Pazar günkü görüş PK | Ekspres arena "Üç Krallık", Ali Zhaoqi Taşı ekspres endüstrisinde sıkıca 1 numara olabilir mi?
11 Mart'ta Shentong Express (002468), Alibaba'nın Shentong Express'in hâkim hissedar şirketinin hisselerine 4.665 milyar yuan yatırım yapacağını duyurdu.
Alibaba, yerel ekspres teslimat endüstrisinin geleneksel modelinde hisse katılımı şeklinde ilk dördü "açtı". Şu anda sadece Yunda Express pazara girmedi. SF JD.com haricinde, tüm büyük yerel ekspres şirketler Ali'yi kucakladı.
Şimdiye kadar, ekspres teslimat endüstrisinin üç kutuplu modeli giderek daha belirgin hale geldi. E-ticaret seviyesinde rekabet avantajı olan Ali, ekspres teslimatta üstün olabilir ve dört bağlantının tümünü aradıktan sonra aileye hakim olabilir mi?
Kontrpuan
Alibaba'nın hızlı teslimat şirketlerinin yükselen ivmesi ve gelişme potansiyeli SF Express ve JD Logistics'i geride bıraktı.
Metin / Chu'yu Kes
Alibaba, Shentong Express'e yatırım yaptıktan sonra, lojistik sektörüne yatırım yapma ilk amacının, lojistik sektörünün ekosistemini sürekli olarak zenginleştirmek ve geliştirmek, lojistik sektörünün istihbarat yeteneklerini, teknik yeteneklerini ve hizmet yeteneklerini geliştirmek ve birçok ortağı tanıtmak için birleştirmek olduğunu belirten bir duyuru yayınlandı. Meydana gelen değişiklikler ve ihtiyaçlar.
Bu paragraf, Ali'nin lojistiğe yatırımının asıl amacıdır ve aynı zamanda lojistiğe yatırım yapma tutkusu olduğu da söylenebilir. Yerleşim açısından sadece Ali, bunu yapma olanağına sahip tek yerli teknoloji firmasıdır. Ali'nin gelecekte ekspres teslimat endüstrisinde veya daha doğrusu tüm lojistik endüstrisinde çok önemli bir rol oynayacağı konusunda beni iyimser kılan işte bunlar.
E-ticaret ve ekspres teslimat sektörü karşılıklı olarak birbirini teşvik eder
Eyalet Posta Bürosu'ndan alınan veriler, 2011'den 2016'ya kadar ekspres teslimat iş hacmindeki büyüme oranının% 20'den% 50'nin üzerine çıktığını ve ardından temelde yıllık% 50'den fazla büyüme oranını koruduğunu gösteriyor. 2017'den başlayarak, ekspres teslimat iş hacminin büyüme oranı önemli ölçüde yavaşladı ve yıllık büyüme oranı yaklaşık% 20'ye geri döndü; ekspres teslimat işi gelirinin büyüme oranı, kabaca iş hacmine benziyordu ve 2011'den 2016'ya% 30'dan fazla bir büyüme oranını korudu. 2017 yılında büyüme trendi önemli ölçüde yavaşlamaya başladı.
Bu değişiklikler, Çin'deki e-ticaretin gelişimi ile yakından ilgilidir ve ekspres teslimat endüstrisinin gelişimi, e-ticaret endüstrisinin gelişimi ile olumlu yönde ilişkilidir. E-ticaret sektörü ile ilgili olduğu için Ali'nin ekspres şirketlere getirebileceği kaynaklar başka firmalar tarafından değiştirilemez.
Geçtiğimiz yılın sonunda Alibaba ile işbirliği yapan Zhongtong'un SF Express'i% 15,5, SF Express ise% 7,6'lık bir paya ulaşarak pazar payını çoktan geride bıraktığını pek çok kişi fark etmemiş olabilir. Üçüncü çeyrekte, ZTO'nun performansı 1 milyar ve SF 800 milyondu.
Benzer şekilde Ali, diğer ekspres şirketlere de yardımcı olabilir. Hansen Tedarik Zinciri başkanı Huang Gang, bir keresinde Ali'nin Shentong'daki yatırımının, Shentong'un Ali'den daha fazla iş desteği ve teknik güçlendirme almasına olanak sağlayacağını söyledi.İş akışı, Shentong ağının güvenini artıracak olan geleneksel ekspres teslimatın iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak.
