New York City pazar öncesi: ABD endeksinin tarım dışı güzel kurtarması, yükselen ABD petrolü yedi ayın en düşük seviyesini vurdu
2 Kasım'daki Avrupa seansında ABD doları toparlandı ve önceki gün içi düşüşünü temelde toparladı.ABD Ekim istihdam verileri ABD dolarını destekledi; euro ABD doları karşısında yükseldi ve düştü; sterlin ABD doları karşısında hafifçe düştü ve 1,30 işaretinin altına geri döndü; ABD doları Kanada doları karşısında yükseldi. , Kanadanın Eylül ayı ticaret hesabının beklenenden az olması Kanada doları üzerinde baskı oluşturdu. ABD tarım dışı üniversitesinin Ekim ayında beklentileri aşması nedeniyle altın fiyatı sabit kaldı ve bu durum Fed'in altın fiyatlarının yükselişini sınırlamak için Aralık ayında faiz oranlarını tekrar artırmasına neden olabilir. Petrol fiyatları düştü ve ABD petrolü 9 Nisan'dan beri varil başına 62,99 ABD doları ile yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Veriler, petrol üreten üç büyük ülkenin üretiminin Ekim ayında rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.
1 [ABD tarım dışı büyük, Ekim ayında beklentileri aştı ve istihdam nüfusu 250.000 arttı]
Ekim ayındaki ABD istihdam raporu, yeni iş sayısının 250.000 artarak 200.000'lik beklenen değeri çok aştığını gösterdi; saatlik ücretler yıllık bazda% 3.1 artarak 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve işsizlik oranı hala 50 yılın en düşük seviyesi olan% 3.7'ye yakın; iş piyasası Güçlenmenin devam etmesi, zayıf konut piyasası verileri ve durgun şirket harcamaları nedeniyle ekonomik sağlık konusundaki endişeleri hafifletebilir ve Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını yeniden artırmasına neden olabilir.
2 [ABD ticaret açığı Eylül'de yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı]
ABD'nin Eylül ayında ticaret açığı, 53,6 milyar ABD doları beklenen açık ve 53,2 milyar ABD doları olan önceki açık ile yedi ayın en yüksek seviyesi olan 54 milyar ABD dolarına genişledi. Güçlü iç talep nedeniyle ithalat rekor seviyelere sıçradı ve ihracat büyümesini dengeledi.
3 Kanada'nın Eylül ayı ticaret hesabı beklenenden düşük
Kanadanın Eylül ayı ticaret hesabı -420 milyon Kanada doları idi ve 200 milyon Kanada doları olması bekleniyor .. 530 milyon Kanada doları olan önceki değer -550 milyon Kanada doları olarak revize edildi.
4 [Avrupa imalat endüstrisi tekrar yavaşlıyor]
Anket, Euro Bölgesi'ndeki Markit imalat PMI nihai değerinin Ekim ayında 52 olduğunu ve iki yılın en düşük seviyesinin olduğunu gösterdi. İhracat siparişlerinin 2014 sonundan bu yana ilk kez düştüğü, Euro Bölgesi ekonomisinin zirveyi çok aştığını kanıtladı.
5 [Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya çalışıyor ve şartlar hazırlamaya başladı]
Xinhua Finance, Bloomberg'in aktardığına göre, konuya aşina olan dört kişinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayı sonunda Arjantin'deki G20 zirvesinde ticaret konularında Çin ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu ve önemli ABD yetkililerinden taslak hazırlamaya başlamalarını istediğini ortaya çıkardı. Koşullar.
6 Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Hindistan dahil sekiz ülkede İran yaptırımlarından muafiyet veriyor
Bloomberg, ABD hükümetinin yakın müttefikleri Güney Kore, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta İran'a yaptırımlar uyguladıktan sonra İran petrolünü satın almaya devam etmelerine ABD hükümetinin izin verdiğini bildirdi. Bloomberg, Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın müttefik Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra büyük ölçüde İran petrolüne bel bağlayan Hindistan'ın muaf tutulduğunu bildirdi.
Avrupa zaman piyasası özeti
Avrupa döneminde dolar toparlandı, ABD Ekim ayında 250.000 yeni iş yaratarak doları artırdı, ancak ABD dış ticaret açığı Eylül ayında 54 milyar ABD doları ile yedi ayın en yüksek seviyesine çıkarak doların kazanımını bir ölçüde sınırladı.
Zero Hedge finans blogu, Ekim ayındaki tarım dışı raporun en önemli kısmının, Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviye olan Eylül'deki% 2,8'in üzerinde beklentiler doğrultusunda yıllık ortalama saatlik ücretin yıllık% 3,1 artması olduğunu belirtti. Bu artış esas olarak geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazdan kaynaklansa da, Fed ekonominin aşırı ısınabileceğinden kesinlikle endişe duyacaktır. Bu nedenle 2019 yılında daha fazla faiz artırımı olasılığının buna bağlı olarak artması bekleniyor.
