Kredi kartında büyük değişiklikler: kart basımı önemli ölçüde yavaşladı ve kötü alışkanlıklar artıyor! Sol arka?
Kredi kartı piyasasındaki durum, şiddetli yangından gerileyen gelgite daha da kötü bir hal aldı, ancak sadece bir yıl içinde: kart ihraçlarının büyümesi genel olarak yavaşladı, artan işlem hacmi de keskin bir şekilde durdu ve takipsizlik oranı genel olarak yükseldi. Düşük gelgitte kim çıplak yüzüyor? Eğilimi kim bozdu? Piyasa neden "İletişim Bankası eski" diye sormaya başlıyor?
Narada Financial Research Institute (NDFRI), sektördeki farklı bankaların iş performansını daha iyi yansıtmak için, yıllık raporlarını açıklayan 15 ulusal ticari bankanın kredi kartı verilerini, kart basımı, bakiye, işlem seviyesi ve kötü olmak üzere dört boyuttan kapsamlı bir şekilde sıraladı. Endüstrinin mevcut durumunu açıklayın ve Çin'deki tüketici finansmanının patlayıcı büyümesi bağlamında kredi kartlarının yükseltilmesi ve dönüştürülmesini bilimsel olarak değerlendirmek için bir temel sağlayın.
Özel not: Aşağıdaki analiz bankalar tarafından açıklanan bilgilere dayanmaktadır ve çeşitli bankalar tarafından açıklanan verilerin istatistiksel boyutu ve tarihsel açıklama kapsamı farklılık gösterebilir.
Yeni kart basımı genellikle yavaşlar
Bank of Communications'ın yeni dolaşım kartları bir önceki yıla göre% 90'dan fazla düştü
Kümülatif kart basım ölçeği açısından, 160 milyona ulaşan toplam kredi kartı sayısı ve 100 milyonu aşan müşteri sayısı ile halen "Universal Bank" ICBC hakim durumda; ikinci en büyük kümülatif kart hacmi hala China Construction Bank iken, Bank of China ve Agricultural Bank of China'nın ölçeği farklı. Kıyaslanabilir. Bunlar arasında, ICBCnin kümülatif kart ihracı büyüme oranı% 5,30 olurken, Ziraat Bankası Çin, Çin Bankası ve Çin İnşaat Bankası sırasıyla% 16,50,% 12,92 ve% 10,61 büyüme elde etti.
Yeni eklenen kamu bankalarının toplam sayısı nispeten düşük olmasına rağmen, posta tasarruf bankası küçük bir üye tabanı avantajına sahiptir ve büyüme oranında ilk sırada yer alır, ancak devlete ait bankalara öncülük eder: 2019'un sonunda, posta tasarruf bankasının kredi kartı bakiyesi sayısı oldu 31.100.700 yaprak, bir önceki yıla göre% 34,64 artış ve büyüme oranı 2018'e kıyasla yaklaşık% 1 oranında hafif daraldı.
Yalnızca İletişim Bankasının kredi kartı işi düşük bir seviyede: 2019 sonu itibarıyla, yerel bankalardaki kayıtlı kredi kartı sayısı (yarı kredi kartları dahil) 71,8 milyona ulaştı, bir önceki yılın sonuna göre yalnızca 250.000 artış ve bir önceki yılın sonuna göre% 0,35'lik hafif bir artış. 2018'deki büyüme oranı% 97,24 yavaşladı. Bu bağlamda, İletişim Bankası, ciddi bir risk durumu karşısında, kredi kartı merkezinin müşteri kazanımını orta derecede yavaşlatmak için proaktif olarak riskleri temizleme politikası benimsediğini açıkladı.
Bank of Communications tarafından çıkarılan kart sayısı hala yerine gelirken, China Merchants Bank'ın dolaşımdaki kart sayısı yaklaşık 100 milyona ulaştı.Yıllık rapor, dolaşımdaki kart sayısının bir önceki yıl sonuna göre% 13,04 artarak 95,29 milyon olduğunu gösterdi. Daha da büyütüldü.
