Huatai Securities'in yeni yaklaşımı: finansal teknoloji, servet yönetimi dönüşümünün hızlanmasını katalize ediyor
Huatai Securities kısa süre önce ilk yarı sonuçlarını açıkladı: işletme geliri 8.117 milyar yuan ve ana şirketin hissedarlarına atfedilebilen net kar sırasıyla% 10.34 ve% 5.35 artışla 2.993 milyar yuan oldu. Dış dünyanın dikkatini özellikle çeken şey, AssetMark'ın satın alınmasıyla elde edilen gelir artışı sayesinde, yurt dışı ticaret ve diğer gelirlerin yıllık 22,85 puan artışla faaliyet gelirinin% 13,34'ünü oluşturmasıdır.
Uluslararası gelişmenin hızlanması ve gelir yapısının optimizasyonu Huatai Menkul Kıymetler Ara Raporunda öne çıkan konulardır. Göz alıcı performansın arkasında Huatai Securities'in şirket servet yönetimi dönüşümü var. On yıldan fazla bir süredir güç biriktirmiş bir iş platformunun inşa edilmesinin Huatai Securities'in öncülük etmesi için itici güç olması bekleniyor ve Fintech (finansal teknoloji) en verimli katalizör haline geldi.
Servet yönetimi dönüşümü ve küresel kaynaklar
1 Ocak 2011'de yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanlığı İşine İlişkin Ara Hükümler, menkul kıymet şirketlerinin yatırım danışmanlığı işinin standart hale getirilmiş gelişime girmesi için yeni bir başlangıç noktasıdır.Sektör 6 yıldan fazla bir süredir araştırmaktadır, ancak promosyon için başarılı bir model yoktur. Sektör uzmanları, bir yandan yüksek net değerli müşterilerin servet yönetimi ihtiyaçlarını gerçekten karşılayabilecek mükemmel yatırım danışmanlarının kıt olduğunu; diğer yandan, yatırım danışmanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütmeleri için sistematik olarak destekleyecek teknik platformların eksikliğini analiz etti. Pazar, iş modelini değiştirmeye çalışacak olan bir süre kenarda kaldı.
Nisan 2016'da Huatai Securities tarafından yapılan bir duyuru anında piyasanın dikkatini çekti: Huatai, tamamına sahip olduğu iştiraki aracılığıyla AssetMark'ın hissedarlarıyla AssetMark Financial Holdings, Inc.'in tüm hisselerinin satın alınması konusunda bir anlaşmaya vardı ve bir hisse satın alma anlaşması imzaladı. .
O sırada, finans endüstrisi Fintech'ten bahsediyordu. Nitekim, bilgi teknolojisinin her yenilik ve büyük ölçekli uygulaması finans sektörünün çehresini derinden değiştirmiştir, ancak Fintech'in yerel uygulama senaryoları perakende ödeme ve tüketici finansmanı alanlarında yoğunlaşmıştır ve menkul kıymetler işindeki yenilik de esas olarak mobil işlemlerde. Ancak, diğer alanlarda önemli atılımlar yapılmadı.
Medyanın çok dikkatini çeken robo-danışmanların aksine, AssetMark'ın bulunduğu TAMP alanı çoğu insan için hala garip bir kavramdır. TAMP, Anahtar Teslim Varlık Yönetim Platformu'nun kısaltmasıdır ve "Anahtar Teslim Varlık Yönetim Platformu" olarak tercüme edilebilir. Platformda bulunan yatırım danışmanları, ürün durum tespiti ve araştırması, yatırım portföyü oluşturma ve ayarlama, müşteri varlık analizi, düzenli rapor sunumu vb. Dahil olmak üzere zaman alan orta ve arka ofis işlevlerini işleme veya platform teknolojisini rahatlıkla kullanmak için TAMP platformuna aktarabilir. Operasyon, yatırım danışmanlarının müşteri ilişkilerini derinleştirmeye, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını derinlemesine anlamaya ve daha hedefli hizmetler sağlamaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır.
AssetMark, geçtiğimiz 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız yatırım danışmanlarına varlık yönetimi iş zincirinde yatırım ürünleri ve stratejileri, varlık portföyü yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, varlık saklama ve kurumsal operasyon desteği dahil bir dizi hizmet sağlamıştır.
Farklı tür ve büyüklükteki müşterilerin finansal ihtiyaçları için, yatırım danışmanları bunları çözmek için AssetMark'ın mevcut stratejilerini kullanabilir veya platformdaki müşteriler için kişiselleştirilmiş stratejiler oluşturabilirler. ABD'li bir finansal danışmanlık şirketi olan Cerulli Associates gibi üçüncü taraf verilerine göre AssetMark, 2017 yılının ilk çeyreği itibarıyla ABD TAMP sektöründe% 9,2 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.
Yatırım danışmanlığı çalışma platformunu optimize etmek için AssetMark'ı kullanın
Huatai Securities, Kasım 2016'da AssetMark'ın satın alımını tamamladığını duyurdu. Bu hareketin stratejik düzeni hakkında konuşan Huatai Securities Başkanı ve Başkanı Zhou Yi, "Çin'in yüksek net değerli müşterilerinin varlık tahsis ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve aynı zamanda olgun piyasa müşteri hizmetleri sistemlerinden öğrenerek, küresel kaynaklarla bağlantı kurmak için varlık yönetimi dönüşümü için güçlü bir platform sağlıyor. "
Yüksek net değerli müşterilere odaklanan bir yatırım danışmanlığı iş sistemi kurmak, menkul kıymetler firmalarının varlık yönetiminin dönüşümü için kaçınılmaz bir yoldur. Şu anda Huatai Securities, AssetMark'ın teknik platformundan ve hizmet ve yönetim sürecinden dersler alıyor, yatırım danışmanlığı çalışma platformunu optimize ediyor ve seçkin yatırım danışmanları için çekiciliğini artırmaya çalışıyor.
