Buffett'in son pozisyon teşhiri! 1,68 trilyon hisseye sahip olan ve% 44 gibi büyük bir kâr elde eden Garip Apple, karı ikiye katladı, süpermarket hisse senetleri satın aldı ve banka hisse senetleri s
14 Şubat 2020'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) web sitesinde, "hisse tanrısı" Buffett'in başında bulunan Berkshire Hathaway, şirketin 2019 sonu itibarıyla konumunu açıklayan en son 13F dönüşünü yayınladı.
Belgelere göre, Berkshire'ın iki yeni satın alınmış hissesi var, biri büyük bir Amerikan süpermarket zinciri - Kroger (Kroger), diğeri ise küresel bir biyoteknoloji endüstrisi devi - Biogen (Biogen) . Ancak ölçeğe bakıldığında, yeni satın alınan iki şirketin hisseleri büyük değil.
Aynı zamanda Berkshire, Wells Fargo ve Goldman Sachs'taki hisselerini önemli ölçüde azalttı. 30 Haziran 2019'dan bu yana Berkshire, 86 milyondan fazla Wells Fargo hissesi satarak% 21'e tekabül ediyor. Berkshire, 30 Haziran'dan bu yana 86 milyondan fazla Wells Fargo hissesi satarak% 21'e tekabül ediyor. Ve Goldman Sachs Group'un hissedarlık oranı% 35 oranında azalarak 2.8 milyar $ değerinde 12 milyon hisseye geriledi. Berkshire Four Seasons'ta, Apple hisselerini küçük ölçekte bir kez daha azalttı. Verilere göre Berkshire, Apple hisselerinin yaklaşık% 1,5'lik hissesini 3.683 milyon hisseye düşürdü. 2019'un sonunda, sahip olunan hisse sayısı yaklaşık olarak 72 milyar ABD Doları piyasa değeriyle yaklaşık 245 milyon hisse oldu.
Geçtiğimiz yıl, Berkshire'ın hisse fiyat performansı, daha geniş S&P 500 endeksindeki% 23 artıştan çok daha düşük, yalnızca% 12 arttı. Ancak, Berkshire'ın nakit rezervlerini dışarıda bırakırsanız ve Berkshire'ın 240 milyar dolarlık (yaklaşık 1.68 trilyon yuan) hisse senedi yatırım portföyünü hesaplarsanız, getiri% 44'e kadar çıkacaktır.
Yeni alınan iki hisse senedi piyasada büyük ilgi uyandırdı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) web sitesinde 14 Şubat'ta yayınlanan bir rapora göre, Buffett's Berkshire Company'nin yeni satın alınmış iki hisse senedi var: Biri büyük bir Amerikan süpermarket zinciri-Kroger. Diğeri ise küresel biyoteknoloji endüstrisinin devi - Biogen. Ancak ölçeğe bakıldığında, yeni satın alınan iki şirketin hisseleri büyük değil.
Süpermarket zinciri Kroger'da (Kroger), Berkshire 18.94 milyon hisse veya yaklaşık 550 milyon dolar açıkladı. Kroger, Walmart ve Home Depot'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü büyük perakende grubudur. Şu anda Kroger, çevrimiçi işi genişletmeye, mağazaları büyütmeye, teslimat kalitesini iyileştirmeye ve Walmart ve Amazon ile aktif olarak rekabet etmeye büyük yatırım yaptı.
Açıklamadan sonra, Kroger'ın hisse senedi fiyatı% 4.92 yükseldi, ancak ardından 28.23 $ 'a geriledi. Daha önce, Wal-Mart Süpermarket, Buffettin uzun süredir ana holdingiydi, ancak Berkshire, 2018'de Wal-Mart Süpermarket'ten çekildi. Ek olarak, Costco, hem Buffett hem de Munger'ın favori stokudur.