IG Securities'de kıdemli döviz stratejisti Junichi Ishikawa, uzun vadeli ABD getirilerinin% 3'ün üzerinde sabit kaldığını ve ABD dolarına güçlü destek sağladığını söyledi.Güçlü istihdam raporları ile ABD doları, son dönemdeki düşüşün ardından toparlanıp kazançlarını geri kazanabilir.
Müşterilere sunduğu bir raporda ING analistleri, çözülmemiş ticaret savaşı, Federal Rezerv politikasının sıkılaştırılması ve ABD ekonomisinin diğer G10 ülkelerine göre daha iyi performans göstermesi nedeniyle, yükselen piyasa para birimlerinin ABD doları karşısındaki tam toparlanmasının uzun sürmeyeceğinin beklendiğine işaret etti.
Euro, ABD doları karşısında yükseldi ve 1,1410 civarında işlem görerek geri düştü. Euro bölgesinin kendi ekonomik ve politik riskleri gerçekten ortadan kaldırılmadı.Ayrıca, euro bölgesinin ekonomik verilerinin son zamanlardaki zayıf performansı, Euro'nun daha fazla yükselişini kısıtladı.
Cuma günü yayınlanan anket, geçtiğimiz ay Euro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetlerinin büyüme oranının, ihracat siparişlerinin 2014 sonundan bu yana ilk kez düştüğü için iki yıldan fazla bir süredir en düşük olduğunu gösterdi ve Euro Bölgesi ekonomisinin zirveyi çok aştığını kanıtladı. Fransa ve Almanya (Euro Bölgesi'ndeki en büyük iki ekonomi) tarafından yapılan daha önceki anketler de ekonomik büyümede bir yavaşlamaya dikkat çekerken, İtalya'daki fabrika faaliyeti küçüldü.
IHS Markit'in baş iş analisti Williamson, euro bölgesinde üretimle ilgili endişelerin dördüncü çeyreğin başında yoğunlaştığını söyledi. Stokların azalması, siparişlerin kötüleşmesi ve kurumsal iyimserlikteki düşüş, insanların büyüme risklerinin azaldığına dair endişelerini artıracaktır. Avrupa Merkez Bankası'nın gösterdiği genel denge yerine.
Danimarka'dan Danske Bank, euro'nun ABD doları karşısındaki görünümünü tartıştı ve kısa vadede yılın en düşük seviyelerinin altına inmenin hala mümkün olduğuna inandığını, borsa ne kadar dalgalansa da ABD dolarının yükseldiğini belirtmekte fayda var. Nedeni; Dolar karşısında avronun ilk etapta yılın en düşük seviyesi olan 1.1301'in altına inmek zor olsa da, piyasa görünümünde hala bu olasılığın var olduğuna inanılıyor.
Sterlin ABD doları karşısında düştü ve Brexit müzakereleri henüz önemli bir ilerleme kaydetmediğinden 1.30 seviyesinin altına düştü.
Bank of France analistleri raporda, Brexit belirsizliği olmasaydı İngiltere Merkez Bankası'nın bugün bir sonraki faiz artırımının temelini atmış olabileceğini belirtti.Para Politikası Komitesi Brexit'in 'yeşil ışığını' beklediğinde 2019'un Faiz artışı, Mayıs ve Kasım aylarında piyasa beklentilerinin iki katına çıktı. Ancak, döviz piyasası gelecek yıl 25 baz puanlık faiz artırımlarını tam olarak yansıtmıyor ve yatırımcıların düzensiz bir Brexit'in önlenip önlenemeyeceği konusundaki endişelerini vurguluyor.
ABD doları, Kanada doları karşısında yükseldi ve şu an 1.31 seviyesinde işlem görüyor.Kanada'nın beklenenden önce yayınladığı Eylül ayı ticaret hesabı verileri, Kanada dolarını baskıladı. ABD'nin Ekim ayında güçlü istihdam verisi ve ABD doları endeksindeki toparlanma ABD dışı para birimlerini baskı altına alırken, uluslararası petrol fiyatlarının daha da düşmesi petrol üreticisi Kanada'nın döviz kurunu baskıladı.
Değerli metaller: Tarım dışı veriler altın fiyatlarının yükselme eğilimini sınırladığından altın fiyatları istikrar kazandı
Avrupa döneminde altın fiyatları sabit kaldı, spot altın ons başına yaklaşık 1.234 ABD doları seviyesinde işlem görüyordu. ABD Ekim'de 250.000 yeni iş yarattı. İşsizlik oranı hala 50 yılın en düşük seviyesi olan% 3.7'ye yakın. Güçlü istihdam verileri Fed'in Aralık ayında yeniden yükselmesine neden olabilir. Altın fiyatlarının yükselişini sınırlayan faiz oranı.
