En büyük şebeke satın alımının piyasa değeri 2,52 milyon! İlk bilim-teknoloji inovasyon kurulu "Big Mac" 10 Temmuz'da piyasaya sürüldü
Halka açılan ilk bilim-teknoloji inovasyon kurulu şirketlerine gittikçe yaklaşıyor.
1 Temmuz akşamı, üç bilim-teknoloji inovasyon kurulu şirketi daha ihraç çalışmalarına başladı. CRSC, Guangfeng Technology ve Rongbai Technology, niyet mektubu, listeleme ve ihraç düzenlemeleri ve Şangay Menkul Kıymetler Borsası'nda ön soruşturma duyuruları gibi birçok belgeyi ifşa etti. Rongbai Technology'nin stok kodu 688005, Guangfeng Technology'nin stok kodu 688007 ve CRSC'nin stok kodu 688009'dur. Üç şirketin online abonelik süresi 10 Temmuz .
Buna ek olarak, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu 1 Temmuz akşamı yasal prosedürlere uygun olarak kısa süre önce Anji Technology, Fujian Fuguang, Espressif Technology, Western Superconductor, China Micro, Bright ve Xinguang Optoelectronics dahil 7 şirket ile anlaştığını duyurdu. Oluşturma kurulunda hisselerin ilk ihracı için kayıtlı Bu, yukarıda belirtilen yedi şirketin yakında halka arzlara başlayacağı anlamına geliyor.
Çıkarılan hisse sayısı
Çin Geçiş Numarası:
Stok kodu 688009 ve çevrimiçi abonelik kodu 787009'dur. Bu sefer çıkarılacak hisse sayısı 1.8 milyar adet olup, ihraçtan sonra sermayenin% 17'sini oluşturmaktadır.
Guangfeng Teknolojisi:
Stok kodu 688007'dir ve bu ihraç için ilk sorgulama ve çevrimdışı abonelik için de kullanılır. Bu düzenleme için çevrimiçi abonelik kodu 787007'dir. Guangfeng Technology, ihraçtan sonra şirketin toplam sermayesinin% 15.06'sını oluşturan 68 milyon hisseyi halka açık olarak ihraç etmeyi planlıyor.
Rongbai Teknolojisi:
Stok kodu 688005 ve çevrimiçi abonelik kodu 787005'tir. Bu sefer çıkarılacak hisse adedi 45 milyon hisseyi geçmeyecek ve bu ihraçtan sonra toplam sermayenin% 10'una tekabül etmektedir.
Teklif düzenlemesi
Çin Geçiş Numarası:
Ön sorgulama süresi 5 Temmuz 2019 (T-3) saat 9: 30-15: 00'tir. Yukarıdaki süre boyunca, uygun çevrimdışı yatırımcılar, kendileri tarafından yönetilen tahsis nesneleri için abonelik platformu aracılığıyla beyan edilen fiyatı ve satın alınacak miktarı doldurabilir ve gönderebilir.
Guangfeng Teknolojisi:
Bu ihraç için ön sorgulama süresi 5 Temmuz 2019 (T-3). Yukarıda belirtilen süre içerisinde, uygun çevrimdışı yatırımcılar ön sorgulamaya katılıp katılmamaya karar verebilir, satın alma fiyatı ve satın alınacak miktarı belirleyebilir. Abonelik platformu üzerinden teklif verme ve sorgulama zamanı, yukarıdaki işlem gününde 09: 30-15: 00 arasındadır.
Rongbai Teknolojisi:
Bu ihraç için ön sorgulama süresi 5 Temmuz 2019 tarihinde 9: 30-15: 00 (T-3)
Stratejik yerleştirme
Çin Geçiş Numarası:
Bu ihraçta stratejik plasman yatırımcılarının seçimi, yatırımcıların nitelikleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde belirlenecek ve başlıca aşağıdaki kategorileri içerecektir:
(1) Takip yatırımına katılan sponsor kurumun ilgili iştiraki: China Investment Securities.
