Politika korumasının süresi doluyor, Japonya ve Güney Kore "uyku süresi" sona eriyor, Çin, Japonya ve Güney Kore güç bataryası "kan savaşı" yaklaşıyor Jingguan Auto
Bu makalenin kaynağı: Economic Observer
Yazar: Liu Xiaolin
Çin'deki yerel pil üreticileri için iyi günler sona ermiş olabilir. 2017 yılının sonunda Çin'de tam bir yenilgi olarak da adlandırılan Kore pilinin 2018 baharında bir dönüm noktası oldu. Çinin yeni enerji aracı sübvansiyonlarının Nisan ayından itibaren son iki yıllık geri sayıma girmesiyle birlikte Samsung, LG ve SKI (SK Innovatio) dahil üç büyük Koreli pil şirketi sessizliklerini bozdu ve Çin'de yüksek profilli yeni bir iş kurdu. Bir yatırım turu.
11 Nisan'da, borsada işlem gören Huayou Cobalt (603799.SH) şirketi, lityum pil malzemeleri üretmek için iki ortak girişim kurmak üzere LG Chem ile 4 milyar RMB yatırım yapmayı planladığını duyurdu. İki tarafın her biri ortak girişimlerden birini elinde tutacak. Aynı zamanda Çinli otomobil üreticilerinin ürünlerini benimsemeye hazırlanmak için Güney Koreli LG Chem pil üreticileriyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Aslında, Kore bataryası sübvansiyon almayacak olsa da, Nisan ayı ortasında Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan 307. yeni enerji taşıt kataloğu grubu zaten Kore bataryalarını gösterdi.
SKI ayrıca, 2016 yılında Çin'de açıklanan yeni ortak girişim planını yeniden başlatmak için 86.4 milyar won yatırım yapacağını duyurdu.Yeni ortak girişim aynı zamanda batarya malzemeleri de üretecek. Economic Observer muhabiri, üretimin ve "uyku halinin" durdurulmasından bir yıldan fazla bir süre sonra, SK ve BAIC, Beijing Electronic Control Technology Co., Ltd. (BESK) ortak girişiminin de yeniden başlamaya hazırlandığını öğrendi.
2 Mayıs'ta, Güney Kore'nin Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Li Zayong, Shenzhen'de BYD'yi ziyaret etti. Dış dünya, Çin'in yeni enerji araçlarının fırsatını değerlendirmek için, BYD'nin bir hissedarı olan Samsung'un, elektrikli araçlar alanında BYD ile işbirliği yapmasının beklendiğini tahmin etti. Ve Samsung ayrıca net bir sinyal yayınladı - grubun pil iş birimi olan Samsung SDI, ilk çeyrek mali raporunda: "2020'de (Çin'in) yeni enerji aracı sübvansiyon politikasının sonuna hazırlanacağız."
Geçtiğimiz iki yıl içinde, Kore pilleri, beklenmedik bir yüksek profilli pazara giriş üçlemesi, büyük ölçekli yatırımlar ve Çin'de ani bir duruş sergiledi. 2016'nın sonundan itibaren politika ve pazarın çifte "mayın tarlasına" adım attığından beri. Çin'deki üç Koreli devin güç pil işi, neredeyse "temizlenmiş" bir duruma düştü. 2017'de Çin'deki yaklaşık 560.000 yeni enerji binek aracından sadece 5648'i Kore LG pillerini kullandı.
Kore pillerinin çıkışı, "Ningde Efsanesi" tarafından temsil edilen Çinli yerel pil şirketlerinin payının hızlı büyümesine doğrudan katkıda bulundu. Ancak plana göre Çin'in yeni enerji aracı sübvansiyon politikası, dört yıllık düşüşün ardından 2020'de tamamen iptal edilecek ve çift puan sistemi 2019'da da uygulanacak. "Koreli akü şirketlerinin hacmi çok büyük. Şu anda yerli şirketler kurumsal güçleri ve geliştirme yetenekleri için rekabet edemezler." Çin Kuzey Araç Araştırma Enstitüsü Güç Aküsü Laboratuvarı Direktörü ve Ulusal 863 Elektrikli Araç Büyük Özel Güç Aküsü Test Merkezi Direktörü Wang Zi Kış dedi.
Dünyanın en büyük yeni enerji aracı pazarı, yalnızca üç Koreli devi değil, rekabete açılmak üzere. Teslanın Çindeki üretim planıyla baş edebilmek için Japon Panasonic, yakın zamanda Çinin yeni enerji taşıt pilleri için kapasite artırma planını da başlattı. Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki en heyecan verici rekabet çoktan başladı.
