Halka arzın önünü mü açıyorsunuz? Minsheng Securities, sermayesini ve hisselerini artırdı ve Oceanwide'ın hissedarlığı% 73,59'a düştü
30 Mart'ta, holding iştiraki olan Minsheng Securities'in sermaye ve hisseleri artırmayı planladığını duyurmasının ardından, Oceanwide Holdings, yakın zamanda sermaye artışının ilerlemesini açıkladı.
Duyuruya göre, toplamda 2,5 milyar yuan yatırımla Minsheng Securities'in yukarıda bahsedilen sermaye artırımı ve hisse artırımına katılan, toplam 1.837 milyar Minsheng Securities hissesine abone olan ve hisse başına 1.361 yuan abonelik fiyatı olan 15 yatırımcı katıldı. Bunların arasında en büyük abonelik tutarına sahip hissedar, 400 milyon yuan yatırımla Sophia Home Furnishing'in yüzde yüz iştiraki olan Shenzhen Sophia Investment'dır; Oceanwide Holdings de dahil olmak üzere ilk altı büyük hissedarın hiçbiri sermaye artışına katılmamıştır; sermaye artırımından sonra, en büyük hissedar kalır. Hai Holdings, hissedarlık oranı% 73,59 oldu.
Buna ek olarak, Şangay kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselere dahil edilmesine yönelik ilk plan, hisse devri yöntemini benimseyecek ve belirli yatırımcılar, anlaşma şartları ve diğer faktörler hala müzakere aşamasında. Sektördeki uzmanlara göre, Oceanwide Holdings, Minsheng Securities IPO'yu dağıtmayı planlayabilir ve Şangay devlet mülkiyetindeki varlıkların resmi geçmişinin tanıtılması, halka arzın sorunsuz bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
15 yatırımcı sermaye koydu ve asıl hissedarlar sermaye artırımına katılmadı
Yapılan duyuruya göre Minsheng Securities'in sermaye artırımı ve hisse genişletmesine katılan 15 yatırımcı ve sermaye katkıları, taahhüt edilen hisse sayısı, sermaye katkıları ve sermaye kaynakları şöyle:
Veri kaynağı: Oceanwide Holdings tarafından yapılan duyuru
Minsheng Securities'in sermaye artırımı sonrası öz sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Veri kaynağı: Oceanwide Holdings tarafından yapılan duyuru
Sermaye artırımından önce Minsheng Securities'in özkaynak yapısı aşağıdaki gibiydi:
Veri kaynağı: Oceanwide Holdings tarafından yapılan duyuru
Oceanwide Holdings de dahil olmak üzere Minsheng Securities'in ilk altı büyük hissedarından hiçbirinin bu sermaye artışına katılmadığı görülebilir.
Duyuruya göre, en yüksek abonelik tutarına sahip Shenzhen Sophia Investment Management Co., Ltd., Shenzhen Borsası'nda listelenen "Sophia Home Furnishing Co., Ltd." şirketinin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. Hakim hissedarlar ve gerçek kontrolörler Jiang Ganjun ve Ke Jiansheng; yatırım tutarı ikinci. Dazhong Transportation, Şangay Borsası'nda borsada işlem gören bir şirkettir, ana hissedar Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.'dir ve asıl denetleyici Shanghai Dazhong Enterprise Management Co., Ltd.'dir; Beijing Lier High Temperature Materials Co., Ltd., üçüncü büyük sermaye olan Shenzhen Borsası'dır. Borsaya kayıtlı bir şirket, hâkim hissedar Zhao Jizeng'dir ve gerçek kontrolörler ve birlikte hareket edenler Zhao Jizeng ve Zhao Wei'dir; Times Publishing, Şangay Borsası'nda dördüncü en büyük sermaye katkısıyla borsada işlem gören bir şirkettir. Hâkim hissedarı Anhui Publishing Group Co., Ltd.'dir ve asıl kontrolör Anhui'dir İl Halk Hükümeti.
Ayrıca, altıncı en büyük yatırım tutarına sahip olan Disu Fashion, aynı zamanda Ma Ruimin'in hâkim hissedarı ve fiili kontrolörü olduğu Şangay Borsası'nda işlem gören bir şirkettir. Yukarıda adı geçen 15 yatırımcının 5'i borsada işlem gören şirkettir.
Şangay devlete ait varlıkların arka plan hissedarlarının tanıtımı hala müzakere aşamasında
"Fan Hai" veya yan kuruluş Minsheng Securities halka arz
Hisse genişlemesi için fiyatlandırma politikası ve fiyatlandırma esasına ilişkin olarak, duyuru, sermaye artışı ve hisse genişlemesinin, yatırım öncesi fiyat / defter oranının 1,2 katı olarak tahmin edilen 1.1342 yuan değerindeki Minsheng Securities'in hisse başına net varlık değerine (konsolide bazda) dayalı olduğunu göstermektedir. 1.361 yuan / hisse önerilen sermaye artış fiyatına karşılık gelen değer.
