Beş büyük bankanın yıllık raporlarının analizi: günlük ortalama 2,76 milyar kâr, geçen yıl toplam 27,000 çalışan azalması
Pek çok sektör uzmanına göre, ticari bankaların varlık kalitesinin 2019'da sabit kalması bekleniyor. Ancak yine de kayda değer riskler vardır.
Yeni Anlaşma devam ediyor ve azaltma devam ediyor İşçiler ve köylüler arasındaki diplomatik ilişkilerin inşasında ilk beş kamu bankası 2018'de nasıl yaşayacak? Açılan beş büyük bankanın yıllık raporları ile şimdi öğrenebilirsiniz.
Yıllık rapora göre, beş büyük banka kârlılıkta istikrarlı ve hızlı bir büyüme kaydetmiştir.Atfedilebilir karların büyüme oranı genellikle% 4'ün üzerindedir.Tarım bankasının cirosu% 11.46'lık bir artış elde etmiştir.Aynı zamanda, varlık kalitesi kademeli olarak iyileşmiş, tahsili gecikmiş oran azalmış, tarım bankasının takipteki kredi bakiyesi ve takipteki krediler Oran "çift düşüşe" ulaştı. Aynı zamanda, net faiz geliri beş büyük banka için hala ana gelir kaynağıdır.Genel gelir% 70'in üzerinde ve yaklaşık% 80'e tekabül ediyordu ve net faiz geliri yıldan yıla arttı. Yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin getirilmesiyle, çeşitli bankaların servet yönetimi gelirleri değişen derecelerde azaldı ve CCB'nin bu alandaki geliri% 40'tan fazla düştü. Devam eden gayrimenkul düzenlemesiyle, dört büyük bankanın bireysel konut kredilerindeki büyüme oranı 2017 yılına göre düşmeye devam etti ve dört büyük bankanın tümü% 20'nin altına düştü.
Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finans Enstitüsü dekan yardımcısı Dong Ximiao, "Bankaların kârlarında istikrarlı büyümeyi sürdürmeleri için faiz marjı seviyelerinde sürekli iyileşme gerekli bir koşul haline geldi." Dedi. Pek çok sektör uzmanına göre, ticari bankaların varlık kalitesinin 2019'da sabit kalması bekleniyor. Ancak yine de kayda değer riskler vardır. Dong Ximiao'nun görüşüne göre, bankacılık sektörünün 2019'da istikrarlı varlık kalitesini sürdürme baskısı hala daha büyük.
ICBC günde 816 milyon yuan kazanıyor
Para kazanma yeteneği hala kraldır
En büyük beş kamu bankası, 2018'de toplam 108.883 milyar yuan kazandı, bu da 2017'ye göre% 4.66 artışla ve günlük ortalama 2.76 milyar karla. Bunlar arasında, ICBC 297,7 milyar yuan net karla birinci sırada yer aldı.
Bunlar arasında, ICBC'nin 2018 net karı yıllık% 4,06 artışla 297,676 milyar yuan; China Construction Bank'ın 2018 net karı, yıllık% 5,11 artışla 254,655 milyar yuan; Ziraat Bankası, 2018 yılında 202,783 milyar yuan net kar elde etti; yıllık% 5,09 artış; Bank of China 2018'de net kar, yıllık% 4,45 artışla 180.086 milyar yuan oldu. Bank of Communications, 2018 yılında yıllık% 4,85 artışla 73,63 milyar yuan net kar elde etti.
2018'de 365 gün olarak hesaplanan ICBC, günde 816 milyon yuan kazanarak diğer bankalara liderlik etti. China Construction Bank günde 698 milyon yuan, Bank of China günde 493 milyon yuan ve Bank of Communications günde 202 milyon yuan kazandı.
Spreadler hala birçok büyük banka için ana gelir kaynağıdır.
