Analog IC endüstrisinin mevcut durumu ve yerel ikame edilebilirliğin derinlemesine analizi!
Kaynak: GF Securities Yazar: Xuxing Jun, Wang Lu, Yu high
WSTS istatistiklerine göre, analog entegre devre endüstrisinin (analog IC) pazar büyüklüğü 2017'de 53,1 milyar dolardı ve küresel entegre devre pazarının% 15'ini ve küresel yarı iletken pazarının% 12,4'ünü oluşturuyordu. Analog IC pazarı çok büyük bir alana sahiptir, ancak aynı zamanda endüstri, çok çeşitli ürünler ve geniş bir uygulama alanları ile yüksek bir dağılım derecesine sahiptir.Araştırma zordur.Sektörün özelliklerini, aşağı akış talebini, yukarı akış arzını ve şirketin temel rekabet gücünü kavramak zordur. Bu sorunları çözmek için bu raporu yayınladık.Yukarıdaki bağlantıların detaylı bir analizini yaptık.Aynı zamanda, şirketin büyümesini ve rekabet edebilirliğini deneyim odaklı ve insan odaklı sektörün özellikleri altında değerlendirmek için, şirketin gücünün önemli bir ölçüsü olan kişi başına gelir üretimini kullanmayı öneriyoruz. .
Aynı zamanda Çin ana kara pazarına girerken, denizaşırı analog IC liderlerinin büyüme yolunu karşılaştırdık ve Tayvan, Çin'in aşağı akış yerelleştirmesinin getirdiği yukarı akış analog IC hızlı büyümesinin altın on yılını yeniden inceledik ve alt pazarın yarı iletken endüstrisinin transferini teşvik etmede belirleyici bir faktör olduğunu gördük. Bu nedenle, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki entegre devrelerin talep ve çıktı değeri yavaş yavaş olgunlaştığında, yerel politikalar, sermaye ve yetenek arzı rezonansa girdi ve marjinal iyileşme bariz hale geldi.Aynı zamanda, ülke muazzam pazar talebini ve aşağı havza yerelleşmesinin büyüme oranını kucaklamaya devam edecek ve yerelleşme yerini aldı. Kesinlikle, büyüme alanı ve yatırım değeri açıktır.
Analog IC: gerçek ve sanal sinyaller arasındaki bağlantı
Analog IC, analog sinyalleri işleyen entegre bir devredir
Analog IC, entegre devrelerin bir alt kategorisidir. Farklı işleme sinyal biçimlerine göre, entegre devreler analog IC'lere ve dijital IC'lere bölünebilir. Bunların arasında analog IC, entegre devre pazarının yaklaşık% 15'ini oluşturuyor ve 2017'deki pazar büyüklüğü yaklaşık 53,1 milyar ABD dolarıydı.
Analog IC'ler ve dijital IC'ler aynı entegre devreye ait olsalar da, işlenen sinyal türleri ve endüstri özellikleri oldukça farklıdır. Farklı işleme sinyallerine göre, entegre devreler analog IC'lere ve dijital IC'lere bölünebilir.İşleme sinyalleri analog sinyaller olan tümleşik devrelerin tümü analog IC'ler olarak tanımlanabilir.
Analog IC: Sürekli ses, ışık, elektrik, elektromanyetik dalgalar, hız ve sıcaklık gibi doğal analog sinyalleri işleyen entegre bir devre, olağan anlamda bir analog IC'dir. Ürün türleri, işlevlerine göre temel olarak sinyal bağlantı yongaları ve güç yönetimi yongaları olarak ikiye ayrılır Temsilci şirketler arasında Texas Instruments ve ADI yer alır.
Dijital IC: Ayrık elektriksel "1" ve "0" sinyallerinin dijital sinyalini işleyen entegre devre, olağan anlamda bir dijital IC'dir. Ürün türleri, işlevlerine göre temel olarak bellek, mantık IC ve mikro bileşenlere ayrılmıştır. Temsili şirketler Intel, Qualcomm, Micron vb.
Analog IC iki modülden oluşur: güç yönetimi ve sinyal bağlantısı
Dijital sinyallerin "0 ve 1" özellikleri, dijital devrelere güçlü mantık hesaplama yetenekleri ve uygun depolama yetenekleri kazandırır. Analog sinyallerin potansiyeli nispeten polimorfiktir, bu da toplama, çıkarma ve mantık hesaplamalarının depolanmasını ve gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Bu nedenle, dijital IC depolamasından ve hesaplamaların sağlanmasından farklıdır. Analog IC'lerin iki ana kullanımı şunlardır:
Güç yönetimi: Yongalar, bileşenler ve devre sistemleri farklı normal çalışma voltajları gerektirir Analog IC'ler, yukarı-aşağı ve voltaj stabilizasyonu için pil ve güç kaynağı tarafından sağlanan sabit voltajı işleyebilir. Güç kaynağı gerektiren sistemler temelde güç yönetimi yongaları gerektirir, bu nedenle pazar alanı nispeten büyüktür. Aynı zamanda, teknik göstergeler temelde kararlı olduğundan ve teknoloji güncelleme yinelemesi yavaş olduğundan, engeller nispeten düşüktür ve birçok yerli şirket vardır.
Sinyal bağlantısı: Gerçek dünya ile dijital dünyayı birbirine bağlayan, antenler veya sensörler tarafından alınan elektromanyetik dalgalar, ses, sıcaklık ve ışık sinyalleri gibi gerçek doğal sinyalleri, sonraki dijital sinyal işlemcisi işlemesi için uygun olan çok basamaklı dijital sinyallere dönüştüren bir köprü. Bunların arasında, RF ön uç çipinin iletişim teknolojisinin ilerlemesine ayak uydurması gerekiyor ve teknoloji güncelleme yineleme hızı yüksek ve engel yüksek.
