Bir numaralı ağır depo devrildi! Buffettin 3. çeyreğin sonunda sahip olduğu hisseleri açığa çıktı, ancak azaltılması gereken mitingler vardı! Yeni favoriler bunlara sahip
China Fund News muhabiri Yao Bo
Tüm zamanların en büyük uzun vadeli yatırımcısının hareketleri dış dünyadan büyük ölçüde etkilenir.Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Warren Buffett (Warren Buffett) yeni hisselere sahip olmaya veya mevcut hisseleri artırmaya başladığında, yatırım Bunu bir güven oyu olarak değerlendirecekler. Hisse senedi varlıklarını azaltırsa, yatırımcıları yatırımlarını yeniden değerlendirmeye sevk edebilir.
Buffettin üçüncü çeyrekte hisse senedi ticareti nispeten sessiz olmasına rağmen, genel konumu açısından, ağır tüketiminin (Buffett, Apple'ı bir tüketici şirketi olarak görüyordu), finans ve havacılık hisselerinin temel mantığı değişmedi, ancak bazı bireysel hisse senetlerindeki değişiklikler görülebilir. Son pazara ilişkin görüşleri. Genel olarak, Berkshire Hathaway perakende sektöründe yeni yatırımlar yaptı, petrol sektöründeki görünürlüğünü artırdı ve Apple'ın hisselerinin küçük bir bölümünü düşürdü.
Aşağıdakiler, Berkshire Hathaway'in 14 Kasım'da sunduğu en son 13F raporuna göre 30 Eylül'de sona eren üç ayda satın alıp sattığı hisse senetleri. Tüm "Buffett hisse senetlerinin" onun seçimi olmadığını belirtmek gerekir. Bazı küçük pozisyonların yardımcısı Ted Weschler ve ToddCombs tarafından belirlendiğine inanılıyor.
Kırmızı liste
Petrol fiyatları konusunda iyimser
Shinchi Petrol Şirketi
Occidental Petrol
Pozisyon: Yeni açıldı
Hissedarlık: 7.467.508 hisse
Hisse değeri: 332.079.000 $
Warren Buffett son birkaç yıldır enerji stoklarına pek ilgi göstermedi. Bu, 2014 yılında petrol fiyatlarındaki keskin düşüşle ilgili olabilir. Ancak ham petrol fiyatları son yıllarda istikrar kazandı, bu da "Omaha peygamber" in sektöre geri dönmesinin nedeni olabilir.
Nisan 2019'un sonlarında Buffett, Occidental Petroleum'a 10 milyar ABD doları yatırım yaparak, ikincisinin arama ve üretim şirketi Anadarko Petroleum'u satın almasına yardımcı oldu. Bunun karşılığında Berkshire,% 8 getiri ile 100.000 imtiyazlı hisse aldı.
Occidental Petroleum sonunda Chevron'un teklifini geçerek Anadarko için 38 milyar dolar teklif etti, ancak bu, Occidental'ın hisselerinin% 5'ine sahip olan tanınmış aktif yatırımcı Carl gibi bazı hissedarların fiyatın mantıksız olduğuna inandırdı. Icahn işlemi "pahalı" olarak nitelendirdi.
Icahn, bu işlemi önlemek için çok çalışıyor ve Buffett, Occidental Petroleum adi hisse senetlerine 330 milyon dolardan fazla yatırım yaparak işlemi daha da destekledi. Bununla birlikte, Buffett tarafından tutulan diğer hisse senetleri ile karşılaştırıldığında, bu hisseler önemsizdir ve Berkshire Hathaway'in tüm hisse portföyünün yalnızca% 0.15'ini oluşturur.
ABD ekonomisi hakkında iyimser
Shinchi Mobilya Şirketi
RH High-end Amerikan Ev Mobilya Şirketi
Pozisyon: Yeni açıldı
Stok: 1,207844 hisse
Hisse değeri: 206.336.000 $
Eskiden Restoration Hardware olarak bilinen RH, bir ev mobilya şirketi olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100'den fazla perakende mağazası ve doğrudan satış mağazası işletmektedir.
RH, Berkshire Hathaway'in mobilya perakende sektöründeki ilk katılımı değil. Nebraska Mobilya Pazarı, 1983'ten beri Berkshire Hathaway'in bir yan kuruluşudur.
Ancak Buffett'in neden sektöre daha fazla ilgi göstereceğini kimse bilmiyor. Genellikle şirketin varlıkları hakkında yorum yapmaz. RH'nin Berkshire Hathaway'in yalnızca% 0,1'ini oluşturduğu düşünüldüğünde, bu Buffett'in yardımcısı tarafından yapılan bir eylem olabilir.