Bazıları yaklaşık% 80'ini oluşturdu
Gelir açısından, ABC'nin geliri en hızlı büyüdü. 2018'de ABC, yıllık bazda% 11,46 artışla 598,6 milyar yuan işletme geliri elde etti; ICBCnin gelir büyümesi ikinci oldu ve ICBCnin geliri 773,789 milyar yuan, bir önceki yıla göre% 6,5 arttı. 2018'de Bank of Communications, yıllık% 8,49 artışla 212,654 milyar yuan işletme geliri elde etti; China Construction Bank, yıllık% 5,99 artışla 658,891 milyar yuan işletme geliri elde etti; Bank of China, yıllık% 4,31 artışla 504,1 milyar yuan faaliyet geliri elde etti.
Gelir kaynakları açısından, ICBCnin net faiz geliri, yıllık% 9,7 artışla 572,518 milyar oldu ve toplam gelirin% 73,98ini oluşturdu. Faiz dışı gelir% 1.5 düştü. Ziraat Bankası'nın net faiz geliri, yıllık% 8.1 artışla 477.76 milyar yuan oldu ve toplam gelirin% 79.81'ini oluşturdu. Bank of China'nın net faiz geliri, yıllık% 6.29 artışla 359.706 milyar yuan oldu ve toplam gelirin% 71.36'sını oluşturdu. China Construction Bank'ın net faiz geliri, yıllık% 7.48 artışla 486.278 milyar yuan oldu ve toplam gelirin% 73.8'ini oluşturdu; Bank of Communications'ın net faiz geliri 130.908 milyar yuan oldu ve yıllık% 4.83 artışla toplam gelirin% 61.56'sını oluşturdu.
Görülüyor ki faiz oranı farkları hala ana gelir kaynakları ve bu gelir artıyor. Büyük bankalar arasında en yüksek net faiz geliri oranına sahip olan Çin Ziraat Bankası, yıllık raporunda 2018 yılında bankanın net faiz marjının% 2,33 olduğunu ve net faiz marjının% 2,20 olduğunu belirtmiştir. Her ikisi de 2017 yılına göre 5 baz puan artmıştır. (1) Piyasa ortamından ve diğer faktörlerden etkilenerek, bankalararası kredi varlıkları, tahvil yatırımları ve mevduatları ile krediler artmıştır; (2) Banka, ana faiz getiren varlıkların yapısını optimize etmeye devam etmiş, kredi ve reel ekonomi desteğini artırmış ve yüksek getiri elde etmiştir. Faiz getiren varlıkların oranı arttı.
Raporlara göre, yıllık rapordan elde edilen veriler, 2018 yılında, Sanayi ve Tarım Çin İnşaat Şirketi'nin dört kamu bankasının net faiz marjının (NIM) genel olarak arttığını ve faiz gelirinin, büyük bankaların net karlarının devam eden yukarı doğru büyümesinin arkasındaki itici güç olduğunu gösteriyor.
Beş büyük bankanın takibe dönüşüm oranı düştü,
Birçok banka "kan takviyesi" ile meşgul
Varlık kalitesi açısından, beş büyük bankanın takibe dönüşüm oranları düşmüştür. Bunlar arasında, Çin Ziraat Bankası, beş büyük banka arasında "ikiye katlama" başaran tek bankadır.
Çin Ziraat Bankası'nın yıllık raporuna göre, 2018'de takipteki krediler bakiyesi 190.002 milyar yuan, 2017'ye göre 4.03 milyar yuan düşüş; 2017'ye göre 0.22 puan düşüşle% 1.59; 2018'de Sanayi ve Ticaret Bankası, İletişim Bankası, İnşaat Bankası ve Çin Bankası'nın takipteki kredileri Kredi oranları sırasıyla% 1,52,% 1,49,% 1,46,% 1,42 olup 2017 yılına göre 0,03 puan, 0,01 puan, 0,03 puan ve 0,03 puan daha düşüktür.
2018'de birçok banka, yoğun bir şekilde "kan yapmak" için tercihli hisse senetleri, ikincil sermaye tahvilleri, kalıcı tahviller ve özel plasman gibi çoklu sermaye araçlarını kullandı. Beş büyük bankanın sermaye durumu açısından bakıldığında, CCB'nin sermaye yeterliliği beş büyük banka arasında en yüksek olanıdır.