Teknolojik engeller, önde gelen menkul kıymet firmalarının rekabet avantajlarının iyileştirilmesini hızlandırmaktadır.CITIC Securities'in banka dışı finansının baş analisti Shao Ziqin, Huatai Securities tarafından AssetMark'ın kullanılmaya başlanmasının tüm endüstri üzerinde derin bir etkisi olacağına inanıyor:
Birincisi, yatırım danışmanları ve komisyoncular arasındaki diğer farklılaşma ve mükemmel yatırım danışmanlarının kıt kaynaklar haline gelmesi bekleniyor;
İkincisi, platformun mükemmel yatırım danışmanları için cazip olmasıdır. Giderek daha fazla müşteriye mükemmel yatırım danışmanları tarafından hizmet verilmesi gerekir.Etkili hizmet platformları ile arayüz oluşturmaları gerekir. Bunların arasında, AssetMark tarafından temsil edilen anahtar teslimi varlık yönetimi platformu bu talebi karşılayabilir;
Üçüncüsü, yatırım danışmanı hizmet modelini değiştirmektir.AssetMark tarafından temsil edilen platform, yatırım danışmanlarına sadece üst düzey silah ve ekipman sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hedef müşterileri bulmalarına ve hedef müşterilere hizmet etmelerine yardımcı olur. Gelecekte, yatırım danışmanları arasındaki rekabet sadece kişisel yetenek rekabeti değil, aynı zamanda platform hizmet kabiliyeti rekabetidir.
Akıllı bir platform oluşturmak için profesyonel yatırımcılara odaklanın
Çin sermaye piyasasında çeşitli kurumların yükselişiyle, işlem odaklı kurumsal müşteriler gibi profesyonel yatırımcılar da birinci sınıf menkul kıymet firmaları için rekabetin odağı haline geldi.En iyi menkul kıymet firmaları katil ürünler piyasaya sürdü.Örneğin, China Merchants Securities bağımsız olarak hızlı bir profesyonel yatırım ticareti platformu olan GF geliştirdi Securities, kantitatif ticaret bulut platformunun bir aracılık versiyonunu piyasaya sürdü.Huatai Securities, profesyonel yatırımcılara özelleştirilmiş hizmetler sunmak için bu yılın ilk yarısında akıllı finansal terminal MATIC ve piyasa hizmet platformu INSIGHT'ı arka arkaya başlattı.
Raporlara göre, MATIC, profesyonel yatırımcıların tüm yatırım işlemi sürecinin kişiselleştirilmiş özelleştirmesini sağlamak için bir terminal platformudur. MATIC, yalnızca tek bir pazar ve işlem hizmeti sağlayan geleneksel müşteri modelinden farklı olarak, her şeyi kapsayan bir Rubik Küpü gibidir ve benzersiz bileşenli mimarisi, kullanıcıların "uygun hale getirmesi" ve ilgili işlevleri hızlı bir şekilde özelleştirmesi için yapı taşları gibi olabilir.
INSIGHT, pazar veri analizi ve özelleştirmeye odaklanır. Uzun süredir piyasadaki piyasa yönlendirme hizmetleri bilgi hizmeti sağlayıcılarının elindedir.Kullanıcılar ne verileri özelleştirebilir ne de uygun analiz araçları bulamaz. INSIGHT, kullanıcılara yalnızca verimli gerçek zamanlı piyasa itme ve geçmiş piyasa oynatma hizmetleri sunmaz, böylece kullanıcılar şunları yapabilir: Standart piyasa verileri daha az gecikmeyle elde edilebilmekte, piyasa veri saklama hesaplama ve analiz hizmetleri de verilebilmektedir. Müşteriler, INSIGHT platformunun hesaplama motoru tarafından hesaplanan kendi yatırım araştırma ihtiyaçlarına göre veri analizi algoritmaları ve göstergeleri önerebilir ve Huatai Securities büyük veri platformunun araştırma sonuçlarından da yararlanabilirler.
Huatai Securities'in ilgili işlerinden sorumlu kişiye göre, bu yılın Nisan ayında şirket, tüm çalışanlar için yenilikçi bir atmosfer yaratmak ve geliştirmek ve ürün ve teknoloji yeniliğini teşvik etmek için sağlam bir inovasyon teşvik mekanizması ve yeterli sermaye yatırımı yoluyla resmen bir "dijital inovasyon laboratuvarı" kurdu. Momentumun serbest bırakılması, Huatai Securities'in yenilikçi ürün ve hizmetleri sektörde daha hızlı ve daha verimli bir şekilde uygulamaya koymasını ve pazar fırsatlarını yakalamasını teşvik ediyor. Teknolojik inovasyon ve ürünleşmenin hızlanmasıyla Huatai Securities, müşterilere daha fazla finansal teknoloji ürünü ve hizmeti sunacak.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