Güç yönetimi yongası, analog IC'deki ana orandır. Temel olarak tüm elektronik sistemler güç kaynağı gerektirdiğinden, güç yönetimi çipleri nispeten yüksek bir analog IC oranını oluşturur. 2017'de, yaklaşık% 53'ünü oluşturdular (standart güç IC'leri ve analog ASSP için güç IC'leri). Pazar büyüklüğü yaklaşık 28,14 milyar ABD dolarıdır. Güç yönetimi uygulamaları, daha yavaş teknoloji güncelleme yinelemeleri ve nispeten düşük teknik engellerle, ev aletleri ve endüstriyel uygulamalarda nispeten olgunlaşmıştır. Shengbang, Silicon, Weir, Fuman Electronics ve Zhongying Electronics dahil olmak üzere birçok yerli üretici bulunmaktadır. Bekle.
Sinyal bağlantı yongaları, güçsüz IC analog ASSP'lere, amplifikatörlere, karşılaştırıcılara, veri dönüştürme yongalarına vb. Bölünerek 2017'de% 47'ye tekabül ediyor. Daha az yerli üretici var, özellikle Huawei HiSilicon ve Shengbang.
Dijital IC ile karşılaştırıldığında, analog IC benzersiz özelliklere sahiptir
Dijital IC ve analog IC, entegre devreler kategorisine ait olmasına rağmen, temel çalışma prensipleri tamamen farklıdır.Temel çalışma prensiplerindeki fark, dijital IC ve analog IC'nin farklı ürün özelliklerini, tasarım fikirlerini, proses seçimini ve pazar dağılımını belirler. Analog tümleşik devre endüstrisi aşağıdaki dört ana özelliğe sahiptir: Talep tarafı: aşağı yöndeki talep dağılmıştır ve ürün yaşam döngüsü uzundur. Tedarik tarafı: Ana tedarik olarak sekiz inçlik üretim hattı ile olgun ve özel işçiliği tercih edin. Rekabetçi taraf: Rekabet ortamı dağınıktır ve üreticiler arasındaki rekabet baskısı küçüktür. Teknik son: Sektörün yüksek teknik engelleri vardır, deneyime vurgu yapar ve insanları ilk sıraya koyar.
Bu bölüm, yukarıda bahsedilen dört noktalı analog entegre devrenin özelliklerini dijital IC ile karşılaştırarak daha ayrıntılı olarak ele alacaktır.
Dağınık talebe ve uzun bir farklılaşma yaşam döngüsüne sahip zayıf rekabetçi bir pazar
Analog IC ürün kategorileri, temel olarak büyük elektronik sistemlerde kullanılan ve iletişim, otomobiller, endüstriyel kontrol medikal, tüketici ev aletleri vb. Gibi aşağı akış uygulamalarını içeren sinyal bağlantısı ve güç yönetimi olmak üzere iki ana modüle ayrılmıştır. Dijital devre sisteminde güç yönetimi ve voltaj stabilizasyonu gibi fonksiyonlar da sağlanacaktır. Bu nedenle, analog IC uygulamaları daha geniş bir alana yayılmıştır. Ürün düzeni düzeyinde, dijital şirketler, şirketin hızlı büyümesini sağlamak için esas olarak "yıldız aşağı" ana düzenine odaklanır.Analog tek alt pazar nispeten küçüktür. Bu nedenle, şirketler, Yayın Bürosu aracılığıyla gelir ve pazar payı artışı elde eder.
Tasarım sürecinde birden fazla performans parametresinden taviz verilmekte ve tek bir alandaki ürün göstergeleri çeşitlendirilmeye devam etmektedir.Kısa anlamda, üreticilerin ürünlerinin örtüşme oranı düşüktür. Dijital IC işlevleri temel olarak üç ana işlev sağlar: depolama, mantık ve hesaplama gücü Mantık işlevlerine ek olarak, performans değerlendirme göstergeleri nispeten açıktır, yani daha düşük bir maliyetle en büyük depolama alanını ve bilgi işlem gücünü elde etmek için. Bu nedenle dijital işletmeler, ürün performansının iyileştirilmesi yoluyla pazar payında sürekli artış sağlayabilir. Analog ürünler farklıdır.Ürünler çeşitli fonksiyonlara ve çeşitli değerlendirme göstergelerine sahiptir.Kesinlikle üstün performansa sahip analog çip yoktur. RF ön uç devresindeki düşük gürültülü amplifikatör yongası, gürültü şekli, güç tüketimi, doğrusallık, çalışma bant genişliği, maliyet vb. Gibi çoklu değerlendirme göstergelerine sahiptir. Bu aynı zamanda düşük ürün örtüşmesine ve üreticiler arasında daha az rekabete yol açar.
Analog IC ürünlerinin yaşam döngüsü uzundur ve ürünler kesildikten sonra istikrarlı yonga sevkiyatları elde edilebilir. Talep seviyesi: Analog ürünlerin satış sonrası otomotiv ve endüstriyel uygulamaları, ana davranış olarak güvenilirlik ve güvenlik gerektirir.Olgun ve istikrarlı performansa sahip ürünleri tercih ederlerken, yeterlilik onayı nispeten katıdır, genellikle bir buçuk yıldan az değildir. Tedarik düzeyinde: gelişmiş üretim süreçlerinin analog ürünlerin promosyonu üzerinde çok az etkisi vardır ve temelde Moore Yasası tarafından yönlendirilmemiştir.Bu nedenle, analog ürünlerin performans güncelleme yinelemesi yavaştır. Bu nedenle, analog ürünlerin yaşam döngüsü uzundur, genellikle 10 yıldan az değildir. İyi bilinen ses amplifikatör çipi NE5532, 30 yıllık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve birçok ses ekipmanı için hala standart çiptir.
Zayıf rekabet: Analog üreticiler arasında daha az rekabet vardır ve brüt kar marjı sabittir. Analog entegre devre endüstrisinin aşağı akış talebi dağınık, üreticilerin ürünlerinin örtüşme oranı düşük ve yonga ömrü uzundur. Bu nedenle, ürün performansını iyileştirmek için teknolojik ilerlemeye güvenen ve pazar payı artışı elde etmek için "alt akım yıldızı" ele geçiren dijital şirketlerin aksine, analog şirketler arasındaki rekabet baskısı nispeten küçüktür, rekabet ortamı nispeten dağınıktır ve üreticinin ürün türleri çeşitlidir (Texas Instruments 100.000 analog entegre devre yongasına sahip olmak), gelir artışı elde etmek için büyük ve dağınık aşağı akış talebine güvenir ve üreticinin brüt kar oranı yıl boyunca istikrar özelliklerine sahiptir.