CCB'nin yıllık raporuna göre 2018 yılında bankanın sermaye yeterlilik oranı% 17,19, birinci kademe sermaye yeterlilik oranı% 14,42 ve çekirdek birinci kademe sermaye yeterlilik oranı% 13,83 oldu. ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China ve Bank of Communications'ın sermaye yeterlilik oranları sırasıyla% 15.39,% 15.12,% 14.97 ve% 14.37, dört bankanın 1. kuşak sermaye yeterlilik oranları sırasıyla% 13.45,% 12.13,% 12.27 ve% 12.21 olarak gerçekleşti. Bankanın 1. kademe sermaye yeterlilik oranları% 12.98,% 11.55,% 11.41 ve% 11.16 idi.
Performans konferansında, Ziraat Bankası Çin, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ve Çin Bankası da bu yılki sermaye yenileme planını açıkladı. Bunlar arasında, Çin Ziraat Bankası 120 milyardan fazla değer kaybına uğramayan belirsiz sermaye tahvili çıkarmayı planlıyor, Çin Bankası 70 milyar değer kaybına uğramış nitelikli ikincil sermaye aracı ihraç edecek, 40 milyar değer kaybına uğramış belirsiz sermaye tahvili ve ICBC 80 milyar kalıcı sermaye tahvili ihraç etmeyi planlıyor. borç.
Yeni varlık yönetimi düzenlemeleri uygulanıyor,
CCB'nin servet yönetimi ürünü iş geliri% 40'tan fazla düştü
27 Nisan 2018 tarihinde, ilgili departmanlar "Finansal Kurumların Varlık Yönetimi İşinin Düzenlenmesine İlişkin Yol Gösterici Görüşler" (bundan böyle "Yeni Varlık Yönetimi Yönetmelikleri" olarak anılacaktır) yayınladı. Yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla, banka varlık yönetimi ve ilgili gelir önemli ölçüde etkilenmiştir.
ICBC'nin 2018 yıllık raporu, 2018 sonunda ICBC'nin garantisiz varlık yönetimi ölçeğinin 2,58 trilyon yuan olduğunu, 2017'de ICBC'nin garantisiz varlık yönetimi bakiyesinin 2,67 trilyon yuan olduğunu gösteriyor. 2017 ile karşılaştırıldığında, garantisiz varlık yönetimi ölçeği, yıllık% 3,4 düşüşle 89,928 milyar RMB azaldı.
Çin Ziraat Bankası'nın yıllık raporuna göre, Ziraat Bankası'nın 2018'de garanti edilmeyen beklenen gelir ürünlerinin bakiyesi 879.123 milyar yuan iken, 2017'de bu rakam 1.368.878 milyar yuan idi. Çin Ziraat Bankası 2018 yıllık raporunda "Servet yönetimi ürünlerinin net değerinin dönüşümünü hızlandırın ve beklenen getiriye dayalı ürünün ölçeğini azaltın. Net değerli ürün sistemi kuruldu ve net değerli ürünün ölçeği 500 milyar yuan'ı aştı."
Ölçek küçüldükçe, çeşitli bankaların servet yönetimi gelirleri değişen derecelerde azaldı.
CCB'nin varlık yönetimi ürünleri işinin geliri, 2017'ye göre% 44,55 düşüşle 11.113 milyar yuan oldu; ICBC'nin servet yönetimi işinin geliri, bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 20.6 milyar yuan oldu; Tarım Bankası'nın acente işletme ücreti geliri, esas olarak müşteri serveti yönetimi ve acente sigortası nedeniyle% 8,1 düştü İş geliri azaldı; Bank of Communications'ın 2018 yıllık raporu, 2018'de bankanın yönetim ücreti gelirinin, temelde Grubun varlık yönetimi ürünlerinden elde edilen gelirdeki düşüş nedeniyle yıllık 2,424 milyar RMB veya% 16,22 düşüşle 12,524 milyar RMB olduğunu gösterdi.
Bank of China'nın yıllık raporu, 2018'de grubun 87.208 milyar yuan net ücret ve komisyon geliri elde ettiğini, yıllık 1.483 milyar yuan düşüşle% 1.67 düşüş ve işletme gelirinin% 17.30'unu oluşturduğunu gösteriyor. Yıllık raporda, "Esas olarak, servet yönetimi işi ve Çin Anakarası'ndaki ticari bankaların acente sigortası işleri ile ilgili gelirdeki yıllık düşüş nedeniyle."
