Google, Microsoft ve Tencent dünyanın en büyük on teknoloji devinin dijital sağlık düzenini analiz etmek için rekabet ediyor
CB Insights'ın verilerine göre, teknoloji devlerinin klinik araştırma, genetik ve farmasötik tedarik zincirlerini içeren sağlık sektöründeki girişimlere stratejik yatırımlar yaptığını görüyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp ve sağlık endüstrisi GSYİH'nın% 19'unu oluşturuyor, ancak bazı istatistiklere göre tıbbi harcamaların% 20 -% 25'i gereksiz harcamalar.
Ve tüm sektörde verimsizlik çok yaygındır: Örneğin, doktorların ve hastanelerin ödenmesi gereken maaşlarını almalarını sağlamak için çalışan 175.000'den fazla tıbbi ve mali personel var.
Sürekli artan küresel pazar büyüklüğü, artan zaman maliyeti ve ileri tıp teknolojisine olan acil talep, tıp ve sağlık endüstrisini küresel teknoloji devlerinin gözünde "tatlı ve tatlı" hale getirdi. Bu makale tıp ve sağlık endüstrisindeki sayılara odaklanacak. Sağlık alanı.
Dijital bir sağlık şirketini, tıp ve sağlık alanında anahtar rekabet gücü olarak teknoloji ve yazılımı kullanan bir şirket olarak tanımlıyoruz.
ABD'li yatırımcılar 2018 yılında dijital sağlık girişimlerine 17,1 milyar ABD doları tutarında rekor bir yatırım yaptı ve bir önceki yıla göre% 44 artış gösterdi. İstatistiklere göre 2019 yılında, kümülatif tutar yaklaşık 16 milyar ABD doları olmak üzere toplam 1.200 işlem gerçekleştirildi ve bir önceki yıla göre% 6 düşüş oldu.
Dijital sağlık alanında ulaşılan birçok büyük finansman, sağlık sigortası şirketleri (Clover Health, E Serisi finansmanında 500 milyon ABD doları topladı), Genomics Şirketi (Ginkgo BioWorks, E Serisi finansmanında 290 milyon ABD doları topladı ve toplam 4,2 milyar değerleme ile) ABD doları) ve ilaç şirketleri (Kapsül, Seri C finansmanında 200 milyon ABD doları topladı).
Yaşlanan nüfusu ve tıbbi hizmetlere olan talebin artmasıyla, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, aynı zamanda tıp ve sağlık alanlarına da büyük yatırımlar yapıyor. Çin, 2009 yılında yeni bir tıbbi reform başlattı ve 2019'da "Sağlıklı Çin Eylemi (2019-2030)" ile ilgili belgeleri yayınladı. Bir dizi hükümet politikası tıbbi pazarın gelişimini destekledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Çin'in tıp ve sağlık pazarının bileşik yıllık büyüme oranı% 17'ye ulaştı. CB Insights'tan elde edilen veriler, Çin'in dijital sağlık sektörüne yapılan yatırımın 2018'de de zirve yaptığını ve toplam 3,1 milyar ABD doları finansman ve 233 işlemle zirveye ulaştığını gösteriyor.
Sektör entegre olma eğiliminde olduğundan, dijital sağlık alanı yalnızca tıp endüstrisindeki şirketler tarafından ilgilenilmiyor. Bu raporda, Ekim 2019 itibarıyla sağlık sektörüne yatırım yapan 10 teknoloji devinin (ilgili yatırım departmanları dahil) yatırım, birleşme ve satın almalarını analiz ettik: Google, Microsoft, Tencent, Intel, Samsung, Alibaba, Amazon, Comcast, Facebook ve Cisco. Bu yatırımcılar, piyasa değeri, teknolojik odak, tıbbi yatırım miktarı ve kalitesi gibi bir dizi kritere göre seçilir. Bu ilk on teknoloji şirketinin dijital sağlık alanındaki yatırımına bir göz atalım.
Yatırımcı yatırım stratejisi eğilimleri
CB Insights verileri, dijital sağlık girişimlerindeki en aktif üç şirketin (yatırım şirketlerinin sayısına bağlı olarak) Google, Microsoft ve Tencent olduğunu gösteriyor: üç şirketin dijital sağlık alanındaki işlemleri, toplam istatistiklerin% 70'ini oluşturuyor ve bunlar Yatırım odağı ve stratejisi farklıdır.