Teknoloji, ekspres teslimat şirketlerinin maliyetini düşürür
Hepimizin bildiği gibi ekspres teslimat, emek yoğun bir sektördür. Örnek olarak SF Express'i ele alalım, işçilik maliyeti yüksek olduğunda, yıllık toplam maliyetinin yaklaşık% 70'ini oluşturur. Yüksek işçilik maliyetleri, ekspres teslimat şirketleri için yaygın bir sorundur, bu nedenle gelecekte maliyetleri düşürmek için teknolojilerini etkili bir şekilde geliştirebilen şirketler kesinlikle öne çıkacaktır.
Geçen sene Cainiao ve Yuantong tarafından Hangzhou'da inşa edilen robot dağıtım merkezine gittim ve çok etkilendim. 2.000 metrekarelik bir fabrikaya girdim ve orada az sayıda çalışanın çalıştığını gördüm, bunun yerine 350 robot düzenli ve verimli bir şekilde çalışıyordu. Bu robotlar günün her saati çalışır ve her gün 500.000'den fazla paketi sıralayabilir. Manuel tahsisin verimliliği ile karşılaştırıldığında, bu tahsis merkezi robotunun ortalama hızının, endüstrinin benzer tahsis ekipmanından% 25 daha yüksek olduğunu ve ayırma verimliliğinin% 20'yi aştığını söylemeyin.
Kısa bir süre önce Cainiao, terminal dağıtımından park tahsisi ve ulaşıma kadar insansız sürüş gibi gelişmiş teknolojilerin uygulama senaryolarını genişleterek, Chengdu'da ülkenin ilk insansız araç gelecek parkını başlattı. Yaklaşık 200.000 metrekarelik bir parkta, insansız araçlar bulut üzerinden gönderilebilir, bu da parktaki birden fazla depo ve dağıtım merkezi arasında paket taşımacılığı ve malzeme tahsisini otomatik olarak tamamlamalarına izin vererek iş verimliliğini büyük ölçüde artırıp maliyetleri düşürür.
Son ve çok önemli olan husus ise Ali departmanının sadece "dört bağlantıya" sahip olmaması, aynı zamanda anında teslimat açısından Hummingbird ve Click-to-Date'in yanı sıra B2B lojistik nakliye ağının düzenini yükseltmek için yatırım kartına sahip olmasıdır ... Veri teknolojisi araştırma ve geliştirme, akıllı depolama ve dağıtım, küresel lojistik merkezler ve farklı kategorilerdeki endüstri lojistik çözümleri tasarımına çok yönlü yatırım, yatırım yaptığı ekspres şirketlere SF Express ve JD Logistics tarafından benzersiz bir şekilde güçlü kaynak desteği sağlayacaktır.
Ali'nin geleceğe daha fazla yatırım yapıp yapmayacağına bakılmaksızın -bence bu yüksek olasılıklı bir olay- dört halkanın kontrolünü güçlendirmek için. Yurt içi ekspres teslimat pazarı aslında Ali Express, SF Express ve JD Express'in üç yönlü bir durumunu oluşturmuştur Bu durumda Ali Express kümesinin yukarı yönlü ivmesi ve gelişme potansiyeli diğer ikisini açıkça aşmaktadır.
teklif görünümü
JD Shunfeng panikledi? Jack Ma, Shentong, Yuantong, Zhongtong'u "kazandı", 16.4 milyar parçaladı!
Wen \ Honey Finans
Yurtiçi özel ekspres teslimat endüstrisinde, kurucuların hepsi aynı bölgeden veya hatta ülkenin çoğunu oluşturan "üç bağlantı ve bir erişim" (Shentong, Yuantong, Zhongtong, Yunda) nedeniyle aynı aileden geliyor.
Bu nedenle, JD Express bağımsız olarak çalışmadığında, İnternette popüler bir cümle vardı, "Aslında, Çin'de sadece iki ekspres teslimat var, SF Express ve Tongluren Express".
Ama şimdi, Jack Ma'nın sürekli çekimleriyle durum yeniden yazıldı. 11 Mart'ta Shentong Express, Alibaba'nın Shentong Expressin hâkim hissedar şirketindeki bir hisseye 4,66 milyar yuan yatırım yapacağını duyurdu. Haber duyurulduktan sonra, Shentong Express 11'inde günlük limitini açtı ve hisse başına 22.48 yuan bildirdi.
