Çin'in yüksek voltajlı anahtar imalat sanayi haritası: Önümüzdeki 5 yıl içinde yüksek voltaj anahtarı üretiminin ölçeği 550 milyarı aşacak
Yüksek voltaj anahtarları, 3 kV ve üzeri voltaj ve 50 Hz ve altında frekansa sahip güç sistemlerinde çalışan iç ve dış AC anahtarlama tertibatını ifade eder. Yüksek voltaj anahtarları, ulusal ekonomik endüstride elektrikli makine ve ekipman imalat endüstrisindeki güç dağıtım anahtarı kontrol ekipmanı imalatına aittir.Ulusal ekonomik endüstri kodu, bağlantı ve bağlantı gibi 1000V'u aşan voltajı ifade eden C3823'tür. Devrelerin bağlantısını kesen veya koruyan elektrikli cihazlar, ayrıca güç dağıtım anahtarı kontrol ekipmanı ve muhafazada, endüstriyel ekipmanlarda veya ev aletlerinde 1000V'u geçmeyen voltajlar için kullanılan parçalarının imalatı.
Yüksek Gerilim Şalteri İmalat Sanayi Zincirinin Analizi
Yüksek voltaj anahtarı imalat endüstrisi uzun yıllardır Çin'de bulunmaktadır ve oldukça olgun bir endüstriyel zincir geliştirmiştir.Yüksek voltajlı anahtar üretim endüstrisinin yukarı akışı, yalıtım malzemeleri (alüminyum dökümler, bakır dökümler, çelik dökümler, demir dökümler) dahil olmak üzere hammadde ve bileşenler tedarik etmektedir. Dökümler), metal malzemeler (alüminyum, bakır, çelik, dikişsiz çelik boru, galvanizli boru vb.) Ve diğer malzemeler (standart parçalar, elektrik bileşenleri, aksesuarlar, vb.); Orta akım endüstrisi, alt bölümlere ayrılmış yüksek voltajlı şalt cihazlarının imalatıdır. Alanlar arasında yüksek voltajlı AC devre kesiciler, AC metal mahfazalı anahtarlar, yüksek voltajlı AC bağlantı kesme anahtarları ve topraklama anahtarları, yüksek voltajlı AC yük anahtarı sigortaları ve eksiksiz ekipman setleri, gaz yalıtımlı metal muhafazalı anahtarlar (GIS), önceden kurulmuş trafo merkezleri, yüksek voltajlı kontaktörler, vb. Yüksek gerilim şalterlerinin uygulama alanları, ağırlıklı olarak güç kaynağı endüstrisi, elektrik şebekesi endüstrisi, demiryolu elektrifikasyonu, özel ekipman ve diğer alanları içerir.
Endüstrinin orta menzilindeki yüksek voltajlı şalt cihazlarının imalatında, yüksek voltaj şalterlerinin farklı işlev ve işlevlerine göre iki kategoriye ayrılabilir: bileşen kombinasyonları ve komple ekipman setleri.Bileşen kombinasyonları temel olarak devre kesicileri, ayırıcıları, topraklama anahtarlarını, tekrar kapamaları, ayırıcıları ve yükleri içerir. Yukarıdaki bileşenlerle birleştirilmiş anahtarlar, kontaktörler, sigortalar ve yük anahtarı-sigorta kombinasyonu elektrikli cihazlar, kontaktör-sigorta (FC) kombinasyonlu elektrikli cihazlar, yalıtımlı yük anahtarları, sigorta tipi anahtarlar, açık tip kombinasyon elektrikli cihazlar, vb. Eksiksiz bir ekipman seti, makul şekilde yapılandırılmış ve nispeten eksiksiz işlevlere sahip metal bir muhafaza içinde organik olarak birleştirilen bileşenlerin ve diğer elektrikli ürünlerin bir kombinasyonunu içeren bir üründür. Metal mahfazalı şalt (şalter kabini), gaz yalıtımlı metal mahfazalı şalt (GIS) ve yüksek gerilim / alçak gerilim prefabrik trafo merkezleri gibi.
