pazar büyüklüğüne ulaşılmıştır. Market sektörünün büyüme oranı, perakende sektörü, büyük mağazalar ve süpermarketlerin genel düzeyinden önemli ölçüde daha yüksekti. 2013'ten 2018'e beş yıllık bileşik büyüme oranı% 3,94; 2009'da, market sektörünün satışları büyük mağaza sektörünü aştı ve kademeli olarak En büyük pazar payına sahip süpermarket formatına yaklaşıldığında, genel pazar payı 1997'de% 3,54'ten 2018'de% 8,26'ya yükseldi. Market sektöründe CR4, 2005'ten bu yana% 80'in üzerinde sabit kaldı. 2016'dan sonra, Japonya'da CR4% 90'ı aştı.
2. Döngü modeli: Market endüstrisinin gelişiminin her aşamasının temel özellikleri
Japon market endüstrisinin gelişim yasasını birleştirerek ve endüstri yaşam döngüsünün teorik temeline dayanarak, market işinin gelişimini dört aşamaya ayırabiliriz: giriş dönemi, büyüme dönemi, pazar entegrasyon süresi ve olgun dönem ve düşüş dönemi. Mağaza sektörünün her aşamasının gelişimi, aşağıdaki çizelgede tanımlanan özelliklere uygun olmalıdır. Bunlar arasında, Japonya'daki market sektörünün mevcut durumu, pazar entegrasyonu ve olgunluk aşamasına karşılık gelmektedir.
Yukarıdaki döngüyü birleştiren Güney Kore ve Tayvan'daki daha gelişmiş Asya marketleri, Çin, büyüme döneminden olgun döneme geçişle daha uyumludur.Olgun Japonya ile karşılaştırıldığında, bu iki yerdeki marketlerin gelişme geçmişi, kısa vadede Çin için daha uygundur. Market endüstrisinin gelişimi ilham veriyor.
Buna ek olarak, market endüstrisinin Asya'daki gelişimine ilişkin tarihsel verileri inceleyerek, market endüstrisinin yaşam döngüsünün, kişi başına düşen yerel GSYİH düzeyiyle de yakından ilişkili olduğu görülebilir.Bu nedenle, belirli bir kişi başına düşen GSYİH, market endüstrisinin belirli bir gelişim aşamasına karşılık gelir.
Kişi başına düşen GSYİH 3000-5000 ABD doları aralığına ulaştığında, genellikle market endüstrisinin ilk düzenine karşılık gelir: Japonya'nın kişi başına GSYİH'si 1970'lerin başında 3000 ABD dolarına ulaştıktan sonra, 7-ELEVEn, Lawson ve FamilyMart gibi marketler Japon pazarını konuşlandırmaya başladı; Güney Kore'deki bakkallar, kişi başına düşen GSYİH seviyesinin 4.000 ABD Dolarını aştığı 1980'lerin sonunda ortaya çıktı.
Daha sonraki gelişme sürecinde, kişi başına düşen GSYİH'nin 10.000 ABD dolarına yaklaşmasından sonraki dönem, market endüstrisindeki satışların hızlı büyümesine tekabül eder ve pazar ölçeği kademeli olarak genişler; kişi başı GSYİH 15.000 ABD dolarını 25.000 ABD dolarını aşar, market sektörü satışları artırmaya devam edecektir. , Sanayi yoğunlaşmasında artış sağlamak.
(2) Çin'in market sektörü, bu aşamada büyüme döneminin özelliklerine uygun ve gelecekte olgunlaşmak için sektörün entegre edilmesi gerekiyor
Bakkallar 1990'ların başında Çin'e tanıtıldı, ancak gelir seviyeleri, tüketim ve yaşam tarzı alışkanlıklarındaki kısıtlamalar nedeniyle dikkat ve gelişme görmediler, yavaş yavaş genişleyip mağazalar açtıkları bu yıla kadar değildi.
1. Market endüstrisinin ölçeği hızlandı, ancak çok kanallı pazar payı hala düşük
İstatistik Bürosu'ndan alınan istatistikler, Çin'deki market satışlarının 2017 sonunda 48.289 milyar yuan'a ulaştığını (petrole dayalı marketler hariç) ve beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranının 2012'de% 2.14'ten 2017'de% 12.84'e yükseldiğini ve büyümede bir hızlanma olduğunu gösteriyor. Trend: 2012 yılından bu yana, marketlerdeki iş yöntemi tüketiciler tarafından kademeli olarak kabul görmeye başladı ve pazara ilk giren marketler, satışlarını genişletmek için mağaza sayısını artırmaya başladı. 2012 yılından bu yana, market sektörünün genel satış büyüme oranı, büyük mağaza ve süpermarket sektörlerini geride bırakmış ve yıllık büyüme oranı yaklaşık% 10'da sabitlenmiştir. 2017 yılında yıllık büyüme oranı% 14,31'e ulaşmıştır.
Daha olgun olan Japonya ile karşılaştırıldığında, genel perakende sektöründeki market endüstrisinin ölçeği nispeten düşüktür. 2017'de, Çin'in market satışları sosyal perakende satışlarının yalnızca% 0,13'ünü oluştururken, Japonya aynı dönemde% 7,37'ye kadar yükseldi; 2015'ten beri Japonya'daki market satışları, sosyal perakende satışların% 7'sinden fazlasını oluşturdu. 2016 yılında diğer yerel formatlarla karşılaştırıldığında, süpermarket ve büyük mağazaların satışları sosyal perakendenin sırasıyla% 0,96 ve% 1,03'ünü oluştururken, market sektörünün ölçeği süpermarketler ve büyük mağazalar gibi geleneksel formatların satış seviyesinin çok altındadır. Marketler için ana rekabet, hala farklı formatlar arasında kapılan pazar payından geliyor.
