Buffett'ın 1,68 trilyon holdingi açığa çıktı Finansal hisse senetlerinin merkezileştirilmesiyle hangi sinyal açığa çıkıyor?
1,68 trilyon RMB borsa değeriyle Buffett'in son pozisyonu açığa çıktı!
Son zamanlarda Berkshire Hathaway, 13F belgesini ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na açıkladı ve Buffett'in 2019'un sonundaki konumu da ortaya çıktı. Genel olarak, tüketime (Buffett, Apple'ı bir tüketici şirketi olarak görür), finans ve havacılık hisselerine olan vurgusunun temel mantığı değişmedi.
Ancak bazı münferit hisse senetlerindeki değişikliklerden, son piyasa hakkındaki görüşlerine bir göz atabiliriz. Genel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde Berkshire Hathaway, tıp alanında yeni bir yerleşim düzenledi.Perakende alanında hem yeni hem de artış gösterdi.Enerji stoklarına yatırımları artırdı, finansal stokları hafifletmeye odaklandı ve devam etti Apple'ın hisselerinin bir kısmını kesin.
Tüm "Buffett hisse senetlerinin" onun seçimi olmadığını belirtmek gerekir. Bazı küçük pozisyonların yardımcısı Ted Weschler ve ToddCombs tarafından belirlendiğine inanılıyor.
Yeni tıbbi stoklar ve perakende devleri
S&P 500 Endeksi BYF
Buffettten Berkshire Hathaway, 2019'un dördüncü çeyreğinde iki yeni hisse senedi ekledi: ABD süpermarket devi Kroger ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Biogen.
Halka açık bilgiler, Kroger'in Amerika Birleşik Devletleri'nde Wal-Mart ve Home Depot'tan sonra üçüncü en büyük perakende grubu olduğunu gösteriyor; Biogenes esas olarak kanser, otoimmün ve enflamatuar tedavilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesiyle ilgileniyor.
Daha önce, Biogene altında multipl skleroz ilacı olan Tecfidera, patent davasında yer almıştı. İlacın son çeyrekte şirket için 1,2 milyar ABD doları gelir elde ettiği ve toplam ürün gelirinin% 40'ını oluşturduğu bildirildi.
5 Şubat'ta, kazanılan patent davası nedeniyle Biogenes'in hisse fiyatı keskin bir şekilde yükseldi, gün içi artış% 32.91'e kadar yükseldi, bu Nisan 1999'dan bu yana en büyük bir günlük artış oldu ve kapanış artışı% 17.5'e gerileyerek 332.87 dolara geriledi.
Buna ek olarak Buffett, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ETF pozisyonları oluşturmaya başladı ve yeni Vangurad S&P 500 ETF ve SPDR S&P 500 ETF'ye girdi. Buffett yıllardır yatırım endeksi fonlarını savunuyor ve yatırımcıları farklı durumlarda uyardı: S&P 500 endeksini yenmek zor ve endeks fonları satın almak hisse senetlerine yatırım yapmanın en iyi yolu.
2019'un ikinci yarısında, Federal Rezerv bir faiz indirimi döngüsü başlattı.Ayrıca, ABD ekonomisinin çeşitli göstergeleri iyi performans göstermeye devam etti.ABD hisse senetleri yükselmeye devam etti ve bir dizi elverişli koşul altında tekrar tekrar yeni zirvelere ulaştı. 2019 yılının tamamı için S&P 500 endeksi% 28,88 arttı.
Üçüncü çeyrekte iki yeni depo stoku arttı
Enerji stoklarında önemli artış
Buffett, 2019'un dördüncü çeyreğinde enerji stoklarına ve perakende stoklarına yaptığı yatırımları artırırken, Occidental Petroleum ve Amerikan ev mobilya şirketi RH, önceki çeyrekte de varlıklarını artırmaya devam etti.
Bunlardan Buffett, Occidental Petroleum Corporation'daki hisselerini% 153'e kadar artırırken, Suncor Energy hisselerini de% 39 artırdı.
Buffett, geçtiğimiz birkaç yılda enerji stoklarına fazla ilgi göstermedi, bu da 2014'ten sonra petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili olabilir. Ham petrol fiyatları son yıllarda istikrara kavuştu ve hala düşük fiyatlarda seyrediyor ... Bu, "Omaha peygamberinin" sektöre geri dönmesinin nedeni olabilir.