Olgun ve özel işçiliğe eğilen 8 inçlik üretim hattı ana odak noktasıdır.
Süreç: Dijital, performans iyileştirme sağlamak için CMOS gelişmiş sürecini tercih eder Analog IC süreci çeşitlidir ve olgun süreci ve özel süreci, 8 inçlik gofretli analog IC üretim hattı ile sonuçlanır.
Dijital IC: Gelişmiş üretim süreci, performans iyileştirmesi ve ölçek etkisi getirir. Dijital gelişmiş CMOS teknolojisi, dijital devre tasarımı için daha az parazitik kapasitans ve daha hızlı şarj ve deşarj hızı sağlayabilir. Daha fazla bilgi işlem gücü performansı sağlamak için ve aynı zamanda, gelişmiş üretim süreçlerinin maliyeti nispeten yüksektir ve ölçek ekonomisi ve paylaşım maliyetleri elde etmek için 12 inçlik gofret çıktılarında bir artış gerektirir.
Analog IC: Olgun üretim sürecini veya özel teknolojiyi kullanarak, tedarik esas olarak 8 inçlik üretim hattıdır. 65nm'nin altındaki CMOS işleminin analog tasarımı, yüksek kazanç elde edememe ve aşırı işlem uyumsuzluğu sorunları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, dijital devre SOC ile entegre edilmesi gerekmeyen mevcut tasarım senaryosunda, üçüncü ve beşinci grupların büyük boyutlu CMOS işleminin veya yüksek kazançlı düşük gürültülü yarı iletken teknolojisinin kullanılması hala analog teknoloji için ana seçimdir.Bunların arasında, ünlü RDA GSM-PA yongası RDA6212 GaAs kullanıyor İşlem, yüksek verimlilik ve düşük güç tüketimi sağlar. Döküm gofretleri çoğunlukla 8 inçlik üretim hatlarıdır ve dünyada yalnızca TI'nın iki adet 12 inçlik gofret üretim hattı vardır.
Sektörün önemli ölçüde yüksek engelleri vardır ve sektörün insan odaklı özellikleri önemlidir
Hem dijital IC hem de analog IC entegre devrelerdir.Polisilikondan tüm makinenin uygulanmasına kadar olan süreç karmaşık ve zahmetlidir.Her adım nihai ürün performansını etkileyecektir.Entegre devrenin kendisi nispeten yüksek engelleri olan bir endüstriye aittir. Analog IC ile dijital IC akışı arasındaki boşluk esas olarak tasarım bağlantısında yansıtılır.
Dijital IC tasarım araçları daha gelişmiştir. Dijital devre işleme sinyali nispeten basittir ve tasarım yöntemi, geleneksel transistör düzeyinde tasarımdan donanım programlama dili tasarımına ve hatta C dili tasarımından sonra EDA aracıyla otomatik optimizasyon derecesine kadar ilerlemiştir. İlk kod performans simülasyonundan sonra, dijital yerleşim tasarım aracı, dijital elektronik tasarım eşiğini ve ürünlerin pazara girme süresini büyük ölçüde azaltan otomatik düzen tasarımı ve optimizasyon işlevlerine sahiptir.
Analog IC tasarım araçları nispeten geriye dönüktür ve tasarımcının tasarım deneyimine daha çok dayanır. Analog IC mühendisleri, transistör düzeyinde devreler oluşturmak ve erken devre performansı simülasyonları gerçekleştirmek için EDA araçlarını kullanır. Analog düzen tasarımı, analog devrenin performansı transistörün parazitik kapasitansına ve parazitik parametrelerine duyarlı olduğundan, analog şirket yerleşim tasarımcısını özel olarak yapılandıracak ve bu da nispeten uzun bir analog tasarım döngüsüne yol açacaktır.
Analog IC endüstrisi, deneyimi vurgulama ve insanları ilk sıraya koyma özelliklerine sahiptir. Analog IC, Moore Yasasına ve üst düzey üretim süreçlerine dayanmaz. Performans göstergeleri esas olarak tasarımcının tasarım yeteneği tarafından belirlenir. Aynı zamanda, tasarım araçları daha az otomatiktir, tasarımı zordur ve daha uzun bir geliştirme döngüsüne sahiptir. Bu nedenle, analog IC endüstrisi, mühendislerin tasarım yeteneklerine ve Tasarım deneyimi. Şirketin gelir kapasitesi ve kişi başına gelir yaratma seviyesi (bir dereceye kadar şirketin çalışan tasarım yeteneklerini yansıtır) belirli bir derecede pozitif korelasyon gösterir ve önde gelen üreticilerin kişi başına gelir üretimi temelde uzun bir süredir nispeten sabit kalmıştır.
Yukarı ve aşağı yönde analog IC'nin mevcut geliştirme fırsatlarına bakıldığında
Aşağı yönlü talep: otomobiller ve iletişime olan talep arttı ve endüstri hızlı bir şeride girdi
IC Insights'ın tahminine göre, 2020 yılına kadar, analog devrelerin downstream uygulamalarındaki iletişim analog yongaları ve otomotiv elektroniği, sırasıyla% 7,4 ve% 7,0 ile en hızlı bileşik yıllık büyüme oranlarını gösterecek. Genel analog devre piyasası ölçeği, entegre devrelerin% 5,1 bileşik yıllık büyüme oranından daha yüksek olan, 2017'den 2022'ye% 6,6 bileşik yıllık büyüme oranı gösterecektir. Analog devre endüstrisinin aşağı akım talebinin dağıldığına ve tek bir aşağı akıştan daha az etkilendiğine inanıyoruz, bu nedenle, akıllı telefonların kademeli olgunlaşması bağlamında, pazar büyüklüğünün trendin karşısında hala yükselebileceğine inanıyoruz. 5G iletişim devrimi altında baz istasyonlarının sayısındaki artıştan ve akıllı telefonların RF ön uç bağlantılarındaki yapısal değişikliklerden piyasa kısa vadede fayda sağlayacak ve genel araç elektrifikasyonu eğiliminden uzun vadede yararlanacak. Analog devre endüstrisi hala yüksek büyüme ve yatırım değerine sahiptir.