2. Yetersiz mağaza arzı ve kişi başına elde tutma oranının iyileştirilmesi gerekiyor
Geniş bir bölge ve bölgeler arasındaki eşitsiz ekonomik gelişme gibi faktörler nedeniyle, Çin'deki market endüstrisinin yoğunluğu nispeten düşüktür. Genel CR3 ve CR5 endüstrisi yıldan yıla artmaktadır, ancak 2016 sonu itibariyle CR5 yalnızca% 39,20 idi ve bu, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ın CR4 seviyesinden çok daha düşük. Market satışları açısından, bir numara olan Meiyijia, toplam sektör payının yalnızca yaklaşık% 10'unu oluşturuyor; CCFA istatistiklerine göre, Çin'deki market markalarının sayısı 2016'nın başlarında ve 2018'in sonunda 260'ı aştı. Petrol ürünlerini içermeyen ilk on marketin toplam mağaza sayısı sadece% 32'dir ve market endüstrisinin yoğunlaşmasında hala gelişme için yer vardır.
Aynı sektördeki rekabet yoğunlaştıkça, sektör yoğunluğu daha da artacak, Çin market sektörünün gelişiminin gelecekte şiddetli bir rekabet aşamasına girmesi beklenmektedir. Mevcut endüstri liderlerinin çoğu belirli belirli coğrafi alanlarda yoğunlaşmıştır.Örneğin, Guangdong'daki Meiyijia, Şangay'daki Kuai Ke, Chengdu'daki Hongqi vb. Bölgenin yalnızca bir bölümünü kapsamaktadır ve iş kapsamının coğrafi sınırlamaları vardır; bunun tersine , Petrol bazlı marketler Yijie ve Kunlun Hospitality'nin yanı sıra Japonya'nın yabancı fonlu marketleri ülke genelinde birden fazla bölgede kurulma eğilimindedir. Ancak, petrole dayalı marketler çoğunlukla ek benzin istasyonlarına dayanır. Tüketim senaryoları topluluktan ve CBD senaryolarından farklıdır ve kapsanan tüketiciler Farklılıklar da var, bunlar esas olarak yakıt ikmal ihtiyacı olan sürücülerdir, bu nedenle petrol bazlı bakkallar geleneksel marketlere benzemez.
Ayrıca, şu anda sadece Şangay ve Guangdong'da 5.000'den fazla markete sahip olan ve diğer birçok bölgedeki toplam market sayısının 1.000'den az olduğu mağaza sayısının mekansal dağılımından da görülebilmektedir.Doygunluğa olan mesafeyi artırmak için yer vardır.
Tüketicileri sadece düşük fiyatlı ürünlerle elde etmenin yolu sürdürülebilir değildir.Marketlerin artması ve sunulan ürünlerin benzerliğinin artmasıyla, tüketicilerin çeşitli marketler arasında geçiş maliyeti son derece düşüktür; her bir market Markaların, iş içeriklerini ve yöntemlerini sürekli olarak ayarlaması ve ürün kategorilerini optimize etme ve hizmet kalitesini iyileştirme gibi önlemlerle farklılaştırılmış avantajlar elde etmesi gerekiyor. Verimsiz çalışan ve rekabet avantajlarından yoksun olan market firmaları, piyasa tarafından ortadan kaldırılacaktır.
3. Kişi başına düşen GSYİH düzeyinin yükselmesi, market endüstrisinin büyümesi için gereken ekonomik "toprağı" oluşturur.
Çin'in kentsel ve kırsal alanları arasındaki ekonomik gelişme düzeyindeki farklılıkları dikkate alan marketler, 1990'ların ortalarında Çin pazarına girdi ve ilk olarak Şangay ve Shenzhen'de konuşlandırıldı. 2018'de, Çin'in kişi başına düşen toplam GSYİH seviyesi, 1980'lerin ortalarında ve 1990'larda Güney Kore ve Tayvan'ın seviyelerine benzeyen 8500 ABD dolarının üzerine çıktı. Market sektörü, satışların hızlanması ve sektör yoğunlaşmasıyla büyüme döneminin özelliklerini yansıtıyor Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen gibi birinci kademe şehirlerin yanı sıra gelişmiş illerin ve şehirlerin kişi başına düşen GSYİH'si de 20.000 ABD dolarına yakın olup, bu da Japonya'nın on yıl önceki ekonomik balondan önceki seviyesine, Güney Kore ve Tayvan'a eşittir ve kademeli olarak bir endüstri konsolidasyonu eğilimi göstermektedir. . Bir yandan sektör ölçeğinde hala geniş bir büyüme alanı var ve markalar aktif olarak mağaza açıp genişleme eğilimindeyken, yeni markaların da pazara girme fırsatları var; diğer yandan market formatındaki marka rekabeti giderek yoğunlaşıyor ve her markanın farklılaştırılması gerekiyor. Ürünler ve hizmetler böylelikle rekabet avantajı elde etmekte ve market endüstrisinde daha büyük bir pazar payı elde etmektedir.
