Fed su + trilyon mali teşvik açıkladı! ABD hisse senetleri toparlandı, ABD Hazinesi ham petrolü düştü
Kaynak: Wall Street Insights (ID: wallstreetcn) Yazar Li Dan ve Editör Wei Yuxiang Bu makaledeki görüşler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
Fedin "suyu serbest bırakma" yönündeki artan çabaları ve Trump yönetiminin büyük çaplı bir mali teşvik başlatmasının beklendiği haberi ile ABD hisse senetleri rekor kıran bir düşüşün ardından nihayet toparlandı. İki yılın en düşük seviyesinin ardından, Dow'un genliği gün boyunca 1.000 puanı aştı. Hazine bonosu fiyatları önemli ölçüde düştü, uzun vadeli ABD tahvil getirileri günde 30 baz puandan fazla düştü, dolar yükselmeye devam etti ve yaklaşık bir hafta içinde ilk kez altın yükseldi.
Salı günü Asya işlem seansı sırasında ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri günlük limitlerine ulaştıktan sonra, üç büyük ABD hisse senedi endeksi açılışta 400 puan yükseldi, S&P% 2.4'ün üzerinde yükseldi ve Nasdaq açılıştan sonra 5 puanın altında% 2.6 yükseldi. Dakikalar, üç büyük borsa endeksi% 3'e yükseldi.
Ancak, hızlı bir şekilde kazançlarından vazgeçti. Dow açılıştan 15 dakikadan daha kısa bir süre sonra düştü. Nasdaq ve S&P açılıştan 30 dakika sonra geri döndü. Dow, Şubat 2017'den bu yana rekor bir düşük olan 20.000 puanın altına düştü. Gün içi düşüş yaklaştı. Nasdaq da% 1 düştü.
Erken ticarette, New York Fed, Fed'in gecelik geri alım operasyonlarında 500 milyar $ 'a ulaştığını ve ABD hisse senetlerinin düşüşü kademeli olarak düzleştirdiğini ve yükseldiğini açıkladı. Açılıştan bir saat sonra S&P% 2'den fazla yükseldi, Dow 160 puan yükseldi ve Nasdaq% 1.8 yükseldi.
Ancak Dow Jones Industrial Average'ın önemli bir bileşeni olan Boeing, bir zamanlar hükümetten kısa vadeli finansman istediğini açıkladığı için, erken ticarette% 20'den fazla düştü ve geliri dört yılın en düşük seviyesine inebilir. Bu sürüklenmeden etkilenen Dow, bir kez daha geri döndü, bir kez 50 puandan fazla düştü.
O zamandan beri, Federal Rezerv mali kriz sırasında ticari kağıt finansman tesisini (CPFF) yeniden başlatacağını ve kurumsal likiditeyi desteklemek için doğrudan ticari kağıt satın alacağını duyurdu ve ABD hisse senetleri genişledi.
Açılıştan yaklaşık iki saat sonra Dow 500 puandan, S&P 500% 4'ten ve Nasdaq% 4,5'ten fazla yükseldi.
İlk medya şunları söyledi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin, salgının ekonomik etkisine karşı koymaya yardımcı olmak için Kongre üyelerinden 850 milyar ABD Doları veya daha fazla bir teşvik paketini geçirmelerini isteyecek.
Federal Rezerv'in bankacılık endüstrisinin kaldıraç ve muhasebe kurallarını gevşetmeyi düşündüğüne dair haberler de var.Federal Rezerv ve diğer ABD federal düzenleyici kurumları, bankacılık endüstrisindeki sermaye akışlarının nasıl sürdürüleceği ve kredi faaliyetlerini engelleyebilecek kurallara nasıl dikkat edileceği konusunda çok endişeli.
Öğleden sonra Mnuchin, ABD hükümetinin borsayı açık tutmayı planladığını, ancak önümüzdeki iki hafta içinde vatandaşların nakit paraya doğrudan erişimini teşvik etmeyi umarak alım satım süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Trump, son vergi tarihinin 90 gün ertelenmesini onayladı ve bu 90 gün boyunca vergiyle ilgili faiz cezalarının ödenmesine gerek yok.
Mnuchin, bireysel vergi mükelleflerinin vergi vade tarihini 1 milyon dolara kadar uzatabileceğini ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemelerini 10 milyon dolara kadar erteleyebileceğini söyledi. Toplam ertelenmiş vergi ödemesi, geçen hafta önerdiğinden daha yüksek olan 300 milyar dolar kadar yüksek olabilir. 200 milyar dolar hala yüksek.
Medya kaynaklarına göre, Trump yönetimi ülke halkının 1.000 dolardan fazla çek alacağını umuyor.
Beyaz Saray'ın anti-salgın planının ayrıntıları açıklanırken, 18'inde Pekin saatine yakın gece yarısına yakın ABD hisse senetleri kazanımlarını artırmaya devam etti. Dow 680 puan, S&P ve Nasdaq% 5'ten fazla yükseldi ve% 11'den fazla yükselen Intel, Dow ve Boeing'in düşüşüne yol açtı. % 10'un altına daraltın.