Şu anda, beş büyük varlık yönetimi yan kuruluşu birbiri ardına onaylandı. Performans konferansında büyük bankalar bir an önce faaliyete başlayacaklarını belirttiler. Ancak, servet yönetimi yan kuruluşu gelecekte orijinal departmanla nasıl anlaşacak?
Bank of China'dan Zheng Guoyu, performans konferansında yaptığı açıklamada, gelecekteki varlık yönetimi iştiraklerinin ve Bank of China'nın Bank of China Fonu ve Bank of China Securities gibi bazı diğer varlık yönetimi kurumlarının konumlandırmaya odaklandıklarını söyledi. "Varlık yönetimi iştirakleri, fon şirketleri ve aracılık varlık yönetimi, uygulanabilir düzenleyici önlemler, iş kapsamı ve ürün yapısı açısından kendi özelliklerine sahiptir. Farklı risk iştahı düzeylerini karşılayabilecekleri söylenmelidir."
ICBC başkan yardımcısı Tan Jiong, ICBC'nin bir yan kuruluşun kurulmasına hazırlanırken merkez ofisinin varlık yönetimi departmanını elinde tutacağını belirtti. > 2 "sinerji etkisi, gelecekte, genel merkezin varlık yönetimi departmanı, büyük varlık yönetimi işletmelerinin genel koordinasyon ve bağlantı işlevlerini üstlenecektir.
Bireysel konut kredilerindeki büyüme hızı düşmeye devam etti,
Dört büyük banka da% 20'nin altına düştü
Merkez Bankası tarafından bu yıl Ocak ayında açıklanan 2018 yılı verilerine göre gayrimenkul kredileri bazında 2018 sonunda RMB'deki gayrimenkul kredileri bakiyesi yıllık% 20 artışla 38,7 trilyon yuan oldu ve büyüme oranı 2017 sonunda oranın 0,9 puan altında oldu; yıl boyunca 6,45 trilyon yuan artış Aynı dönemde çeşitli kredilerdeki artışın% 39,9'unu oluşturan Yuan, 2017 seviyesinin 1,2 puan altında.
Çin Merkez Bankası dışındaki dört büyük bankanın performansına bakıldığında (not: Çin Merkez Bankası'nın yıllık raporu konut kredisi verilerini yayınlamadı), 2018'de dört büyük bankanın konut kredilerindeki büyüme oranı 2016 ve 2017'ye kıyasla düşmeye devam etti.
Beijing News'in geçtiğimiz iki yıldaki istatistiklerine göre, beş büyük bankanın bireysel konut kredilerindeki büyüme oranı 2016'da% 30 civarındaydı; 2017'de ICBC ve Ziraat Bankası'nın konut kredilerinin büyüme oranı sırasıyla% 21.5 ve% 22.5 artarak% 20'nin üzerinde gerçekleşti. 2017 yılında, China Construction Bank, Bank of China ve Bank of Communications mortgage kredilerinde sırasıyla% 17,5,% 17,5 ve% 16,49 büyüme ile% 15'in üzerinde büyüme kaydetti.
2017 yıllık raporlarıyla karşılaştırıldığında, dört büyük bankanın mortgage büyümesi yavaşladı.
Hem Çin Ziraat Bankası hem de Çin Sanayi ve Ticaret Bankası mortgage büyümesinde% 17'yi geçmedi. Yıllık rapor, ABC'nin bireysel konut kredilerinin bakiyesinin 3.660.574 milyon yuan olduğunu, 2017 sonuna göre 527.100 milyar yuan arttığını ve 2017 sonuna göre% 16.8 arttığını gösteriyor. Bunun başlıca nedeni, Banka'nın konut sakinlerinin makul kendi kendine işgal edilen konut ihtiyaçlarını aktif olarak desteklemek için farklılaştırılmış konut kredisi politikaları uygulamasıydı; 2018 yıllık raporu, 2018 yılında, bireysel konut kredilerinin 651.272 milyar yuan arttığını, bu da esas olarak konut sakinlerinin kendi kendine meslek satın almaları için finansman ihtiyaçlarını desteklemek için% 16.5 artış gösterdi.
