Bilim ve teknoloji yenilikleri kurulundaki ilk merkezi girişim! Önümüzdeki Çarşamba günü 1.8 milyardan fazla hisse çıkarmayan yeni bir plan yayınlanacak
1 Temmuz akşamı, Rongbai Technology, Guangfeng Technology ve CRSC, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulunda listelenme niyet mektubunu, düzenleme düzenlemesini ve ön soruşturma duyurusunu açıkladı.
Üç şirket sırasıyla 1,6 milyar yuan, 1 milyar yuan ve 10,5 milyar yuan toplamayı planlıyor. Rongbai Teknolojisine ek olarak, Guangfeng Teknolojisi ve CRSC, çalışanların stratejik yerleşime katılmaları için düzenleme yaptı.
İhraç düzenlemesine göre, üç bilim ve teknoloji inovasyon kurulu hissesinin nihai ihraç fiyatı önümüzdeki Pazartesi günü belirlenecek ve yatırımcılar 10 Temmuz Çarşamba günü üç şirketin çevrimiçi lansmanına katılabilecek.
Rongbai Teknolojisi: Statik PE, benzer şirketlerden daha yüksektir
Rongbai Technology, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nda "005" yarışmacısı oldu, şirketin stok kodu "688005" ve çevrimiçi abonelik kodu "787005".
Rongbai Technology, yeni enerji lityum pil katot malzeme endüstrisine odaklanarak 2014 yılında kuruldu ve lider bir yerli yüksek nikel üçlü malzeme şirketidir. Şirketin ana müşterileri arasında CATL, BYD, LG Chem, Tianjin Lishen, Funeng Technology ve BAK Power gibi yurtiçi ve yurtdışındaki ana lityum pil fabrikaları bulunmaktadır.
Rongbai Technology, izahnamede, bu halka arz için toplanacak toplam fon yatırımının 1,6 milyar yuan olduğunu açıkladı ve bu, esas olarak 2015 güç tipi lityum pil malzemesi entegre tabanına (birinci aşama) ve ek işletme sermayesine yatırıldı.
Şirket, ihraçtan sonra toplam sermayenin% 10,15'ini oluşturan 45 milyon hisseyi halka arz etmeyi planlıyor; bunların tümü yeni halka arzdır ve eski hisse devri yoktur. Bunlar arasında, ilk stratejik yerleştirme miktarı 2.25 milyon hissedir ve toplam ihraç ölçeğinin% 5'ini oluşturmaktadır. Stratejik yerleştirme yatırımcısı, sponsor olan CITIC Securities'in alternatif bir yatırım iştiraki olan CITIC Securities Investment Co., Ltd.'dir.
Bu ihraç için ön inceleme süresi 5 Temmuz'da 9: 30-15: 00'tir. Çevrimdışı abonelik süresi 10 Temmuz 9: 30-15: 00 ve çevrimiçi abonelik süresi 10 Temmuz 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00'dır.
İzahnamede açıklanan katot malzeme endüstrisinde listelenen üç şirketle karşılaştırıldığında, Rongbai Technology'nin statik P / E oranının nispeten yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle, Ningbo Rongbai halka arzdan önce bir C tur finansman yaptı ve yatırım sonrası değerlemesi 10,1 milyar yuan'a ulaştı. 2018'de şirketin 210 milyon yuan net karı göz önüne alındığında, statik F / K oranı 50 kat kadar yüksek. 1 Temmuz'daki kapanış fiyatı ve 2018'deki ana firmaya atfedilebilen net kar ile ilgili olarak, karşılaştırılabilir Dangsheng Technology (lityum pil malzemeleri ve diğerleri), Xiamen Tungsten Industry (pil malzemeleri) ve GEM'in (pil hammaddeleri ve pil malzemeleri) statik P / E oranı 33 kata karşılık gelir. , 40 kat, 28 kat.
Ar-Ge yatırımının işletme gelirine oranı açısından, şirketin Ar-Ge yatırımı 2016-2018 döneminde% 3,59,% 4,10 ve% 3,94 olarak sınırlıdır.
Yeni enerji araçlarına yönelik pazar talebindeki hızlı büyümeden faydalanan Ningbo Rongbai, son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. 2017 ve 2018'de faaliyet geliri bir önceki yıla göre% 112,24 ve% 61,88 arttı. Şirket, Ocak-Haziran 2019 dönemindeki işletme gelirinin yıllık yaklaşık% 34.43 artışla% 47.46'ya artışla 1.805 milyar RMB ile 1.98 milyar RMB arasında olmasını bekliyor.
