2018'de Çin yarı iletken endüstrisinin en önemli 10 önemli noktasının gözden geçirilmesi
Kaynak: Çin Fortune Endüstrisi Araştırma Enstitüsü
Yarı iletken endüstrisi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyen ve ulusal güvenliği garanti eden stratejik, temel ve lider bir endüstri olan bilgi teknolojisi endüstrisinin çekirdeğidir. 2018 yılında, Çin-ABD ticaret sürtüşmeleri ve ülke ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskı bağlamında, yarı iletken endüstrisi en son teknoloji, tasarım, ekipman, malzeme ve araçlarda atılımlar yapmaya devam etti, paketleme ve test endüstrisi büyümeye devam etti ve yatırım, birleşme ve satın almalar aktif olmaya devam etti. China Fortune Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, yarı iletken endüstrisinin kinetik enerjisini ve teknolojik eğilimlerini yurtiçi ve yurtdışında haftalık sıklıkta izlemeye, ayırmaya ve analiz etmeye devam ediyor.
Yeni yılın başında Xinjun, 2018'de yarı iletken endüstrisi mantığı ve bellek yongası üretimi, yonga tasarımı, paketleme ve test etme, ayrık cihazlar, ekipmanlar, malzemeler ve aletlerdeki ilk on etkinliği sıraladı ve içgörülerimizi ve analizlerimizi ekledi. Lütfen eleştirmek ve düzeltmek için yarı iletken endüstrisindeki her kesimden insana dikkat edin!
1
SMIC'in 14nm verim oranı% 95'e ulaştı, seri üretim 2019'un 2. çeyreğinde
SMICnin 2018 Q3 geliri 850 milyon ABD dolarıydı ve net karı 26,6 milyon ABD doları olarak pazar beklentilerini aştı. Daha da heyecan verici olan SMICin en son 14 nm FinFET sürecinin araştırma ve geliştirmenin tamamlanmasına yaklaşması ve deneme üretim veriminin 95e ulaşmasıdır. %, bu aynı zamanda 2019'da 14 nm'lik resmi seri üretim hedefine başarıyla ulaşılacağı anlamına geliyor.
Şekil 1. SMIC'in küresel stratejik düzeni
Veri kaynağı: SMIC Yıllık Raporu, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] 14nm seri üretim süresi perspektifinden bakıldığında, TSMC ve Samsung, 2015 yılında 14nm / 16nm'lik seri üretim sürecine sahipken, GF ve UMC de 2017'de 14nm'lik seri üretim yaptı. Açıkçası, SMIC'in 14nm'si 2019'da seri üretilse bile, hala yaklaşık 2-4 yıldır rakiplerinin gerisinde kalıyor.Bu boşluk küçük değil. Boşluğu daha da daraltmak için, yeni nesil teknoloji araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırırken 14nm seri üretimin ilerlemesini hızlandırmak gerekiyor. Ulusal Entegre Devre Sektörü Geliştirme ve Teşvik Taslağı gibi sanayi politikaları tarafından yönlendirilen, 2019'dan 2021'e kadar Çin anakarasında 20'den fazla fabrika inşa edilecek ve Çin anakarasındaki yarı iletken üretim endüstrisinin üretim kapasitesi hızla 5G, AI, vb. Yeni kinetik enerji talebi.
2
YMTC, Xtacking 3D NAND bellek yongası mimarisini piyasaya sürdü
7 Ağustos 2018'de YMTC, Flash Teknoloji Zirvesi'nde 3D NAND mimarisi-Xtacking'i başlattı. Bu teknoloji, önce bellek hücresini ve çevresel devreyi bağımsız olarak iki plaka üzerinde işler ve ardından bellek hücresini ve çevresel devreyi VIA teknolojisi aracılığıyla bağlar. Xtacking mimarisi, iyi bir I / O performansı, daha yüksek depolama yoğunluğu ve daha kısa ürün listeleme döngüleri sağlayabilir.