(2) İhraççının üst yönetimi ve çekirdek çalışanları, stratejik yerleştirme tarafından oluşturulan özel varlık yönetimi planına katıldı: CICC Fengzhong No. 1 çalışanları, bilim-teknoloji inovasyon kurulu stratejik yerleştirme toplu varlık yönetimi planına ve CICC Fengzhong No. 2'ye katıldı Çalışanlar, Sci-tech Innovation Board'da stratejik tahsis için toplu varlık yönetimi planına katılırlar, CICC Fengzhong No. 3 çalışanları, Sci-tech Innovation Board'un stratejik paylaşımı için toplu varlık yönetimi planına katılır ve çalışanlar, CICC Fengzhong'un stratejik paylaşımı için kolektif varlık yönetimi planına katılır. CICC Fengzhong No. 5 çalışanları, topluca "özel varlık yönetimi planı" olarak anılan Sci-tech Innovation Board'a stratejik yerleştirme için toplu varlık yönetimi planına katıldı.
(3) Uzun vadeli yatırım isteği olan büyük sigorta şirketleri veya bunların bağlı şirketleri, büyük ulusal yatırım fonları veya bağlı şirketleri.
(4) Halka arz yoluyla oluşturulan ana yatırım stratejisi, hisse senetlerinin yatırım stratejisi tahsisini ve kapalı bir şekilde çalışan bir menkul kıymet yatırım fonunu içerir.
(5) İhraç edenin iş operasyonlarıyla stratejik ortaklığa veya uzun vadeli işbirliği vizyonuna sahip büyük ölçekli işletmeler veya bunların yan kuruluşları.
İlk stratejik yerleştirme ihracı 540 milyon hissedir ve% 30'dur. Geri arama mekanizması başlatılmadan önce, ilk çevrimdışı ihraç numarası 1.008 milyar hisse idi; ilk çevrimiçi ihraç numarası 252 milyon hisseydi.
Guangfeng Teknolojisi:
Bu konunun stratejik yerleşimi aşağıdaki iki kategoriyi içerir:
(1) Sponsorun ilgili iştiraki yatırımı takip edecek ve takip eden yatırım Huatai Innovation Investment Co., Ltd.
(2) İhraç edenin üst yönetimi ve çekirdek çalışanları tarafından bu stratejik yerleşime katılmak için oluşturulan özel varlık yönetimi planı Huatai Guangfeng Technologynin çalışan hisse senedi sahipliği planı Jiayuan 1 numaralı toplu varlık yönetimi planıdır ve yönetici Huatai Securities (Şangay) Varlık Yönetimidir. Limited Şirketi.
Bu ihraçta, ilk stratejik yerleşimin, bu ihraçın toplam sayısının% 15'ini oluşturan 10.200.000 hisse olması bekleniyor. Sponsor kuruluşun ilgili iştirakinin yatırdığı hisse adedi, halka arzın% 5'ini geçmeyen 3.400.000 hisse; üst yönetim ve bu stratejik paylaştırmaya katılan çekirdek çalışanlar tarafından oluşturulan özel varlık yönetim planı stratejik tahsis tutarına katılmayı amaçlamaktadır. 80 milyon RMB'yi geçmeyecek ve tahsisat sayısı, üst düzey yöneticilerin ve çekirdek çalışanların stratejik olarak paylaştırılması için "Uygulama Önlemleri" nde belirtilen hisse sayısının üst sınırını, yani ilk halka arzların sayısının% 10'unu aşmamaktadır.
Rongbai Teknolojisi:
Bu ihraçın stratejik yerleşimi, sponsorun ilgili yan kuruluşu tarafından yapılan bir takip yatırımıdır ve takip acentesi CITIC Securities Investment Co., Ltd.'dir (bundan böyle "China Securities Investment" olarak anılacaktır). Başka hiçbir stratejik yatırımcı düzenlemesi yoktur. China Securities Investment, hisse senedi ihraç fiyatından ihraççının mevcut hisselerinin% 2 ila% 5'ini taahhüt etmeyi taahhüt eder ve belirli oran, ihraççının mevcut hisse arzına göre belirlenir:
İlk stratejik yerleştirme miktarı 2.25 milyon hissedir ve toplam ihraç büyüklüğünün% 5.00'ini oluşturmaktadır. Geri arama mekanizması başlatılmadan önce, ilk çevrimdışı ihraç 34,2 milyon hisseydi; ilk çevrimiçi ihraç 8,55 milyon hisseydi.
