5G kan dolu! 200 milyar lider günlük limite yaklaşıyor ve söz konusu hisse senetleri karnaval! 25 trilyon yuan'lık ağır yatırımla, "yeni altyapının" mantığını gerçekten anlıyor musunuz?
Çin Fonu Haberleri Mo Fei
Teknoloji hisse senetleri ağır bir gerileme yaşadı ve hala dipte yavaşça toparlanırken, 5G hisse senetleri hızla toparlandı ve güçlü bir yukarı yönlü piyasa sergiledi.
2 Mart'ta, üç büyük A-hisse endeksi toplu olarak açıldı ve kırmızıya döndü ve büyük altyapı sektörü yükseldi. 5G'nin temsil ettiği iletişim sektörü inanılmaz bir performans gösterdi. Sektör endeksi güçlü bir şekilde yükseldi. Önde gelen hisse senedi ZTE öğleden sonra bir kez günlük limite ulaştı ve piyasa değeri aşıldı 220 milyar yuan.
Günün kapanışı itibarıyla 5G endeksi% 6'nın üzerinde yükseldi ve ciro 66 milyarı aştı; 5G ETF endeksi% 5'in üzerinde arttı ve ciro 4 milyarı aştı.
Teknoloji stoklarının rezonansının önceki mantığının aksine, bugünün 5G endüstri dalgası, pazarın ilgilendiği "yeni altyapı" ile yakından ilgilidir. 25 trilyon yuan'dan fazla kümülatif yatırımla çeşitli yerlerde yeni büyük yatırım projelerinin duyurulduğu ve bunun büyük bir kısmının esas olarak 5G endüstrisine odaklanan yeni altyapı yönünde yatırıldığı bildirildi.
"Yeni altyapının" yatırım düzeni yönü konusunda giderek daha fazla kurum iyimser. Evergrande Group'un baş ekonomisti Ren Zeping, mevcut ekonomik durumun ciddiyeti ile birlikte "yeni altyapı" ve reform savaşlarının "salgını" başlatmanın ve krizleri fırsata çevirmenin zamanının geldiğini söyledi.
5G hisseleri gün içinde güçlenmeye devam ediyor
"Yeni altyapı" bir günlük sınır dalgası başlattı
Mart ayının ilk işlem gününde, A hisseleri güçlü bir toparlanma başlattı ve üç ana endeks toplu olarak kırmızı ile kapandı, bu heyecan vericiydi.
Günün kapanışı itibarıyla Şangay Bileşik Endeksi% 3.15 artarak 3000 puana yaklaştı, Shenzhen Bileşen Endeksi% 3.65 ve ChiNext Endeksi% 3.08 yükseldi. İki şehrin cirosu bir kez daha trilyonları aştı.
Aynı gün büyük altyapı, gayrimenkul ve diğer sektörlerin her ikisi de patlak verdi. Bunların arasında 5G'nin temsil ettiği iletişim sektörü de aynı derecede çarpıcı.
Önde gelen endüstriler açısından, iletişim endüstrisi o gün% 6'nın üzerinde artış gösterdi. 5G endeksi% 6'nın üzerinde yükseldi ve sektördeki birçok hisse senedi toplu olarak günlük limitlerine kadar yükseldi ve günlük limit sertleşti.
Aynı zamanda, yüksek frekanslı PCB ve ağ dilimleme gibi 5G ile ilgili konsept sektörlerin tümü% 7'den fazla arttı.
5G sektöründe, önde gelen hisse senedi ZTEnin A-hisse kazançları öğleden sonra artmaya devam etti ve gün içi günlük limit bir kez oldu ve ciro 10 milyarı aştı. Günün kapanışı itibarıyla ZTE, 225,2 milyar yuan'ın üzerinde piyasa değeriyle% 9'un üzerinde yükseldi.
5G ETF, diskte hızlı altın çeken
Northbound fonları malları "yeni altyapıyı" süpürme eğilimini etkiliyor
Geçtiğimiz haftadan bu yana 5G'nin temsil ettiği yeni altyapı sektörünün fonlar tarafından tercih edildiğini belirtmekte fayda var.
Pekin başkenti perspektifinden, geçen Cuma günü piyasa sert bir şekilde düştükten sonra, Pekin sermayesi geç ticaret eğilimini alt üst etti ve 5G gibi teknoloji hisse senetleri de pozisyon ayarlama yönlerinden biri haline geldi.