Sıfırdan sonra Nasdaq ve S&P yüzde 6'dan fazla yükseldi ve Dow bin puandan fazla yükseldi.
New York Fed, gün ortasında 175 milyar ABD dolarlık kümülatif operasyon limiti olan günlük sabah gecelik geri alım limitinin bu Pazartesi günü sona ereceğini açıkladı.Salı gününden Cuma gününe kadar, gecelik geri alım işlemi her sabah aynı gün yapılmaya devam edecek. İşletme limiti 500 milyar ABD dolarıdır ve aynı zamanda, bu hafta her öğleden sonra planlanan gecelik geri alım işlemlerinin kümülatif ölçeği 500 milyar ABD dolarına çıkarılacaktır.
Bu, Fedin bu hafta gecelik geri alım işlemleri için günlük kümülatif limitinin 1 trilyon dolara çıktığı anlamına geliyor.
Aynı zamanda, 13 Nisan itibarıyla New York Merkez Bankası, iki haftada 45 milyar ABD doları tutarında bir haftalık kredi ile her hafta üç ay 500 milyar ABD doları kredi ve 500 milyar ABD doları tutarında kredi sağlamaya devam edecek.
Öğlen saatlerinde, bazı medyada üst düzey yetkililerin Trump yönetiminin Salı günü 800 milyar ABD Doları ile 850 milyar ABD Doları arasında yeni bir teşvik paketi sağlamak için Kongre'ye başvuracağını açıkladığını söyledi. Ayrıca iki hafta içinde Malezyalılara 1000 ABD doları tutarında çeklerin doğrudan verilmesi de dahil olmak üzere, Trump yönetiminin salgının etkisiyle mücadele etmek için mali teşvikte 1,2 trilyon ABD dolarına kadar sağlayabileceğini düşündüğüne dair medya raporları da var. Dow bir zamanlar 1.100 puana yükseldi.
Sonunda, bu Pazartesi yaklaşık% 12 düşüşle kapanan S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla% 6 ve% 6.2 yükseldi. Pazartesi günü yaklaşık 3.000 puan düşüşle kapanan Dow, Salı günü 1048,86 puan veya% 5,2 yükselişle kapattı ve üç büyük hisse senedi endeksi silindi. Hafta içindeki düşüşün bir parçası.
Haftadan haftaya, tarihteki en büyük düşüşe işaret ediyor ve hem S&P hem de S&P, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi" den bu yana en büyük yüzde düşüşüne sahip ve Nasdaq tarihteki en büyük düşüş yüzdesine sahip.
Salı günü Avrupa borsaları da toplu olarak toparlandı Stoxx Europe 600 Endeksi, Alman Dax Endeksi, İngiliz FTSE 100 Endeksi ve İtalyan FTSE MIB Endeksi% 2'nin üzerinde yükselişle kapandı ve Fransız CAC 40 endeksi% 2.8'in üzerinde yükseldi.
Federal Rezerv, kısa vadeli finansman piyasasına daha fazla likidite enjekte etmek için arka arkaya ek gecelik geri alım işlemleri duyurdu.
Hisse senedi gibi riskli varlıklar toparlanırken, güvenli liman Hazine bonolarının fiyatı düştü ve getiriler yükseldi.
Avrupa'da 10 yıllık Alman devlet tahvillerinin faizi 2 baz puan toparlanarak% -0.43'e yükseldi, yaklaşık üç hafta boyunca yeni bir zirve yaptı ve arka arkaya altıncı gün yükseldi. İngiliz 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi 12 baz puan yükselerek% 0,554'e yükseldi ve bu da yaklaşık üç haftada rekor seviyeye ulaştı.
Gün ortası medyasının ABD hükümetinin 1 trilyon ABD dolarının üzerinde bir teşvik verebileceğini bildirmesinin ardından, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yaklaşık iki hafta içinde ilk kez% 1'in üzerine çıktı, ABD borsası sonunda gün içi artış 36 baz puana ulaşarak 1.0784 oldu. %, Pazartesi günkü düşüşü 20 baz puandan fazla düzleştiriyor.
ABD Hazine getirileri genel olarak toparlandı ve uzun vadeli ABD tahvilleri en iyi performansı gösterdi. ABD hisse senedi piyasasının Salı günü sona ermesiyle, 30 yıllık ABD Hazinesinin getirisi 40.03 baz puan artarak% 1.6844'e yükselerek neredeyse iki haftadır rekor seviyeye ulaştı. 2 yıllık ABD Hazine getirisi yalnızca 13,26 baz puan artarak% 0,4925'e yükseldi. .
Ayrıca helikopterden para harcama haberlerinin canlandırılması nedeniyle ABD Hazine getiri eğrisi daha da dikleşti.
ABD borsasının Salı günü sona ermesiyle, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri arasındaki fark 22.152 baz puan artarak, Mart 2018'den bu yana en yüksek olan 57.388 baz puana yükseldi. 3 aylık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri arasındaki fark Pazartesi'den 40.409 baz puan artarak 89.693 baz puana ulaştı.