Çin Kredi Kartı düzenleme takvimi:
Guangfeng Technology'nin yayın programı:
Rongbai Technology düzenleme programı:
Yeni strateji
1. Sci-tech Innovation Board'da yatırımcılar için uygun koşullara uyun ve Sci-tech Innovation Board'da yatırım otoritesini açın
1. Varlık eşiği: Başvuru makamının açılışından 20 işlem günü önce, menkul kıymetler hesabındaki ve sermaye hesabındaki varlıklar günlük 500.000 RMB'den az olmayacaktır (yatırımcının marj ticareti ve menkul kıymet ödünç verme yoluyla elde ettiği fonlar ve menkul kıymetler hariç);
2. Deneyim eşiği: 24 aydan uzun süredir menkul kıymet alım satımına katılmak;
3. Şangay Menkul Kıymetler Borsası tarafından öngörülen diğer koşullar.
2. Çevrimiçi satın alma
CRSC, Guangfeng Technology ve Rongbai Technology'nin çevrimiçi abonelik yöntemleri aynıdır. Yalnızca 10.000 yuan veya daha fazla piyasa değeri (10.000 yuan dahil) olan yatırımcılar yeni hisselerin aboneliğine katılabilir. Her 5.000 yuan piyasa değeri için bir abonelik birimi satın alınabilir ve 5.000 yuan'dan az olan kısım Satın alma kotasına dahil değildir. Her bir abonelik birimi 500 hissedir ve abonelik miktarı 500 hisse veya bunun ayrılmaz bir katı olmalıdır, ancak maksimum, çevrimiçi olarak ihraç edilen ilk hisse sayısının binde birini geçemez.
Çin Kredi Kartı için, ilk çevrimiçi ihraç 252 milyon hisse, binde biri 252.000 hisse. Minimum piyasa değeri 2.52 milyon yuan'a ihtiyaç duyar.
Guangfeng Technology için, üst abonelik limiti, bu sefer ilk çevrimiçi hisse ihracının 11.500 hissesini aşmayacaktır. En iyi şebeke aboneliği, Şangay Borsası'nda 115.000 yuan piyasa değeri gerektirir.
Rongbai Technology için abonelik sınırı, çevrimiçi olarak ihraç edilen ilk hisse sayısının binde biri olan 8500 hisseyi geçmeyecektir. En iyi şebeke aboneliği, Şangay Borsası'nda 85.000 yuan piyasa değeri gerektirir.
Üç Bilim-Teknoloji İnovasyon Kurulu İşletmesine Kısa Bir Giriş
Çin Geçiş Numarası:
CRSC, Aralık 2010'da kurulmuş ve Pekin'de tescil edilmiştir. Şirketin Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulunda listelenme başvurusu 16 Nisan'da kabul edildi, ardından üç tur sorgulama ve 21 Haziran'da yapılan toplantı kaydı ve 27 Haziran'da yürürlüğe girmesi yaklaşık 73 gün sürdü.
Şirket daha önce Hong Kong Borsası'nın ana yönetim kurulunda listelenmişti.Bu sefer şu anda kabul edilen en büyük şirket ölçeği olan 10,5 milyar yuan toplamayı planlıyor.İleri ve akıllı teknoloji araştırma ve geliştirme projelerine, gelişmiş ve akıllı üretim üs projelerine, bilgilendirme inşaat projelerine yatırım yapmayı planlıyor. İşletme sermayesini vb. Tamamlayın. CRSC, dünyanın önde gelen demiryolu geçiş kontrol sistemi çözümleri sağlayıcısıdır.Ana işi tasarım entegrasyonu, ekipman imalatı ve sistem teslimatını içerir. Demiryolu alanında, kuruluşundan bu yana, Pekin-Tianjin Şehirlerarası, Wuhan-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu ve Pekin-Şangay Yüksek Hızlı Demiryolu dahil olmak üzere 50'den fazla demiryolunun kontrol sistemi entegrasyon projelerini tamamlamıştır. Şehir içi demiryolu taşımacılığı alanında şirket, Pekin Metro Hattı 1 ve Şangay Metro Hattı 10 gibi 110'dan fazla kentsel raylı kontrol sistemi entegrasyon projesini tamamladı.