Aslında ondan önce Alibaba Zhongtong ve YTO'ya yatırım yapmıştı. Mayıs 2015'te, Alibaba ve Alibaba Yunfeng Fund, YTO Express'e toplam 2,53 milyar yuan stratejik yatırım yaptı. Mayıs 2018'de Alibaba, Cainiao Network ve Zhongtong Express stratejik bir yatırım anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Alibaba, Cainiao vb. Zhongtong Express'e 1,38 milyar ABD Doları (9,2 milyar RMB'ye eşdeğer) yatırım yaparak hisselerin yaklaşık% 10'unu elinde tuttu. Mevcut Shentong ile birleştiğinde, yani Çin'in ekspres teslimatının yarısı gelecekte Ma Yun'un ailesi olacak.
"Kendi başına bir ekspres şirket kurmayacağına" yemin eden Jack Ma, sonunda ekspres endüstrisindeki sesini güçlendirmek için başka bir yöntem kullandı.
Çin'in lojistik alanındaki devler için savaş yeni başladı ...
(Bir)
E-ticaret çağındaki rekabet, fiyat ve kullanıcı deneyimi ile ilgilidir.
Bu konuda çok bilgili olan Liu Qiangdong, kendi lojistik sisteminin geliştirilmesine çok erken yatırım yapmaya başladı. JDnin yatırımcıları itiraz etse bile, Jack Ma bile "bir lojistik şirketi olan JD.comun gelecekte bir trajedi olacağını" ima etmişti. Ancak Liu Qiangdong hala bunu yapmakta ısrar etti.
Çünkü arazi satın almaktan ve ambar inşa etmekten, depo operasyonlarına, bagaj nakliyesine ve son kilometre teslimatına kadar, kullanıcı deneyiminden yalnızca kendi elleriyle kontrol ederek gerçekten sorumlu olabileceğini anlıyor.
Gerçekler, böylesi bir ısrarın çok gerekli olduğunu kanıtladı.
Son yıllarda, hızlı teslimat ve iyi hizmet sunan ekspres teslimat şirketlerine gelince, JD.com, SF Express gibi, listede olma eğilimindedir. Nisan 2017'de JD Logistics bir adım daha ileri giderek resmi bağımsızlığını ilan etti ve o zamandan beri artık sadece kendi kendine çalışan mallar teslim etmiyor. Bununla birlikte, yıllar içinde biriken depolama avantajlarına güvenerek, ülkenin çoğu bölgesi aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat ve hızlı teslimatın zamanında olmasını sağlamaya devam etti ve hatta tüketicinin siparişinden teslimata kadar yalnızca 7 dakikalık nihai müşteri deneyimini elde etti. Buna karşılık, herkesin "lojistik işi" ni birlikte yapmasını savunan Ali'nin gelişimi o kadar da göze çarpmıyor.
28 Mayıs 2013 tarihinde Alibaba, SF Express, "Three Tongs and One Da" ve ilgili finans kurumlarıyla işbirliği içinde Cainiao Network Technology Co., Ltd.'yi kurdu.
O sıralarda Jack Ma ona büyük umutlar besledi: 5-8 yıllık sıkı çalışmayla Çin'in akıllı omurga ağını kuracağız, böylece Çin'deki 2000 şehrin tamamı günün 24 saati herhangi bir yerde erişilebilir olacak.Çevrimiçi alışveriş yaptığınız sürece ürünler günün 24 saati teslim edilecektir. Evinize.
Buna dayanarak, Cainiao doğal olarak ekspres şirketin tüm veri bilgilerini yakalamaya ihtiyaç duyar. Bereketli Taobao ve Tmall'ın yardımıyla bu çalışma sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Ekspres teslimat sektörünün lideri olan çaresiz SF Express, hiçbir zaman "itaatkar" olmadı. Cainiao'nun lojistik ve dağıtımın "son aşaması" üzerindeki kontrolünü zayıflatmak için, Fengchao Teknolojisine ortak yatırım yapmak ve yaratmak için Nisan 2015'te Shentong, Yunda, Zhongtong ve GLP adlı dört lojistik şirketine katıldı.
Bu nedenle, Jack Ma'nın SF Express için bir baş ağrısı var.
22 Mayıs 2017'de Cainiao Networkün "GSLS Küresel Akıllı Lojistik Zirvesi" nde Jack Ma bir sonraki anlamlı pasajı söyledi.
