Sigorta sektörünün ilk "Yeni OTC + H hisseleri"! Sigorta aracısı Shengshi Dalian, Mart ayı sonunda Hong Kong'da listelendi ve en yüksek kaynak toplama 1,3 milyar HK $ 'ı aştı
Yukarıdaki ses teknolojisi şunlardan gelir: Xunfei Yousheng
Hong Kong hisseleri, ilk anakara sigorta aracı hissesi olan Shengshi Dalian'ı başlatacak.
Shengshi Dalian, Hong Kong için 4,262,800 hisse ve uluslararası halka arz için 38,363,800 hisse dahil olmak üzere dünya çapında 4,262,600 H hisseyi teklif etmeyi amaçlayan Borsa'da 19 Mart'ta bir broşür yayınladı.
Teklif fiyatı H hissesi başına minimum 23 Hong Kong doları ve H hissesi başına maksimum 30.80 Hong Kong dolarıdır.Bu nedenle, bu liste için toplanabilecek minimum fon 980 milyon Hong Kong doları ve toplanabilecek maksimum fon 1.3 milyar Hong Kong dolarından fazladır.
İzahname, Shengshidalian'ın resmi olarak 29 Mart'ta Borsaya girmeyi planladığını gösteriyor.
Shengshi Dalian'ın yurt içi hisselerinin listelendikten sonra NEEQ'da listelenmeye devam etmeyi planladığı ve NEEQ'da listelenen yerli hisselerin kotasyondan sonra ticarete yeniden başlamasının beklendiği bildirildi. Bu, Shengshi Dalian'ın sigorta endüstrisindeki ilk "NEEQ + H hisseli" sigorta şirketi olacağı anlamına geliyor.
Halihazırda, Hong Kong borsasının sigorta sektöründe borsada işlem gören 15 şirketi bulunmaktadır, bunlardan 14'ü sigorta şirketi ve diğer Convoy Global ise bir sigorta aracısıdır. Buna ek olarak, aracı kurum Çin'den bir muhabire göre, NEEQ'dan çıkarılmış olan sigorta aracısı Lingxi Finance, Hong Kong Borsasında listelenmeyi planlıyor. Bu kez, Shengshi Dalian veya Lingxi Finance, Hong Kong hisse senedi halka arzını gerçekleştirirse, Hong Kong'da listelenen sigorta aracı hisselerini güçlendirecektir.
42.626 milyon hisseye sahip küresel arz ve en yüksek kaynak yaratma 1.3 milyar HK $ 'ı aştı
Shengshi Dalian, Mayıs 2007'de O2O otomobil servis platformu olarak kurulan Shengshi Dalian Insurance Agency Co., Ltd. ve otomotiv satış sonrası pazarında finans ve teknolojiyi entegre eden hizmet odaklı bir teknoloji şirketi olarak adlandırılıyor. Resmi web sitesi, 2010 ve 2012'de Shengshi Dalian'ın on milyonlarca dolarlık stratejik yatırım aldığını gösteriyor. 2014'te şirket Yeni Üçüncü Kurul'da listelenen ilk sigorta şirketi oldu. 2015'te şirket, sigorta sektöründeki ilk yüksek teknoloji kuruluşu oldu. Forbes China New Third Board Companies Potansiyel Enterprise Listesinde Seçildi
Bu kez Hong Kong'da listelenen Shengshi Dalian'ın stok kodu 1879'dur. 4.262.600 H hissenin küresel olarak arz edilmesi, bunlardan 4.262.800 hissesi Hong Kong'da ve 38.363.800 hissesi uluslararası arzda teklif edilmiştir. Her H hissesinin nominal değeri 1 RMB'dir ve en yüksek teklif fiyatı H hisse başına 30,80 HK $, artı% 1,0 aracılık komisyonu,% 0,0027 Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu işlem vergisi ve% 0,005 Menkul Kıymetler Borsası işlem ücretidir.
Teklif fiyatının düşük haneleri (hisse başına 23 HK $) ve yüksek haneleri (hisse başına 30,8 HK $) temel alınarak hesaplanır, bu liste için toplanabilecek minimum fon 980 milyon Hong Kong dolarıdır ve toplanabilecek maksimum fon 1,3 milyar Hong Kong dolarını aşar.
İzahnameye göre, fiyatlandırma tarihinin 22 Mart 2019 (Cuma) veya civarında olması bekleniyor. 29 Mart sabahı saat 9'da Shengshi Dalian H hisseleri resmi olarak Borsada işlem görmeye başladı.
