Fotovoltaik silikon plaka ekipmanı: endüstri genişlemesinin getirisi
Yazar: Xiao Junqing
Kaynak: borsa dinamik analizi
Küresel enerji üretiminde fotovoltaik enerji üretiminin oranı hala çok düşüktür En potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak, güneş fotovoltaiklerinin kurulu kapasitesi ve endüstriyel beklentileri tutarlı ve ümit vericidir. 2018'de, Çin'in fotovoltaik için "532" yeni politikasına rağmen, küresel fotovoltaik modül sevkiyatları hala pozitif büyüme kaydetti. Öngörülebilir gelecekte, fotovoltaik modüllerin yıllık sevkiyatları sürekli olarak 200GW'ye yükselecek ve bu da yalnızca endüstri zincirindeki silikon malzeme, silikon plaka, hücre ve modül üreticilerine fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda endüstri zincirinin tüm bağlantılarındaki ekipman üreticilerine de fayda sağlayacaktır.
Fotovoltaik endüstri zincirine karşılık gelen, endüstrideki ekipman satıcıları çoğunlukla şunları içerir: silikon plaka ekipmanı, hücre ekipmanı ve bileşen ekipmanı. Fotovoltaik endüstri zincir kapasitesinin geç dönem avantajı giderek azalmasına rağmen, parite internete girdikten sonra, ekipman üretim verimliliği ve düşük amortisman talebi, piyasa faktörlerinin hakim olduğu ve piyasa faktörlerinin hakim olduğu endüstrilerde daha acil hale gelecektir. Bu makale ve sonraki makale dizisi, fotovoltaik ekipmanın ilgili alanlarını yukarıdaki üç alandan analiz edecektir.
Silikon plaka bağlantısı, fotovoltaik endüstri zincir teknolojisinin dönüm noktasıdır ve süreci iki yönü içerir. Bunlardan biri, Czochralski tek kristal silikon metodu ve polikristalin silikonun külçe döküm metodu dahil olmak üzere kristal büyütme sürecidir.Karşılık gelen ekipman, tek bir kristal silikon büyütme fırını ve bir polikristalin silikon külçe fırınıdır. İkincisi, dilimleme makinesi olarak ekipman içeren dilimleme bağlantısıdır.
(1) Tek kristal çekme çubuğu: Şu anda, çoklu kristal çekme yöntemi (RCZ) olgun bir ana akım süreci haline geldi. Ekipman açısından, yerli ekipman lideri Jingsheng Electromechanical'ın tek kristal büyütme fırın besleme hızı, 2008'de 60kg / fırın iken 2017'de 530kg / fırına yükselmiştir ve üretim kapasitesi teknik olarak bir darboğaza yaklaşmaktadır. (2) Polikristalin külçe: İşlemin özü, tüm pota eriyiği kristalize olana kadar, ısı alışverişi yoluyla aşağıdan yukarıya kristalizasyon elde etmektir; bu, işlemdeki tek kristalden daha basittir. Ekipman açısından, mevcut polikristalin fırın ekipmanı üç nesil yinelemeden geçti ve teknoloji nispeten olgunlaştı ve Kızıldeniz rekabetçi pazarına ait. (3) Dilimleme bağlantısı: Harç kesme yerine elmas tel kesme, fotovoltaik endüstrisinde bir tek kristal dalgası oluşturdu.Elmas tel kesme sayesinde, 1KG silikon malzemenin dilim hacmi yaklaşık% 20 arttı ve bu da dilimleme maliyetini önemli ölçüde düşürdü. Dilimleme teknolojisi yinelemesi, önceki turda maliyetleri düşürmenin ve verimliliği artırmanın önemli bir yoluydu, ancak şimdi sona erdi ve bir sonraki teknoloji turu hala belirsiz.
Çok çeşitli yeni teknoloji araştırmaları, ilerlemeleri ve polikristalin teknolojisiyle mücadele olmasına rağmen, fotovoltaik endüstrisinde monokristalin teknolojisinin seçimi temelde endüstri fikir birliğidir. Monokristal silikon gofretlerin üretim kapasitesi 2018 sonu itibarıyla yıllık bazda neredeyse iki kat artışla 70,7 GW'a ulaştı. Monokristalin gofret üretim kapasitesi, 2017 yılına göre 10 yüzde puanlık bir artışla sektörün% 49'unu oluşturdu. Pazar payı açısından bakıldığında, ITRPV istatistiklerine göre monokristalin pazar payı 2018'de% 50'ye yükseldi. Bu istatistiksel sonuç yalnızca IHSMarkit tarafından desteklenmekle kalmaz, aynı zamanda ITRPV'nin orijinal tahminiyle de tutarlıdır. Polikristalinin tek kristal ile değiştirilmesi akademik çevrelerin, endüstrinin ve pazarın fikir birliği haline geldi.Polikristalinin pazar payının önümüzdeki 10 yıl içinde% 10'dan az olması bekleniyor. (Bkz. Şekil 1)
Şekil 1. Monokristalinin gelecekteki pazar payı
Monokristalin fırınlar, fotovoltaik silikon gofret ekipmanının yatırım maliyetinin yarısını oluşturmaktadır. En azından orta vadede, monokristalin endüstri gelişiminin trendi olacak ve monokristalin silikon plakaların güçlü talep görmesi kaçınılmaz. Çoğu aracı kurumun kamuya açık bilgilerine ve hesaplamalarına dayanarak, monokristal silikon plaka ekipmanı yatırımın% 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Longji'nin 5GW monokristal silikon plaka ve dilimleme ekipmanı, monokristal fırınlar (194 milyon / GW), işleme ekipmanı (42 milyon / GW), dilimleme ekipmanı (109 milyon / GW) ve yardımcı ekipmanın (19 milyon / GW) yatırım bileşimi açısından ), toplamda 364 milyon / GW. Tek kristal fırınlar% 53'dü.