Basın zamanı itibariyle, LG'nin Çin işlerinden sorumlu ilgili kişi, yeni yatırımına "açıklama yapmadan" yanıt verdi. Samsung SDI fabrikası ayrıca Economic Observer muhabirine şu anda Çin'deki mevcut durumuna ve yatırım planlarına yanıt vermenin uygun olmadığını söyledi.
Son iki yılda yaşanan ticari durgunluk sona erecek mi?
BAIC'den ilgili bir kişi 25 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda Economic Observer muhabirine "Mevcut durumdan hareketle, ortak girişim fabrikasını yeniden başlatmaya hazırlanmayı düşünüyoruz" dedi. Ortak girişim fabrikası, Beijing Electronics Holding Co., Ltd., BAIC Group ve Güney Kore SKI tarafından 350 milyon yuan sermaye ile 2013 sonunda kurulan pil şirketi BESK'e atıfta bulunuyor. Bunların arasında, SKI hisselerin% 40'ına sahip ve iki Çinli hissedar müşterek hisseye sahip. % 60. Haziran 2014'te faaliyete geçtikten sonra, bu fabrika Kore'de üretilen pilleri lityum iyon pil paketlerine monte etmekten ve ardından BAIC Yeni Enerji modelleri için pilleri eşleştirmekten sorumludur. Yıllık gelirinin 50 milyar won (45 milyon Amerikan doları). Ancak 2016 sonundan bu yana siparişlerde yaşanan keskin düşüş nedeniyle BESK, 2017 başında üretime ara vereceğini açıkladı.
SKI gibi, Samsung ve LG de 2014 yılının başlarında Çin'de güç pilleri için büyük ölçekli bir yatırım ve inşaat planı başlattı. Ekim 2015'te, Samsung SDI Xian Pil Tabanı-Samsung Huanxin Otomotiv Güç Pil Projesi'nin ilk aşaması üretime alındı. 2020 yılına kadar toplam 600 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapmayı planlayan proje, yıllık 40.000 elektrikli araç üretimiyle o dönemde Çin'in en büyük güç bataryası üssü olarak biliniyor ve hedef, yıllık 1 milyar ABD Doları satış yapmak. Tamamlandıktan sonra, Yutong ve Tian gibi ondan fazla yerel Çin ticari araç ve otomobil şirketi ile tedarik anlaşmaları imzalandı.
Samsung SDI'nin hızının ardından, toplam 3,5 milyar ABD doları yatırımla LG Chemical Nanjing Güç Pil Projesi (Nanjing LG Chemical Yeni Enerji Pil Ortak Girişimi Projesi olarak da bilinir) yıl sonunda tamamlandı ve LG'nin dünyadaki en büyük pil üssü oldu.
2015 yılında Çin, ilk kez yeni enerji araçları için dünyanın en büyük tüketici pazarı haline geldi.Özellikle, büyük sübvansiyonlarla tetiklenen yeni enerji otobüslerinin büyük ölçekli seri üretimi, Kore üçlü aküleri için benzeri görülmemiş iş fırsatları getirdi. O zamanlar SDI, LG Chem ve SKI, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, General Motors, Ford, Renault, Hyundai-Kia vb. Dahil olmak üzere dünyadaki hemen hemen tüm ana akım otomobil üreticileri için yeni enerji taşıt güç pilleri sağlamıştı. Bahar esintisi Çin pazarıyla gurur duyuyordu. İstekli.
Ancak Çin pazarı, üç pil devinin beklenen rotasını takip etmedi. 2016 yılının başında, yeni enerji dolandırıcılığı olaylarının patlak vermesi ve bunun ardından binek otomobillerdeki üçlü akülerin yasaklanması, güç akülerinin denetimini doğrudan ön plana çıkardı. 2016 yılının ortalarında, bir "akü beyaz listesi" Kore akülerinin kullanımdan kaldırıldığını duyurdu.Çin hükümeti, "Yeni Enerji Araç Erişim Kuralları" nda ve otomotiv çekiş aküsü ürünleri için bir denetim standartları kataloğunda art arda değişiklikler yaptı ve buna göre güç pilleri oluşturdu. İşletmelerin "beyaz listesinin" devlet sübvansiyonlarıyla bağlantılı olduğu gerçeği.
