Küresel IC tedarik zincirini sarsan Çin'in kendi kendine ürettiği yarı iletken endüstrisi
Kaynak: ctimes (Tayvan)
Çin yapımı elektronik ürünler yavaş yavaş küresel pazarda ortaya çıktı, ancak ürünleri üretmek için kullanılan yarı iletken bileşenlerin çoğu ithalata dayanıyor.İstatistiklere göre, Çin'in yarı iletken bileşenlere olan talebi küresel değerin% 40'ını oluşturuyor, ancak kendi kendine yeterlilik oranı sadece% 10. Şu anda dünyanın en büyük bileşen ithalatçısıdır. İthalat talebini azaltmak için yarı iletken endüstrisi anahtar geliştirme projelerinden biridir.
Çip üretiminin iki ana unsuru sermaye ve teknolojidir. Çin, 2014 yılında "büyük bir fon (Ulusal Entegre Devre Sanayi Fonu)" kurdu. Toplanan ilk fon dalgası 137,2 milyar RMB kadar yüksekti. Önemli yatırım projeleri arasında çip üretimi, tasarım, Ambalaj ve test etme, ekipman ve malzeme endüstrilerinde, geçen yıl ikinci bir fon dalgası toplandı ve ölçeğin 150 milyar RMB'yi aşması bekleniyor. Açıktır ki, hükümetin desteğiyle Çinli şirketler için fon ihtiyacı bir sorun değil, ancak teknoloji yalnızca yeterli sermaye ile elde edilemez.
Bu makale, Çin ana karasındaki yarı iletken endüstrisinin mevcut gelişim sürecini üç açıdan analiz edecek: yarı iletken üretimi, teknoloji ve pazar payı. Ek olarak, bu makale aynı zamanda, bir pazara geç gelen Çin anakarasının, liderliği ele geçiren ve içinde bir yer edinmeye çalışan küresel yarı iletken üreticileri arasında son derece rekabetçi yarı iletken pazarına girmek için çeşitli önlemleri nasıl kullanabileceğini de araştıracak.
Tesis inşaatını hızlandırın ve üretimi% 3'ten% 20'ye çıkarın
ABD-Çin bilim ve teknoloji savaşı, Çin'in yarı iletken bileşen ithalatına olan bağımlılığından kurtulma ihtiyacının altını çizdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin art arda feda ettiği çeşitli engeller, Çin'in askeri teçhizatta ileri teknoloji kullanımını kontrol ederek ABD'nin küresel hegemonyasını değiştirebileceği korkusunu da gösteriyor.
IC Insights istatistiklerine göre, 2017 sonu itibarıyla Tayvanlı üreticilerin gofret üretim kapasitesi dünya toplamının% 21'ini oluşturuyordu. Çin ana karasına ait 12 inçlik gofret üretim kapasitesi şu anda küresel üretimin yalnızca% 9'unu oluştururken, yerel Çinli üreticiler küresel üretimin yalnızca% 3'ünü üretiyor. Ama yakında bu durum değişecek.
SEMI istatistiklerine göre 2020 yılına kadar Çin'in gofret üretim kapasitesi küresel üretim kapasitesinin% 20'sini oluşturacak.Aynı zamanda yeni tesis, büyük miktarda yarı iletken üretim ekipmanı talebi getirmeyi planlıyor.Çin bu yıl dünyanın en büyük ikinci ekipman harcayan ülkesi olacağı tahmin ediliyor. , Güney Kore'den sonra ikinci. Çin Anakarası'ndaki ekipman harcamalarının büyüme oranı 2018'de% 65'e ulaştı ve bu yıl% 57'ye ulaşması bekleniyor.Tüm yeni tesis planlarında Çinli anakaradaki üreticilere ek olarak, büyük yabancı yarı iletken üreticileri Çin'de Samsung dahil fabrikalar kurdular. , SK Hynix ve Intel.