2018 yılında, şirketin işletme geliri ve net karı 40.012 milyar yuan ve 3.717 milyar yuan idi. Şirket, dördüncü listeleme standartlarını benimser, yani tahmini piyasa değeri 3 milyar yuan'dan az değildir ve en son yıldaki işletme geliri 300 milyon yuan'dan az değildir. Ar-Ge yatırımı açısından, CRSC'nin 2016'dan 2018'e kadar Ar-Ge yatırımı 1,05 milyar yuan, 1,18 milyar yuan ve 1,38 milyar yuan olup, işletme gelirinin sırasıyla% 3,53,% 3,41 ve% 3,45'ini oluşturdu.
Hissedarlar açısından, CRSC'nin hâkim hissedarı, ihraçtan önce hisselerin% 75.14'üne sahip olan CRSC'dir ve asıl kontrolör, Devlet Konseyi'nin SASAC'idir. Geri kalan devlete ait hissedarlar arasında, tümü şirketin hisselerinin% 0,72'sine sahip olan Chengtong Group, China Guoxin ve SINOMACH bulunmaktadır.
Guangfeng Teknolojisi:
Ekim 2006'da kurulan Guangfeng Technology, orijinal teknoloji, temel patentler ve temel cihaz Ar-Ge ve üretim yeteneklerine sahip dünya lideri bir lazer görüntüleme teknolojisi şirketidir. 2007 yılında, Guangfeng Technology, ticari olarak temin edilebilen mavi lazer bazlı floresan lazer görüntüleme teknolojisini başarıyla geliştirdi ve aynı zamanda teknoloji mimarisi etrafında temel patentleri ortaya koydu ve bu teknoloji için ALPD ticari markasını tescil ettirdi.
ALPD teknolojisine odaklanan Guangfeng Technology, eksiksiz bir fikri mülkiyet sistemi oluşturmuştur ve dünya çapında patent başvurusunda bulunmuştur. 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 700'den fazla patent başvurusunda bulunan şirket 766 yetkili patent almıştır.Floresan lazer görüntüleme alanında firmanın patent başvuruları ilk sırada yer almaktadır.
Mali veriler açısından, 2016'dan 2018'e kadar, Guangfeng Technologynin işletme geliri 350 milyon yuan, 810 milyon yuan ve 1.38 milyar yuan; net kar sırasıyla 18.015 milyon yuan, 110 milyon yuan ve 210 milyon yuan idi; Ar-Ge yatırımı gelirden kaynaklanıyor Oranlar% 19.76,% 11.58 ve% 9.79 idi.
2018'de ilk beş müşteri arasında Xiaomi Communications, BARCONV, Oriental Education, China Film Equipment, Henan Zhongfukang Digital Display, toplamın% 50,49'unu oluşturuyor ve bunların% 17,83'ünü Xiaomi Communications oluşturuyor. İzahnameye göre, Guangfeng Technology, yeni nesil lazer görüntüleme ürün araştırma ve geliştirme ve sanayileştirme projeleri, Guangfeng Teknoloji genel merkezi Ar-Ge merkezi projesi, bilgi sistemi yükseltme inşaat projesi ve ek işletme sermayesi için bu sefer 1 milyar yuan toplamayı planlıyor.
Rongbai Teknolojisi:
Rongbai Technology, 2014 yılında kurulmuştur ve ağırlıklı olarak lityum pil katot malzemeleri ve bunların öncülerinin araştırma ve geliştirme, üretim ve satışıyla ilgilenmektedir.Ana ürünler, üçlü katot malzemeleri ve bunların NCM523 ve NCM622 gibi öncülerini içerir.
Üçlü katot malzemeleri çoğunlukla lityum pillerin üretiminde kullanılır ve yeni enerji taşıt güç pillerinde, enerji depolama ekipmanlarında ve elektronik ürünlerde kullanılır. Şirketin şu anki işi ağırlıklı olarak yüksek nikel üçlü katot malzemelerine odaklanmıştır.Kooperatif müşterileri arasında CATL, BYD, LG Chem, Tianjin Lishen, Funeng Technology ve BAK Power gibi yerli ve yabancı lityum pil üreticileri bulunmaktadır.