2. Çin'in market endüstrisi ölçek tahmini: arz ve talep arasındaki yapısal dengesizlik, gelecekteki pazar büyüklüğünde iki kat genişleme alanı var
(1) Tüketici tarafı: Büyük tüketici talep tabanı, büyük bir endüstri geliştirme alanı sağlar
Market alan mesafesinin kolaylık özelliklerine göre, nüfus yoğunluğu, marketlerin dağılımını etkileyen önemli bir faktördür.Daha yüksek bir nüfus yoğunluğu, genellikle marketlere olan talebin artmasına karşılık gelir.Tüketiciler, en yakın markete daha kısa sürede ulaşmayı ummaktadır. Daha iyi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfus yoğunluğu nispeten düşüktür, 2017'de yalnızca 35,55 kişi / km2'dir (Dünya Bankası tarafından 2019'da yayınlanan veriler) Buna karşılık, marketler ABD perakende pazarının ana biçimi haline gelmedi; Japonya ve Güney Kore'deki nüfus yoğunlukları da sırasıyla arttı 347,78 kişi / km2 ve 527,92 kişi / km2. Çin'in mevcut nüfus yoğunluğu 147,67 kişi / km2'ye ulaşırken, kentsel nüfus yoğunluğu 2,477 kişi / km2'ye kadar çıktığı için, devasa tüketici tabanı büyük bir endüstri geliştirme alanı getiriyor.
Müşteri birim fiyatı açısından bakıldığında, 2017-2018 yıllarında Japonya'daki marketlerin kişi başı tüketimi 536,55-592,07 yuan ile aynı dönemde Çin'in 12-14 katı; Koreli marketlerin kişi başı tüketimi yılda yaklaşık 292,88 yuan'dır. Buradan, eğer Çin'deki marketler gelecekte Güney Kore, Tayvan ve diğer yerlerin ortalama seviyesine, yani endüstri entegrasyon döneminin seviyesine ulaşmak için gelişebilirse, müşteri birim fiyatlarında 6-12 kat artış alanı olacağı yargısına varılabilir.
Şu anda, Çin'deki marketlerin müşteri başına fiyatı hızlı bir artış aşamasındadır.Son beş yıldaki bileşik büyüme oranı% 14.31'e ulaştı, ancak ortalama endüstri entegrasyonu ve olgunluk seviyesinden gelişme için hala çok alan var. 2017'de Güney Kore'de müşteri başına piyasa fiyatı ve 1997'den 2007'ye kadar olan endüstri entegrasyon döneminde Japonya'da kişi başına düşen seviye 300 yuan civarında dalgalandı.Bu nedenle, Çin market endüstrisinin gelecekte pazar entegrasyon dönemine girmesinin ardından, yaklaşık 300 yuan'a ulaşmasının bekleneceği varsayılabilir. Birim fiyat seviyesi: Japonya 2008'den beri temelde olgun bir aşamaya girdi. Son yıllarda, müşteri birim fiyat seviyesi temelde sabitlendi ve kişi başına 400-600 yuan civarında dalgalandı Son on yıldaki ortalama seviye yaklaşık 500 yuan / kişi. Bu nedenle, market endüstrisinin doymuş müşteri birim fiyatının yaklaşık 500 yuan olduğu varsayılabilir.
(2) Arz tarafında: Genel penetrasyon oranı, olgun pazardan çok daha düşüktür ve iller ile şehirler arasındaki penetrasyon oranı farkı açıktır.
Pazara nüfuz etme perspektifinden bakıldığında, Japonya'da bir market ile ortalama 2248 kişi var; Güney Kore'nin tek mağazalı radyasyonu şu anda sektörde lider konumdadır ve her 1491 kişiye ortalama bir markettir. Çin ile Japonya arasındaki uçurum da her geçen yıl azalmaktadır. 2002'de Japonya'nın penetrasyon oranı Çin'inkinden yaklaşık 88 kat daha iyiydi. 2017'de boşluk 20 katına indirildi. 2017'de Dongguan ve Changsha, 1.000 kişi / mağazadan oluşan yoğun bir yerleşim planına ulaşmaya çok yakınken Zhongshan, Huizhou, Shenzhen ve Taiyuan temelde 2000-3000 kişi / mağaza penetrasyon oranına ulaştı; Çin'in market endüstrisinin genişlemesiyle yavaş yavaş trend gösterecek 2200 kişi / mağaza varsayıldığında, olgun ve istikrarlı tek mağazalı radyasyon seviyesi göz önüne alındığında, Çin'deki marketlerin sayısı gelecekte yaklaşık 20 kat genişleme alanına sahip olacaktır.
(3) Kişi başı tüketim seviyesi ve penetrasyon oranına dayalı olarak Çin market endüstrisinin gelecekteki pazar büyüklüğünün tahmini
Kişi başına satış ve penetrasyon oranını çıkararak, Çin'in market endüstrisinin gelecekteki gelişme ölçeğini tahmin edebiliriz. Kişi başına düşen GSYİH düzeyine göre, 4. Katman ve üzeri şehirlerde marketlerin geliştirilmesi için yer vardır Bu tür pazarlar ülke nüfusunun% 78.6'sını veya yaklaşık 1.087 milyar insanı oluşturmaktadır. Bakkalların tahmini kişi başına tüketim seviyesi 500 yuan / kişi, penetrasyon oranı 2200 kişi / mağaza ve Çin'in market endüstrisindeki mağaza sayısı ile birleştiğinde gelecekte 490.000 olacak (CCFA verileri, 2018'de Çin'deki marketlerin 122.000 mağaza olduğunu gösteriyor. , Yaklaşık 47.000 petrol bazlı market dahil) ve genel pazar büyüklüğünün 540 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor (petrol bazlı marketler hariç. CCFA verileri, Çin'deki marketlerin petrol bazlı marketler dahil olmak üzere 2018 yılında 226,4 milyar yuan satış gerçekleştirdiğini gösteriyor. Dükkan). 2018'de 38.10 trilyon yuan sosyal perakende satışları ile karşılaştırıldığında,% 1.42'ye tekabül ediyor, hala Japonya'nın istikrarlı% 7 seviyesinin çok altında ve geliştirme beklentileri geniş.
