Öngörülen 2019: "Çin Güç Otomasyon Endüstrisinin Panorama Atlası"
Güç sistemi beş bağlantıya bölünebilir: güç üretimi, iletim, dönüştürme, güç dağıtımı ve güç tüketimi Güç otomasyonu, bu beş bağlantıyı izlemek ve kontrol etmek için modern bilgisayar teknolojisi, iletişim teknolojisi, bilgi işleme teknolojisi, otomatik kontrol teknolojisi vb. Kullanır. Koruma, işletme ve yönetim endüstrisi, modern enerji endüstrisinin ve güç sisteminin "beyin ve sinirinin" vazgeçilmez ve önemli bir parçasıdır.
Güç otomasyonu endüstri zinciri panoraması
Çin'in güç otomasyon endüstrisi nispeten olgun bir endüstriyel zincir oluşturdu.Sanayi zincirinin yukarı akışı, çelik endüstrisi, yazılım üretimi, mekanik işleme imalatı ve elektronik bileşen imalatını içeren güç otomasyon ekipmanlarının üretimi için hammadde ve bileşenlerin tedariki; orta akım güç otomasyon ekipmanıdır. Üretim, farklı uygulama alanlarına göre elektrik şebekesi otomasyon ekipmanı imalatı ve elektrik santrali otomasyon ekipmanı imalatı olarak ikiye ayrılabilir; aşağı akış, aynı zamanda elektrik şebekesi otomasyonu ve enerji santrali otomasyonu olarak da ikiye ayrılan güç otomasyonunun uygulama alanıdır.Elektrik santrali otomasyonunun akış aşağı yönü esas olarak jeneratör setleri. Elektrik şebekesi otomasyonu, petrokimya, madencilik ve su koruma ve hidroelektrik alanları dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
İşletmeler açısından bakıldığında, güç otomasyonunun yukarı akışı, çok sayıda şirketi içeren geniş bir şirket yelpazesini kapsamaktadır.Teknik nedenlerle belirli bir ölçüde tekelleşen bazı ürünler dışında kalan hammadde ve bileşenler temelde tam bir rekabet halindedir.İyi malzemeler ve bileşenler elektrik olarak tedarik edilmektedir. Otomatik üretimin gelişimi sağlam bir temel attı; orta akım güç otomasyonu üretim şirketleri, elektrik santrali otomasyon ekipmanı üreticileri ve elektrik şebekesi otomasyon ekipmanı üreticileri olarak ikiye ayrılabilir. Ulusal politika desteğinden yararlanarak, şebeke otomasyon ekipmanına olan talep nispeten büyüktür ve çoğu şirket de yoğunlaşmıştır. Burada alt kısım, esas olarak elektrik şebekesi yapımı alanında uygulama alanıdır.
Genel olarak, güç otomasyonu iki kısma ayrılabilir: enerji santrali otomasyonu ve elektrik şebekesi otomasyonu. Bunlar arasında, elektrik şebekesi otomasyonu şu anda trafo merkezi otomasyonu, dağıtım ağı otomasyonu ve dağıtım otomasyonu dahil olmak üzere güç otomasyonu uygulamalarının kilit alanıdır; güç dağıtım otomasyonu şu anda en popüler alt bölümdür ve güç otomasyonu ekipmanı için en büyük talebe sahiptir. Elektrik üretimi otomasyonu açısından, ülkenin enerji tasarrufu ve çevre korumasına artan vurgusu nedeniyle, güç üretim süreci termal güç ve hidroelektrikten yeni enerji güç üretimine kayma eğilimindedir. Yeni enerji üretimi için otomasyon teknolojisi gereksinimleri de nispeten yüksektir ve bu da piyasa katılımcıları için daha büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. . Bu nedenle, elektrik üretim otomasyon pazarı nispeten soğuktur.
Pazar ölçeği: talep istikrarlı bir şekilde artıyor, güç dağıtımı ana akımı işgal ediyor
Aşağı yöndeki talebin istikrarlı büyümesi, endüstrinin hızlı gelişimini hızlandırır.Elektrik santrali otomasyonu veya elektrik şebekesi otomasyonundan bağımsız olarak, aşağı akış uygulamaları için talep istikrarlı bir büyüme göstermiştir ve aşağı akış uygulama talebindeki artış, güç otomasyonu endüstrisinin hızlı gelişimini desteklemeye devam etmektedir.