Rongbai Technology, 2018 yılında 3.041 milyar yuan işletme geliri elde etti, yıllık bazda% 61.88 artış, ana şirkete atfedilen net kar 213 milyon yuan, yıllık% 583.87 artışla 203 milyon yuan net olmayan kar düşerek, yıllık% 121.20 artış.
Rongbai Technology bu sefer 1,6 milyar yuan artırmayı planlıyor.Ek işletme sermayesine ek olarak, şirketin ana işini daha da genişletmek ve güçlendirmek için tümü 2025 güç tipi lityum pil malzemesi kapsamlı tabanına yatırılacak.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Sci-tech Innovation Board'daki 7 şirketin halka arz kaydını onayladı
Şangay Menkul Kıymetler Borsası'nın web sitesinde yer alan son bilgilere göre, 1 Temmuz akşamı itibarıyla toplam 141 şirket Sci-tech Innovation Board tarafından kabul edildi ve 31 şirket toplantıyı geçti. Aralarından 23 şirket tescil sürecindedir. Şu anda Huaxing Yuanchuang, Tianzhun Technology ve Ruichuangwei Na, Hangke Technology, Lanqi Technology, CRSC, Guangfeng Technology ve Rongbai Technology dahil olmak üzere sekiz şirket, kayıt onaylarını aldı ve izahname niyet mektuplarını art arda açıkladılar ve sorgulama ve düzenleme bağlantılarına girdiler.
Buna ek olarak, 1 Temmuz akşamı, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yasal prosedürlere uygun olarak, yakın zamanda Anji Technology, Fujian Fuguang, Espressif Technology, Western Superconductor, China Micro, Bright ve Xinguang Optoelectronics'in de aralarında bulunduğu 7 şirketi kabul ettiğini duyurdu. Oluşturma kurulunda hisselerin ilk ihracı için kayıtlıdır. Yukarıda belirtilen şirketler ve sigortacıları, ihraç programını belirlemek ve izahname belgelerini birbiri ardına yayınlamak için Şangay Borsası ile görüşecekler.
Şu anda dört bilim-teknoloji inovasyon kurulu şirketi ihraç fiyatını belirledi. 1 Temmuz akşamı, Hangke Technology, Hangke Technology'nin 3 Temmuz'da hisse başına 27,43 yuan çıkış fiyatıyla çevrimiçi ve çevrimdışı abonelikler yürüteceğini duyurdu. Hangke Technology'nin 2018 fiyat-kazanç oranı kesinti sonrası 34,5 kat, kesinti sonrası 35,73 kat.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu "Listelenen Şirketler için Sektör Sınıflandırma Yönergeleri" ne göre (2012'de revize edilmiştir), Hangke Technology'nin endüstrisi C35 "Özel Ekipman İmalatı" dır. 28 Haziran 2019 (T-3) itibarıyla, China Securities Index Co., Ltd. tarafından yayınlanan en son ay için sektörün ortalama statik F / K oranı 31,3 kat olmuştur.
İhraç fiyatı belirlendikten sonra, Hangke Technology'nin listeleme sırasındaki piyasa değeri 10.99 milyar yuan'dır. Son iki yıldaki net kar pozitif olmuştur ve kümülatif toplam 466.8246 milyon yuan olup "Şangay Menkul Kıymetler Borsası Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu Hisse Senedi Listeleme Kuralları" nın ilk standardını karşılamaktadır .
Hangke Teknolojisinin Retron Micronano ve Tianzhun Teknolojisinin ardından aşırı yükselen bir fenomen yaşayacağını da belirtmekte fayda var. Bu ihraç başarılı olursa, Hangke Technology'nin toplam 1.125 milyar yuan toplayacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat, izahnamede açıklanan kaynak yaratma projeleri için gereken fon miktarını aşıyor. Daha önce, Hangke Technology'nin broşürü, bu listenin 547 milyon yuan artırmayı ve "Lityum-iyon pil akıllı üretim hattı üretim genişletme projesi" ve "Ar-Ge merkezi inşaatı projesine" yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Bu makale e şirketin resmi mikro sitesinden
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
