Haftalık Ham Petrol İncelemesi: Dört büyük boğa, petrol fiyatlarının kilit noktalardan geçmesine yardımcı oluyor ve piyasa görünümü büyük bir büyüme dalgasını memnuniyetle karşılayabilir
Geçtiğimiz hafta, ABD ham petrol vadeli işlemleri önemli bir savaşı kazandı. Son iki haftanın yüksek ve dalgalı aralığını kırdılar ve 4 Aralık'ta 54.55'e yakın direnci kırarak varil başına maksimum 55.66 $ 'a ulaştı ve 55.37 seviyesinde kapadı. USD / varil, haftalık artış% 3,4 oldu ve 42,36'dan bu yana toparlanma eğiliminin devam edeceğine dair ilk duyuru, başlıca dört yükseliş faktörü tarafından desteklendi ve piyasa görünümünün yeni bir kazanç dalgasına yol açması bekleniyor.
Olumlu olanı: ABD Venezuela'ya yaptırım uygulayarak küresel arz beklentilerini düşürüyor
Bu hafta petrol fiyatlarının yükseliş ivmesinin nedenlerinden biri, ABD'nin Venezuela Ulusal Petrol Şirketi'ne (PDVSA) yaptırım uygulamış olması, bu da Venezuela ham petrol ihracatını azaltabilir ve küresel aşırı arzla ilgili bazı endişeleri hafifletebilir; ancak petrol fiyatları başlangıçta hala ekonomiden etkileniyor. Beklenti azaldı, ancak bu haftanın ikinci yarısında, daha fazla haber Venezuela'nın yaptırımlar nedeniyle arzını daraltmasının beklendiğini gösterdi.
ABD hükümeti 28 Ocak Pazartesi günü, Venezuela devletine ait petrol şirketi PDVSA'nın varlıklarının dondurulması için bir icra emri çıkardı ve ABD şirketlerinin, PDVSA petrolünün satın alınması için Venezuela Temsilciler Meclisi Başkanı ve bağımsız başkan Guaido tarafından kontrol edilen bir hesaba ödeme yapmasını talep etti. Sosyalist partinin başkanı Maduro istifa etti.
Venezuela dünyanın en büyük ağır ham petrol üreticilerinden biridir ve ABD her zaman Venezuela'nın en büyük müşterisi olmuştur.Venezuela ham petrol ihracatının yaklaşık yarısı ABD'ye ihraç edilmektedir.
Ritterbusch and Associates başkanı Jim Ritterbusch, bir raporda, piyasanın Venezuela haberlerine tepkisinin geride kaldığını, ancak tüccarların ABD ham petrol tedariki üzerindeki etkisini yeniden değerlendirebileceklerini söyledi.
Refinitiv'in gemi izleme verilerine ve ticaret verilerine göre, 2018'de Venezuela ham petrol ihracatı 2017'deki 1,6 milyon varilden günde 1 milyon varilin biraz üzerine düştü.
Petromatrix, mevcut koşullar altında Venezuela ham petrol ihracatının günde yaklaşık 500.000 varil azalacağını tahmin ediyor.
Huitong.com, Venezüella petrol şirketlerine yönelik ABD yaptırımlarının yanı sıra Venezüella petrol şirketi PDVSA'nın Avrupalı müşterilerinin petrol alımlarını askıya aldığını ve Venezuela'nın ham petrol ihracatının da dirençle karşılaştığını ve bunun da petrol fiyatlarını sağladığını hatırlattı. destek.
Karara yakın olan tüccarlara göre, Venezuela Ulusal Petrol Şirketi'nin (PDVSA) Avrupalı müşterileri Venezuela ham petrol alımını askıya aldı, çünkü ABD hükümeti bu hafta başlarında PDVSA'ya yaptırımlar uyguladıktan sonra AB, PDVSA'ya karşı yeni yaptırımlar da alabilir.
Şirket kayıtlarına göre, PDVSA'nın başlıca Avrupalı müşterileri arasında ortakları olan Nynas AB, İspanyol petrol şirketi Repsol ve Trafigura ve Vitol dahil Avrupalı tüccarlar bulunmaktadır.
