Küçük ve orta ölçekli bankaların üç aylık raporlarına ilişkin bilgiler: bireysel kâr artışı sıfıra yakın ve faiz dışı gelir büyümesi hızlanıyor
Küçük ve orta ölçekli bankaların "araziyi kontrol altına alma" ve hızla genişleme çağı geçti.
China Business News'e göre, 31 Ekim itibariyle, A hisselerinde ve H hisselerinde listelenen 18 küçük ve orta ölçekli banka (şehir ticari bankaları, kırsal ticari bankalar) üç üç aylık rapor veya özet finansal bilgi yayınladı. Bu 18 banka arasında sadece Wujiang Bank'ın varlıkları yıllık bazda% 20'den fazla büyüdü ve diğerlerinin tümü% 20'nin altında, Nanjing Bank ve Chongqing Rural Commercial Bank tek haneli büyüme gösterdi.
Net kar açısından bakıldığında, bu yılın üçüncü çeyreğinde birçok banka, Bank of Shanghai ve Bank of Ningbo gibi, yıllık bazda% 10'un üzerinde bir büyüme oranını sürdürdü.Ancak, Chongqing Bank gibi net kar büyüme oranı yavaş, hatta sıfıra yakın olan bazı bankalar da vardı.
Weihai Ticaret Bankası Başkanı Meng Dongxiao, "Bankaların yatıp para kazandıkları dönem sonsuza kadar gitti." Weihai Ticaret Bankası Başkanı Meng Dongxiao, küçük ve orta ölçekli bankalar için bir sonraki adımın ölçek peşinde olmaktan verimliliğe ve karakteristik dönüşüme geçmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda köklerine dönecek, reel ekonomiyi destekleyecek, küçük ve mikro işletmelerin, özel ekonominin, kentsel ve kırsal bölge sakinlerinin finansal ihtiyaçlarını destekleyecektir. Ayrıca, iş modellerinde yenilik yapmaya ve finansal teknolojiyi açık fikirli bir şekilde kucaklamaya devam etmeliyiz.
Varlıkların büyümesi ve net kar yavaşladı
Son yıllarda finansmanın reel ekonomiye dönüşü ve daha sıkı denetimle geçen yılın ikinci yarısında ve özellikle bu yıldan bu yana ticari bankaların, özellikle küçük ve orta ölçekli bankaların aktif ve kazanç artış hızı, önceki yıllara göre önemli ölçüde yavaşladı. Büyüme oranları artık yaygın değil.
Wind'in analizine göre, Wujiang Bank'ın bu yılın üç aylık raporlarında listenin en üstünde yer alan% 26'lık varlık ölçeği büyüme oranına ek olarak, yıllık bazda% 10'un üzerinde varlık büyüme oranları olan Bank of Beijing ve Bank of Shanghai olan 10 küçük ve orta ölçekli banka vardı. Bank of Jiangsu, Bank of Ningbo, Huishang Bank, Bank of Changsha, Bank of Guiyang, Bank of Changshu, Bank of Wuxi ve Bank of Zhangjiagang. Bunlar arasında en büyük varlık büyüklüğüne sahip Bank of Beijing, Bank of Shanghai ve Bank of Jiangsu,% 11'den fazla büyüdü.
Bank of Nanjing, Chongqing Rural Commercial Bank, Bank of Hangzhou, Zhengzhou Bank, Chongqing Bank ve Jiangyin Bank dahil olmak üzere altı adet tek haneli varlık büyümesi var. Chongqing Rural Commercial Bank'ın en düşük büyüme oranı sadece% 5'tir.
Net kar açısından, bu yılın üç üç aylık raporlarında, yıllık% 20'nin üzerinde büyüme oranına sahip 4 küçük ve orta ölçekli banka var. Bunlar Şangay Bankası, Hangzhou Bankası, Chengdu Bankası ve Changshu Bankası. Bunların arasında, Changshu Bankası% 25'lik net kâr büyüme oranına sahip. %.