Fiyat / defter oranının belirlenmesi ile ilgili olarak, duyuru, son iki yılda borsada işlem gören birkaç şirketin menkul kıymet şirketlerini satın almasıyla ilgili olarak, fiyat / defter oranının yaklaşık 1,2-1,9 kat olduğunu göstermektedir. Ayrıntılar için aşağıya bakın:
Veri kaynağı: Oceanwide Holdings tarafından yapılan duyuru
Yukarıdaki durumlarda, devralan, devralmanın uygulanması nedeniyle en büyük hissedar veya hâkim hissedar olmuştur ve sermaye artırımı ödemesi çoğunlukla borsaya kote şirketlerin hisse senetleri şeklinde yapılmıştır. Bu sermaye artışının bedeli için ödeme şekli nakittir ve yatırımcılar tarafından elde edilen özkaynak oranı nispeten küçüktür. Borsaya kayıtlı bir şirketin bir menkul kıymetler şirketini devralması durumuna, bu sermaye artırımının bedelinin ödenmesine ilişkin ödeme yöntemine ve yatırımcılar tarafından iktisap edilen öz sermaye oranına istinaden, bu sermaye artışının defter-fiyat oranı 1,2 katı olarak belirlenmiştir.
Oceanwide Holdings, Minsheng Securities'in mevcut sermaye artışı ve hisse genişlemesinin, Minsheng Securities'in öz sermaye yapısını etkin bir şekilde optimize edeceğini, sermaye gücünü ve gelişme potansiyelini artıracağını, bunun daha da gelişmesine, daha güçlü ve daha iyi olmasına ve şirketin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesine yardımcı olacağını belirtti.
İçeriden gelenlerin analizine göre, yüksek kaldıraç baskısı altında, "Fan Hai" nin grubun genel kaldıraç oranını azaltmak için Minsheng Securities için stratejik yatırımcılar getirmesi gerekiyor.
Bunu belirtmeye değer Duyuruya göre, genel çalışma düzenlemesine göre, Minsheng Securities kayıt yerini Pekin'deki Dongcheng Bölgesi'nden Şanghay'daki Pudong Yeni Bölgesi'ne taşımayı planlıyor; Şangay devletine ait varlık geçmişine sahip bir şirketin Minsheng Securities'de hisse satın almak için ilk planı, Minsheng Securities hisselerinin bir kısmını devretme yöntemini benimseyecek. Fiyatın hisse başına 1,361 yuan olması planlanıyor ve ilgili tutar 4 milyar yuan'ı geçmeyecek. Kuruluşların, işlem yöntemlerinin ve diğer unsurların spesifik tanıtımı hala görüşme aşamasında içinde.
Sektöre aşina insanlar China Securities News'ten bir muhabire, "Fan Hai" nin Minsheng Securities halka arzını iptal etmeyi planlayabileceğini ve Şangay devletine ait varlıkların resmi geçmişinin tanıtılmasının halka arzın sorunsuz bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıracağını söyledi.
Duyuruya göre, 2019'un üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle, Minsheng Securities'in toplam varlıkları 46.623 milyar yuan, net varlıkları 11.243 milyar yuan, geliri 2.105 milyar yuan ve net karı 451 milyon yuan oldu.
Resmi web sitesindeki bilgiler, Minsheng Securities'in 9.619 milyar yuan kayıtlı sermaye ile 1986 yılında kurulduğunu göstermektedir. Pekin'de kayıtlıdır. Menkul kıymetler aracılığı, menkul kıymet yüklenimi ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanmış sponsorluk için tam lisansa sahiptir. Çin'de kurulan en eski menkul kıymet şirketlerinden biridir. . Şirket, Pekin, Şanghay, Shenzhen, Guangzhou, Zhengzhou ve diğer yerlerde 80'den fazla şube kurmuştur ve iş kapsamı ülke çapında yaklaşık 30 il, belediye ve özerk bölgeyi kapsamaktadır. 3 yan kuruluşu kontrol eder ve yönetir: Minsheng Vadeli İşlemler, Minsheng Öz Sermaye Yatırım Fonu Management Co., Ltd. ve Minsheng Securities Investment Co., Ltd. Şirketin başkanı Feng Henian ve icra komitesi başkanı Zhou Xiaoquan'dır.
Menkul Kıymetler Birliği'ne göre menkul kıymet şirketlerinin 2018 işletme performansı sıralamasına göre, Minsheng Menkul Kıymetlerin 2018'deki toplam varlıkları 39. sırada 38.753 milyar yuan; 41. sırada 10.912 milyar yuan net varlıklar; 2018 geliri 1.458 milyar yuan, sıralama 49. sıra.
Editör: Ya Wenhui
Yaklaşık% 120 artış! Kamu fonlarının göstergesi hangi sinyali veriyor?
"Düşmüş meleklerin" sayısı 4 yıldan fazla bir süredir yeni bir zirveye ulaştı ve Birleşik Devletler en çok etkilenen bölge haline geldi! Fed, yükselen pazarın temelini oluşturuyor
Pozitif enerji canlı akışının tam ekranı
2899 yuan, 2799 yuan! iPhone e-ticaret fiyat savaşıyla karşılaştı, Apple müşteri hizmetleri şöyle yanıt verdi
En son! Harbin lise öğretmenleri ve öğrencileri kamu tarafından finanse edilen nükleik asit testine geri dönüyor, Wuhan salgını düşük riske yaklaşıyor, Rusya yeni teşhis edildi tek bir günde 4700'den fazla vaka