Salı günü dolar art arda altıncı günde yükseldi. Euro, dolar karşısında% 1.6 düşüşle 1.1008'e geriledi, yaklaşık üç haftadır rekor düşük ve 21 aydaki en büyük düşüş. Yen dolar karşısında% 1,7 düşüşle 107,66'ya geriledi. İki haftadan uzun bir süredir rekor düşük.
ABD doları yükseldikçe, emtia performansı değişir. Altın vadeli işlemleri, bir haftanın en büyük kazancı olan% 2'den fazla artarak beş günlük bir mağlubiyet serisini tamamladı. COMEX Nisan altın vadeli işlemleri 39,30 ABD doları veya% 2,6 artışla ons başına 1525,80 ABD dolarından kapadı.
Yatırımcılar salgının gelecekte neden olabileceği aşırı arzdan endişe ederken, Lun Copper, son 40 ayın en düşük noktasını kırarak% 2,8 düşüşle 5144 ABD $ / tona geriledi ve gün içi seans sırasında 5127 ABD $ / tona gerileyerek Kasım 2016'dan bu yana yeni bir gün içi düşük ayarladı. , Ve Ocak ayının yükseğinden% 20 düştü.
Ham petrol vadeli işlemleri dört yıllık bir düşüş yaşadı. WTI Nisan ayı ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 1,75 ABD doları veya% 6,10 düşüşle 26,95 ABD dolarına kapandı. Brent Mayıs ham petrol vadeli işlemleri varil başına 1,32 ABD doları veya% 4,39 düşüşle 28,73 ABD dolarına kapandı.
Medya Salı günü Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını günde 10 milyon varillik rekor bir seviyeye çıkaracağını söyledi. ABD borsasından sonra, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) geçen hafta ABD'deki API ham petrol envanterinin bir önceki aya göre beklenmedik bir şekilde 420.000 varil düştüğünü ve analistlerin 3,3 milyon varil artış beklediğini açıkladı. Veriler açıklandıktan sonra, ABD petrolündeki düşüş daha da genişledi ve WTI'daki düşüş% 6,5'e çıktı.
Kripto para birimleri genel olarak yükseldi ve Bitcoin gün içi ticarette 5,500 doların üzerine çıktı ve Pazartesi günkü düşüşün ortalaması alındı.
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde trilyon ABD dolarından fazla para borsayı kurtarma umudu uyandırıyor
Gelecekte, büyük borsa dalgalanmalarına karşı hala temkinli olmalıyız
Yorumlar genel olarak, bu Salı günü küresel borsalardaki toparlanmanın, birçok Avrupalı ve Amerikan hükümetinin toplam ölçeği bir trilyon ABD dolarından fazla olan teşvik önlemleri uygulamaya koyma niyetinden kaynaklandığına inanıyor.
ABD'nin trilyon dolarlık mali teşvikine ve Federal Rezerv'in geri alım operasyonlarına ve ticari kağıt alımlarının yeniden başlamasına ek olarak, Avrupa Salı günü bir dizi önlem açıkladı:
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, aynı gün İngiliz hükümetinin, şirketlerin zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için bir acil durum planı olarak 330 milyar sterlin (İngiliz GSYİH'sinin% 15'ine denk) sağlayacak ve harcamalarda milyarlarca sterlin serbest bırakacağını söyledi;
İngiltere Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı, salgından etkilenen şirketlerin fon bulmalarına yardımcı olmak için bir yıla kadar vadeli senet satın alacaklarını açıkladı Satın alma işlemi en az bir yıl sürecek;
Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransız hükümetinin salgına karşı 45 milyar avroluk bir kurtarma planı başlattığını duyurdu.
ABD hisse senetlerinin oynaklığını ölçen panik endeksi Cboe VIX'in Pazartesi günü% 40 artarak rekor seviyeye ulaştığını, Salı günü yaklaşık% 15'lik düşüşle 71.00'ın altına düştüğünü ve nihayet% 8.2 düştüğünü, ancak yine de uzun vadeli denge seviyesinin çok üzerinde kaldığını belirtmekte fayda var.
Yatırımcılar, Avrupa ve Amerika salgınlarının kontrol altında olduğuna dair gerçek sinyaller olmadan, herhangi bir piyasadaki toparlanmanın kısa ömürlü olabileceği konusunda uyardılar. Şu anda, para ve maliye politikalarının salgının etkisini hafifletmedeki etkinliği konusunda hala şüpheler var.
Credit Suissein Asya Pasifik baş yatırım sorumlusu John Woods, son borsadaki çöküşe rağmen, güçlü finansal önlemlere dair hiçbir sinyal olmadığında müşterilere pazara girmelerini tavsiye etmediğini, "bıçak hala düşüyor" dedi.
Saxo Capital Markets'ta piyasa stratejisti Eleanor Creagh, ayı piyasasında da yüksek volatilite ve sıkı likidite dönemindeki anormal volatiliteyi artıracak büyük bir toparlanma olabileceğini yorumladı. Alarm zili hala çalıyor ve tüccarlar geçici bir toparlanmaya karşı dikkatli olmalı.
Tüm hava bilgi