Kısa vadeli: 5G iletişim reformu, yoğun baz istasyonları ve akıllı telefon RF ön uç reformları, pazar büyümesini destekleyecek
5G'nin gelişiyle birlikte, frekans bandı değişiklikleri, baz istasyonlarının ve cep telefonu çiplerinin yükseltilmesine neden oldu. 4G iletişimi ile karşılaştırıldığında, 5G iletişiminin iletim hızı için daha yüksek bir talebi vardır, bu nedenle frekans yüksek frekansa geçer. Şu anda, ulusal spektrum planlarına göre, düşük frekans (6G'nin altında) ve yüksek frekans (6G'nin üstünde) için toplamda 5 frekans bandı 5G iletişimi için kullanılabilir ve uygulama senaryoları biraz farklıdır. 14 Kasım 2017'de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 3300-3600MHz ve 48005000MHz'i 5G sistemi çalışma frekansı bantları olarak tanımlayan yerli 5G sistem frekansı kullanım planını yayınladı. Frekans bandı değişiklikleri, baz istasyonlarına ve cep telefonlarına daha yüksek talepler getirir ve 5G mMTC (büyük ölçekli Nesnelerin İnterneti hizmetleri) kullanımının daha fazla IoT uygulamalarını desteklemesi beklenmektedir. IC Insights, 2019'da iletişim analog yongalarının yaklaşık% 38,5'lik bir paya sahip olacağını ve pazar büyüklüğünün yaklaşık 23,23 milyar ABD Doları olacağını tahmin ediyor.
Yüksek frekanslı sinyallerin zayıflaması yoğunlaştırılır ve kısa süreli baz istasyonu ağır ses seviyesi daha kesindir. Havadaki yüksek frekanslı elektromanyetik dalga sinyallerinin zayıflaması ve hızlanması nedeniyle (havada iletişim sinyali yayılmasının zayıflatma formülü: yayılma kaybı L = 92.4 + 20log (f) + 20log (R), f GHz cinsinden frekans ve R, kilometre cinsinden mesafedir) Dolayısıyla, kapsama alanını iyileştirmek için daha fazla baz istasyonu inşa etmek gerekiyor. Bu nedenle 5G makro baz istasyonlarının sayısı 4G makro baz istasyonlarının yaklaşık 1,5 katıdır. Aynı zamanda ister bağımsız ağ modu ister bağımsız olmayan ağ modu olsun baz istasyonu yapımında başı çekecek, bu nedenle analog IC devrelerinin güç yönetimi ve RF ile ilgili devrelerin çekme etkisi kısa vadede gerçekleştirilecek, 19 yıl içinde hızlı seri üretime geçilmesi bekleniyor. Aynı zamanda, milimetre dalga frekansı bandı daha şiddetli bir şekilde zayıfladığından ve milimetrik dalgaların temelde kırınım kabiliyeti olmadığından, iç mekan düzeni veya dış mekan büyük veri sıcak nokta alanı düzeni benimsenirse, sayı patlayıcı bir şekilde artacaktır.
Akıllı telefonlardan yararlanan frekans bantlarının sayısı artıyor ve RF ön uç bağlantısı ASP'nin artması bekleniyor. İletişim oranındaki artış, temel olarak iletişimin etkili iletim bant genişliğindeki artıştan kaynaklanmaktadır.Daha yüksek etkili iletim bant genişliği, daha yüksek iletim hızlarına ulaşabilir.Bu aynı zamanda 4G cep telefonlarının 3G ve 2G cep telefonlarına kıyasla frekans bantlarını desteklemesine neden olur. Daha yüksek bir iletim hızı elde etmek için 5G cep telefonları, 4G ve 3G iletişim modları ile geriye dönük uyumludur ve desteklenen frekans bantlarının sayısı, 4G tarafından desteklenen 15 frekans bandının iki katı olan 30'a ulaşacaktır.Aynı zamanda MIMO teknolojisi ve CA teknolojisi de getirecektir. RF ön uç yongalarının değeri arttıkça, Skyworks 5G cep telefonu RF ön uçlarının değerinin yaklaşık 25 ABD doları olmasını bekliyor.
IOT, uygulama derin su alanına girer ve pazar alanı genişlemeye devam eder. IoT yeni bir kavram değil, giyilebilir cihazlar, paylaşılan bisikletler ve akıllı güç okuma alanlarında uzun süredir uygulanmaktadır. Bununla birlikte, IOT şu anda endüstri standardı iletişim protokollerinden yoksundur ve her pazar segmenti küçüktür ancak sıkı performans gereksinimleri vardır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan 5G vizyonuna göre, 5G'nin üç ana uygulama senaryosu olacak: eMBB, mMTC ve URLLC. Bunların arasında mMTC, büyük ölçekli IoT hizmetlerine karşılık geliyor. Aynı zamanda 5G'nin IOT iletişim protokollerinin standardizasyonunu ve birleştirilmesini kademeli olarak teşvik edeceğine inanıyoruz. , İşletmeler için IoT pazarını dağıtmanın zorluğunu azaltacak ve Nesnelerin İnterneti'nin akıllı telefonları, yeni nesil akıllı donanımın patlayıcı alanı haline getirmesi bekleniyor.
Uzun vadeli: Otomotiv elektroniğinin trendi açıktır ve otomotiv güç yönetimi pazarı hızla büyüyor
Otomobiller, yeni tip yarı iletken uygulamaları için önemli bir taşıyıcı haline geldi ve otomotiv elektroniğinin ve zekasının gelecekteki eğilimi ortada. Şu anda, otomobil elektrifikasyonunun penetrasyon oranı hala nispeten düşüktür, ancak otomobil zekası, konfor, ağ oluşturma ve elektrifikasyonun uzun vadeli eğilimi açıktır.
