Bir finansal hisse senedi dalgası halka arz zirvesi! 3 şirket geri sayıyor, 32 şirket sıraya giriyor, sigorta ve AMC devler olarak adlandırılabilir
Resim kaynağı: Petal Beauty
A-hisseleri, 2018 yılının başında üç finansal hisse senedinin listelenmesine öncülük edecek. Ayrıca kuyrukta 17 banka, 9 aracı kurum, 4 vadeli işlem şirketi, 1 varlık yönetim şirketi ve 1 sigorta şirketi olmak üzere 32 şirket var.
Geçen hafta halka arz onay mektubunu yeni alan Huaxi Securities, 16 Ocak'ta bir halka arz duyurusu yayınladı. Aynı gün, Jiangsu Financial Leasing toplantıyı başarıyla geçti ve Huaxi Securities'den daha önce onayı alan Bank of Chengdu, şu anda ihraç sürecindedir.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan en son bilgilere göre, Bank of Chengdu, West China Securities ve Jiangsu Financial Leasing'e ek olarak, şu anda 17 banka, 9 menkul kıymet şirketi, 4 vadeli işlem şirketi ve 1 dahil olmak üzere inceleme için bekleyen 32 finans şirketi var. Bir varlık yönetim şirketi ve bir sigorta şirketi.
Büyük varlıkları ve büyük miktarlarda fon yaratan finans kurumları, sponsorlar tarafından nispeten tercih edilen projeler olma eğilimindedir, ancak bu finansal kurumların halka açılması için sponsor olarak hangi menkul kıymet firmaları seçilecektir? Brokers China muhabiri, sponsorluk kurumlarında listelenecek yukarıdaki 35 finansal şirketi araştırdı, CITIC Securities, China Securities ve China Merchants Securities en çok sponsorlu projelere sahip.
Yılın başında üç finans kuruluşu listelenecek. 2018'de bir finansal hisse senedi listesi dalgası olacak mı? Huarong Securities'in genel müdür yardımcısı Zhang Jianjun, Çin komisyonculuğu muhabirlerine şu anda finans şirketlerinin ayrı kuyrukları gözden geçirdiğini, ayrı çizelgeleme yayınladığını ve standartları tek tek tartıştığını söyledi. Birleştirilmiş bir standart yok. "Bir sponsorun seçilmesi esas olarak denetim ve kurumsal çıkarlarla ilişki ile iletişim kurma becerisiyle ilgilidir."
3 finans şirketinin listelenmesi için geri sayım
2018'in başında, finans şirketlerinin halka arzlarının yeni dinamikleri devam ediyor: Toplantıyı bir yıl önce geçen Bank of Chengdu, şu anda ihraç sürecindedir ve abonelikler 17 Ocak'ta başlayacak; geçen Cuma halka arz onay mektubunu yeni alan Huaxi Securities 24 Ocak'ta da çevrimiçi olacak Abonelik; 16 Ocak sabahı Jiangsu Finansal Kiralama bir toplantı düzenledi.
West China Securities tarafından 16 Ocak'ta güncellenen izahnamedeki bilgiler, şirketin daha önce duyurduğu 700 milyon hisseye kıyasla bir düşüş olan 525 milyondan fazla hisse çıkarmayı planladığını gösteriyor. Huaxi Securities ihracı sonrasında toplam sermaye 2,625 milyar hisseyi geçmeyecek olup, elde edilen toplam fon miktarı, ihraç edilen hisse sayısı ile soruşturma sonrasında belirlenen hisse başına ihraç fiyatı çarpılarak belirlenecektir. İhraç maliyetleri düşüldükten sonra, toplanan fonların tümü şirketin sermayesini artırmak ve ilgili işleri genişletmek için kullanılacaktır.
Artan fonların kullanımı ile ilgili olarak, West China Securities dokuz özel kullanım listeledi: menkul kıymetler iş çıkışlarını optimize etmek ve aracılık işinin piyasa rekabet gücünü daha da arttırmak; sermaye ölçeğini zenginleştirmek, yüklenim gücünü arttırmak, yatırım bankacılığı iş yatırımını artırmak; varlık yönetimi işini istikrarlı bir şekilde geliştirmek; Risk kontrollü aralık dahilinde, kendi kendini yöneten işin ölçeğini piyasa koşullarına göre uygun şekilde genişletin; risk kontrollü aralık dahilinde, marj finansmanı ve menkul kıymet ödünç verme işine, hisse senedi rehni geri satın alma işine ve mutabık kalınan geri alım işine yatırımı artırın; araştırma ekibini genişletin, Araştırma yatırımını artırın ve genel araştırma gücünü artırın; Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun onayı altında, diğer yenilikçi işletmeleri keşfedin ve geliştirin.
