[Grafik] Çin'in doğal gaz endüstrisinin 2019'daki gelişme eğiliminin analizi
Tüketim için geleneksel düşük sezonda olmasına rağmen, Çin'in doğal gaz piyasası sabit değil: son altı ayda, Çin'in toplam doğal gaz ithalatı yıllık yaklaşık% 66 artışla 40 milyon tonu aştı ve son beş yılda doğal gaz tüketiminde hızlı bir büyüme yılı oldu. Ayrıca, çevre koruma politikalarının katı gereklilikleri altında, doğal gaza yönelik aşağı havza talebi olumludur ve yurtiçi doğal gaz talebi çift haneli büyümeye devam etmektedir. Bu tahmine göre doğalgaz arzı üzerindeki baskı kıştan sonra daha da artacaktır.
Doğal gaz, arsa ve güvenliği ile petrol ve doğalgazın yerini alabilecek bir fosil enerji kaynağı haline geldi. Şimdiye kadar Çin, küresel doğal gaz tüketimi için önemli bir itici güç haline geldi. Ancak yerli doğal gaz üretimi, talep artış hızının çok altında, çok az arttı. Kamuya açık veriler, yalnızca 2017 yılında Çin'in doğal gaz üretiminin 150 milyar metreküpe yaklaştığını, tüketimin 229,7 milyar metreküpü aştığını ve arz açığının diğer ülkelerden ithalata bağlı olduğunu gösteriyor. 2019'a kadar Çin, dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı olacak ve 2023'e kadar doğal gaz ithalatı 167,9 milyar metreküpü aşabilir.
1. Doğal gaz talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor
2017'de Çin'in görünen doğal gaz tüketimi 237,3 milyar metreküp, yıllık +% 15,3; yerli gaz üretimi yıllık +% 8,5; ithal gaz 92 milyar metreküp, yıllık +% 27,6; dışa bağımlılık yıllık bazda% 38,8, +3,8 oldu pct. Ocak-Kasım 2018 arasında, Çin'in görünen doğal gaz tüketimi 251 milyar metreküp, yıllık +% 18,2; yerli üretim, yıllık% + 6,9; 143 milyar metreküp; ithalat 111 milyar metreküp, yıllık +% 35,9; dışa bağımlılık% 44,2 oldu. Yıldan yıla yüzde +5,1.
Görünür doğal gaz tüketimi (100 milyon metreküp) ve yıllık büyüme oranı
Görünür doğal gaz tüketimi ve birincil enerji tüketimindeki payı
Çinin kümülatif ulusal gaz üretimi (100 milyon metreküp) ve yıllık büyüme oranı
Çin'in aylık ulusal doğal gaz üretimi (100 milyon metreküp) ve yıllık büyüme oranı
Genel olarak bakıldığında, Çin'in doğal gaz ithalatının büyüme hızı 2015'ten sonra her yıl hız kazandı.
Çin'in kümülatif doğal gaz ithalatı (100 milyon metreküp) ve yıllık büyüme oranı
Çin'in aylık doğal gaz ithalatı (100 milyon metreküp) ve yıllık büyüme oranı
92 milyar metreküp ithal gaz arasında, gümrük verilerine göre ithal edilen boru hattı gazı yıllık 42,6 milyar metreküp, yıllık% + 8,8, gaz hacmi ise% 18,0; ithal edilen LNG ise 53,6 milyar metreküp,% 46,4, gaz hacmi ise% 22,6 oldu.
2018 yılında yurtiçi doğalgaz tüketimi hızlı bir gelişim yılı olmaya devam edecek. "2018 Doğal Gaz Kalkınma Raporu" verilerine göre, bu yıl görünen yurtiçi doğal gaz tüketiminin yıllık% 13,5 artışla (Hong Kong ve Makao'ya gaz arzı hariç) 271 milyar metreküp civarında olması bekleniyor.