Elektrik: Elektrikli araçların güç yönetimi modülü daha karmaşıktır.Gartner istatistiklerine göre, saf elektrikli araç yarı iletkenlerinin değeri yaklaşık 719 ABD dolarıdır ve bunun% 55'ini güç yarı iletkenleri oluşturur. Güç yarı iletkenleri, yüksek performanslı ayrık cihazları ve güç yönetimi IC modüllerini içerir. Küresel güç yönetimi IC'leri, güç yarı iletken pazarının% 50'sinden fazlasını oluşturur.Otomotiv elektrifikasyon eğiliminin, analog güç yönetimi IC'lerinin hızlı büyümesini tetiklemesi beklenmektedir.
Zekileştirme: Kendi kendine giden arabalar, kameranın düşük ışıkta ve yansımada normal çalışamaması kusurunu çözmek için gittikçe daha fazla radar devresi kullanacak ve bu, otomatik otomobil üreticileri tarafından giderek daha fazla kabul görmektedir. Radar devresi maliyeti, araç başına yaklaşık 138 ABD doları olan ADAS seviye 4'ün% 25'ini oluşturur.
McKinsey'nin tahminine göre, analog IC ürünleri 2020'de otomotiv yarı iletkenlerinin yaklaşık% 29'unu oluşturacak ve pazar büyüklüğü yaklaşık 11,43 milyar ABD Doları olacak. Bir pazar araştırma kuruluşu olan Gartner'a göre, küresel otomotiv yarı iletken pazarının 2018'de yaklaşık 40 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve hızlı bir büyüme trendi gösteriyor. Otomobillerin cep telefonlarının yerini alacak bir sonraki önemli elektronik terminal olma potansiyeli konusunda iyimseriz.Yarı iletkenler ve elektronik ürünler değişmeye ve otomobil pazarına girmeye devam edecek.Araç elektrifikasyonu ve zekasının iki ana eğilimi açıkça belli. Yerli yeni enerji araçları ve otonom sürüş erken başladı ve ilgili şirketler kademeli olarak arttı, bu da yerli üst akım otomotiv yarı iletken endüstrisinin hızlı gelişimini tetiklemesi bekleniyor.
Giriş yönü arzı: kısa vadeli yukarı akış kaynağı bol miktarda bulunur ve simülasyon IC'si endişesizdir
Sekiz inçlik gofret ana tedariktir ve transfer siparişi trendinin etkisi hala küçüktür
Giriş yönü tedarik perspektifinden bakıldığında, entegre devrelerin yukarı akış hammaddeleri esas olarak gofret malzemeleridir ve gofretler 6 inç, 8 inç ve 12 inç olarak bölünmüştür. Analog IC olgun prosesleri ve düşük proses maliyetlerini tercih ettiğinden, mevcut wafer tedariki esas olarak 8 inçlik wafer kullanmaktadır SEMI verilerine göre, dökümhane kapasitesi hesaplanırsa, analog kapasite toplam kapasitenin yaklaşık% 11'ini oluşturacaktır. Dönüştürülmüş analog ürünler, üretim kapasitesinin yaklaşık% 22'sini oluşturur.
IDM işletmeleri Fablite'a dönüşüyor, sermaye harcamaları yavaşladı ve küresel 8 inçlik üretim kapasitesi istikrar kazandı. SEMI istatistiklerine göre, küresel 8 inçlik gofret kapasitesi genel olarak IDM şirketlerine aittir ve 2016'da yaklaşık% 53'e tekabül etmektedir. 2012'den sonra dünyanın en büyük 8 inçlik IDM fabrikaları sermaye harcamalarını azaltacak ve bazı proses dökümhaneleri dökümhane şirketlerine devredilecektir (örneğin: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.) dökümhanesi, küresel 8 inçlik üretim kapasitesi büyümesinde bir yavaşlamaya neden oldu. 2016'da, 8 inçlik gofret üretim kapasitesi 5151.000 wpm idi. Gofret üretim kapasitesi 2012 ile 2016 arasında yalnızca% 2,2 arttı ve 8 inçlik gofret üretim kapasitesi yaklaşık olarak sabitlendi % 30.
Analog kapasitede iyileştirme için hala yer var ve endüstri, kapasite kullanımını artırmak için talebin gelişmekte olduğunu kabul ediyor
Depolama ürünlerinden ve ayrı cihaz ürünlerinden farklı olarak, analog ürünlerin kapasite kullanım oranı, kıyaslandığında hala nispeten düşüktür. Analog kapasitenin tam olarak piyasaya sürüldüğü varsayıldığında, 1355k wpm kapasite arzı sağlanabilir. 2017'den 2022'ye kadar analog ürünlerin bileşik yıllık büyüme oranı% 6,6 ise, kapasite 2019'un sonuna kadar yeterli olacaktır.
Yerli analog çift hattın 2020'den önce üretime geçmesi ve üretim kapasitesinin artmaya devam etmesi bekleniyor. Yerli 8 inçlik wafer fabrikalarının inşası hala devam ediyor ve genellikle inşaattan tamamlanmaya kadar iki yıl sürüyor.Bu nedenle, 18 ve 19 yıl, yerli 8 inçlik gofret dökümhanelerinin küçük bir zirvesini başlatacak. Çin anakarasındaki yeni 8 inçlik üretim hatları çoğunlukla analog ürünlerdir.SMIC'in Tianjin 8 inçlik fabrikası-T2 / T3'ün, çoğunlukla parmak izi tanıma, güç yönetimi yongaları ve görüntü sensörleri için kullanılan 150.000 adet aylık üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. . Dekema Nanjing 8 inçlik Tesis 1, aylık 40.000 adet üretim kapasitesine sahiptir ve bunun% 50'si analog ürünlerin dökümhanesi için kullanılmaktadır. Dalian Universe Dalian 8 inçlik fabrika ve Yandong Beijing 8 inçlik fabrika, ağırlıklı olarak, sırasıyla 20.000 ve 50.000 adet aylık üretim kapasitesi ile güç yarı iletkenleri üretiyor. Bu nedenle, Chips Internationalın Tianjin 8 inçlik hattının (T2 / T3) ve Decomanın Nanjing 8 inçlik tesisinin tam ölçekli üretimine dayanarak, aylık 95.000den az olmayan analog yonga üretim kapasitesi getirecek. Gofret arzının 2020de bol kalması bekleniyor. durum.
