Ham petrol ticareti hatırlatıcısı: OPEC üretimi ılımlı bir şekilde artırabilir, ham petrol net uzun pozisyonu 8 hafta sonra ilk kez artabilir
21 Haziran Perşembe günü erken ticarette Asya piyasalarında ABD petrolü hafifçe yukarı yönlü dalgalandı. Daha önce, EIA ham petrol stoklarındaki keskin düşüş ve OPEC'in üretimi ılımlı bir şekilde artırmak için anlaşmayı sürdüreceğine dair haberler nedeniyle petrol fiyatları hızla yükseldi. ABD petrolü, gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler 65,79 ABD Doları ve 65,33 ABD Doları ile şu anda 65,7 ABD Dolarından işlem görüyor.
ÇED ham petrol stokları, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürüyor ve yukarı çekiyor
ABD Enerji Bilgi Derneği (EIA) Çarşamba günü, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil düştüğünü açıkladı ve bu, Ocak ayından bu yana en büyük haftalık düşüş oldu.
Tanınmış bir finans blog yazarı Zero Hedging, WTI petrol fiyatlarının Çarşamba günü 65 ABD dolarının üzerine çıktığını, ancak API benzin envanterlerindeki beklenmedik artışlar nedeniyle ABD benzin vadeli işlemlerinin hala düştüğünü yorumladı; ancak, tüm gözler şimdi Viyana ve OPEC ile ilgili haberler; EIA ham petrolüne rağmen Stoklar bu yılın Ocak ayından bu yana en büyük düşüşü kaydederken, benzin ve rafine petrol artmaya devam ederken, verilerin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüksek seviyelerde dalgalandı.
Ritterbusch and Associates başkanı Jim Ritterbusch, bir raporunda, bugünkü ÇED raporunun ABD ham petrolü için% 100 yükseliş olduğunu çünkü ham petrol stoklarının yaklaşık 6 milyon varil düşerek beklenen düşüşün iki katından fazla düştüğünü söyledi. Bununla birlikte, ham petrol stoklarındaki düşüş, benzin ve damıtıklarda yaklaşık 6 milyon varillik birleşik artışla neredeyse tamamen telafi edildi.
OPEC toplantısı, üretimi azaltmak için anlaşmayı sürdürebilir, ancak yine de üretimi uygun şekilde artıracaktır.
Jeopolitik durum ve çatışan çıkarlar ham petrol ihracat ittifakına tehdit oluştursa da, petrol üreten ülkeler bir çıktı anlaşmasına varmaya yakın görünüyor.
OPEC üye devletlerinin ve diğer OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları, 18 aylık bir üretim azaltma anlaşmasının kaderini ortaklaşa belirlemek için bu hafta Viyana'da toplandı. Bu anlaşma, küresel petrol piyasasındaki aşırı ham petrol arzını etkili bir şekilde azalttı ve aynı zamanda petrol fiyatlarını üç buçuk yıldan daha yüksek bir seviyeye çıkardı. Petrol üreten ülkeler şu anda petrol piyasasının aşırı ısınmasını önlemek için bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.
Yedek kapasiteye sahip olan Suudi Arabistan ve Rusya ham petrol üretiminde artış için bastırırken, Irak, İran ve Venezuela gibi yeterli yedek kapasiteye sahip olmayan ülkeler de üretim azaltma anlaşmasının sürdürülmesi çağrısında bulunuyor.
OPEC + petrol üreten ülkeler arasındaki farklılıklar, piyasanın Haziran 2011 toplantısında OPEC'in felaket durumu hakkında spekülasyon yapmasına neden oldu ve sonuçta etkili bir anlaşmaya varamadı. Ancak enerji bakanlarının yaptığı bir günlük konuşmanın ardından analistler, giderek daha fazla olumlu faktörün OPEC'i Cuma günkü resmi toplantı öncesinde bir anlaşmaya varmaya ittiğine inanıyor.
IHS Markit'in başkan yardımcısı Daniel Yekin, bir anlaşmaya varma ihtimalinin önemli ölçüde arttığına inandığını ve piyasaya daha fazla ham petrol sürmek için yeni bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Salı günü İran Enerji Bakanı Zangane, OPEC'in bu hafta yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaştığını söyledi ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların petrol fiyatlarını yükselttiğine inandığı için Trump'ı kınadı.
Ancak Çarşamba gecesi Zangane, OPEC üretim seviyesinden memnun olduğunu söyledi.
Zangane, İran'ın ılımlı bir üretim artışını kabul edebileceğini ima etti ve bazı petrol üreten ülkelerin gönüllü olarak üretimlerini azaltma anlaşmasında öngörülen seviyeye düşürdüğüne dikkat çekti.
