İnşaat makineleri endüstrisinde bir başka bahar: rekabet yoğunlaştı, yabancı devler düşük kaliteli pazarı keşfediyor
Kasım ayının sonunda, Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi insanlarla doldu.Çin'in en büyük inşaat makineleri endüstrisi fuarı - iki yılda bir düzenlenen Şangay BMW İş Makineleri Fuarı düzenleniyor. 100.000 metrekarelik bir alanı kaplayan açık hava sergi alanı, çeşitli marka inşaat makineleri ile doldu ve Sany, XCMG, Komatsu ve Doosan gibi büyük yerli ve yabancı üreticiler ortaya çıktı. Fuar alanında alıcı ve satıcılar, iş fırsatları arayan yükselen vinçler arasında mekik dokurken, lansman etkinliklerinin yapıldığı standın önünde toplanan izleyiciler, zaman zaman ürün tanıtımlarını alkışladı.
Fuarın resmi istatistiklerine göre 2018 Shanghai Bauma Fuarı, fuar alanı, katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı açısından tarihin en yüksek seviyesini oluşturdu. Bunların arasında, Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nin tüm sergi alanlarını kullanarak sergi alanı 330.000 metrekareyi aştı. Katılımcı sayısı bir öncekine göre% 13 artarak 3.350'ye ulaştı. Toplam ziyaretçi sayısı% 25 artışla 212.000'e ulaştı.
Caterpillar'ın gazeteci Haiyang tarafından piyasaya sürüldüğü yeni ürün sahnesi
Bu göz kamaştırıcı rakamlar, önceki sergiyle keskin bir tezat oluşturuyor: 2016'da Şangay Bauma Fuarı, ziyaretçi sayısında ilk kez bir düşüş gördü.Komatsu, Xiagong, Kobelco ve Liugong gibi önde gelen yerli ve yabancı şirketler maliyet sorunlarından kaynaklanıyor. yokluk. O dönemde Çin'in inşaat makineleri endüstrisi beş yıllık bir bunalım yaşadı, birçok küçük ve orta ölçekli işletme iflas etti ve sektör satışları 2014'ten bu yana negatif büyümeye girdi. Bazı endüstri uzmanlarının ağzından, Nisan 2011'de başlayan bu aşağı doğru döngüye "uçurum düşüşü" deniyor.
Bununla birlikte, inşaat makineleri endüstrisinin son iki yıldaki gelişim verilerine bakıldığında, şiddetli kış sona erdi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Ocak-Eylül 2018 arasında, ülke çapında ekskavatör ve yükleyicilerin kümülatif üretimi sırasıyla% 51,7 ve% 26 artışla 194.153 adet ve 108.324 adet oldu. Günümüzde endüstri, bu hızlı gelişim turunun 2009 ve 2011 yılları arasında inşaat makineleri pazarının görkemli sahnesini yeniden oluşturup oluşturmayacağı konusunda daha fazla endişe duyuyor.
Şiddetli kışa veda: eksiklikleri gidermek ve ekipman yenileme süresini üst üste koymak için altyapı
İnşaat sektörünün yukarı endüstri olarak, inşaat makineleri endüstrisinin refahı, yeni başlayan alana ve işletme oranına ve ardından makro ortamdaki sabit kıymet yatırımına bağlıdır. 2008'den 2011'e kadar, "Dört Trilyon Plan" ın teşviki bir altyapı ve gayrimenkul inşaatı dalgası getirdi. Bu üç yılda, ulusal iş makineleri satışlarının yıllık büyüme oranı% 30'un üzerinde kalmış ve 2011'deki büyüme oranı% 41,3 ile zirveye ulaşmıştır. O zamandan beri, "Dört Trilyon Plan" sona ererken, giderek zayıflayan talep tarafı, mühendislik ekipmanı envanterini sindiremedi ve endüstri, refahtan düşüşe geçmeye başladı ve Nisan 2011'den itibaren aşağı doğru bir döneme girdi.
"2014 ve 2015, küresel inşaat sektörü için iki zor yıldı. O zamanlar, Caterpillar'ın işi bu iki yılda% 25 düşerken, 2017 ve 2018 iyileşti. Son 18 ayda Burada, yaklaşık% 50'lik bir büyüme oldu. Altyapı işinden sorumlu Caterpillar Grubu Başkanı Thomas Pellette, The Paper (www.thepaper.cn) dahil medyaya söyledi. 1925'te kurulan Caterpillar'ın genel merkezi Illinois, ABD'dedir. Ana işi inşaat makineleri, madencilik ekipmanları ve gaz motorları dahil ağır endüstriyel ekipmanlardır. Mali rapora göre, Caterpillar'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, bir önceki yıla göre% 15,5 artışla 13,5 milyar dolar oldu. Bloomberg verilerine göre, Caterpillar'ın inşaat makineleri iş geliri 2017'de 19,13 milyar ABD dolarına ulaşarak dünyada ilk sırada yer aldı.