Net kar artışı% 10 ile% 20 arasında olan dokuz şirket, Bank of Ningbo, Bank of Jiangsu, Bank of Nanjing, Bank of Changsha, Bank of Guiyang, Bank of Wuxi, Bank of Wujiang, Bank of Zhangjiakou ve Huishang Bank'tır.
Tek haneli net kar artışı olan beş şirket var: Bank of Beijing, Bank of Zhengzhou, Bank of Chongqing, Chongqing Rural Commercial Bank ve Bank of Jiangyin. Bunların arasında Bank of Chongqing% 1 kadar düşük, sıfıra yakın büyüme.
Kusurlu oran: yalnızca 5 Ev yükselişi
Üçüncü üç aylık rapor, borsaya kote küçük ve orta ölçekli bankaların takipteki göstergeleri ve karşılık karşılama oranlarının iyileştiğini, pek çok takipteki oranın düşüş eğilimi gösterdiğini ve karşılık karşılama oranlarının yükseliş eğilimi gösterdiğini göstermektedir.
Spesifik olarak, üç çeyreğin sonunda, tahsili gecikmiş oranlarda yıllık bazda artış gösteren yalnızca beş şirket vardı: Bank of Guiyang, Chongqing Rural Commercial Bank, Bank of Changsha, Bank of Wuxi ve Bank of Nanjing.
Bununla birlikte,% 1.5'in üzerinde NPL oranına sahip bankaların şunlar olduğunu belirtmekte fayda var: Bank of Hangzhou, Bank of Chengdu, Bank of Zhangjiakou, Bank of Zhengzhou ve Bank of Jiangyin Bunlar arasında Jiangyin Bank'ın NPL oranı% 2'yi aşarak% 2,28'e ulaşıyor.
Oriental Jincheng'in baş finans analisti Xu Chengyuan, küçük ve orta ölçekli bankaların aktif yapılarını aktif bir şekilde ayarladığını ve kredi büyümelerini yüksek bir seviyede tutmak için bilanço dışı varlıkları iade ederek NPL oranını azalttığını analiz etti. Eylül 2018 sonu itibarıyla anonim bankalara, şehir ticaret bankalarına ve kırsal ticari bankalara verilen kredilerin yıllık büyüme oranı çift haneli rakamlara ulaşırken, şehir ticaret bankalarının büyüme oranı% 20'yi aştı.
Öte yandan, borsaya kote küçük ve orta ölçekli bankaların takipteki üretim oranı 2017'den bu yana genel olarak azaldı ve yeni takipteki kredilerin baskısı hafifledi. Aynı zamanda, kırsal ticari bankalar takipteki kredi silme işlemlerini sürdürdüler.Üçüncü çeyrekte, anonim bankalar ve bazı şehirdeki ticari bankalar da sorunlu kredi silme işlemlerini güçlendirerek takipteki kredilerin büyüme oranında düşüşe neden oldu.
Karşılıklar açısından, Chongqing Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Bank of Changshu, Bank of Nanjing ve Bank of Ningbo dahil olmak üzere üçüncü çeyreğin sonunda% 300'ün üzerinde karşılık karşılama oranına sahip 5 küçük ve orta ölçekli banka vardı. Bunların arasında, Ningbo'nun karşılık karşılama oranına ulaşıldı % 502.67.
% 200'ün üzerinde karşılık karşılama oranına sahip on banka arasında Bank of Beijing ve Bank of Guiyang bulunmaktadır. Bank of Zhengzhou ve Bank of Jiangsu,% 100 ile% 200 arasında provizyon kapsamına sahiptir.Bunların arasında, Bank of Zhengzhou sadece% 157.75'tir ve bu,% 150 kırmızı hat teminatından yalnızca% 7.75 puan uzaktadır.
Moody's analisti Wan Ying, hükümetin daha rahat politika duruşundan ve kurumsal finansal koşulların iyileştirilmesinden yararlanarak, Çin'in bankacılık sisteminin varlık kalitesi performansının gelecekte istikrarlı kalmasının beklendiğine inanıyor.