Arz ve talebin doğuya doğru kayması, yerli analog IC endüstrisinin büyümesi altın bir çağ başlattı
Büyük talep ve düşük kendi kendine yeterlilik oranı, mevcut durum karışık
Yarı iletken ticaret açığı hala genişliyor ve entegre devreler için iç talep güçlü. Entegre devre endüstrisi, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma için stratejik ve temel bir endüstridir ve Çin'in bilgi teknolojisi gelişimi ve endüstriyel dönüşümü için önemli bir itici güçtür. IC Insights istatistiklerine göre, 2017 yılında, Çin ana karasındaki entegre devre endüstrisine olan talep, küresel pazarın% 44,8'ini oluşturarak 35,1 milyar ABD dolarına ulaştı. 2013 yılından bu yana, Çin ana karasından ithal edilen entegre devrelerin değeri ilk kez 200 milyar ABD dolarını aştı ve 2017'de yaklaşık 2601 ile yeni bir zirveye ulaştı. Milyar ABD doları ve 193,2 milyar ABD doları ticaret açığı.
Düşük kendi kendine yeterlilik oranı hala mevcuttur ve 2020'de analog IC'nin değiştirme alanının 27,3 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda, yerel IC kendi kendine yeterlilik oranı 2015'te% 13'ten az ve 2020'de% 40 hedefine ulaşmak arasında hala büyük bir boşluk var. IC Insights, Çin'in IC kendi kendine yeterlilik oranının 2020'de% 20.9'a ulaşmasının beklendiğini tahmin ediyor. 2017'de yerli analog IC kendi kendine yeterlilik oranı% 10'dan az. HIS tahminine göre, yurtiçi analog IC pazarının 2020'de 3,3 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Tamamen kendi kendine yeterli olursa, değiştirme alanı yaklaşık 27,3 milyar ABD doları olacak.
Politikalar, fonlar ve yetenekler üç boyutlu bir rezonans sağlar ve yerel marjinal gelişme açıktır.
Uzun vadeli düşük kendi kendine yeterlilik oranı ve büyük ticaret açığı, yoğun politikaların uygulanmasını zorunlu kıldı. 2015 yılında ulusal düzeyde üç politika başlatıldı. Bunların arasında, "Made in China 2025" hedefi açıkça belirtti: kendi kendine entegre IC tasarım oranı 2020'ye kadar% 40'a ve 2025'e kadar% 70'e ulaşacak. Gelecekte entegre devrelerle ilgili destekleyici politikaların yayınlanmaya devam edeceği ve politikaların desteğinin endüstrinin destekleyici kaynaklarının ve tesislerinin gelişmesini ve yerli entegre devre endüstrisinin büyümesini sağlamaya devam etmesi beklenmektedir.
Sermaye müdahalesi etkili olmaya devam etti, ilk aşama tohum etkisi açıktı ve ikinci aşama kaynak yaratma yeni bir büyüme turuna yardımcı oldu. Ulusal Entegre Devre Sanayi Yatırım Fonu ("Büyük Fon") Eylül 2014'te kuruldu. İlk aşama 138.7 milyar yuan fon sağladı.Aynı zamanda, büyük fonların güdüsü altında çeşitli yerellikler tarafından önerilen veya kurulan alt fonların toplam büyüklüğü 300 milyar yuan'ı aştı. Büyük fonlar esas olarak lider şirketlere yatırım yapar ve melek veya risk sermayesi yatırımı yapmaz. Huaxin Investment'a göre, Büyük Fon'un ikinci aşaması, yerli entegre devre endüstrisini bir kez daha teşvik edecek olan hazırlık aşamasında.
Yetenek arzı tarafındaki reform, yerel akademik araştırma yeteneklerinin sürekli olarak iyileştirilmesine yol açarak yavaş yavaş yürürlüğe girdi. 2017 yılında, Çin'in entegre devre tasarım endüstrisinde yaklaşık 140.000 çalışan vardı ve kişi başına çıktı değeri yaklaşık 209.000 ABD dolarıydı. Yerli entegre devre çalışanlarının nispeten erken bir aşamada olduğunu ve çalışan başına ortalama yıllık 209.000 ABD doları gelire dayandığını varsayarsak, eğer yerel entegre devre tasarım endüstrisi yıllık ortalama% 30 büyüme oranını sürdürürse, yerli entegre devre çıktı değeri 2020'de 427.5 milyar yuan olacaktır (kendi kendine yeterlilik oranı yaklaşık % 40 veya daha fazla), yaklaşık 310.000 çalışan gereklidir. 2015 verileri, mikroelektronik alanında 19.192 lisans öğrencisinin, 8.084 usta ve 679 doktorun yaklaşık 28.000 olduğunu gösterdi. 2020'ye kadar yetenek açığı büyük kalacaktır.
Üniversiteye kaydolma: Devlet, entegre devre endüstrisinin yetenek arzı tarafındaki reformu aktif olarak teşvik ediyor. 2018 Mart ayında, yüksek lisans ve lisansüstü öğrenciler için 1.242 yeni kota eklendi ve doktorlar için 262 yeni kota eklendi.
Endüstri sifonlama: Entegre devre endüstrisindeki personelin faydalarındaki artış, aynı zamanda malzeme, elektronik ve iletişim alanlarında uzmanlaşan öğrencileri de çeker ve yüksek kaliteli yeteneklerin IC endüstrisine katılmasına yardımcı olur.
2016 yılında Eğitim Bakanlığı, Pekin Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve diğer yerel üniversiteleri 9 örnek mikroelektronik kolej kurmaları için destekledi ve Beihang Üniversitesi de dahil olmak üzere 17 kolej ve üniversite, Çin'in akademik yeteneklerinin sürekli iyileştirilmesini teşvik eden gösterici mikroelektronik kolejleri inşa etmeye hazırlanıyordu. Integrated Circuit Top Conference (ISSCC) Çin seçildi Kağıt, istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösteriyor.