Pazar ölçeği: Ulusal politikalar hızlı pazar gelişimini teşvik eder ve aşağı yönlü talep ölçeğin sürekli genişlemesini destekler
Ulusal politika desteği, piyasa gelişimini teşvik eder.Bir yandan, elektrik endüstrisi ulusal ekonominin temel endüstrisidir. Devlet, endüstriyel politikalarda her zaman öncelikli destek vermiştir. Alt endüstrilerin gelişimi, aynı zamanda, enerji endüstrisi ile yakından ilgili olan ekipman imalatının da gelişmesine yol açmıştır. Öte yandan eyalet, ekipman imalat endüstrisindeki teknolojik yeniliği desteklemektedir. İletim, dağıtım ve kontrol ekipmanları da Çinin temel ekipman üretim endüstrilerinden biridir. Eyalet, endüstriyi bilimsel araştırmaları artırmaya ve inovasyon yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek için sürekli olarak politikalar uygulamaya koymuştur ve böylece yüksek voltajlı anahtar imalat endüstrisini teşvik etmektedir. Pazar ölçeği artmaya devam ediyor ve ürün yeniliği hiç durmadan ortaya çıkıyor.
Aşağı akım sektöründeki talep, yüksek voltaj şalter endüstrisinin gelişimini destekler. Ulusal politikalar tarafından desteklenmenin yanı sıra, yüksek voltaj şalter endüstrisinin gelişimi de endüstrinin gelişmesi için ana faktörlerden biridir. Alt sektördeki talep artışı, esas olarak güç mühendisliğinden kaynaklanmaktadır. İnşaat, elektrik şebekesi yapımı ve demiryolu elektrifikasyon inşaatı
Enerji mühendisliği alanında, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi, yüksek gerilim anahtarları için yüksek gereksinimlere sahiptir.Nükleer enerji, IE seviyesinde yüksek gerilim şalt sistemi gerektirir ve yüksek gerilim anahtar ürünleri bir dizi yaşlanma önleyici ve yüksek gerilim özelliğine sahiptir. 2018 yılında nükleer enerji üretiminin kurulu kapasitesi, yıllık% 24,68 artışla 44,66 milyon kilovat oldu. "Nükleer Enerji Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı (2011-2020)", kurulu nükleer enerji üretim kapasitesinin 2020'de 58 milyon kilovata ulaşacağına işaret etti. Nükleer enerji projelerinin geniş gelişme beklentileri var ve yüksek voltaj anahtarlama ürünleri için daha fazla talep var. Yüksek talepler.
Rüzgar enerjisi iletimi ve dönüşümü, genel olarak rüzgar enerjisi jeneratörü tarafından üretilen 690V düşük voltajlı gücün, yüksek voltajlı kolektör hattı vasıtasıyla güçlendirici istasyona gönderilmesidir. Genellikle voltaj 10kV veya 35kV'a yükseltilir ve sistem hattına bağlanarak elektrik şebekesine paralel olarak bağlanır. Bu nedenle, rüzgar enerjisi iletimi ve dönüşümü için 40,5 kV'luk kutu tipi bir trafo merkezi gereklidir. 40.5kv kutu tipi trafo merkezinde, 35kV yükseltici trafoya ek olarak, SF6 yük anahtarları ve akım sınırlayıcı sigortalarla donatılmış bir 40.5kV halka ağ kabini de gereklidir. Rüzgar çiftliği kulesinin küçük alanı ve rüzgar çiftliğinin sert ortamı nedeniyle, genellikle küçük bir SF6 halka ağ kabini kullanılır.
Rüzgar enerjisinin gelişmesiyle birlikte, 40.5kV kutu tipi trafo merkezleri, 40.5kV halka ağ kabinleri ve 40.5kV akım sınırlayıcı sigortalar gibi daha fazla ekipmana ihtiyaç duyulacaktır. 2018'de rüzgar enerjisi üretiminin kurulu kapasitesi bir önceki yıla göre% 12.20 artışla 184 milyon kilovattı. "Rüzgar Enerjisinin Geliştirilmesi için On Üçüncü Beş Yıllık Plan", 2020 yılına kadar kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin 200 milyon kilovatı aşacağını öngörüyor. Rüzgar enerjisinin gelişimi, belirli yüksek voltajlı şalt cihazları için daha fazla talep ortaya çıkaracak ve böylece yüksek voltajlı anahtar endüstrisinin gelişimini destekleyecektir.