Caterpillar, Çin'de inşaat makinelerinde en yüksek pazar payına sahip yabancı fonlu kuruluşlardan biridir. Çin pazarındaki işlerden sorumlu Caterpillar (China) Investment Co., Ltd.'nin Başkanı Chen Qihua'ya göre, Caterpillar'ın bu yıl Çin pazarındaki hızlı büyümesi, ölçeği satılan yeni makinelerden daha büyük olan stok makinelerinin değiştirilmesinden kaynaklanıyor. . Ek olarak, Çin hükümeti istikrarlı ekonomik büyümeyi desteklemek için altyapı inşaatına yatırım yapmaya devam etti. "Bu politikayı bir bütün olarak sektör için itici bir güç olarak görüyoruz."
Chen Qihua, Caterpillar (Çin) Investment Co., Ltd. Başkanı
Bu yılın başından bu yana altyapı yatırımı istikrarlı bir şekilde büyüdü ve büyüme oranı düştü. Bu kapsamda, bu yılın ikinci yarısında altyapı eksikliklerinin giderilmesi politika gündemine alındı. Temmuz ayının sonunda, CPC Merkez Komitesi Politbüro'nun yılın ikinci yarısında çalışmaları dağıtmak için bir toplantı yaptığı zaman, altyapı sektörünün eksikliklerini gidermek için gücünü artırmayı açıkça önerdi. Kasım ayında, Danıştay Genel Ofisi, demiryolları, karayolları, su taşımacılığı, havaalanları, su koruma, enerji, tarım ve kırsal alanları, ekolojik çevre koruma, kamu hizmetleri, kentsel ve kırsal altyapıyı tamamlama çabalarını gerektiren "Altyapı Alanındaki Eksiklikleri Telafi Etme Gücünün Sürdürülmesine Yönelik Kılavuz Görüşler" yayınladı. , Gecekondu tadilatı ve diğer alanlardaki eksiklikler ve plana dahil olan büyük projelerin tanıtımını hızlandırmak. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, bu yıl Ocak-Ekim döneminde altyapı yatırımı bir önceki yıla göre% 3,7 artarken, karayolu taşımacılığı sektörü% 10,1 arttı.
Bauma Sergisinde, Shandong pazarında yerleşik bir John Deere satış elemanı The Paper'a (www.thepaper.cn), Shandong Weiri Otoyolu ve Jiqing Otoyolu'nun temsilci olarak genişletilmesiyle Proje ilerlemeye devam etti ve Shandong'daki inşaat makinelerine olan talep arttı ve en temsilci ekskavatörün satışları ülkede ilk sıraya yükseldi. "Bu yıl inşaat makineleri satışlarındaki büyümenin ana kaynağı eski müşterilerdir ve mühendislik hacimleri de artmaktadır. Bazı eski makineler verimi yakalayamazlarsa yenileri ile değiştirilecek. Orijinal olan iki veya üçe çıkarılabilir." Dedi.
Amerikan ekskavatörlerinin bir temsilcisi olarak John Deere, Caterpillar'a kıyasla Çin pazarına çok geç girdi. Caterpillar, 1990'lardan beri XCMG ile bir ortak girişim kurdu ve John Deerein tamamen kendisine ait olan Tianjin'deki fabrikası 2012 yılına kadar faaliyete geçmedi, bu da inşaat makineleri endüstrisindeki gerileme ile aynı zamana denk geldi. Ancak 14 Kasım'da yapılan hafriyat makineleri sektörünün yıllık toplantısında John Deere, markanın ekskavatör satışlarının bu yılın ilk 10 ayında% 246 artarak sektör ortalamasının% 51,7'nin oldukça üzerinde olduğunu gösteren verileri yayınladı. .
İhtiyatlı bir şekilde iyimser: Politika görünümü net değil ve endüstri engelleri oluşturuldu
Volvo CE Başkanı Melker Jernberg, The Paper (www.thepaper.cn) ve diğer medyaya verdiği röportajda, bu yıl Çin pazarındaki satış büyüme oranının yaklaşık% 30 olması beklendiğini ve önümüzdeki yıl bu artış olacağını söyledi. Yaklaşık% -10 ila% 0. İnşaat makineleri pazarının en önemli özelliğinin güçlü dalgalanma olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu anda Çin'deki toplam pazarın çok yüksek bir seviyeye ulaştığını, büyüme hızı yavaşlasa, hatta negatif büyüme gösterse de çok sağlıklı bir pazar olduğunu vurguladı.