Royal Bank of Canada Capital Markets küresel emtia stratejisi başkanı Croft, bunun 180 derecelik bir tutum dönüşü olduğunu söyledi. Aslında, Zanganenin ruh hali tamamen iyimser, bu da petrol piyasasının bir felaketten kaçtığı anlamına geliyor. İyi bir sonuç olacak.
Croft ayrıca, Zanganenin dönüşümünün Suudi Enerji Bakanı Falihin diğer OPEC üyeleriyle bire bir görüşmelerde müzakere becerilerini gösterdiğini söyledi.
Falih, zirvenin başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşeceğini vurgulamadı, ancak endüstri içerisindeki kişiler Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda ikili bir toplantı düzenlediğine inanıyor.
Umman Enerji Bakanı, OPEC'in aşırı uyuma bir çözüm arayacağını, çünkü üretim azaltma anlaşmasının petrol piyasasındaki ham petrol stoklarını önemli ölçüde azalttığını ve gelecekte daha da düşme olasılığı bulunduğunu ima etti.
Bu, üretim azaltma anlaşmasının devam edeceği, ancak Suudi Arabistan gibi petrol üreten ülkelerin üretim kotasını aşmaması için üretimin yavaşça artırılacağı anlamına geliyor.
Enerji koruma fonunun kurucu ortağı John Kilduff, daha fazla ham petrolün piyasaya girmesini sağlayacak sorunun çözümü konusunda bir fikir birliği var gibi göründüğünü, ancak İran'ın çehresini korumak için üretimi kısma anlaşmasının bu yılın sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi.
Croft, bu stratejinin tüm ülkeleri birleştirebileceğini, ancak yine de büyük zorlukların olduğunu, bu ülkelerin üretimi azaltan Venezuela, Angola ve Meksika gibi ülkeleri nasıl telafi edeceklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi. Üretimi gönüllü olarak azaltan ülkeler, üretimin azaltılmasında çok kritik bir rol oynadılar.
Croft ayrıca, ABD yaptırımlarının bu yılın sonlarında yürürlüğe girmesiyle, OPEC'in İran'ın ihracatındaki düşüşü dikkate alamayacağını, bunun da pazarın durumunu yeniden değerlendirmek için birkaç ay içinde bir toplantıyı yeniden toplanmasını gerektirebileceğini söyledi.
Aynı zamanda Rusya, üretimi günde 1,5 milyon varil artıracağını ima etti, ancak Nijerya Enerji Bakanı Emmanuel Kashiku, günde 300.000 varilden fazla artışı desteklemediğini söyledi.
JP Morgan analisti Marx ve Lenin, OPEC'in İran için de geçerli olan bir anlaşmaya varacağını ve Rusya gibi OPEC dışı petrol üreten ülkelerle işbirliğine dayalı ilişkileri sürdürmeye devam edeceğini, ancak bunun günde yalnızca 1 milyon varil artması bekleniyor. Üretim artışının başlangıcında, günde yalnızca 500.000 varil artması bekleniyor.
ABD şist petrol nakliyesinin darboğazı daha belirgin hale geliyor ve bu da ABD petrolünün düşmesine neden olabilir
ABD'nin en büyük kaya petrolü üreticisi Pioneer Natural Resources'ın başkanı, ABD'deki kaya petrolü üretiminin en hızlı arttığı Permian bölgesinin boru hattı taşıma kapasitesi sınırına yaklaştığını, aynı zamanda bazı ham petrol üreticilerinin aylar içinde petrol kuyularının kapanmasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. risk.
Pioneer Yönetim Kurulu Başkanı Scott Sheffield, üç ila dört ay içinde petrol dağıtım kapasitesi sınırına ulaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu Viyana toplantısında Amerikan ham petrol şirketlerini temsil edecek.
Ayrıca, Permian'ın petrol taşıma kapasitesinin bir değerlendirmesinin, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan üretim hızını tehdit edeceğini, bazı şirketlerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve bazı şirketlerin ham petrol kuyusu kulelerinin sayısını azaltması gerektiğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Permiyen ham petrol üretimi günde 800.000 varil artarak günde 3,3 milyon varile ulaştı, ancak petrol boru hattı taşımacılığının en yüksek değeri günde yalnızca 3,6 milyon varil. Bu nedenle ham petrol üreticileri, özellikle de boru hattı taşıma anlaşmaları olmayan şirketler, önümüzdeki üç ila dört ay içinde petrol teslim kapasitelerinde kısıtlamalarla karşılaşacaklar.
