Sadece kralın ihtişamı değil, aynı zamanda yardım etmek için "tavuk yiyin"! Tencent, Asya'daki ilk hisse olarak 400 yuan'ı listeledi
Resim kaynağı: Çin Finans Galerisi
Moutai'yi özleseniz bile, Tencent'ten kaçırdınız!
Bugün, Tencentin hisse fiyatı% 2,96 artarak 400 Hong Kong doları işaretine ulaştı ve toplam piyasa değeri 3,25 trilyon yuanı aştı ve bu, onu piyasa değerine göre Asyanın en büyük şirketi haline getirdi.
WeChatin aktif hesapları, üçüncü çeyrekte 65,2 milyar toplam gelir ve 200 milyon günlük kâr ile 980 milyona ulaştı.
Oyunu kazananlar dünyayı kazanır! Üçüncü çeyrekte, Tencentin oyun işi 26,6 milyar gelire katkıda bulunarak toplam gelirin% 41'ini oluşturdu. Ancak bir başka büyük oyun devi NetEase'in oyun büyüme oranı düşmeye başladı ve artış ile düşüş arasındaki boşluk büyüyor. "Tavuk yemek" diye bir şey duydunuz mu? Burası yerli oyun devleri için yeni savaş alanı olacak!
Bu doğru değil. Son zamanlarda, güneye dönük fonlar Tencent'i yükseltme çabalarını artırdı. Goldman Sachs, HSBC ve Citigroup Tencent'in hedef fiyatını yükseltti. Tencent ne kadar artırabilir?
Üç üç aylık raporlar harika bir performans sergiliyor ve dört büyük işletme aynı anda çalışıyor
Yılın başında, Tencent'in hisse senedi fiyatı 200 yuan'ın altındaydı; Temmuz sonunda, Tencent 300 yuan'ı başarıyla aştı. Kasım ayından bu yana Tencent,% 15'in üzerinde bir artışla hızlı bir yükselişe geçti.
Bugünkü kapanış itibarıyla, Tencent% 2,96 artışla 403,4 HK $ 'a yükseldi ve toplam piyasa değeri 3,8 trilyon HK $' dan fazla, bu da 490,5 milyar ABD Dolarına eşittir. Rakibi Alibaba'nın en son kapanış fiyatı 185,43 ABD doları ve piyasa değeri 474,9 milyar ABD dolarıdır. Tencent, piyasa değeri açısından Ali'yi geride bırakarak Asya'nın en büyük şirketi oldu.
Tencent'in bugünkü yükselişi, esas olarak üç çeyrek gelirinin ve net kârının piyasa beklentilerini aşmasından kaynaklanıyor.
Spesifik olarak, 2017'nin üçüncü çeyreğinde Tencent'in geliri 65,2 milyar yuan, bir önceki yıla göre% 61 artış, piyasa tahminlerinden% 6,9 daha yüksek ve önceki çeyreğe göre% 15 artış oldu. Net kar, yıllık% 69 artışla 18 milyar RMB, piyasa tahminlerinden% 9.75 daha yüksek ve aylık% 1 düşüşle gerçekleşti.
Olağanüstü performans, oyunlar, dijital içerik, çevrimiçi reklamcılık ve ödeme dahil olmak üzere dört büyük işletmenin eşzamanlı çabalarından kaynaklanmaktadır.
Tencentin dört büyük işletmesinin gelirine kısa bir bakış:
1. Online oyun geliri% 48 artışla 26.844 milyar yuan oldu. Oyun işi, Tencent'in toplam gelirinin% 41'ini oluşturdu; bunun% 55'ini mobil oyunlar oluşturdu ve mobil oyunlar% 84 büyüdü.
2. Sosyal ağ geliri, yıllık% 56 artışla 15,3 milyar yuan oldu. Ağırlıklı olarak canlı yayınlar ve video abonelikleri gibi dijital içerik hizmetlerinden.
3. Çevrimiçi reklamcılık işinden elde edilen gelir, yıllık% 48 artışla 11 milyar RMB'ye ulaştı. Bunların arasında, medya reklam geliri, temelde Tencent Video gibi mobil medya platformlarının gelir artışına bağlı olarak yıllık% 29 artışla 4.1 milyar yuan oldu. Sosyal medya ve diğer reklam gelirleri, temelde WeChat Moments ve resmi hesaplardan elde edilen reklam gelirindeki artışa bağlı olarak yıllık% 63 artışla 6,9 milyar yuan oldu.
4. Diğer işletmelerden elde edilen gelir, esas olarak çevrimiçi ödeme işi ve bulut hizmeti gelirindeki büyümeye bağlı olarak yıllık% 143 artışla 12 milyar RMB olmuştur. Diğer işletme gelirlerinin tüm Tencent işletmeleri arasında en hızlı büyüyen işletme olduğunu belirtmekte fayda var.