16 Ocak sabahı Jiangsu Finansal Kiralama için ilk başvuru Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylandı ve ilk yerli A hisseli finansal kiralama şirketi oldu. "İzahnameye" (Beyanname Taslağı) göre, Jiangsu Financial Leasing tarafından bu kez ihraç edilen hisse sayısı, ihraçtan sonra toplam sermayenin% 25'ini geçmeyen 782.2168 milyon hisseyi geçmiyor. Artan fonların kullanımıyla ilgili olarak, ihraç maliyetleri düşüldükten sonra, Jiangsu Financial Leasing'in toplanan fonlarının tümü, şirketin iş gelişimini desteklemek için sermayeyi tamamlamak için kullanılacaktır.
Sırada 32 finans kurumu var
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesinde yayınlanan halka arz için başvuran şirketlerin son listesine göre, yukarıdaki üç şirkete ek olarak sırada bekleyen 32 finans şirketi var. Bunların arasında 17 banka, 9 menkul kıymet şirketi, 4 vadeli işlem şirketi, 1 sigorta şirketi ve 1 varlık yönetim şirketi bulunmaktadır.
Sırada bekleyen 17 bankacılık şirketinden 11'i Şangay Borsası'nın ana yönetim kurulunda listelenmeyi planlıyor: Zheshang Bank, Harbin Bank, Changsha Bank, Huishang Bank, Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank, Xi'an Bank, Xiamen Bank, Xiamen Rural Commercial Bank Banka, Chongqing Kırsal Ticaret Bankası, Weihai Şehri Ticaret Bankası ve Zhejiang Shaoxing Ruifeng Kırsal Ticaret Bankası.
Buna ek olarak, Shenzhen Borsası'nın KOBİ yönetim kurulunda yer alan altı şirket daha listelenecek: Bank of Qingdao, Qingdao Rural Commercial Bank, Bank of Suzhou, Bank of Zhengzhou, Bank of Lanzhou ve Jiangsu Dafeng Rural Commercial Bank. Bunlar arasında Harbin Bank, Changsha Bank, Weihai City Commercial Bank, Qingdao Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Suzhou Bank ve Zhengzhou Bank "ifşa öncesi güncelleme" durumundadır ve diğerleri "kabul edildi" veya "bildirildi" aşamasındadır. .
Şu anda kuyrukta Tianfeng Securities, Zhongtai Securities, Guolian Securities, Nanjing Securities, China Securities, Hongta Securities, Hualin Securities, Great Wall Securities ve "askıya alınmış inceleme" durumundakiler olmak üzere 9 broker var. Dongguan Menkul Kıymetler. Bunlar arasında, Tianfeng Securities ve Hualin Securities "ifşa öncesi güncelleme" statüsündedir.
Sıradaki dört vadeli işlem şirketi Ruida Vadeli İşlemler, Hongye Vadeli İşlemler, Nanhua Vadeli İşlemler ve Jinrui Vadeli İşlemleridir. Bunların arasında Ruida Vadeli İşlemleri "açıklama öncesi güncelleme" durumundadır ve Hongye Vadeli İşlemleri ve Jinrui Vadeli İşlemleri "kabul" durumundadır. Nanhua Vadeli İşlemleri "Geribildirim" durumundadır.
Ayrıca, Hong Kong hisselerinden A hisselerine geri dönmeyi planlayan iki finans kurumu da sırada yer alıyor. Biri 30 Haziran 2017 itibarıyla 987.418 milyar yuan toplam varlığa sahip Çin Halkın Sigorta Grubu, diğeri "Big Mac" Birinci sınıf bir şirket olan China Huarong Asset Management Co., Ltd., 30 Haziran 2017 itibarıyla 165,8 milyon yuan toplam varlığa sahip ve her iki şirket de hala "rapor edildi" durumundadır.
