2019'da altı büyük bankayı kırarak: günlük ortalama 3 milyar yuan kar, ICBC hala birinci sırada | finansal rapora bakın
Titanyum Ortam Notu: Devletin sahip olduğu Sanayi, Tarım, Çin, İnşaat, İletişim ve Posta Tasarrufu bankaları 2019 transkriptlerini yayınladı. Genel olarak, 2019 yılında ana şirketin hissedarlarına atfedilebilen net kar (bundan sonra "net kar" olarak anılacaktır) toplamda 1.1166 milyar yuan'dan fazla olup, günlük ortalama 3.06 milyar yuan kar elde edilmiştir.
Banka aktif kalitesi açısından. 2018 sonu ile karşılaştırıldığında, altı büyük kamu bankasının takipteki kredi oranları artmadı ve% 1,5'in altında kaldı. Bunların arasında, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, İnşaat Bankası ve İletişim Bankası'nın takipteki kredi oranları bir önceki yıla göre geriledi ve en büyük düşüş Ziraat Bankası oldu (0,19 puan düşüş).
En hızlı büyüyen kişisel finansal ürünlerden biri olarak, kredi kartı işinin konumu sağlam kalmaktadır. Ancak 2019 verileri, altı büyük bankanın toplam kredi kartı kredili mevduatlarının büyüme oranının son on yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi. Aynı zamanda, farklılaşma görünmeye başladı ve Bank of Communications aşağı doğru ivme göstermeye başladı.
Aşağıdakiler, bu altı bankacılık devini dört açıdan inceleyecek: operasyon ve karlılık, risk kontrol seviyesi, kredi kartı işi ve finansal teknoloji yatırımı:
İşletim performansı ve karlılık: "Evrensel" hâlâ birinci sırada yer alıyor
İşletme performansını ve karlılığı yansıtan üç gösterge olan varlık ölçeği, işletme geliri ve net kar açısından, altı büyük bankanın sıralaması geçen yıla göre neredeyse hiç değişmedi ve ICBC hala ilk sırada yer alıyor.
Varlık ölçeği açısından, PSBC'nin Bank of Communications'ı aşarak toplam varlıkları 10 trilyonu aştığını belirtmek gerekir. Ziraat Bankası Çin'in toplam aktif büyüme oranı% 10,03 ile altı büyük bankanın başında yer aldı. ICBCnin gelir artış oranı% 10,52 ile en yüksek oldu. Posta Tasarruf Bankası en küçük net kar ölçeğine sahiptir, ancak büyüme oranı% 16.48'e kadar çıkmaktadır ve çift haneli rakamlara sahip tek devlet bankasıdır.
Her bankanın toplam varlıkları ve yıllık büyüme oranı, birim: 100 milyon yuan
Ana şirkete atfedilebilir Net kar açısından, ICBC 300 milyar yuan'dan fazla olan tek bankadır. Çin İnşaat Bankası ve Ziraat Bankası 200 milyar yuan'ı aştı ve Posta Tasarruf Bankası 60.933 milyar yuan ile en düşüktü. Ana şirkete atfedilebilen altı büyük bankanın net karının 2019'da 1.1167 milyar yuan'a ulaştığını belirtmekte fayda var. Ortalama günlük kar 3 milyar yuan'ı aşıyor .
Her bankanın toplam işletme geliri ve kar seviyesi; birim: 100 milyon yuan
GSYİH büyümesinin yavaşladığı ortamda, banka varlıklarının kalitesini temsil eden takipteki kredi oranı göstergesi de dikkate değerdir.
Her bankanın takibe dönüşüm oranı ve karşılık karşılama oranı
2018 sonu ile karşılaştırıldığında, Devlete ait altı büyük bankanın takibe dönüşüm oranları yükselmedi . Bunların arasında, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, İnşaat Bankası ve İletişim Bankası'nın takipteki kredi oranları bir önceki yıla göre geriledi ve en büyük düşüş Ziraat Bankası oldu (0,19 puan düşüş). Çin Posta Tasarruf Bankası'nın sorunlu kredi oranı geçen yıl ile aynı olmasına rağmen, altı büyük banka arasında en düşük sorunlu kredi oranına (% 0,86) sahip oldu.
2019'daki pozitif TGA oranının 2020'de toparlanma baskısıyla karşılaşacağı belirtilmelidir. Bank of Communications ve diğer bazı banka yöneticileri, bu yıl salgının etkisiyle banka varlık kalitesinin aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Bu nedenle, yıllık rapor verileri, İletişim Bankası'nın yıllık bazda düşen karşılık karşılama oranı dışında, diğer devlete ait büyük bankaların karşılık karşılama oranlarının farklı derecelerde arttığını göstermektedir. Erken dönemde yemeklerin kışa hazırlandığı söylenebilir.
Fintech yatırımı: ICBC'nin 34.800 bilimsel ve teknik personeli var
6 Eylül 2019'da Merkez Bankası, finansal teknolojinin olumlu rolünü teyit eden "FinTech Kalkınma Planı (2019-2021)" i resmi olarak yayınladı. Bankalar için, finansal teknolojinin geliştirilmesi, banka hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmaya, bankanın kalkınma yöntemlerini optimize etmeye ve virajlarda sollamayı gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.