Bunlardan endüstriyel yakıt gazı tüketimi, yaklaşık 90 milyar metreküp tüketim, bir önceki yıla göre% 18,4 artış ve% 33,2'ye yükselen oranıyla önemli ölçüde artacak; kentsel gaz ve doğalgaz elektrik üretimi sırasıyla yaklaşık 105 milyar metreküp tüketimle hızlı büyümeye devam edecek Pirinç ve 50 milyar metreküp sırasıyla% 38,7 ve% 18,5; kimyasal gaz tüketimi ise% 10'dan az olan yaklaşık 26 milyar metreküp tüketimle yavaş kalmaya devam etti.
Geçen yıl, yurt içi kentsel gaz tüketimi 93,7 milyar metreküp,% 39,3; endüstriyel yakıt tüketimi% 31,8; doğalgaz enerji tüketimi 42,7 milyar metreküp,% 17,9 .
"Doğal gaz endüstrisinin gelişmesinde yetersiz arama ve geliştirme gibi sorunlar var." Liu Xiaoli, mevcut yerli doğal gaz arama ve geliştirme seviyesinin sadece% 15,7'ye ulaştığını ve hala büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu söyledi.
Ancak, hızlı büyüme ile aynı zamanda, doğalgaz endüstrisinin gelişim sistemi ve mekanizması, yerli depolama ve üretimin yavaş büyümesi, yetersiz altyapı (boru hatları, gaz depolama) inşaatı ve yetersiz yatırım motivasyonu gibi birçok sorunla karşı karşıyadır.
2. Arz, depolama ve nakliye tarafları çok çalışıyor ve arz ile talep arasındaki boşluk hafifleme eğilimi gösterebilir.
"Kömürden gaza" geçişiyle birlikte Çin'in doğalgaz talebi hızla arttı. 2018'in ilk sekiz ayında Çin'in doğal gaz ithalatı yaklaşık% 40 artarak Çin'i dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı yaptı. Çin'in enerji sektörü de 2017'de- 2023 yılında Çin, küresel doğal gaz tüketimindeki büyümeye dünyanın herhangi bir ülkesinden daha yüksek% 37 oranında katkıda bulunacaktır.
Talep büyük ölçüde arttı Çin arz düzeyinde de doğal gaz ithalatını artırıyor Şu anda LNG ithalatı, boru hattı gazı ithalatı ve gaz depolama kapasitesi güçleniyor. Nakliye maliyeti dikkate alındığında, 2017'den önce Çin'in ithal ettiği doğal gazın çoğu boru hattı gazı ile ithal ediliyordu.Ülke genelinde birden fazla LNG alıcı istasyonun kurulmasıyla, gaz halindeki doğal gazın Çin'e teslim edilmeden önce sıvılaştırılması ilk kez boru hattı taşımacılığını geçti.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya petrolü devriminin ardından Çin, ABD'den doğal gaz ithal etmeye başladı ve bu yılın ilk beş ayında ABD, Çin'in ithal ettiği LNG'nin yaklaşık% 8,2'sini oluşturdu. Bununla birlikte, Çin alımları, ABD'den yapılan tüm LNG ihracatının yaklaşık% 22'sini oluşturmaktadır. Ancak, Temmuz ayından sonra Trump'ın büyük ticaret sopasından etkilenen ABD'nin Çin'e yaptığı LNG satışları 130.000 tona düştü, Çin, Avustralya, Malezya, Endonezya, Rusya ve diğer ülkelerden artan doğal gaz ithalatına geçti ve ABD'nin doğal gaz ihracatı önemini yitirdi. Alıcılar, ancak Çin'in birçok seçeneği var.
Tedarikçi ülkeler açısından, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve onu Rusya takip ediyor. Söylemeye gerek yok, Çin'in Rusya ile işbirliğine gerek yok. Büyük Çin-Rus enerji işbirliği projesi Yamal LNG projesinin başarılı bir şekilde işletilmesiyle Rusya'nın olması bekleniyor Çin'in en büyük doğal gaz tedarikçisi. ABD büyük miktarda doğal gaz üretmesine rağmen Çin'den uzaktadır ve boru hattıyla taşınamaz, sadece LNG'yi seçebilir.