3. Yerel Çinli perakendeciler, market pazarındaki kâr payından nasıl yararlanabilirler?
(1) Sürekli olarak kendini geliştirerek, temel rekabet gücünün istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlar
1. Sergi mağazaları: mağaza sayısındaki artış, iş ölçeğinin sürekli genişlemesini teşvik eder
(1) Sergiyi hızlandırmak ve bölgesel ölçekte bir avantaj oluşturmak için kendi kendine oluşturulmuş ve franchise modellerine güvenin
Bakkallar esas olarak kişisel tüketimde zorunlu ürünlerin tüketimine odaklanır ve esas olarak MİA iş çevresi ve toplumdaki iki tüketim senaryosunu dikkate alır.
Aile bileşimi perspektifinden bakıldığında, Çin'de hane başına düşen ortalama hane sayısı düşüş eğilimi gösteriyor Ulusal İstatistik Bürosu'ndan elde edilen veriler, toplam nüfus içinde tek başına yaşayan bir kişinin oranının son beş yılda% 14'ün üzerinde kaldığını gösteriyor. Çin'deki bakkallar, hane halkı tüketim ihtiyaçları için süpermarketlerden daha cazip hale geldi. Nüfusun yaş kompozisyonu perspektifinden bakıldığında, MİA iş bölgesindeki tüketim sahnesine bakıldığında, ana tüketiciler çevredeki ofis çalışanlarıdır ve Çin, Japonya ve Güney Kore'deki işçi grupları (15-64 yaş grubunu doğru yaştaki işgücü olarak düşünürsek) geniş bir tabana ve buna karşılık gelen tüketime sahiptir. Potansiyel çok büyük; topluluk tüketim senaryoları karşısında, emek grubuna ek olarak yaşlılar da uygun ve hızlı mal ve hizmetlere ihtiyaç duyuyor.Buna karşılık olarak Çin, Japonya ve Güney Kore'de 65 yaş ve üstü yaşlıların oranı her yıl artıyor ve yaşlanma da devam ediyor. Bakkallar, gelir artışı için yer açar.
Bir CBD iş çevresi veya bir topluluk tüketim sahnesi olsun, yüksek yoğunluklu marketlerin dağıtımı, mağaza süresini azaltarak tüketici deneyimini iyileştirebilir. Deloitte'un market tüketicileri hakkındaki anket verileri, müşterilerin% 80'inin kendilerine yakın oldukları için alışveriş yapmak için marketleri,% 59'unun ise daha uzun çalışma saatlerine sahip oldukları için marketleri tercih ettiğini gösteriyor. Bu, kolaylıkların tüketimi artırdığını gösteriyor. Market ortamında tüketicilerin tüketmesi gereken önemli bir faktör. Küçük alanlarından dolayı bakkallar, zincir endüstrisindeki merkezi mağazaların ve blok noktaların işlevlerine bir tamamlayıcı olarak görülebilir. Birden fazla satış noktasının yoğun kapsamı sayesinde, tüketicilerin mağazaya seyahat süresini kısaltabilir ve müşterilerin çalışma boşluklarından veya işe gidip gelme sürecinden faydalanabilirler. Parçalı zaman, anlık tüketici talebini karşılar.
Şehir perspektifinden bakıldığında, süper birinci sınıf şehirlerdeki Shenzhen (2158 kişi / mağaza), Guangzhou (3005 kişi / mağaza) ve Şangay (3192 kişi / mağaza) kademeli olarak olgun pazarlara yaklaşmaktadır ve market düzeni yoğunluğu sınırlıdır. Pek çok insanın rekabet avantajı elde etmek için kendi farklılaşmasını ve kişiselleştirmesini geliştirmesi gerekir; ancak Pekin (9864 kişi / mağaza) ve birinci ve ikinci kademe şehirler büyüyen pazarlar olmaya daha yatkındır ve üçüncü ve alt şehirlerin potansiyel pazarlar olma olasılığı daha yüksektir. Bölgedeki zincir mağazaların sayısı artıyor, mağaza sayısı ve yoğunluğunun artması daha büyük bir pazar payı elde etmeyi ve ölçek etkisi oluşturmayı kolaylaştıracak.
Yerel market markaları için, kendi kendine çalışan modele kıyasla, franchise yoluyla genişlemeyi tercih etmek, bu aşamada şirketin gelişimine daha elverişlidir. Franchise operasyon modeli artık market markalarının yüksek sermaye yatırımı yapmasını ve her mağazayı doğrudan yönetmek ve işletmek için çok fazla zaman harcamasını gerektirmiyor, bunun yerine yetkilendirme yoluyla beklentilerini karşılayan franchise operasyonlarını kısıtlıyor ve destekliyor. Bir yandan şirketin çeşitli kalemlerden tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Sermaye yatırımı maliyetleri, dolayısıyla karlılığı artırır; Öte yandan, franchising biçimi daha esnektir, market markaları ağ yoğunluğu düzenini organik olarak ayarlayabilir ve franchise alanların da daha fazla bağımsız yönetim hakları ve coşkusu vardır.
