ABD Hazine getirilerinin tersine dönmesi paniği ve izdihamı tetikledi. Dow 800 puan düştü ve ABD hisse senetleri% 3'ten fazla düştü
Bir gecede, üç büyük ABD hisse senedi endeksi hızla düştü ve uzun ve kısa vadeli ABD Hazine getirileri tersine döndü ve yatırımcıların ABD'nin ekonomik görünümü hakkında endişelenmesine neden oldu. Kapanış itibarıyla Dow, 10 Ekim'den bu yana en büyük bir günlük düşüş olan 799,36 puan veya% 3,10 düşüşle 25027,07 puana düştü; Nasdaq% 3,80 düşüşle 7158,43 puana kapandı ve düzeltme bölgesine tekrar girdi (yüksekten% 10 düşüş) ; S&P 500 endeksi% 3,24 düşüşle 2700,07 puana gerileyerek 200 günlük çizginin altına geriledi Finansal hisse senetleri düşüşe öncülük etti Endeksin ETF işlem hacmi 30 günlük ortalamaya göre yaklaşık% 40 artışla 159 milyon hisseye ulaştı. Russell 2000 küçük sermaye hisseleri endeksi, Kasım 2011'den bu yana bir günlük en büyük düşüş olan% 4,4 düşüşle 1,480,51 puanda kapandı.
Finansal hisse senetleri ve teknoloji hisse senetleri dalgalanır
ABD hisse senetleri son zamanlarda dalgalandı ve yatırımcılar Fed faiz artışları, ticaret sürtüşmeleri ve küresel ekonomik yavaşlamayla ilgili endişelerden korkuyor. ABD hisse senetlerinin oynaklığını ölçmek için kullanılan Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatilite Endeksi (VIX, panik endeksi olarak da bilinir) bir kez daha 20'nin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powellın "güvercinlik" açıklaması ve Çin-ABD zirvesi, bir zamanlar yatırımcı kaygısını hafifleten G20 zirvesinde ekonomik ve ticari konularda fikir birliğine vardı. Oynaklık endeksi Salı günü tekrar yükselişle% 25.6 artarak 20.65'e yükseldi, endeks bu yılın dördüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık% 60 arttı.
Morgan Stanley'in ABD hisse senedi stratejisti Michael Wilson, performansın yavaşlaması ve Fed'in faiz artırımının etkisiyle S&P 500'ün gelecek yıl sonunda hedefinin 2750 puan olduğuna ve kurumsal kazanç büyümesinin aşırı bir şekilde% 4,3'e düşeceğine inanıyor. Spekülatif büyüme stokları için fazla ödemenin sonuçları felaket olabilir. Çeşitli ülkelerin talebi azaldıkça, küresel ekonomi teknik bir durgunluğa girebilir. Bank of America Merrill Lynch, S&P 500 endeksinin gelecek yıl zirve yapma olasılığını görüyor. Baş stratejisti Savita Subramanian, emlak piyasasının belirgin bir soğuma belirtileri gösterdiğine ve önümüzdeki yılın ortasında orta ve uzun vadeli Hazine getirilerinin tersine dönebileceğine inanıyor. Yıl sonunda S&P 500 endeksi hedefi 2.900 puandır Yatırımcılara piyasanın aşağı yönlü risklerinden korunmak için kamu hizmet hisse senetleri satın almaları tavsiye edilir.
ABD Hazinelerinde kırmızı bayraklar vardı. 10 yıllık ABD Hazine getirisi% 3'ün altına düştü ve iki yıllık ABD Hazinesi ile 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri arasındaki fark, Haziran 2007'den bu yana rekor düşük olan 9,9 baz puana geriledi. Pazartesi günü, üç yıllık ABD Hazine getirisi, beş yıllık ABD Hazinesinden 1,4 baz puan daha yüksekti ve yaklaşık 11 yıldır ilk getiri tersine dönmesine işaret etti. Getiri eğrisinin tersine dönmesi genel olarak ekonomik durgunluğun işaretlerinden biri olarak kabul edilir.Bankalar borçlanma maliyetlerinin tersine dönme riskiyle karşı karşıyadır.Kısa vadeli borçların getirisi uzun vadeli borçlardan daha yüksektir, bu da uzun vadeli yatırımın güveninin zayıfladığı ve yatırımcıların gelecekteki getiri beklentilerinin azaldığı anlamına gelir. Shuangxian Capital'in CEO'su New Bond King, Gundlach, kısa vadeli ABD tahvil getiri eğrisinin tersine döndüğünü belirterek, "(ABD) ekonomisinin zayıflama eğiliminde olduğunu" ve bir bütün olarak tahvil piyasasının, Fed'in önceki faiz oranlarını 2019'a yükseltme planından şüphe ettiğini söyledi.