Şekil | Google, Microsoft ve Tencent'in dijital sağlık segmentlerine ve işlem saatlerine yaptığı yatırım (Kaynak: CB Insights)
Google (bundan sonra Alphabet ile aynı) dijital sağlık yatırımı alanında tartışmasız lider konumunda olup 57 dijital sağlık şirketinin yatırımlarına katılmış ve 93 işlem gerçekleştirmiştir. Şirket, kurumsal fonu, Google Ventures, CapitalG ve Gradient Ventures aracılığıyla dijital sağlık yatırım projelerinin% 70'inden fazlasını gerçekleştirdi. Alphabet'in diğer iştirakleri genellikle projelerine doğrudan bağlı şirketlere yatırım yapmaktadır. Örneğin, sağlık veri araçlarının geliştirilmesine odaklanan Verily, kişisel sağlık kayıtları alanında yeni kurulan Ciitizen şirketine yatırım yaptı. Google'ın ayrıca bazı hızlandırıcı / kuluçka projeleri vardır ve toplamda 17 dijital sağlık şirketine yatırım yapmıştır. Bu, daha ünlü hızlandırıcı projesi Google Launchpad Accelarator'ı içerir.
Google, sağlık hizmetlerine en çok genomik (18 anlaşma), klinik araştırma (15 anlaşma) ve sigorta ve faydalar (12 anlaşma) alanında yatırım yapmıştır. Google'ın yatırım yaptığı 23andMe, Flatiron Health ve Freenome gibi dijital sağlık şirketleri, değerli ticari bilgiler sağlamak için büyük miktarda hasta verisi toplar ve gelişmiş yapay zeka / makine öğrenimi teknolojisini kullanır - bu strateji ve Google'ın ilk aramasını kurması İmparatorluk ile karşılaştırıldığında, önemli bir fark yoktur. Google aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en umut verici iki özel sağlık sigortası şirketi olan Oscar Health ve Clover Health'in de yatırımcısıdır. Daha büyük rakiplerle karşılaştırıldığında, her iki şirket de endüstri lideri veri analizi yeteneklerine ve yenilikçi hasta katılım modellerine sahiptir.
Google, uzaktan hasta izleme ile ilgili herhangi bir şirkete doğrudan yatırım yapmasa da şirket, 2019'un başlarında Fossil akıllı saatlerin Ar-Ge varlıklarını 40 milyon ABD Doları karşılığında satın aldı. Uzaktan hasta izleme yetenekleri, özellikle klinik araştırmalarda Google'ın gelecekteki tıbbi stratejisi için kritik öneme sahiptir. Verily, Study Watch ürününü birçok denemede kullandı.
Microsoft
Google'ın yaklaşımının aksine, Microsoft'un yatırımlarının çoğu, Microsoft ScaleUp ve Microsoft AI Factory gibi hızlandırıcı / kuluçka projelerinden geliyor. Bu projeler çok erken bir aşamada dijital sağlık şirketleri ile aktif olarak işbirliği yaptı. Şimdiye kadar 35 dijital sağlık şirketi hızlandırıcı projeler ile iş birliğini tamamladı. Ayrıca birçok şirket, SWORD Health, Genoox, KenSci ve SigTuple gibi dışardan ek fon toplamaya devam ediyor. Öte yandan, Microsoft'un risk sermayesi birimi M12, genellikle kronik hastalık yönetimi şirketi Livongo Health'in halka arz öncesi ve nüfus sağlığı yönetimi platformu Innovaccer'ın sonraki aşama finansmanı gibi sonraki aşama finansmana katılıyor.
Microsoft, tıbbi stratejisini kişisel sağlık verilerinden büyük tıbbi kurumlara kaydırdıkça ve sağlık verilerini depolamaya ve kullanmaya çalıştıkça, yatırım yönü de değişti. 2016 yılından bu yana, şirketin yatırımlarının çoğu veri yönetimi analizi ve genom şirketlerine yapılmıştır.
Tencent
Tencent (Tencent Holdings), dijital sağlık alanında üçüncü aktif büyük ölçekli teknoloji yatırım kuruluşudur. Şirket, 40 farklı start-up şirketine yatırım yaptı ve 52 finansman faaliyetine katıldı.
Şirketin müşteri tabanının coğrafi dağılımı dikkate alındığında, yatırımlarının 31'i Çin'de gerçekleşti. Buna ek olarak, ABD şirketlerine 18 yatırım yapıldı ve geri kalanı Tencent'in uluslararası düzenini yansıtacak şekilde Hint şirketlerine yatırıldı.