Şu anda, gelişmiş market şirketleri de franchising yoluyla pazarda etkin bir şekilde genişliyorlar.Japonya'nın Japonya'daki üç büyük marketindeki franchise mağazalarının oranı% 95'i aştı, ancak Çin'deki marketlerdeki mevcut franchise mağazalarının sayısı bunun bir nedenidir. % 50'den az, ancak oran genişledi ve 2018'de% 46'ya yükseldi. CCFA tarafından araştırılan Çin'deki market markaları arasında franchise mağazası olan markaların oranı% 50'yi aştı 2016'da% 28'den 2017'de% 35'e yükseldi; aynı zamanda franchise genişletmesi içermeyen markaların oranı 36'dan yükseldi. % 34'e düştü, bu da gittikçe daha fazla market markasının kademeli olarak franchising'i kabul ettiğini gösteriyor; gelecekte franchising marketler için çok büyük alan var.
(2) Bölgeler arası kalkınmayı sağlamak için yabancı markalarla işbirliği ve yatay entegrasyonun kullanılması
Japonya ve Güney Kore tarafından temsil edilen Asya bölgesinde, market endüstrisi temelde bir çoklu oligopol olan yüksek derecede yoğunlaşmaya sahiptir. Japon market sektöründe CR4, son 12 yılda% 80'in üzerinde sabit kaldı. 2016 itibarıyla, Japonya'da CR4% 90,5'e kadar yüksekti ve en iyi markalar ana pazar payını oluşturuyordu. Bunlar arasında, Japonya'nın üç büyük market markası 7-ELEVEn, Lawson ve FamilyMart sırasıyla% 35,% 23 ve% 22 pazar payına sahiptir ve genel pazar payının yaklaşık% 80'ine katkıda bulunur. Önde gelen şirketlerin avantajları da belirgindir. Dünya çapında zincir genişlemesi, diğer ülkelerdeki market pazarında lider bir konuma geldi. Yabancı markaların etkisinin yanı sıra Güney Kore, Güney Korenin CU marketi ve GS25 gibi önemli pazar payına sahip yerel markalara da sahiptir.
Şu anda, Çin'in market markaları büyük ölçüde uzaya dağılmış durumda ve sektör yoğunlaşmasının iyileştirilmesi için daha fazla yer var. China Chain Store and Franchise Association'ın CCFA istatistiklerine göre, 2018'de Çin'deki toplam market mağazası sayısı 122.000'i aştı ve 200'den fazla market markası vardı. Büyük marketlerin toplam mağaza sayısı sadece% 67,82'ye tekabül etmektedir (bunun% 38,49'unu iki akaryakıt bakkalı,% 29,23'ünü ise kalan 8 mağaza) oluşturmaktadır.
Önde gelen market markaları arasında devlete ait işletmeler en büyük ölçeğe ve mağaza sayısına sahiptir. Sinopecin Yijie ve CNPCnin Kunlun Hospitality şirketi ülke çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ve çoğunlukla benzin istasyonları çevresinde faaliyet göstermektedir. 2018 sonu itibarıyla toplam mağaza sayısı 27.200e ulaşmıştır. 19.700 mağazayla sayı avantajı açıktır; bölgesel yerleşim düzenine sahip marketler arasında devlete ait Meiyijia mağazalarının sayısı 10.000'i aşarak diğer market markalarını çok geride bırakmıştır; Suning'in küçük mağazaları 2018'de açılan 3.972 yeni mağaza ile önemli ölçüde büyümüştür. Evde, yüksek hız doğrudan dördüncü sıraya yükseltilir. Buna karşılık, özel işletmeler ve diğer işletmeler Pekin dışındaki, Şangay ve Guangzhou bölgelerine odaklanma eğilimindeyken, yabancı fonlu Aile Ailesi ve 7-ELEVEn esas olarak Çin'de ekonomik olarak en gelişmiş olan Pekin, Şangay ve Guangzhou bölgelerinde ve diğer birinci ve ikinci kademe şehirlerde bulunuyor.
7-ELEVEn'in Japon pazarında büyük ölçekli franchise mağazaları aracılığıyla hızlı genişlemesiyle karşılaştırıldığında FamilyMart ve Lawson, daha büyük bir pazar payı elde etmek ve hızına yetişmek için nispeten birleşme ve entegrasyon yöntemlerini benimsedi. Aynı zamanda, bu tür önlemler genel olarak da iyileşme sağladı. Market pazarındaki yoğunlaşma, 2016 yılında üçüncü sırada yer alan Family Mart ve CircleK Sunkus'un birleşmesi örnek olarak Family Family UNY Group'u oluşturdu.Bu birleşme, Family Family'nin 2017'de Lawson'ı geçmesine ve Japonya'da ikinci sırada yer alan market markası olmasına yardımcı oldu. .
Japon merkezli yabancı fonlu işletmeler ve petrol temelli marketler hariç, Çinin mevcut devlete ait Meiyijia ve özel sektöre ait Hongqi zincirlerinin her ikisi de nispeten büyük gelir ölçeklerine sahiptir. Japonya'daki yerel genişleme modeline referansla, pazarda lider konuma sahip lider şirketler, satın alma, birleşme ve genişleme için daha güçlü bir temele sahiptir. Etki alanları arası işlemleri uygularken, hızlı genişleme elde etmek için yerel küçük ve mikro markaları satın almayı düşünebilirler. Ancak Japon marketlerinin yarattığı pazar tehdidi küçümsenemez.