Anonim bankalara gelince, genel olarak çift haneli büyüme oranını sürdürmekle birlikte, büyümenin yavaşlama eğilimi de ortadadır. 2019 yılında China CITIC Bank ve Ping An Bank'ın dolaşımdaki kredi kartı sayısı bir önceki yıl sonuna göre sırasıyla% 24,26 ve% 17,1 artarken, 2018 yılında yıllık büyüme oranları sırasıyla% 35,27 ve% 34,4 oldu.
Şu anda, yalnızca daha küçük yerel bankalar yollarını yarıştırmak ve% 50'nin üzerinde bir kart ihraç büyüme oranını sürdürmek için mücadele ediyor. Bank of Zhengzhou ve Bank of Changsha'nın kümülatif ihraçları% 49,72 ve% 67,39 büyüme oranları ile 496,500 ve 1,579 milyon oldu.
İşlem hacminde "ani fren"
Bank of Communications'ın yıllık işlem hacminde negatif büyüme var
Kredi kartı piyasasında bir diğer önemli gözlem göstergesi de kredi kartı işlemlerinin gelir kapasitesini doğrudan etkileyecek olan kredi kartı işlemlerinin seviyesidir.
NDFRI istatistiklerine göre, yıllık raporlarında 2019 için kredi kartı performans verilerini açıklayan 13 A hisseli banka arasında, China Merchants Bank yıllık 4,35 trilyon yuan işlem hacmiyle sektörde ilk sırada yer aldı ve yıllık% 14,62'nin üzerinde artış gösterdi; Yıllık 3,34 trilyon işlem hacmi, yıllık% 22,50 artışla yakından takip edildi.
2019 yılında Bank of Communications'ın tüm yıl için kredi kartı işlemlerinin artmadığını, ancak 2,95 trilyon yuan işlem hacmiyle geçen yılın aynı dönemine göre% 3,97 oranında azaldığını belirtmek gerekir. Bu aynı zamanda 13 banka arasında yıl boyunca kredi kartı işlemlerinde düşüş yaşayan tek ticari bankadır. 2018 yılında bir trilyonun altında işlem hacmine sahip olan Çin Posta Tasarruf Bankası, trilyon işlem hacminden sadece kısa bir atış olan 2019 yılında işlem hacmini bir önceki yıla göre% 20 artırdı.
Toplam işlem hacmi, her bir bankanın genel işlem seviyesini yansıtırken, ortalama kart işlem hacmi, tek bir kartın etkinliğini ve karlılığını daha ayrıntılı olarak yansıtır. NDFRI hesaplamalarına göre, Minsheng Bank, 43.200 yuan ortalama kart işlem hacmiyle sektör lideri seviyeyi korudu ve ilgili verileri açıklayan 11 banka arasında ilk sırada yer aldı. Çin Bankası, ortalama 14.000 yuan kart işlem hacmi ile son sırada yer aldı.
China Merchants Bank ve Ping An Bank kümülatif kart basımına ilişkin verileri açıklamadığı için, yıllık işlem değeri / birikmiş kart basımına göre ortalama kart işlem değerini hesaplamanın imkansız olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, yıllık işlem hacmi / dolaşımdaki kart basımı çapına göre hesaplanırsa, Ping An ve China Merchants Bank'ın ortalama işlem hacmi sırasıyla 55.000 ve 45.000'dir.
NDFRI'nin görüşüne göre, 2018'de çeşitli bankaların yıllık işlem hacminin% 30'undan fazla büyüme oranıyla karşılaştırıldığında, çeşitli bankaların 2019'daki yıllık işlem hacmi büyümesi önemli ölçüde yavaşladı. Bunlar arasında, Ping An Bank'ın 2018'deki yıllık işlem hacmi büyüme oranı bir önceki yıla göre% 76,1'e kadar yükseldi, ancak 2019'daki bu büyüme oranı yalnızca% 22,50 oldu.
Küçük riskler yükselir, kötü uyarılar
7 bankanın kötü kredi kartı faiz oranı yükseldi
Kart ihracının yavaşlaması ve işlem hacmindeki büyümeyle birlikte kredi kartı kredi bakiyelerinin büyüme oranı da geriledi. NDFRI istatistiklerine göre, Ziraat Bankası'nın bir önceki yıla göre% 4,86 artan kredili mevduat bakiyesi 2019 büyüme oranı dışında, diğer tüm bankalar farklı derecelerde düşüş yaşadı. Bunlardan Ping An Bank'ın kredi kartı kredi bakiyesi, geçen yıl önceki yılın büyüme oranına göre% 40 ve Bank of Communications% 30'dan fazla düştü.
