IPO devi geri döndü! Posta Tasarruf Bankası A-hisse izahname yayınladı
"Big Mac" PSBC'nin IPO'su!
28 Haziran'da, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın A hissesi izahnamesini açıkladı. İzahname, Postal Savings Bank tarafından ihraç edilen A hisselerinin sayısının, A hisselerinin çıkarılmasından sonra toplam sermayenin% 6'sını geçmeyecek şekilde 5.172 milyar hisseyi geçmeyeceğini gösterdi ve Fazladan tahsis seçeneği altında ihraç edilebilecek hisse senetleri içermez.
İhraç fiyatı 2019'un ilk çeyreğinin sonunda hisse başına net varlıklardan 5.49 yuan'dan daha düşük değilse, posta tasarruf bankasının A hisse listesi 28 milyar yuan'dan fazla artırabilir ve bu yılın en büyük A hissesi halka arz olması bekleniyor. Bir aracı kurum olan China'dan bir muhabire göre, en büyük iki fon toplama Baofeng Energy'den 8.155 milyar yuan ve CNOOC Development'tan 3.805 milyar yuan. Bu yıl 10 milyar yuan'dan fazla halka arz rekoru olmadı.
Henüz A hisse piyasasında listelenmemiş tek büyük devlet bankası olan Çin Posta Tasarruf Bankası, 2016 yılında H hissesi listesinin tamamlanmasından bu yana piyasadaki tüm taraflardan büyük ilgi gördü. Birçok ünlü hissedar ve sponsor tarafından kutsandı. Ardından, Posta Tasarruf Bankası, iki yerde listelemenin tam olarak gerçekleştirilmesi için son savaşa girmek üzere.
Postal Savings Bank'ın UBS, China Life Insurance, China Telecom, Canadian Pension Fund Investment Corporation, Ant Financial Services, JP Morgan Chase, FMPL, International Finance Corporation, DBS Bank ve Shenzhen Tencent'ten on stratejik yatırımcıyı başarıyla tanıttığı bildirildi. 2018 yılında JPMorgan Chase ve FMP ile derinleşen stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Sponsor kadrosu da çok güçlü: Dört büyük ortak lider sigortacı: CICC, China Post Securities, UBS ve CITIC Securities.
Buna ek olarak, nispeten benzersiz işletim modeli, satış noktalarının derinlemesine yerleşimi, güçlü depolama kapasitesi, ihtiyatlı risk kontrolü ve genç yönetim ekibi de Postal Savings Bank'ın temel rekabet avantajları haline geldi.
Yıldız hissedarlar bulutları sever
Kamuya açık bilgiler, Ocak 2012'de Çin Posta Tasarruf Bankası'nın limited şirketten hisse ile sınırlı bir şirkete değiştirildiğini ve adını resmi olarak "Postal Savings Bank of China Co., Ltd." olarak değiştirdiğini göstermektedir.
Aralık 2015'te, Çin Posta Tasarruf Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Ant Financial, Shenzhen Tencent, China Life, vb. Dahil olmak üzere on tanınmış yerli ve yabancı kurumu, stratejik yatırımcılar olarak büyük kamu iktisadi teşebbüsleri ve İnternet şirketlerini başarıyla tanıttı. "45,1 milyar yuan'lık finansman, Çinli finans kuruluşlarının en büyük tek ölçekli özel sermaye finansmanını yarattı. 2018 yılında JPMorgan Chase ve FMP ile derinleşen stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı.
28 Eylül 2016'da, Çin Posta Tasarruf Bankası, Hong Kong Borsası'nın ana kurulunda başarılı bir şekilde listelendi ve toplam 59,15 milyar Hong Kong doları toplayarak 2011'den bu yana en büyük H hissesi halka arzını yarattı.
12 yıl önce kuruluşundan bu yana, Postal Savings Bank, Post Group'un tamamına sahip olduğu bir iştirakinden, çeşitli öz kaynaklara sahip borsada işlem gören bir bankaya dönüştü.Kurumsal yönetişimdeki sürekli iyileştirme ve artan rekabet avantajları ile Çin'in bankacılık sisteminde kademeli olarak önemli bir güç haline geldi.
