Paradan tasarruf edin, arazi ve hisse senedi satın, tarihin en büyük halka arzına abone olun! Dünyanın en kârlı şirketi gerçekten geldi ve Çin aboneliğe 10 milyar ABD doları yatırım yapabilir
17 Kasım'da dünyanın en karlı şirketi Saudi Aramco'nun halka arzı resmi olarak abone olmaya başladı.
En son Saudi Aramco prospektüsüne göre, Saudi Aramco için halka arz rehber fiyatı hisse başına 30-32 riyaldir; açıklanan fiyat aralığının en yüksek değerine göre, Saudi Aramco 1,6 trilyon ila 1,71 trilyon değerindedir. ABD doları, bu değerleme Suudi Veliaht Prensi Salmanın 2 trilyon ABD doları olan ilk hedefinden daha düşük, ancak yine de dünyanın en yüksek piyasa değeri olan Appledan (1,18 trilyon ABD doları) çok daha yüksek. Saudi Aramco, nihai fiyatı ve değerlemeyi 5 Aralık'ta açıklayacak.
Saudi Aramco, hisselerinin% 1,5'ini satarak 24 milyar ABD Doları'nı 25,6 milyar ABD Doları'na çıkarmayı planlıyor ve bu, dünyanın en büyük ilk halka arzı olabilir (Alibaba daha önce 25 milyar ABD Doları topladı). Bireysel yatırımcılar için abonelik dönemi 17 Kasım - 28 Kasım arasındadır; kurumsal yatırımcılar için abonelik dönemi 17 Kasım - 4 Aralık arasındadır.
Saudi Aramco'nun hisselerinin 1 / 3'ünü veya% 0,5'ini yerli perakende yatırımcılara devredeceğini, Suudi Arabistan'ın 7 milyon yatırımcısının ise hisse senetlerine abone olmaya hazır olduğunu belirtmek gerekir. Son birkaç ayda Suudi yatırımcılar para biriktirmeye, arazi satmaya ve diğer hisse senetlerinden çıkmaya hazırlandı. Suudi borsası, kısmen Aramco petrol anlaşmasına hazırlanmak için yerel kurumların hisselerini satması nedeniyle bu yıl şimdiye kadar% 4 düştü. Özellikle Ekim ayında ciro, eylül ayına göre% 4,8 düşüşle 61,66 milyar riyal (16,44 milyar ABD doları) oldu ve ortalama günlük ciro 715 milyon ABD doları oldu.
Kurumsal yatırımcılar açısından bakıldığında, Eylül ayı itibarıyla Suudi Arabistan'da yaklaşık 1.500 kayıtlı yabancı nitelikli yatırımcı bulunmaktadır. Bazı dış medyada, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olarak Çin'in Saudi Aramco'nun aboneliğine 10 milyar ABD doları yatırım yapmaya hazır olduğunu ortaya koyan haberler yer aldı.
Buna ek olarak, üç büyük küresel endeks sağlayıcısı, Saudi Aramco'yu Aralık ayına kadar endekslerine dahil edecek. Bazı analistler, Aramco'nun listelenmesinin sonunda Suudi Arabistan'ın MSCI gelişmekte olan piyasa endeksindeki toplam ağırlığının mevcut% 2.6'dan% 2.9'a yükselmesine neden olabileceğini tahmin ediyor.
İlk halka arzın ardından Saudi Aramco, 2020'den itibaren hisselerinin% 3 ila% 4'ünü yerel ve uluslararası olarak satmayı planlıyor ve kümülatif toplam% 5'e ulaşacak, bu da Suudi Arabistan'ın toplam finansmanının yaklaşık 100 milyar ABD dolarına ulaşacağı anlamına geliyor.
Hissenin% 0,5'i yerli bireysel yatırımcılara verildi ve Suudi Arabistan'ın 7 milyon yatırımcısı kredi almaya hazır
En son izahnameye göre, ilk halka arz (IPO) 17 Kasım Pazar günü başladı ve biri kurumlar diğeri ise bireyler için olmak üzere iki kısma ayrılacak. Bireysel yatırımcılar için abonelik dönemi 17 Kasım - 28 Kasım arasındadır; kurumsal yatırımcılar için abonelik dönemi 17 Kasım - 4 Aralık arasındadır.