"Birçok şirket halka açıldı ve daha fazla lojistik şirketi halka açılmak için sıraya giriyor, ancak listelenmekle halka açılmamak arasındaki farkı fark etmedim. Tek duygu, sıralamalarda zengin bir adam olduğum. Bu anlamsız." İnsanlara açıkça SF Express ve Wang Wei hakkında konuşuyorlar gibi görünüyor. Çünkü Şubat 2017'de SF'nin arka kapı listesi başarılıydı ve o sırada öz sermayenin% 68'ine sahip olan Wang Wei, neredeyse Jack Ma'ya eşit değerde idi.
Hemen ardından Cainiao ve SF Express, büyük veri nedeniyle birbirlerini parçaladılar. Birbirine yer vermeyen iki şirket, durumu kendi ekiplerinde duran iş liderlerinin zirvesine taşıdı. Sonunda, Eyalet Posta Bürosu'nun arabuluculuk yapmak için güçlü müdahalesi oldu ve kavga sona erdi ... SF Express'e kıyasla daha zahmetli olan, "üç bağlantı ve bir teslimat" anlaşmasının kolay olmasıdır. Ancak franchise sisteminin kurulmasına bağlı olarak, hızları ve deneyimleri eskisinin çok gerisinde kalıyor.
Şu anda Jack Ma'nın umduğu "24 saatlik teslimattan" çok uzak değil. Eyalet Posta Bürosu tarafından yayınlanan tüketici şikayetleri listesinde bile şikayet oranları daha yüksektir. Daha sezgisel olarak, herhangi birini resmi Weibo'yu açın, aşağıda birçok lanet var.
Bunlar şüphesiz Ali kullanıcılarının deneyimlerini etkiledi.
(iki)
E-ticaret çağında, kendi bünyesinde oluşturduğu lojistiği olmayan Ali, JD.com'a hızla yükselme fırsatı vermiştir.
Yeni perakende dönemi ne olacak?
Aslında Jack Ma, gelecekteki ekspres endüstrisi hakkındaki görüşlerini birçok halka açık yerde ifade etti. Yeni lojistik olmadan yeni perakende, yeni üretim olmazdı. Lojistik sektörü, imalat sanayinde hizmet sektörü ve hizmet sektöründe imalat sanayiidir. Lojistik şirketleri, günde 1 milyar parsellik iş hacmiyle baş edebilmek için yetenek, teknoloji ve ortak operasyonlara yatırım yapmalıdır.
Başka bir deyişle, yeni perakendenin gelişi dağıtımın değerini daha da büyütmektedir. Bu nedenle, önde yer alan JD.com ve SF Express, çok sayıda açıdan verimliliği daha da artırmaya çalışan, dronları ve akıllı depolamayı şiddetle geliştiriyor.
Bunun ışığında, Ma Yun çaylağın çok geride kalmasını istemiyorsa, artık "üç bağlantı ve bir erişimin" kaynaklarını koordine etmek yeterli değildir. Önemli olan, bireylerin yapay zeka çağının hızına ayak uydurmasına yardımcı olmaktır.
Sonuçta, SF Express'e ek olarak, "Üç Bağlantı ve Bir Ekspres" de çaylakların ani müdahalesine kin beslemişti. Örneğin, Shentong Express'in başkanı Chen Dejun, bir röportajda açık bir şekilde şunları söyledi: (Shentong ve Cainiao) konseptlerimiz ve planlarımız tamamen farklı. Bu parayı açıkça koymak "yüz vermek" anlamına geliyor.
Ve yatırım yoluyla, Ali'nin sesini artırmak için gerçekten Ali departmanı olmalarına izin verin, böylece lojistik verimliliğini içeriden gerçekten iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, Alinin Shentongun satın alınmasına yönelik tutumundan anlaşılabilir: Bu, Ali için her yöne genişleyen akıllı bir lojistik ağın inşasını hızlandırmak için önemli bir ilerlemedir ve küresel olarak ülkeye 24 saat 72 saat içinde ulaşma hedefine bir adım daha yakındır.
Böyle bir vizyondan bahsetmişken, SF Express ve JD.com'un düşündüğü bu değil mi?
Fırsatlar ve zorluklar bir arada var! Gelecekte Çin'in lojistik endüstrisinde SF Express, JD.com ve yatırım yoluyla toplanan Ali departmanı arasındaki rekabetin yoğunlaşacağını hayal etmek zor değil.