Biogen, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınmış bir mavi çip biyoteknoloji hissesidir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi on biyoteknoloji şirketinden biri arasında yer almaktadır. Biyokimyasal bir gen şirketi olan Biogen'de, Berkshire 648.000 hisse veya yaklaşık 192 milyon dolar açıkladı. Açıklamanın ardından Biogen'in hisse fiyatı% 1.77 yükseldi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinden bu yana şirketin hisse fiyatı% 20 arttı. Bu yıldan bu yana Biogen'in hisse senedi fiyatı da S&P 500 endeksindeki% 4,6 artışını aşarak% 12,2 arttı.
Berkshire ayrıca, Vanguard SP 500 ETF (VOO) ve SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) olmak üzere yeni tutulan iki borsa yatırım fonunu (ETF) açıkladı.
Buna ek olarak, Buffett aynı zamanda eğilime karşı bahis oynadı, enerji stoklarında yükselişe geçti ve Occidental Petroleum Corp. üzerindeki iddiasını artırarak yatırımı 780 milyon dolara çıkardı. Berkshire, Occidental Petroleum'un Anadarko Petroleum Corp.'u satın almasına yardımcı olmak için Buffett'ın satın aldığı petrol üreticisinin imtiyazlı hisselerine de sahiptir. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Buffett, 2019'un sonunda piyasa değeri yaklaşık 780 milyon ABD doları ve 500 milyon ABD doları olan Occidental Petroleum ve tanınmış Kanadalı enerji şirketi Suncor Energy'nin sırasıyla 11.466 milyon ve 4.261 milyon hissesini ekledi.
Banka stoklarını azaltın, Wells Fargo ve Goldman Sachs'ın hisselerini önemli ölçüde azaltın
Belgeler, Berkshire'ın Wells Fargo ve Goldman Sachs'taki hisselerini azalttığını gösteriyor. Berkshire, 30 Haziran'dan bu yana 86 milyondan fazla Wells Fargo hissesi satarak% 21'e tekabül ediyor. Berkshire, şu anda 323 milyon Wells Fargo Bank hissesine sahiptir ve halen Berkshire'ın hisse portföyündeki en büyük beşinci holding şirketidir.
Berkshire'ın Wells Fargo hisseleri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde% 15 düştü ve Bank of America ve American Express'teki hisselerini geride bıraktı.
Berkshireın Goldman Sachs Group'taki hissesi% 35 küçülerek 2,8 milyar $ değerinde 12 milyon hisseye geriledi. Bu hisseler, Buffett'ın 2008 mali krizi sırasında Goldman Sachs imtiyazlı hisse senetlerini satın almasından kaynaklandı.
Geçmişte Buffett, banka hisselerinin% 10'undan fazlasını elinde bulundurmaktan aktif olarak kaçındı ve hatta bu eşiğin altında kalmak için çok sayıda Wells Fargo hissesi sattı. Berkshire Hathawayin artan yatırımı ve Bank of Americanın devasa hisse geri alımları nedeniyle Berkshire Hathaway, 2019'un ikinci çeyreğinde Bank of Americanın tedavüldeki hisselerinin% 10,4'ünü elinde tuttu ve kırmızı çizgiyi aştı ve bundan etkilendi. SEC'den gelen sorular.
Dördüncü çeyrek çeyrek raporundaki verilere göre, Berkshire banka hisselerini azalttı. Bank of America Corp'ta (Bank of America Corp) hissedarlığı% 0.24 küçülerek küçük bir değişiklikle 925 milyon hissede kaldı. Buna ek olarak, Bank of New York Mellon'un hissedarlığı% 1,45 oranında küçülerek 79,76 milyon hisseye ulaştı.
Buna ek olarak, Berkshire, Travellers Group'taki konumunu önemli ölçüde düşürmüştür. Traveler Group, dünyanın en büyük evrensel finans grubu şirketlerinden biridir ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biridir. Berkshire, Travellers 'pozisyonunun% 94'ünü satarak Travellers'ın hisselerini 6 milyon hisseden 312.300 hisseye düşürdü.