Shengshi Dalian'ın küresel teklifinden elde edilen gelirler esas olarak şu amaçlarla kullanılmaktadır: Şirketin sigorta acentesi işinin kapsamını genişletmek, harici yönlendirme kaynakları ağını genişletmek, marka ve hizmet görünürlüğünü iyileştirmek ve şirketin harici yönlendirme kaynaklarına sunumunu iyileştirmek için% 40 kullanılacaktır. Eğitim yetenekleri;% 28'i iş geliştirme, satış ve pazarlama, kalite kontrol ve müşteri hizmetleri yeteneklerini genişletmek için kullanılacak;% 17'si şirketin BT altyapısını geliştirmek için kullanılacak;% 5'i yurt içi ve yurt dışı stratejik yatırım ve satın alma fırsatları için kullanılacak ve% 10 Ek işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar olarak kullanılacaktır.
H hissesi teklifinin ortak sponsorları China Galaxy International ve CICC'dir; ortak küresel koordinatörler ve ortak defter yöneticileri China Galaxy International, CICC ve CMB International'dır ve ortak defter sahipleri CCB International, ABCI ve Huatai'dir. Financial Holdings, Zhongtai International, China Industrial Securities International ve Guotai Junan International.
Listelemeye giden yol virajlardan geçti ve sigorta sektörünün ilk "Yeni Üçüncü Kurul + H hissesi" olacak
31 Aralık 2014'te Yeni OTC'de listelendikten sonra Shengshi Dalian, 2017'de A hissesi halka arzını tanıtmayı planladı, ancak sorunu 2018'de sonlandırdı.
7 Mart 2017'de Shengshi Dalian ve Ping An Securities, "İlk Halka Arz ve Listeleme Danışmanlık Anlaşması" nı imzaladı ve kayıt materyallerini Şangay Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosuna sundu ve kabul edildi. Bundan sonra, iki taraf 21 Mayıs 2018'de bir listeleme danışmanlığı sözleşmesi imzaladı ve 31 Mayıs'ta Şangay Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosunda iptal kaydını tamamladı. Duyuru, listeleme danışmanlığı anlaşmasının feshinin nedeninin Shengshidalian'ın stratejik kalkınma ve sermaye ayarlamasını düşünmesi olduğunu belirtti.
Daha sonra, Shengshi Dalian H-hisse listesini başlattı. 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarlar, Shengshi Unigroup'un H hisselerinin ihracını ve listelemesini onayladı.
Shengshi Dalian, 21 Haziran 2018'den bu yana, kotasyon başvurusu nedeniyle yerli hisse senetlerinde meydana gelebilecek olası fiyat dalgalanmalarını önlemek ve hissedarların menfaatlerini korumak için "Ulusal KOBİ Hisse Devri Sistemi İş Kuralları (Deneme)" ve "Ulusal KOBİ Hisselerine" uygun hareket etmektedir. "Devir Sisteminde Listelenen Şirketler için Devir İşleminin Askıya Alınması ve Yeniden Başlaması için Yönergeler (Deneme Uygulaması için)", NEEQ'da listelenen yerli hisse senetlerinin tüm işlemlerini gönüllü olarak askıya alır. Shengshi Dalian'ın Yeni Üçüncü Kurulunda listelenen yerli hisse senetlerinin ticaretinin gönüllü olarak askıya alınmasından önceki son işlem gününün kapanış fiyatı 13.60 yuan idi.
Shengshi Dalian'ın yurt içi hisselerinin listelendikten sonra NEEQ'da listelenmeye devam etmeyi planladığı ve NEEQ'da listelenen yerli hisselerin kotasyondan sonra ticarete yeniden başlamasının beklendiği bildirildi. Bu, Shengshi Dalian'ın sigorta endüstrisindeki ilk "NEEQ + H hisseli" sigorta şirketi olacağı anlamına geliyor.
Bir mihenk taşı yatırımcısı olarak PICC P&C, 10 milyon USD eşdeğeri hisseye abone oldu
İzahnameye göre, Shengshi Dalian, PICC P&C Insurance ve Yueguan Group Co., Ltd. ("Yueguan") ile mihenk taşı yatırımcılarının teklif fiyatına bağlı olarak belirli koşullara tabi olmayı kabul ettiği bir dönüm noktası yatırım anlaşması imzalamıştır. Toplam 30 milyon ABD $ 'lık abonelik için satın alınabilecek teklif hisselerinin sayısı (lot başına 200 H hisseden oluşan en yakın tam işlem birimine yuvarlanır).