Bloomberg verilerine göre Volvo İş Makinaları'nın 2017'deki satışları 7,79 milyar ABD dolarına ulaşarak dünyada dördüncü sırada yer aldı. Jernberg, Çin pazarının son yıllarda hızla büyüdüğünü ve Volvo'nun küresel pazarının yaklaşık% 20'sini oluşturduğunu söyledi.
İki Caterpillar yöneticisi basın toplantısında gelecekteki pazar tahminleri için belirli rakamları açıklamadı. Chen Qihua, Caterpillar'ın Çin pazarına ilişkin kararının uzun vadede iyimser olduğunu ve Çin'in genel pazarının hala çok büyük olduğunu söyledi. Peng Tangmou, Çin'in gelecekteki büyümesinin çok istikrarlı olacağına inandığını belirterek, "Çin hükümetinin altyapı inşaatına yaptığı yatırım ve çabalar düşünüldüğünde Çin kesinlikle bizim için çok önemli bir pazar." Dedi.
Çin pazarının 2009-2011 seviyesine dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, yukarıda bahsedilen John Deere Company'nin satış personeli tekrar tekrar başlarını salladı, "2010 yılıyla karşılaştırıldığında, çok daha kötü, neredeyse 2007 civarında." (Pazar performansı) Şu anda sorun değil ama ne kadar sürecek ve ülkede politika değişiklikleri olup olmadığını söylemeye cesaret edemiyorum. "Dedi.
Çin pazarının devasa potansiyeli sektörde genel bir fikir birliği olsa da, 20 yılı aşkın süredir açık rekabetin ardından bu fırsat kapısı yavaş yavaş kapanmaya başladı. Endüstrinin uçurum benzeri düşüşünün beş yıl boyunca, risk önleme yetenekleri zayıf olan bazı küçük ve orta ölçekli işletmeleri ortadan kaldıran bir yeniden düzenlemeden başka bir şey değildir ve geri kalan pazar payı, en iyi işletmelere yoğunlaşma eğilimi gösterdi. China Economic Weekly'ye göre, Ekim 2016 itibarıyla ülkedeki ekskavatör üreticilerinin sayısı zirvede 110'dan 20'nin üzerine düştü. En son "2018 Çin Kazı Makine Endüstrisi Araştırma Raporu" na göre Ocak-Ekim 2018 arasında ilk on yerli işletmenin pazar satışları 132.879 adet oldu ve pazar payı% 85.3'e ulaştı. 2017 rakamı % 75.35. John Deere gibi "gecikme" hikayelerinin yeni gelenlere kopyalanması giderek daha zor hale geliyor.
Bauma dış mekan fuar alanında yaklaşık 30 metrekarelik küçük bir ev olan HİDROMEK standı kapının dışındaki açık alana iki veya üç beyaz boyalı ekskavatör ve yükleyici park edildi. Ana renk olarak sarı olan sergiler arasında Heidemerk'in ürünlerinin tasarımı biraz hassas, ancak birkaç metre uzaklıktaki Liebherr ekskavatör dizisine kıyasla göz alıcı değil. 1978 yılında kurulan Heidemöck, halihazırda Türkiye'nin en büyük inşaat ekipmanı şirketidir ve ekskavatör ve yükleyici satışları uzun yıllardır ülkede ilk sırada yer almaktadır. Satış ekibine göre, Heidemerk'in işletme geliri, küresel inşaat makinesi şirketleri arasında ilk 50'de yer alabilir. Son 40 yılda ürünleri 100'den fazla ülkeye satıldı, ana pazarlar Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğunlaştı.
2017 yılında Çin pazarının toparlanma fırsatını gören Heidemerck, pazara girme kararı aldı ancak bu Avrupalı inşaat ekipmanı üreticisinin Çin'de ilerlemesi sorunsuz değildi. Bu yılın başından bu yana Çin'de Heidemöck'ün sadece 10 adet ürününün satıldığı ve pazar payının önemsiz olduğu bildirildi. Bu bağlamda, satış personeli The Paper'a (www.thepaper.cn) Hydemerk'in ürün konumlandırmasının yüksek kaliteli ve yüksek fiyatlı olduğunu ve Çin pazarının derinliğine güven duyduğunu ve gelecekteki gelişmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi. Ancak, Çin'de bir yan kuruluş açıp açmayacağı sorulduğunda, satış elemanı açıkça olumsuz olduğunu belirtti.