Tencent'in tıbbi içerik ve pazarlamada bariz avantajları vardır. Tencent'in WeChat platformunun tek başına 1,1 milyar aylık aktif kullanıcısı var ve bu da ona yüksek kaliteli müşteriler edinme kanalları sağlıyor. Tencent, 2018 yılı itibarıyla aktif bir kurumsal yatırımcı olarak 700'den fazla yatırım gerçekleştirmiştir. Bunların arasında dijital sağlığa yapılan yatırımın% 84'ü doğrudan Tencent'e katılırken, projelerin diğer% 16'sı ise Tencent bünyesindeki yapay zeka hızlandırıcı projesi ile tamamlanıyor. İşlem hacmi açısından, Tencent'in en önemli iki yatırım odak kategorisi klinik araştırma ve yönetim araçlarıdır.
Burada, Tencent'in 2019'da yatırım yaptığı dijital sağlık alanındaki en son projeleri tanıtmaya odaklanıyoruz.
Pekin'de bulunan Medbanks Network Technology, akıllı teşhis ve tedavi sistemleri ve kapsamlı çözümler aracılığıyla tümör teşhisi ve tedavisi düzeyini ve doktorların klinik çalışmalarının verimliliğini artıran bir tümör veri platformu geliştirmeye kendini adamıştır. Specie Group, Kasım 2019'da 140 milyon ABD doları tutarında D + finansman turunu tamamladığını açıkladı. Bu finansman Tencent tarafından yönetildi ve asıl hissedarları Stow Capital, F-Prime Capital ve CLP Zhongjin de sermayelerini artırdı.
Tencent'in favorisi de Taimei Technology Corperation. Ekim 2019'da şirket, E + turunda Tencent liderliğindeki 130 milyon ABD Doları tutarında finansman aldı. Bir SaaS sağlayıcısı olarak Taimei, MobileMD sistemini geliştirmiştir.Ürünleri arasında klinik araştırma veri toplama sistemi eCollect, ilaç yönetim sistemi eBalance ve hasta raporlama sistemi eReport da bulunmaktadır. Daha önce yatırıma dahil olan yatırımcılar arasında Tiger Global Fund, SoftBank China, Morningside Capital, Kaifeng Venture Capital vb.
Tencent ayrıca geçen yılın Eylül ayında ortopedi-Weiyi Ortopedi alanında bir İnternet tıbbi web sitesine yatırım yaptı.
diğer
2010 yılından bu yana en az 5 dijital sağlık şirketine yatırım yapan diğer büyük teknoloji şirketleri arasında Intel (Intel), Samsung (Samsung), Alibaba (Alibaba), Amazon (Amazon) ve Comcast (Comcast) bulunmaktadır.
Şekil | Dijital sağlık alanında en aktif yatırıma sahip ilk beş teknoloji şirketi ve yatırım segmentlerinin sıralaması (Kaynak: CB Insights)
CB Insights'ın istatistiklerine göre, dijital sağlık sektöründeki yatırım işlemlerinin en iyi on teknoloji şirketinin ilk üç hedef segmenti şunlardır: veri yönetimi analizi, spor fitness ve genomik.
Wanlicloud (Wanlicloud), X-ışınları, CT taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dahil olmak üzere uzak tıbbi görüntüleme hizmetlerine adanmış bir tıbbi bulut platformudur. Alibaba 2016 yılında Wanliyun'a 34,5 milyon ABD doları yatırım yaptıktan sonra Alibaba Group, Wanliyun'daki stratejik yatırımını Mayıs 2019'da 14,53 milyon ABD doları artırdı. Bu sermaye artışı, ağırlıklı olarak Wanliyun'un yapay zeka tıbbi görüntülerinin geliştirilmesi, görüntüleme merkezinin inşası ve görüntüleme SaaS bulut platformunun pazarlanması için kullanılmaktadır.
Comcast, bu yatırımcı listesindeki tek telekomünikasyon şirketidir. Telekomünikasyon devi, 225.000 çalışanın ve ailelerinin sağlık hizmetlerine yılda yaklaşık 1,3 milyar ABD doları harcıyor. Bu nedenle, çalışanların tıbbi deneyimlerini iyileştirmek ve tıbbi harcamaları daha iyi kontrol etmek için Accolade, K Health ve Shine gibi şirketlere yatırım yaptı.
Apple, dijital sağlığa nispeten düşük yatırımı nedeniyle dijital sağlığa yatırım yapan ilk on teknoloji devi arasında yer almamış olsa da, şirketin dijital sağlık alanındaki düzeninin esas olarak satın almalar yoluyla olduğunu belirtmekte fayda var: şimdiye kadar Apple Üç dijital sağlık şirketi satın alındı. Bu edinimler, Apple'ın kişisel sağlık verileri yönetimi ve izlemesindeki stratejik yönü ile tutarlıdır. Örneğin, Apple tarafından satın alınan bir kişisel sağlık kaydı şirketi olan Gliimpse, iOS'taki "sağlık kaydı" hizmetlerinin entegrasyonunun temelini attı.