China Construction Bank ve Bank of Communications'ın büyüme oranı% 13'ü geçmedi. Bunların arasında, China Construction Bank'ın bireysel konut kredileri, 2017'ye göre 540.528 milyar yuan artışla 4753.595 milyar yuan oldu; Grubun kişisel konut ipotek kredisi bakiyesi, 2017'nin sonundan% 12.29 artışla 1.07.528 milyar yuan'a ulaştı.
Bank of China, belirli konut kredisi verilerini yayınlamadı. 2018 yıllık raporu, farklılaştırılmış bireysel konut kredisi politikalarını uygulamaya devam edeceğini ve kişisel kredileri istikrarlı bir şekilde uzatacağını belirtti.
Kredinin sıkı kontrolünün hala gayrimenkul yönetmeliğinin önemli bir parçası olacağı öngörülebilir ve gayrimenkul risklerinin katı bir şekilde önlenmesi de 2019'da düzenleyici otoritelerin temel görevlerinden biridir. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu başkan yardımcısı Wang Zhaoxing, bu yılki iki oturumda, 2019 yılında Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun gayrimenkul kredilerinin izlenmesini güçlendirmeye devam edeceğini, spekülatif gayrimenkul kredileri üzerindeki sıkı kontrolü güçlendirmeye ve gölge bankacılık kanallarından gayrimenkul girişini engellemeye ve gayrimenkulün sağlığını ve istikrarını sağlamaya devam edeceğini söyledi. Gelişmek, konut kredilerinin temel ihtiyaçlarını garanti etmeye devam etmek ve yatırım ve spekülatif kredileri sıkı bir şekilde kontrol etmek Gayrimenkul finansmanı, riskleri önlemek için kilit bir alandır.
Beş büyük banka 2018'de 26.700 çalışanı azalttı.
Ziraat Bankası yarısını oluşturdu
Finansal teknolojiden etkilenen bazı bankalar, banka personeli kesintileri yaşadı.
Beijing News'in önceki istatistiklerine göre, 2017 yılında beş büyük bankanın çalışan sayısı 2016'ya göre 27.000 kişi azaldı. Bunlar arasında 2017 yılında China Construction Bank ve Ziraat Bankası çalışanlarının sayısı 9.000'den fazla, ICBC'nin çalışan sayısı 8.000'den fazla azaldı ve Bank of Communications'ın çalışan sayısı 1.316 kişi azaldı. Beş büyük banka arasında çalışan sayısını artıran tek banka olan Bank of China, 2017 yılında 2.233 çalışan ekledi.
2017 ile karşılaştırıldığında, beş büyük bankanın personel sayısı 2018'de azaltıldı. İnsan sayısındaki genel azalma açısından, 2018'de beş büyük bankada azalan personel sayısı 2017'de 27.000'e eşdeğer oldu ve beş büyük bankadaki toplam personel sayısı 2018'de 26.730 kişi azaldı.
Bunlar arasında, 2018 yılında toplam ABC çalışan sayısı 4.736.91 oldu, bu da 2017 sonuna göre 13.616 kişi azaldı. Ziraat Bankası personelindeki azalma, beş büyük bankadaki personel azalmasının neredeyse yarısını oluşturdu.
CCB, 2018'de de personel sayısını önemli ölçüde azalttı. 2017 yılındaki 352.621'e kıyasla, CCB'nin toplam 345.971 çalışanı vardı. 2018 sonu itibarıyla, ICBC'nin toplam 449.296 çalışanı vardı ve 2017 sonuna göre 3.752 kişi azaldı. insanlar.
Ek olarak, Bank of China ve Bank of Communications, 2018'de personel sayısını 1000'den fazla azalttı.