Şekil 2. Yangtze River Storage Xtacking bellek yongası mimarisi
Resim kaynağı: Yangtze River Storage resmi web sitesi
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] Son beş yılda, küresel depolama endüstrisi, yıllık bileşik büyüme oranı% 37 ile hızla gelişirken, Samsung (Güney Kore), SK Hynix (Güney Kore) ve Micron (ABD),% 95'lik birleşik pazar payıyla küresel pazarı tekelleştirdi. Çin'in depolama endüstrisi hala emekleme aşamasında. 2018'de Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bu, tüm endüstri için alarm verdi ve bağımsız araştırma ve geliştirme tek yol. Yangtze River Storage bir örnek oluşturdu. Şu anda, flash bellek yonga teknolojisi, daha hızlı G / Ç hızı ve daha yüksek depolama yoğunluğu yönünde gelişmektedir. YMTCnin Xtacking mimarisi, Samsungun en yeni V-NAND'ından iki kat daha hızlı olan 64 katmanlı bir 3D NAND yongasında 3 Gbps I / O arabirim hızına ulaşabilir. Depolama yoğunluğu açısından, 64 katmanlı 3D NAND yongalarının depolama yoğunluğu, rakip 96 katmanlı NAND yongalarından yalnızca% 10 ila% 20 daha düşüktür. Xtacking mimarisinin teknolojik yeniliği, şüphesiz Çin'in depolama endüstrisinin gelişimi için yeni bir umut gösteriyor.
3
Huawei, Shengteng serisi AI çiplerini piyasaya sürdü
10 Ekim 2018'de Huawei, AI yongaları, derin öğrenme eğitim çerçeveleri ve çok katmanlı uygulama çözümleri dahil olmak üzere terminalden buluta uzanan Connect Conference 2018'de tam yığın, tam senaryo AI çözümünü yayınladı. Shengteng Nano, Tiny, Lite ve Mini dahil olmak üzere terminal, uç ve bulut tabanlı Shengteng serisi yongaları kapsar. Mini serisinin, sırasıyla edge computing ve bulutta kullanılacak Shengteng 310 ve Shengteng 910'u 2019 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.
Şekil 3. Huawei AI çip çözümü
Resim kaynağı: Huawei resmi web sitesi
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] 2018'de yerli İnternet devleri, yapay zeka çiplerinin kendi kendini araştırma ekibine katıldı. Temmuz ayında Baidu "Kunlun" u piyasaya sürdü. Ali, bulut ve terminal çipi işini entegre etmek için Eylül ayında Pingtou Semiconductor'ı kurdu. Bu sefer Huawei, tüm bulut, uç ve uç cihazlar zincirini kapsayan ürünlerle AI çip alanına agresif bir şekilde girdi.Bu hareket, AI çip endüstrisi yapısı üzerinde kesinlikle önemli bir etkiye sahip olacak. Bir sistem üreticisi olarak Huawei, sektördeki en güçlü çip Ar-Ge yeteneklerine sahiptir ve çip Ar-Ge yetenekleri, ürün zekasını destekleyen ve maliyet avantajlarını artıran temel rekabet gücüdür. Huawei'nin hareketinin, daha fazla sistem üreticisinin kendi geliştirdiği AI çip ekibine, özellikle de açık kaynaklı komut setlerine dayalı terminal çiplerine katılmasını sağlaması bekleniyor. Huawei'nin AI çipleri harici olarak satılmasa da, bu hareket AI çip başlangıçlarının ürün farklılaşmasını artırabilir.
4
Çin'in paketleme ve test pazarındaki Sanxiong,% 25 pazar payında istikrar kazanıyor
2018'in üçüncü çeyreğinde, ilk on profesyonel paketleme ve test tesisinin çıktı değeri ikinci çeyreğe göre% 5,2 artarak 6,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bunların arasında ilk üç hala ASE (AES Group,% 35.1), Amkor (Amkor,% 18.5) ve Jiangsu Changdian (JCET,% 16.1). Buna ek olarak, anakara Çinli üreticiler Tongfu Microelectronics (FFME,% 4,8) ve Huatian Technology (TSHT,% 4,2) sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.
