Minsheng Securities, hızlandırmak için savaşı gösterdi! 15 yatırımcı pazara 2,5 milyar yatırım yaptı, borsada kote edilmiş 5 şirket ortaya çıktı, hisselerin% 25'i karşılığında Şanghay Devleti'ne ait
"Hazırlıksız savaşla mücadele etmeyin", Minsheng Securities'in sermaye artışı ve cezbedici savaş hızla ilerliyor.
Oceanwide Holdings'in ilgili duyuruları yayınlamasından 20 günden daha kısa bir süre sonra, Minsheng Securitiesin 2,5 milyar yuan sermaye artışı ve savaşın başlamasının ön sonuçları oldu. Borsaya kayıtlı birçok şirket ve mevcut yerel devlet varlıkları dahil olmak üzere bu sermaye artırımı ve hisse genişlemesine 15 yatırımcı katıldı Siluet.
Oceanwide Holdings tarafından 17th akşamı yayınlanan bir duyuruya göre, Minsheng Securities, "Hisse Abonelik Anlaşmasının" imzalanmasını hızlı bir şekilde tamamlayacak ve işlemin bu yıl 30 Haziran'dan önce tamamlanması gerekiyor.
Piyasanın en çok dikkatini çeken 4 milyar yuan, Şanghay'daki devlet mülkiyetindeki kuruluşlara da tanıtıldı.İki taraf, Oceanwide Holdings'in sermaye artışını tamamlamak için öz sermaye transferini kullanacağını başlangıçta doğruladı. Belirli yatırımcılar, anlaşma şartları ve diğer unsurlar hala müzakere aşamasındadır. Çin komisyonculuğu muhabiri kabaca, Şangay'daki devlete ait işletmelerin Minsheng Securities'in yaklaşık% 25'ine sahip olacağını hesapladı. İki sermaye artışından sonra, Oceanwide Holdingsin Minsheng Securities'deki hissedarlığı yaklaşık% 50'ye düştü.
Oceanwide Holdings duyuruda ayrıca iki tarafın karları (zararları) nasıl paylaştığını da açıkladı. Her iki taraf da, Minsheng Securities tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan değerlendirme temel tarihinden itibaren elde edilen karların (kazançların) veya zararların (zararların), 2019'un sonunda kaydedilen hisseleriyle orantılı olarak orijinal hissedarlar tarafından yararlanılacağını kabul eder. Ancak, Minsheng Securities tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden teslim tarihine kadar elde edilen kar (kazanç) veya zarar (zarar), teslimin tamamlanmasıyla hissedarları ile orantılı olarak pay sahipleri tarafından yararlanacaktır.
15 yatırımcı, hisse senetlerine yatırım yapmak için en az 4 borsa şirketi dahil 2,5 milyar harcıyor
Planın açıklanmasından 20 günden daha kısa bir süre sonra Minsheng Securities, 2.5 milyar yuan sermaye artışında ön sonuçlara ulaştı. 17 Nisan akşamı Oceanwide Holdings, 15 yatırımcının Minsheng Securities'in sermaye artırımına ve hisse genişlemesine toplam 2.5 milyar yuan yatırımla katıldığını ve 1.837 milyar Minsheng Securities hissesine abone olduğunu duyurdu. Minsheng Securities, yukarıdaki 15 yatırımcı ile "Hisse Abonelik Sözleşmesi" imzalamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaktır. O gün yapılan yönetim kurulu toplantısında ilgili öneriler kabul edildi.
Bundan önce, 29 Mart akşamı, Oceanwide Holdings Dokuzuncu Yönetim Kurulu'nun 50. Olağanüstü Toplantısı, şirketin kontrol eden yan kuruluşu olan Minsheng Securities'in sermaye artırımı ve hisse genişlemesi yapmayı planladığını ve halka açık olmayan hisse ihracı yoluyla 20'den fazla kişiye yatırım yapmayı planlamadığını görüştü ve onayladı. (Şirketin ilişkili tarafları hariç) 2,5 milyar yuan'ı aşmayan fon toplamak için. Oceanwide Holdings, mevcut öz sermaye yapısının ve Minsheng Securities'in gelecekteki iş gelişiminin kapsamlı değerlendirmesine dayanarak, Minsheng Securities'in sermaye artışına abone olma hakkını terk etmeye karar verdi.
Spesifik olarak, bu 15 yatırımcı, yerel devlete ait varlıklar ve Minsheng Securities'in sermaye artırımına ve hisse genişlemesine katılan bir dizi borsaya kayıtlı şirket dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahiptir ve bunların hiçbiri şirketin ilişkili tarafları değildir. Örneğin, Shenzhen Sophia Investment Management Co., Ltd., listelenen Sophia Home Furnishing şirketinin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan 400 milyon yuan yatırım yaptı; Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. (Şangay Borsası'nda listelenen bir şirket, gerçek kontrol kişisi Shanghai Dazhong Enterprise Management Co., Ltd.) yatırım yaptı 300 milyon yuan; Qingdao Jinyuan Minfu Hisse Yatırım Ortaklığı (Sınırlı Ortaklık) 286 milyon yuan yatırım yaptı ve kontrol sahibi hissedar girdikten sonra Shanxi Eyaletine ait; Times Publishing Media, Anhui Publishing Group (yerel devlete ait) altında listelenen bir şirket olan 100 milyon yuan yatırım yaptı .