Analist ekibi ANG Traders, borsadaki çöküşün etkisinin altın piyasasında sona erdiğine ve altın piyasası görünümünün normale döneceğine inanıyor. ABD doları, ABD reel faiz oranları ve enflasyondan korunmuş tahvil (TIP) fiyat eğilimleri açısından, altın piyasa görünümünde düşmeye devam edebilir.
BNP Paribas'tan Harry Tchilinguirian, altın fiyatlarındaki artışın temel olarak borsadaki düşüşün yol açtığı riskten kaçınma nedeniyle olduğuna dikkat çekerken, borsa şu anda ayı piyasasından ziyade bir düzeltme içinde. Ancak banka, olumlu faktörlerin ABD ekonomisinin gücü ve ABD dolarındaki yükselişle telafi edileceğine inanıyor.Borsa düşmesine rağmen ABD doları hala yükseliyor ve ABD'nin birkaç kez faiz oranlarını yükseltmesi gerekiyor. Fiyat 1260 ABD doları ve 2019 yılı ortalama fiyatı 1145 ABD dolarıdır.
Commerzbank (Commerzbank) analisti Eugen Weinberg, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini söylemek zor olsa da, doların sonradan zayıflaması veya borsa düzelmesi durumunda altın fiyatının ons başına 1.250 dolar seviyesine bakabileceğini söyledi.
Uluslararası petrol pazarı: petrol fiyatları düştü ve ABD petrolü yaklaşık yedi ayda yeni bir düşüş yaşadı
Avrupa döneminde petrol fiyatları düştü ve ABD petrolü 9 Nisan'dan bu yana 62,99 ABD doları / varil ile yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Başlıca petrol üreten ülkelerin üretimi hala yükseldiği için veriler, üç büyük petrol üreticisi ülkenin üretiminin Ekim ayında rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Sekiz uluslu İran yaptırımlarının muaf tutulması da petrol fiyatlarını düşürdü.
ABD yatırım bankası Jefferies, "piyasanın kötü bir pozitif spread yapısına doğru kaydığı" konusunda uyardı, bu da aşırı arz olduğu anlamına geliyor. Bu, tüccarlar için gelecekteki satışlar için petrol depolamayı karlı hale getiriyor, ancak Jefferies, "spread hala fiziksel depolamayı teşvik etmek için yeterli değil" dedi. Nisan 2019'da teslim edilecek petrol fiyatı, Ocak ayındaki teslimat fiyatından yaklaşık 0,15 $ daha yüksekti.
Fiziksel piyasada aşağı doğru baskı da görülebilir. Arzdaki artış ve rafine petrol fazlasının rafineri kar marjları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Suudi Arabistan'ın Aralık ayında ham petrol fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. Anket, OPECin 15 üye ülkesinin Ekim ayında günde 33,31 milyon varil ham petrol ürettiğini gösterdi ve bu, Aralık 2016'dan bu yana OPEC'in en yüksek aylık üretimi olan Eylül ayına göre günde 390.000 varil artış oldu.
ABD ham petrol üretimi günde 11 milyon varili aştı ve neredeyse Rusya'nın üretimiyle aynı seviyededir; Ekim ayında Rus ham petrol üretimi, Eylül'deki günlük 11,36 milyon varilden günde 11,41 milyon varile, artı Ekim'de Suudi Arabistan'ın 10,65 milyon variline ulaştı. Varil / gün üretimi; en büyük petrol üreticisi üç ülkenin toplam üretimi, günde yaklaşık 100 milyon varil olan küresel tüketimin üçte birinden fazlasına tekabül ederek 33,41 milyon varil / gün rekor seviyeye ulaştı.
Üretimdeki artışa rağmen, pazar, ABD'nin önümüzdeki hafta İran ham petrol ihracatına uygulayacağı yaptırımlardan hala endişe duyuyor. İran'ın en büyük petrol müşterilerinden birkaçı yaptırımlardan muafiyet arıyor ve bu büyük İranlı müşterilerin hepsi Asya'da bulunuyor.
UBS analisti Giovanni Staunovo, 2 Kasım tarihli bir raporunda, piyasa satışların aşırı olduğuna inandığından, son iki ABD envanter raporunun stoklarda önemli bir düşüş gösterdiğini ve ham petrol fiyatlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde 85 $ / varil seviyesine yükselmesinin beklendiğini belirtti.
Ham petrole olan talep büyümesi hala güçlü ... ABD'nin Ağustos ayında talebi yıllık bazda% 5,2 artarak günde 1,05 milyon varile eşdeğer; ABD hükümeti İranlı ham petrol alıcılarını muaf tutmaya karar verse bile ABD'nin İran ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının bu ay yürürlüğe girmesiyle birlikte Evlerin de alımlarını önemli ölçüde azaltması gerekebilir; bu nedenle UBS, yıl sonuna kadar İran'ın ham petrol ihracatının Nisan seviyelerine göre günde 1 ila 1,5 milyon varil azalmasını beklemektedir.