Bununla birlikte, küresel LNG pazarına bakıldığında, Katar, kaynak avantajları nedeniyle dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundadır.Avustralya'nın sıvılaştırma kapasitesi yılda 59,6 milyon tona ulaşarak ikinci sırada yer alırken, ABD'nin mevcut sıvılaştırma seviyesi ancak üçüncü sırada yer alabilir. LNG tedarikçisi olarak ABD olmadan Katar ve Avustralya'yı da bulabiliriz. Son iki yılda Çin'deki doğal gaz talebindeki artış, Avustralya'nın üçüncü büyük petrol şirketi olan Santos'u doğrudan kurtardı.
İlk uzun vadeli sözleşmeli ithalatçı ülkelerin ithalat hacmi artmakla kalmadı, Çin de aktif olarak yeni kanalları genişletiyor. Fransız enerji devi Total, Ekim 2018'de, Çin Ulusal Offshore Oil Corporation ile sözleşme süresini orijinal 1 milyon tondan 15 yıla çıkaracak uzun vadeli bir alım ve satım sözleşmesi ek anlaşması imzaladı.
Arz tarafında, 2019 yılında yurt içinde üretilen gazın bir miktar artmaya devam edeceğini, Orta Asya boru hattı gazının kışın tam üretime yakın olacağını, ithal edilen LNG gazı oranının artmaya devam edeceğini, alıcı istasyonların yük oranının artmaya devam edeceğini ve Çin-Rusya Doğu Rotasının ilk olarak 2019'un sonunda havalandırılacağını tahmin ediyoruz. Depolama ve nakliye tarafında, orta akış tesislerinin adil bir şekilde açılmasını teşvik etmesi, daha esnek ve yeterli arz getirmesi ve her kış bölgesel arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle yukarı havza şirketlerinin elde ettiği fazla arbitraj alanını kısmen azaltması beklenen Ulusal Boru Hattı Şirketi kurulabilir. Genel olarak, 2019 kışındaki ısıtma mevsiminin, LNG alıcı istasyonların alım kapasitesinin sınırlandırılması nedeniyle hala belirli bir arz ve talep açığı yaşayacağına inanıyoruz, ancak geniş bir gaz kıtlığı alanı olasılığı çok sınırlı olacaktır. Yerli gaz arzını artırmaya yönelik tedbirler-yeni kuyu geliştirme ve eski kuyuların üretim artışı
Yurtiçi gaz arzındaki artış, stok gaz kuyuları ve yeni gaz kuyuları olarak ikiye ayrılabilir: Stok gaz kuyularının potansiyeli daha hızlı ve artış az, yeni gaz kuyularının üretim döngüsü uzun ve artış daha büyük. Eski gaz kuyuları stoğunun arzını artırmaya yönelik önlemler esas olarak potansiyeli teknik araçlarla kullanmaktır.Başlıca araçlar arasında onarım ve kullanım, su drenajı ve gaz geri kazanımı, sorunlu kuyuların yeniden inşası, rafine yönetim ve yan izleme yer almaktadır. Gaz kuyuları hazır olduğu için, eski gaz kuyuları genellikle potansiyeli daha hızlı kullanır ve arz ve talebin kısıtlı olduğu dönemlerde arzı nispeten hızlı bir şekilde artırabilir, ancak üretimdeki artış nispeten sınırlıdır. Yeni gaz kuyularının arzını artırmaya yönelik önlemler, esas olarak sermaye harcamalarının artırılması ve gaz üretimini artırmak için yeni gaz kuyularının devreye alınması yoluyla alınmaktadır.Bu süreç, genellikle bir blokta sıfırdan başlamak gibi, genellikle sermaye harcamalarından gaz üretim ihtiyaçlarına kadar uzun bir döngüye sahiptir. 1-1,5 yıl. Bu nedenle, arz ve talebin kışın kısıtlı olduğu tespit edilirse, yeni gaz kuyularının açılma zamanı çok sınırlıdır. Bununla birlikte, yeni kuyulardan kaynaklanan gaz hacmindeki artış genellikle daha büyüktür.İthal boru hattı gazı arzını artırmaya yönelik tedbirler - Türkmenistan'ın ulusal gaz hacmini muhafaza etmek ve koordine etmek