Bu sermaye artırımından önce, Minsheng Securities'in Oceanwide Holdings'in% 87.65'ine sahip olduğu 6 hissedarı vardı; bu sermaye artırımından sonra Oceanwide Holdings'in ortaklık oranı% 73.59'a kadar düştü ve Minsheng Securities, Oceanwide Holdings'in konsolide beyanları kapsamında hala bir kuruluştur.
Duyuruya göre işlemin 30 Haziran 2020'ye ("en son teslim tarihi") kadar tamamlanması gerekiyor. Son teslim tarihinden 30 gün sonra işlem tamamlanmadıysa, yatırımcı bu sözleşmeyi feshetmek için Minsheng Securities'e yazılı bildirimde bulunma hakkına sahiptir ve herhangi bir sözleşme ihlalinden sorumlu olmayacaktır.
Oceanwide Holdings, sermaye transferi yoluyla müteakip sermaye artışını tamamlayacak
Özel menkul kıymet firmalarının sermaye artırımı ve savaşının tipik bir örneği olarak, Minsheng Securities'in toplam sermaye artışı ve savaşı 6,5 milyar yuan'dan fazla değildir, bunun 2,5 milyar yuan'ı başlangıçtaki niyetlere ulaşmıştır ve 4 milyar yuan da savaş için ortaya çıkmıştır.
Oceanwide Holdings, önceki duyuruda, Şangay devletine ait varlık geçmişine sahip bir şirketi hisse başına 1.361 yuan fiyatla tanıtmayı planladığını ve ilgili miktarın 4 milyar yuan'ı geçmediğini belirtti. Kuruluşların, işlem yöntemlerinin ve diğer unsurların spesifik olarak tanıtımı hala müzakere aşamasındadır. .
Oceanwide Holdings, 17 Nisan akşamı, Şangay devlet mülkiyetindeki varlık geçmişine sahip bir şirketin Minsheng Securities'de hisse satın alması için ilk planının, şirketin hisselerinin bir kısmını Minsheng Securities'de devretme yöntemini benimseyeceğini açıkladı. Belirli yatırımcılar ve anlaşma şartları hala müzakere aşamasında.
Çin komisyonculuğu muhabiri kabaca, Şangay'daki kamu iktisadi teşebbüslerinin Minsheng Securities'in yaklaşık% 25'ini oluşturan yaklaşık 2.939 milyar hisseye sahip olacağını hesapladı. İki sermaye artışından sonra Oceanwide Holdings'in Minsheng Securities'deki hissedarlığı yaklaşık% 50'ye düştü ve hâkim hissedar olarak kaldı.
Diğer bir deyişle, Oceanwide Holdings, sahip olduğu hisselerin bir kısmını Minsheng Securities'de satacak ve 4 milyar yuan nakit iade edecek. Oceanwide Holdings, 2014 yılına geri döndüğünde, kontrol sahibi hissedarlar China Oceanwide ve Oceanwide Energy tarafından sahip olunan Minsheng Securities'in% 72.999'unu 3,274 milyar yuan gibi düşük bir fiyata satın aldı Hisse başına satın alma fiyatı yaklaşık 2.06 yuan idi. Oceanwide Holdings, 2015 yılı sonunda sermayesini kendi fonlarıyla Minsheng Securities'e daha da artırarak Minsheng Securities'in sermayesini yaklaşık 4.581 milyar yuan'a ve Minsheng Securities'deki hissesi% 87.645'e yükseldi. Başka bir sermaye artışının ardından Oceanwide Holdings'in Minsheng Securities'deki hissedarlığı% 87.645'te sabit kaldı.
Oceanwide Holdings, 2015 iş planında Minsheng Securities ve "yüksek umutlar" için net bir gelişim yoluna sahip ve Minsheng Securities'in 2016 veya 2017'de listelenmesini planlıyor. Oceanwide Holdings şimdiye kadar Minsheng Securities'in öz sermayesini satacak.Bir yandan genel sermaye piyasası ortamıyla ilgili ve Minsheng Securities'in öz sermaye yapısının optimizasyonuna dayanıyor; diğer yandan kendi iş zorluklarıyla da ilgili olabilir. 29 Mart'ta da Günün akşamı Oceanwide Holdings, ilgili denizaşırı varlıkları ABD'nin San Francisco kentinde 1,2 milyar ABD dolarına (yaklaşık 8,5 milyar yuan) satacağını ve Hony Capital'in devralacağını açıkladı.
Mart ayında Standard & Poor's, Oceanwide Holdings'in borç durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi ve kredi notunu CCC'ye düşürdü. Standard & Poor's'a göre, Oceanwide bu yıl 30 Nisan'da satılan 280 milyon dolarlık birinci derece teminatsız senetlere sahip ve bu yıl Temmuz ayında 400 milyon dolarlık birinci derece teminatsız tahvil vadesi dolacak.