Diğer birçok büyük kamu bankası ile karşılaştırıldığında, Postal Savings Bank'ın hissedar yapısı daha çeşitlidir.Posta Tasarruf Bankası, Ant Financial ile 13 kategoride 26 stratejik işbirliği planı oluşturmuş ve Tencent ile 9 kategoriyi netleştirmiştir. İşbirliği maddeleri.
İçerdekiler, China Postal Savings Bank'ın A-share prospektüsünün Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesinde ifşa edilmesinin, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın üç aşamalı reform yol haritasını takip edeceği anlamına geldiğine dikkat çekti. Süreçte çok önemli bir adım atıldı.
A hisselerinde altı büyük grup bir araya gelecek
Bu yılın Şubat ayında, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın kurum türünün, "işçiler ve köylüler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması" ile aynı kategoride listelenen "devlete ait büyük ticari banka" olduğunu duyurdu. Şimdiye kadar, Çin Posta Tasarruf Bankası, henüz A hisse piyasasında listelenmemiş tek büyük devlet bankası oldu.
2003 yılından bu yana, büyük Çin bankaları art arda finansal yeniden yapılanma ve hisse senedi reformu ve listeleme sürecini başlattılar. Bank of Communications, China Construction Bank, Bank of China ve ICBC art arda yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasalarına girdi. Çin'in bankacılık endüstrisi kurumsal değişimler gerçekleştirdi ve bir modernizasyon ve yüksek kaliteli gelişme sürecine girdi. Çin Ziraat Bankası'nın 2010 yılında A hisse pazarına girmesiyle birlikte, A hisse kotasyonunu tamamlayan ve yerli ve yabancı sermaye platformlarının kuruluşunu tamamlayan devlete ait beş büyük kamu bankası.
Yeni bir devlet bankası olan Çin Posta Tasarruf Bankası, H hissesi listesinin 2016 yılında tamamlanmasından bu yana, "A'ya dönüş" çalışması pazardaki tüm tarafların ilgisini çekmiştir. Bu yılın Mart ayında, Çin Posta Tasarruf Bankası Başkanı Zhang Jinliang, bankanın 2018 yıllık sonuç konferansında şunları söyledi: Posta Tasarruf Bankası şu anda aktif ve düzenli bir şekilde, kurumsal yönetim sistemini daha da iyileştirmeye ve yurtiçi ve yurtdışı pazarları açmaya yardımcı olacak A-hisseli IPO'yu destekliyor. Sermaye piyasası risklere direnme yeteneğini güçlendirir ve gelecekteki iş geliştirme için güçlü destek sağlar. "
En genç büyük devlet bankası olan Posta Tasarruf Bankası, "tarım, kırsal alanlar ve çiftçilere", kentsel ve kırsal bölge sakinlerine ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet verecek şekilde konumlandırılmıştır. 2007'deki kuruluşundan bu yana, Çin Posta Tasarruf Bankası, avantajlarına tam anlamıyla hakim oldu ve diğer ticari bankalara iyi bir tamamlayıcı oldu.Geçmişte bir döviz mevduat kurumundan, kendine özgü perakende özelliklerine sahip büyük bir devlete ait ticari bankaya hızla büyüdü.
Veriler, 2018 sonu itibariyle, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın toplam varlıkları, toplam kredileri ve toplam mevduatlarının sırasıyla 9,52 trilyon yuan, 4,28 trilyon yuan ve 8,63 trilyon yuan'a ulaşarak Çinli ticari bankalar arasında altıncı ve altıncı sırada olduğunu gösteriyor. Ve beşinci sırada. 2019'un ilk çeyreğinin sonunda, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın varlık ölçeğinin 10 trilyon yuan'ı aşarak 10,14 trilyon yuan'a ulaşarak Çin'in bankacılık finans kurumlarının toplam varlıklarının% 3,68'ini oluşturduğunu belirtmekte fayda var.