Ancak, yüksek performansın arkasında, yüksek alacak bakiyesi ve kötü borç riski dikkatli olmak gerekir. 2016, 2017 ve 2018 sonu itibariyle Ningbo Rongbainin alacak bakiyeleri sırasıyla 332 milyon yuan, 806 milyon yuan ve 1.145 milyar yuan idi ve cari gelir oranı% 37.55,% 42.91 ve% 37.66 idi.
Zhongtai Securities, yeni enerjili araç endüstrisinin iki ana özelliğe sahip olduğuna inanıyor. Birincisi, pazar alanı büyük. 2018'deki 28 milyon yerli binek otomobil satışına bakıldığında, yeni enerji araçlarının mevcut penetrasyon oranı% 5'in altında ve elektrifikasyon + istihbarat yeni enerji araçlarının penetrasyon oranını belirleyecektir. İkincisi, endüstriyel zincir uzun ve işbölümü gayet iyi. Lityum piller, yeni enerji araçlarının önemli parçalarıdır ve lityum pil endüstrisi zinciri, orta akış malzemelerine kadar yukarı akış kaynak ürünleri ve ekipmanı ve son olarak aşağı akış pil üretimini içerir. Malzemeler, ekipman ve pil üretimi, üst düzey üretim ve yeni malzeme endüstrilerinin temsilcileridir.
Guangfeng Teknolojisi: 8 yönetici ve çekirdek işletme personeli, 80 milyon yuan'dan fazla olmayan stratejik yerleşime katılıyor
Guangfeng Technologynin ilk halka arzı 68 milyon RMB adi hissesini (A hissesi) aşmamaktadır ve ihraçtan sonra şirketin toplam sermayesinin% 15.06'sına tekabül etmektedir. Stok kısaltması "Guangfeng Technology", stok kodu 688007 ve bu ihraç için çevrimiçi abonelik kodu 787007'dir.
Guangfeng Technology 6 Ağustos 2006'da kurulmuştur. Ana işi lazer görüntülemedir Ana ürünleri arasında lazer ışık kaynakları, lazer film projektörleri ve lazer TV'ler yer alır. Gerçek denetleyici Li Yi, Guangfeng Holdings, Yuanshi Investment ve diğer şirketler aracılığıyla Guangfeng Technology hisselerinin% 43.43'üne sahiptir.
Mali rapor, 2016'dan 2018'e kadar Guangfeng Technology'nin işletme gelirinin 355 milyon yuan, 805 milyon yuan ve 1.386 milyar yuan olduğunu; net kârın sırasıyla 18.015 milyon yuan, 113 milyon yuan ve 212 milyon yuan olduğunu gösteriyor. Ar-Ge yatırımı açısından, 2016'dan 2018'e kadar, şirketin Ar-Ge yatırımı sırasıyla gelirin% 19.76,% 11.58 ve% 9.79'unu oluşturdu.
Guangfeng Technology, izahnamede, önerilen IPO'nun toplam yatırımının 1 milyar yuan olacağını ve birinci nesil lazer görüntüleme ürün araştırma ve geliştirme ve sanayileşme projelerine, genel merkez Ar-Ge merkezi projelerine, bilgi sistemi yükseltme inşaat projelerine ve eklerine yatırım yapılacağını açıkladı. İşletme sermayesi.
İhraç düzenlemeleri açısından, Guangfeng Technology'nin ihracı, stratejik tahsis, çevrimdışı yayınlama ve çevrimiçi düzenlemenin bir kombinasyonunu benimser.
Bunlar arasında, stratejik yerleştirme aşağıdaki iki kategoriyi içerir: (1) sponsor kurum takip yatırımının ilgili yan kuruluşları ve ortak yatırım kurumu Huatai Innovation Investment Co., Ltd .; (2) ihraççının üst yönetimi ve çekirdek çalışanları bu stratejik yerleşim tarafından oluşturulan özel projeye katılır Varlık yönetimi planı, Huatai Guangfeng Technology Çalışan Hisse Sahipliği Planı Jiayuan No. 1 toplu varlık yönetimi planıdır ve yönetici Huatai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.'dir.