Ancak, bu yatırım gerçekten Buffett'in dünya görüşüne uygundur. Konut ve konutla ilgili endüstrilere yapılan yatırımlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlardır.Buffett, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli yatırım beklentileri konusunda her zaman iyimser olmuştur. RH de hızla büyüyor ve yönetim, yılda üç yeni mağazanın planlanan genişlemesinden yılda beş ila yedi mağazaya genişleme planını hızlandırıyor.
Nötr değişim
Hisse senedi fiyatı zirve yapmış olabilir
Apple'ı biraz azaltın
elma
Pozisyon: holdingleri azaltın
Elde tutulan hisseler: 248.838.679 hisse (ikinci çeyreğe göre% 0.3 düşüş)
Hisse değeri: 55.732.400.000 $
Buffett, Berkshire Hathaway'in üçüncü çeyrekte Apple'daki büyük hissesini azalttı, ancak azalma büyük değildi.
Apple'ın hisse senedi fiyatı yükseldi ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık% 70 arttı. Bunlar arasında üçüncü çeyrekte% 14'lük bir artış var, bu nedenle Berkshire Hathaway 750.000'den fazla hissesini azaltmış olsa da, şirketin piyasa değeri Berkshire Hathaway'in toplamına yükseldi. Piyasa değerinin% 25,9'u. Berkshire Hathaway'in hissedarlık oranı üç ay önce% 23,7'nin üzerinde. Apple, şimdiye kadar Berkshire'ın en büyük tek hisse senedi pozisyonudur. Üçüncü çeyrekten bu yana, Apple'ın hisse senedi fiyatı yine yaklaşık% 20 arttı.
Berkshire Hathaway, tedavüldeki hisselerin% 5,6'sını temsil eden 248,838,679 hisseye sahiptir. Berkshire Hathaway, iPhone üreticisinin hala en büyük üçüncü hissedarıdır ve yalnızca yatırım şirketleri Linghang Group ve BlackRock'tan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Warren Buffett teknoloji hisselerini her zaman sevmemiştir, ancak Apple hisselerini her zaman sever. İlk Apple hissesi satın alımı 2016'nın başındaydı. Canlandırıcı olan, Buffett'in Apple'a olan coşkusundan birçok kez bahsetmiş olmasıdır. Apple markasının gücünü ve Apple ürünlerinin (iPhone ve iPad gibi) ve hizmetlerinin (ApplePay ve iTunes gibi) güçlü ekosistemini defalarca övdü.
Geleneksel yayın medyasının varlığını azaltın
SiriusXM
Pozisyonlar: holdingleri azaltın
Elde tutulan hisseler: 136,275,729 hisse (ikinci çeyrekte% 1 azalma)
Hisse değeri: 852.404.000 $
Berkshire Hathaway, son üç ayda SiriusXM'deki hissesini azalttı. Bu uydu yayın şirketinin ana işi, temel uydu yayıncılığı işidir.Aynı zamanda, Pandora'nın 2018'de satın aldığı çevrimiçi yayın hizmeti, 100 milyondan fazla dinleyici biriktirmiştir. Ancak, bu şirket hiçbir zaman Berkshire Hathaway'in sahip olduğu özellikle önemli bir pozisyon olmamıştır.
Berkshire üçüncü çeyrekte 1640.000 hisse sattı. Bununla birlikte, SIRI'nin fiyatı aynı dönemde% 12 artarken, Apple'ın ürün portföyündeki payı büyümeye devam ediyor. SiriusXM, Buffett'ın hisselerinin değerinin% 0,4'ünü oluşturuyor, üç ay önceki% 0,37'den. Holding şirketi, Sirius'un ikinci en büyük hissedarı olmasına ve şirketin hisselerinin% 3,1'ine sahip olmasına rağmen, Berkshire Hathaway için ihmal edilebilir bir konumdur.
Kara liste
Bir yılan tarafından ısırılmış
IBM yan kuruluşundan çıkın
Kırmızı şapka
Eylem: Beklemeden çıkın
Elde tutulan hisse sayısı: 0 (ikinci çeyreğe göre% 100 düşüş)
Öz sermaye değeri: 0 USD
Berkshire Hathaway, IBM'e yatırım yapmak gibi kötü bir durumdan kaçınmak için açık kaynaklı bir yazılım şirketi olan Red Hat'in 5.171.890 hissesini sattı.
Berkshire'ın Red Hat'teki ilk hissesi 2018'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşti. Bu muhtemelen Buffett'in asistanlarından biri tarafından yapılmıştır. Buffett'ın kendisi teknoloji stoklarından kaçınma eğilimindedir.Bir başka ipucu, o zamanlar 1 milyar dolardan daha az değere sahip olan nispeten küçük holdinglerdir.