Üçüncü çeyrekte WeChat ve WeChat'in birleşik aylık aktif hesaplarının geçen yılın aynı dönemine göre% 15,8 artışla 980 milyona ulaştığını belirtmekte fayda var.
Ma Huateng, pazar payının artmaya devam ettiğini söyleyerek özellikle Tencent Video'ya övgüde bulundu.Çin'deki çevrimiçi video platformunda, ortalama günlük mobil aktif kullanıcılar ve ödeme yapan kullanıcılar tarafından hesaplanırsa, ilk sırada yer alabilir.
İki oyun devi, biri yukarı ve biri aşağı
Tencent'in gelirinin en büyük payı oyun sektörüdür. Kazananlar dünyayı, özellikle de en umut verici pazar olan hızla büyüyen mobil oyun işini kazanır.
Üçüncü üç aylık rapordan elde edilen verilere göre, Tencentin PC istemci oyun geliri, esas olarak "League of Legends" ve "Dungeon and Warriors" gibi oyunların güçlü performansına bağlı olarak yıllık% 27 artışla 14,6 milyar RMB oldu. Mobil oyun geliri, temel olarak "Honor of Kings", "Contra: Return" ve "Tianlong Mobile Games" in güçlü performansına bağlı olarak yıllık% 84 artışla 18,2 milyar RMB oldu.
Başka bir oyun devine, en büyük rakibi NetEase'e bir göz atalım.
Neteasein üçüncü üç aylık raporu, çevrimiçi oyun işi gelirinin 8.112 milyar yuan olduğunu, yıllık bazda% 23.51 artış ve aylık% 13.98 düşüş olduğunu gösteriyor. Mobil oyun işi geliri 5.540 milyar oldu, yıllık bazda% 47.48 artış ve aylık bazda% 18.85 düşüş.
Şu anda, mobil oyunların geliri bilgisayarınkini aştı ve Tencentin mobil geliri, bilgisayardan 3,6 milyar yuan daha fazla. Gelecekte mobil oyunların büyümesi için büyük bir alan var, bu nedenle mobil oyunlar, oyun devleri için en yoğun savaş alanı haline geldi.
NetEasein mobil oyun işi, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren son yıllarda hızla büyümesine rağmen, mobil oyun geliri bir önceki çeyreğe göre düşmeye başladı ve üçüncü çeyrekte de düşmeye devam etti. En korkutucu şey, rakip Tencent'in hızlı büyümesini sürdürmesidir .. Pazar payı açısından, Tencent ve NetEase yükseldi ve düştü. Bu rekabet turunda, Tencent arayı genişletti.
"Tavuk yeme oyunu" bir sonraki zafer kralı mı olacak?
"İyi şanslar, bu gece tavuk ye." "Chicken Eating" oyunu, kralın ihtişamından sonra fenomen düzeyinde bir oyun haline geldi ve tüm dünyada popüler hale geldi.Büyük canlı yayın platformlarının çapaları milyonlarca izleyiciyi bir araya getiriyor.
"Chicken", tam adı PlayerUnknown's Battlegrounds olan Güney Koreli Bluehole şirketi tarafından geliştirilmiş bir çevrimiçi oyundur. Bu oyunun oynanışı Japon filmi "Battle Royale" nin konusu gibidir. Birçok oyuncu bir adaya yerleştirilir.Oyuncuların silah ve zırh alabilecekleri bu kapalı alanda birbirleriyle savaşmaları gerekir. Bir sürü mermiden sonra birinci olan oyuncu ekranda "Tavuk ye" oyunun isminin kökeni olan "İyi şanslar, geceleri tavuk ye" satırını görecektir.
"Tavuk yeme" oyununun patlak vermesi, yerel oyun pazarını değiştiriyor. Hem Xiaomi hem de NetEase savaş alanına katıldı, Xiaomi "Millet Shootout" u ve NetEase "Wild Action" ve "Terminator 2" yi başlattı.
Tencent'in üçüncü çeyrek performans toplantısında en çok tartışılan konu hayatta kalma atış oyunlarıydı. Tencent, iki hayatta kalma atış oyunu başlatacak. İlki, 15'inde resmen başlatılan ve 24 saatten daha kısa bir sürede APP STORE ücretsiz listesinin en üstüne çıkan Crossfire'ın (kısaca CF Desert Island Özel Eğitimi) güncellenmiş sürümüdür.
Diğeri ise görkemli görev ... Randevu kaydı sürecinde Şu anda oyuncular arasında çok popüler olan 20 milyondan fazla randevu kaydı var.
Tencentin iki oyunu Xiaomi ve NetEaseden yarım ay sonra ve karşı atak yapıp yapamayacaklarını dört gözle beklemeye değer. Bu aynı zamanda Tencent ve NetEase'in aynı oyunda ilk kez karşı karşıya gelmeleridir. "Tavuk yeme" oyununun kralın ihtişamını aşması an meselesi olabilir, ancak şiddetli rekabet gerçekten de Tencent için büyük bir sorun.