2018 yılında, Çin'in kurulu güç üretim kapasitesi, bir önceki yıla göre% 6,45 artışla, yıl boyunca 1,899 milyar kilovatlık kümülatif kurulu kapasite ile yeni bir yüksekliğe ulaştı. Santral otomasyon ekipmanı, güç üretim sistemi ekipmanı ve sistem operasyonu için garanti sağlar ve kurulu güç üretim kapasitesi istikrarlı büyümeyi sürdürür.Güç otomasyonunu artırmak için ilgili koruma ve kontrol cihazları, güvenlik otomatik cihazları ve otomasyon sistemleri gibi santral otomasyon ürünlerine daha fazla talep öne sürülür. Sektör hızla gelişiyor.
Aynı zamanda, elektrik şebekesi proje yatırımı da istikrarlı bir büyüme trendi gösteriyor. 2018'de Çin'in elektrik şebekesi proje yatırım ölçeği, bir önceki yıla göre% 0,64 artışla 537,3 milyar yuan oldu. Çinin elektrik şebekesi inşası, özellikle de elektrik dağıtım ağı inşası, gelişmiş ülkelere kıyasla hala belirli bir boşluğa sahiptir.Çindeki ortalama yıllık elektrik kesintisi saati, Amerika Birleşik Devletlerinin dört katı ve Japonyanın 50 katı olan 400 saattir. Şebeke otomasyon ekipmanını destekleme talebi istikrarlı bir şekilde artmıştır.
Son yıllarda, ülkenin güç sistemlerinin otomasyonu ve akıllı inşası için gereksinimleri artmaya devam etti ve şirketler, akıllı şebeke inşaat planlarını aktif olarak formüle ederek ve çok fazla yatırım yaparak birbiri ardına yanıt verdiler. Bunlar arasında, güç dönüşümü, güç dağıtımı ve güç kullanımının otomasyonu, akıllı şebeke yapımının en önemli önceliğidir. "Ulusal Şebeke Akıllı Planlama Genel Raporu", akıllı şebeke yatırımının üç aşamasını planladı ve bunu otomasyon ekipmanına olan talep de takip etti.Çin'deki enerji endüstrisindeki tüm bağlantıların ihtiyaçları, güç otomasyonu endüstrisinin hızlı gelişimini birlikte teşvik etti.
Endüstrinin gelişimini güçlü bir şekilde destekleyen ulusal düzeyde politikalar sık sık yayınlanmaktadır. 2006 yılından bu yana, devlet güç endüstrisini ve güç otomasyonu endüstrisini güçlü bir şekilde desteklemiş ve güç altyapısı ile güç otomasyonu endüstrisinin sürekli gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınlamıştır. Özellikle, akıllı şebekelerin ve dağıtım ağlarının inşası, güç otomasyonu endüstrisinin gelişimi için net talimatlar vermiştir.Dağıtım Ağlarının İnşası ve Yeniden İnşası için 2015 Eylem Planı, dağıtım otomasyonu ve akıllı güç bilgi toplama sistemlerinin inşasını teşvik etmeye işaret etmiştir. Önemli ölçüde kontrol edilebilir dağıtım ağı gerçekleştirin. 2017 "Elektrik Enerjisinin Geliştirilmesi için On Üçüncü Beş Yıllık Plan", dağıtım otomasyonunun inşasını teşvik etmek için, güç kaynağı alanının farklılaştırılmış konfigürasyonuna göre, genel kapsama oranının% 90'a ulaştığını ve dağıtım ağının önemli ve kontrol edilebilir olduğunu belirtti. Ulusal düzeyde politika planlamasının sık sık meydana gelmesi, güç otomasyonu endüstrisinin gelişimini güçlü bir şekilde desteklemiştir.
2012'den 2018'e kadar, Çin'in güç otomasyon pazarı yıldan yıla büyüme eğilimi gösterdi. 2017'de Çin'in güç otomasyon pazarı, yıllık% 5,80 artışla 83,556 milyar yuan'a ulaştı; 2018'de Çin'in güç otomasyon pazarının 90 milyar yuan'ı aşması bekleniyor. Hızlı büyümeyi sürdürmeye devam edin.