Çinin ithal ettiği boru hattı gazı şu anda başlıca iki gaz kaynağı içermektedir: Orta Asya gazı ve Orta Asya gazı bunların mutlak çoğunluğunu oluşturduğu Myanmar gazı. 2017 yılında Çin, 42 milyar metreküp boru hattı gazı ithal etti; bunun 2017 yılında Orta Asya Doğal Gaz Boru Hattı ülkeye 38.738 milyar metreküp gaz taşıdı, yıllık% 13.37 artış ve Myanmar'ın gaz iletim hacmi 4.1 milyar metreküp oldu (farklı departmanların farklı açıklama veri kalibratörleri var). Orta Asya'daki doğal gaz iletim hacminin tüm ithal edilen boru hattı gazının% 90'ından fazlasını oluşturduğu görülmektedir. İthal gaz kaynaklarının iki yöndeki gaz iletim yönü açısından Orta Asya Gazı da daha stratejik bir ithal boru hattı gazı kaynağıdır. Orta Asya'dan ithal edilen boru hattı gazı, Sincan'daki Khorgos Limanı'na giriyor ve ardından ülke genelindeki çeşitli yükleme merkezlerine taşınmak üzere Batı İkinci Hattı ve Batı Üçüncü Hat'a giriyor. Myanmar'ın Yunnan, Ruili'den boru hattı gazı ithal etmesinden sonra, esas olarak güneybatı bölgesinde tüketilmektedir. 2017'de giren 4,1 milyar metreküp Burma gazından Guizhou ve Guangxi'nin her biri yaklaşık 1 milyar metreküp tüketiyor ve Yunnan 450 milyon metreküp doğal gaz tüketiyor.Kalan gazın bir kısmı gaz iletimi için Sichuan-Chongqing boru hattı ağına, diğer kısmı da Guizhou'dan Zhonggui hattıyla gönderiliyor. Ningxia'daki Zhongwei'ye götürür ve tüm ülkeye gazı taşımak için Batı'nın ikinci hattına girer. Türkmenistan, Orta Asya'nın gaz kaynağı yapısında mutlak bir avantaja sahiptir. 2017 yılında Orta Asya'nın toplam doğalgaz ithalatı 38.738 milyar metreküptür ve bunun 33.826 milyar metreküpü Türkmenistan ithalatıyla Orta Asya'nın ithalatının% 87.32'sini ve tüm ithalatın% 80.54'ünü oluşturmaktadır.
Çin'in aylık ithal ettiği boru hattı gazının kaynak yapısı ülke bazında milyon ton
İthal LNG tedarikini artırmaya yönelik önlemler, yeni LNG alıcı istasyonlar inşa etmek ve devir oranını artırmak. Yukarıda belirtildiği gibi, Çin'in ithal LNG bağlantısı kısa vadeli üretim için en hızlı gaz kaynağıdır. Bunun ana nedeni, kendi başına sermaye harcaması yapmaya gerek olmamasıdır. Uluslararası LNG tedariki nispeten Bol. Yeterli tedarik öncülüğünde, ithal LNG arzının artmasının ana darboğazı, Çin'in alıcı istasyonlarının alım kapasitesindedir.
Çin'in ithal ettiği LNG'nin aylık ve yıllık bazda kaynak yapısı - ülke - milyon ton
Veri kaynağı: halka açık bilgilerin derlenmesi
(Kaynak: Çin Sanayi Bilgi Ağı)