Japon marketlerinin Japonya dışındaki bölgelere girmesinin ana yolu, yerel büyük mağazalar, süpermarketler ve diğer acentelerle mağaza açmak veya yan kuruluşlar kurmak için işbirliği yapmaktır. Örnek olarak Japonyanın Çinin Tayvan bölgesine girişini ele alalım. Uni-President Supermarket 2000 yılında 7-ELEVEnin kalıcı lisans anlaşmasını aldı ve 2009da Şangay pazarına girme yetkisi aldı. Ünlü Asyalı perakende grubu Milk International, Çinin Hong Kongdaki 7-ELEVEnde oturuyor. , Güney Çin ve Singapur ve böylelikle franchise'daki baskın konumu elde etti. Bu bakış açısına göre, yerel marketler aynı zamanda işbirliği yapmak için Japon tarafından finanse edilen market franchise haklarını almayı ve Japonlara ait marketlerdeki olgun marka imajını ve iş modelini hızlı bir şekilde bölgeler arası çoğaltma ve genişleme elde etmek için kullanmayı düşünebilir. Pazar payı. Şu anda Wangfujing Mağazası, Zhongbai Grubu, Merkez Alışveriş Merkezi, Golden Eagle Trading, Hualian ve borsada işlem gören diğer şirketler Japon marketleriyle işbirliği başlattı.
2. Aynı mağaza: Performans için ivme sağlamak için mağaza içi ürün ve hizmetlerin yükseltilmesi
(1) Brüt kar marjını artırmak için "yemeye hazır" ve "özel markalı" ürünlerin sürekli geliştirilmesi ve optimizasyonu
Çin'deki marketlerin maliyet bileşimi perspektifinden bakıldığında, ana faktörler mağaza kirası, işçilik ve hizmet maliyetleridir. CCFA verileri, Çin'in market endüstrisindeki mağaza kaynaklarının kıtlığı nedeniyle mağaza kiralama maliyetlerinin 2017'de% 18 arttığını; aynı zamanda personel hareketliliğindeki önemli artış nedeniyle işgücü maliyetlerinin% 12 arttığını; ayrıca hizmet maliyetleri de% 6,9 arttığını göstermektedir; 2018 Yıllık giderler artmaya devam ediyor CCFA'ya göre, örnek işletmelerin çalışan maaşları, mağaza kiraları ve su ve elektrik giderleri için ortalama giderler sırasıyla 1.53 / 85/130 bin RMB'dir ve toplam giderlerin% 60 /% 34 /% 5'ini oluşturmaktadır. Market refah endeksi, mağaza kirası, işçilik maliyetleri ve hizmet maliyetlerinin üç göstergesinin 2017'den 2018'e performansının 50.0 yükseliş ve düşüş çizgisinden daha az olduğunu ve operatörün bu maliyetlere yaptığı harcamayı, özellikle de mağaza kirası ile personel maliyetleri arasındaki farkı yansıttığını gösterebilir. Endişelenmek. Aynı dönemde Japonya'daki marketlerin maliyetlerini karşılaştırdığımızda, tüm maliyetler yükselme eğilimi gösteriyor, ancak mağaza kirası ve işçilik maliyetleri yine de payın% 60'ından fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle mağaza kirası ve işgücü gibi işletme maliyetleri göz ardı edilemez ancak bu faktörler genellikle dış etkenlerden etkilenir ve kontrol edilmesi zordur, bu nedenle market markaları kendi karlılıklarını başka kanallar üzerinden düzenleyebilirler.
Çin'deki marketlerin genel kar seviyesi iyileşmiştir. Brüt kar marjı% 20'den fazla olan yüksek marjlı şirketlerin sayısı yıldan yıla artmıştır. 2018 itibariyle, şirketlerin% 73'ünün brüt kar marjı% 20'den fazladır ve şirketlerin% 30'unun brüt kar marjı% 30'dan fazladır; ancak Japonya'nın% 30'un üzerindeki sabit brüt marj seviyesi ile karşılaştırıldığında, hala belli bir fark var. Aynı zamanda veriler, mağazaların çoğunun net kar seviyelerinin% 2'nin altında olduğunu gösteriyor. 2018 verileri ile karşılaştırıldığında, 7-ELEVEnin net kar marjı% 2,86, Lawsonın net kar marjı% 3,65 ve Family Martın net kar marjı% 3,74. Yerel marketler Net kar marjı seviyesinde iyileştirme için de alan vardır.
Marketler tarafından işletilen ürünler dört ana kategoriye ayrılabilir: FamilyMart'ın 2018 mali raporundaki verilere bakıldığında, gıda ürünlerinin brüt kar marjı, gıda dışı ürünlerinkinden% 20'nin üzerinde önemli ölçüde yüksektir.
Geleneksel Japon marketler tarafından sağlanan ürünler ağırlıklı olarak gıdadır. 7-ELEVEn örnek olarak fast food ve fast food, ürün satışlarının ve brüt kârının en büyük bileşeni haline gelmiştir. Satışlar% 42,9'dur ve brüt kar katkısı da ulaşmıştır. % 46,6; genel gıda kategorisi satışların ve brüt karın% 90'ından fazlasını oluşturdu. Buna karşılık, Çin'in yerel marketlerinin ana ürün kategorileri işlenmiş gıdalar ve gıda dışı günlük bakkaliye ürünleridir. Fast food, taze gıda ve yarı mamul gıda ürünlerine daha az katılım var. 2018 itibarıyla hala% 35'e yakın. Market şirketleri, fast food satışlarının% 10'undan daha azını oluşturuyor; taze ve yarı mamul ürünler, satışların% 20'sinden azını, Japonya'nın% 30-40 seviyesinden daha düşük ve yerel marketlerde satılan taze ve yarı mamul ürünlerin% 45'ini oluşturuyor Satışlar% 10'un altındaydı. Bu nedenle, emtia türlerinin gelecekteki değişiminin de genel satışlarda ve karlarda bir artışa yol açması bekleniyor.
