Merchants Bank bir başka parlak silah! Perakende müşteri tabanının büyüme hızı üç yıldır ilk kez tersine döndü ve perakende kralının değerlendirme göstergeleri de gizlice değişiyor
Resim kaynağı: Tuworm Creative
China Merchants Bank'ın altı aylık raporunda, verilerin ortaya koyduğu bazı bilgiler genellikle göz ardı ediliyor. Bununla birlikte, "perakendenin kralı" nın mevcut ticari banka perakende rekabetinde nasıl tepki vereceğini ve değişiklik arayacağını özetliyor.
Sıradan ve üst düzey müşterilerin büyüme oranı tersine dönmeye başladığında
China Merchants Bank'ın ara sonuçlarına göre bazı CICC bankacılık analistleri, China Merchants Bank'ın sıradan perakende kullanıcılarının ve orta-üst düzey perakende kullanıcılarının büyüme oranının son yıllarda ilk kez tersine döndüğüne işaret etti. Bu çok kesin ve benzersiz bir gözlemdir, bu nedenle muhabir, SPK'nın perakende müşterilerinin farklı düzeylerdeki büyüme oranlarını analiz etmek için son üç yılın aynı dönemine (2016H, 2017H, 2018H) ait SPK verilerini çıkardı.
Resmi analiz başlamadan önce, müşteri düzeyinde birkaç kavramı açıklığa kavuşturalım:
1. Perakende müşteriler: banka ve kredi kartı olan müşteriler dahil tüm bireysel kullanıcıları ifade eder;
2. Altın Ayçiçeği ve üzeri müşteriler: China Merchants Bank'ta aylık ortalama toplam varlıkları 500,000 yuan ve üzerinde olan perakende müşterileri ifade eder;
3. Özel bankacılık müşterileri: Şirkette aylık ortalama toplam varlıkları 10 milyon yuan ve üzerinde olan bireysel müşterileri ifade eder.
Şimdi analiz linkine giriyoruz, önce 2016'nın ilk yarısındaki durumu analiz edin:
2016 ikinci çeyrek sonu itibarıyla China Merchants Bank'ın toplam bireysel müşteri sayısı bir önceki yıl sonuna göre% 8,11 artışla 72,37 milyon; 1.8052 milyon Golden Sunflower müşterisi yaklaşık% 2,5 ve bir önceki yıl sonuna göre% 9,57 büyüme oranı
Özel bankacılık müşteri sayısı bir önceki yıl sonuna göre% 10,04 artarak 53.954 oldu.
Diğer bir deyişle, China Merchants Bank'ın perakende müşteri tabanının 2016 yılının ilk yarısında tüm seviyelerdeki büyüme oranı: özel banka müşteri sayısındaki artış oranı> altın ayçiçekli müşteri büyüme oranı ve> genel perakende müşterilerinin büyüme oranı> üzerindedir.
AUM'a (Müşteri Varlık Ölçeği Bakiyesini Yönetin) bakalım:
Perakende müşteri AUM: 5.17 trilyon yuan, önceki yılın sonuna göre% 8.92 artış;
Altın Ayçiçeği AUM'si ve üzeri müşteriler: 4.1 trilyon yuan, bankanın perakende AUM'sinin% 79.27'sini oluşturuyor, bir önceki yılın sonuna göre% 9.97 artış;
Özel banka AUM: 1.42 trilyon, bir önceki yılın sonuna göre% 13.70 artış.
Diğer bir deyişle, 2016'nın ilk yarısında, China Merchants Bank'ın tüm bireysel müşterilerinin AUM'unun büyüme oranı, hane sayısı artış hızı ile aynıydı, aynı şekilde: özel bankacılığın AUM büyüme oranı> Altın Ayçiçeği'nin AUM büyüme oranı ve> genel AUM büyüme oranı> .