40 yaş ve altı çalışanların yaklaşık% 70'i
Brokerage China muhabiri, Postal Savings Bank yönetim ekibinin bankacılık, finans, finans alanları ve finansal düzenleyici kurumlarda bir geçmişe sahip olduğunu ve çeşitli profesyonellik, çeşitli deneyim, çeşitli bilgi yapısı ve çeşitli yönetim deneyimlerinin avantajlarına sahip olduğunu öğrendi. Aynı zamanda, Çin Posta Tasarruf Bankası, çalışanları işe almak ve eğitmek için sürekli olarak birçok kaynak yatırdı.Genç ve yüksek eğitimli personel, bankanın en genç büyük ticari banka olarak özelliklerini yansıtıyor.
Raporlara göre, Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Jinliang, finans endüstrisi ve yönetiminde yaklaşık 22 yıllık deneyime sahip, Everbright Group'un icra direktörü, China Everbright Bank'ın icra müdürü ve başkanı, Bank of China başkan yardımcısı, Pekin şubesi başkanı ve merkez ofisin finansal yönetim departmanı genel müdürü olarak görev yaptı. Yönetici ve diğer pozisyonlar.
Denetim Kurulu Başkanı Chen Yuejun, finans endüstrisi ve denetiminde 34 yıllık deneyime sahiptir.Sichuan Eyaleti Halk Hükümeti Finans Ofisi Direktörü, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu 4. Bankacılık Denetim Bölümü Direktör Yardımcısı ve Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Sichuan Düzenleme Bürosu Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
31 Aralık 2018 itibariyle, PSBC çalışanlarının ortalama yaşı 36 idi ve çalışanların% 69,42'si 40 yaşında ve altındaydı; PSBC çalışanlarının% 70,71'i lisans derecesine veya daha fazlasına sahipti, bunların 5,64'ü lisansüstü öğrenciydi. %.
40.000 çıkışlık derin bir yerleşim düzeniyle "kendi kendine çalışan + acente" işletim modeli en ayırt edici modeldir
Posta Tasarruf Bankası hakkında konuşurken çoğu kişinin aklına gelen etiket, "En çok şubeye sahip büyük devlet bankası" dır. Aslında, Çin'in bankacılık endüstrisindeki en büyük fiziksel ağa sahip olmanın yanı sıra, "kendi kendine çalışan + acente" işletme modeli, Çin Posta Tasarruf Bankası'nı diğer bankalardan ayıran ayırt edici bir özelliktir.
Bankanın ön ifşa broşürü, 2018 sonu itibariyle, Postal Savings Bank'ın 7,962 kendi kendine çalışan satış noktası ve 31,757 acente satış noktası dahil olmak üzere 39,719 ticari satış noktasına sahip olduğunu göstermektedir. İş satış noktaları, Çin'deki ilçelerin (şehirlerin)% 99'unu ve satış noktalarının% 70,5'ini kapsamaktadır. İlçe bölgesinde dağıtılmıştır.
2018 sonu itibariyle, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın kişisel müşteri sayısı 578 milyona ulaştı ve Çin'in toplam nüfusunun% 40'ından fazlasını kapsıyor. Toplam mevduatlar 8.63 trilyon yuan, kişisel mevduatları 7.47 trilyon yuan olarak belirlendi ve Çin'deki bankalar arasında dördüncü sırada yer aldı. Özellikle Çin'in faiz oranlarının serbestleştirilmesi ve İnternet finansmanının hızlı gelişimi bağlamında, Çin Posta Tasarruf Bankası mevduatlarda istikrarlı bir büyüme sürdürdü. 2016'dan 2018'e kadar, bankanın toplam mevduatı ve kişisel mevduatı yıllık ortalama bileşik büyüme oranı sırasıyla% 8,81 ve% 9,66 oldu.