Güç otomasyonunun tüm yönleri açısından bakıldığında, şebeke otomasyonu şu anda sıcak bir alandır ve toplamın% 80'inden fazlasını oluşturmaktadır.Dağıtım şebekesi otomasyonu, toplam pazar ölçeğinin% 65,20'sini oluşturan aslan payını kaplar; ardından trafo merkezi otomasyonu , Toplam pazar büyüklüğünün% 13,80'ini kaplıyor. Elektrik üretimi otomasyonunda, hidroelektrik otomasyonu, toplam pazar payının% 6,93'ünü oluşturan en büyük ölçeğe sahiptir. 2018'de pazar payının yaklaşık% 2,44'ünü kaplayan yeni enerji elektrik üretim otomasyonunun payı artmaya devam ediyor.
Rekabet ortamı: Jiangsu Eyaleti çok ileride, NARI sektör lideridir
Çin'in enerji otomasyon endüstrisinin bölgesel dağılımı görece dengesizdir. Bölgesel CR3 pazar payının% 55,29'unu, CR10 ise pazar payının% 87,98'ini oluştururken, aynı zamanda bölgesel bir tekel sunar. Jiangsu Eyaleti, 32,05 milyar yuan pazar büyüklüğü ile ülkedeki tüm bölgelere liderlik ediyor, bunun başlıca nedeni, önde gelen yerli güç otomasyon şirketi Guodian NARI (600406) Nanjing'de bulunuyor. Sektör liderlerinin hızlı gelişimi ve rekabet gücünün iyileştirilmesi, doğal olarak Jiangsu'yu harekete geçirdi. İl güç otomasyonu pazarının sürekli gelişimi.
Shandong Eyaleti, Zhejiang Eyaleti ve Guangdong Eyaleti, ikinci kademe olarak ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor ve her biri ulusal pazar payının% 7'sinden fazlasını işgal ediyor; Shandong Eyaleti'nin pazar payı, Jiangsu Eyaletinin çok gerisinde olan ülkenin pazar payının yaklaşık% 10'unu oluşturuyor , Eyalet ayrıca, Kehui Electronics gibi güç otomasyonu endüstrisinde güçlü rekabet gücüne sahip şirketleri bir araya getirdi. Ayrıca, hükümet güç otomasyonunun inşasına büyük önem veriyor ve daha ilgili politikalar yayınladı. Shandong Eyaleti, ikinci kademe olan Zhejiang Eyaleti ve Guangdong'un lider konumunda. Eyaletler ulusal pazarın sırasıyla% 9.86 ve% 7.85'ini oluşturuyor ve her birinin Zhejiang Huayi Electric Power ve Guangdong Creed Electric gibi nispeten güçlü güç otomasyon şirketleri var.
Altyapı, teknik seviye, ürün kalitesi, yatırım ölçeği vb. Farklılıklar nedeniyle Çin'in elektrik enerjisi otomasyon şirketleri bir bütün olarak hiyerarşik bir rekabet modeli sergilemektedir.İşletme ölçeğine göre, her biri kendi özelliklerine sahip üç kademeye ayrılabilirler.
1990'lı yıllardan itibaren, Çin'deki bilimsel araştırma enstitüleri tarafından bağımsız olarak geliştirilen mikrobilgisayar tabanlı röle koruma cihazının piyasaya sürülmesinin ardından, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip güç otomasyon ekipmanları başarıyla geliştirildi ve güç otomasyonu endüstrisi, özellikle elektrik şebekesi otomasyonu alanında yerelleştirme çağına girdi. Yurtiçi yüksek gerilim hat koruması, dağıtım otomasyon sistemi, entegre trafo merkezi otomasyonu ve diğer cihazlar ve sistemler hızla tanıtıldı ve uygulandı. Aynı zamanda, yerli güç otomasyon şirketleri de hızla gelişti, ürün çeşitliliği arttı, kalite gelişti ve işletme ölçeği genişledi ve sektörde güçlü etki ve statüye sahip şirketler ortaya çıktı: Guodian gibi güç otomasyonu endüstrisinin ilk kademesine ait Nanrui, Nanrui Jibao, Guodian Nanzi (600268), Xu Ji Electric (000400), Beijing Sifang, vb. İlk kademe nispeten eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir ve ana ürünler ayrıca daha yüksek teknik gereksinimler ve daha yüksek kar marjları ile 110KV'nin üzerindeki güç otomasyonu ürünlerinde yoğunlaşmıştır.