2018'de Çin'in elektrik şebekesi yatırımı, bir önceki yıla göre% 0.64 artışla 537.3 milyar yuan'a ulaştı. "13. Beş Yıllık Plan", 13. Beş Yıllık Plan sırasında Çin'in elektrik şebekesi yatırımının 3.34 trilyon yuan'a ulaştığını belirtti. İnşaat halen gelişme için büyük potansiyele sahiptir.
"On Üçüncü Beş Yıllık Plan" döneminde, elektrikli ekipman endüstrisi yatırımı bir "kutuplaşma" eğilimi gösterecek: UHV omurga ağı ve dağıtım ağı dönüşümü, elektrik şebekesi yatırımının teması olacak ve "istihbarat" ikincil ekipman oranını artıracak. Bu süreçte büyük ölçekli bir gelişme de sağlanacaktır. "13. Beş Yıllık Plan" döneminde, ultra yüksek voltajlı, ultra yüksek voltajlı güç şebekelerinin ve akıllı şebekelerin inşası, güç aktarımı ve dönüşümü alanındaki yüksek kaliteli ürünler için pazar talebini artıracak ve yüksek voltaj anahtarı üretim endüstrisinin teknolojik yenilik sürecini daha da hızlandıracaktır.
2018'de, Çin'in elektrikli demiryolu işletme kilometresinin yıllık% 6,90 artışla 93.000 kilometreye ulaşması bekleniyor. "Demiryolu Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı" na göre 2025 yılına kadar tüm demiryolu işletme kilometresi 175.000 kilometreye ulaşacak ve demiryolu elektrifikasyon oranı olacak % 75'ten fazlasına ulaşan elektrikli demiryollarının işletme kilometresinin 131.300 kilometreye ulaşacağı ihtiyatlı bir tahminle tahmin ediliyor.
Elektrikli demiryolları, tümü özel olan devre kesiciler, yük anahtarları, hızlı izolasyon anahtarları ve eksiksiz ekipman setleri (C-GIS gibi) kullanır. Elektrikli demiryolları, birçok kez açmak, kapatmak ve kısa devre yapmak için yüksek voltaj anahtarları kullanır. 100 kilometrelik katener başına kısa devre açma sayısı en fazla 60-80 kez, çalışma akımı sıfırdan maksimum 1000A'ya kadar büyük ölçüde dalgalanır ve yüksek hızlı iletişim ağı 1500A'dan daha fazlasına ulaşabilir.Aynı zamanda, demiryolu işletim modunun değişmesi, yüksek gerilim şalterinin normal ve sık çalışmasına da neden olacaktır.Yüksek gerilim şalterinin demiryolu şebekesindeki kurulum ve kullanım ortamı da Nispeten sert, yüksek gerilim anahtarlama donanımı için daha fazla talep yaratırken, yüksek gerilim anahtarının performans kararlılığı ve güvenliği için daha yüksek gereksinimler olacaktır.
Ulusal politikaların sürekli olarak teşvik edilmesi ve aşağı akım talep artışının birleşik etkisiyle, Çin'in yüksek voltaj şalter endüstrisi de ürün yapısındaki değişikliklerle hızla gelişmeye başladı ve kademeli olarak üst düzey, güvenli ve akıllı yönde gelişmeye başladı. China Electrical Equipment Association'ın verilerine göre, 2018'de Çin'in yüksek gerilim panolarının üretimi, bir önceki yıla göre% 15.43 düşüşle yaklaşık 2.125 milyon oldu. Düşük kaliteli ürünlerin üretimi azaldı ve üst düzey ürünlerin çıktısı arttı.Yüksek voltaj anahtarı endüstrisindeki ürün yapısı ayarlamasının acısı, üretimde düşüşe neden oldu.