Kredi kartı bakiyelerinin büyüme hızı düşerken, kredi kartlarının kötü olma riski artmıştır. NDFRI istatistiklerine göre kötü kredi kartı verisi yayınlayan 10 banka arasında Ziraat Bankası, Çin Bankası ve China CITIC Bank'ın kötü kredi kartlarındaki düşüş haricinde diğer 7 bankanın kötü kredi kartları arttı.
Bunlar arasında, 2019 yılında Bank of Communications kredi kartının kredili mevduat değer düşüklüğü oranı bir önceki yıl sonuna göre% 0,86 artarak% 2,38 oldu.
Başlıca ticari bankalar arasında kredi kartı tahsili gecikmesi en yüksek bankadır. Bank of Communications ayrıca yıllık raporunda, ciddi bir risk durumu karşısında, Bank of Communications Kredi Kartı Merkezi'nin müşteri kazanımını makul ölçüde yavaşlatmak için geçen yıl proaktif olarak riskleri temizleme politikasını benimsediğini belirtti.
Tahsili gecikmiş kredi kartı oranındaki hızlı artış, birçok bankanın yıllık raporlarında yer almaktadır. Örneğin, 2019 sonunda Minsheng Bank ve Zhengzhou Bank'ın takipteki kredi kartı oranları, bir önceki yılın sonuna göre 0,33 yüzde puan ve 0,54 yüzde puan artışla sırasıyla% 2,48 ve% 1,55 oldu. Ping An Bank'ın kredi kartı alacaklarının takibe dönüşüm oranı, bir önceki yılın sonuna göre 0,34 puan artışla% 1,66 oldu.
Kredi kartı alanında çok ileride olan China Merchants Bank bile 2019'da kredi kartlarının takipteki kredi oranını% 1,35'e yükseltti. Bu, China Merchants Bank'ın kredi kartı işinin son üç yılda tahsili gecikmiş kredi oranındaki ilk artıştır. Bu bağlamda, China Merchants Bank başkan yardımcısı Wang Liang, bir önceki performans konferansında Nandu muhabirlerine, geçen yıl kötü kredi kartlarının arttığını, bu nedenle kredi kartı yönetimi stratejisinde, kredi kartı edinme ve kredi yerleştirme benimsenmiştir. Kasılma stratejisi.
NDFRI, 2019'dan bu yana nakit krediler ve P2P gibi piyasa kredisi veren kuruluşların borç risklerinin artmaya devam ettiğini ve piyasanın toplu borç müşteri grubunun varlık kalitesinin önemli ölçüde dalgalandığını ve bu risklerin kredi kartı sektörüne de aktarıldığını kaydetti. Ve bu yıl, yeni taç pnömoni salgınından etkilenen kredi kartı oranlarının daha da kötüleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacak.
Narada Finans Enstitüsü tarafından üretilmiştir.
Veri toplama / analiz: Nandu muhabiri Tian Jiao Wu Mengshan
Finans, ülkenin en önemli silahıdır. Veriler, yeni çağda pazar rekabeti için temel silahtır. Finansal veriler şüphesiz verilerin kralıdır. Politika, pazar ve insanların ihtiyaçları ile ilgilidir. Southern Metropolis Daily Financial Research Institute tarafından özenle hazırlanan Nandu Financial Index (NDFRI) ortaya çıktı.
NDFRI, büyük endüstri büyük verilerini, çevrimiçi ve çevrimdışı anket anketlerini ve üst düzey muhabirlerle hedeflenen bire bir görüşmeleri entegre eder. Bu, Narada tarafından finans piyasasının etkin noktaları, endüstri eğilimleri ve popüler duygular hakkında içgörü kazanmak için üretilen bir gişe rekorları kıran bir filmdir.
NDFRI, pazardaki değişiklikleri derhal yakalayacak, iç mantığın iç yüzünü kavrayacak, geleceğe yön verecek ve denetim, kurumlar ve kamuoyu duyguları arasında bir köprü kuracak.