Tencent'in yönetimi, şirketin şu anda hayatta kalma atış oyunlarının ilk geliştirme aşamasında olduğuna ve gelecekte hayatta kalma konseptine yönelik bir dizi oyun olacağına inanıyor.
Essence International, gelecekte oyun dış görünümleri, hediye paketleri, reklam yerleştirme, çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapma ve canlı yayın sponsorluğu gibi "Tavuk Yiyen" mobil oyunlarının Tencent için yeni büyüme itici güçleri yaratacağına inanıyor.
Fonlar Tencent'e yetişmek için güneye gidiyor, kurumlar hedef fiyatlarını yükseltti
Tencent'in hisse senedi fiyatının yükselmesi, piyasanın oybirliğiyle iyimserliğiyle ilgilidir. Sermaye akışı perspektifinden, geçtiğimiz ay, Southbound fonları net olarak Tencent 6,3 milyar yuan satın aldı ve ICBCnin 6.5 milyar yuan'dan sonra ikinci sırada yer aldı.
Tencent'in hisse fiyatındaki son hızlı yükselişle birlikte, Southbound fonları fon bulma çabalarını hızlandırdı ve son 7 günde Tencent'in net alımı 2,749 milyar yuan'a ulaştı ve pazarda ilk sırada yer aldı.
Sermaye sadece Tencent'i yükseltmek için acele etmekle kalmıyor, çünkü Tencentin üçüncü çeyrek mali raporu beklentileri aştı ve oyun geliri güçlüydü. Dünden itibaren Goldman Sachs, HSBC ve Citigroup da dahil olmak üzere birçok kurum hedef fiyatlarını yükseltti.
Bunlar arasında Anxin International tarafından verilen hedef fiyat, kuruluş tarafından şu anda verilen en yüksek fiyat olan 520 yuan; onu Çin Tüccarları 500 yuan ve Citigroup 482 yuan izliyor.
Citinin hedef fiyatının gelecek yılın P / E oranının 38 katına göre hesaplandığını belirtmekte fayda var.Bir boğa piyasasına girerse P / E oranının 40 katına, hedef fiyatının ise bugünkü kapanış fiyatından% 52 artışla 606 yuan'a ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Tencent ile ilgili çeşitli ajansların tahminlerini takdir edelim.
Goldman Sachs: Hedef hisse senedi fiyatı% 19 artarak 369 HK $ 'dan 438 HK $' a yükseldi. İçerik güncellemeleri ve katılım iyileştirmeleri sayesinde, art arda üçüncü çeyrekte bilgisayar geliri beklenmedikti.
Nomura Menkul Kıymetler: Hedef hisse fiyatı 380 HK $ 'dan% 21 artarak 458 HK $' a yükseldi. Tencent Video, şirketin devasa orijinal ve özel lisanslı içeriğiyle itici bir güç kazandı ve çevrimiçi video liderliğine ulaştı.
HSBC Bank: Hedef hisse senedi fiyatı 373 HK $ 'dan% 22 artarak 454 HK $' a yükseldi. Oyun, video ve ödeme gelirlerindeki önemli artış nedeniyle video ve oyun kanalları ivme kazanıyor.
CICC: Hedef hisse senedi fiyatı% 11 artarak 406 HK $ 'dan 450 HK $' a yükseldi. WeChat reklamlarının doluluk oranındaki artış, büyüme potansiyeli için cesaret verici işaretler gösteriyor. "Honor of Kings" gücünü göstermeye devam ediyor; Survival atış oyunları, gelir artışını sağlamaya ve kullanıcı bağlılığını artırmaya devam edebilir.WeChat mini programın başarılı bir şekilde denenmesini sağlar.
Daiwa Securities: Hedef fiyat% 30 artarak 370 HK $ 'dan 480 HK $' a çıktı. Tencent'in katı uygulaması ve iyi konumlandırılmış çok motorlu büyüme stratejisi, orta ve uzun vadede değerleme primini koruyabilmelidir. Mobil oyun kanalı güçlü bir performans sergiledi ve 2018'de kazançlarını artırması bekleniyor.
Esans Menkul Kıymetler: Hedef hisse fiyatı 520,80 HK $ 'dır. Mobil oyun işindeki güçlü büyüme nedeniyle üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı. Yakın vadede ağırlıklı olarak mobil oyunlar, orta vadeli finansal teknoloji ve uzun vadeli yapay zeka stratejilerine odaklanıyor.
UOB Kay Hian: 437 HK $ hedef fiyatla satın almaya devam edin. 2017 ve 2018 oyun gelirindeki büyümeyi beklenenden daha iyi iyileştirin ve içerik odaklı platform beklentileri için öngörüler.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