AUM (bankalar tarafından yönetilen bireysel müşterilerin toplam finansal varlıkları) açısından bakıldığında, PSBC'nin 2018 sonunda toplam AUM'si, sektörün en iyileri arasında yer alan 9,27 trilyon yuan'a ulaştı.
Küçük ve mikro işletmelere yönelik hizmet açısından, Çin Posta Tasarruf Bankası, platform iş işbirliğini hızlandırmış, "tüm ülkeye tek noktadan bağlantı" modelini teşvik etmeye odaklanmış, küçük ve mikro müşteri listelerinin toplu geliştirmesini uygulamış ve çekirdek işletmelerin yukarı ve aşağı müşterileri için küme hizmetleri gerçekleştirmiştir.
2018 sonu itibariyle, 10 milyon yuan veya daha az tek hesap kredisine sahip kapsayıcı küçük ve mikro işletme kredileri 544.992 milyar yuan'a ulaştı ve toplam kredilerin% 12.74'ünü oluşturdu; toplam kapsayıcı küçük ve mikro işletme kredileri büyük ticari bankalar arasında 1. sırada yer aldı İkincisi, endüstri ortalamasından önemli ölçüde yüksektir.
Buna ek olarak, Çin Posta Tasarruf Bankası, tüketici kredilerini önemli bir temel işletme olarak görmekte ve aktif bir şekilde bir toplum mali hizmet sistemi kurmaktadır. 2018 sonu itibariyle, PSBC'nin kişisel tüketim kredileri (kişisel konut kredileri ve diğer kişisel tüketim kredileri dahil) 1.69 trilyon yuan idi ve toplam kişisel kredilerin% 73'ünü oluşturuyordu.
Güçlü mevduat tabanı ve finansal güç
Ülke çapında ve derinlemesine kentsel ve kırsal iş ağı ve güçlü depolama kapasitesi sayesinde, Posta Tasarruf Bankası istikrarlı finansman kaynakları avantajına sahiptir.
31 Aralık 2018 itibarıyla, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın toplam mevduatı 8.627.440 milyar yuan'a ulaşarak, kişisel mevduatları 7467.911 milyar yuan olan Çin bankaları arasında beşinci, Çin bankaları arasında dördüncü sırada yer aldı. Çin'in faiz oranlarının serbestleştirilmesi ve İnternet finansmanının hızlı gelişimi bağlamında, banka her zaman çeşitli mevduatlarda istikrarlı bir büyüme sürdürdü.
Veriler, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın 2016'dan 2018'e toplam mevduatı, kişisel mevduatı ve kurumsal mevduatı bileşik yıllık büyüme oranının sırasıyla% 8,81,% 9,66 ve% 3,78 olduğunu gösteriyor.
Bir yandan, yeterli finansman kaynakları, PSBC'nin kredi işinin sürekli gelişimini etkin bir şekilde destekler. 2016'dan 2018'e kadar, bankanın kredi işinin ortalama yıllık bileşik büyüme oranı% 19,19 oldu ve bu aynı dönemdeki diğer büyük ticari bankaların ortalama seviyesinden daha yüksekti. Öte yandan, güçlü sermaye tabanı, Çin Posta Tasarruf Bankası'nı Çin bankalararası piyasasındaki en aktif tüccarlardan biri yapıyor. 2018 yılında banka, 51,95 trilyon yuan işlem tutarı ile China National Debt Depository and Clearing Co., Ltd. aracılığıyla takasları tamamlayarak Çin'deki bankalar arasında ikinci sırada yer aldı.
İçeriden öğrenenler, Posta Tasarruf Bankası'nın finans piyasası aracılığıyla kapsamlı bir iş düzenine sahip olduğuna, Çin bankalar arası pazarında çeşitli işletme lisanslarına sahip olduğuna ve pazardaki değişikliklere uyum sağlayabilen ve farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen zengin bir ürün sistemi oluşturduğuna ve bir ana bayi üstlendiğine dikkat çekti. , Piyasa yapıcılar, gösterge faiz kotasyon bankaları vb. Yerli para, tahvil, döviz ve diğer piyasalara kotasyon ve likidite desteği sağlar ve bankalar arası piyasada önemli rol oynar.