Finans şirketi halka arz sigortalama sponsorluk ücretleri nispeten yüksektir
Finansal hisse senetleri, toplanan büyük miktarda fon nedeniyle genellikle yıllık halka arz fon yaratma kralı haline gelir.Çin komisyoncu muhabirinin istatistiklerine göre, geçen yıl listelenen yeni hisse senetleri arasında, fiili kaynak yaratan ilk beş şirketten 4'ü finans şirketleri ve Hepsi komisyoncu. Bunlar arasında Caitong Securities ve China Galaxy, 4 milyardan fazla fon toplama ile listede ilk sırada yer alırken, Zheshang Securities ve Zhongyuan Securities, 2.8 milyarlık fiili fon toplama miktarlarında dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.
Borsaya kayıtlı finansal kuruluşların nihai kaynak yaratma tutarı, başvuru taslağındaki beklenen kaynak yaratma tutarına kıyasla iskonto edilecek olsa da, genellikle büyük bir yıllık halka arz emri haline gelmiştir.
Bir aracı kurum yatırım bankacısı gazetecilere verdiği demeçte, "Finans şirketleri daha yüksek ücretler talep ediyor (sigorta sponsor ücretleri), takip eden işler de daha fazla ve finans kurumları daha sıkı risk kontrolüne sahip, bu tür projeler nispeten daha az riskli." Finansal kuruluşların halka arz projeleri, yatırım bankalarının görece tercih edilen projeleri olacaktır.
Sponsorluk ücretleri perspektifinden bakıldığında, veriler, geçen yıl listelenen yeni hisse senetleri arasında en yüksek sigorta sponsorluk ücretinin 156,6 milyon yuan gibi yüksek olan Dianlian Technology için olduğunu, onu China Galaxy ve Zhongyuan Securities'in izlediğini gösteriyor. İki yüklenim ücreti 115,6 milyon yuan idi. Ve 112.8 milyon yuan ve beşinci sırada yer alan Caitong Securities'in 111.32 milyon yuan taahhüt sponsorluk ücreti var. Diğer bir deyişle, geçen yıl listelenen yeni hisse senetleri için sponsorluk ücretleri sıralamasında, finans şirketleri (broker) ilk beşte 3'ünü oluşturdu.
Finans şirketleri halka arz için hangi sponsorları seçti?
Çok popüler olduğu için, finansal şirketler halka arz için hangi sponsorları seçecek?
Brokers China muhabiri, şu anda listelenecek olan 35 finansal şirketi araştırdı. Bunlardan 8'i CITIC Securities tarafından destekleniyor (Huishang Bank projesi, Guoyuan Securities tarafından ortaklaşa destekleniyor). Bu 8 şirket arasında, yaklaşan Huaxi hariç Menkul kıymetler, kalan 7 banka. Yedi kurumsal sponsor China Securities ve altı kurumsal sponsor ise China Merchants Securities'dir. Buna ek olarak, 4 finans şirketi sponsoru CICC'yi, 3 aracı kurum sponsoru ise Soochow Securities'i seçti.
China Securities Menkul Kıymetler İcra Komitesi üyesi, sponsorluk işinden sorumlu kişi ve genel müdür Liu Naisheng, Brokers China muhabirlerine, ticari banka IPO projeleri açısından, sponsor olarak China Securities'in borsaya kayıtlı şirket sayısını başarıyla önerdiğini ve şu anda halka arz şirketlerini incelemekte olduğunu söyledi. Sayılar sektörde ilk sırada yer alıyor.
Liu Naisheng, ticari banka halka arz projelerinin kendine has özellikleri olduğunu söyledi, örneğin: çok sayıda hissedar ve öz sermaye haklarını belirlemede zorluk; iş operasyonlarına ve iş uyumluluğuna eşit vurgu; Buna ek olarak, finans endüstrisi düzenleme sistemi nispeten karmaşık. Yukarıdaki özellikler sponsorlar için yapılan testlerdir.
Liu Naisheng, finans şirketleri bir sponsor seçtiklerinde, zengin finans sektörü proje deneyimine sahip olup olmadıkları ve profesyonel bir hizmet ekipleri olup olmadığı gibi iki noktaya odaklanabileceklerini söyledi.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için komisyoncunun China WeChat hesap sayfasına menkul kıymetler kodunu ve kısaltmasını girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