Bunlar arasında, PICC P&C ve Yueguan, sırasıyla 10 milyon ABD Doları ve 20 milyon ABD Doları tutarındaki Hong Kong doları eşdeğerine karşılık gelen teklif hisselerinin sayısına abone olmayı planlıyor.
PICC Property & Casualty Insurance, Çin'in en büyük emlak sigorta şirketidir ve iştirakleri ve şubeleri, Shengshi Dalian'ın sigorta acentesi işinin ilk beş müşterisinin bir parçasıdır.
Yueguan, 8 Ocak 2008'de Britanya Virjin Adaları'nda kurulmuş bir İngiliz Virgin Adaları ticari şirketidir ve tamamen Zhou Minghua'ya aittir. Zhou Minghua, Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd'nin kurucusudur.
Teklif fiyatının alt hanesine (hisse başına 23 HK $), medyan (hisse başına 26,9 HK $) ve yüksek haneye (hisse başına 30,8 HK $) göre, PICC Mülkiyet ve Kaza Sigortası sırasıyla 3.4128 milyon hisse ve 2.918 milyon hisse alabilir Ve 2.5486 milyon hisse.
Temel taşı yerleştirme, uluslararası teklifin bir parçasını oluşturacaktır. Küresel arzın tamamlanmasından sonra, hiçbir köşe taşı yatırımcısı Shengshi Dalian'ın ana hissedarı olmayacak.
İzahname, küresel arzın tamamlanmasından hemen sonra (aşırı tahsis hakkının kullanımına dayalı olarak ihraç edilebilecek H hisselerini saymaz), Shengshi Dalian'ın hakim hissedarlarının, yani Shanda Group, Bay Ye, YSY Group, Automobile Services, Auto Hizmetler, China Auto, Automotive Aftermarket Group, Haiyan Trading, Shanghai Feiyou, Ningbo Shengning, Jingying Advertising, Lianming Advertising ve Bay Li (doğrudan veya dolaylı olarak) şirketin toplam özsermayesinin yaklaşık% 46,34'üne sahip olacaktır.
Shengshi Dalian'ın iki büyük şirketi hızla büyüyor
Shengshi Dalian'ın iş modeli, "işletmeden tüketiciye" (B2B2C) modeli aracılığıyla esas olarak sigorta acentesi işletmesi ve araba sorumlusu hizmet işini yürütmektedir.
2015, 2016 ve 2017'de Shengshidalian'ın devam eden operasyonlarından elde edilen gelir sırasıyla 239 milyon yuan, 452 milyon yuan ve 817 milyon yuan idi.
Ocak-Eylül 2018 arasında, Shengshi Dalian'ın devam eden faaliyetlerinden elde edilen gelir, 2017'de aynı dönemde 483 milyon yuan'a kıyasla% 115.2 artışla 1.039 milyar yuan oldu.
Ocak-Eylül 2018 arasında, Shengshi Dalian'ın net karı, 2017'nin aynı dönemine göre% 122,9 artışla 82,1 milyon yuan oldu.
Spesifik iş modeli esas olarak aşağıdaki gibidir:
Sigorta acentesi işi açısından Shengshidalian, esas olarak büyük yerli sigorta şirketleri tarafından sigortalanan otomobil sigorta ürünlerini sigorta alıcılarına sağlamakta ve bu sigorta şirketlerinden komisyonlar toplayarak gelir elde etmektedir. Sigorta poliçesi doğrudan sigorta şirketi tarafından yazılır.
Araba uşak hizmeti açısından, esas olarak ortak müşterilere (çoğunlukla büyük bankalar ve sigorta şirketleri) özelleştirilmiş araba uşak hizmeti paketleri sağlar ve ortak müşterilerden hizmet bedelleri alarak gelir elde eder. Araba uşak hizmeti paketleri genellikle araba yıkama ve araba güzelliği, bakım, sürüş, varış noktasından teslim alma vb. Yanı sıra kazasız yol kurtarma ve arıza hizmetlerini içerir. Bu hizmetler, hizmet sağlayıcıların (genellikle üçüncü taraf otomotiv satış sonrası hizmet sağlayıcıları) işbirliği ile sağlanır.