Bundan etkilenen bölgesel ticari bankalar, Sun Trust Bank (SunTrust), Citizens Financial Group (Citizens Financial Group) ve Fifth Third Bancorp gibi bireysel hisse senetlerinin yaklaşık% 6 oranında düşmesiyle ağır kayıplar yaşadı. Ulusal bankalar da bir satış düşüşü yaşadı. Dört büyük banka, JP Morgan Chase, Citi, Bank of America ve Morgan Stanley% 4'ün üzerinde düşüş yaşadı. Citi ve Morgan Stanley, yıl için en düşük seviyelerini belirledi. S&P Bank ETF ( SPDR SP Bank ETF, KBE) ayı piyasasından sadece bir adım ötede% 5,3 düştü.
Teknoloji hisseleri toplu olarak zayıfladı Beş FAANG devi arasında Amazon% 5,9, Netflix% 5,2, Google'ın ana şirketi Alphabet% 4,8, Apple% 4,4 ve Facebook% 2,2 düştü. Çip stokları arasında Philadelphia Semiconductor Endeksi% 4,98, AMD% 10,9, Micron Technology, Nvidia, Applied Materials, Western Digital ve Seagate Technology% 7'den fazla düştü ve Intel% 4,75 düştü.
Bu hafta, ülkenin en büyük piyasa değeri şirketi için yapılan rekabet, Apple, Microsoft ve Amazon arasında üç güçlü hegemonya rekabeti sunuyor.İlk alım satımlarda Microsoft ve Amazon tarafından aşılmasına rağmen, Apple hala piyasa değeri şampiyonu unvanını korudu. HSBC Salı günü Apple'ın notunu almadan tutmaya düşürdü ve 12 aylık hedef fiyatını 205 ABD dolarından 200 ABD dolarına düşürdü. Bunun nedeni, ABD pazarındaki talebin güçlü kalmasına rağmen, gelişmekte olan ekonomilerdeki tüketici coşkusunun soğuması. Hizmet sektörünün geliri ve karı artmaya devam edecek olsa da, donanım işinin büyüme hedefine ulaşmak zor olacaktır. Nispeten konuşursak, Microsoft'un ürün yelpazesi nispeten dengelidir ve Windows, Xbox ve Surface'in üç ana ürünü "yalnızca" toplam gelirinin% 36'sını oluşturur. Amazon, Şükran Günü'nde başlayıp "Siber Pazartesi" ye kadar süren 5 günlük alışveriş gününde çok para kazandı. Bunların arasında "Siber Pazartesi" satışları rekor kırdı.
Boeing% 4,8 düştü Endonezyalı Lion Air ve Boeing, Ekim ayı sonunda meydana gelen 737 kazasının sorumluluğunun belirlenmesine itiraz etti. Lion Air, 22 milyar ABD Doları değerinde 190 yolcu uçağı siparişlerini iptal etmeyi düşünüyor.
Bilibili ve Huya yaklaşık% 7,1, Weilai Automobile% 6'dan fazla, iQiyi% 5'ten fazla, Baidu% 4,5, Alibaba% 3,3 ve JD.com% 2,5 düştü, Çin'in konsept hisse senetleri toplu olarak düştü. Momo% 4,2 oranında kapattı. Yatırım danışmanlığı şirketi JCapital, Momonun gelirinin yaklaşık% 40ının silinmiş olabileceği ve bir geri dönüşüm geliri sorunu olduğu konusunda uyardı.
ABD doları endeksi dibe vurdu ve yataydan kapadı ve erken işlemlerde% 0.6'dan fazla düştü. Euro / dolar% 0.1 düştü, yen / dolar% 0.6 yükseldi ve pound / dolar% 0.1 düştü. Spot altın% 0.36 artarak ons başına 1.245 $ 'a yaklaştı. Spot paladyum, Salı günkü gün içi seansında ons başına yaklaşık% 3 artışla 1239,50 ABD dolarına yükseldi ve esas olarak piyasadaki devam eden arz kıtlığı ve spekülatif duyarlılık nedeniyle yeniden rekor seviyeye yükseldi ve bir kez spot altın fiyatını aştı.