Apple'ın varlıklarını yeniden biraz azaltın ve holding pozisyonlarından elde edilen kâr neredeyse iki katına çıktı
Berkshire Four Seasons'da Apple bir kez daha zayıftı. Berkshire, Apple'ın hisselerinin yaklaşık% 1,5'lik hissesini 3,683 milyon hisseye düşürdü. 2019'un sonunda, sahip olunan hisse sayısı yaklaşık olarak 72 milyar ABD Doları piyasa değeriyle yaklaşık 245 milyon hisseydi. Apple şu anda Berkshire'ın toplam hisselerinin% 29,74'ünü oluşturuyor. En büyük ağır stoktur. Tahminlere göre, Berkshire'ın Apple hisse senedi karı neredeyse iki katına çıktı.
Buffett, 2018'de yabancı medyaya verdiği röportajda, Apple ürünlerini vazgeçilmez kılıyor. Elimizde tutmak için Apple hisselerini satın alıyoruz. Şu anda Apple hisselerinin yaklaşık% 5'ini satın almamıza rağmen, bunu yapabilmeyi umuyorum Apple hisselerinin% 100'ünü satın alın. Apple'ın performansını ve yönetimlerinin düşünce tarzını seviyorum. "
Buffett'in Apple'da bir pozisyon inşa etme geçmişine baktığımızda da görülmeye değer. 2016 yılında Warren Buffett yönetimindeki Berkshire Hathaway'in bir yatırım yöneticisi Apple hisselerinde bir pozisyon oluşturmaya başladı ve yaklaşık 10 milyon hisse satın aldı. Buffett'in onayını aldıktan sonra şirket, Apple'da büyük bir pozisyon açtı ve bu sırada Apple'ın hisse senedi fiyatı 100 dolar civarındaydı.
Veriler, 1 Ocak - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Berkshire Hathaway'in yaklaşık 76 milyon Apple hissesini artırdığını gösteriyor. O zamandan beri, Apple hisseleri 2016'da% 9,9 artışla 10,47 dolar arttı. Daha sonra Berkshire, satın alımlarının boyutunu artırmaya devam etti ve 31 Aralık 2017 itibarıyla şirket halihazırda 165,3 milyon Apple hissesine sahipti. Bu yıl Apple'ın hisse senedi fiyatı% 52 artışla 55,8 ABD doları arttı.
2018'de fırsat geldi. Bu yıl Apple'ın hisse senedi fiyatı 8 dolar veya% 5 düştü. Berkshire alımlarını artırıyor. 2018'in ilk çeyreğinde Berkshire Hathaway, yaklaşık 75 milyon Apple hissesi satın aldı. 2018'in ikinci çeyreğinde, halihazırda yaklaşık 252 milyon Apple hissesine sahipti. Sahipliğini yarım yılda yaklaşık 100 milyon hisse artırarak Berkshire'ın toplam yatırım portföyünün% 23,84'ünü oluşturdu. Berkshire, 2018'in üçüncü çeyreğinde Apple'ın hisselerini% 0,2 veya yaklaşık 100 milyon dolar artırdı ki bu, hisselerindeki en küçük artıştır. Berkshire şimdiye kadar 252 milyon Apple hissesine sahip.
Ardından 2019, Apple'ın hisse senedi fiyatı için de büyük bir yıl. Apple'ın hisse senedi fiyatı% 87 artarak 10 yıldaki en iyi performansını belirledi. Ancak Berkshire, 2018'in dördüncü çeyreğinden bu yana konumunu küçük ölçekte hafifletmeye başladı. 2018'in dördüncü çeyreğinde Berkshire, hisselerini% 1,1 veya Apple'ın yaklaşık 2,9 milyon hissesini düşürdü. Ocak 2019'da Apple'ın hisse senedi fiyatı "bir limit tüketiyor" ve bu da spekülasyona neden oldu. Bu nedenle, 2019'un ilk çeyreğinde Berkshire'ın Apple pozisyonu değişmedi. 2019'un ikinci çeyreğinde pozisyon değişikliği olmadı.