Bunların arasında, 2018 sonunda, Bank of China'nın anakara kurumlarında 310.119 çalışanı ve 285.797 çalışanı vardı. 2017 ile karşılaştırıldığında Bank of China, anakara kurumlarında 1.014 çalışanı ve 2.409 çalışanı azaltmıştır; Bank of Communications'ın yurt içi bankacılık kurumlarında 87090'ı ve yurtdışı bankalarda 2.452'si yerli olmak üzere toplam 89.542 yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır. 2017 yılı faaliyet raporu ile kıyaslandığında, İletişim Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı bankacılık kurumlarında çalışan sayısı 1.698, yurt içi bankacılık kurumlarında çalışan sayısı 1.816 kişi azaldı.
[2019'u dört gözle bekliyorum]
"Bankacılık sektörü, istikrarlı varlık kalitesini sürdürmek için hala büyük baskı altında"
Beş büyük banka da dahil olmak üzere 2019'da Çin bankacılık sektörünün karşılaştığı zorluklar nelerdir?
Her şeyden önce, yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin ve diğer politikaların uygulanmasıyla birlikte, bankalar arası ve servet yönetimi işletmelerinin ölçeğinin ve gelirinin 2019'da daha da küçüleceği öngörülebilir. Büyük bankalar nasıl tepki veriyor?
Çin Renmin Üniversitesi Chongyang Finans Enstitüsü dekan yardımcısı Dong Ximiao, "Bankaların istikrarlı kâr artışını sürdürmeleri için, faiz marjı seviyelerinde sürekli iyileşme gerekli bir koşul haline geliyor." Faiz marjı seviyelerindeki artış temel olarak banka müşteri yapısı, risk iştahı ve iş modeli gibi faktörlere bağlıdır. İyi varlık-borç tahsisi yetenekleri ve risk fiyatlandırma yetenekleri de bankacılık sektörünün çabalarının odak noktasıdır. Kontrol edilebilir riskler öncülüğünde, bankalar proaktif olarak yüksek kaliteli ve yüksek getirili varlıkları satın alacak ve varlık yapılarını optimize edecekler. Aynı zamanda, vade yapısını optimize etmek için portföy yönetimini ve yüksek değerli mevduat sertifikaları ve bankalar arası kredilendirme gibi çeşitli borçlanma araçlarının dinamik ayarını güçlendirin. Buna ek olarak, net faiz marjı seviyesini daha da istikrarlı hale getirmek için uzmanlaşmış ve rafine edilmiş risk fiyatlandırma yeteneklerini ve farklılaştırılmış faiz marjı yönetimi yeteneklerini güçlendireceğiz.
Pek çok sektör uzmanına göre, ticari bankaların varlık kalitesinin 2019'da sabit kalması bekleniyor. Ancak yine de kayda değer riskler vardır.
Bazı alanlarda potansiyel riskleri önleme ve kontrol etme görevi hala ağırdır ve ticari bankaların varlık kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir: yüksek borç oranlarına sahip emlak şirketleri belirli riskler oluşturabilir; gizli yerel yönetim borçlarının belirli gizli riskleri vardır; tahvil temerrütleri Olası risk aktarımının dikkatli olması, küçük ve mikro işletmelerin kredi riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Bank of Communications'ın baş ekonomisti Lian Ping dikkat çekti.
Dong Ximiao da benzer bir görüşe sahip. Ona göre, bankacılık sektörünün 2019'da istikrarlı varlık kalitesini sürdürme baskısı hala daha büyük. "Bankaların, birden çok alanda çapraz risklerin ortaya çıkmasını ve bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için risk önleme farkındalıklarını ve yeteneklerini daha da geliştirmeleri gerekecektir. Daha sıkı kapsamlı risk yönetimi, kredi öncesi incelemelerde eksiksiz sistemler, kredilendirme ortasında incelemeler ve kredi verme sonrası yönetim ve süreçleri optimize etmek gerekir. Performansı artırmak için. "
Buna ek olarak, yasal uyum gereklilikleri, bilanço dışı varlıkların iadesi ve iştiraklerin kurulması nedeniyle, bankacılık sektörü sermayeyi yenilemek için baskı altındadır. 2019'da, beş büyük banka da dahil olmak üzere Çin'in bankacılık sektörü yoğun bir şekilde "kan üretmeye" devam edecek.
Beijing News muhabiri Hou Runfang, editör Yue Caizhou, redaktör Zhang Yanjun