Sektör pazarı ölçeği açısından bakıldığında, ürün yapısının ayarlanması nedeniyle, üst düzey ürünlerin oranı artmış ve ekipmanın katma değeri artmıştır.Çıktıda düşüş olması durumunda satış geliri artmıştır. 2018 yılında, yüksek gerilim anahtar endüstrisinin pazar büyüklüğü, bir önceki yıla göre% 5,76 artışla yaklaşık 315,58 milyar yuan idi. Aşağı akım alanı, yüksek voltajlı şalt cihazları için daha yüksek gereksinimleri ortaya koyarken, yüksek voltajlı anahtar ürünlerindeki yüksek kaliteli ürünlerin oranı daha da artacak ve yüksek voltajlı şalt üreticileri için daha yüksek gereksinimler ortaya çıkacaktır.
Rekabet modeli: Şirketler Doğu Çin ve Kuzey Çin'de yoğunlaşmıştır ve Pinggao Electric sektör lideridir
Yüksek gerilim anahtarı üretimi, teknoloji yoğun bir sektördür ve belirli teknik engeller vardır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, güç aktarımı ve dağıtım ve kontrol ekipmanı ürünleri, minyatürleştirme, istihbarat, bilgi, çevre koruma ve ekonomik pratiklik gibi bir gelişme eğilimine sahiptir. İşletmeler için bağımsız yenilik yeteneklerini geliştirmek ve araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmak için daha yüksek gereksinimler ortaya koyun. Şu anda, Çin'in yüksek gerilim anahtar endüstrisinin Ar-Ge harcamaları ile yabancı meslektaşları arasında hala belirli bir boşluk var. Buna ek olarak, tanınmış yabancı markalara sahip çok uluslu şirketler, Çin'in enerji iletim ve dağıtım ve kontrol ekipmanları pazarındaki rekabeti daha da yoğunlaştıran ortak girişimler, birleşme ve satın almalar yoluyla Çin'in pazar payını işgal etmek amacıyla yerelleştirilmiş üretim gerçekleştirdi. 2018 yılında, Çin'in belirlenen boyutun üzerindeki yüksek voltajlı anahtar üretim işletmeleri, bir önceki yıla göre 15'lik bir düşüşle yaklaşık 310'du.
Coğrafi dağıtım açısından bakıldığında, yüksek voltajlı anahtar üreticileri,% 43,2'lik bir payla ağırlıklı olarak Doğu Çin'de yoğunlaşmıştır. Orta Çin'in ardından pay% 27,3'e ulaştı. Güneybatı, Kuzey, Güney, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Çin'de de az sayıda şirket var, ancak payları% 10'dan az. Yüksek voltaj anahtar üreticileri arasında Pinggao Electric, China XD ve New Northeast Electric (ShenGao) üç lider şirket, yerli şirketler arasındaki pazar payının çoğunu oluşturuyor.
UHV projeleri enerji ve güç güvenliğini içerdiğinden, voltaj seviyesi ne kadar yüksekse, gerekli teknik seviye o kadar yüksek olur. Bu, az sayıda üst düzey yüksek voltajlı şalt üreticisi ve nispeten yüksek kaliteli ürün endüstrilerinin yoğunlaşmasına yol açar. Çin'in yüksek voltajlı anahtar üretiminin rekabetçi manzarası, karakteristik özellikleri gösterir Şudur: voltaj seviyesi ne kadar yüksekse, yüksek voltaj anahtarı üreticisi o kadar az olur ve endüstri konsantrasyonu o kadar yüksek olur. Bunlar arasında Pinggao Electric, China Xidian ve New Northeast Electric, tam ürün serisi üreticileridir. UHV ihale istatistiklerine ve halka açık şirket duyurularına göre, 550KV'nin üzerindeki ürünler arasında Pinggao Electric, yaklaşık% 40-45 ile en büyük pazar payına sahipken, Çin Xidian yaklaşık% 25 ile ikinci en büyük pazar payına sahip. % -% 30; New Northeast Electric yaklaşık% 15 -% 20 arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Gelişim trendi: markalaşma, kalite ve kamuflaja doğru gelişme
Çin'in yüksek gerilim anahtarı imalat endüstrisinin gelecekteki gelişme eğilimi, esas olarak üç yönden yansıtılmaktadır:
(1) Ürünler, kurumsal marka oluşturmanın önemini vurgulayarak teknoloji, kalite ve hizmete daha fazla önem veriyor
UHV güç aktarımı ve dönüşümü projesine gelince, devlet bunu, ekipman imalat endüstrisinin teknolojik iyileştirme ve bağımsız inovasyonu için destekleyici bir proje olarak açıkça tanımladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, UHV güç dağıtım ekipmanlarının ülke çapında bağımsız olarak geliştirilmesi ve üretilmesi gerektiğini açıkça belirtti.Yerel yüksek gerilim anahtar üreticilerinin yenilik yeteneklerinin sürekli iyileştirilmesiyle, yüksek gerilim anahtarları kademeli olarak yerelleştirilecek.