Shenzhen Stock Connect'in geçen hafta açıkladığı ilk on aktif hisse listesine göre BOE, ZTE ve diğer hisse senetleri o gün büyük işlemlerle birinci sırada yer aldı.
Aynı zamanda, 5G ETF ve diğer ETF fonları keskin bir düşüş yaşamış olsa da, bugün bu ETF fonu yükselen kanala yeniden girdi. O gün, 5G ETF% 5'ten fazla arttı ve ciro 4 milyar yuan'ı aştı.
5G "yeni altyapıya" öncülük ediyor
Yeni yatırım yönlerinin çeşitli yerlerde dağıtımını hızlandırın
Sektördeki pek çok kişi, Çin'de yeni bir "altyapı dönemi" döneminin başladığına inanıyor. "Demir Kamu Altyapısı" ve gayrimenkulün temsil ettiği geleneksel altyapı ile karşılaştırıldığında, 5G, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel İnternet, yeni enerji ve yeni enerji araçları buna örnek. Temsili "yeni altyapı" yeni bir yatırım düzeni yönü haline geliyor ve gelecekte Çin'in ekonomik büyümesi için tarihi fırsatlar getirecek.
22 Şubat'ta Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı bir konferans görüşmesi düzenledi ve temel telekomünikasyon şirketlerinin salgının etkisini zamanında değerlendirmesi, 5G ağ inşaat planlarını formüle etmesi ve optimize etmesi, özellikle bağımsız ağ inşaatı olmak üzere 5G'nin hızını hızlandırması ve 5G inşaatı "istikrarlı yatırım" ve endüstriyi yönlendirmek için etkin bir şekilde kullanması gerektiğini vurguladı. Zincir gelişiminin olumlu rolü.
Bu yılın Ocak ayının başında, il ve belediye yönetimleri çalışma raporları yayınladılar ve aralarında "5G" ve "yeni altyapının" sıcak sözler haline geldiğini gördüler. İstatistikleri tamamlamayı reddeden 19 il ve şehrin mevcut hükümet çalışma raporları, 2020'deki kilit görevler olarak "5G iletişim ağlarının inşasını teşvik etmeyi" listeliyor. Bunların arasında, 6 il ve şehir, 2020'de toplamda 17,8'den fazla olan yeni 5G baz istasyonlarının sayısını açıkça planladı. On bin.
Anti-salgın döneminde, karantina döneminde iş ve çalışma görevlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamak için çevrimiçi eğitim ve ağ işbirliği sistemlerinin bu dönemde önemli bir rol oynadığını belirtmekte fayda var.Bu nedenle, bazı uzmanlar 5G ağına hizmet etmeyi umuyor, Akıllı Nesnelerin İnterneti, güvenlik sistemleri ve büyük veriyle ilgili projelerin inşaat takvimi ilerletilecek.Yeni altyapı ve buna karşılık gelen yeni hizmetlere yapılacak yatırımın yıl boyunca 5 trilyon yuan'ı aşması bekleniyor.
Evergrande Group'un baş ekonomisti Ren Zeping, salgın ve ekonomik krizden korunmanın en basit ve etkili yolunun aslında altyapı olduğunu söyledi. "Ancak" yeni "bir altyapı turu başlatmanın anahtarı" yeni "dir." Yeni altyapı "büyümeyi ve istihdamı dengelemeye, Çin'in ekonomik büyüme potansiyelini serbest bırakmaya ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur.
"Çin'in kentsel nüfusu 2042 civarında zirveye ulaştığında, yeni eklenen 190 milyon kentsel nüfusun% 80'inin 19 kentsel yığılmada yoğunlaşacağını ve% 60'ının Yangtze Nehri Deltası, Guangdong-Hong Kong-Makao ve Pekin-Tianjin-Hebei dahil 7 kentsel kümelenmede olacağını tahmin ediyoruz. Gelecekte, yukarıda belirtilen alanlar demiryolu taşımacılığı, şehirlerarası demiryolları, eğitim, tıbbi bakım ve 5G gibi ciddi altyapı eksiklikleriyle karşı karşıya kalacak. "
Ren Zeping, yeni altyapı yatırımının yatırım alanını ayarlayacağını ve reform ve inovasyon için demiryolları, otoyollar ve demiryolu taşımacılığı gibi geleneksel altyapıyı tamamlayarak 5G, yapay zeka, endüstriyel İnternet, akıllı şehir, eğitim ve tıbbi bakım gibi yeni altyapıyı güçlü bir şekilde geliştireceğini söyledi. İstikrarlı büyüme.