57 firmanın "beyaz listesinde" yabancı akü firması olmadığı için. Sonraki aylarda, Samsung kullanan Jianghuai ve GAC gibi otomobil şirketleri, SK pilleri kullanan BAIC ve LG pillerle donatılmış Great Wall, SAIC, Brilliance ve diğer otomobil şirketleri, pil tedarikçileri için acil durum anahtarlama önlemleri aldı.
2016'nın sonundan 2017'ye kadar, Çin'deki üç büyük Koreli pil şirketinin yeni enerji pil işi durdu. Kötü haberler gelmeye devam ediyor - Samsung SDI'nın Xi'an fabrikası yeni üretim hatlarının genişletilmesini askıya aldı, Wuxi fabrikası ertelendi, BESK de üretimi durdurdu ve yetersiz çalışan LG Nanjing fabrikası SAIC'e satıldı.
Ekim 2017'de, kayıplar ve iflas nedeniyle, Samsung (Tianjin) Battery Co., Ltd.'nin iki büyük Çinli hissedarı, ortak girişimdeki özsermayenin% 30'unu satış için listeledi. Muhabir, Mart 2018'de, listelenen hisse senedinin Samsung Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. tarafından devralındığını ve Tianjin Economic Development Devletin sahip olduğu Assets Co., Ltd.'nin ortak girişim şirketinden resmi olarak çekildiğini tespit etti.
Sektör genel olarak LGnin 1 yuan / Wh kadar düşük pil fiyatının ve Korelilerin aşırı acil pazar payı hedeflerinin onu Çin pazarının dışına iten bir el olduğuna inanıyor. Ancak bu analiz uzmanlar tarafından da reddedildi.
2020'ye hazırlanmak için yeni bir ortak girişim şirketi kurun
Multi milyar yuan yatırım aniden duraklat düğmesine bastı ve bu darbe Koreli pil şirketleri için ölümcül oldu. Ancak dünyanın en büyük yeni enerji araç pazarı karşısında geri çekilmeleri yok, yapabilecekleri tek şey beklemek.
2017'de yeni enerji araçlarının toplam küresel satışları 1,42 milyondu ve bunun yarısından fazlasını oluşturan Çin 777.000'e katkıda bulundu.Pillere olan talep bir önceki yıla göre% 30 arttı ve bu büyük pasta temelde Çinli yerel pil şirketleri tarafından yapıldı. Bölün. Ancak, iki yıldan kısa bir süre içinde, Çinin yeni enerji sübvansiyonları nihayet geri çekilecek. 2020de Çin, 2 milyon yeni enerjili araç satışı hedefini garanti altına almak için her türlü çabayı göstermelidir. Bu, Koreli akülere Çinli otomobil üreticilerinin akü tedarikçileri listesine yeniden girme fırsatı veriyor ve bu yıl doğal olarak üretim kapasitesini artırmak için en iyi zaman olacak.
Aslında, geçici olarak "uykuda" olsa bile, en büyük üç Koreli akü şirketi Çin'in yeni enerji aracı pazarındaki dağıtımlarını hiçbir zaman durdurmadı. SKI, Nisan 2016'da Çin'de bir elektrikli araç akü fabrikası kurmayı planlamak için birkaç şirketle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. SKI, 2017'nin sonunda, Çin'in pil işine yatırım yapmaktan sorumlu olan "SK Battery China Holding Company (bundan sonra SK Holdings olarak anılacaktır)" da tüzel bir kişi kurdu. 2018'in başlarında SK Holdings, adını "SK Blue Dragon Energy" olarak değiştirdi ve 86,4 milyarlık bir yatırım duyurdu Kazanılan para, Çin'de pil malzemesi üretimi için bir ortak girişim kurmak için kullanılıyor.
Geçmişten dersler çıkaran bu yatırım turunda, ilk üç Koreli şirket işbirliği için endüstri zincirinde yerel şirketleri aramaya başladı ve SKI'nin yeni ortak girişim projesi ve LG'nin iki yeni ortak girişimi de dahil olmak üzere pil endüstrisi zincir pil malzeme üretiminin yukarı akışına yatırım yapmaya başladı. Bu, pil şirketleri için geçerlidir. Pazar ve politika risklerinden kaçınırken, bu aynı zamanda endüstri zincirini SKI'nin BAIC tarafından üretilen pil paketleri ile önceki ortak girişimi temelinde genişletecek, Samsung'un Xi'an pil fabrikası ise piller ve otomotiv güç pilleri üretecek. Modül. LG ve Huayou Cobalt arasındaki iki yeni ortak girişim, LG'nin Nanjing pil fabrikasına doğrudan bağlı olan sırasıyla lityum pil üçlü öncüleri ve üçlü katot malzemeleri üretecek. Nanjing LG Chemical New Energy Battery Company'nin resmi web sitesinde, çeşitli pozisyonlar için yeteneklerin işe alımları da devam ediyor.