Borsaya kayıtlı bankaların 2019 yıllık raporlarında, finansal teknolojinin sıcak noktalarının hepsinden nispeten yüksek bir sıklıkta bahsediliyor.
Her bankanın teknoloji yatırımı ve gelir payı
Mali rapor, 2019 yılında finansal teknoloji / bilgi teknolojisi sermaye yatırımı açısından en büyük üç kamu bankasının olduğunu gösteriyor: İnşaat Bankası (17.633 milyar yuan), Sanayi ve Ticaret Bankası (16.374 milyar yuan) ve Ziraat Bankası (12.79 milyar yuan).
Bununla birlikte, bu yatırımın işletme gelirine oranına bakılırsa, ilk üç sıradaki: Posta Tasarruf Bankası (% 2,96), İletişim Bankası (% 2,57) ve Çin İnşaat Bankası (% 2,5). Buna ek olarak, ilgili personel girdisi açısından, ICBC, toplam ICBC çalışan sayısının% 7.80'ini oluşturan 34.800 finansal teknoloji personeli ile birinci sırada yer aldı.
Mutlak göstergeler açısından, tüm bankalar finansal teknolojiye yaptıkları yatırımlarda hızlı bir büyüme göstermiştir Mutlak değerler açısından, ICBC ve Bank of China, sırasıyla 16.374 milyar RMB ve 11.654 milyar RMB ile büyük büyüklükleri nedeniyle finansal teknolojiye en yüksek yatırıma sahiptir.
Aslında, 2017'den beri neredeyse tüm bankalar fintech stratejileri öneriyor ve fintech ekip oluşturmayı artırmak veya fintech iştirakleri kurmak için gerçek para yatırımı yapıyor. China Merchants Bank, Ping An ve Industrial gibi esnek anonim bankalar en iyiler arasında yer alıyor, ancak altı büyük banka da geçen yıl finansal teknoloji yan kuruluşları kurdu - ICBC'nin ICBC Technology'si, CCB'nin CCB Finance'ı, Bank of China'nın BOC Finansmanı var. Bank of Communications'ın Bank of Communications ve Gold Şubesi bulunmaktadır.
Kredi kartı: Bank of Communications geride kaldı, CCB ICBC'yi yakalıyor
2019 yılında, altı büyük kamu bankası tarafından verilen kredi kartı sayısı artmaya devam etti ve ICBC, çıkartılan 159 milyon kredi kartı ile altı büyük banka arasında ilk sırada yer aldı. En yüksek kredi kartı kredili mevduat bakiyesi 741.197 milyar yuan'a ulaşan China Construction Bank oldu. PSBC, bilanço kartı miktarında diğer büyük bankaların gerisinde kalsa da, yıllık büyüme oranı en yüksek% 34.64'e ulaştı.
Her bankanın kredi kartı basımı ve kredili mevduat bakiyesi
Diğer büyük devlete ait kredi kartları hızla ilerlerken, başlangıçta kredi kartı çıkarmada daha agresif olan Bank of Communications'ın ilerlemesini yavaşlattığını belirtmek gerekir.
2019 mali raporuna göre Bank of Communications, kredi kartı kredi bakiyelerinde negatif büyüme gösteren tek banka oldu. 2019'da, Bank of Communications'ın kredi kartlarının toplam tüketimi yıllık bazda% 3,97 düşüşle 2,948,327 milyar yuan oldu. Raporlama dönemi sonu itibarıyla takipteki kredi kartı faiz oranı bir önceki yıl sonuna göre 0,86 puan artarak% 2,38 oldu.
Bank of Communications, yıllık raporunda, ciddi bir risk durumu karşısında, kredi kartı merkezinin müşteri kazanımını orta derecede yavaşlatmak için proaktif olarak riskleri temizleme politikası uyguladığını belirtti.
aynı zamanda, China Construction Bank ile "Universal" ICBC arasındaki uçurum giderek daralmaktadır. ICBC, 2019 yılı sonu itibarıyla 159 milyon kredi kartı ve 100 milyonun üzerinde kredi kartı müşterisi ihraç etmişti; CCB tarafından verilen kümülatif kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre 12,76 milyon net artışla 133 milyon oldu.
Kart basımının büyüme oranını hesaplamak açısından CCB'nin kredi kartı büyüme oranı daha hızlı olmuştur.Son yıllarda sadece kart çıkarma büyüme oranı ICBC'den daha düşük olmuştur. 2019'da CCB'nin kart basımındaki büyüme oranı ICBC'nin yaklaşık iki katı oldu. Ayrıca kredi kartı kredili mevduat verileri de bu eğilimi göstermektedir. 2017'de CCB'nin kredi kartı limit aşımı limiti ilk kez ICBC'yi aştı ve 2019'un sonunda ICBC'den önce 700 milyarı geçti.
(Bu makale ilk olarak Titanium Media'da yayınlandı, yazar | Cai Pengcheng)