Dökümhane pazar payı analizine göre, Tayvan, Çin anakarasındaki dökümhanelerin mevcut küresel pazar payı yaklaşık% 60'tır ve hala büyük bir farkla Çin ve diğer bölgelere liderlik etmektedir. Lider teknoloji, wafer dökümhanelerinin yüksek bir pazar payına sahip olmaya devam etmeleri için kilit bir faktördür.
Şu anda, TSMC en son 7 nanometre sürecine sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Global Foundries, finansal nedenlerden dolayı 7 nanometre sürecinin uzatıldığını duyurdu. Çinin SMIC teknolojisi hala en son sürecin önemli ölçüde gerisindedir. Geçen yıl, deneme amaçlı olarak 14 nanometreyi başarıyla üretti. Analize göre, SMIC hala en az altı Sadece birkaç yıl önce ileri teknolojiye yetişebiliriz.
Ancak, hükümetin güçlü desteğiyle, mali açıdan sağlam olan SMIC, teknolojik atılımlar yapmaya devam edecek ve gelecekteki rekabet gücü küçümsenemez.
Hafıza lanetinden kurtulmak için 3D NAND Flash teknolojisine geçin
Her zaman oldukça oligopolist olan NAND Flash ve DRAM bellek pazarı, aynı zamanda hükümet tarafından desteklenen önemli bir geliştirme projesidir. NAND Flash pazarının yaklaşık% 99'u en büyük altı üretici tarafından kontrol ediliyor.Aynı zamanda, Samsung, SK Hynix ve Güney Koreli Micron, DRAM pazar payının yaklaşık% 90'ına sahip ve Çinli bir bellek üreticisinin bunlardan biri olmasının kolay olmayacağı tahmin ediliyor. , Ancak 3D NAND Flash pazarında yavaş yavaş bir giriş noktası bulduğu görülüyor.
Anakara Çin, 2014 yılında Changjiang Storage, Hefei Changxin ve Fujian Jinhua olmak üzere üç bellek fabrikası kurdu. Bunların arasında YMTC, ana şirket Ziguang Group'un aktif olarak teknik işbirliği ve yetkilendirmeyi tartışması ve gelecek nesil 64 katmanlı yongaları geliştirmeye devam etmesi şartıyla 2018'de 32 katmanlı 3D NAND yongalarının ilk küçük ölçekli seri üretimini başarıyla gerçekleştirdi.
Şekil 1: NAND Flash işlem teknolojisi ilerlemesi
Durum, Çin anakarasındaki diğer iki DRAM fabrikası için daha az iyimser görünüyor. Bir önceki yıl planlanan programa göre bu yılın ilk yarısında seri üretimin beklendiği açıklanmış olsa da medya, 2019'un Çin'in hafıza üretiminin ilk yılı olacağını iddia etti.Ancak ABD ihracat yasağı ve fikri mülkiyet hakları ve ticari sır davaları altında ciddi şekilde etkilenebilir. Seri üretim için orijinal program.
Aslında, endüstri gözlemcileri genellikle, diğer önde gelen üreticilerle teknik işbirliği olmaksızın veya patent ihlali riskini göze almadıkça, anakara Çin bellek fabrikasının DRAM üretmede başarılı olamayacağına inanmaktadır.
Son yıllarda ortaya çıkan anakara Çinli çip tasarımcılarının 2010'da% 5'ten 2017'de% 11'e küresel bir pazar payına sahip olduklarını ve gelirlerinin geçen yıl ilk kez Tayvan'ı geçtiğini belirtmekte fayda var. Dünyanın en iyi 50 IC tasarım şirketi sıralamasında, 10 Çinli şirket, 2009'daki tek şirkete kıyasla 2017'de listelenmiştir. Hızlı büyüme oranı, Çin anakarasındaki yarı iletken endüstrisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. yüzük.
Kurumsal birleşmeleri ve satın almaları aktif olarak benimsemek endişelere neden oluyor
Birleşme ve satın almalar, teknoloji şirketlerinin teknoloji edinmesinin her zaman en hızlı yolu olmuştur ve anakara Çin de bir istisna değildir. Geçtiğimiz birkaç yılda, daha karmaşık IC'lere olan talep nedeniyle, tasarım ve geliştirme maliyeti artmaya devam etti ve küresel IC endüstrisinin toplam M&A rekorunu kırdı.