Saudi Aramco, halka arzın 1 / 3'ünü Suudi Arabistan'daki yerel perakende yatırımcılara, yani hisselerin% 0,5'ini 8 milyar ABD Doları ile 8,5 milyar ABD Doları arasında yerel perakende yatırımcılara bırakmayı planlıyor. Şu anda, Suudi perakende yatırımcıları için son kayıt tarihi 28 Kasım.
Suudi bankacılar, Suudi Aramco halka arzına, 6 milyar ABD Doları tutarındaki 2014 Ulusal Ticaret Bankası (National Commerce Bank) halka arzından 23 kat fazla olan en az 6 ila 7 milyon yerel yatırımcının katılacağını tahmin ediyor. 2014 yılında, halka arz, yaklaşık 83 milyar dolarlık hisse senedi aboneliği çekerek 16 kat fazla talep gördü.
Riyadlı bir yatırım bankacısı şunları söyledi: "Bu halka arz, hükümet İnsanlara bir hediye, mümkün olduğunca çok insanın katılmasını istiyorlar. "Bazı Suudi yatırımcılar şunları söyledi:" Aramco'nun ilk halka arzı (IPO) ömür boyu bir kez elde edilebilecek bir fırsat ve biz bunu değerlendirmeliyiz. "Birkaç aydır para biriktirerek, arazi satarak ve diğer hisse senetlerinden çıkarak hazırlanıyorlar. "
Suudi borsası, kısmen Aramco petrol anlaşmasına hazırlanmak için yerel kurumların hisselerini satması nedeniyle bu yıl şimdiye kadar% 4 düştü. Özellikle 2019 yılının Mayıs ayının ortalarında dört yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Suudi Arabistan'ın ana borsa endeksleri% 15,4 düştü ve 2019'daki tüm aşağı yönlü ayarlamaları sildi. Suudi Borsası'ndaki işlem hacmi de Ekim ayında 61.66 milyar riyal (16.44 milyar $) ciro, Eylül'e göre% 4.8 ve günlük ortalama 715 milyon $ ciro ile keskin bir düşüş gösterdi.
Aynı zamanda, büyük Suudi bankaları, ülkenin bankacılık sisteminin güçlü likiditesi nedeniyle yerel bireysel yatırımcılara kredi sağlıyor ve mevduatları Ağustos ayında 215 milyar riyal (57 milyar dolar) krediyi aşıyor. Bir araştırmaya göre, Suudi Arabistanın net dış girişi bu yıl 20 milyar ABD Dolarını aştı ve bunların çoğu yerel yatırımcılardan geldi, bu da kısmen Aramconun halka arzına (IPO) abone olmak için geldi.
Çin, hisseye abone olmak için 10 milyar ABD doları yatırım yapabilir
Kurumsal yatırımcılar açısından, güncellenmiş prospektüste temel taşı yatırımcılardan bahsedilmemiştir. Daha da önemlisi, Saudi Aramco IPO, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerde aynı anda listelenmeyecek.
Bu ayın başlarında Saudi Aramco, halka arz izahnamesinde şirketin hisselerinin Menkul Kıymetler Yasası'nın (Menkul Kıymetler Yasası) 144A Kuralı uyarınca çıkarılacağını belirtti. Güncellenen prospektüste, Saudi Aramco artık bu kuralı takip etmeyecek, yani Birleşik Devletler'de listelenmeyecek ve Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya ve diğer bölgeler için fiyat teklifi vermeyecektir.
Bu, yabancı yatırımcılar açısından Suudi hisse senedi piyasasında daha fazla yabancı nitelikli yatırımcı ve yabancı egemen varlık fonlarının olacağı anlamına geliyor. Daha önce, 2015'ten bu yana, nitelikli yabancı yatırımcılar doğrudan Suudi hisse senetlerini elinde tutabiliyordu ve 2019'dan itibaren Suudi hisse senetleri Morgan Stanley Capital International (MSCI) ve FTSE Russell Gelişen Piyasa Endeksi'ne (FTSE Russell Gelişen Piyasa Endeksi) dahil edildi. ).