Ancak holdinglerdeki başka bir enerji stoğu Philip 66% 95 oranında önemli ölçüde azalmaya devam etti. Buffett, 2018'in ilk çeyreğinde sahip olduğu 35 milyon hisseyi azalttıktan sonra geçtiğimiz iki yılda şirketi büyük ölçekte satmaya başladı.
Amerikan ev mobilya şirketi RH, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100'den fazla perakende mağazası ve doğrudan satış mağazası işletmektedir.Son yıllarda, RH hızla büyüyor ve yönetim aynı zamanda, yılda üç yeni mağazayı yılda beş ila yedi mağazaya genişleten genişleme planını da hızlandırıyor.
Bu hisse, Buffett'in 2019'un üçüncü çeyreğinde pozisyon oluşturmaya başlayan ve dördüncü çeyrekte hisselerini% 41 artıran hissesi. Geçen yıl hisse senedi% 78 arttı. Buna ek olarak, geçen yılın dördüncü çeyreğinde General Motors, Buffett'ın hisselerinde% 3 artışla artış elde etti.
1 numaralı ağır stok elma Şirketin yıllık büyüme oranı yaklaşık% 90
3.68 milyon hisse azaltıldı
Buffett, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki hisse takasında, 1 teknoloji stoğu (Apple, Buffett tüketici hisseleri olarak kabul edilir), 1 petrol stoğu (Philip 66) ve 1 havacılık hissesi ( American Airlines) ve 5 finansal hisse senedi (4 banka hissesi, 1 sigorta hisse senedi).
2019'da Apple'ın hisse senedi fiyatı, yıl boyunca yaklaşık% 90'lık bir artışla sürekli olarak yeni zirvelere ulaştı.
Buffett, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 750.000'den fazla Apple hissesini azalttı ve dördüncü çeyrekte yine 3,68 milyondan fazla hissesini azalttı. Bununla birlikte, daha yüksek hisse senedi fiyatı nedeniyle, Apple'ın hisselerinin piyasa değeri yükselmeye devam etti ve toplam hisselerin yaklaşık% 30'unu oluşturdu.
Şu anda Apple, halen Berkshire Hathawayin en büyük tek hisse pozisyonudur, 245 milyon hisseye sahiptir, Appleın çıkarılan hisselerinin% 5,6'sına sahiptir ve hala yatırım şirketi Pioneer'den sonra ikinci en büyük üçüncü hissedarıdır. Ve BlackRock.
Buffett teknoloji hisselerini hiç sevmedi, ancak Apple hisselerini seviyor. İlk Apple hissesini 2016'nın başlarında satın aldı. Buffett birçok kez Apple'a olan coşkusundan bahsetti ve Apple markasının gücüne ve Apple ürün ve hizmetlerinin güçlü ekosistemine defalarca övgüde bulundu.
Her zaman tercih edilir banka Paylar yoğun bir şekilde azaltılır
Buffett'in diğer holdingleri, Bank of America, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Traveler Insurance dahil olmak üzere temel olarak finansal hisse senetlerinde yoğunlaşmıştır.
Mali hisse senetleri her zaman Buffett tarafından tercih edilmiştir ve elinde birçok banka hissesi vardır ve payları küçük değildir. Sadece ilk on pozisyon Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase ve United Bank of America'dır Bank of New York Mellon ve Goldman Sachs'ın pozisyonları da ilk 20 sıradadır.
2019'da ABD borsası uzun bir boğa ve çoğu finansal hisse senedi de iyi performans gösterdi. Buffett'in hisselerini düşürdüğü Bank of America geçen yıl% 46, Goldman Sachs% 40, United Bank of America yaklaşık% 34 ve Wells Fargo% 21 yükseldi.
Önceki üç çeyrekte Buffett, Wells Fargo'nun hisselerini% 7 azalttı. 2016'dan beri Wells Fargo, milyonlarca sahte hesap açma, izinsiz ipotek kredilerini değiştirme ve müşterilere ihtiyaç duymadıkları otomobil sigorta masraflarını tahsil etme gibi bir dizi skandal başlattı. Buffett her zaman şirketin yanında yer aldı.
Düşüşten sonra bile Bank of America,% 13.43'lük piyasa değeriyle sahip olduğu en büyük ikinci hisse senedi pozisyonu olmaya devam ederken, Wells Fargo% 7.02'lik piyasa değeriyle beşinci sırada yer alıyor. Şu anda Berkshire Hathaway,% 10.22'lik bir pozisyonla hala Bank of America'nın en büyük hissedarıdır.
Bu makale China Fund News'den