Artıları ve eksileri PK Tur 1
Meydan
Wall Street Şişman Kedi : Ali, Yunda hariç her yöne sermaye enjekte ediyor. Lojistik konusundaki isteklerini ve çarelerini görmek zor değil. On yıldan daha kısa bir süre önce Ma Öğretmen alenen, Ali'nin lojistikle ilgilenmeyeceğini ve profesyonellerin profesyonel şeyler yapacağını söyledi. Ali, lojistik gibi varlık ağırlıklı konuları ortaklarına devretmeye isteklidir.Ancak, JD Logistics'in hızlı gelişimi ve güçlü kontrol edilebilirliği, Ali'nin lojistiğin hala kendi elinde olması gerektiğini, ancak şu anda lojistik olduğunu keşfetmesini sağladı. O zamanlar piyasa piyasa değil gibi görünüyor Artık kendi başınıza bir lojistik şirketi kurmak gerçekçi değil.İşletme müdahalesi mevcut durumu desteklemek için yeterli değil, bu nedenle sermaye müdahalesi son derece gerekli ve normal. Ali parasız değil, her şey mantıklı ve herkes ihtiyacı olanı alıyor.
Muhalefet
Feng Qingyang : Alibaba'nın lojistiği kontrol etme tutkusu, "dört bağlantıda" yapılan birkaç ek yatırımda görülebilir. Alibaba'nın tüm lojistik geliştirme sürecini bilen kullanıcılar, çaylak kutsamadan önce Stone Logistics'in durumunu bilmelidir, bir paketin bir hafta gitmesi normaldir. Ancak Cainiao'nun kuruluşundan sonra Ali, Stone'u kademeli olarak dönüştürmek için güçlü büyük veri kaynaklarını ve teknik desteğini kullandı.Şimdiye kadar SF Express'ten belirli bir boşluk olmasına rağmen, Stone nedeniyle beş yıl öncesine göre çok daha iyi. Alibaba bu sefer Shentong Lojistik'e yeniden yatırım yaptı.Bir yandan Stones arasındaki veri kaynaklarını açmaya devam edeceğine ve Alibaba Cloud'un kutsamasının da Stones'un geleceğinde olumlu bir rol oynayacağına inanıyorum. Ali'nin olağan uygulamasına göre, bir şeyi başarmak için hiçbir şey engellenemez.
Artıları ve eksileri PK Tur 2
Meydan
peynir : "Taşlar", Çin'in ekspres teslimat endüstrisinde büyük bir paya sahip, ancak ana konumlarının düşük kaliteli Taobao pazarı olduğu göz ardı edilmemelidir.Siparişler büyük olmasına rağmen, "yüksek kaliteli" ve "güvenilir" olma şansları yok. SF Express, hala tüm ekspres teslimat endüstrisinin referans noktasıdır ve verimliliği ve güvenliği, tüketicilerin zihninde Stone'un ulaşamayacağı çok iyi bir imaj oluşturmuştur. SF Express'in yanı sıra JD Logistics'in ekspres teslimat hizmetleri de sıradan tüketicilere açıldı.Uzun yıllardır kendi kendine çalışan lojistik ağı ile yeni SF Express olmak hayal değil. Bu nedenle, Ali ekspres teslimat sektöründe en üst sıralarda yer almak istiyorsa, kulaktan kulağa SF Express ve JD Logistics'i geçmek daha iyidir.
Muhalefet
Jason : Alibaba "dört bağlantıyı" üstleniyor ve lojistik ekolojisinin düzeni, SF Jingdong gibi lojistik endüstrilerini daha endişeli hissettirmek için yeterli olan e-ticaret seviyesi tarafından destekleniyor. Şu anda hiçbir şirket ekspres teslimat pazarını tam olarak kavrayamadığı için, devler neredeyse dağın tepesini işgal ediyor ve dağıtım hacminin inşası, sosyal lojistik ağı ve teknolojik iyileştirmeler önlerinde en pratik konular. Alibaba'ya tekrar bakıldığında, Taobao ve Tmall'ın büyük verinin biriktirilmesi ve madenciliği konusundaki deneyimi akıllı lojistik ağının inşasına yardımcı olacaktır; ayrıca bu sefer "dört bağlantının" toplanması aceleci, terminal ve sınır ötesi şeylerden öğrenecek Avantajlar açısından, lojistik deneyimi de yeni bir seviyeye yükseltilecek. Gelecekte ekspres teslimattan sorumlu olacak olan, doğal olarak birbirinin yanında olacak!
[Haber ipuçlarınız varsa, bize bildirmekten memnuniyet duyarız. Kabul edildikten sonra ücret için bir ücret alınacaktır. WeChat haber raporu: ihxdsb, rapor QQ: 3386405712]