Gliimpse'nin CEO'su daha sonra, kanser hastalarına hizmet sağlamaya adanmış kişisel bir sağlık kayıt şirketi olan, yukarıda bahsedilen Google tarafından yatırım yapılan Ciitizen şirketini kurdu.
Kategoriye göre yatırım eğilimleri
Son yıllarda, sürekli yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve düzenleyici takip ile birlikte, teknoloji devlerinin dijital sağlık alanındaki odağı değişti.
2018 yılında teknoloji devlerinin dijital sağlık alanında yaptığı işlem sayısı zirveye ulaştı.
Klinik araştırma 2018'deki en sıcak işlem kategorisidir, ancak 2019'un başında bu segmentteki yatırım yavaş yavaş yavaşladı.
2018'de kronik hastalık yönetimi kategorisinde sadece bir işlem vardı ancak Samsung'un bu kategoriye yatırımı arttıkça bu tür işlemlerin hacmi 2019'da önemli ölçüde arttı.
Ekim 2019 itibarıyla veri yönetimi ve analizi segmentinde yer alan şirketler en fazla işlem tutarını aldı. Airdoc, Riverain Technologies, Wanlicloud gibi tıbbi görüntüleme şirketleri ve nüfus sağlığı yönetimi platformu şirketi Innovaccer, teknoloji devleri tarafından tercih ediliyor. 2016'da ABD teletıp girişimlerinin en çok fonu teknoloji devlerinden aldığını ve fon kullanımının 2017'de arttığını belirtmek gerekir. Bu fenomen, sigorta kapsamının genişletilmesi gibi düzenleme ve ödeme avantajlarından kaynaklanıyor olabilir.
Şu anda 8 şirket, GRAIL (Google, Tencent ve Amazon tarafından yatırım yapılan), Practo Technologies (Google ve Tencent tarafından yatırılan) ve CognitiveScale (Intel ve Microsoft tarafından yatırım yapılan) dahil olmak üzere en az iki teknoloji devinden yatırım almıştır.
Şekil | En iyi 10 teknoloji şirketinin dijital sağlık alanındaki yatırım ısı haritası (Kaynak: CB Insights)
CB Insights veri istatistiklerine göre, 2012'den bu yana, en iyi on teknoloji şirketi tarafından dijital sağlık alanındaki yatırım işlemlerinin ilk üç alt bölümü şunlardır: veri yönetimi analizi, spor uygunluğu ve genomik (yatırım yapılan şirketlerin her kategorisine göre) Miktar, işlem dışı miktar). Ancak her kategorideki işlem sayısına bakıldığında, genomik spor ve fitness alanını geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.
Şekil | 2010 yılından bu yana farklı segmentlerde yatırım alan dijital sağlık girişimlerinin sayısı (Kaynak: CB Insights)
İçerik ve Pazarlama şirketleri, esas olarak çevrimiçi etkileşimli topluluklar oluşturmaya ve içerik (genellikle kullanıcı tarafından oluşturulan) yüklemeye kararlıdır ve nihai hedefleri, tıp ve sağlık şirketlerinin trafiğini ticarileştirmektir. Bu alandaki şirketler arasında bir estetik tıp platformu olan New Oxygen, ortopedi için bir web sitesi olan Weiyi ve bir Amerikan eğitim sağlık içeriği şirketi olan Outcome Health bulunmaktadır. Yeni kurulan şirketler, yardımlı rehabilitasyon araçları geliştirerek, engelli kişilerin fiziksel işlevlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için ileri teknolojiyi kullanıyor. Örneğin, Portekizli SWORD Health şirketinin ana ürünü (Microsoft ScaleUp hızlandırıcı projesi aracılığıyla) dijital bir fizik tedavi aracıdır.
Sonuç
Dijital sağlık endüstrisinin tüm tıp ve sağlık alanını değiştirdiğini bulmak zor değil. Dünyadaki en ileri teknolojilere sahip teknoloji devleri olarak, gelişen teknolojilerle geleneksel sağlık sektörünün verimsiz endüstriyel ortamını değiştirmeye çalışıyorlar.
Dijital sağlık alanında dünyanın en büyük 10 teknoloji devinin yatırım dinamiklerini özetleyerek, dijital sağlık endüstrisinin gelecekteki gelişme yönünü ve yeni gelişen teknolojilerin uygulama senaryolarını daha iyi değerlendirebiliriz. Gelecekte insanların hayatlarında büyük değişiklikler yapılacak.