Samsung SDInın Çin'de orta ve büyük pil fabrikaları kurmaya devam etme planı durmuş gibi görünmüyor. Wuxi fabrikasının 2019'da seri üretime geçeceği ve Samsung SDI'nın 2023'ten önce Xi'an, Çin, Cheonan, Güney Kore ve Ulsan'daki fabrikaları değiştirmeyi planladığı bildirildi. Üretim Wuxi'ye aktarılır. Ancak, yukarıdaki habere yanıt olarak, Çin'in Samsung Halkla İlişkiler Departmanından bir kişi şu anda yanıt veremediğini söyledi.
Kore pillerinin yanı sıra Tesla pilleri tedarikçisi olan Japon Panasonic de Çin'de yeni bir yatırım planı açıkladı. Panasonic Corporation of Japan CEO'su Kazuhiro Tsuga şirketin yıllık mali rapor toplantısında "Tesla gelecekte tamamen Çin'de üretime girecek ve birlikte lityum pil üretebiliriz" dedi. Ancak son haberler Panasonic'in hala tereddüt ettiğini söyledi. Ancak bu Panasonic'in planını etkilemiyor. Panasonic, 2017 yılının sonunda Çin'in Wuxi kentindeki orijinal dijital silindirik pil tabanında elektrikli motosikletler ve düşük hızlı elektrikli araçlar için yerleşik piller üreteceğini ve 2018'den itibaren yerel pilleri kullanmayı planladığını duyurdu. Üretici Çinli şirketlere tedarik sağlıyor.
Çin ve Güney Kore'nin pil şirketleri için bir savaşı var mı?
Bir bakıma, önde gelen yerli yeni enerji araç güç bataryası olan Ningde dönemi, Kore serisinin geçici olarak geri çekilmesi için minnettar olmalı. Çin'in önde gelen güç bataryası şirketlerini yetiştirme hedefiyle, güç bataryası "beyaz listesi" tarafından oluşturulan koruyucu şemsiye, yerel batarya şirketleri için değerli geliştirme ve yetişme süresi kazandı. Peki Kore pillerinin kaçırdığı 2017, rekabet ortamını değiştirmenin anahtarı olacak mı? Koreli piller, teknolojisi ve fiyat avantajları ile yerel pil şirketlerini bir kez daha sıkıştıracak mı?
Yerel bir pil endüstrisi kaynağı, "Kore pilleri geri geliyor? Ningde halka açılıncaya kadar neden beklemek zorundasınız?" Dedi. Japon ileri batarya teknolojisine sahip Ningde dönemi, Kore sisteminden çıktıktan sonra en büyük kazanan oldu ve bunu siparişleri kabul etmek ve el almak olarak tanımlamak abartı değil. 10 Kasım 2017'de Ningde Times'ın IPO prospektüsü, değerlemesinin 130 milyar yuan'ı aştığını, yani sadece altı ayda Ningde Times'ın değerlemesinin% 50 arttığını gösterdi. Nisan 2018'deki "Yıldırım" toplantısından sonra, CATL resmi olarak Mayıs ayında ChiNext'te listelenecek ve piyasa değerinin listelendikten sonra 300 milyar yuan'ı aştığına inanılıyor. "Ningde Efsanesi" sahnelenmek üzere.
GGII tarafından 2017 yılında yayınlanan "Yeni Enerji Otomobil Endüstrisi Zinciri Veri Tabanı" na göre, Çin'deki yeni enerji binek araç akülerinin toplam kurulu kapasitesi, yıllık% 50 artışla yaklaşık 13.71 GWh oldu. Ningde Times, BYD, Funeng Technology, Guoxuan High-Tech ve BAK Battery sırasıyla ilk beşte yer alırken, Ningde Times'ın kurulu kapasitesi 4.112 GWh idi ve bu da ülkedeki toplam kurulu kapasitenin% 30'unu oluşturuyordu. Güney Kore'de ilk üç arasında yalnızca LG Chem ilk 20'ye girdi ve 19. sırada yer aldı. 2017'de kurulu güç pil kapasitesi sadece 5648 adetti. Destekleyici otomobil şirketleri arasında SAIC-GM, Zhejiang Haoqing Automobile, FAW-Volkswagen ve Shanghai Automobile yer alıyor.