Ayrıca, markalı ürünlerin marketlerdeki satışları da brüt kar marjının ve net kar marjının iyileştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda yüksek kaliteli kendi kendine çalışan ürünler markanın itibarını ve popülerliğini artırabilir. Şu anda, şirketin Çin'deki market pazarındaki kendi marka satışlarının% 80'inden fazlası, satışların% 10'undan daha azını oluşturuyor ve şirketlerin yalnızca% 8'i, Japon market pazarındaki% 40'tan çok daha düşük olan% 30'dan fazla satış katkısı elde etti. Özel markalı ürünlerin satışlarının% 50'si. Özel markaların gelişimi, sadece yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerle bir fiyat avantajı oluşturmaz, üretimin ara bağlantılarında işlem ve dolaşım maliyetlerinden tasarruf edemez ve kanal maliyetlerini düşürmez; aynı zamanda, tüketici temasının son halkası olan marketler, pazarda üreticilere göre daha kolay anlaşılır. Özel markaların üretimi daha hızlı ve hedefe yönelik yanıt verebilir; ayrıca kişiselleştirilmiş markalı ürünler, farklılaştırılmış rekabet avantajları yaratabilir, marka özelliklerini yansıtabilir ve marketlerin inisiyatif sahibi olmasını sağlayabilir.
(2) Tüketici gruplarının çeşitlendirilmesi, talebin genişletilmesine neden olur ve insanlar için uygun olan çeşitli hizmetleri aktif olarak geliştirir
80'ler sonrası yavaş yavaş sosyal iş gücünün bel kemiği haline geldikçe ve 90'lı yıllar sosyal hizmete girip gelir ve birikime sahip olmaya başladıkça, gençlerin gelecekteki tüketimin ana gücü haline gelmesi bekleniyor. Demografik veriler, 80'li ve 90'lı yılların şu anda Çin'in toplam nüfusunun yaklaşık% 36'sını oluşturduğunu ve devasa tüketici tabanının tüketim alanını açmak için fırsatlar sağladığını gösteriyor. Deloitteun tahminine göre, yeni nesil tüketicilerin (18-35 yaş) tüketimi hızlı büyümeyi sürdürecek. 2021 yılına kadar tüketim 2,6 trilyon ABD dolarına ulaşacak ve 11 bileşik büyüme oranıyla önceki nesil tüketicileri (35'in üzerinde) geçecek. %, önceki nesil tüketicilerin aynı dönemde bileşik büyüme oranının iki katı. Bu nedenle, tüketim yükseltme sürecinde gençlerin gönlünü toplamak, gelir ve kar marjlarını artırmada göz ardı edilemeyecek temel bir faktör haline geldi.
7-ELEVEnin tarihsel müşteri grupları portresinden, marketlerdeki ana tüketici gruplarının da genç şirket çalışanlarında yoğunlaştığı görülüyor. Yeni nesil tüketiciler, market tüketici endüstrisinin ana gücü haline geldi. Tüketiciler, marketlerdeki toplam tüketici nüfusunun% 88'ini oluşturmaktadır. Diğer verilere göre FamilyMart marketlerinden 80'li ve 90'lı yıllardan gelen ziyaretçi yüzdesi de% 88,4 gibi yüksek.
Genç tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt olarak, kaliteli ve düşük fiyatlı perakende çeşitleri, kendine özgü kişiliği ve seçkin tarzı daha fazla avantaja sahiptir. Çevrimdışı tüketim ve alışveriş sahnelerini seçerken gençler karakteristik temalara, iletişim ve etkileşim alanlarına ve sağlayabilecekleri kişisel hizmetlere daha fazla önem veriyorlar. Bu nedenle, marketler ilgili ihtiyaçları karşılamak için daha rafine, farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sağlamalıdır. Bir yandan daha eksiksiz ve kapsamlı hizmetler sunmak özellikle önemlidir.Kullanışlı yaşam platformları basit alışveriş mekanlarından daha caziptir.Diğer yandan marketler, farklılaştırılmış rekabete ulaşmak ve gelişmek için kendi markaları altında ürün çeşitlerini zenginleştirmeyi seçebilirler. Kar marjı.
Japon marketlerinin en büyük özelliği, ürün hizmetlerinin kapsamlılığıdır.İşletme kapsamı günlük fast food öğle yemekleri, atıştırmalıklar ve içecekler, kitap ve dergiler, tütün, alkol ve ilaç ve günlük ihtiyaçlarla sınırlı değildir.Ayrıca mevsimsel sınırlı mallar, ATM, posta hizmetleri ve ödemeleri de içerir. Biletleme, biletleme vb. Diğer iş türleri için, ortalama 60-200 m2 alana sahip bir mağazada makul ve düzenli bir imar planı yapılır. Ürün ve hizmet çeşitliliği de tüketimin "rahatlığı" ile uyumludur, farklı tüketici gruplarının farklı tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilir, günlük tüketimdeki boşlukları doldurabilir ve uygun bir yaşam tarzı sağlayabilir. Buna karşılık, Çin'deki marketlerin çoğunda sadece alışveriş alanları, yemek alanları ve kasiyer alanları bulunmaktadır. Bunu bir ders olarak ele alırsak, şu anda Çin'deki market hizmet alanı tek bir işleve sahiptir ve ekspres teslimat noktasının daha fazla sorumluluğu, ekspres teslimat toplamak ve göndermek için uygun olmayan sakinler için ilgili hizmetleri sağlamaktır. Diğer uygun hizmetlerde iyileştirme için hala büyük alan vardır. .