Eylül ayı itibarıyla Suudi Arabistan'da yaklaşık 1.500 kayıtlı yabancı nitelikli yatırımcı bulunmaktadır ve bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında yabancı yatırımcılar 17,8 milyar riyal (4,7 milyar ABD doları) hisse senedi almıştır. Bazı analistler, Aramco'nun listelenmesinin sonunda Suudi Arabistan'ın MSCI yükselen piyasa endeksindeki toplam ağırlığının mevcut% 2.6'dan% 2.9'a yükselmesine neden olabileceğini tahmin ediyor.
Konuya aşina olan bir kişi, medyaya, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olarak Çin'in, bağımsız servet fonları ve diğer kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla hisselere abone olmak için 10 milyar ABD doları kadar yatırım yapabileceğini açıkladı.
Üç büyük endeks sağlayıcısı, Suudi Aramco'yu Aralık ayına kadar endekslerine dahil edecek
MSCI, SP Dow Jones ve FTSE Russell, Suudi Aramco'yu Aralık ayında endekslerine dahil edebileceklerini söyledi. Genel olarak, yatırım fonları tarafından izlenen veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan endeks sağlayıcıları, yalnızca üç aylık veya altı aylık yeniden dengeleme değerlendirme döneminde yeni listelenen şirketlerin sayısını artıracaktır.
Dünyanın en karlı şirketi olan Saudi Aramco, Aralık ayı başlarında yerel halka arz (IPO) yoluyla 20-40 milyar ABD doları artış hedefiyle 17 Kasım'da hisse satışına başlamayı planlıyor. Petrol devi, halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak.
Bu sefer ihraç edilen hisselerin çoğu perakende yatırımcılara satılacak olsa da, şirket küresel endekse dahil edildiğinde, oranı yurtdışı fon yöneticilerinin hisselerine olan talebini etkileyecektir, özellikle şu anda Suudi Arabistan " Gelişmekte olan piyasalar".
MSCI, Saudi Aramco'nun 12 Aralık'ta veya öncesinde işlem görmeye başlaması durumunda, şirketin onu 17 Aralık'tan itibaren MSCI borsa endeksine dahil edeceğini söyledi.
Ancak MSCI, IPO listeleme tarihi 12 Aralık 2019'dan sonra ise, MSCI dahil etme süresini 5 Ocak 2020'ye erteleyecektir dedi. Bu, işlemlerin hafif olduğu Noel döneminde likiditeyi önlemek içindir. Cinsel düşüş. Bazı analistler, Aramco'nun listelenmesinin sonunda Suudi Arabistan'ın MSCI yükselen piyasa endeksindeki toplam ağırlığının mevcut% 2.6'dan% 2.9'a yükselmesine neden olabileceğini tahmin ediyor.
S&P Dow Jones, bir müşteri brifinginde, Saudi Aramco'nun yüksek piyasa değeri göz önüne alındığında, küresel kıyaslama endeksine hızla dahil edilebileceğini söyledi. Borsaya kayıtlı şirketlerin genellikle hisse senetlerinin en az% 10'unun yatırımcıların alım satımına hazır olmasını sağlamaları gerekir S&P Dow Jones, Saudi Aramco'nun bu seviyeyi karşılamasa da bunun için bir istisna yapabileceğini söyledi.
FTSE Russell, şirketin FTSE Global Stock Index serisinin Aralık sonu yeniden dengeleme planına Saudi Aramco'yu da dahil edebileceğini, kararın listelemeden en az 5 gün sonra verileceğini söyledi.
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
İD: Quanshangcn
İpuçları: Komisyonculukta Çin WeChat Borsayı ve en güncel bilgileri görüntülemek için menkul kıymet kodunu ve kısaltmayı numara sayfasına girin duyuru ; Fonun net değerini görmek için fon kodunu ve kısaltmayı giriniz.