Huatai Guangfeng Technology'nin çalışan hisse sahipliği planının temel durumu Jiayuan No. 1 toplu varlık yönetimi planı
Bu ihraçta, ilk stratejik yerleşimin, bu ihraçın toplam sayısının% 15'ini oluşturan 10,2 milyon hisse olması bekleniyor. Bunlar arasında, sponsorun ilgili iştirakinin yatırdığı hisse adedi, halka arzın% 5'ini geçmeyen 3.4 milyon hisse; stratejik yerleşime katılan üst yönetim ve çekirdek çalışanlar tarafından oluşturulan özel varlık yönetim planı stratejik yerleştirmeye katılmayı amaçlamaktadır. Miktar 80 milyon RMB'yi ve ilk halka arz sayısının% 10'unu geçmez. Stratejik yatırımcıların nihai tahsis miktarı ile ilk tahsis miktarı arasındaki fark ilk olarak çevrimdışı ihraçlara aktarılır.
Guangfeng Teknolojisinin çevrimdışı verilmesi için abonelik tarihi ve çevrimiçi abonelik tarihi, 10 Temmuz 2019'da (T günü) aynıdır; çevrimdışı abonelik süresi 9: 30-15: 00 ve çevrimiçi abonelik süresi 9: 30-11'dir: 30,13: 00-15: 00.
CRSC: Bilim ve teknoloji inovasyon kurulundaki ilk devlete ait işletme, 10,5 milyar yuan toplamayı planlıyor
CRSC, ihraçtan sonra 1,8 milyar RMB'den fazla adi hisse (A hissesi) çıkarmayı, yani şirketin toplam sermayesinin% 17'sinden fazlasını çıkarmamayı planlıyor. Stok kısaltması "Çin Kredisi", stok kodu 688009 ve bu ihraç için çevrimiçi abonelik kodu 787009'dur.
CRSC'nin selefi, eski Demiryolları Bakanlığı'nın iletişim sinyal mühendisliği şirketidir. Şirket, 2010 yılında kurulmuş ve Ağustos 2015'te Hong Kong Borsası'nın ana kurulunda listelenmiştir. Şirket, demiryolu geçiş kontrol sistemi teknolojisinin araştırılmasına ve keşfine odaklanmaktadır ve ana işi, tasarım entegrasyonu, ekipman imalatı ve sistem teslimi gibi tüm endüstri zincirini kapsamaktadır. Şirketin hâkim hissedarı China Railway Communication and Signal Group Co., Ltd., şirketin hisselerinin% 75,14'üne sahiptir ve şirketin gerçek kontrolörü, Devlet Konseyi'nin Devlete ait Varlıklar Denetim ve İdare Komisyonu'dur.
Mali rapor, 2016'dan 2018'e kadar CRSC'nin işletme gelirinin 29.77 milyar yuan, 34.586 milyar yuan ve 40.01 milyar yuan olduğunu; ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net kârın 3.045 milyar yuan, 3.222 milyar yuan ve 3.409 milyar yuan olduğunu gösteriyor. . Ar-Ge yatırımı oranı bakımından, 2016'dan 2018'e kadar, şirketin Ar-Ge yatırımı 1.05 milyar yuan, 1.18 milyar yuan ve 1.38 milyar yuan olarak aynı dönemde işletme gelirinin% 3.53,% 3.41 ve% 3.45'ini oluşturdu.
İzahname, CRSC'nin bu halka arzında toplanan toplam fon miktarının 10,5 milyar yuan olduğunu göstermektedir; bu, ileri ve akıllı teknoloji araştırma ve geliştirme projeleri, gelişmiş ve akıllı üretim üs projeleri, bilişim inşaat projeleri ve ek işletme sermayesi için kullanılması planlanmaktadır.
China Credit Card'ın ilk stratejik yerleşimi ve ihracı, ihraçın% 30'unu oluşturan 540 milyon hissedir. Nihai stratejik tahsis miktarı ile ilk stratejik tahsis miktarı arasındaki fark, iade mekanizmasının öngördüğü ilkelere göre tersine çevrilecektir. China Investment Securities, halka arzdaki hisselerin% 2 ila% 5'ine, yani 90 milyondan fazla olmamak üzere ortak yatırım yaptı; yukarıda belirtilen özel varlık yönetimi planı 572 şirket çalışanını içeriyor ve stratejik yerleştirmeye katılanların sayısı bu halka arzın ölçeğini aşmıyor Hisselerin% 10'u veya 180 milyon hisse ve 639 milyon yuan'dan fazla değil.
Çin Kredi Kartı'nın bu çevrimdışı düzenlenmesi için abonelik tarihi ve çevrimiçi abonelik tarihi 10 Temmuz 2019'da (G günü) aynıdır. Bunlar arasında çevrimdışı abonelik süresi 9: 30-15: 00 ve çevrimiçi abonelik süresi 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00'dır.
Ekte, üç şirketin özel soruşturma ve düzenleme programı bulunmaktadır:
Bu makale China Securities Journal'dan alınmıştır.
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