2019'un üçüncü çeyreğinde Berkshire, sahip olduğu hisselerini% 0,3 oranında azaltarak, sahip olduğu hisseyi 750.000 hisseye ve yaklaşık 248 milyon hisseye sahip kalan hisseye indirdi. 2019'un dördüncü çeyreğinde Berkshire, Apple hisselerinin yaklaşık% 1,5'lik hissesini 3.683 milyon hisseye düşürdü. 2019'un sonunda, sahip olunan hisse sayısı yaklaşık 245 milyondu. Berkshire şimdiye kadar istatistiki olarak 7,33 milyon hisseyi azalttı ve bu 245 milyon hisseye kıyasla nispeten küçük.
Daha sonra, Berkshire'ın Apple'ın pozisyonundaki değişiklikleri, pazarın dikkatini çekmeye devam edecek ve piyasa bunu görmeyi bekliyor.
Kraft Heinz notu önemsiz seviyeye indirildi, Buffett iki günde 1 milyar dolar kaybetti
Berkshire Four Seasons raporundan bir gün önce, Kraft Heinz (KHC) ayrıca 2019 mali yılının dördüncü çeyrek ve tam yıl sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, Kraft Heinzin dördüncü çeyrek işletme geliri, piyasa beklentileri kadar iyi olmayan bir önceki yıla göre% 5,1 düşüşle 6,536 milyar ABD doları oldu; ortak hissedarlara atfedilebilen net kar 182 milyon ABD doları olarak zararları kara dönüştürdü. Üç aylık rapor verilerinin açıklanmasıyla Kraft Heinz'in hisse fiyatı Perşembe ve Cuma günleri iki günde% 11 düştü.
14 Şubat'ta Fitch, Kraft Heinz'in kredi notunu Cuma günü BB + 'dan BBB- "önemsiz" e düşürdü. Fitch, şirketin büyük ölçüde borçlu olduğuna, kârlarının düştüğüne ve beklentilerinin zayıf olduğuna dikkat çekti. Bu aynı zamanda Buffett'in geçmişinde önemsiz duruma indirgenmiş ve medyanın dikkatini çeken ender bir paylaşımdır.
Şu anda, Kraft Heinz'in piyasa değeri, Şubat 2017'deki zirvesinden yaklaşık% 80 düşüşle 32,8 milyar ABD dolarıdır. 2013'te Berkshire ve Brezilyalı özel sermaye şirketi 3G Capital, H. J. Heinz Company'yi ortaklaşa satın aldı. 2015 yılında iki şirket, Kraft Foods'u ortaklaşa satın aldı ve ardından Heinz ile birleştirdi. İşlemin değeri Kraft 62.6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Berkshire, Kraft Heinz'e yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaptı. Birleşik Kraft Heinz, Nasdaq'ta listelendiğinde, değeri 89 milyar dolara ulaştı. Berkshire Q3 pozisyon raporuna göre Buffett, 325 milyon Kraft Heinz hissesine ve gıda devinin yaklaşık% 27'sine sahip. Berkshire'ın holdinglerinin değeri iki ticaret gününde yaklaşık 1 milyar ABD doları (yaklaşık 7 milyar RMB) buharlaşarak 8,7 milyar ABD dolarına düştü.
Buffett geçen yıl Berkshire hissedarlar toplantısında şunları söyledi: "Olağanüstü şirketleri makul fiyatlarla satın almaya çalıştık, ancak Kraft Heinz'in Kraft kısmında bir hata yaptık. Çok fazla ödedik."