İhtiyatlı risk yönetimi varlık kalitesini garanti eder
Çin Posta Tasarruf Bankası, kredi işini hızla geliştirirken sağlıklı ve istikrarlı bir varlık kalitesini korumuştur. Spesifik olarak, PSBC'nin ihtiyatlı risk yönetimi esas olarak aşağıdaki yönlerde yansıtılır:
Her şeyden önce, Çin Posta Tasarruf Bankası tarafından verilen krediler esas olarak büyük işletmeler, küçük işletme tüzel kişileri ve bireysel müşteriler içindir. Büyük ölçekli kurumsal krediler, bankanın kurumsal kredilerinin görece yüksek bir oranını oluşturmaktadır. Kredi müşterileri, yüksek kredi notuna sahip, özellikle büyük ölçekli altyapı inşaat projeleri, endüstri lideri şirketler ve bunların ana iştirakleri olan mükemmel şirketlerdir.
Posta Tasarruf Bankası'nın büyük ölçekli işletmeler için kredi onay yetkisinin, kredi riskinin kontrol edilebilir olmasını sağlamak için güçlü risk yönetimi ve kontrol yeteneklerine sahip genel merkez ve birinci kademe şubelerinde yoğunlaştığı bildirildi; kişisel tüketim kredileri, kişisel işletme kredileri, kişisel küçük krediler ve küçük kurumsal krediler Ortalama miktar küçüktür ve merkezi olmayan kredi portföyü, bankanın kredi riskini etkili bir şekilde azaltır.
İkincisi, banka kendine özgü bireysel kredi teknolojisi geliştirmiştir. Bölgesel kredi politikası ve tam döngü testleri dahil olmak üzere Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı, Endonezya Halk Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Faizhe ve diğer uluslararası kurumlar ve şirketler ile işbirliği yaparak küçük ve mikro işletme kredileri ve kişisel krediler için kredi riski yönetimi araçları ve teknolojileri uygulayın , İki kişilik saha araştırması, çok seviyeli çapraz doğrulama, ilişkisel kredi araştırma teknolojisi vb.
Prospektüs, harici büyük veri ve karar alma analizi teknolojisini tanıtarak, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın şu anda müşteri portreleri oluşturduğunu, geleneksel iş süreçlerini ve işletim standartlarını optimize ettiğini, müşteri deneyimini geliştirdiğini ve kapsamlı bir alan oluşturmak için gelişmekte olan alanlar ve müşteri grupları için finansal hizmetleri genişlettiğini göstermektedir. Finansal hizmet sistemi.
Aynı zamanda, Çin Posta Tasarruf Bankası, kredi erişimini ve kredi riski izlemeyi ve erken uyarı yönetimini, hassas endüstrilerin, kilit bölgelerin ve kilit müşterilerin risk durumunun izlenmesi ve erken uyarısını vurgulamaktadır. 2018 sonu itibarıyla, PSBC'nin gayrimenkul kredileri bankanın toplam kredilerinin yalnızca% 1,32'sini oluştururken, takipteki kredi oranı% 0,03'tür; yerel yönetim finansman platformlarına tahsili gecikmiş kredi yoktur.
Çin Posta Tasarruf Bankası'nın ihtiyatlı ve ihtiyatlı bir genel risk iştahına bağlı olduğu, varlık kalitesinde sektöre liderlik etmeye devam ettiği ve yeterli provizyonlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2018 sonu itibarıyla PSBCnin sorunlu kredi oranı% 0,86 oldu. 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda takipteki takip oranı bir önceki yılın sonuna göre 0,03 puan daha düşerek bankacılık sektörü ortalamasının yarısından daha az; karşılık karşılama oranı% 363,17 oldu, bir önceki yıl sonuna göre 16,37 puan artışla sektör ortalamasının çok üzerinde. .
Bu makale Komisyonculuk Çin'den
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