Kurumlar "yeni altyapı" beklentileri konusunda iyimser
Üç ana alanda yatırım fırsatları
A-hisse pazarına bakıldığında, giderek daha fazla kurum, "yeni altyapının" yeni bir yatırım düzeni yönü haline geldiğine inanıyor.
Pek çok kuruluş, makro politikalar artmaya devam ederken, altyapıyı artırırken 5G ağlarına dayalı "yeni altyapının" odak noktası olacağına inanırken, talep tarafında, üretim verimliliğini artırmak için en güçlü itici güç bilişimdir. Bu salgının ortaya çıktığı dönemde bilişimin ihtiyaçları ve uygulamaları yoğun ilgi gördü.
Sözde yeni altyapı, teknoloji ve altyapının ikili niteliğine sahip 5G ağına dayalı bilişim yapısına atıfta bulunuyor. Yatırım ve inşaatın mevcut ilerlemesine bakıldığında, 5G projeleri nispeten hızlı bir şekilde uygulandı ve yeni altyapıya yön veren önemli bir yerleşim yönü haline geldi.
Şu anda 5G altyapısı, iletişim alanındaki birçok şirket tarafından bu yılki yatırımın odağına konmuştur ve operatörler bu yıl ek 5G yatırımları da yapabilirler. Habere göre, China Mobile ve China Unicom gibi operatörlerin mevcut 5G faz 2 ihalesinin Mart ayı başında açıklanacağı ve ilgili teklif sonuçlarının en geç Nisan ayı başlarında açıklanması bekleniyor.
Veriler, 20 Şubat itibarıyla China Unicom'un Pekin-Tianjin-Hebei, Yangtze Nehri Deltası ve Büyük Körfez Bölgesi'ndeki tüm belediyeleri, büyük eyalet başkentlerini ve önemli şehirleri kapsayan toplam 64.0005G baz istasyonu açtığını gösteriyor. Ocak ayı sonu itibariyle China Mobile ayrıca 74.0005G baz istasyonu açtı.
Star Stone Investment, geleneksel altyapının daha çok bir destek olduğunu ve alanın sınırlı olduğunu, uzun vadede yeni altyapının kalkınma için önemli bir yön olduğunu söyledi. Geçtiğimiz birkaç önemli konferansta, yeni altyapıdan bahsedildi.Yeni altyapının fazla ağırlığı, 5G, bulut bilişim ve endüstriyel İnternet'in endüstriyel zincirine daha fazla performans desteği getirecek.
GF Menkul Kıymetler, patlayıcı güç, geliştirme aşaması, pazar alanı, rekabet ortamı ve kesinliğin beş boyutundan, "yeni altyapı" alanındaki yatırım önceliklerinin üç seviyeye ayrılabileceğine inanmaktadır. Birinci seviye: 5G ağ yapısı, BT altyapısı (IDC); İkinci seviye: tıbbi bilgilendirme, bulut bilişim, çeşitli IoT cihazları, bilgi güvenliği, uzak ofis; üçüncü seviye: finansal bilgi, devlet işleri bilgilendirme, endüstriyel İnternet.
Pacific Securities, 5G'nin yeni altyapı için başlangıç noktası olacağını tahmin ediyor Baz istasyonu inşaatının ölçeği, operatörler tarafından bildirilen yatırım ölçeğini aşacak ve sermaye harcamalarının en az% 10 artması bekleniyor.
Guojin Securities, 2020 yılında 5G baz istasyonlarının inşasının beklentileri aşmasının beklendiğini ve 5G inşaatının hızlanma aşamasına geçerek 5G endüstri zincirinin hızlandırılmış 5G inşaatının temettülerinden tam anlamıyla yararlanmasını sağlayacağını belirtti. Sanayi zinciri açısından bakıldığında, 5G baz istasyonlarının yapımından ilk olarak yukarı akış antenleri, radyo frekansı cihazları (PCB'ler, radyo frekansı yongaları, filtreler vb.), Optik modüller vb. Alt sektörler yararlanacaktır.
Editör: Kaptan