"Bununla birlikte, yüksek derecede coğrafi ve endüstri yoğunlaşmasına sahip bazı küçük ve orta ölçekli yerel bankalar daha büyük varlık kalitesi riskleriyle karşı karşıya kalacaklar. Risk, yerel yönetim finansman platformlarının hala banka varlık risklerinin önemli bir kaynağı olması ve faaliyet nakit akışlarının nispeten zayıf olmasıdır. Borç seviyesi yüksek ve gölge bankacılık finansmanına büyük ölçüde bağlı ve politika değişiyor.Bu nedenle, gelecekte bu tür şirketler için devlet desteği seviyesi daha belirsiz hale gelebilir; gayrimenkul satışlarındaki yavaşlama ve daha yüksek yeniden finansman gereksinimleri daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Küçük ve orta ölçekli emlak geliştiricileri, işleri ithalat ve ihracat işine odaklanan şirketler, ihracat şirketlerinin büyük tedarikçileri veya orta ve alt düzey şirketler; son yıllarda kapasite fazlası olan sektörlerdeki şirketler. Dedi Wan Ying.
Faiz dışı gelir: çoğunlukla yukarı
China Business News, Pekin Bankası, Guiyang Bankası, Zhangjiagang Bank ve Bank of Wuxi dışında, 2018 yılının üç üç aylık raporlarında, diğer küçük ve orta ölçekli bankaların faiz dışı gelirlerinin genel olarak geçen yılın aynı dönemine göre artış eğilimi gösterdiğini tespit etti.
Bunların arasında Bank of Jiangsu, Bank of Zhengzhou, Bank of Hangzhou, Jiangyin Bank, Wujiang Bank, vb. Daha yüksek büyüme oranlarına sahiptir.Zhengzhou Bank'ın büyüme oranı bir önceki yıla göre% 127'ye ulaşmıştır ve faiz dışı gelir oranı da geçen yıl% 18.77'den% 42.61'e önemli ölçüde artmıştır.
Bank of Communications Financial Research Center'da araştırmacı olan Wu Wen'den alınan araştırma verileri, 2018'in ilk üç çeyreğinde bankacılık sektörünün faiz dışı gelirinin büyümeyi hızlandırdığını, yıllık bazda% 10,73 oranında artış sağladığını, ücret ve komisyon gelirinin ise ikinci çeyrek büyüme oranına göre yıllık% 2,11 arttığını gösteriyor. 4,27 ve 1,08 puanlık bir artış. Wu Wen, yeni muhasebe standartlarının etkisi altında, diğer faiz dışı gelirlerin hızlı büyümesinin faiz dışı gelirin genel büyümesine neden olduğuna inanıyor.
"Yılın ikinci yarısından bu yana bankalar, banka kartları alanındaki yatırımlarını artırmaya devam ederken, diğer yandan, garanti taahhüdü işinin büyümesini sağlamak için bilanço içi ve bilanço dışı finansman için kapsamlı bağlantı önlemleri benimsedi. Bankanın ağır yatırımı, yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin getirdiği varlık yönetimi iş gelirlerindeki düşüşü de etkili bir şekilde telafi etmiş, ayrıca yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin ve bunların ayrıntılı kurallarının art arda uygulanmasıyla, bankalar kendi iş stratejilerini daha net tanımlamış ve uygulama politikaları yorum taslağından daha belirgin hale gelmiştir. Esneklik nedeniyle, bazı bankaların yeni aracılık işlerinin geliri kademeli olarak dibe vurdu ve toparlandı. "Wu Wen analiz etti.
Xu Chengyuan ayrıca tahvil piyasasının 2018'den bu yana toparlandığına inanıyor. Borsaya kayıtlı bankalar tahviller, fonlar ve diğer yatırım ürünlerini ekledi ve yatırım geliri yıldan yıla önemli ölçüde arttı, bu da faiz dışı gelir büyümesinin artmasına neden olacak.