Güç otomasyonu endüstrisinin ikinci kademesindeki büyük üreticilerin çoğu, işletmenin temel rekabet gücünü oluşturmak ve büyük ölçekli ürünlerin operasyonel yeteneklerini kademeli olarak geliştirmek için kaynakları yoğunlaştırmak için tam bir saldırı yerine birkaç pazar segmentine odaklanan odaklanmış bir strateji benimser. . Örneğin, Dongfang Electronics (000682), ilçe düzeyinde dağıtım otomasyonu alanında hala güçlü bir pazar etkisine sahiptir, Jinzhi Technology (002090), elektrik santrali otomasyon pazarında daha büyük bir pay elde etmiştir ve Wanlida Electric, fabrika ve madencilik işletmelerinde bulunmaktadır. Röle koruması ve elektrikli entegre otomasyon pazarı lider konumdadır.
Çin'deki diğer küçük ve orta ölçekli elektrik gücü otomasyon işletmeleri temelde üçüncü basamaktadır.Bu tür işletmelerin teknolojiye küçük yatırımları vardır ve nadiren kendi benzersiz teknik patentlerine sahiptirler.Üretilen elektrik otomasyon ürünleri çoğunlukla düşük kaliteli ürünlerdir ve homojenlik nispeten ciddidir. Tek bir alanda bir dizi ürüne odaklanın ve pazar payı kazanmak için fiyat rekabetine güvenin.
Elektrik üretim otomasyonunda, alt-uç pazar ve orta-üst-uç pazar olarak ikiye ayrılır.Alt uç pazarda, düşük giriş eşiği ve çok sayıda işletme nedeniyle, yerli işletmelerin hakim olduğu şiddetli bir rekabet modeli oluşmuştur; orta-üst-uç pazarda, yabancı üreticiler güveniyor Güçlü teknik araştırma ve geliştirme gücü ve sermaye avantajları büyük bir pazar payına sahiptir. Genel olarak, güç üretim otomasyonu için rekabet çok şiddetli.
Elektrik şebekesi otomasyonunda, dağıtım ağı otomasyonu paylaşımın çoğunu kaplar. Dağıtım ağı otomasyon ana istasyon sistemi teklifinin istatistiksel verilerine bakıldığında, Guodian NARI ve Beijing Kedong, ana istasyon sistemi pazar payının% 69'undan fazlasını işgal ediyor. Xu Ji Electric, Shandong'daki dağıtım ağı otomasyon teklifini tekelleştirdi. Bununla birlikte, Devlet Şebekesi dışındaki işletmeler, yalnızca az sayıda ana istasyon ve bazı terminal siparişlerini ara sıra elde edebilir ve Devlet Şebekesi işletmelerinin genel tekel avantajını sarsamazlar. Bu nedenle, bu rekabetçi ortamda, birçok güç dağıtım ekipmanı üreticisi farklılaştırılmış rekabet stratejilerine dayanıyor ve belirli pazar segmentlerinde avantajlarını genişleterek rekabet güçlerini kademeli olarak artırıyor.
Gelişim eğilimi: Endüstrinin durumu daha da iyileştirildi ve teknolojik boşluk giderek daralmaktadır
Son yıllarda, güç otomasyonu ile ilgili teknolojik yenilik zirvede olmuş ve güç otomasyonu endüstrisinde teknolojik yenilik için iyi bir teknik ortam sağlamıştır. Çin'in güç otomasyonu ile ilgili politikalarının ilan edilmesi, bir geliştirme ortamı ve endüstrinin gelişimi için destek sağlar ve güç otomasyonu endüstrisinin durumunu daha da iyileştirir. Yıllar süren yoğun araştırma ve geliştirmeden sonra Çin, güç otomasyonu kontrolünde önemli ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, güç kurumsal uygulama sistemleri arasında ara bağlantı, veri paylaşımı ve yörünge kontrolü açısından, Çin'in çoğu bölgesindeki güç departmanları, enerji şirketlerinin veri paylaşımının ve uzaktan kontrolünün daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesini etkin bir şekilde sağlayan ilgili güç otomasyon sistemleriyle donatılmıştır. . Gelecekte, büyük sistemler, karmaşık yapılar ve zor bakım gibi pratik sorunlar tamamen çözülecek, Çin'in elektrik enerjisi otomasyonunun promosyonu hızlandırması bekleniyor. Şu anda, uluslararası ileri teknoloji ile boşluğu daraltmak için otomasyon teknolojisini keşfetmeye devam etmek gerekiyor.