Avrupalı ve Amerikalı yarı iletkenlerin canlılığı yavaş yavaş kaybediliyor ve endüstri birleşmeleri ve satın almaları hızlanıyor
Risk sermayesi perspektifi: Avrupa ve Amerika'daki yeni şirketlerin sayısı giderek azalıyor ve yerli IC tasarım şirketleri hızla büyüyor. Erken aşamada yarı iletken endüstrisinde EDA araçlarının satın alınması çok paraya mal olur ve erken yatırım turları genellikle EDA tasarım araçlarının satın alınmasına yatırılır.Aynı zamanda, ürün geliştirme döngüsü uzundur ve belirli bir başarısızlık oranına sahiptir.Bu nedenle, yarı iletken endüstrisine yabancı yatırım yüksek değildir. Genel pazarda çok az yeni giriş var ve pazar oyuncuları hala orijinal olarak kurulmuş yarı iletken şirketler ve pazar modeli daha olgun hale geliyor. Çin'deki durum tam tersidir.Girişim sermayesi şirketleri, yerli IC start-up'larının erken yatırım değerini hala kabul ediyor ve yerli IC tasarım şirketlerinin sayısı hızlı bir büyüme trendi gösteriyor. Şu anda, dünya çapında yeni kurulan Fabless tasarım şirketleri çoğunlukla Çin'de bulunuyor.
Pazar ölçeği perspektifi: Avrupa ve Amerika Fabless tasarım endüstrisi pazarı genel olarak olgun bir eğilim gösteriyor ve büyüme oranı 2014'ten sonra önemli ölçüde yavaşladı. 2012'den sonra, alt pazar talebinin değişmesi nedeniyle, tüm yarı iletken imalat ve tasarım endüstrileri de Asya'ya, özellikle Çin ana karasına kayma eğilimi göstermiştir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki entegre devre tasarım pazarının ölçeği kademeli olarak istikrar kazanmıştır ve genel büyüme temelde sıfırdır İç pazar,% 20'den fazla büyüme oranı ile şu anda entegre devre tasarımı için en hızlı büyüyen pazardır. Analog devrelere olan talep geniştir ve rekabet baskısı düşüktür.Gelecekte, yurtiçi aşağı havzanın hızlı büyümesi ve teknik zorlukların kademeli olarak aşılmasıyla, yerli analog IC tasarımının da hızlı bir büyüme aşamasına girmesi beklenmektedir.
Avrupa ve Amerika yarı iletken endüstrisi döngülerinin aşağı yönlü evresi, endüstrinin kademeli olarak olgunlaştığını ve gelecekteki pazar büyüme oranının anakara Çin'de olacağını gösteren endüstri birleşmelerini ve satın almalarını teşvik etti. 2011'den 2016'ya kadar olan dönem, beşinci ana yarı iletken döngüsünün hızlı düşüş aşamasındadır. 2014 yılında sağlanan pozitif büyüme oranı dışında kalan yıllarda büyüme oranı sıfır veya negatif büyüme oranındadır. Aynı zamanda, Moore Yasasının başarısızlığı endüstri duyarlılığını yavaş yavaş azalttı ve üst üste binen piyasa gerilemesi, 15 veya 16 yıl içinde bir Avrupa ve Amerika birleşme ve satın alma dalgasını tetikleyerek endüstri entegrasyonunun hızlanmasını teşvik etti. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarı iletken endüstrisi ve analog IC endüstrisi, giderek güçlü bir tekel modeline dönüştü ve endüstri yavaş yavaş olgunlaştı. Buna karşılık, yerli yarı iletken girişimleri kurulmaya devam ediyor, pazar talebi büyümeye devam ediyor ve pazar hala yüksek canlılığa sahip.
Tayvan, Çin'deki analog IC'nin büyüme yörüngesi için destekleyici kanıtlar: Aşağı akım talebi, temel itici güçtür
Her ikisi de geç gelenler ve Tayvanın IC büyüme gidişatı referans olarak büyük önem taşıyor
Çin Tayvan'daki entegre devreler 1970'lerde paketleme sürecinden başlayıp 1980'lerde dökümhanede gelişerek, küresel entegre devre endüstrisinde giderek önemli bir güç haline geldi. 2017'de, Tayvan, Çin'de 240 fabrikasız IC tasarım şirketi vardı. Tayvan'ın IC tasarım endüstrisinin, küresel IC tasarım pazarının% 19'unu oluşturarak, 2017 yılında 653,8 milyar NT $ (depolama işi hariç yaklaşık 21,79 milyar ABD $) gelir elde edeceği tahmin edilmektedir. %, dünyada ikinci sırada yer aldı.
Tayvan, Çin'deki IC endüstrisi geç başladı ve yön düzeni ve evrensel olmayan düzen, alt pazarın hızlı gelişimi sırasında Tayvan IC'sinin önemli ölçüde üstün niteliklerine yol açtı. 2016 yılında, Tayvan'ın IC tasarım geliri, küresel IC tasarım gelirinin% 19,4'ünü oluşturan 20,2 milyar ABD dolarıydı. Tayvan, Çin'deki analog IC endüstrisi geç başladı ve başlangıçta hızla gelişen alt pazara odaklandı (özellikle PC güç yönetimi yongası ve ekran sürücüsü yongası üreticileri). Hem Tayvan hem de Anakara Çin, yarı iletken endüstrisine geç gelenlerdir. Tayvan'ın yarı iletkenlerinin hızlı gelişimi, Çin'in entegre devrelerinin gelişimi ve erken yerleşimi için önemli referans önemine sahiptir.
İlk günlerde, Tayvan, Çin'deki analog endüstrisi, düşük kaliteli güç yönetimi yongaları ve LCD sürücü yongalarına odaklanan 3C ürünlerini kullandı. Tayvan, Çin'deki analog IC şirketleri, esas olarak 3C pazarının hedeflenen düzeni aracılığıyla. Tayvan analog IC şirketleri (Paiheng Semiconductor, Richtek, Analog Technology (AAT), Mota Technology, Aimtron ve GMT), 2006 yılında teknoloji terminal pazarından sözleşmeler aldı. Gelirin% 90'ı,% 10'u kısmen genel amaçlı analog IC ürünlerinden geliyor. En büyük uygulamalar arasında dizüstü bilgisayar ürünleri (% 36) ve LCD ekran sürücüsü ürünleri (% 15) bulunmaktadır. Güç yönetimi ürünleri temel olarak 3C elektronik dahili sistem DC dönüşümü (DC-DC dönüştürücü) ve voltaj regülatörü (LDO) işlevsel yongalarına dayanır.