Ona göre, Haidmerk'in Tayland'daki fabrikası son yıllarda resmi olarak üretime girdi, bu da şirketin Çin pazarına girmeye karar vermesinin nedenlerinden biri. Ayrıca Heidemeck, Asya pazarındaki operasyon ve satış sonrası hizmetlerden sorumlu olmak üzere Japonya'da bir ofis kurdu. Bauma Fuarı'nda, Heidemok standının ilgisini çeken bazı Çinli bayiler, Bauma Fuarı'nda işbirliği konularını tartışmak istiyordu, ancak Heidemok Çince konuşan personeli işe almadığı için iki taraf sonunda vazgeçmek zorunda kaldı.
Vücudunuzu yere koyun: yabancı üreticiler pazara hizmet etmek ve düşük kaliteli pazarı keşfetmek için çaba gösterirler
Chen Qihua basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in inşaat makineleri endüstrisinin iki buçuk yıldır hızlı bir büyüme yaşadığını ve şimdi tüm oyuncuların sürdürülebilir büyümeyi nasıl başaracaklarını düşündüklerini söyledi ve "Bunu da yakından takip ediyoruz" Bauma'daki yeni ürün sürümleri açısından bakıldığında, düşük enerji tüketimi ve akıllı mühendislik ekipmanı, birinci kademe üreticilerin güçlü bir şekilde artırdığı gelecekteki iki geliştirme yönüdür.
Düşük enerji tüketimi açısından Caterpillar, Bauma'da 11 yeni ekskavatör piyasaya sürdü. Bunlar arasında 330GC dahil beş ürünün gövde ağırlığı 30 ton ile 45 ton arasında değişiyor ki bu "büyük bir kazı". Raporlara göre, bu ekskavatör serisi, iş verimliliğini% 45'e kadar artırmak ve yakıt tüketiminde% 15'e varan tasarruf sağlamak için akıllı tartım ve diğer teknolojileri kullanıyor.
Volvo Construction Equipment, elektrikli saha operasyon projelerini yürütmek için 2015 yılında İsveçli müşteriler, hükümet ve üniversitelerle işbirliğine başladı. Proje, kazıdan ilk kırmaya ve ardından ikincil kırmaya kadar ara taşıma bağlantısı dahil olmak üzere taş ocakçılığı operasyonlarının taşıma bağlantısını elektriklendirecek. 2018 sonundaki faaliyete geçmesinden bu yana, projenin nihai etkisi beklenenden daha yüksek olmuştur. Jernberg'e göre, projenin karbondioksit emisyonları% 98, güç tüketimi% 70, genel işletme maliyetleri% 40 ve toplam sahip olma maliyetinin% 25 düşmesi bekleniyor. Jernberg, "Geçmiş uygulamada, çevre koruma çabalarının artırılması, genellikle maliyet ve verimlilikten ödün vermek anlamına geliyordu. Volvo'nun elektrifikasyon sahası işletme projesi, ödün vermek zorunda kalmadan aynı zamanda güvenliği, çevre korumasını ve verimliliği de hesaba katabileceğimizi kanıtladı." Dedi.
Volvo Construction Equipment'ın "Sıfır Emisyon" işletme projesinin şematik diyagramı
Chen Qihua'ya göre, istihbarat açısından Caterpillar, Ağustos ayı sonunda dünya çapında 700.000 mühendislik ekipmanının birbirine bağlanmasını gerçekleştirdi ve hedef, küresel ara bağlantı sağlamak için yıl sonuna kadar 870.000 birime ulaşmak. Chen Qihua, inşaat makineleri endüstrisinin akıllı hale getirilmesi için hala çok yer olduğunu söyledi. "İlgili istatistiklere ve raporlara göre. Son 20 yılda, küresel inşaat makineleri endüstrisindeki otomasyon seviyesi, tüm sanayileşmedeki otomasyon ve zeka seviyesi ile karşılaştırıldı. Düşük. Bunda, çok fazla israfı azaltabilecek birçok fırsat var. "
İnşaat makineleri sektörünün toparlanmasından bu yana yerli iş makinesi üreticileri, teknoloji ve pazar performansı açısından yabancı üreticilerle olan açığı hızla daraltmış, hatta bazı alanlarda öncü konuma gelmiştir. Örneğin, yukarıda bahsedilen cihaz ara bağlantı teknolojisi büyük yerli üreticiler arasında uygulanmıştır. Şu anda, XCMG, Sany ve Zoomlion dahil olmak üzere yerel inşaat makinesi şirketleri endüstriyel İnternete ayak bastılar ve kullanıcı odaklı uzaktan yönetim yazılımını piyasaya sürdü.