İzahnamede sunulan Frost & Sullivan raporuna göre, Shengshi Dalian, Çin'deki profesyonel otomobil sigorta acenteleri (2017'de temsil edilen otomobil sigorta primlerine göre) ve Çin'in B2B entegre otomobil satış sonrası hizmet sağlayıcıları arasında (2017'ye göre). Yıllık satış geliri), her ikisi de birinci sırada.
Veriler, 2015, 2016, 2017 ve Ocak-Eylül 2018'de Shengshidalian'ın sırasıyla 260.000, 480.000, 730.000 ve 1,2 milyondan fazla sigorta poliçesi sattığını ve toplam primlerin yaklaşık olarak 800 milyon yuan, 1.3 milyar yuan, 2.2 milyar yuan ve 2.7 milyar yuan, sigorta acentesi iş geliri sırasıyla 154 milyon yuan, 306 milyon yuan, 608 milyon yuan ve 776 milyon yuan idi ve devam eden faaliyetlerden elde edilen toplam gelirin% 64.4'ünü oluşturuyordu, % 67,8,% 74,4 ve% 74,7. Aynı dönemdeki genel ortalama komisyon oranları% 18,4,% 23,4,% 27,7 ve% 28,5 oldu.
2015, 2016, 2017 ve Ocak-Eylül 2018'de, Shengshidalian'ın araba uşak hizmeti işi, aynı dönemde devam eden operasyonlar için sırasıyla 85 milyon yuan, 146 milyon yuan, 209 milyon yuan ve 263 milyon yuan gelir elde etti. Toplam gelirin% 35.6,% 32.2,% 25.6 ve% 25.3'ü.
Başka bir sigorta aracısı Hong Kong'da listelemeyi planlıyor
Shengshidalian'a ek olarak, Hong Kong Borsasında listelenmek isteyen başka bir şirket olan Lingxi Finance, şimdi Yeni OTC'den çıktı. Daha önce, bir aracı kurumdan Çinli bir muhabir, bir Lingxi Finance yöneticisinden şirketin Hong Kong Borsası'nda listeleneceğini öğrenmişti.
Lingxi Finance'in tam adı Hangzhou Xinyou Lingxi Internet Finance Co., Ltd.'dir. Resmi web sitesi 2012 yılında kurulduğunu ve şirketin "yeni bir sigorta teknolojisi hizmet platformu" olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Şu anda bağımsız bir aracı dağıtım platformu olan "Insurance Xiaofeixia" ve bir sahne sigortası özelleştirme platformuna sahiptir. "Hey Xiaobao" ve yeni sigorta tam süreç hizmet platformu "Lingxi Financial Services", üç büyük işletmedir. Lingxi Finance, Ağustos 2015'te Yeni Üçüncü Kurul'a girdi ve bir inovasyon katmanı olarak seçildi. 2018 yılının Nisan ayında, State Capital Holding Group'tan birkaç yüz milyon yuan C-round stratejik yatırım aldı.
Lingxi Finance, geçen yıl Haziran ve Temmuz aylarında bir yönetim kurulu toplantısı ve hissedarlar genel toplantısı düzenledi ve NEEQ ve diğer ilgili tekliflerde kotasyonun sonlandırılması için önerilen başvuruyu gözden geçirdi ve onayladı; geçen yıl 19 Temmuz'da, Ulusal Hisse Senedi Borsası ve Kotasyonlara kotasyonun sonlandırılması için başvuru materyallerini sundu.724 Temmuz'da, National Equities Exchanged Corporation, listelemesini sonlandırmayı kabul eden bir mektup yayınladı ve şirketin hisseleri 27 Temmuz'da NEEQ'de listelenmeyi bırakacak.
Listenin sona ermesinin nedenleriyle ilgili olarak, Lingxi Finance daha önce şirketin operasyonel yönetim verimliliğini etkili bir şekilde iyileştirmek ve şirketin hızlı gelişiminin ihtiyaçlarına daha fazla uyum sağlamak için iş ve stratejik planlamanın ihtiyaçlarına dayandığını duyurdu.
Hong Kong'da Yeni OTC Pazarı'nda listelenen şirket sayısında artış
Nisan 2018'de, Ulusal Hisse Senedi Borsası ve Kotasyonları, Hong Kong Borsası ile işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.Hong Kong Borsası, borsaya kayıtlı uygun şirketleri Hong Kong'da listelemeye davet ediyor.Ulusal Hisse Senedi Borsası ve Kotasyonlar ayrıca, listelenen uygun şirketleri NEEQ'da listelemeye davet ediyor. Bu "yeni üçüncü yönetim kurulu + H hisseleri" yaklaşımı, yeni üçüncü kurulda listelenen şirketlerin şu anda transfer edilmesinin zor olduğu durumlarda Hong Kong'da halka açılmasına olanak tanır ve Hong Kong borsası ile sermaye yerleştirme olasılığını artırmak mümkündür.