IBM, yakın zamanda Red Hat'ten çekilmesinin nedenlerinden biri olabilecek Red Hat'i satın aldığını duyurdu. IBM, bir zamanlar Warren Buffett'ın en yüksek puan alan şirketlerinden biriydi. Berkshire Hathaway 2011'de yaklaşık 11 milyar dolarlık IBM hissesi aldığını açıkladığında, genellikle bir teknoloji hissesi olmayan yatırımcı, Wall Street'i şaşırttı. Bununla birlikte, ironik bir şekilde, IBM, Warren Buffett'in en önemli hatalarından biridir.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Buffett, IBM'deki hissesini artırmaya devam etti, ancak IBM kötü bir performans gösterdi. Bu, Buffett hisselerini satmaya başladığında ve Berkshire Hathaway sonunda tüm pozisyonunu sattığında 2017'nin başlangıcına yol açtı. , IBM'den tamamen çekildi.
Skandaldan sonra
Ağır depo banka stoklarını biraz azaltın
Wells Fargo (WellsFargo)
Pozisyonlar: holdingleri azaltın
Elde tutulan hisseler: 378.369.018 hisse (ikinci çeyreğe göre% 7 düşüş)
Hisse değeri: 19.084.935.000 $
Wells Fargo, Buffett'in hâlâ en sevdiği hisse senetleri, ancak üçüncü çeyrekte Berkshire Hathawayin hisselerini% 7 oranında azalttı. Berkshire Hathaway,% 10 düzenleme eşiğine yakın olan Wells Fargo'da hala% 8,9 hisseye sahiptir.
2016'dan bu yana Wells Fargo, milyonlarca sahte hesap açma, izinsiz ipotek kredilerini değiştirme ve müşterilerin ihtiyaç duymadıkları otomobil sigortası masraflarını tahsil etme gibi bir dizi skandala imza attı.Buffett her zaman şirketin yanında yer aldı.
Ancak Buffettin ısrarı karşılığını aldı ve Wells Fargonun hisse senedi fiyatı son üç ayda yaklaşık% 23 arttı. Şu anda Berkshire Hathaway, Wells Fargo'nun en büyük hissedarıdır ve Wells Fargo, Buffett'ın en büyük pozisyonlarından biridir. Varlık büyüklüğü açısından Wells Fargo, Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük bankası ve Berkshire Hathaway'in hisse portföyündeki dördüncü en büyük pozisyon olup toplam holding değerinin% 9,3'ünü oluşturmaktadır.
Başka bir petrol şirketinin düşük anahtarla azaltılması
Phillips 66 (Phillips66)
Pozisyonlar: holdingleri azaltın
Sahip olunan hisseler: 5182.637 hisse (ikinci çeyrekte% 6 azalma)
Hisse değeri: 530.702.000 $
Bir zamanlar Warren Buffett, Phillips 66 hakkında son derece iyimserdi. Bu petrol ve gaz şirketinin hisselerini ilk kez 2012'de satın aldı ve artık geçmişte kalan enerji sektörüne nadiren bahse girdi.
Buffett son iki yılda Phillips'i büyük ölçekte satıyordu. 2018'in ilk çeyreğinde 35 milyon hisse azaldı - Buffett, bunun yasal nedenlerle olduğunu ve bu hisseleri Phillips 66'ya geri sattığını söyledi.
Buffett, Phillips 66'nın, çeşitlendirilmiş bir alt yatırım portföyüne ve güçlü bir yönetim ekibine sahip harika bir şirket olduğunu söyledi.Bu işlem için tek motivasyon, hisselerin% 10'undan fazlasını elinde tutmak için yasal gereklilikleri karşılamaktır.
Ancak, Buffett'ın satışının gerçek nedeni bu gibi görünmüyor. O zamandan beri Buffett, Phillips 66 hissesini satmaya devam etti ve son çeyrekte hisselerini% 6 azalttı. Şu anda Berkshire Hathaway, toplam hisselerinin yaklaşık% 0.25'ini oluşturan yaklaşık 530 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahiptir.
2018'in ikinci çeyreğine kadar Phillips 66'nın en büyük hissedarı hala Berkshire Hathaway'di; ancak şu anda Phillips 66'nın tedavüldeki hisselerinin% 1,2'sinden daha azını elinde bulunduruyor ve ilk on hissedar dışında yer alıyor. Buffett, her zamanki gibi, sonraki satışlarda sessiz kaldı.
"
Kaynak: China Fund News
Daha fazla finansal bilgi için Tonghuashun Finance WeChat Resmi Hesabını (ths518) takip edin