Şekil 4. 2018'in üçüncü çeyreğinde küresel yarı iletken test ve ambalaj endüstrisinde ilk on sırada
Veri kaynağı: CINNO, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] Yarı iletken paketleme ve testi, yarı iletken endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Küresel pazardaki% 5 bileşik yıllık büyüme oranının istikrarlı büyümesiyle karşılaştırıldığında, China Semiconductor Packaging and Testing yıllık bileşik büyüme oranı% 20 ile çok ileride ve profesyonel dökümhane yerel pazar payının yarısından fazlasını oluşturuyor. 2019'dan 2021'e kadar, Çin anakarasında 20'den fazla yeni gofret fabrikası olacak.Yakındaki paketleme ve test tesisleri ile birlikte, küresel yarı iletken endüstrisinin yeni kapasitesinin ana alanı olacaklar. Çin'in yarı iletken paketleme ve test endüstrisi güzel bir ilkbahara doğru gidiyor.
5
BYD, kendi geliştirdiği IGBT 4.0 ürünlerini piyasaya sürdü
BYD, 10 Aralık 2018'de Ningbo'da "IGBT Electric Chinese Core of BYD Core Technology Analysis Conference" konferansını düzenledi ve kendi geliştirdiği yüksek performanslı otomotiv sınıfı IGBT 4.0 teknolojisini resmi olarak yayınladı. Piyasadaki mevcut ana akım IGBT ile karşılaştırıldığında, bu IGBT'nin mevcut çıkış kapasitesi% 15 daha yüksek, kapsamlı kayıp aynı çalışma koşulları altında yaklaşık% 20 azaltılır ve sıcaklık çevrim ömrü 10 kattan daha yüksektir.
Şekil 5. BYD Basın Toplantısı
Resim kaynağı: BYD resmi web sitesi
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] IGBT, endüstrideki güç dönüştürücü cihazlarının "CPU'su" olarak selamlanıyor ve yeni enerji araçları, fotovoltaikler ve yüksek hızlı demiryolu gibi endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomotiv IGBT'leri üst düzey ürünlerdir. Yole, 2017'den 2023'e kadar yıllık bileşik büyüme oranının% 28 olmasını bekliyor. Bununla birlikte, Çin'in kendi kendine yeterlilik oranı şu anda çok düşük. 2018'de, aynı zamanda bir "stok tükenmesi" yaşadı ve teslimat döngüsü normal 8-12 haftadan en uzun 52 haftaya uzatıldı. 13 yıllık IGBT kendi kendine araştırma geçmişine sahip olan BYD, IGBT yonga tasarımı ve üretimi, modül tasarımı ve üretimi, yüksek güçlü cihaz test uygulama platformu, güç kaynağı ve elektronik kontrolün eksiksiz teknolojisinde başarılı bir şekilde ustalaşmıştır.En yeni SiC güç cihazının 2019'da ticari olarak satışa sunulması bekleniyor. . Bu, Çin'in IGBT endüstrisinin gelişimi için bir destek sağlıyor.
6
TSMC yonga üretimi için Çin Mikro Yarı İletken 5nm aşındırma makinesi kullanılacak
Jiefang Daily, Aralık 2018'in ortalarında China Micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. tarafından bağımsız olarak geliştirilen 5 nanometrelik plazma aşındırma makinesinin TSMC tarafından doğrulandığını ve mükemmel performansa sahip olduğunu ve dünyanın ilk 5 nanometre proses üretim hattında kullanılacağını bildirdi. Aşındırma makinesi, yarı iletken üretimi için anahtar ekipmanlardan biridir.China Micro, temel temel teknolojilerde çığır açmıştır ve Çin imalatını dünyanın ilk aşındırma makineleri kademelerinden biri haline getirmiştir.
Şekil 6. Temsili Çin yarı iletken ekipman şirketlerinin ürün dağıtım haritası
Veri kaynağı: SEMI, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] 2018 yılında, yarı iletken ekipmanın yerelleştirilmesi ilerleme kaydetti ve yerli çekirdek ekipmanın bir kısmı, yarı iletken üretiminin üst düzey üretim hattına girdi. SEMI istatistiklerine göre, Çin'in yeni üretim hatları için ekipmanların yerelleştirme oranı% 13-% 15'tir. Anakara Çin'deki Yangtze River Storage Semiconductor ekipmanı tarafından açıklanan ekipman siparişlerinin listesi Kuzey Çin Huachuang, China Micro Semiconductor, Shengmei Semiconductor, Relink Technology ve Shenyang Top'u içermektedir. Jing vd. Önümüzdeki üç yıl içinde Çin anakarasında yaklaşık 20 yeni üretim hattı inşa edilecek ve bu da yarı iletken ekipman talebini büyük ölçüde artıracaktır. Yurtiçinde böylesine büyük bir pazar talebiyle karşı karşıya olan yerli yarı iletken ekipman üreticilerinin hala ilerlemesi gerekiyor.