Genel çalışma düzenlemesine göre, Minsheng Securities, kayıt yerini Pekin'in Dongcheng Bölgesi'nden Şangay'daki Pudong Yeni Bölgesi'ne taşımayı planlıyor. Muhabir, daha önce Pekin'in düzenleyici otoritelerinin Minsheng Securitiesin devlete ait hissedarları tanıtmasının şirket için önemli bir kalkınma stratejisi olduğunu kabul ettiğini ve Minsheng Securitiesin taşınması konusunda anlaştığını öğrendi.
Bu yıl elde edilen kazanç (kayıplar), sermaye artırımı sonrasında hissedarlarla orantılı olarak değerlendirilecek
Oceanwide Holdings duyuruda ayrıca iki tarafın karları (zararları) nasıl paylaştığını da açıkladı. Her iki taraf da, Minsheng Securities tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan değerlendirme temel tarihinden itibaren elde edilen karların (kazançların) veya zararların (zararların), 2019'un sonunda kaydedilen hisseleriyle orantılı olarak orijinal hissedarlar tarafından yararlanılacağını kabul eder. Ancak, Minsheng Securities tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden teslim tarihine kadar elde edilen kar (kazanç) veya zarar (zarar), teslimin tamamlanmasıyla hissedarları ile orantılı olarak pay sahipleri tarafından yararlanacaktır.
Bu sermaye artışının fiyatlandırması ile ilgili olarak da herkesin dikkatini çekti.Araştırma Çin daha önce bildirdi. Duyuruya göre, Minsheng Securities'in 2018 sonunda hisse başına 1,1342 yuan net varlığına ve yatırım öncesi fiyat / defter oranının 1,2 katı değerlemeye dayalı olarak, önerilen sermaye artış fiyatı hisse başına 1.361 yuan'dır.
Spesifik olarak, borsada işlem gören bir şirketin son iki yılda bir menkul kıymetler şirketi satın alması durumunda, fiyat / defter oranı yaklaşık 1,2 ila 1,9 kattır. Bunlar arasında, CITIC Securities'in Guangzhou Menkul Kıymetlerini satın almasının fiyat / defter oranı 1,2 kat ve Tianfeng Securities'in Hengtai Securities'de% 29,99 hisse satın almasıdır. Harbin Hi-Techin Xiangcai Securities'in% 100'ünü satın almasının fiyat-defter oranı 1.47 kat. Shanghai Urban Investmentın Shanghai Securities'in% 51ini satın almasının fiyat / defter oranı 1,92 kat.
Ancak bu sermaye artırımı ödeme yöntemlerinin çoğu borsada işlem gören şirket hisse senetleri olduğundan ve bu sermaye artışının bedelinin nakit olması ve yatırımcılar tarafından elde edilen özkaynakların oranının görece küçük olması nedeniyle bu sermaye artışının defter-fiyat oranı 1,2 katı olarak belirlenmiştir.
Oceanwide Holdings, şirketin iştiraki Minsheng Securities'in bu sefer sermayesini ve hisselerini artırdığını, Minsheng Securities'in öz sermaye yapısını etkin bir şekilde optimize ettiğini, sermaye gücünü ve geliştirme potansiyelini artırdığını, şirketin finansal iş geliştirme kalitesini daha da iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve şirketin sürekli istikrarını teşvik ettiğini belirtti. geliştirilmesi.
Şaşkın! Petrol fiyatları negatife mi düştü? Bazı ham petrol üreticileri "ücretsiz nakliye" iadesi yaptı! Dünyanın en büyük emtia borsası da negatif petrol fiyatı ticaretini desteklemek için yazılımını değiştiriyor
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ağır bir darbe indirdi ve Zhuang Tuo ve Heikou perişan haldeydi! Yatırım danışmanlığı işi, en katı yeni düzenlemeleri karşılar, 9 tür davranış yasaktır ve giriş engelleri de büyük ölçüde artar
güncel! Dünya çapında 2,21 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 150.000'den fazla ölüm! Hindistan'ın en büyük gecekondu mahallesi bir "saatli bomba" olabilir
Kilolu geliyor! Şu anda, Politbüro, RRR kesintilerine ve faiz indirimlerine nadiren vurgu yapan yedi büyük sinyal yayınladı ve ilk kez, emlak piyasası ve altyapının tonunu da belirleyen "altı garanti" önerdi.
4 günde% 93 yükseliyor! Dönüştürülebilir borç aldatmacası geri mi geliyor? Ortalama günlük ciro 28,7 kat, yatırım mı spekülasyon mu? Yönetmelik yakından ilgileniyor
Menkul kıymetler endüstrisinde büyük değişiklikler mi? Komisyoncuların hesap açma saptırması bugün manşetlere taşındı ve düşük komisyon savaşı yeniden canlandı mı? İki ortak broker komisyon bilgilerini hızla sildi ve ByteDance da yanıt verdi