Zhongke Yungu Technology Co., Ltd.'nin sergi salonunda, Zoomlion mühendislik ekipmanlarının seyahat yolu, çalışma saatleri, yükü, enerji tüketimi ve diğer verileri, yazılım arayüzüne bir bakışta. Uygulama yazılımı yardımıyla kullanıcılar, cihaz yönetimi çözümlerini optimize etmek için bu verileri cep telefonlarından veya tabletlerden elde edebilir. Büyük ekrandaki rakamlara bakıldığında Zoomlion'un bağlı cihaz sayısı yaklaşık 11.000.
İç pazarda en büyük pazar payına sahip özel bir inşaat makineleri şirketi olan Sany Group, BMW Show'da ekskavatörleri ve ağır vinçleri uzaktan kontrol etmek için VR gözlükleri ve drone kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi insansız çözümü sergiledi. Ek olarak, Sany tarafından piyasaya sürülen yeni ürün SY365 akıllı ekskavatör, elektronik çit, radardan kaçınma, tek tıklamayla eğim onarımı, tesviye, otomatik kanal açma, boşaltma ve yükleme gibi işlevlerle "AI Ekskavatör" olarak adlandırılıyor.
Bauma fuarında Sany, uzaktan çalıştırılabilen bir ekskavatör sergiledi. The Paper, muhabir Hai Yang
Çin İnşaat Makinaları Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre, yerli markalar, 2011 yılından bu yana yavaş yavaş pazarda hakim konumdadır. 2010 yılında çeşitli iş makinesi ürünlerinin% 29,4'ünü yerli markalar oluştururken, 2016 yılında% 46'ya yükseldi. En önemli ürün grubu olan ekskavatörler açısından, yerli markalar bu yılın ilk yedi ayında toplam iç piyasa satışlarının% 54'ünü oluşturdu.
Giderek sertleşen pazar rekabeti ile karşı karşıya kalan yabancı üreticilerin acilen yeni avantajlar geliştirmesi gerekiyor. Geçmişte, yabancı üreticiler büyük tonajlı ekipmanlarda mutlak bir avantaja sahipken, yerli üreticiler fiyat avantajlarına odaklanarak düşük kaliteli ürün hatlarında yetkin. Bununla birlikte, bu BMW Show'da Caterpillar altı mini kazı ürünü piyasaya sürerken, Volvo, Çin ekibi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen EC75D küçük tonajlı ekskavatörü piyasaya sürdü. Düşük kaliteli pazarı genişletme çabasının, bu fiyat aralığında yerli markaları etkilemesi bekleniyor.
Öte yandan, yabancı üreticiler de kullanıcı deneyimini iyileştirmek için satış sonrası hizmetleri güçlendiriyor. Volvo Construction Equipment, bu BMW Show'da "Wo +" genel çözümünü piyasaya sürdü. Ekipmanın normal çalışma saatlerini, yakıt verimliliğini, üretkenliğini ve diğer verileri izlemenin yanı sıra, sertifika yenileme, finans, aksesuarlar ve kiralama gibi hizmetler de sunuyor. Jernberg, Çinli müşterilerin giderek daha fazla makine çalışma süresi talep ettiğini ve Çin pazarının basit bir pazardan olgun bir pazara doğru değiştiğini söyledi.
Caterpillar ayrıca yeni nesil bir yedek parça markası olan Yellowmark'ı da piyasaya sürdü.Resmi makalesine göre Yellowmark, tek seferlik kullanım için tasarlanmış ve yeniden kullanılamayacak veya yeniden üretilemeyecek, dolayısıyla fiyatı daha düşük olan ekonomik ve güvenilir parça çözümleri sunmayı hedefliyor. Ek olarak Caterpillar, Bauma Fuarı'nda "2 saatlik yanıt hizmeti taahhüdü" nü ortaya koydu: Caterpillar temsilcileri, 50 kilometre içinde 2 saat içinde her müşterinin ürün, ekipman ve hizmet talebine zamanında yanıt verecektir.
Chen Qihua, "Bu bizim yeni sözümüz: Müşteri nerede olursa olsun, müşterinin ihtiyacı ne olursa olsun, Caterpillar ve temsilcilerimiz müşterilerimize zamanında, verimli ve mükemmel hizmetler sunacak." Dedi.