7
Shanghai Xinsheng gofret, aylık 100.000 gofret üretim kapasitesiyle Huali Micro'nun doğrulamasını geçti
23 Temmuz 2018'de, Shanghai Xinsheng 300mm büyük silikon gofretler Shanghai Huali Microelectronics'in onayından geçti. Üçüncü çeyrekte, Shanghai Xinsheng, yıllık% 7,9 artışla 142 milyon yuan gelir elde etti ve ilk kez tek bir çeyrek kar elde etti. Kasım ayında, Shanghai Xinsheng, hedef üretim kapasitesini planlanandan önce tamamlayarak aylık 100.000 parça üretim kapasitesine ulaştı.
Şekil 7. Shanghai Xinsheng'in 300 mm büyüklüğünde silikon gofret seri üretimi
Veri kaynağı: Shanghai Xinsheng resmi web sitesi, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] Silikon levhalar, yarı iletken malzemeler pazarının yaklaşık% 30'unu oluşturur ve en değerli yarı iletken malzemelerdir. Çip alanında ise en büyük pazar alanına sahip bellek çığır açan nesne olarak seçildi ve malzeme alanında Çin, önemli atılımlar için silikon yongayı seçti. Şu anki küresel 300 mm büyük silikon gofret piyasası yetersizdir. Shanghai Xinsheng, 300 mm büyüklüğünde silikon gofretlerin seri üretimini gerçekleştirerek iç boşluğu doldurdu ve yabancı ürünlerin tekelini kırdı. Şirket, TSMC tarafından kalifiye tedarikçiler listesine dahil edilmiştir ve ürün doğrulamasından geçmektedir.
8
BGI, GPU-Turbo heterojen simülasyon sistemini piyasaya sürdü
29 Ekim 2018'de BGI, GPU-Turbo heterojen simülasyon sistemi Empyrean ALPS-GT dahil olmak üzere Nanjing'de üç yeni ürün yayınladı. ALPS-GT, GPU-Turbo Akıllı Matris Çözücü teknolojisini kullanan dünyanın ilk heterojen simülasyon sistemidir. İlk ticari sürüm, büyük ölçekli simülasyon sonrası performansı 5-10 kat artırabilir ve Haziran 2019'da piyasaya sürülmesi beklenen ikinci ticari sürüm, büyük ölçekli simülasyon sonrası performansı 10 kattan fazla artırabilir.
Şekil 8. BGI'nin dokuz günlük basın toplantısı
Resim kaynağı: BGI'nin resmi web sitesi
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] 2009 yılında kurulan BGI, Çin'deki en büyük ve teknolojik açıdan en önde gelen EDA kuruluşudur.Dünya çapında 200'den fazla müşteriye sahiptir.İşletmesi arasında EDA elektronik tasarım otomasyonu, Döküm mühendisliği hizmetleri, IP ve tasarım hizmetleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, küresel EDA yazılım pazarı, Üç Büyük - Synopsys (ABD), Cadence (ABD), Mentor (Almanya) tarafından tekelleştirilmiştir ve yerli IC tasarım şirketleri neredeyse% 100'ü yabancı ürünleri benimsemektedir. Eylül 2018'de BGI, Ulusal Entegre Devre Sanayi Yatırım Fonu ("Büyük Fon") tarafından yönetilen ve EDA'sının ve ilgili işlerinin hızlı gelişimini büyük ölçüde destekleyeceğine inandığım yeni bir finansman turu aldı.