Genel endüstri perspektifinden. 2018'de Çin'in PV 531 Yeni Anlaşması nedeniyle kurulu kapasite 44,26 GW'a düştü. Bununla birlikte, düşük fiyatların teşvik ettiği dünya hala toplam 104 GW kurulu kapasite kaydetti. Parite şebeke erişimi çoğu ülkede bir gerçeklik haline geldikçe, fotovoltaiklerin kurulu kapasitesi istikrarlı bir büyüme aşamasına girecek. Zheshang Securities'in tahminlerine göre, küresel fotovoltaik pazarının yeni kurulan kapasitesi 2019'da 115 GW civarında olacak ve ihtiyatlı bir şekilde küresel fotovoltaik kurulu kapasitesinin 2020'de 136 GW'a ulaşacağı tahmin ediliyor. 2021'den sonra uygun maliyetli projelerin artmasıyla birlikte kurulu gücün kademeli olarak serbest bırakılması bekleniyor.2021-2023 yılları arasında yıllık 156GW / 176GW / 196GW kurulu güç olduğunu varsayıyoruz. Bu, çeşitli endüstriyel zincirlerdeki ürünlere olan talebi istikrarlı bir şekilde artıracaktır ve silikon yonga ve silikon yonga ekipmanı istisna değildir.
Ek olarak, daha önce de belirtildiği gibi, polikristalinin tek kristal ile değiştirilmesi genel eğilimdir, ancak Çin'deki monokristal silikon gofret tedariki hala sıkı bir şekilde dengelenmiş durumda. 2018 yıllık rapor bilgilerine göre, büyük monokristal silikon gofret üreticilerinin hepsinin 2-3 yıllık kapasite genişletme planları var. 2018'den itibaren LONGi'nin 2021'de üretim kapasitesini 37 GW, Zhonghuan'ın kapasitesini 27 GW, Jinko'nun kapasitesini 24,3 GW artırması bekleniyor. Monokristal silikon gofret ekipmanına olan talebi önemli ölçüde artıracak üretim kapasitesi. (Tablo 1'e bakınız)
Yukarıda belirtilen işletmelerin genişlemesi ve monokristal silikon gofret ekipmanına yatırım oranı hakkındaki bilgilere göre, Zhongtai Securities'in hesaplama verileri gösteriyor. 2019'dan 2021'e kadar fotovoltaik silikon gofret ekipmanı için pazar alanı 100, 13,6 ve 13,5 milyar yuan olup, bir önceki yıla göre% -17,% 35 ve% -1 artış. LONGi'nin genişlemesinden bağımsız olarak, 2019'dan 2021'e kadar sektördeki büyüme oranı% -2,% 24 ve% -2 olacak. Bunların arasında, tek kristal fırın ekipmanının pazar alanı 5.369 milyar yuan, 7.238 milyar yuan ve 7.196 milyar yuan olup, toplam 20 milyar yuan'a yakındır.
Bunların arasında Jingsheng Electromechanical, Longi dışındaki pazar payının çoğunu tedarik eden fotovoltaik tek kristal fırınlarda dünya lideridir. 2018'de, şirketin tek kristal fırın geliri 1,94 milyar yuan, yani Liancheng CNC'nin yaklaşık 3,5 katı oldu ve brüt kar marjı da Liancheng CNC'den daha yüksekti. Dilimleme ekipman pazarı üç bölüme ayrılmıştır. Fotovoltaik dilimleme ekipmanı şirketleri arasında Liancheng CNC, Shangji CNC ve Qingdao Gaoce bulunmaktadır. Yatırımcılar, ekipman lideri Jingsheng Electromechanical'a odaklanabilir.
(Düzenleme: küçük paylaşımlar)
Telif hakkı bildirimi: Orijinal finansal makalelerin yayınlanmasının yanı sıra, borsa dinamik analizi, mükemmel finansal makalelerin değiş tokuşu ve paylaşımına da bağlıdır. Bazı makaleler gönderildiğinde orijinal yazarla iletişime geçilemedi. Telif hakkı sorunları söz konusuysa, lütfen bizimle iletişime geçin, en kısa sürede bununla ilgileneceğiz. İletişim: 0755-82075959; WeChat orijinal mesajı vb. (WeChat Kimliği: gsdtfxv).