Ardından 2017'nin ilk yarısındaki duruma bakıyoruz:
2017 Haziran sonu itibarıyla perakende müşteri sayısı bir önceki yıla göre% 6,89 artışla 97,33 milyon olarak gerçekleşti;
2.048 milyon Golden Sunflower müşterisi vardı ve bir önceki yılın sonuna göre% 7,38 artış;
63.985 özel bankacılık müşterisi, bir önceki yıl sonuna göre% 7,43 artışla;
Diğer bir deyişle, China Merchants Bank'ın perakende müşteri tabanının 2017'nin ilk yarısında tüm seviyelerdeki büyüme hızı, 2016'nın aynı dönemiyle aynıdır, bu aynı zamanda: özel banka müşterilerinin büyüme oranı> altın ayçiçeği ve üzeri müşteri büyüme oranı> genel perakende müşteri büyümesi;
2017'nin ilk yarısının sonu itibarıyla, perakende AUM bir önceki yılın sonuna göre% 6,65 artışla 5,9 trilyon yuan oldu;
Altın Ayçiçeği AUM'si ve üstü 4,82 trilyon yuan idi ve bir önceki yılın sonuna göre% 6,17 artışla bankanın AUM'sinin% 81,73'üne tekabül ediyordu;
Özel banka AUM, bir önceki yılın sonuna göre% 8.08 artışla 1.79 trilyon yuan oldu.
Buna ek olarak, 2017'nin ilk yarısında, China Merchants Bank'ın tüm perakende müşterilerinin AUM büyüme oranı 2016'nın aynı dönemine göre biraz değişti ve artık hane sayısındaki artışla tutarlı değil.Özel banka AUM büyüme oranı> genel perakende AUM büyüme oranı> altın Ayçiçeğinin AUM büyüme oranı ve üstü.
Ancak ne olursa olsun, ister hanehalkı sayısındaki artıştan, ister AUM'un büyümesinden kaynaklansın, özel banka hala bankanın perakende müşteri tabanındaki büyümenin önündedir ve hala artışın motoru konumundadır.
Bu yılın Haziran ayı sonu itibarıyla, China Merchants Bank'ın 1.16 trilyon bireysel müşterisi vardı ve bir önceki yılın sonuna göre% 9,09 arttı;
Altın Ayçiçeği'nin 2.295.500 ve üzeri müşterisi var, bir önceki yıl sonuna göre% 7,94 artış;
Özel bankacılık müşteri sayısı bir önceki yılsonuna göre% 6,47 artarak 71.776 oldu.
Tersine dönüldüğü ortada ... Bu yılın ilk yarısında, SPK'nın tüm seviyelerdeki bireysel müşteri tabanındaki büyüme oranı: genel perakende müşteri büyümesi> altın ayçiçeği ve müşteri üzerinde büyüme> özel bankacılık müşteri büyümesi oldu.
AUM büyüme oranı da tersine döndü:
Perakende AUM bir önceki yılın sonuna göre% 7.60 artışla 6.63 trilyon;
Altın Ayçiçeği AUM'si 5,42 trilyon RMB olup, bankanın perakende AUM'sinin% 81,78'ine tekabül etmektedir ve bu önceki yılın sonuna göre% 7,17 idi;
Özel bankacılık hanehalklarının ortalama varlıkları 28.338.400 yuan idi ve toplam AUM, bir önceki yılın sonuna göre% 6.76 artışla 2.03 trilyon yuan'a ulaşarak iki trilyon yuan'ı aştı.
Bu nedenle, SPK'nın tüm düzeylerdeki perakende müşteri gruplarının en son AUM büyüme oranı: genel perakende AUM büyüme oranı> Altın ayçiçeği ve AUM üzeri büyüme oranı> özel banka AUM büyüme oranı.
Şimdiye kadar, size neler olduğunu anlatmak için ayrıntılı bir analiz kullandık - bu yılın ilk yarısında birçok finansal rapor analizinin gözden kaçırdığı bir şey, China Merchants Bank'ın artık orta ve üst düzey müşterilerin önceki liderliğini devam ettirmeyeceği, ancak sıradanlığa dönmeye başlayacağıdır. Perakende müşteri tabanı ana savaş alanıdır ve genel perakende müşteri tabanı önemli ölçüde artmıştır.