Bununla birlikte, bu birkaç otomobil firmasının seçimi, Kore bataryalarının rekabet gücünü de göstermektedir. Kullanılan LG bataryası, güç bataryası kataloğunda yer almadığından, SAIC-GMnin Cadillac CT6 plug-in hybrid ve Buick Velite 5 genişletilmiş menzilli hibrid 2017 yeni enerji sübvansiyonlarını alamaz. Ancak, SAIC-GMlerin Resmi yanıt: yerli pillerin enerji yoğunluğu, tutarlılık ve diğer performans açısından iyileştirilmesi gerekiyor ve Velite 5'in fiyatlandırması yeni enerji sübvansiyonlarından korkmuyor. Bunun iki mesaj verdiğine inanılıyor: Birincisi, yerli batarya ürünlerinin teknik yeteneklerinin Koreli muadilleriyle hala rekabet edemediği. İkincisi, teknolojiye ek olarak, Kore bataryalarının maliyet kontrolünde de avantajları olduğu ve yerli batarya üreticilerinin bir fiyat savaşıyla mücadele etmenin hiçbir yolu olmadığı. .
"Hammadde tedarik maliyeti ve üretim süreci kontrol maliyetleri bizimkinden daha düşük. Üretim sürecindeki yüksek otomasyon derecesine ek olarak, seri üretim açısından Kore sisteminin üretim maliyeti gerçekten bizimkinden daha düşük." Wang Zidong, merkezi hükümetin son yıllarda olduğuna inanıyor. Yerli işletmelere sağlanan sübvansiyon, yerel işletmeleri teknoloji üzerinde sıkı çalışmaya teşvik etmede çok etkili değil. Çoğu işletme, politika penceresinde nasıl kâr payı elde edeceklerini düşünüyor. Core, hangisini kendimiz geliştirdi? Hep başkalarını takip ediyoruz. "
Akü malzemelerinin Çinli yerli otomobil firmalarıyla ortak üretilmesinin Kore akülerine yeni maliyet avantajları getireceğini belirtmekte fayda var. İlk üç Koreli takımın kendi özel çekirdek teknolojileri var ve pil hücrelerinden pil paketlerine kadar eksiksiz bir iş sistemi oluşturdular.
Ancak şu an için, otomobil şirketlerine verilen sübvansiyonların çekiciliği hala yeri doldurulamaz.Yeni otomobil üreticileri de dahil olmak üzere her saniyenin önemli olmasının nedeni, son sübvansiyon zincirini yakalamaktır, bu nedenle pil seçimi hala yerel şirketlere dayanmaktadır. Esasen. Ningde döneminde Çin'in batarya fabrikalarında kilitlenen BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen'e ek olarak, yeni otomobil üretim güçlerinden Weimar, Byton ve Ai Chi de Ningde dönemini seçtiler. Xiaopeng ve Yundu BAK ve Dianjia'yı seçtiler. Chaowei'yi seçen Weilai, Ningde Times ve Samsung SDI'yı seçti.
Bununla birlikte, bazı insanlar sübvansiyonlar azalmaya devam ettikçe, araç üreticileri Kore bataryalarının maliyet ve teknik avantajlarının sübvansiyonları telafi etmek için yeterli olduğuna inandıklarında, "beyaz liste" nin anlamının da geçersiz olacağına inanıyor. Nisan 2017'de, Güney Koreli pil şirketleri, Nisan ortasında yayınlanan 307 bülten kataloğu duyurusunda zaten yer aldı. 307 katalog tanıtımı, Dongfeng Yueda Kia'nın iki fişli hibrid otomobilinin güç pillerinin sırasıyla Ningde Times ve Nanjing LG Chemical (LG Chem) tarafından sağlandığını gösteriyor; Dongfeng Renault tarafından ilan edilen dört Fengnuo saf elektrikli otomobilin tümü Üçlü güç bataryası Nanjing Lejin Chemical tarafından sağlanmaktadır.
"Koreli akü şirketleri yıllardır marka imajı yapıyor ve birçok yerli şirket hala ürün üretme aşamasında. Birinci sınıf marka yetenekleri ve destek hizmet yetenekleri bizimkinden daha güçlü. Araç şirketi olarak seçim yapma izniniz varsa Hangi pil tedarikçisini seçerdiniz? "Diye sordu Wang Zidong endişeyle.
- SON-