Yeni Üçüncü Kurul'daki şirketlerin, kabaca üç özelliğe atfedilebilecek olan Hong Kong hisselerini listelemek istemesinin çeşitli nedenleri vardır.
Her şeyden önce, mevcut Hong Kong borsası yeni ekonomi şirketlerini halka açmayı umuyor Hong Kong'da listeleme teknoloji şirketleri için bir trend seçimi haline geldi ve şirketler giderek daha fazla kabul görüyor ve Hong Kong piyasasına aşina hale geliyor.
İkincisi, NEEQ ile karşılaştırıldığında, Hong Kong borsası daha yüksek likiditeye sahip ve teknoloji şirketlerinin Hong Kong'da listelenmesi, değer keşfine elverişli olan NEEQ'dan çok daha fazla ilgi görecek. Uzun bir süredir, Yeni OTC Pazarı'ndaki çoğu şirket, düşük işlem hacmiyle piyasasız bir durumda. Shengshi Dalian'ı örnek olarak ele alırsak, Yeni Üçüncü Kurul'dan alınan çevrimiçi veriler, açılış dönemindeki aylık işlem hacmi açığının 250.000 hisse kadar düşük ve 17 milyon hisse kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ocak 2018'deki işlem hacmi sadece 680.000 hisseydi; 2017'de 7.4 milyon hisse Aralık'ta, Haziran'da 1.9 milyon hisse, Mayıs'ta 250.000 hisse, Nisan'da 1.5 milyon hisse, Mart'ta 16.77 milyon hisse ve Ocak ayında 7.39 milyon hisse işlem gördü. Paylaş.
Üçüncü neden, son yıllarda Hong Kong'da listelenen sigorta teknolojisi şirketlerinin durumuna bakıldığında, değerleme için belirli bir derecede hayal gücünün olmasıdır. Shengshi Dalian ve Lingxi Finance, Yeni Üçüncü Kurul'un inovasyon katmanı olarak seçildi ve hepsi belirli teknolojik yeteneklere sahip şirketlerdir.
İstatistikler, halihazırda Hong Kong hisselerinde 14'ü sigorta şirketi olmak üzere sigorta sektöründe borsada işlem gören 15 şirket olduğunu göstermektedir.Sadece Convoy Global sigorta aracı türüdür. Bu, sigorta ve MPF planı aracılık hizmetleri sunan bir finansal danışmanlık şirketidir. . Prosperity Alliance, Hong Kong'da hisse senedi halka arzını gerçekleştirdikten sonra, Hong Kong'da listelenen sigorta aracı hisselerini güçlendirecek.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Sesi ayarla! Sermaye piyasasının 14 temel görevi açıklandı ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, piyasa dışı finansman gibi kilit alanlardaki riskleri doğru bir şekilde ele alacağını yeniden onayladı. En kapsamlı altı yoruma bakın
İşte cevap geliyor! "Açığa satış araştırma raporu" yayınlanan China Securities ne kadar "aşırı derecede değerlidir"? Faaliyet raporu yayınlandı ve yatırım bankası bir numaralı gelir kaynağı oldu
Ağır! İki oturumdan sonraki üçüncü günde, merkezi hükümet gayrimenkulü araştırdı ve ilk kez "tek şehir, tek politika" uzun vadeli mekanizmasının pilot programını açıklığa kavuşturdu ve yedi ana iş önceliği önerdi.
Nadir ağır ceza! Aynı gün, iki aracı kurum departmanının başkanları piyasa dışı fonlar nedeniyle görevden alındı ve denetim sıkı bir şekilde soruşturuldu.
Yatırım bankalarından sorumlu 200 yönetici katıldı ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun ilk garanti eğitimi ifşa oldu! İncelemenin odak noktası, 6 ve 6'nın gerekip gerekmediğidir, kırmızı çipler 4 grup standardı iyileştirir
Daha bugün, bir dizi aracı kurum, Sci-tech Innovation Board'da şirketlerin listelenmesi için başvuruda bulundu! Denetim sistemi artık çevrimiçidir, neden kabul eden şirketlerin göründüğünü görmüyorsunuz? İlk parti bu hafta çıkacak
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde sorumlu tutulacaktır.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