9
Ulusal Entegre Devre Sanayi Yatırım Fonunun yatırımının ilk aşaması tamamlanmak üzere
Ekim 2018'de düzenlenen Pekin Mikroelektronik Uluslararası Sempozyumunda, Huaxin Yatırım Stratejisi Geliştirme Departmanı genel müdürü Ding Wei, Ulusal Fon'un ilk aşamasının girişini ve özetini verdi. Büyük fonun ilk aşaması toplam 138,72 milyar yuan topladı. 30 Eylül 2018 itibariyle, büyük fon, toplam 100 milyardan fazla yatırımla 56 şirkete entegre devre imalatı, paketleme ve test, tasarım, ekipman ve malzeme yatırımı yaptı. Raporlara göre, büyük fonun ikinci aşaması halihazırda kaynak yaratma sürecinde. Bu, tasarım şirketlerine yatırım oranını artıracak ve ulusal stratejiler ve gelişmekte olan endüstriler etrafında yatırım planları yapacak.
Şekil 9. Entegre devre büyük fonların sonraki yatırım stratejisi
Resim kaynağı: Huaxin Investment, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] Ulusal Fon'un kuruluşu, Haziran 2014'te Devlet Konseyi tarafından ilan edilen "Ulusal Entegre Devre Sanayi Geliştirme Programı" ndan türetilmiştir. Bu hamle, Çin'in vergi teşvikleri, arazi teşvikleri ve araştırma ve geliştirme teşvikleri gibi geçmişteki geleneksel sübvansiyon yöntemlerini değiştirmiş ve piyasa odaklı yatırım yoluyla teşvik etmiştir. Entegre devre endüstrisinin gelişimi. Büyük fonlar tarafından yönlendirilen çeşitli yerellikler, fonların artırıcı etkisini daha da artıran alt fonlar kurdu. Büyük fonun takip eden yatırımı, entegre devre endüstrisini kesinlikle daha yüksek bir seviyeye taşıyacak olan bellek yongası üretimine, çekirdek yonga tasarımına ve aşağı akış endüstriyel zincirine daha fazla önem verecektir.
10
Wingtech "yılan fili yutar", Anshi Semiconductor'ı satın almak için 25 milyar harcadı
Kasım 2018'de Wingtech, hisse takası ve nakit yoluyla Anshi Semiconductor'ın% 79,97'sini satın almayı planladı. NXP Semiconductors'ın öncülü, yarı iletken segmentinde lider olan NXP Standart Cihazlar Bölümüdür. Şirketin standart ayrı cihazları dünyadaki en büyük pazar payına sahiptir ve mantık cihazları, Texas Instruments'tan sonra ikinci sıradadır. Küresel pazar payı ikinci ve yalnızca düşük voltajlı güç MOS Infineon'dan sonra küresel pazar payında ikinci sırada yer almaktadır.
Şekil 10. Wingtech ve Anshi, müşteri kaynaklarında tamamlayıcı avantajlar oluşturur
Veri kaynağı: Şirket duyurusu, China Fortune Industry Research Institute
[Chanxin Think Tank ile ilgili yorumlar] Wingtech, dünyanın en büyük ODM üreticisidir ve Anshi, yarı iletken cihaz IDM'sinde liderdir. Satın almalar tamamlayıcı avantajlar oluşturur, yukarı ve aşağı yönde sinerji oluşturur ve aşağı akış tüketici elektroniği + otomotiv pazarını açar. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Wingtech, Anshi'nin tüketici elektroniğindeki pazar payını genişletmesine yardımcı olmak için Anshi tarafından üretilen elektronik ürünlerin temel bileşenlerini cep telefonları gibi dünyaca ünlü akıllı donanım markası müşterilerine tanıtacak. Aynı zamanda, Wingtech, Anshi kanalları aracılığıyla Avrupalı, Amerikalı, Japon ve Koreli müşterileri edinme fırsatına sahip ve geniş bir küresel otomotiv elektroniği, dizüstü bilgisayar ve iletişim pazarları açıyor. Gelecekte, Wingtech'in kendi teknolojisine ve aşağı akış akıllı terminalleri ve diğer uygulamaları derinlemesine kavrayışına, Anshi yonga ve paketleme teknolojisiyle derinlemesine entegrasyona dayalı 4G / 5G ve Nesnelerin İnterneti modül ürünleri geliştirmesi ve ürün değeri yükseltmelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
İpuçları
EETOP'un makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen arkadaş çevresi. Daha fazla bilgi için lütfen beni takip edin.