Başka bir nakliye verisi, 30 Ocak Çarşamba tarihi itibarıyla Venezuela'nın ya boşaltılmayı bekleyen ya da sevkıyat için onay bekleyen yaklaşık 18 milyon varil ham petrol taşıyan 25 petrol tankerine sahip olduğunu gösteriyor.
Avrupa hükümetleri 31 Ocak Perşembe günü, Venezuela'da yeni seçimler yapmak isteyen ve daha fazla ekonomik yaptırım uygulayabilecek uluslararası bir kriz örgütü komuta etmek için Güney Amerika ülkeleriyle birlikte çalışmayı kabul etti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun geçen yıl yeniden seçilmesi temelde kabul ediliyor. Hile, şu anda karşı karşıya olduğu baskı artıyor; bu, Venezuela'daki durumun kısa vadede petrol fiyatlarına destek sağlayacağı anlamına geliyor.
Olumlu iki: ÇED verileri pastanın kremasıdır
Bu hafta açıklanan EIA ham petrol stoklarındaki artış beklenenden az oldu ve rafine petrol stokları beklenmedik bir şekilde düştü, Suudi Arabistan'ın ABD'ye ham petrol arzı düştü, bu da petrol fiyatlarının yükselmesini sağladı.
ABD Enerji Enformasyon Derneği (EIA) tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ABD ham petrol stokları 25 Ocak'ta sona eren haftada 919.000 varil arttı. Artış beklenenden az oldu. Piyasa, azalan ithalat nedeniyle 3,2 milyon varil artış ve önceki sekiz haftalık art arda artış tahmin etti Benzin stokları beklenmedik şekilde 2,235 milyon varil düştü ve bu da talep beklentilerini iyileştirdi.
ANZ Bank, OPEC'in üretim kesintilerinin ticareti etkilediğine dair işaretlerin ardından ham petrol fiyatlarının güçlendiğini de endeksledi. Haftalık ÇED raporuna göre, ABD'nin Suudi ham petrol ithalatı bir önceki haftaya göre% 50'den fazla düşüşle 442.000 varile düşerek 2010'dan bu yana en düşük haftalık ikinci veridir.
Huitong.com, ABD EIA ham petrol stoklarındaki değişikliklerin petrol fiyatları ile çok güçlü bir negatif korelasyona sahip olduğunu hatırlattı.Genel olarak, EIA ham petrol stoklarındaki düşüş veya artışın, petrol fiyatlarına daha iyi destek sağlama eğiliminde olan beklenenden daha az olduğunu ve bu etkinin kısa ve orta vadede nispeten büyük olduğunu hatırlattı. . Kışın en yoğun talep sezonunun etkisinin verilere kademeli olarak yansıması nedeniyle, kısa vadeli ÇED ham petrol stokları düşüş eğilimindedir ve bu durumun petrol fiyatlarına ivme kazandırmaya devam etmesi beklenmektedir.
(ABD ham petrol fiyat eğilimlerinin ve EIA ham petrol envanteri değişikliklerinin çakışması)
Ek olarak, haftalık ÇED raporu, ABD ham petrol üretiminin günlük 11,9 milyon varillik rekor seviyesinin hala boğaları tereddüt ettiğini gösteriyor; ancak, son ABD ham petrol sondaj verilerinin düşmeye başlamasıyla bu endişe önümüzdeki üç ay içinde değişebilir.
Pozitif üç: ABD ham petrol sondaj verileri sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi
2 Şubat Cumartesi sabahı erken saatlerde, Pekin saatinde, General Electric'in bir yan kuruluşu olan Baker Hughes Energy Services tarafından hazırlanan bir rapor, ABD enerji şirketlerinin son beş haftanın dördüncü haftasında aktif teçhizatları azalttığını ve aktif teçhizat sayısını sekiz aya düşürdüğünü gösterdi. En düşük seviye; Ocak ayındaki aktif kule sayısı, Nisan 2016'dan bu yana en büyük aylık düşüşü belirledi.