Haziran ayında Permiyen'deki ham petrol üretiminin günde 3.277 milyon varile ulaşması ve bir ayda 73.000 varil artarak günde 3.35 milyon varile çıkması bekleniyor.
Daha fazla petrol boru hattı planlanıyor ve onaylanıyor, ancak bunların hiçbiri 2019'un ikinci yarısından önce tamamlanamayacağı için ham petrol üretimini engelleyebilir.
Permian boru hattı darboğazının en az bir yıl içinde çözülmesi zor.Bu, ABD ham petrolünün fiyatı üzerinde bir etkiye sahip olacak, özellikle Permian-Mirand'ın ham petrolünün merkezi bölgesinde, Cushing'in WTI fiyatlandırmasına 25 indirim yapıldı USD / varil.
Permiyen üretimindeki hızlı artış ve boru hattı taşıma kapasitesinin daralması ile ham petrol üreticileri ham petrolü indirimli satmak zorunda kaldı ve bu da sermaye piyasasında milyonlarca dolar kaybetmelerine neden olacaktı.
Fon yöneticisi, net uzun pozisyonu 8 haftada ilk kez artırdı
Geçen hafta, yüksek riskli yatırım fonları ve fon yöneticileri, Brent ham petrolünün yükseleceğini tahmin ederek, Brent ham petrolündeki net uzun pozisyonlarını sekiz hafta sonra ilk kez artırdılar.
Bu, iki aydan uzun süredir net uzun pozisyonların ilk tersine çevrilmesidir. Bu, portföy yöneticilerinin son haftalarda piyasadan kar elde ettiğinin bir işaretidir, bu da bu yöneticilerin petrol fiyatlarının aşırı satım bölgesine girdiğini fark ettikleri anlamına gelebilir.
Intercontinental Exchange verilerine göre hedge fonlar, Brent ham petrolünde net uzun pozisyonlarını 12 Haziran haftası itibarıyla% 4,1 artırdı. Bu hafta OPEC toplantısının ardından bu hafta pozisyon değişimleri açıklanacak. Petrol fiyatlarının yönüne ilişkin görüşler.
Bir başka veri de hedge fon yöneticilerinin Brent ham petrolündeki uzun pozisyonlarını% 2,9 artırdığını ve açık pozisyonlarını% 4 azalttığını gösterdi.
Ion Energy Consulting'de danışman olan Kyle Cooper, Brent'in uzun pozisyonundaki artışın doğru zamanda olmadığının açık olduğunu, çünkü yatırımcıların petrol fiyatlarındaki düşüşü gördüklerini ve petrol fiyatlarının aşırı satım bölgesine girdiğini fark ettiklerini ve ilerlemenin zamanının geldiğini söyledi. Ribaund. Ayrıca Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi etkin bir şekilde artıramaması durumunda pazarın sıkı kalacağını söyledi.
Son iki ayda net uzun pozisyonlarda yaşanan düşüşe rağmen portföy yöneticileri ham petrol konusunda hala iyimser.Genel olarak mevcut uzun-kısa oran 6.5: 1, ancak Nisan 14: 1'e göre önemli bir düşüş oldu.
Bununla birlikte, piyasa katılımcıları, Brent ve WTI'daki hedge fonların yakın zamanda konumlandırılmasının, son birkaç hafta içinde çok sayıda kar elde edilmesinin sonucu olabileceğini, ancak o zamandan bu yana eğilimlerinin OPEC'in bir sonraki adımından etkilenmesi muhtemel olduğunu söyledi.
1 saatlik grafikte, dün ABD petrolünün yükseliş eğilimi beklentileri aştı ve kısa sürede yükselen bir takoz oluşturdu. Zirvedeki en doğrudan baskı şu anda 65,8 dolar. Bu hatta net bir duruş 66.66'yı test etme olasılığını dışlamıyor. 66,48 doların üzerinde tutulabilirse, petrol fiyatları muhtemelen yükselecektir.
Aşağıdaki en doğrudan destek 65.38 $ 'dır. Bu çizgiyi kırmamak, konsolidasyonun devam edeceği anlamına gelir, ancak bu çizgiyi aştığında, yükselen takozun tamamlandığı anlamına gelir. Petrol fiyatları 64.96 $' ı test edebilir. Bu pozisyonun altında 64.28 $ 'dır.
Huitong Finance Yihuitong yazılımı, Pekin saatiyle 11:26 itibariyle ABD WTI ham petrol vadeli işlem sözleşmesinin varil başına 65,65 $ 'dan kote edildiğini gösteriyor.