Hisse senedi portföyünün yıllık getirisi% 44'e ulaştı ve Berkshire'ın hisse senedi fiyatı büyük ölçüde düşük değerlendi
Berkshire'ın 2019 Üç Aylık Raporuna göre, Berkshire'ın ABD hisse senetlerine yaptığı yatırım, bir önceki çeyrekteki 214,7 milyar ABD dolarından 27,3 milyar ABD doları artışla 242,05 milyar ABD doları oldu. Berkshire'ın hisse senedi portföyü 52 hisse senedinden oluşmaktadır. Portföyün yaklaşık yarısı finansal hizmet stoklarına yatırılırken% 43,32'lik bir paya sahipken, teknoloji hisseleri% 31 ve tüketici savunma alanı% 14,26'lık bir paya sahip.
Berkshire'ın en iyi 10 hisse senedi pozisyonunun holdinglerin% 70'inden fazlasını oluşturduğunu, ilk 5 hisse senetlerinin% 57,3'ünü oluştururken, ilk iki hisse senedi Apple ve Bank of America olduğunu belirtmek gerekir. İki büyük hissedarlık% 43,2'ye ulaştı.
Hesaplamaya göre, 7 Şubat 2020'de sona eren yılda, Berkshire Hathawayin portföyündeki en büyük 10 adi hisse senedi yatırımının bir yıl için ağırlıklı getirisi% 44'tür. Bu, S&P 500'ün aynı dönemdeki% 23'lük artışının neredeyse iki katı.
Soru şu: Berkshire'ın hisse fiyatı performansı geçen yıl sadece% 12 arttı, bu da pazar performansının çok altında? Bunun nedeni, Berkshire'ın 240 milyar dolarlık yatırım portföyünün 550 milyar dolarlık piyasa değerinin yarısından daha azını oluşturması ve Berkshire'ın ödenmemiş portföy fazlası getirilerinin diğer nakit kazançları ile kısmen dengelenmesidir. Tabii bu aynı zamanda Berkshire'ın fazlasıyla hafife alındığını da gösteriyor. Şu anda Berkshire'ın nakit rezervleri 2019'un üçüncü çeyreğinde 128,2 milyar dolarda kalıyor ve önemli bir azalma yok.
Az önce, "bir satır, iki toplantı ve bir oyun" hepsi birlikte geliyordu! Mali denetimin toleransını artıracak ve büyük ölçekli enflasyona neden olmayacak salgının önlenmesi ve kontrolü için 530 milyardan fazla kredi sağlanmıştır.
Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı görüşünü açıkladı! Orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarını genişletin ve sosyal güvenlik, sigorta, emeklilik fonları ve diğer fonları pazara girmeye teşvik edin! On anahtar noktaya bakın
Bahar geliyor? A-share yeniden finansmanı ile ilgili yeni düzenlemeler uygulandı, ChiNext büyük ölçüde gevşetildi ve üç "kısıtlama" kaldırıldı! Kilitlenme süresi yarı yarıya kısaltılır ve ihraç fiyatı% 20 oranında indirilebilir
ABD'nin Huawei'ye karşı yeni bir eylemi var! Sol el geçici izni uzatır ve sağ el yeni ücreti başlatır! Huawei: İtibarı mahvetmeyi amaçlayan kanıt eksikliği! Dışişleri Bakanlığı cevap verdi
Harika! Bu şehirdeki büyük işletmeler büyük ölçekte yeniden çalışmaya başladılar. Kilit parklarda planlanan işletmelerin yaklaşık% 100'ü inşaata başladı ve en son doğrulanan 0 vaka! Ne tür bir dağıtım yaptılar?
"İşe gitmezseniz, şirket normal çalışabilir!" Salgın, menkul kıymetler sektöründe bir kriz duygusu gösteriyor mu? Çevrimiçi ofisin beş büyük verisi çok dikkat çekicidir ve iki tür işletme departmanı kaldırılabilir.
"Karaoke Kralı" işten çıkarmalar! Salgın altında, işe devam etme durumu nedir? Saha ziyaretleri: Trafik ve insan akışı hala seyrek ve malzeme eksikliği en büyük zorluk haline geliyor