Bunlar arasında 1 Şubat haftasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol kulesi sayısı 15 düşüşle 847'ye geriledi ve geçen yılın Mayıs ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi Bu veriler, ABD petrol üretimindeki büyümenin bu yıl düzleşmeye başlayabileceğini gösteriyor.
(ABD ham petrol sondaj verilerindeki değişikliklerin listesi)
FX678, ABD sondaj verilerindeki değişiklikler ile ABD üretimindeki değişiklikler arasında genellikle üç aylık bir zaman farkı olduğunu hatırlatır Kasım ayından bu yana, ABD sondaj verileri kademeli bir düşüş gösterdi, bu da ABD ham petrol üretiminin Şubat ayında düşmeye başlayabileceği anlamına geliyor. Petrol fiyatları yukarı yönlü ivme sağlıyor; Asya ve Avrupa'daki ana ticaret piyasaları veriler açıklandığında kapandığından, verilerin etkisi genellikle ikinci haftanın ilk işlem gününde mayalanmaya devam edecek ve yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor.
Olumlu Dört: Gelişmiş uluslararası ticaret durumu + tarım dışı güzellik, artan talep beklentileri
Bu hafta petrol fiyatlarına ivme kazandıran dördüncü faktör, esas olarak talep beklentilerindeki iyileşmeden kaynaklanıyor.Bir yandan Çin ve ABD bu hafta ticaret görüşmelerine başladı. Genel sonuçlar nispeten iyimser. Piyasanın uluslararası ticaret beklentileri iyileşti. Ekonomik büyümeye ilişkin endişeler azaldı ve küresel borsalar görece iyimser bir performans sergiledi, bu da ham petrol talep beklentilerini iyileştirdi ve petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırdı.
Huitong.com'un gözlemine göre, geçtiğimiz hafta küresel borsa yepyeni bir yükseliş gösterdi. Bunlar arasında ABD Dow Jones Sanayi Endeksi% 1.32 artarak bir seferde iki ayın en yüksek seviyesini vurdu; S&P 500 endeksi de bilet satışları için sekiz haftanın en yüksek seviyesi olan% 1.60 yükseldi; Avrupa Stoxx 600 endeksi% 0.49 artarak dokuz haftanın en yüksek haftalık çizgisini kaydetti. Kapanış fiyatı; Fransız ve İngiliz borsaları da iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Öte yandan, 1 Şubat Cuma günü, ABD tarım dışı istihdam raporu çok güzel. 11 ayda en çok işe alınan işverenler ve Şubat 2018'den bu yana en büyük artış olan tarım dışı istihdam 304.000 arttı. Ocak ayında işler 100 ay üst üste artarak rekor kırdı; ekonomik temellerin güçlü olduğunu ve buna bağlı olarak ham petrole olan talebin artmasının beklendiğini gösteriyor.
Görünüm
Temel bir bakış açısıyla Yukarıda belirtilen yükseliş faktörlerinin tümü, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesine yardımcı olması beklenen daha fazla fermantasyona yer açıyor.
Teknik olarak ABD ham petrolü, 55,55'teki 76,90-42,36'lık düşüşün% 38,2'lik geri çekilme seviyesine yakın direnç seviyesinin üzerine etkili bir şekilde yükselmemiş olsa da, petrol fiyatı 54,55'e yakın direnci kırdı. Bu pozisyon korunabilirse, petrol fiyatı gelecekte yükseliş eğilimini sürdürecek ve daha da yükselmesi bekleniyor. Direnci 100 günlük hareketli ortalamanın yakınında 59.25'te tespit edin; ayrıca 16 Kasım'ın yükseği 58.16 civarında bir direnç var.
Aşağıda 20 günlük hareketli ortalama 52.27'ye yakın desteğe dikkat edin, kazara bu pozisyonun altına düşerse petrol fiyatları düşüş eğilimine dönebilir.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin günlük tablosu)