Uluslararası petrol fiyatları bir günde yaklaşık% 3'lük en büyük artışla yaklaşık% 0,6 oranında yükseldi ve kapanışa kadar düştü. OPEC ve müttefiklerinin üretimi Ekim ayı seviyelerinden günde en az 1,3 milyon varil düşürmek için çalıştıkları bildiriliyor. Ancak Rusya önemli bir üretim kesintisini kabul etmezse, OPEC üretimi kısma kararını erteleyecek. Suudi Petrol Bakanı Falih, OPEC + 'nın üretimi düşürüp düşürmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Pekin saatiyle 5: 30'da açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü API'sinden son veriler, ham petrol stoklarının 30 Kasım haftasında 5,36 milyon varil arttığını, WTI ham petrol ve Brent ham petrolünün kısa vadede artıştan düşüşe yaklaşık% 1 düştüğünü gösterdi.
New York Fed Başkanı John Williams Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisi konusunda iyimser olmaya devam ettiğini ve gelecekte faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmenin uygun olduğunu belirterek, verilere dayalı kararlar alacağını yineledi. Williams, gelecek yıl ABD ekonomisinin% 2,5 oranında güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini ve böylelikle tarihteki en uzun genişleme dönemini gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Gelecekte ücret artışının genişlemesi, genel ABD enflasyonunun% 2'nin biraz üzerine çıkmasına yardımcı olacak ve beklenmedik bir hızlanmanın olabileceğine dair hiçbir işaret yok.
Eski Başkan George W. Bush'un ölümünden sonra, ABD Başkanı Trump bu Çarşamba (5) 'de ulusal yas günü ilan etti.Federal hükümet bir günlüğüne kapalı olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük pazarlar kapatılacak. Federal Rezerv Başkanı Powell'ın o gün Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'ne katılması planlanmıştı. Duruşma ertelendi, ancak Fed yine de Bej ekonomik koşullarını Çarşamba günü yayınlamayı planlıyor.
İngiliz hükümeti Avrupa Birliği'nden ayrılma girişimini kaybedebilir
Avrupa borsaları geriledi Pan-Avrupa Stoxx 600 Endeksi% 0.5, İngiltere FTSE 100 Endeksi% 0.44, Alman DAX30 Endeksi% 1.17 ve Fransız CAC40 Endeksi% 0.77 düştü.
Oto sektörü% 2,5 düştü, çözülmeyen ABD otomobil tarifesi sorunu ilgili hisse senetleri üzerinde baskı yarattı Volkswagen, Daimler ve BMW gibi Alman otomobil şirketlerinin yöneticileri, Trump ve ABD'li ticaret yetkilileriyle görüşmek için Salı günü Beyaz Saray'a gidecek. Faurecia% 6,6 düştü ve Jeffery daha önce şirketin hedef fiyatını düşürmüştü. Teknoloji sektörü, çip stoklarının öncülüğünde% 1,4'lük genel bir düşüşle kötü bir performans gösterdi ve AMS (Ams Semiconductor) yaklaşık% 3 düştü.
Artan şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalan Fransa Başbakanı Edouard Phillippe Salı günü akaryakıt vergisi artışları da dahil olmak üzere üç mali tedbirin altı ay süreyle askıya alınacağını duyurdu. Philip, hiçbir vergilendirmenin ülkenin birliğini tehlikeye atmaması gerektiğini ve gelecekte vergilendirme ve kamu harcamaları konusunda kamuoyu tartışması arayacağını söyledi. Vergiler düşürülürse, gelecekteki kamu mali harcamaları da düşürülecektir. Bu aynı zamanda Fransız hükümetinin "sarı yelek" protesto eylemine verdiği bir taviz olarak da görülebilir.
GBP / USD bir kez Haziran 2017'den bu yana en düşük seviye olan 1,2659'a dokundu. Britanya Parlamentosu, hükümetin önemli Brexit belgelerini yayınlamayı reddetmesinin Parlamentoyu küçümsediğinden şüphelenildiğini belirlemek için bir oylama kabul etti ve hükümetten Brexit yasal tavsiye görüşünün tam metnini derhal yayınlamasını istedi. Aynı zamanda, önümüzdeki Perşembe günü Brexit anlaşması reddedildiğinde, Britanya Parlamentosu, sonraki Brexit prosedürlerinin ilerlemesine liderlik etmek için Kabine'nin yerini alacak.
AB ile İtalya arasında bütçe açığı konusundaki oyun devam ediyor.İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, bütçe sorununa olası çözümler üzerinde çalıştığını ve ABnin bütçe fazlası işlem prosedürlerinden kaçınması gerektiğini söyledi. Emeklilik reformu hâlâ hükümetin önceliği. görev. İtalyan ekonomisi durgunluğa düşmekten kaçınmak için çok umutlu ve üçüncü çeyrekteki ekonomik daralma AB ile diyaloğu etkilemeyecek.