Yön düzeni PC çağında trend oluyor ve tek düzenin dezavantajları düşüşten sonra vurgulanıyor
Tayvan'da PC çağının hızlı yükselişi, genel teknoloji endüstrisinin ve yarı iletken endüstrisinin hızlı büyümesine yol açtı. Çin Tayvan entegre devreleri 1970'lerde paketleme sürecinden başladı ve 1980'lerde dökümhanede gelişti. 1990'larda, ekonomik küreselleşme eğilimi ve işletmeler arasında artan rekabet, Dell, IBM ve Hewlett-Packard gibi uluslararası marka bilgisayar üreticileri, üretim ve Ar-Ge'yi kademeli olarak Tayvan'a yaptırdı. Tayvan, Çin'deki ASUS, Acer, MSI gibi PC şirketleri ve bir dizi bilgisayar üreticisi 1985 ile 1989 yılları arasında kuruldu ve PC geliştirme dalgasını yakaladı ve Tayvan'ın yarı iletkenleri, aşağı yönlü talebin hızlı gelişimini karşılamak için hızla yükseldi.
Elektronik endüstrisi Çin anakarasına kaydı, bilgisayar endüstrisi yavaş yavaş olgunlaştı ve aşağı akış hedefli düzenin dezavantajları yavaş yavaş öne çıktı Tayvan'daki analog IC tasarım endüstrisi yavaş yavaş olgunlaştı ve geriledi. 2000 ile 2010 arasındaki on yılda, Çin'deki Tayvanlı üreticiler, güç yönetimi ve hızla gelişen aşağı akım PC ürünlerinin sürücü yongalarının hedeflenen dağıtımıyla, yıllık bileşik büyüme oranı% 15'ten az olmayan hızlı bir büyüme elde ettiler. 2010'dan sonra, küresel PC sevkiyatları kademeli olarak olgunlaştı.Aynı zamanda, PC endüstrisi Çin anakarasına kayarken, yerel Lenovo bilgisayarları kademeli olarak arttı ve Tayvan'ın analog IC üreticileri yüksek bir oranda büyümeyi durdurdu. Tayvan, Çin'deki analog devrelerin aşağı yönde yerelleştirilmesinin yukarı akış analog fırsatları getirdiği altın on yıl, aşağı akış talebinin olduğu yerde analog entegre devreler için fırsatların var olduğunu kanıtlıyor.
Anakara Çin, üçüncü yarı iletken transferinin yapıldığı tek yerdir
Siyah enerji endüstrisi zincirinin yerelleştirilmesi, küresel yarı iletkenlerin Japonya'ya ilk transferine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen küresel yarı iletken endüstrisi, ilk günlerde ağırlıklı olarak askeri alanda kullanılıyordu ve ardından Moore'un kanun çiplerinin kademeli olarak minyatürleştirilmesi ve düşük maliyeti ile sivillerde kullanılmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra, Amerika Birleşik Devletleri, esas olarak askeri kullanım için en önemli yarı iletken üretim alanıydı (TI, 1940'ta savunma sistemi elektroniğine odaklandı ve Fairchild Semiconductor'ın silikon transistör siparişleri, esas olarak 1956'da XB-70 bombardıman uçakları için kullanıldı). 1980'lerde Japonya, Sony, Sharp, Panasonic ve Toshiba'nın dört ana temsilcisi olduğu (dört büyük marka, 2011'de küresel pazar payının% 31'ini oluşturuyordu) ve Japonya'nın yarı iletken politikası ile dünyanın ana ev aletleri (çoğunlukla siyah beyaz eşya) üretim alanıydı. , Fon desteği mevcut ve küresel pazar payı 1986'dan 1991'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'ninkini geçti.
Bilgisayarların ve cep telefonlarının aşağı yönde yerelleştirilmesi, Güney Kore ve Tayvan'a ikinci aktarım. Bilgisayar endüstrisinin ve cep telefonu endüstrisinin hızlı büyümesi, 2000'den sonra Tayvan ve Güney Kore'de yarı iletken endüstrisinin hızlı büyümesine yol açtı. Asus ve Acer'ın iki yerelleştirilmiş alt akışı, Tayvan'ı entegre devre tasarımı için ikinci en büyük alan ve dökümhane üretimi için en büyük alan (ASUS) olmaya itti. + 2012 yılında Acer'ın pazar payı% 14,7,% 14,1, dünyanın ilk ikisi). Ve Samsung Semiconductor, özellikli telefonlar ve akıllı telefonlar çağından faydalandı (Samsung'un 2012'de cep telefonlarının küresel pazar payı% 40'tı ve dünyada ilk sırada yer aldı). Ev aletleri endüstrisi yavaş yavaş olgunlaştıktan sonra, küresel yarı iletken endüstrisi yavaş yavaş Güney Kore, Tayvan ve diğer Asya bölgelerine kaydı.
Şu anda, Çin anakarası uzun zamandır en büyük elektronik sistem üretim ve üretim alanı olmuştur ve aşağı havza talebi çok geniştir. Anakara Çin'deki çeşitli yerli elektronik ürünlerin pazar oranı belirli bir ölçeğe ulaştı. Dört büyük yerli akıllı telefon markasının (HOVM) küresel pazar payı% 40 ve video gözetim endüstrisinin pazar payı% 40'tan az değil. Tablet bilgisayarlar ve LCD TV'lerin pazar payı var Oran yaklaşık% 35'tir. Yerli dizüstü bilgisayarların pazar payı% 25'ten az değildir.Uzun vadede, ev içi ikame genel eğiliminin arka planı altında, yerli entegre devre şirketlerinin, aşağı akıştaki yerelleştirmenin güçlü gelişiminden faydalanması beklenmektedir.Aynı zamanda, çeşitli elektroniklerdeki güç yönetimi ve sinyal bağlantıları nedeniyle Temelde geniş talep, görece olgun ve istikrarlı performans göstergeleri, dış rekabetin nispeten düşük baskısı olan ürünlerde kullanılır ve hızlı gelişimin sağlanmasında başı çekmesi beklenir.