(2) Önce kaliteye dönersek, ürünler akıllı, çeşitlendirilmiş, kişiselleştirilmiş ve farklılaştırılmış olmalıdır
Nesnelerin İnterneti ve akıllı şebeke yapısının gelişmesiyle birlikte, işletmelerin gelişmesiyle yüksek gerilim anahtarlarının akıllı kontrolüne dikkat edilmiş ve yüksek gerilim anahtarlarının dahili iletişimi wifi veya Bluetooth aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yüksek gerilim anahtarlarının yağsız anahtarlanması bir gelişme trendi haline geldi Dağıtım Şebekelerinin İnşası ve Reformasyonu için Eylem Planına (2015 ~ 2020) göre, anahtarların yağsız geçişi 2020 yılına kadar tamamen tamamlanacak ve yağsız anahtarlama oranı% 100'e ulaşacak. Aynı zamanda, evsel çevre koruma bilinci arttıkça SF6 gibi yüksek gerilim şalter ürünleri ileride kademeli olarak değiştirilecektir. Şu anda SF6, elektrik enerjisi alanı dışında Çin'deki diğer endüstriyel alanlarda neredeyse artık kullanılmıyor ve üreticiler SF6 alternatifleri arıyor.
(3) Ürün tasarımı daha kompakttır ve görünüm tasarımı kamufle edilmiştir
Gelecekte, şalt sisteminin tasarımı daha kompakt hale gelecek ve CT setli entegre CIS, gerilim / akım sensörleri, devre kesiciler ve birleşik izolasyon anahtarları / topraklama anahtarları gibi gaz odasına gittikçe daha fazla işlev entegre edilecek. Aynı zamanda, yüksek gerilim trafo merkezlerinin tasarımı ve görünümü giderek daha ustaca hale geliyor ve kamuflaj gittikçe daha iyi hale geliyor.
Ulusal planlama politikalarına ve alt sanayilerdeki talebin büyümesine göre Çin, dünyanın en büyük enerji pazarı ve en büyük enerji iletim ve dağıtım ekipmanı üreticisi haline geldi. "13. Beş Yıllık Plan", Çin'in UHV güç iletimi ve akıllı şebekesinin kapsamlı inşasının bir başka aşamasıdır. Yerli elektrik endüstrisi ve ekonomik inşaat, hızla gelişmeye devam edecek. Yüksek voltajlı anahtar üretim endüstrisi, hala sürekli, istikrarlı ve hızlı bir gelişme döneminde olacak. Daha da artacak.
"13. Beş Yıllık Plan" dönemindeki makroekonomik duruma ve yüksek gerilim şalter imalat sektörünün son yıllardaki gelişme durumuna göre, yüksek gerilim şalter imalat sanayinin ortalama yıllık bileşik büyüme oranının önümüzdeki 5 yıl içinde% 8'in üzerinde kalması ve sektör pazar ölçeğinin üzerine çıkması beklenmektedir. 550 milyar yuan.
(Kaynak: İleriye dönük endüstri enstitüsü: LIU Jian)