Ancak bunun kesinlikle "birini diğerine tercih etme" mantığı olmadığı açıklanmalıdır. China Merchants Bank'ın orta-üst uçtan "vazgeçtiği" söylenmemelidir.Aslında, üst düzey kullanıcı operasyonları, özellikle de özel bankacılık, her zaman sektörün referans noktası olmuştur.
Sadece "perakendenin kralı" nın artık daha sert olduğu söylenebilir.Sıradan bireysel müşterileri hevesle kaldırıyor.Başka bir deyişle, China Merchants Bank'ın kriz duygusu, diğer bankalar perakende varlıklara yatırımlarını artırdıklarında hiçbir zaman azalmadı.
Perakende değerlendirme göstergelerinin kralı da gizlice değişiyor
Perakende müşteri tabanının büyüme oranındaki artışla ilgili olarak Başkan Tian Huiyu'nun cevabı çok kuru ve önemli bir sinyal verdi - SPK'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde perakende bankacılığın dönüşümü için değerlendirme göstergelerine yeni bir yaklaşımı var. China Merchants Bank, önümüzdeki birkaç yıl içinde perakende bankaların dönüşümü için Kuzey Yıldızı göstergesi olarak MAU'yu (web sitelerinin, uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı ve tekrarlanan kullanıcı sayısı) kullanacak.
Bunun nedenine gelince, Tian Huiyu iki açıdan ayrıntılandırdı:
İlk olarak, geleneksel operasyonlar perspektifinden, China Merchants Bank her şubenin verilerini analiz etti ve tüm perakende göstergelerinin (gelir, orta gelir, servet yönetimi, özel banka AUM ve diğer geleneksel perakende işletme göstergeleri) nispeten iyi olduğunu buldu Şubelerin hepsinin ortak bir özelliği vardır, yani etkin müşterilerin yerel sakinlere oranı görece yüksektir.
Bu, perakende işinin bir piramit yapısı olduğu ve kulenin eğiminin hala belirli bir yasaya sahip olduğu sonucuna varıyor, bu geleneksel bir bakış açısıyla. Tian Huiyu, "İnternet bağlamında, sadece temel perakende müşterilerini görmek yeterli olmayabilir. Daha aşağıya bakmalıyız, bu MAU." Dedi Tian Huiyu.
İkinci açıdan MAU, tüm perakende bankasının dijital dönüşümüne liderlik edebilir. MAU biri müşteri sayısı diğeri müşteri aktivitesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır ve her ikisi de vazgeçilmezdir. Müşteri etkinliği, hizmete, özellikle İnternet dünyasında, çevrimiçi hizmet yeteneklerine bağlıdır. Şu anda, SPKnın mobil müşteri trafiği tüm SPKnın toplam trafiğinin% 85ini oluşturuyor. Müşterilerin bu% 85ine nasıl iyi hizmet verileceği aslında dijital işlem yeteneklerinin bir testidir. Görünüşte bu bir müşterinin sayısıdır, ancak aslında tüm perakende müşterinin işletme kapasitesidir.
"Bu iki yönün analizinden, China Merchants Bank'ın perakende ticaretinin dijital dönüşümünü teşvik etmek için MAU'nun North Star göstergesini ele geçirmemiz gerektiği sonucuna vardık. Bu yılın ilk yarısında bazı sonuçlar gördük, ancak bu sadece başlangıç. Hala önümüzde uzun bir yol var ve buna bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bunun sonuçları ayrıca çeşitli müşteri gruplarımızın büyüme oranının eskisinden daha hızlı olabileceğini gösterecek ve biz de bu sonucu görmeyi umuyoruz. "Dedi Tian Huiyu.
Perakendenin kralının yılın ikinci yarısında perakende müşteri kazanımı ve müşteri yönetiminde daha fazla çaba göstereceği görülmemektedir.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