Şekil 2: Yeni yarı iletken ekipman harcamaları
IC Insights'a göre, 2015 öncesi birleşme ve satın almaların ortalama yıllık toplam değeri 12,6 milyar ABD dolarına eşitti, ancak 2015'teki birleşme ve devralmaların toplam değeri 107,3 milyar ABD doları ile rekor bir seviyeye ulaştı. 2016 yılına kadar toplam değer hala 59,3 milyar ABD dolarıydı. Geçtiğimiz iki yılda Çin, toplam küresel M&A değerinin% 4,1'ini veya yaklaşık 8,3 milyar ABD $ 'nı oluşturan diğer şirketlerin çok sayıda varlığını ve teknolojisini de satın aldı.
Ancak, çeşitli ülkelerin hükümetleri Çin'in birleşme ve devralmalar yoluyla teknoloji edinme yöntemleri konusunda şüphe duymaya ve endişelenmeye başladığı için, Çin'in giden birleşme ve satın almalarının toplam miktarı 2017'de önemli ölçüde düştü. Obama dönemi kadar erken bir zamanda, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin'in bir Alman ekipman üreticisi olan Aixtron'u satın almasını engelledi.Trump Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçildikten sonra, özel sermaye şirketi Canyon Bridge Capital Partners'ın Amerikalı çip üreticisi Lattice'i satın almasını engelledi.
Durum sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmıyor. Avrupa Birliği, Çin yatırımları, birleşmeleri ve satın almalarıyla ilgili incelemesini de hızlandırmaya başladı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa endüstrilerindeki yabancı yatırımlar üzerinde daha sıkı bir inceleme yapacak olan en son yasa tasarısını geçtiğimiz günlerde kabul etti. Yeni yasa Çin'i hedeflemese de, açıkça görülüyor. Çin sermayesinin art arda birleşmesi ve devralınması konusunda şüpheli.
Yüksek maaşlı yarı iletken yetenekleri işe almak, Tayvan, Japonya ve Güney Kore ana hedeflerdir
Yetenek eksikliği, Çin'in yarı iletken gelişiminin karşı karşıya olduğu büyük bir zorluktur. Geçen yıl Ağustos ayında Çin Anakarası tarafından yayınlanan "Çin'in Entegre Devre Endüstrisindeki Yeteneklerle İlgili Beyaz Kitap" a göre, Çin Anakarasındaki yarı iletken endüstrisindeki yeteneklere olan talep 2020 yılına kadar yaklaşık 720.000 olacak ve o zamana kadar yetenek açığı 320.000'e ulaşacak ve böylece Anakara Çin'in aranması gerekiyor Yarı iletken endüstrisinde yabancı yetenekleri işe almaya yönelik kaynaklar. Hedefler arasında Güney Kore, Japonya, Tayvan ve diğer Asya ülkeleri yer alıyor. Diğer iki ülkeyle karşılaştırıldığında, Tayvan'ın aynı kültür ve dilin arka planı nedeniyle Çin anakarasındaki yarı iletken fabrikalarına geçmeyi seçen daha üst düzey mühendisler var.
Büyük devlet fonlarının desteğiyle, anakara Çinli üreticiler, çoğu Tayvanlı mühendisi mükemmel maaşlar ve çeşitli sübvansiyonlar yoluyla Çin işgücü piyasasına çekmeyi başarıyorlar. Gao Qiquan 2015'te China Unigroup'a katılmayı seçtiğinden, kıdemli mühendisleri işe almanın yanı sıra, kıdemli dijital yöneticiler ve CEO'lar da Çinli üreticilere hizmet vermek için Tayvan'dan ayrılmaya karar verdi.
Şekil 3: Mantıksal çip üretim süreci teknoloji ilerlemesi
EETOP'un makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz.Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen arkadaş çevrenizi paylaşın ve daha fazla bilgi alın lütfen beni takip edin.