Elektrik üretim otomasyonu açısından, santral otomasyon ekipmanı dijitalleşme, ağ oluşturma ve istihbarat doğrultusunda kademeli olarak gelişmektedir.Fieldbus uluslararası standartlarının kademeli olarak iyileştirilmesiyle, dijital teknolojiye dayalı saha enstrümantasyonu ve yürütme ekipmanı, santrallerin kapsamlı gelişimine katkıda bulunacak hızlı değişikliklere uğrayacaktır. Dijitalleşme sağlam bir temel attı. Ağ oluşturma, çeşitli sistemlerin kesintisiz bağlantısını güçlendirmeli ve bilgi güvenliğini sağlama öncülü altında bilgi alışverişini daha sorunsuz hale getirmelidir. İstihbarat esas olarak kontrol sisteminin optimizasyonuna yansır.Tasarım, kurulum, devreye alma ve operasyon üniteleri, ünitenin ve ilgili sistem ve ekipmanların çalışma modunu sürekli iyileştirmeli ve üretim işletmesi, enerji üretimi üretim sürecine daha uygun olan daha optimize bir hesaplama modeli geliştirmelidir. Enerji tasarrufu ve emisyon azaltımını teşvik etmek için süreci kontrol edin.
Elektrik şebekesi otomasyonu açısından, elektrik şebekesi otomasyonunun sürekli yaygınlaşması, istikrarlı, basitleştirilmiş ve merkezi güç sistemlerinin geliştirilmesini ve minyatürleştirmeye yönelik güç şebekesi otomasyon ürünlerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Elektrik enerjisi şirketleri, günlük çalışma sürecinde güç sisteminin istikrarını sağlamak için kendi operasyon süreçlerini sürekli iyileştirmelidir. Otomasyon teknolojisinin sürekli uygulanması, güç sisteminin kararlı çalışmasını sağlayacak ve ağ bağlantılı güç sistemlerinin aşamalı olarak gerçekleştirilmesini teşvik edecektir. Güç sisteminin fiili çalışmasında, uzak terminal kontrol sistemi temelde kontrol için kullanılır ve normal şartlar altında endüstriyel kontrol bilgisayarı tarafından gerçekleştirilir. Elektrik şebekesi otomasyonunun geliştirilmesi, güç kontrol sistemlerinin merkezi gelişimi olan ağdaki işletim terminallerinin sayısını kademeli olarak azaltacaktır. Yonga teknolojisinin ve elektronik bileşen teknolojisinin yenilenmesi ile uygulama ürünleri gittikçe küçüldü.Gelecekte güç şebekesi otomasyon kontrol terminalleri de minyatürleştirme yönünde gelişecek, maliyetleri azaltacak ve yerden tasarruf edecek.
Çin'in enerji endüstrisi geliştirme planına ve güç otomasyonu endüstrisinin tarihsel gelişim yasasına göre, güç otomasyonu endüstrisinin durumu gelecekte daha da iyileştirilecek, teknolojik seviye ve uluslararası ileri teknoloji açığı daha da daraltılacak ve kapsama alanı büyük ölçüde iyileştirilecektir. 2019'da Çin'in enerji otomasyon endüstrisinin pazar ölçeği daha da büyüyecek ve 93,5 milyar yuan'a ulaşması ve pazar büyüklüğünün 2024 yılına kadar 115 milyar yuan'ı aşması bekleniyor.
Yukarıdaki veriler ve analizler, Qianzhan Industry Research Institute tarafından hazırlanan "Çin'in Güç Otomasyon Endüstrisinin Derinlemesine Araştırma ve Yatırım Stratejik Planlama Analizi Raporundan" alınmıştır.