Denizaşırı ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin'in market endüstrisindeki en belirgin hizmet kolaylığı, mobil ödemenin popülerleşmesinden kaynaklanmaktadır. 2018 itibarıyla, işletmelerin mağaza içi mobil ödemelerinin yaklaşık% 90'ı, bir önceki yılın neredeyse iki katı olan% 30'dan fazlasını oluşturdu. Bakkallar WeChat veya Alipay ile işbirliği yapar, bir yandan mağaza içi tüketim sürecini basitleştirir ve yazar kasaların verimliliğini artırır; aynı zamanda Family Mart ve Lawson gibi marketler, yalnızca tüketicileri iyileştirmekle kalmayan mobil ödeme yoluyla üyelik kartlarını tüketicilere doğrudan bağlar. Mağazanın sadakati, ayrıca mağazadaki malların tedarik bilgilerini anlar ve optimize eder, tüketici üyelik sistemi ve veri analizi boyutlarını zenginleştirir.
3. SKU yapısının ve lojistik verimliliğin iyileştirilmesini teşvik etmek için tedarik zinciri sisteminin sürekli optimizasyonu
Bakkalların ana ürünleri ağırlıklı olarak gıdalardır ve çoğu gıda anında tüketim özelliğine sahiptir.Teslimat sürecinde sıcaklık ve süre gereksinimleri sıradan mallara göre daha fazladır.Aynı zamanda marketlerde bulunan mal çeşitleri süpermarketler ve büyük mağazalarla karşılaştırılır. Nispeten küçüktür, ancak farklı tedarikçilerden ve markalardan gelir ve farklı senaryolarda tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerekir.Örneğin, topluluk mağazalarının ve CBD mağazalarının ihtiyaçları çok farklıdır.Bu nedenle, marketlerdeki lojistik dağıtımın gelişimi Özellikle önemlidir.
Geleneksel marketler, tedariki esas olarak iki lojistik yöntemle karşılar. Biri, üretici veya operatörün kendi dağıtımıdır. Bu yöntem, daha büyük tek ürün satışları olan siparişler için daha elverişlidir ve genel dağıtım verimliliği düşüktür; daha yaygın olarak, dağıtımın kurulması yoluyla Merkezde üreticiler ve distribütörler, sipariş gereksinimlerine göre ürünleri dağıtım merkezine dağıtır ve her mağazaya birleşik ayırma ve yoğun dağıtım yoluyla ulaşır. Dağıtım merkezi modeli, işletme verimliliğini artırmak için yalnızca franchise genişletme biçimiyle işbirliği yapamaz; aynı zamanda, marketlerin ikmal verimliliğini artırabilir ve maliyetleri düşürebilir.
7-ELEVEn'in gıda ortak dağıtım merkezi sistemi, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için veri analizini kolaylaştırır ve market endüstrisinde daha olgun ve makul bir dağıtım planını temsil eder. Orijinal tedarikçinin kendi dağıtımına dayanarak, 7-ELEVEn kendi lojistik merkezini kurmadı, ancak ortak bir dağıtım merkezi oluşturmak için mevcut üst düzey toptancılarla işbirliği yaptı ve farklı mal türlerini sıcaklık ve tüketici talebine göre sınıflandırdı. Birkaç küçük ölçekli dağılım. Ortak bir dağıtım merkezinin konuşlandırılmasıyla, birden fazla üreticinin ürünleri entegre edilir ve ardından tek bir teslimat aracı ile belirlenen mağazalara teslim edilir.Tek bir mağazanın teslimat sıklığı etkin bir şekilde yaklaşık 70 kattan 9 katına düşürülür.Firma dağıtım sıklığını ve gıdanın farkına varmıştır. Tazelik kontrolü. Ayrıca mağazalar, her mağazanın tüketicilere doğru, sürekli ve etkili hizmetler sunabilmesini sağlamak için dağıtım merkezine kendi çalışma koşullarına göre sipariş gönderebilir.
Buna karşılık, Çin'in göreceli rekabet avantajı, lojistik ve e-ticaret gibi endüstrilerin zaten nispeten eksiksiz bir dağıtım sistemine sahip olmasıdır. Bir yandan Rainbow Shares'ın Weiwu marketini ve Yonghui Süpermarket'in Yonghui Yaşam Kolaylığı Mağazasını örnek alarak şirket, süpermarket formatını çalıştırırken eksiksiz bir depolama ve lojistik sistemi kurmuştur.Süpermarketler ve marketler tarafından sağlanan yiyecekler Kategori seçimi benzerdir.Mevcut dağıtım sistemi daha sonraki marketlerde emtia tedariki ve taze ürün nakliyesi için temel oluşturur; aynı zamanda, çok işletmeli operasyon modeline ek olarak marketler, şirketin kapsanan tüketici gruplarını genişletmesine ve iş formatlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. İkisi arasındaki bağlantının geliştirilmesi, genel perakende tüketim alanında daha büyük bir pazar payı kazanmıştır.
OK
;
2018 55% 2015 30 ;2018 15%2
; 2018 7-ELEVEn 1200 2018 500 3000 7-ELEVEn 2018 7 10000 ;2018 1 GMV 2 2016 7-ELEVEn 400%
()
2015 ;
.
Hatırlatma: Orijinal belgeye ihtiyacınız varsa, lütfen gelecekteki düşünce kuruluşu www.vzkoo.com'da oturum açın, arayın ve indirin.
